Mission ProduceTM 公佈2023財年第二季度財務業績

與去年同期相比，牛油果的銷量增長了19％

在美國核心零售客户羣中，市場份額同比增長

與2023財年第一季度相比，單位利潤率連續提高

在英國新的前方配送中心開始運營

祕魯的自有產量開始季節性收穫；預計可出口總產量從1.25億英鎊到1.35億英鎊

加利福尼亞州奧克斯納德——2023年6月8日——（GLOBE NEWSWIRE）Mission Produce, Inc.（納斯達克股票代碼：AVO）（“Mission” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年4月30日的第二財季財務業績。

2023 財年第二季度財務概述：

•總收入與去年同期相比下降了20％，至2.211億美元，這得益於墨西哥豐收量強勁給牛油果銷售價格帶來的通縮壓力

•淨虧損為460萬美元，攤薄每股虧損0.07美元，而去年同期的淨收益為240萬美元，攤薄每股虧損0.03美元

•調整後的淨收益為50萬美元，攤薄每股收益為0.01美元，而去年同期為260萬美元，攤薄每股收益為0.04美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為760萬美元，與去年同期相比下降了17％

首席執行官致辭

Mission首席執行官史蒂夫·巴納德評論説：“與去年創紀錄的高定價相比，我們的第二財季業績是由更正常的定價環境帶來的銷售量增加所推動的。”“我們的銷量同比增長了19％，與第一財季相比，我們的銷量和單位利潤率繼續連續提高。在進入祕魯季節之際，我們處於有利地位，我們的自有產品將在本財年的下半年上線。我們樂觀地認為，單位利潤率將繼續連續提高，並支持本財年下半年調整後息税折舊攤銷前利潤的正常季節性增長。儘管價格下跌在短期內會對單位利潤率產生影響，但更合理的定價環境有利於長期消費增長，並使Mission能夠利用我們的全球分銷足跡滲透到新的增長市場。”

巴納德補充説：“在我們慶祝成立40週年之際，我們將繼續展示我們世界一流的採購、生產和分銷哈斯牛油果和其他農產品的垂直整合模式如何使我們與競爭對手區分開來。我們的重點仍然是通過為新的增長市場提供持續、全年多元化的採購能力來推動全球消費增長。在這方面，我們對4月份在英國開設的前方配送中心感到興奮。儘管還為時過早，但我們對英國取得的進展感到滿意，並致力於進一步發展我們在這個重要的長期增長地區的能力。”

2023 財年第二季度合併財務回顧

2023財年第二季度的總收入與去年同期相比減少了5,700萬美元或20％，這主要是由營銷和分銷部門推動的。牛油果平均單位銷售價格下降了36％，但部分被牛油果銷量增長19％所抵消，這兩者都是由於本季度墨西哥的行業供應增加，而去年同期墨西哥的供應有限。

與去年同期相比，2023財年第二季度的毛利減少了170萬美元，至1810萬美元，而毛利百分比增長了110個基點，達到收入的8.2％。毛利主要受到來源地區產量的混合影響，今年這有利於墨西哥，而去年同期則受到加州較早收成和單位銷售價格上漲的積極影響。

第二季度的銷售、一般和管理費用（“SG&A”）與去年同期相比增加了60萬美元，增長了3％，這主要是由於藍莓板塊的支出合併。

2023財年第二季度的淨虧損為460萬美元，攤薄每股虧損0.07美元，而去年同期的淨收益為240萬美元，攤薄每股虧損0.03美元。導致淨收益（虧損）同比變化的非營業項目包括去年利率互換的顯著收益以及本季度利息支出的增加，兩者都與利率上升有關。

2023財年第二季度的調整後淨收益為50萬美元，攤薄每股收益為0.01美元，而去年同期為260萬美元，攤薄每股收益為0.04美元。

2023財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為760萬美元，與去年同期相比下降了17％。

第二財季業務板塊表現

營銷與分銷

由於上述影響合併收入的因素相同，本季度營銷和分銷板塊的淨銷售額下降了21％，至2.153億美元。

細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了310萬美元，下降了26％，至860萬美元，這主要是由於影響合併毛利的因素與上述因素相同。

國際農業

實際上，國際農業板塊的所有水果銷售都流向了營銷和分銷領域，其餘收入主要來自向第三方和藍莓板塊提供的服務。關聯銷售集中在本財年的下半年，這與祕魯的鱷梨收穫季節一致，該季節通常為每年的四月至八月。因此，根據銷售時機，國際農業板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤通常集中在本財年的第三和第四季度。該公司在祕魯經營約700英畝的芒果，這些芒果基本處於生產的早期階段。芒果收穫的時機集中在第二財季，因此，芒果在此期間對分部財務業績的影響更為明顯。

與去年同期相比，國際農業板塊的總銷售額在2023財年第二季度下降了100萬美元，下降了14％，至600萬美元，這主要是由於包裝和冷卻服務收入減少。

該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了140萬美元，增長了56％，至110萬美元，這主要是由於早期芒果農場虧損減少的影響。

