附錄 4.1

經修訂的 和重報的可轉換本票

對於收到的 金額，英屬維爾京羣島的豁免公司（“借款人”）美屋科技有限公司承諾 根據發行日（“到期日”）向 _______ 或其繼任者或受讓人（“貸款人”）支付_______ 以及在本協議下產生的任何利息、費用、收費和滯納金 此處規定的條款，從發行日起 ，按每年百分之十（10%）的利率支付未償餘額的利息，直到全額支付未償餘額的利息。本協議下的所有利息計算均應根據由 十二 (12) 三十 (30) 天月組成的360天年度計算，應每日複利，並應根據本票據的條款支付。本可轉換 期票（本 “票據”）自上述日期（“ 生效日期”）發行並生效。本票據是根據日期為2022年4月28日的某些證券購買協議發行的，借款人和貸款人之間可能會不時修改該協議 （“購買協議”）。此處使用的某些大寫術語 在隨附的附件 1 中定義，並以此引用納入此處。

此 票據的OID為______美元，所有這些金額截至生效日期均已全部賺取幷包含在初始本金餘額中。 此外，借款人同意向貸款人支付4,000美元，以支付貸款人的律師費、會計費用、盡職調查、監控 以及與購買和出售本票據相關的其他交易費用（“交易費用金額”）， 該金額將從融資金額中扣除。本票據的購買價格應為________美元（“購買價格”）， 的計算方法如下：原始本金餘額減去OID。購買價格應由貸款人通過電匯 立即可用的資金支付。

1。付款； 預付款

1.1。付款。 本協議下所欠的所有款項均應使用美利堅合眾國的合法資金或轉換股票（定義見下文），並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項應首先用於 (a) 收款費用（如果有），然後用於（b）費用和收費（如果有），然後用於（c）應計和未付利息，然後用於 至（d）本金。

1.2。預付款。 只要沒有發生違約事件（定義見下文），借款人就有權在不少於五 (5) 個 個交易日前向貸款人發出書面通知後行使，預付本票據的未償餘額（減去 借款人已收到貸款人轉換通知（定義見下文）的未償餘額） ，部分或全部符合本第 1.2 節。本協議下的任何預付款通知（“可選預付款 通知”）均應通過其註冊地址或通過電子郵件發送給貸款人，並應註明：(i) 借款人正在行使 預付本票據的權利，以及 (ii) 預付款日期，自可選預付款通知發佈之日起不少於五 (5) 個交易日。在確定的預還款日期（“可選預還款日期”），借款人應根據貸款人 向借款人書面説明 ，或根據貸款人的命令 向借款人支付可選預還款金額（定義見下文）。為避免疑問，貸款人應有權在可選 預付款日期之前行使其兑換（定義見下文）。如果借款人行使預付本票據的權利，則借款人應向貸款人支付等於 至 120% 的現金金額乘以本票據當時預付的未償餘額（“可選預付款金額”）。 如果借款人在可選預還款日期之前向貸款人交付可選預還款金額，則可選預付款 金額在可選預還款日期之前不得被視為已支付給貸款人。如果借款人在沒有可選預還款通知的情況下交付了可選 預還款金額，則可選預還款日期將被視為自向貸款人交付可選預還款金額之日起五 (5) 個交易日的日期，貸款人有權在這五 (5) 個交易日期間行使本文規定的其 轉換權。此外，如果借款人發出可選預付款 通知，但未能在可選預還款日期後的五 (5) 個交易日內向貸款人支付應付的可選預還款金額， 借款人將永久喪失其預付本票據的權利。

2。安全。 此備註不安全。

3。貸款人 轉換。貸款人有權在發行日六個月後的任何時候根據以下轉換公式將（“貸款人轉換”）全部或任何部分未償餘額轉換為借款人的 已全額支付且不可徵税的普通股（“貸款人轉換股份”），每股無面值（“普通 股”）：正在轉換的金額（“轉換金額”） 除以 (i) $0.5 和 (ii) 市場價格（定義如下）中的較低者。本文件附錄 A（均為 “貸款人轉換通知”）形式的轉換通知可以通過購買協議 “通知” 部分規定的任何方法有效交付給借款人，所有貸款人轉換均為無現金且無需貸款人進一步付款 。借款人應根據下文第7節將任何貸款人轉換後的貸款人轉換股份交付給貸款人。 儘管有上述規定，但在任何情況下都不得以低於底價的價格兑換票據。

