5.375%固定利率重置累計永久優先股，A系列(A系列優先股 股票)

愛迪生國際公司(EIX)

125萬股A系列優先股

$1,250,000,000

BA2/BB+/BB(穆迪/標普/惠譽)

2021年3月2日

2021年3月9日(T+5)

永久(除非由EIX贖回，如下所述可選贖回？)

每股1,000美元

每股1,000美元

自結算日期(包括結算日期)起至(但不包括)2026年3月15日(第一次重置日期)， 年利率為5.375。對於第一個重置日期及之後的每個重置期間(如日期為2021年3月2日的與A系列優先股(初步招股説明書)相關的初步招股説明書附錄中所定義)，年利率等於截至最近重置股息確定日期(如初步招股説明書中所定義)的五年期美國國債利率，外加4.698%的利差。

每年3月15日和9月15日，從2021年9月15日開始。

EIX可以選擇贖回A系列優先股：

在任何面值贖回期間的任何一天，以相當於每股1,000美元的現金贖回價格 全部或部分  ；或

*  全部但不是部分，在評級事件(如初步招股説明書中所定義)發生後的 審查或上訴程序結束後120天內的任何時間，或者，如果沒有關於該評級事件的審查或上訴程序可用或尋求，則在該評級事件發生後120 天內的任何時間，以現金贖回價格相當於每股1,020美元，

此外，在每種情況下，除某些例外情況外，截至贖回日期(但不包括贖回日期)的所有累積和未支付的股息(無論是否申報)均不包括在內。

關於首次重置日期，指自2026年3月9日(含)至首次重置 日期(含)的期間。

就第一個 重置日期之後的任何重置日期而言，指從緊接該重置日期之前的12月15日開始(包括該重置日期)至該重置日期(包括該重置日期)為止的一段時間。

2026年後每五年的第一次重置日期和3月15日。

沒有。

281020AS6/US281020AS67

富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)

摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets，LLC)

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

花旗集團 全球市場公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

摩根士丹利有限責任公司

美國證券公司(amerivet Securities，Inc.)

Blaylock Van，LLC

MFR證券， Inc.

彭瑟拉證券有限責任公司

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時進行 修訂或撤回。

根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於A系列優先股最初不會在T+2結算，希望在交易日期 和接下來的兩個工作日交易A系列優先股的買家將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗， 應諮詢他們自己的顧問。