藍莓

2023財年第二季度藍莓板塊的淨銷售額為170萬美元，該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤為10萬美元。

資產負債表和現金流

截至2023年4月30日，現金及現金等價物為2,090萬美元，而截至2022年10月31日為5,280萬美元。

公司的運營現金流本質上是季節性的，可能會暫時受到向不同來源地區種植者付款條件不同的所導致的營運資金轉移的影響。此外，該公司正在增加上半年國際農業板塊不斷增長的農作物庫存，以期在本財年下半年實現最終收穫和銷售。儘管營運資金的增加可能導致各個季度的運營現金流不利，但這並不表明管理層預計全年將實現的運營現金表現。

截至2023年4月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金為2610萬美元，而去年同期為3,700萬美元。這種改善主要是由扣除非現金項目後的經營業績改善以及營運資金淨變化的有利影響所推動的。在營運資金中，存貨和應收賬款的有利變化被種植者應付賬款和應付賬款的不利變化部分抵消。庫存和種植者應付賬款的變化是由與前一時期相比，墨西哥採購的水果的每單位庫存成本降低所致。應收賬款的有利變化歸因於單位銷售價格的降低，這與上述成本因素相關。藍莓收穫結束後，藍莓板塊應付餘額減少對應付賬款變動產生了負面影響。

截至2023年4月30日的六個月中，資本支出為3,490萬美元，而去年同期為2910萬美元。這兩年的支出包括鱷梨果園開發、產前果園維護以及祕魯和危地馬拉的土地改善。2023年，資本支出還包括新的英國配送設施的建設成本以及與藍莓運營中灌溉安裝和早期植物種植相關的910萬美元支出。

外表

對於2023財年的第三季度，公司將提供以下行業展望，這將推動業績：

•該行業繼續預計，2023財年第三季度的產量將比去年同期增長約20％，這主要是由於加州的收成與去年第二季度相比轉移到第三季度，祕魯收成前景強勁，以及墨西哥的開花期收成增加。Mission自有農場對可出口牛油果產量的預期在1.25億至1.35億英鎊之間，該公司預計，第四財季的出售將受到更大的影響。

•預計定價將連續保持穩定，但同比下降約35-40％，而2022財年第三季度的平均價格為每磅2.03美元。

電話會議和網絡直播

正如先前宣佈的那樣，公司將於美國東部時間今天下午 5:00 舉行電話會議，討論其2023財年第二季度的財務業績。撥打 (877) 即可通過電話直播電話會議

407-9039 或者對於國際來電者，請撥打 (201) 689-8470。電話會議的重播將持續到2023年6月22日，撥打 (844) 512-2921，國際來電者撥打 (412) 317-6671；密碼為13739035。

電話會議的網絡直播將在公司投資者關係網站的 “新聞與活動” 部分播出，網址為 https://investors.missionproduce.com。直播活動結束後不久還將提供網絡直播的存檔重播。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含非公認會計準則財務指標 “調整後淨收益” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤”。管理層認為，這些衡量標準為分析潛在業務業績提供了有用的信息。這些計量標準不符合、也不能替代或優於公認會計原則中的可比財務衡量標準。

Mission Produce 調整後淨收益（虧損）是指歸於 Mission Produce 的淨收益（虧損），扣除股票薪酬支出、衍生金融工具的未實現收益（虧損）、外幣收益（虧損）、非生產性果園的農業成本（代表土地租賃成本）、某些非現金和非經常性 ERP 成本、交易成本、庫存調整攤銷和業務合併中確認的無形資產，經任何特殊、非經常性或業務合併中確認的無形資產一次性項目，例如重新測量，扭曲業績的減值或離散税收費用，以及這些項目的税收影響（如果有），以及這些歸因於非控股權益的非公認會計準則調整的税收影響，可根據非控股所有者的所有權百分比分配給非控股所有者。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷費用、股票薪酬支出、其他收入（支出）和權益法被投資者的收入（虧損），經資產減值和處置進一步調整，扣除保險回收額、非生產性果園的農業成本（代表土地租賃成本）、某些非現金和非經常性ERP成本、交易成本、庫存調整攤銷從企業合併以及任何特殊的、非經常性的或一次性的中獲得認可重新評估或減值等時間項目以及這些項目中歸因於非控股權益的任何部分，所有這些都排除在首席執行官審查用於評估細分市場業績和業績的結果中。

本新聞稿末尾的表格提供了這些非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬情況。

關於 Mission Produce,

Mission Produce 是全球鱷梨業務的全球領導者。自1983年以來，Mission Produce一直在為超過25個國家的零售、批發和餐飲服務客户採購、生產和分銷新鮮的哈斯牛油果，截至2021年，還一直在採購、生產和分銷新鮮芒果。這家垂直整合的公司在全球主要種植地區擁有並運營四個最先進的包裝設施，包括加利福尼亞州、墨西哥和祕魯，並在智利、哥倫比亞、多米尼加共和國、危地馬拉、巴西、厄瓜多爾、南非等地擁有額外的採購能力，這使公司能夠全年供應優質水果。Mission的全球分銷網絡包括13個前向配送中心，這些中心戰略性地定位在北美、中國、歐洲和英國的主要市場，提供成熟、裝袋、定製包裝和物流管理等增值服務。欲瞭解更多信息，請訪問 www.missionproduce.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史性陳述是前瞻性陳述，根據聯邦證券法，包括1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款，涉及已知和未知的風險和不確定性。諸如 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可以”、“估計”、“判斷”、“目標”、“應該”、“預期”、“目標” 等詞語以及這些詞語和類似表達方式的變體也旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述涉及各種主題，包括有關我們的短期和長期假設、目標和目標的陳述。這些假設中有許多與我們無法控制且變化迅速的事情有關。儘管我們認為這種前瞻性反映了人們的期望