4。觸發 事件、默認值和補救措施。

4.1。觸發 事件。以下是本票據下的觸發事件（均為 “觸發事件”）：(a) 借款人未能根據本票據條款交付 任何轉換股份（定義見下文）；(b) 借款人未能支付任何本金、利息、費用、 費用或任何其他到期應付金額；(c) 借款人破產或普遍未能付款，或以書面形式承認 其無力償還到期債務，但須遵守適用的寬限期（如果有）；(d) 借款人根據任何破產、破產或破產提出救濟申請 類似的法律（國內或國外）；（e）對借款人啟動或提起非自願破產程序 ；（f）借款人未能遵守或履行購買協議第4節（購買協議第 第 4 (vii) 節除外）中規定的任何契約；或（g）借款人不符合DWAC資格。

4.2。觸發 事件補救措施。在任何觸發事件發生後的任何時候，貸款人都可以選擇通過應用觸發效應來增加未償餘額 （受下文規定的限制）。

4.3。默認值。 在觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇向借款人發出書面通知，要求借款人 在發出此類書面通知之日後的十 (10) 個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能在規定的十 (10) 個交易日修復期內治癒 Trigger 事件，則觸發事件將自動成為此處的默認事件 （均為 “違約事件”）。

4.4。默認 補救措施。在發生任何違約事件後，貸款人可以隨時不時地通過向借款人發出書面通知 加快本票據的速度，未償餘額將立即到期並以現金支付，金額為強制違約金額。 儘管有上述規定，但在發生第 4.1 (c) — 4.1 (g) 條所述的任何觸發事件後，違約事件 將被視為已發生，截至此類觸發事件發生之日的未清餘額將立即變為 ，並自動按強制違約金額以現金支付，無需貸款人要求任何書面通知即可使觸發 事件成為違約事件。在任何違約事件發生後的任何時候，在貸款人 向借款人發出書面通知後，從適用的違約事件發生之日起，未償餘額應計利息，利息 等於每年百分之十五 (15%) 或適用法律允許的最高利率（“違約利息”）中的較低者。 為避免疑問，貸款人可以在觸發事件或違約事件發生後隨時繼續進行轉換，直到 全額支付票據。關於本文所述的加速，貸款人無需提供任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，借款人特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，貸款人可以在任何寬限期屆滿的情況下立即執行其在本協議下的任何和所有權利和補救措施以及適用法律規定的所有其他補救措施。在根據本協議付款之前，貸款人可以隨時撤銷和取消此類加速 ，貸款人應擁有作為票據 持有人的所有權利，直到貸款人根據本第 4.4 節獲得全額付款（如果有）。此類撤銷或取消不得影響任何 後續觸發事件或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。此處的任何內容均不限制貸款人 在法律或衡平法領域尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對借款人未能根據本協議條款在票據轉換時及時交付轉換股份發佈具體履約令和/或 禁令救濟。

5。無條件 債務；無抵消。借款人承認，本票據是借款人 的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務，不得抵消、扣除或反訴。借款人特此放棄其現在擁有或此後可能擁有的對貸款人、其繼承人和受讓人的任何抵消權，並同意根據本票據 的條款支付本文要求的款項或轉換。

6。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署書面形式，否則對本説明任何條款的棄權均無效。 對任何條款的放棄或對任何違禁行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他 違禁行動的同意，無論是否相似。除非以書面形式明確規定，否則任何棄權或同意均不得構成持續的放棄或同意，或承諾 一方將來提供棄權或同意。

7。轉化份額交付的方法 。第三天營業結束時或之前 (3)^第三方) 在 發出貸款人轉換通知之日（“交割日期”）之後的交易日，只要當時符合DWAC資格 且此類轉換股份有資格通過DWAC交付，借款人應將適用的 轉換股份通過DWAC以電子方式交付或促使其轉賬代理通過DWAC將適用的 轉換股份交付至貸款人在適用的貸款人轉換通知中指定的賬户。如果借款人 不符合DWAC資格，或者此類轉換股份沒有資格通過DWAC交付，則它應通過信譽良好的隔夜快遞向貸款人或其經紀人（如貸款人轉換通知中指定的 ）提供一份以貸款人或其指定人的名義註冊的普通股數量的證書，該證書代表普通股數量等於貸款人有權獲得的轉換股份數量。為避免疑問 ，除非貸款人或其經紀人（視情況而定）根據上述條款， 在相關 交割日營業結束之前實際收到了代表適用轉換股份的證書，否則借款人沒有履行在交割日期之前交付轉換股份的義務。

