附件 4.6

作為發行方，生物製藥控股公司

和

●， 作為受託人

壓痕

截至●的日期為

次級債務證券

交叉 參考表¹

介於

1939年《信託契約法案》條款和契約日期為20_

¹ 本交叉參考表不是義齒的一部分。

目錄表

(續)

目錄表

(續)

目錄表

(續)

本契約由美國特拉華州的MATINAS BioPharma Holdings，Inc.(“發行人”)和●(●的公司)作為受託人(“受託人”)簽訂。

見證人：

鑑於發行人已不時正式授權發行其無擔保債權證、票據或其他債務證據 以一個或多個系列(“證券”)的形式發行，最高可達根據本契約條款不時授權的本金或多個金額，併為認證、交付和管理等事項提供規定，發行人已正式授權籤立和交付本契約；以及

鑑於， 根據其條款，使本契約成為有效契約和協議的所有必要事項已經完成；

現在， 因此：

在對房產和證券持有人購買證券的對價中，發行人和受託人相互訂立契約，並就證券持有人不時獲得的同等和相稱的利益達成如下協議：

文章 1

定義

第 1.01節某些定義的術語。以下術語(除另有明確規定或文意另有明確要求外)對於本契約及其任何補充契約的所有目的，應具有本節規定的各自含義。本契約中使用的所有其他術語，如1939年《信託契約法》中定義的，或1933年《證券法》中的定義在1939年經修訂的《信託契約法》中提及的，包括其中參照修訂後的1933年《證券法》定義的術語(除本文另有明確規定或文意另有明確要求外)，應具有在上述信託契約法案和上述證券法中賦予該等術語在本契約日期有效的含義。本文中使用的所有未明確定義的會計術語應具有根據公認會計原則賦予此類術語的含義。“此處”、“此處”和“下文”等詞語和其他類似含義的詞語指的是本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。 本條中定義的術語具有本條中賦予它們的含義，包括複數和單數。

“任何指定人士的附屬公司” 指直接或間接控制或受該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於 任何特定人員時，是指通過 有投票權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“控制” 具有與上述相關的含義。

“經授權的報紙”是指以英文或出版物所在國的官方語言出版的報紙，通常在每個營業日印刷，無論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的地方或該地方的金融界發行。如因任何報章的刊登或發行暫停，或因任何其他原因，不可能或不可行地按本契約規定的方式刊登本契約所要求的任何通告，則由受託人按發行人的書面指示而刊登的該等通告或其他替代通告，應構成該通告的充分刊登。

“董事會”是指發行人的董事會或該董事會根據本協議正式授權行事的任何委員會。

“營業日”對於任何證券來説，是指在該證券表格中規定的城市(或所有城市，如果超過一個城市)內，不是法律 或法規授權銀行機構關閉的日期。

“資本化租賃”是指適用於任何人的任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的任何租賃，而按照公認會計準則，承租人的租金義務的貼現現值需要在該人的資產負債表上資本化；而“資本化租賃義務”的定義是指上述租賃下的租金義務。

“股本”是指發行人股本或其他所有權權益的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定，無論是否有投票權)，無論是現在已發行的或在本契約日期 之後發行的，包括但不限於所有普通股和優先股。

對於任何類別的股本而言，任何一天的“收盤價”是指納斯達克全球精選市場報告的該日每股收盤價(如果沒有報告收盤價，則是買入和要價的平均值，如果這兩種情況都不止一種，則是買賣均價和平均要價的平均值)，如果此類股本 沒有在納斯達克全球精選市場上市，則是指該股本在其上市的美國主要國家或地區證券交易所上市的價格。如果該股本於相關日期未在納斯達克全球精選市場或美國任何國家或地區證券交易所上市，則收市價將為場外交易市場集團公司或類似組織報告的該公司 普通股在相關日期在場外交易市場的最後報價。 如果在任何一天都沒有此類報價，董事會有權真誠地根據其認為適當的報價確定當前市場價格。

“委員會” 指根據1934年《證券交易法》成立的證券交易委員會， 如果在本契約籤立和交付後的任何時間，該委員會並不存在並履行信託契約法賦予它的職責 ，則在該日履行該職責的機構。

“普通股”是指發行人的普通股的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定，無論是否有投票權) ，每股面值0.0001美元，無論是現在發行的還是在契約日期後發行的， 包括但不限於所有系列和類別的此類普通股。

“公司信託辦公室”是指受託人的辦公室，受託人的公司信託業務在任何特定的 時間將主要管理，該辦公室在本契約生效之日位於●。

“貨幣協議”是指為防範幣值波動而設計的任何外匯合同、貨幣互換協議或其他類似協議或安排。

“默認” 指第4.01節中定義的任何違約事件，任何屬於違約事件或在通知或時間流逝後或兩者兼而有之的事件均為違約事件。

“託管人” 對於可發行或以一種或多種註冊全球證券的形式發行的任何系列證券而言， 指發行人根據第2.03節指定為託管人的人，直至後續託管人根據本契約的適用條款成為託管人為止，此後“託管人”應指或包括當時是本合同項下的託管人的每個人，如果在任何時候有一個以上的此類人士，對於任何此類系列的證券，與 一起使用的“託管”應指針對該 系列的註冊全球證券的託管。

“確定日期”具有第12.05節中規定的含義。

“違約事件 ”具有第4.01節中規定的含義。

“公認會計原則”是指自確定之日起在美利堅合眾國有效的公認會計原則，包括但不限於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明，或會計專業中相當一部分人認可的其他實體的其他聲明。本契約中包含的所有比率和計算應按照在一致基礎上應用的公認會計原則進行計算。

“擔保” 指任何人直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務，而在不限制前述規定的一般性的原則下，指該人的任何直接或間接、或有的義務 ：

(I) 購買或支付(或為購買或支付而墊付或提供資金)該另一人的債務或其他義務(不論是憑藉合夥安排而產生的，或藉協議妥善保存、購買資產、貨物、證券或服務、收取或支付、或維持財務報表狀況或其他原因而產生的)；或

(Ii)為以任何其他方式向該等債項或其他債務的債權人保證已獲償付，或為保障該債權人免受(全部或部分)損失而訂立的協議；

提供， 保函一詞不包括在正常業務過程中託收或保證金的背書。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。

“持有人”、 “證券持有人”或其他類似術語是指任何證券的登記持有人。

“負債” 就任何人而言，指在任何釐定日期(無重複)：

(I)該人因借入款項而欠下的所有債項；

(Ii) 由債券、債權證、票據或其他類似票據證明的該人在每一種情況下收到的價值或債權和解所承擔的所有義務；

(3) 該人對信用證或其他類似票據的所有義務(包括與此有關的償付義務)；

(4) 該人支付延期和未支付的財產或服務購買價款的所有義務(但不包括在正常業務過程中產生的應付貿易賬户或應計負債)；

(V) 作為承租人的人在資本化租約下的所有義務；

(Vi) 以留置權擔保的其他人對該人的任何資產的所有債務，無論此類債務是否由該人承擔；提供該等債項的款額須以下列款額中較小者為準：

(1) 該資產在確定之日的公平市場價值；以及

(2)此類債務的數額；

(Vii) 由他人擔保的所有債務；以及

(8) 在本定義中未包括的範圍內，貨幣協定和利率協定項下的債務。

儘管有上述規定，“負債”一詞在任何情況下都不應被視為包括保證履約的信用證或債券，或在正常業務過程中發行的擔保債券或類似工具。

任何人在任何日期的負債金額應為上述所有無條件債務在該日期的未償還餘額，就或有債務而言，應為發生導致該債務的意外情況時的最高負債；條件是：

(X) 按原始發行貼現發行的任何債務在任何時候的未償還金額，等於該債務的面值減去該債務在符合《公認會計原則》確定的時間的原始發行貼現的剩餘未攤銷部分；以及

(Y) 債務不應包括聯邦、州、地方或其他税收的任何債務。

“契約”指最初籤立和交付的本文書，或如按本合同規定修訂或補充，經修訂或補充的本文書，或兩者兼而有之，並應包括按本合同規定設立的特定系列證券的形式和條款。

“利息” 指在使用無息證券時，到期後應付的利息。“利率協議” 指任何人根據任何利率互換、上限、上限或類似安排承擔的任何義務 ，以防範利率波動。就契約而言，該債務的金額應為該人在最近一個財政季度結束時所確定的金額，其依據是該債務已在該財政季度結束時終止，並在作出該確定時，如果與該債務有關的任何協議規定對該人根據該債務應支付的金額進行淨額結算，或者任何該協議規定該人同時向該人支付金額，則在每一種情況下，該債務的金額應為如此確定的淨金額，另加該人因拖欠而須付的任何保費。

