根據第433條提交
註冊號碼333-233403

Entergy公司
$6.5億，000,000 1.90%優先債券，2028年6月15日到期(下稱“2028年債券”)
$6.5億，000,000 2.40釐優先債券，2031年6月15日到期(下稱“2031年債券”)

最終條款和條件
2021年3月2日
發行人：Entergy公司
安全類型：高級票據(證券交易委員會註冊)
預期評級(1)：
穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service)的Baa2(穩定前景)
標普全球評級中的BBB(穩定前景)
交易日期：2021年3月2日
結算日(T+3)(2)：
2021年3月5日
本金金額：
2028年票據：$650,000,000
2031年備註：$650,000,000
利率：
2028年票據：1.90%
2031年備註：2.40%
付息日期：每年的6月15日和12月15日
首次付息日期：2021年12月15日
最終到期日：
2028年票據：2028年6月15日
2031年備註：2031年6月15日
可選的贖回條款：
2028年票據：在2028年4月15日之前的任何時候以財政部加15個基點的折扣率進行完整看漲，此後按面值計算


**2031年債券：
在2031年3月15日之前的任何時候以財政部加20個基點的折扣率進行完整看漲，此後按面值計算
基準財政部：
 
2028年票據： 2028年2月29日到期，利率1.125
2031年備註：2031年2月15日到期，利率1.125
利差至基準國庫券： 
2028年票據：+87 bps
2031年備註：+107 bps
   
美國國債基準價格： 
2028年票據：100-09+
2031年備註：97-10+
   
基準國債收益率： 
2028年票據：1.081%
2031年備註：1.414%
   
再報價收益率：
 
2028年票據：1.951%
2031年備註：2.484%
面向公眾的價格：
2028年票據：99.652%
2031年備註：99.236%
扣除費用前的淨收益：
2028年票據：$643,675,500
2031年備註：$640,809,000
CUSIP/ISIN：
2028年票據：29364G AN3/US29364GAN34
2031年備註：29364G AP8/US29364GAP81
聯合簿記管理經理：美國銀行證券公司
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
高盛有限責任公司
摩根大通證券有限責任公司
摩根士丹利有限責任公司
2

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
三菱UFG證券美洲公司
Scotia Capital(USA)Inc.
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
富國銀行證券有限責任公司


___________________________
(1)證券評級並非買賣或持有證券的建議，並可隨時修訂或撤回。
(2)預期票據將於2021年3月5日左右交付，當日將是本協議日期後的第三個營業日(該結算稱為“T+3”)。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日(T+2)內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在預定交收日期前兩個營業日以上交易票據的購買者將被要求在進行任何此類交易時指明另一種結算安排，以防止失敗的結算。債券購買者如欲在預定交收日期前兩個營業日以上交易債券，應徵詢其顧問的意見。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在投資之前，你應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。
此外，還可以通過以下方式獲得此次發售的招股説明書：(I)美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322；(Ii)花旗全球市場公司免費電話：1-800-831-9146；(Ii)花旗全球市場公司免費電話：1-800-831-9146；(Iii)高盛公司免費電話：1-866-471-2526；(Iv)摩根大通證券有限責任公司收費電話：1-212-826。


    
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