聲明基於合理的假設，我們無法保證我們的期望會得到滿足。提醒讀者，由於多種因素，實際業績可能與此類前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異，包括：通過購買或增長限制牛油果的供應；牛油果市場價格波動；競爭加劇；與國際經商相關的風險，包括墨西哥和祕魯的經濟、政治和/或社會狀況；通貨膨脹壓力；失去一個或多個最大客户；總體經濟狀況或衰退；供應連鎖故障或中斷；可靠且具有成本效益的運輸供應中斷；未能招聘或留住員工、員工關係不佳和/或組織結構低效；固有的農業風險；經營業績的季節性；與信息技術基礎設施、系統安全和網絡風險相關的故障；新的和不斷變化的隱私法以及我們對此類法律的遵守情況；食品安全事件和召回；未能遵守法律法規，包括美國農業部和食品和藥物管理局頒佈的法規、衞生和安全法、環境法和其他法律法規；貿易政策和/或進出口法律法規的變化；企業收購風險（如果有）；基礎設施缺乏或失效；重大訴訟或政府調查/行動；未能維護或保護我們的品牌；税率或國際税收立法的變化；與俄羅斯和烏克蘭持續衝突相關的風險；我們的普通股活躍、流動和有序市場的可行性；波動性我們普通股的交易價格；我們的執行官、董事和主要股東對提交股東批准的事項的控制權集中在我們的執行官、董事和主要股東手中；資本增值來源有限；與上市公司及其重要管理資源分配相關的鉅額成本；依賴分析師報告；未能維持對財務報告的適當和有效的內部控制；我們的章程文件和特拉華州法律對收購嘗試的限制；選擇特拉華州作為幾乎所有公司的獨家論壇我們與股東之間的爭議；與信貸額度下的限制性契約相關的風險，這可能會影響我們為持續運營提供資金的靈活性、資本使用和戰略舉措，如果我們無法遵守此類契約，則在滿足流動性要求和加快債務增長方面將面臨重大挑戰；以及我們在10-K表和10-Q表年度和季度報告以及向證券提交的其他文件中不時討論的其他風險和因素和交易委員會。

您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲取我們的美國證券交易委員會文件副本。本新聞稿中包含的前瞻性陳述自本文發佈之日起作出，公司不打算也不承擔任何義務在本新聞稿發佈之日之後更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際業績或未來事件或情況。

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簡明合併資產負債表（未經審計）

簡明合併（虧損）收益表（未經審計）

簡明合併現金流量表（未經審計）

非公認會計準則財務指標與公認會計原則的對賬（未經審計）

下表將非公認會計準則指標 “調整後淨收益” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 與其可比的GAAP指標進行了核對。另請參閲本新聞稿前面的 “非公認會計準則財務指標”。

調整後淨收益（虧損）

(1) 在截至2023年4月30日的三個月中，50萬美元與藍莓果園的開發有關，40萬美元與牛油果園有關。在截至2023年4月30日的六個月中，100萬美元與藍莓果園的開發有關，80萬美元與牛油果園有關。截至2022年4月30日的三個月和六個月的所有費用都與鱷梨果園有關。

(2) 包括確認兩個期間的延期執行費用。截至2022年4月30日的三個月和六個月的金額還包括非經常性的實施後流程再設計成本。

(3) 税收影響是使用每次調整所涉及的適用税率計算的。

(4) 在截至2023年4月30日的三個月和六個月中，公司記錄了與墨西哥不確定税收狀況相關的所得税支出的離散費用。

(5) 代表歸屬於非控股權益的淨虧損加上受税收影響的非公認會計準則調整的影響，可根據非控股所有者的所有權百分比分配給非控股所有者。

調整後 EBITDA

(1) 包括截至2023年4月30日的三個月和六個月分別為10萬美元和170萬美元的購置會計資產的折舊和攤銷，以及截至2022年4月30日的三個月和六個月中分別為零和10萬美元的折舊和攤銷。

(2) 包括確認兩個期間的延期實施成本，在截至2022年4月30日的三個月和六個月中，非經常性實施後流程再設計費用也包括在內。

(3) 代表歸屬於非控股權益的淨虧損加上非公認會計準則調整的影響，可根據非控股所有者佔所有權的百分比分配給非控股所有者。

其他信息（未經審計）

細分市場銷售

(1) Moruga預計從2022年5月1日起與公司合併。

牛油果銷售

按類型劃分的銷售額