“發行人” 是指在本條第一款中確定為“發行人”的人，除第8條另有規定外，指其繼承人和受讓人。

“留置權”是指就任何資產而言，就該資產而言的任何抵押、留置權、質押、押記、擔保權益或產權負擔，或具有設定擔保權益實際效力的任何其他 類型的優惠安排。就本契約而言，發行人應被視為擁有其已取得或持有的任何資產，但須受賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件出售協議、資本租賃或其他所有權保留協議的權益所規限。

“高級職員證書”是指由發行人董事長、總裁或副董事長總裁，以及發行人財務主管、助理司庫、祕書或助理祕書籤署，並交付受託人的證書。每份此類證書應符合1939年《信託契約法》第314節的規定，幷包括第10.05節規定的聲明。

“律師意見”是指由法律顧問簽署的書面意見，法律顧問可以是發行人的僱員或其律師，並應令受託人滿意。每個此類意見均應符合1939年《信託契約法》第314節的規定，並且在本協議要求的範圍內，包括第10.05節規定的陳述。

任何證券(或其部分)的原始 發行日期是指(I)該證券的日期或(Ii)該證券(或其部分)在登記轉讓、交換或替代時(直接或間接)發行該證券的日期中較早的一個。

“原 發行貼現保證金”是指根據第4.01節規定，規定金額少於本金的任何保證金，在宣佈加速到期時即應支付。

在符合第6.04節的規定的情況下，“未償還證券”指在任何特定時間，受託人根據本契約認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(I)受託人此前註銷或交付受託人註銷的證券；

(Ii)用於支付或贖回的證券或其部分，其必要數額的款項應以信託形式存入受託人或任何支付代理人(發行人除外)，或已由發行人為該等證券的持有人以信託形式擱置、隔離和以信託形式持有(如果發行人作為其自身的支付代理人)，但如果該等證券或其部分將在到期前贖回，則應已按本規定發出贖回通知，或已就發出該通知作出令受託人滿意的規定；和

(Iii) 其他證券應已根據第2.09節的條款認證並交付或已支付的證券 (除非提交令受託人滿意的證明，證明該證券是由某人持有，而該人手中的該證券是發行人的合法、有效和具有約束力的義務)。

在確定任何或所有系列未償還證券的必要本金金額持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，被視為未償還證券的原始發行折扣證券的本金金額應為在根據第 4.01節宣佈加速到期後應於確定之日應支付的本金金額。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。

“優先股”是指發行人優先股的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定、有投票權或無投票權) ，每股面值0.0001美元，無論是現在發行的還是在契約日期後發行的， 包括但不限於所有系列和類別的此類優先股。

“本金”指，就證券或任何證券或其任何部分而言，該證券、證券或其部分的本金，並應視為包括“及溢價，如有”。

“記錄 日期”用於任何利息支付日期(違約利息支付日期除外)，具有第2.07節規定的含義。

“已註冊的全球證券”是指證明一系列已註冊證券的全部或部分的證券，按照第2.04節的規定發行給該系列的託管人，並帶有第2.04節規定的圖例。

“已註冊的證券”是指根據第2.08節在發行人保存的登記冊上註冊的任何證券。

受託人所使用的“負責人”是指受託人公司信託部門內的任何高級人員，包括總裁副主任、總裁助理、助理祕書、助理財務主管、信託主管或任何其他執行與受託人職責類似的高級人員，他們當時分別是該等高級人員，或因瞭解和熟悉特定主題而被轉介任何公司信託事宜，並直接負責本公司的管理工作。

“證券”或“證券”具有本契約第一節所述的含義，或已根據本契約認證和交付的證券(視情況而定)。

發行人的“高級債務”是指(A)發行人的所有債務，無論是當前的未償還債務還是以後發行的債務， 除非根據設立或證明此類債務的票據的條款，規定此類債務不具有優先於證券的償付權，以及(B)任何此類債務的任何修改、退款、延期、續期或延期，或為換取此類債務而發行的任何此類債務或證券、票據或其他債務證據；但在任何情況下， “高級債務”均不得包括(I)發行人或發行人或發行人任何高管、董事或員工或發行人任何附屬公司所欠的債務，(Ii)對貿易債權人的債務 或(Iii)發行人所擁有或所欠的任何税項責任。

“附屬公司” 就任何個人而言，是指任何公司、協會或其他商業實體，其所有類別的已發行投票權股票所代表的全部投票權的50%以上 直接或間接由該個人及其一家或多家其他子公司擁有。

“受託人”是指第一款所指的受託人，除第(Br)5條另有規定外，還應包括任何繼任受託人。

“1939年信託公司法”(除第7.01節和第7.02節另有規定外)係指在本公契最初籤立之日生效的1939年信託公司法。

“UCC” 指在每個適用司法管轄區有效的“統一商法典”。“未註冊證券”是指除註冊證券以外的任何其他證券。

“美國政府債務”係指以下證券：(I)美利堅合眾國對其全部信用和信用進行質押的付款的直接義務，或(Ii)美利堅合眾國的工具機構的義務 其付款由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，並且 還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或由該託管人持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的特定付款，用於 存託收據持有人的賬户；但條件是(除法律另有規定外)該託管人無權 從託管人就美國政府債務或由該存託憑證證明的美國政府債務的具體利息或本金而收到的任何金額中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

“投票權股票”對任何人來説，是指通常有權投票選舉該人管理機構的董事、經理或其他有投票權的成員的任何類別或種類的股本。

“副總裁”用於發行人或者受託人時，是指總裁副主任，無論是否在“總裁副主任”的頭銜之前或之後加上數字或者字樣。

“全資” 的定義是指，就任何人的任何子公司而言，如果該子公司的所有已發行普通股或其他 類似股權所有權權益(但不包括優先股)均由該人直接或間接擁有，則該子公司即為該子公司。

“到期收益率”是指一系列證券的到期收益率，在發行該系列證券時計算，如果適用，則在最近一次重新確定該系列的利息時計算，並按照公認的財務慣例計算。

文章 2

證券

第 2.01節表格一般。每個系列的證券應基本上採用由或根據董事會決議或在一個或多個補充合同中確定的形式(與本合同不一致)， 在每種情況下，應按本合同要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上印製或以其他方式複製不與本合同條款相牴觸的圖例或圖例，以遵守任何法律或依據該合同可能需要的任何規則或條例。或符合任何證券交易所的任何規則，或符合一般慣例，均可由執行該證券的人員決定， 由他們簽署該證券所證明。發行人應以書面形式向受託人提供任何該等傳説。

最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，也可以以任何其他方式製作， 所有這些都由執行該證券的官員確定，並由他們簽署該證券來證明。

第 2.02節受託人認證證書的格式。受託人對所有證券的認證證書應基本上採用以下格式：

本 是在此指定並在所述契約中提及的系列證券之一。

第 2.03節數量不限；可連續發行。根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分成一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級職員證書中載明，或在本合同補充的一個或多個契約中設立：

(A) 該系列證券的名稱(該名稱應區別於該系列證券與所有其他證券)；

(B) 根據本契約可認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第2.08節、第2.09節、第2.11節或第12.03節，在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(C) 該系列證券本金的一個或多個應付日期；

(D)該系列證券計息的利率(如有的話)或釐定該利率的方法、產生利息的日期、付息日期，以及釐定付息持有人的記錄日期；

(E) 應支付該系列證券本金和利息的一個或多個地點(如果不是第3.02節規定的話)；

(F) 可由發行人選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個價格、一個或多個期限及條款和條件；

(G) 發行人在持有人的選擇下贖回、購買或償還該系列證券的義務(如有) ，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限以及條款和條件；

(H) 發行人允許將該系列證券轉換為股本的義務(如有)，以及進行此類轉換的條款和條件(包括但不限於初始轉換價格或利率、轉換期限和任何其他規定，以補充或取代本契約中關於該等義務的規定)；

(I) 如不是$1,000及其任何倍數的面額，則該系列證券可發行的面額；

(J) 如果不是本金，該系列證券的本金部分應在根據第4.01節宣佈加速到期時應支付的部分，或根據第4.02節可在破產中證明的部分；

(K) 如果該系列證券可全部或部分作為一種或多種註冊全球證券發行，則該註冊全球證券或證券的託管人的身份；

(L) 該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸)；

(M) 與該系列證券有關的任何受託人、認證或付款代理人、轉讓代理人或登記員或任何其他代理人 ；及

(N) 對證券的償付將從屬於發行人優先償還債務的程度。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，但面額和董事會決議或附加的任何此類契約可能另有規定的證券除外。