8。銷售 限制。貸款人同意並承諾，只要沒有發生違約事件，它就不會在任何給定的日曆周（即該周的週日至週六）在 公開市場上出售轉換股票，只要此類轉換股的總金額超過普通股每週交易量的百分之十五（15％）。僅供説明之用， 如果普通股在給定日曆周內的每週交易量為1,000,000股普通股，則貸款人只能在該日曆周內出售150萬股普通股。如果貸款人違反上述 的交易量限制，借款人的唯一和排他性補救措施是將未償餘額減少貸款人出售的超過數量限制的金額的兩倍。

9。所有權 限制。儘管本票據或其他交易文件中有任何相反的規定，但借款人不得對本票據進行任何轉換，前提是此類轉換生效後將導致貸款人（及其關聯公司） 實益擁有的股份數量超過該日已發行普通股數量的9.99％（包括為此目的 目的在此類發行時可發行的普通股）（“最高百分比”）。就本節而言， 普通股的實益所有權將根據1934年法案第13（d）條確定。通過向借款人發出書面通知， 貸款人可以增加、減少或免除對自己的最高百分比，但任何此類豁免要等到交付後的第 61 天 才會生效。上述61天通知要求是可執行的、無條件的和不可免除的，適用於貸款人的所有 關聯公司和受讓人。

10。法律顧問 的意見。如果與本票據有關的任何事項需要律師的意見，則貸款人有權要求其律師提供任何 此類意見。

11。適用 法律；地點。本説明應根據紐約州內部法律進行解釋和執行，與本説明的解釋、有效性、 解釋和執行有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，不使 任何可能導致 適用紐約州以外任何司法管轄區法律的法律選擇或法律衝突規定或規則（無論是紐約州還是任何其他司法管轄區）生效紐約。此處引用了購買協議 中關於確定任何爭議的適當地點的條款。

12。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後，本票據應被視為已全額支付，應自動被視為 已取消，不得重新發行。

13。修正案。 對本説明進行任何變更或修正均需事先獲得本協議雙方的書面同意。

14。作業。 未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據轉換時發行的本票據和任何普通股 。

15。通知。 每當需要根據本説明發出通知時，除非本説明另有規定，否則此類通知應根據購買協議中標題為 “通知” 的分節發出。

16。 違約金。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，則由於雙方無法預測 的未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素，貸款人的 損失將是不確定的，也很難準確估計（如果不是不可能）。因此，貸款人和借款人同意 ，根據本票據評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用不是罰款，而是雙方意圖 作為違約金，也應被視為違約金（貸款人和借款人預計，任何此類違約 賠償金將追溯到發行日期，以確定第144條規定的持有期）。

17。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律，則應修改該部分以在法律允許的最大範圍內實現借款人 和貸款人的目標，本票據的其餘部分應保持完全的效力和效力。

[頁面的剩餘部分 故意留空；簽名頁面緊隨其後]

在 WITNESS WITNEST WHEREOF 中，借款人促使本票據自生效之日起正式執行。

[Signature 可轉換本票頁面]

附件 1

定義

就本註釋的 而言，以下術語應具有以下含義：

A1。“收盤價 買入價” 和 “收盤交易價格” 分別指彭博社報道的其主要市場上普通股的最後收盤買入價和最後收盤交易價格 ，或者，如果其主要市場開始在延長 小時的基礎上運行並且不指定收盤買入價或收盤交易價格（視情況而定），則為最後買入價或最近 交易價格，分別是彭博社報道的紐約時間下午 4:00:00 之前的普通股，或者，如果其主要 市場不是主要證券交易所或普通股交易市場，彭博社報道的普通股上市或交易 的主要證券交易所或交易市場 上普通股的最後收盤買入價或最後交易價格 ，或者如果上述情況不適用，則分別是普通股電子公告板上場外交易市場上普通 股票的最後收盤買入價或最後交易價格彭博社報道的股票，或者，如果沒有收盤價 ，則為最新買入價彭博社分別公佈普通股的交易價格，即納斯達克及其任何繼任者報告的普通股做市商的買入價平均值或 賣出價。如果無法根據上述任何基礎計算特定日期普通股的收盤價 買入價或收盤交易價格， 該日期普通股的收盤買入價或收盤交易價格（視情況而定）應為貸款人和借款人共同確定的公允市場價值 。所有此類決定均應針對在此期間的任何股票分紅、股票 拆分、股票組合或其他類似交易進行適當調整。