第 2.04節證券的認證和交付。在本契約籤立及交付後的任何時間及不時，發行人可將發行人籤立的任何系列證券交付受託人認證，受託人應隨即將該等證券認證並交付發行人的書面命令，該命令由 董事會主席、總裁或任何副總裁及財務主管、任何助理司庫、 其祕書或任何助理祕書籤署，發行人無需採取任何進一步行動。在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應獲得，並且(受第5.01節的約束)應完全受到保護，因為它依賴於：

(A) 授權根據以下第(B)款所述決議採取行動的董事會決議的核證副本；

(B)與該系列有關的一份或多份董事會決議的副本，每一份均由發行人的祕書或助理祕書核證；

(C)已簽署的補充契約(如有)和根據第7.04節要求交付的文件；

(D)按照第2.01節和第2.03節的要求分別列出證券形式和條款的高級人員證書，並按照第10.05節的規定編制；

(E) 按照第10.05節編寫的律師意見，大意是：

(I) 此類證券的形式和條款已由或根據董事會決議或第2.01節和第2.03節允許的補充契約設立，符合本契約的規定； 和

(Ii) 此類證券經受託人認證和交付並由發行人以律師意見中規定的方式和條件發行時，將構成發行人的有效和具有約束力的義務，可根據發行人的條款對發行人強制執行，但其強制執行可能受到破產、資不抵債、重組、暫緩、欺詐性轉讓或現在或今後與債權人權利有關的類似法律的限制 一般情況下，以及一般的衡平法原則(無論是否在衡平法訴訟中或在 法律中考慮可執行性)。

如果受託人在律師的建議下確定發行人不能合法地採取此類行動，或者如果受託人善意地由其董事會、董事會、執行委員會或由董事、受託人或主管人員組成的信託委員會 確定此類行動將使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕根據本節對任何證券進行認證和交付。

如果發行人應根據第2.03節確定某一系列或其中一部分的證券將以一種或多種註冊全球證券的 形式發行，則發行人應簽署(根據第2.05節)，受託人 應對一種或多種註冊全球證券進行認證並提供交割服務，該一種或多種註冊全球證券(I)將代表且應 計價，其金額等於以該形式發行且尚未註銷的所有該系列證券的本金總額。(Ii)應以該註冊全球證券或證券的託管人或該託管人的代名人的名義登記，(Iii)應由受託人交付給該託管人或其託管人，或根據 該託管人的指示，以及(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：“除非及直至 全部或部分以最終登記形式交換證券，保管人不得將本擔保作為一個整體轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的代名人轉讓給託管機構或另一託管機構的代名人，或由託管機構或任何此類代名人轉讓給後續託管機構或該繼任託管機構的代名人。“

第 2.05節證券的執行。證券由發行人董事會主席總裁、副董事長總裁、司庫或助理司庫代表發行人簽署，並加蓋公司印章，並由祕書或助理祕書見證。此類簽名可以是現在或將來任何此類官員的手工或傳真簽名。 發行人的印章可以是其傳真的形式，並可以在證券上加蓋、加蓋、印記或以其他方式複製 。印章或簽名的任何複印件的印刷和其他微小錯誤或缺陷 不應影響經受託人正式認證和交付的任何擔保的有效性或可執行性。

在 情況下，在如此簽署的證券經受託人認證和交付或由發行人處置之前，本應簽署任何證券的發行人的任何高級人員應停止擔任該高級人員，但該證券仍可被認證和交付或處置，就像簽署該證券的人並未停止作為發行人的高級人員一樣；任何保函可由在實際籤立保函之日為發行人的適當高級職員代表發行人簽署，儘管在本契約籤立和交付之日，任何此等人士均不是發行人的適當高級職員。

第 2.06節認證證書。只有由受託人通過其授權簽字人之一手動簽署的、實質上帶有上文所述形式的認證證書的證券，才有權享有本契約的利益，或者對於任何目的都是有效的或有義務的。託管人根據發行人簽署的任何擔保簽發的該證書應為確鑿證據，證明經認證的擔保已正式認證並根據本合同交付，且持有人有權享有本契約的利益。

第 節2.07證券的面額和日期；利息的支付。該證券應可作為登記證券發行，不含息票，面額應符合第2.03節的規定。對於任何系列的證券，如果沒有任何此類説明，該系列的證券應可發行面額為1,000美元及其任何 倍數的面值。證券的編號、字母或以其他方式區分的方式或按照執行該證券的發行人的高級職員通過簽署和認證所確定的計劃。

每筆保證金的日期應為其認證的日期，並應自該日期起計息(如果有的話)，並應在每種情況下的 日期支付，具體日期應按第2.03節的規定進行規定。

在適用於特定 系列的任何利息支付日期的任何記錄日期的交易結束時，以其名義登記任何系列的任何證券的人有權收到在該利息支付日期應支付的利息(如果有的話)，即使在該記錄日期之後和該利息支付日期之前對該證券進行了任何轉讓或交換，但如果發行人拖欠該系列利息的到期利息，則不在此限。在這種情況下，違約利息應支付給該系列的未償還證券 在隨後的記錄日期(不少於違約利息支付日期前五個工作日)收盤時登記在其名下的人，該記錄日期是發行人或其代表在不少於該後續記錄日期前15天以郵寄方式向證券持有人發出的通知。對於任何利息支付日期(違約利息支付日期除外)，術語“記錄日期”應指在任何特定系列的證券條款中指定的日期，或者，如果沒有這樣指定的日期，如果該利息支付日期是一個日曆月的第一天，則是前一個日曆月的第十五天，如果該利息支付日期是一個日曆月的第十五天，則指該日曆月的第一天，無論該記錄日期是否為營業日 。

第 2.08節登記、轉讓和交換。為第3.02節規定的目的，發行人應在或安排在每個辦事處或代理機構保存一份或多份登記冊，在該登記冊中，發行人將按照本條規定的合理規定登記和登記證券的轉讓。該登記冊應為英文的書面形式或能夠在合理時間內轉換為該形式的任何其他形式。 在所有合理時間內，該登記冊應公開供受託人查閲。

根據其持有人的選擇權，任何系列的註冊證券(註冊全球證券除外，以下規定除外)可交換為該系列和期限的註冊證券或註冊證券，該系列和期限的註冊證券具有授權面額和相等的本金總額，在交出該等註冊證券後，將根據第3.02節為此目的在發行人的代理機構進行交換，並在發行人要求支付以下規定的費用後 。如果任何系列的證券同時以登記和非登記的形式發行(根據第2.03節另有規定的除外)，根據其持有人的選擇，任何系列的非登記證券可以交換為該系列和期限的登記證券，具有授權的面額和相等的總本金，在交出此類未登記證券時，應按照第3.02節的規定在發行人的代理機構進行交換，並在發行人要求支付以下規定的費用後， 如果任何系列、到期日、利率和原始發行日期的未註冊證券以一種以上的授權面額發行，除非根據第2.03節另有規定，否則此類未註冊證券可以交換具有授權面額和等值本金總額的該系列和期限的未註冊證券，當此類未註冊證券在發行人的代理機構交出時，應根據第3.02節為此目的 維持，並在發行人要求支付以下規定的費用時 。任何系列的登記證券不得兑換未登記的該系列證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，發行人應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，受託人應對其進行認證並將其交付。

所有為登記轉讓、交換、贖回、轉換或付款而提交的登記證券，應由持有人或其書面授權人正式簽署，或附有一份或多份書面轉讓文書，其格式須令發行人及受託人滿意。

發行人可要求支付足以支付因任何證券交易或登記而徵收的税款或其他政府費用的款項。任何此類交易均不收取手續費。

儘管第2.08節的任何其他規定另有規定，除非代表某一系列全部或部分證券的註冊全球證券全部或部分以最終登記的 形式進行交換，否則不得將該系列的註冊全球證券作為整體轉讓給該系列的受託管理人，或由該存託機構的代名人轉讓給該系列的代管人，或由該代管人轉讓給該系列的繼任託管機構或該繼任託管機構的 代名人。

如果任何系列的任何註冊全球證券的託管機構在任何時候通知發行人它不願意或無法繼續作為該註冊全球證券的託管機構，或者如果該註冊全球證券的託管機構在任何時候不再符合適用法律的資格，發行人應就該註冊全球證券指定一名根據適用法律有資格的繼任託管機構 。如果根據適用法律有資格獲得此類已註冊全球證券的繼承人託管機構在發行人收到通知後90天內未被髮行人指定，或發行人知曉此類 不符合資格的情況，發行人將籤立，受託人在收到發行人關於認證和交付該系列和期限的最終註冊證券的命令後，將認證並提供此類系列和期限的註冊證券 ，其本金總額等於該等註冊全球證券的本金金額，以換取該等註冊全球證券。

發行人可隨時自行決定任何系列的任何註冊全球證券不再以全球形式保存。在這種情況下，或如果一系列證券已經發生並將繼續發生違約事件，發行人將應任何持有人的請求籤立，受託人在收到發行人關於認證和交付該系列和期限的最終註冊證券的命令後， 將認證和提供該系列和期限的任何授權面額的註冊證券， 本金總額等於該等註冊全球證券的本金，以換取該等註冊的全球證券。

任何時候，如果任何系列的註冊證券不是按照前兩段規定的註冊全球證券的形式，發行人同意向受託人提供合理的證書註冊證券供應，不包括第2.04節所要求的 圖例，並且受託人同意保管該等註冊證券，直到根據本契約條款認證和交付為止。

如果發行人根據第2.03節就任何註冊全球證券設立了 ，則該註冊全球證券的託管人可以按照發行人和託管人可以接受的條款，全部或部分交出該註冊全球證券，以換取 相同系列和期限的註冊證券。因此， 發行人應籤立，受託人應認證並提供可交付的服務，不收取服務費，

(I) 應該人的要求，將本金總額等同於該人在該註冊全球證券中的實益權益的本金總額，以換取該人在註冊全球證券中的實益權益，並向該人所要求的任何授權面額的相同系列和期限的託管新註冊證券支付本金總額。

(Ii) 向該託管人授予新的註冊全球證券，其面值等於已交回的註冊全球證券的本金金額 與根據上文第(I)條認證及交付的註冊證券本金總額之間的差額(如有)。

根據第2.08節為換取註冊全球證券而發行的註冊證券，應根據其直接或間接參與者的指示或其他方式，以註冊全球證券託管機構的名稱和授權面額進行註冊，並應指示受託人或發行人或受託人的代理人。受託人或該代理人應將該等證券交付予以該等證券名義登記的人或按該等人的指示交付。

在任何證券轉讓或交換時發行的所有證券均為發行人的有效債務，證明其債務與證券在轉讓或交換時交出的債務相同，並有權根據本契約享有相同的利益。

儘管本協議或任何證券的形式或條款中有任何相反的規定，如果根據當時適用的美國聯邦所得税法律，任何發行人、受託人或發行人的任何代理人或受託人都不需要將任何未註冊的證券換成註冊證券， 會給發行人造成不利的聯邦所得税後果(例如，發行人無法從其收入中扣除為聯邦所得税計算的非註冊證券的應付利息)，則無需要求發行人、受託人或發行人的任何代理人將任何未註冊的證券換成註冊證券。受託人和任何此類代理人有權依靠高級船員證書或律師的意見來確定該結果。

註冊處或發行人均不需要(I)在郵寄贖回通知前15天內發行、認證、登記轉讓或交換任何系列的證券，或(Ii)登記全部或部分選定贖回的證券的轉讓或交換。

第 節2.09殘缺、毀損、銷燬、遺失和被盜證券。如果任何臨時或最終保證金被損壞或毀損，並應交回受託人，發行人應簽署同一系列的新保證金，並由受託人進行認證並交付，其編號不是同時未清償的，以交換和取代損壞或毀損的保證金。如果任何證券持有人聲稱該證券已遺失、毀損或被錯誤地拿走，則如果申請人在發行人注意到該證券已被受保護的買方取得之前提出要求，則該證券持有人應籤立同一系列的新證券，並由受託人進行認證和交付，該證券的編號不是同時未清償的，以交換和取代丟失、銷燬或不當取得的證券。申請人 向發行人、受託人以及發行人或受託人的任何代理人提供他們所要求的擔保或賠償，以保障和保護他們各自無害，並且申請人滿足發行人施加的其他合理要求 。

在發行任何替代保證金後，發行人可要求支付一筆金額，足以支付可能對其徵收的任何税款或其他政府費用，以及與此相關的任何其他費用(包括受託人及其律師的費用和開支)。如果任何已到期或即將到期或已被要求贖回的證券被損壞或毀損，或被銷燬、遺失或被盜，則發行人可以支付或授權支付該證券(除損壞或毀損的證券外，不得退還)，而不是簽發替代證券，如果 申請人應向發行人、發行人或受託人的任何代理人提供此類擔保或收取，申請人還應向發行人和受託人以及發行人或受託人的任何代理人提供令他們滿意的證據，證明該證券已被銷燬、遺失或不當收取，以及該證券的所有權。

因任何此類擔保被銷燬、遺失或被盜而依據本條款發行的任何系列的替代擔保應構成發行人的一項額外合同義務，而不論該擔保是否被銷燬、遺失或被錯誤地拿走，任何人均可在任何時間強制執行該替代擔保，並有權享有本契約的所有利益(但 應受到本契約規定的所有權利的限制)，與根據本合同正式認證和交付的該系列的任何和所有其他 擔保同等和成比例。在法律允許的範圍內，上述條款對更換或支付殘損、毀損或銷燬、遺失或錯誤獲取的證券具有排他性，並排除任何和所有其他權利或補救措施，在此條件下，持有和擁有所有證券。

第 節2.10證券的取消；證券的銷燬。所有為付款、贖回、回購、轉換、登記轉讓或交換而交出的證券，如果交還給發行人或發行人的任何代理人或受託人，應交由受託人註銷，如果交還給受託人，則應由受託人註銷；除非本契約的任何條款明確允許，否則不得發行任何證券作為替代。受託人應按照受託人不定期執行的記錄保留政策處置其持有的已註銷證券，如被註銷的證券被銷燬，應向發行人交付銷燬證書。如果發行人將收購該證券的任何 ，則該收購不得作為對該證券所代表的債務的贖回或清償，除非及直至該等債務交付受託人註銷。

第 節2.11臨時證券。在為任何系列準備最終證券之前，發行人可籤立並 受託人應認證和交付該系列的臨時證券(印刷、平版、打字或以其他方式複製，每種情況下均以受託人滿意的形式)。任何系列的臨時證券均可作為註冊證券發行，不含優惠券，具有任何授權面額，基本上以該系列的最終證券的形式發行，但有可能遺漏、插入和更改適用於臨時證券，所有這些均由發行人經受託人同意後確定。臨時證券可能包含對本契約任何條款的適當引用 。每份臨時證券應由發行人籤立，並由受託人根據與最終證券相同的 條件、基本相同的方式和相同的效力進行認證。發行人應在無合理延遲的情況下籤立並提供該系列的最終證券，隨後可根據第3.02節在發行人為此目的而設立的每個辦事處或機構免費交出該系列的臨時證券 ，受託人應認證並交付相同系列的認可面額的最終證券的類似本金總額。在交換之前，任何系列的臨時證券應享有與此類系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第 2.12節利息的計算。除系列證券另有規定外，利息以360天年12個30天月為單位計算。

第 2.13節CUSIP編號。在發行證券時，發行人可以使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)， ，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼，以方便持有人；但任何此類通知可聲明，對印在證券上或任何贖回通知中的該等號碼的正確性不作任何陳述，並且只能依賴印在證券上的其他識別號碼，任何該等贖回不得因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受到影響。發行方將 通知受託人“CUSIP”編號的任何更改。

文章 3

發行人和受託人的契約

第 3.01節本金及利息的支付。發行人承諾並同意為每一系列證券的利益， 發行人將按該等證券所規定的時間及方式，按該等證券的地點或地點，適時及準時支付或安排支付該系列證券中每一證券的本金及利息。任何系列證券的每期利息可通過郵寄支票的方式支付，支票上的利息應支付給有權獲得該證券的 證券持有人的書面指示，該等利息應出現在發行人的登記簿上。