A2。“轉換” 指第 3 條規定的貸款人轉換。

A3。“DTC” 指存託信託公司或其任何繼任者。

A4。“DTC/FAST 計劃” 是指 DTC 的快速自動證券轉賬計劃。

A5。“DWAC” 是指DTC的託管人存款/提款系統。

A6。“符合DWAC 資格” 意味着（a）根據DTC的運營安排 ，借款人的普通股有資格在DTC獲得全面服務，包括但不限於通過DTC的DWAC系統進行轉讓；（b）借款人已獲得DTC承保部門的批准（未經撤銷） ；（c）借款人的轉賬代理被批准為DTC/FAST計劃的代理人; (d) 轉換股份有資格通過DWAC交割；(e) 借款人的轉賬代理沒有禁止 或限制轉換股份交付的政策通過 DWAC。

A7。 “最低價格” 是指 0.10 美元。

A8。 “重大觸發事件” 是指根據第 4.1 (b) — 4.1 (f) 節發生的任何觸發事件。

A9。 “強制性默認金額” 是指應用觸發效應後的未付餘額。

A10。“市場 資本化” 是指等於（a）前十五（15）個交易日普通股的平均VWAP乘以（b）借款人最近提交的 表格10-Q或10-K表格中報告的已發行普通股總數。

A11。“市場 價格” 是指 80% 乘以適用 轉換前二十 (20) 個交易日的最低每日VWAP。

A12。 “次要觸發事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A13。“OID” 表示原始發行折扣。

A14。 “其他協議” 統稱借款人 （或關聯公司）與貸款人（或關聯公司）之間或由借款人（或關聯公司）之間或由借款人（或關聯公司）之間的所有現有和未來協議和工具。

可轉換本票附件 1，第 1 頁

A15。“未付 餘額” 是指截至任何確定之日，根據本協議的付款、轉換、抵消或其他條款，酌情降低或增加的購買價格，加上OID、應計但未付的利息、收款和執行 費用（包括律師費），由貸款人、轉賬、印章、發行以及與轉換相關的類似税收和費用， 和根據本票據產生的任何其他費用或收費（包括但不限於轉換延遲滯納金）。

A16。“發行 日期” 是指貸款人向借款人交付購買價格的日期。

A17。“交易 日” 是指借款人主要市場開放交易的任何一天。

A18。“觸發 效應” 是指將截至適用觸發事件發生之日的未清餘額乘以 (a) 每次發生任何重大觸發事件的百分之十五 (15%)，或 (b) 每次出現任何次要觸發事件的百分之五 (5%)，然後 將所得產品添加到截至相關觸發事件發生之日的未清餘額中，前述 的總和等於截至適用觸發事件發生之日本票據下的未清餘額；前提是觸發 效果可以在本協議下僅對主要觸發事件應用一 (1) 次，對次要 觸發事件僅適用一 (1) 次；並且，根據本協議第 4.1 (a) 節，觸發效果不適用於任何觸發事件。

A19。彭博社報道，“VWAP” 是指特定交易日或一組交易 天（視情況而定）在主要市場上普通股的交易量加權平均價格。

[頁面的剩餘部分 故意留空]

可轉換本票附件 1，第 2 頁

附錄 A

[投資者 信頭]

貸款人 轉換通知

上面標題的貸款人特此通知英屬維爾京羣島的豁免公司美屋科技有限公司（“借款人”）， 根據借款人於2022年4月28日簽發的某些有利於貸款人的可轉換本票（“票據”）， 貸款人選擇將下文所述票據餘額部分轉換為已全額支付且不可徵税的借款普通股 截至下方指定的轉換日期。上述轉換應基於下文列出的貸款人轉換價格。如果 本貸款人轉換通知與票據發生衝突，則應以票據為準，或者在貸款人 自行選擇時，貸款人可以提供符合票據的新形式的貸款人轉換通知。本 通知中使用的無定義的大寫術語應具有註釋中給出的含義。

* 視交易文件（定義見 購買協議）允許的更正、違約、利息和其他調整而進行調整，如果本貸款人轉換通知 的條款與此類交易文件之間出現任何爭議，則以交易文件的條款為準。

請 以電子方式（通過 DWAC）將貸款人轉換股份轉移到以下賬户:

如果 貸款人轉換股份無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，請在收到本貸款人轉換通知後以賬面記錄格式將所有此類股份 交付給貸款人：

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[簽名 頁面關注中]

可轉換本票附錄 A，第 1 頁