儘管 本契約和任何系列的證券有任何相反的規定，但如果任何註冊證券的發行人和持有人如此約定，或者如果根據第2.03節有明確規定，該持有人的註冊證券的利息和本金的任何部分應由付款代理人在紐約市時間上午11：00(或發行人和付款代理人之間商定的其他時間)或發行人同意的其他時間之前從發行人收到立即可用的資金後支付。直接支付給該證券的持有人(通過電匯聯邦資金或立即可用的資金或其他方式) 如果持有人在付款日期前15天向受託人提交了書面指示，要求如此付款，並指定應向其支付此類款項的銀行賬户，如果是本金付款，則 向受託人交出。除非在付款日期前15天發出新的指示，否則受託人有權依賴持有人根據本第3.01節所作的最後指示。發行人將賠償每位受託人和任何付款代理人因發行人或任何此類持有人因與任何此類協議有關的任何行為或不作為或根據任何此類協議進行付款而造成的任何損失、責任或費用(包括律師費和 費用)，並使其不受損害。

第 3.02節付款辦事處等。只要任何證券仍未清償，發行人將在紐約市曼哈頓區設立一個辦事處或機構，供提交證券以供支付；(P)如本契約所規定，證券可被出示以登記轉讓及交換；(Q)可向 或發行人送達有關該證券或本契約的通知及要求；及(R)就該證券或本契約可兑換的每一系列證券而言，該等證券可被出示以供轉換。發行人將向受託人發出書面通知，説明任何該等辦事處或機構的地點及任何地點的任何變更。除非根據第 2.03節另有規定，否則發行人特此指定受託人的公司信託辦公室作為其為每個此類目的而設立的辦公室。如果發行人未能指定或維持任何此類辦事處或機構，或未能就地點或其地點的任何變更發出通知，可向 公司信託辦公室提出陳述和要求，並可向其送達通知。

第 節3.03付費代理商。每當發行人就任何系列的證券指定受託人以外的付款代理人時，發行人應促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在符合本節規定的情況下，該代理人應與受託人達成協議：

(A) 它將為該系列證券的持有人或受託人的利益，以信託形式持有其作為上述代理人為支付該系列證券的本金或利息而收取的所有款項(不論該等款項是由發行人或該系列證券的任何其他義務人支付予它) ；

(B) 如發行人(或該系列證券的任何其他義務人)未能 在該系列證券的本金或利息到期及應付時支付該等本金或利息，將向受託人發出通知；及 在上文第3.03(B)節所述的違約持續期間。

發行人將在該系列證券的本金或利息的每個到期日或之前，向支付代理人交存一筆足夠支付到期本金或利息的款項，並且(除非支付代理人是受託人)發行人 將立即通知受託人任何未能採取行動的情況。

如發行人就任何系列的證券擔任其本身的付款代理，發行人將在該系列證券的本金或利息的每個到期日 當日或之前，為該系列證券的 持有人的利益而預留、分離及以信託形式持有一筆足夠支付該等到期本金或利息的款項。如果發行人未能採取此類行動，發行人將立即通知受託人。

每當 任何系列證券的發行人有一個或多個付款代理時，發行人將在該系列證券的本金或利息的每個到期日或之前，向該系列證券的付款代理交存一筆款項， 上午11：00之前。支付日紐約市的即時可用資金足以支付因此而到期的該系列證券的本金或利息，並且(除非該付款代理人是受託人)發行人將立即以書面形式通知受託人任何未能採取行動的情況。

儘管本節中有任何相反的規定，發行人可以在任何時候為獲得對本協議項下的一個或多個或所有證券系列的滿意和解除，或出於任何其他原因，向受託人支付或安排向受託人支付發行人或本協議項下的任何付款代理人以信託形式持有的任何此類系列的所有款項，該等款項 由受託人根據本條款所載信託持有。

第3.03節中的任何規定與此相反，但第3.03節中規定的以信託形式持有款項的協議受第9.05節的規定約束。

第 節3.04簽發人的證書。在截至●的財政年度結束後120天內，以及此後每個財政年度結束後120天內，髮卡人將向受託人提供髮卡人的主要行政、財務或會計官員的簡短證明(不需要遵守第10.05節)，表明他或她知道髮卡人遵守了契約下的所有條件和契諾(這種遵守將在不考慮任何寬限期或契約規定的通知要求的情況下確定)。

在該證書提交時，發行人還將向受託人提交一份獨立會計師的信函或報表，該獨立會計師應已認證發行人上一會計年度的財務報表，表明在對該等財務報表的認證進行必要的審查時，他們不知道發行人 在履行或履行本契約中所包含的任何契約、協議或條件方面存在任何違約，該違約在該信函或報表的日期仍未治癒 ，或者，如果他們已瞭解任何此類未治癒的違約，在此類信函或聲明中説明此類違約及其性質和狀態，應理解為此類會計師不應對未能瞭解此類違約或違約的情況承擔直接或間接責任，且本第3.04節中包含的任何內容不得被解釋為要求此類會計師進行超出與此類審查相關的調查範圍的調查。

第 節3.05證券持有人名單。如果且只要受託人不是任何系列證券的證券註冊人，發行人將向受託人提供或安排向受託人提供受託人根據1939年《信託公司法》第312條 合理要求的格式提供的該系列證券持有人的姓名和地址的名單(A)每半年一次，不超過上文規定的該等證券的利息支付記錄日期後10天，自該記錄日期及根據第2.03節確定的日期起，(B)在受託人可能提出書面要求的其他時間，發行人在收到任何 該請求後30天內，不得遲於提供該信息前10天的日期。

第 3.06節《發行人報告》。發行人契諾：

(A)在發行人向委員會提交文件後15天內， 向受託人提交文件，而不論適用法律是否要求這樣做：

(I)發行人根據《1934年證券交易法》第13節或第15(D)節向委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本；和

(Ii)發行人可能不時向委員會提交的關於發行人遵守本契約中規定的條件和契諾的補充信息、文件和報告。

(B) 按照第10.04節規定的方式和範圍，將證監會規則和條例所要求的、根據本第3.06節(A)分部的規定須向受託人提交的任何信息、文件和報告的摘要，以第10.04節規定的方式和範圍傳遞給證券持有人。

向受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人收到此類報告、信息和文件不應構成對其中所含信息或可從其中所含信息確定的任何信息的推定通知，包括髮行人遵守本協議項下的任何契約(受託人有權僅依靠高級船員證書)。

第 節3.07公司存續。只要任何證券仍未支付，發行人將在任何時候(除非在本契約的其他地方另有規定或允許)採取或促使採取一切必要的措施以保存和全面有效 並實現其公司存在。

第 節3.08對合並、出售和合並的限制。只要任何證券仍未支付，發行人將不會將其全部或幾乎所有財產合併或合併或出售、轉讓或出租給任何其他公司，但第8條允許的情況除外。

第 節3.09進一步保證。每當受託人提出要求時，發行人將不時簽署及交付該等其他文書及保證，並作出合理必需或適當的進一步行動，以更有效地履行本契約的宗旨或保障任何系列證券持有人在本契約項下的權利及補救。

文章 4

受託人和證券持有人的補救措施

在 違約事件上

第 4.01節已定義違約事件；加速到期；免除違約。“違約事件”與本文中使用的任何系列證券有關，是指下列事件中的任何一種應當已經發生並且仍在繼續(無論違約事件的原因是什麼，也不管違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施，或者根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：

(A) 發行人在任何該等證券到期及須予支付時拖欠該等證券的任何利息分期付款，並將該等違約持續30天；

(B) 發行人拖欠任何系列證券的全部或任何部分本金，而該等證券在到期、贖回、以聲明或其他方式到期時到期並須予支付，而該等違約的持續時間為5天。

(C) 發行人在履行或違反其就該系列證券 的任何契諾或協議(就該系列證券的契諾或協議除外)方面的失責，並在以掛號或掛號信發出後持續 連續30天。由受託人向發行人或由持有受其影響的所有系列的未償還證券本金至少25%的持有人向發行人或發行人和受託人發出的書面通知， 指明該違約或違規並要求對其進行補救的書面通知，並説明該通知是本合同項下的違約通知；

(D) 在房產內有管轄權的法院根據現在或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律，就非自願案件中的發行人作出判令或濟助命令，或委任發行人的接管人、清盤人、受託人、受託人或扣押人(或類似的官員)或發行人的財產和資產的任何主要部分，或下令將發行人的事務清盤或清盤，而任何該等判令或命令的有效期為連續90天而不暫緩執行；

(E) 發行人根據現在或以後有效的任何適用的破產法、無力償債法或其他類似法律啟動自願案件，或發行人同意根據任何此類法律在非自願案件中發出濟助令，或發行人同意由發行人的接管人、清盤人、受讓人、託管人、受託人或扣押人(或類似的官員)或為發行人的財產的任何主要部分而委任或接管，或發行人為債權人的利益作出任何一般轉讓。

(F) 發行該系列證券所依據的補充契據或董事會決議中規定的任何其他違約事件，或該系列證券的擔保形式。

如果第4.01(A)、4.01(B)、4.01(C)或4.01(F)款所述的違約事件發生並且仍在繼續，則在每個和 所有此類情況下，除非該系列證券的本金已經到期和應付， 受託人或持有任何受影響系列中未償還證券本金總額不低於25%的持有人(每個該系列作為一個單獨類別投票)，可通過書面通知發行人(如果該系列證券由證券持有人發出，則向受託人)， 可宣佈該系列所有證券的全部本金(或，如果該系列證券是原始發行的貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)及其應計利息(如有)到期並立即支付，如果第4.01(D)條或第4.01(E)條所述違約事件發生並且仍在繼續，則在適用法律允許的最大範圍內，所有未償還證券的本金和應計利息(如有)應立即到期和應付。 無需任何持有人或受託人發出任何通知或採取其他行動。

然而，前述規定的條件是，如果在任何系列(或所有證券，視情況而定)的證券本金(或如果證券是原始發行的貼現證券，則本金的條款中可能指定的部分)之後的任何時間，以及在按照下文規定獲得或記入支付到期款項的任何判決或判令之前，發行人應支付 或向受託人存放一筆款項，足以支付該系列(或所有證券，視屬何情況而定)中所有證券的所有到期利息分期付款，以及該系列(或所有證券，視屬何情況而定)中任何及所有證券的本金，而該等分期付款並非因加速到期而到期(本金及利息，在根據適用法律可強制執行的範圍內，則為逾期利息分期付款)。利率與該系列證券中規定的利率或到期收益率(如為原始發行的貼現證券)相同(或按截至付款或存款之日所有證券各自的利率或收益率，視情況而定)，並足以支付受託人、其代理人、律師和律師的合理補償，以及受託人因疏忽或不守信用而產生的所有其他費用和債務，以及所有其他墊款，但因疏忽或失信所致的除外，如果本契約項下的任何及所有違約事件(因加速而到期的證券本金未獲償付除外)已按照本協議的規定予以治癒、豁免或以其他方式補救，則在每一種情況下，持有所有已加速的所有此類系列中當時未償還的全部證券的多數本金總額的多數持有人，可通過向發行人和受託人發出書面通知，將每個此類系列作為一個單獨的類別進行投票，可放棄關於該系列(或關於所有證券)的所有違約。視情況而定)，並撤銷和廢止該等聲明及其後果，但該等放棄或撤銷及廢止不得將 延伸至或影響任何隨後的失責行為，亦不得損害由此而產生的任何權利。

對於本契約項下的所有目的，如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已被加速，並根據本契約的規定宣佈到期和應付，則在該聲明之後和之後，除非該聲明已被撤銷和廢止，該原始發行貼現證券的本金金額應被視為因加速而到期和應付的本金部分，並支付因加速而到期和應付的本金部分連同利息， 如有，該貼現證券及其所欠的所有其他金額應構成該原始發行的貼現證券的全額支付。

第 4.02節受託人追討債項；受託人可證明債權。發行人承諾：(H)在違約的情況下，將 支付任何系列證券的任何利息分期付款，而該利息已到期並應支付，且此類違約將持續30天，或(I)如果任何系列證券的全部或部分本金已到期並應支付，則違約將持續30天，無論是在該系列證券到期或任何贖回或通過聲明或其他方式支付時，則在每種情況下，應受託人的要求，發行人將為該系列證券(X)持有人的利益向受託人支付該系列證券屆時到期並應支付的全部本金或利息(視情況而定) (在逾期本金支付之日起計息，且在根據適用法律支付該利息可強制執行的範圍內，對於逾期的利息分期付款，利率與該系列證券規定的利率或到期日收益率相同(在原發行貼現證券的情況下)和(Y)除此之外，應足以支付託管人和每一位前任託管人、他們各自的代理人和律師的合理補償，以及託管人和每一位前任託管人因疏忽或惡意而產生的任何費用和債務，以及所有預付款。

在受託人提出上述要求前，發行人可向登記持有人支付任何系列證券的本金及利息，不論該系列證券的本金及利息是否逾期。

在發行人未按上述要求立即支付該金額的情況下，受託人有權並有權以其個人名義和作為明示信託的受託人，在法律或衡平法上提起任何訴訟或訴訟，以收取因此而到期且未支付的款項，並可提起任何此類訴訟或程序以獲得判決或最終判令，並可對發行人或其他義務人強制執行針對該證券的任何判決或最終法令，並以法律規定的方式從發行人或其他義務人的財產中收取該等證券，無論該證券位於何處，被判決或判決應支付的款項。

在 情況下，應根據《美國法典》第11章或任何其他適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律，對證券的發行人或任何其他債務人進行未決的法律程序，或者，如果破產或重組的接管人、受讓人或受託人、清算人、扣押人或類似的官員已被任命，或接管發行人或其財產或其他債務人，或在任何其他類似的司法程序中，關於發行人或其他債務人或任何系列的證券，或發行人或該其他債務人的債權人或財產，受託人，不論任何證券的本金是否如其所述而到期及應付 或聲明或其他方式，亦不論受託人是否已根據本條的規定提出任何要求，均有權或獲授權介入該等訴訟程序或以其他方式：

(A) 就任何系列證券的全部本金及利息(或如任何系列證券是原始的，則為發行貼現證券，則為該系列證券條款所指明的本金部分)提出及證明一項或多項申索，並提交為使受託人(包括向受託人及每名前任受託人、 及其各自的代理人、律師及大律師提出合理補償申索)所需或適宜的其他文件或文件。以及償還受託人和每一位前任受託人所發生的所有費用和債務以及所有墊款(由於疏忽或惡意而產生的除外)和證券持有人在與發行人或其他債務人有關任何系列證券的任何司法程序中，或對發行人或該其他債務人的債權人或財產的任何司法程序中被允許的 ；

(B) 除非適用法律和法規禁止，否則在安排、重組、清盤或其他破產或破產程序中的受託人或備用受託人或在類似程序中履行類似職能的人的任何選舉中，代表任何系列證券的持有人投票；和

(C) 收取任何此類債權應支付或可交付的任何款項或其他財產，並分配與證券持有人和受託人代表他們的債權有關的所有收到的金額 ；以及任何受託人、接管人或清算人、託管人或其他類似官員，現由每個證券持有人授權向受託人付款，如果受託人同意直接向證券持有人付款，則向受託人支付足以支付給受託人、每位前任受託人及其各自的代理人、律師和律師的合理補償、產生的所有其他費用和債務以及所有預付款，受託人及每名受託人 前身受託人，但因疏忽或失信及根據第5.06節應付予受託人或任何前身受託人的所有其他款項除外。

本協議所載任何事項不得視為授權受託人授權、同意、投票支持、接受或代表任何證券持有人接受或採納影響任何系列證券或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人就任何證券持有人在任何該等程序中的申索投票，但如上所述投票支持選舉破產受託人或類似人士則除外。

受託人可以執行本契約或任何證券項下的所有訴訟權利和主張索賠的權利，而不管有任何證券或在與此相關的任何審判或其他程序中出示任何證券， 受託人提起的任何此類訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義提起，以及任何判決的恢復，但須支付受託人、每位前任受託人及其各自的代理人和代理人的費用、支出和補償。應為採取該行動的證券持有人的應課税益 。

在受託人提起的任何訴訟(以及任何涉及解釋本契約任何條款的訴訟中，受託人應是其中一方)，受託人應被認定為代表該訴訟所涉及的所有證券持有人，而無需讓任何該等證券持有人蔘與任何該等訴訟。

第 4.03節收益的運用。受託人根據本條就任何系列收取的任何款項應 在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用，如果將該等款項分配到本金或利息賬户，則在提交已收取款項的幾種證券並在其上加蓋(或以其他方式註明)付款時，或以減少本金金額的方式發行該系列證券，以交換僅部分償付的提交的同類系列證券，或在全額支付的情況下退還該系列證券：

首先： 支付適用於已收取款項的此類系列的費用和開支，包括向受託人和每位前任受託人及其各自的代理人和代理人支付合理的 補償，以及受託人和每位前任受託人發生的所有費用和責任以及所有墊款，但因疏忽或惡意而產生的除外，以及根據第5.06節應付給受託人或任何前任受託人的所有其他款項；

第二： 如果已收取款項的該系列證券的本金當時並未到期且 應按該系列證券的到期日的順序支付該系列證券的利息，則該利息的分期付款連同(如果該利息已由受託人收取)與該證券中規定的利息或到期收益率(如為原始發行的貼現證券)的利率相同，這種付款應按比例支付給有權獲得這種付款的人，不受歧視或優待。

第三： 如果該系列證券的本金已被收取，則該系列證券的本金已到期並將 到期支付，支付該系列所有證券當時所欠和未支付的全部本金和利息，以及逾期本金的利息，以及(如果該利息已由受託人收取) 逾期的利息分期付款，利率與該系列證券所指明的利率或到期收益率(如屬原始發行的貼現證券)的利率相同；如果該等款項不足以全額支付該系列證券的全部到期及未付款項，則支付該等本金及利息或至到期日的收益率 ，而本金不優先於利息或到期收益率，或到期時的利息或收益率高於本金，或利息或收益率高於本金，或利息的任何分期高於任何其他的利息分期付款，或該系列的任何其他證券高於 該系列的任何其他證券，按該等本金及應計及未付利息或到期收益率的總和計算； 及

第四： 向出票人或任何其他合法享有該權利的人支付剩餘款項(如有)。

第 4.04節強制執行的訴訟。如果違約事件已經發生、未被放棄且仍在繼續，受託人 可繼續保護和執行本契約賦予它的權利，無論是通過法律、衡平法、破產或其他方式， 是為了具體執行本契約中包含的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者執行本契約或 法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

第 4.05節放棄法律程序時權利的恢復。如果受託人已着手執行本契約項下的任何權利，而該等訴訟已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定為對受託人不利，則在所有該等情況下，發行人及受託人應分別恢復其先前的地位及本契約項下的權利，而發行人、受託人及證券持有人的所有權利、補救及權力應繼續 ，猶如並未進行該等訴訟一樣。

第 4.06節證券持有人對訴訟的限制。任何系列證券的持有人不得憑藉或 利用本契約的任何規定，在法律上或在衡平法上或在破產或其他方面對本契約提起任何訴訟或法律程序，或就本契約或本契約之下或與本契約有關的事項，或為委任受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似的官員或本契約項下的任何其他補救措施而 提起任何訴訟或法律程序，除非該持有人先前已就違約事件及違約的延續向受託人發出書面通知，如上文所述，除非當時未清償的該系列證券本金總額不少於25%的持有人已向受託人提出書面請求，要求受託人以受託人本人的名義就該失責事件提起訴訟或法律程序，並須在受託人收到通知後60天內，向受託人提出令受託人滿意的賠償，以支付因此而招致的費用、開支及法律責任。賠償請求和賠償要約未能提起任何此類訴訟或程序，且不得根據第4.09節向受託人發出與該書面請求不一致的指示；每一證券的持有人與其他所有證券持有人和受託人明確約定，任何一名或多名證券持有人不得以任何方式以任何方式影響、幹擾或損害任何其他證券持有人的權利，或取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本契約的規定及平等的方式除外。適用系列證券的所有持有人的應課税額和共同利益 。為了保護和執行本節的規定，每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

第 節4.07證券持有人提起某些訴訟的無條件權利。儘管本契約有任何其他規定 以及任何證券的任何規定，任何證券持有人在該證券明示的相應到期日或之後收到該證券的本金或利息的權利，或在該等相應日期或之後提起訴訟以強制執行 任何該等款項的權利，在未經該持有人同意的情況下不得減損或影響。

第 節4.08累積的權力和補救；延遲或不作為並不放棄違約。除第4.06節另有規定外，本協議授予或保留給受託人或證券持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施都應是累積的，並且是在法律或衡平法或其他方面根據本協議或現在或今後給予的其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或救濟，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的 權利或救濟。

受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因發生任何違約事件而產生的任何權利或權力，並如前述般繼續，不應損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等違約事件或對該等違約事件的默許；此外，在第4.06節的規限下，本契約或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救，均可由受託人或證券持有人不時行使，並可視乎其認為合宜而定。

第 節4.09由證券持有人控制。受影響的每個系列的證券本金總額佔多數的持有人(每個系列作為一個單獨的類別投票)在未償還時有權指示任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或就本契約授予受託人的該系列證券行使任何信託或權力；但根據法律和本契約的規定，該指示不得以其他方式作出，並進一步規定(在符合第(Br)5.01節的規定的情況下)受託人有權拒絕遵循任何此類指示，如果受託人在律師的建議下，應確定如此指示的行動或程序不可合法地採取，或者如果受託人真誠地由其董事會、執行委員會、或由受託人的董事或主管人員組成的信託委員會應確定， 所指示的訴訟或程序將使受託人承擔個人責任，或者，如果受託人本着善意，應確定在該指示中或根據該指示所規定的行動或寬恕將不適當地損害因此而受影響的所有系列證券的持有人的利益 ，而不參與發出該指示。

本契約中的任何規定均不得損害受託人採取與證券持有人的指示或指示不相牴觸的任何行動的權利。

第 節4.10豁免以往的失責行為。在第4.01節規定的任何系列證券加速到期的聲明 之前，該系列證券在未償還時的本金總額佔多數的持有人(每個該系列作為一個單獨的類別投票)可代表該系列證券的所有持有人放棄現有違約或違約事件。除非違約支付第4.01節(A)或(B)款中規定的任何擔保的本金或利息 ，或關於本合同或條款的違約，未經第7.02節規定的每個受影響持有人同意，不得修改或修改本合同的條款或條款。在任何此類豁免的情況下，受影響的每一系列證券的發行人、受託人和持有人應分別恢復其以前的地位和本協議項下的權利。

在任何此類放棄後，此類違約將不復存在，並被視為已被治癒且未發生，由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒，且就本契約而言並非已發生；但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

第 4.11節受託人鬚髮出失責通知，但在某些情況下可不予發出。受託人應向登記簿上出現的任何系列的證券持有人 發出郵寄通知，通知受託人的負責人員已知的與該系列有關的所有違約行為，該通知應在違約發生後90天 內發送，除非該等違約行為在發出該通知前已得到糾正(就本條而言，“違約”一詞或“違約”一詞在此定義為指任何事件或情況，或伴隨着 通知或時間的流逝，或兩者兼而有之)，違約事件)；但除非未能支付任何該系列證券的本金或利息，否則只要董事會、執行委員會或由董事或受託人組成的信託委員會和/或受託人的負責人員真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，受託人應受到保護。

第 4.12節法院要求提交繳付訟費的承諾書的權利。本契約各方同意，任何擔保的每一持有人在接受本契約規定的任何權利或補救措施時，應被視為已同意，任何法院可酌情要求任何法院在為強制執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人採取的任何行動而提起的訴訟中，要求該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；提供第4.12節的規定不適用於(I)受託人提起的任何訴訟，(Ii)任何證券持有人或任何系列的證券持有人團體提起的任何訴訟，該系列證券的本金總額超過10% ，或(Iii)持有人根據第4.07節提起的任何訴訟。

文章 5

關於受託人

第 5.01節受託人的職責及責任。對於根據本協議發行的任何系列證券的持有人，受託人在特定系列證券的違約事件發生之前以及在該系列可能已經發生的所有違約事件得到解決或免除之後，承諾履行本契約中明確規定的職責 。如果發生一系列證券的違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的態度和技巧，就像謹慎的人在處理個人事務的情況下所行使或使用的那樣。

(A) 在任何系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列的所有可能已經發生的違約事件治癒或豁免之後：

(I) 受託人對任何系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得在本契約中解讀任何針對受託人的默示契諾或義務；和

(Ii) 在受託人沒有惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，向受託人提供符合本契約規定的任何陳述、證書或意見，以確定該等陳述、證書或意見是否符合本契約的要求；但如任何 條文明確規定須向受託人提供任何該等陳述、證書或意見，則受託人有責任審查該等陳述、證書或意見是否符合本契約的要求。

(B) 本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(I) 本款(B)不得解釋為限制本第5.01節(A)款的效力；

(Ii) 受託人的一名或多名負責人真誠地作出任何判斷錯誤，受託人概不負責，除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽；及

(Iii) 受託人不對其根據持有人的指示真誠地採取、忍受或不採取的任何行動承擔責任，該指示涉及就受託人根據本契約可獲得的任何補救或行使受託人所獲的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點。

本契約所載任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致個人財務責任，如果 有合理理由相信該等資金的償還或該等責任的足夠賠償並未合理地 向其保證。

本第5.01節的規定是對1939年《信託契約法》第315和316節的延續和約束。

無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為、影響受託人的責任或為受託人提供保護的每一項規定均應受本第5.01節的規定的約束。

第 5.02節受託人的某些權利。為貫徹和遵守1939年《信託契約法》，並遵守第5.01節的規定：

(A) 在其本身沒有惡意的情況下，受託人可最終依賴並應受到保護，以根據任何決議、高級人員證書或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、 請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件行事，並應受到保護 ，並由適當的一方或多方簽署或出示；

(B) 本文提及的發行人的任何請求、指示、命令或要求應由高級船員證書 充分證明(除非本文件對此有明確規定的其他證據)；董事會的任何決議可由發行人的祕書或助理祕書核證的副本向受託人證明；

(C) 受託人可與其選定的大律師進行磋商，大律師的任何建議或意見應是對其根據本協議真誠並按照大律師的建議或意見採取、忍受或不採取的任何行動的充分和完全的授權和保護。

(D) 受託人沒有義務應任何擔保持有人的請求、命令或指示行使本契約授予受託人的任何信託或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供合理的擔保或賠償，以彌補受託人因該請求、命令或指示而可能招致的費用、開支和責任；

(E) 受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在本契約授予其的酌情權、權利或權力範圍內；

(F) 在本合同項下的違約事件發生之前以及在所有違約事件得到補救或放棄之後，受託人 不應對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，除非持有當時未償還的所有受影響系列證券本金總額不低於多數的持有人提出書面要求；但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行調查時相當可能招致的費用、開支或債務，而本契約條款所提供的保證並未合理地保證受託人，則受託人可要求就該等開支或債務作出令受託人滿意的彌償，作為進行調查的條件，而每項該等調查的合理開支須由發行人支付，或如由受託人或任何前任受託人支付，則須由發行人按要求償還。

(G) 受託人可以直接或通過 非定期僱用的代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以適當謹慎方式任命的任何此類代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(H) 受託人不對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或 在本契約授予其的酌情決定權、權利或權力範圍內；

(I) 受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人 已實際知悉任何違約或違約事件，或受託人已在受託人的公司信託辦事處收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，且該通知提及證券及本契約；

(J)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴展至受託人及每名代理人、託管人及根據本條例受僱行事的其他人，並可由受託人根據本條例的每項身分強制執行；及

(K) 受託人可要求發行人遞交一份高級船員證書，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的高級船員的姓名和/或頭銜，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人 簽署，包括在 之前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人。

第 節5.03受託人不負責朗誦、證券處置或證券收益的運用。除受託人的認證證書外，本協議和證券中的陳述應視為發行人的陳述，受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不對發行人使用或應用任何證券或其收益負責。

第 5.04節受託人及代理人可持有證券、收藏品等。受託人或發行人或受託人的任何代理人，以其個人或任何其他身份，可成為證券的所有人或質權人，其權利與如果不是受託人或上述代理人時相同，並可以其他方式與發行人打交道，並從發行人那裏接收、收集、持有和保留收款，其權利與其不是受託人或上述代理人時相同。

第 5.05節受託人持有的款項。受託人在本協議項下以信託形式收到的所有款項無需與其他基金分開 ，除非法律強制規定。受託人、發行人或受託人的任何代理人均不對其在本協議項下收到的任何款項承擔任何利息責任。

第 5.06節受託人及其優先受償權的賠償與保障。發行人約定並同意不時向受託人支付，受託人有權獲得發行人和受託人(不受任何關於明示信託受託人的補償的法律規定的限制)和發行人契約不時以書面商定的補償，並同意應受託人和每位前任受託人的要求向其支付或償還所有合理費用。根據本契約的任何條款(包括其律師、所有代理人和其他非定期受僱人員的合理補償、費用和墊付)，由或代表其產生或墊付的支出和墊款，但因其疏忽或惡意而產生的任何此類支出、墊付或墊款除外。發行人還約定並同意賠償受託人和每一位前任受託人，並使其免受因接受或管理本契約或本契約項下的信託以及履行本契約項下的職責而產生的或與之相關的任何損失、責任或支出，包括針對 辯護或調查場所內的任何責任索賠(無論是發行人、持有人或任何其他人聲稱的)的費用和費用，但在此類損失範圍內除外。責任或支出是由於受託人或該前任受託人的疏忽或惡意所致。 發行人根據本條款承擔的賠償和賠償受託人和每位前任受託人的義務，以及向受託人和每位前任受託人支付或償還費用、支出和墊款的義務，應構成本協議項下的額外債務 ，在本契約清償和解除或受託人辭職或撤職後仍繼續有效。此類額外債務應為優先債權，並對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金 享有證券優先債權和留置權，但為特定證券持有人利益而以信託方式持有的資金除外，因此證券 從屬於該優先債權。雙方同意，如果受託人根據第4.01(D)或(E)條的規定在違約事件發生後提供服務，則根據任何破產法律，對此類服務的補償將構成行政費用。

第 節5.07受託人倚賴高級船員證明書等的權利。除第5.01節和第5.02節另有規定外，在本契約的信託管理中，受託人應認為有必要或適宜在採取或遭受或遺漏本契約項下的任何行動之前證明或確立某一事項，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非本文中明確規定了與此有關的其他證據)可被視為由提交給受託人的高級職員證書 最終證明和確立，而在受託人沒有疏忽或失信的情況下，該證書。對於受託人基於對本契約的信任而根據本契約的規定採取、忍受或遺漏的任何行動，應向受託人發出完全的授權書。

第 節5.08有資格獲委任為受託人的人。本協議項下每一系列證券的受託人應始終 是符合1939年《信託契約法》第310(A)節規定的合格公司，且 擁有(或直接或間接為銀行控股公司的全資子公司)綜合資本 和盈餘50,000,000美元。如果該公司或控股公司根據法律或聯邦、州或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司或控股公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。

第 節5.09辭職及免職；委任繼任受託人。(A)受託人或其後委任的任何一名或多名受託人，可隨時向發行人發出書面辭職通知，就一個或多個或所有證券系列辭職。發行人在收到辭職通知後，應立即通過董事會授權簽署的書面文件一式兩份，就適用的系列任命一名或多名繼任受託人，並將一份文件副本送交辭職受託人，一份副本送交繼任受託人。如果沒有繼任託管人 就任何系列被如此委任，並且在該 辭職通知寄出後30天內接受任命，辭職託管人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任託管人，費用由發行人承擔，或任何已成為 適用系列證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人，可在符合第4.12節規定的情況下，代表其本人及所有其他類似情況 ，向任何該等法院申請委任繼任託管人。法院可在發出通知後，按其認為適當和訂明的方式，委任一名繼任受託人。

(B) 在任何時候均應發生下列情況：

(I) 在發行人或作為該系列證券的真正持有人至少六個月的任何證券持有人提出書面要求後，受託人應不遵守1939年《信託契約法》第310(B)節關於任何證券系列的規定；

(Ii) 根據1939年《信託契約法》第310(A)節的規定，受託人將不再具有資格，並在發行人或任何證券持有人提出書面要求後不辭職；或

(Iii) 受託人將不能就任何一系列證券行事，或被判定為破產或無力償債，應委任受託人或其財產的接管人或清盤人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；然後，在任何這種情況下，發行人可以就適用的證券系列解除受託人的職務，並通過發行人董事會的命令簽署的書面文書一式兩份，為該系列證券任命繼任受託人，其中一份應交付如此被免職的受託人，另一份交付繼任受託人，或除1939年《信託公司法》第315(E)條另有規定外，任何證券持有人如已成為該系列證券或該系列證券的真正持有人至少六個月 ，可代表其本人及所有其他同類人士，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人職務，並就該系列證券委任一名繼任受託人。法院可隨即在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C) 持有每一系列未清償證券本金總額超過半數的持有人可隨時就該系列證券解除受託人職務，並就該系列證券委任一名繼任受託人，方法是將證券持有人在第6.01節就此採取的行動所提供的證據提交予如此免任的受託人、如此獲委任的繼任受託人及發行人。

(D) 根據第5.09節的任何規定，對任何系列的受託人的任何辭職或免職，以及對該系列的繼任受託人的任何任命，應在 繼任受託人按照第5.10節的規定接受任命時生效。

第 節5.10接受繼任人的委任。按照第5.09節的規定指定的任何繼任受託人應籤立 並向發行人及其前任受託人交付一份接受本協議項下此類任命的文書，繼任受託人就所有或任何適用的系列辭職或撤職後即生效，該繼任受託人將在沒有任何進一步行為、行為或轉易的情況下，被授予與本協議項下的前身系列有關的所有權利、權力、責任和義務，其效力與發行人或繼任受託人根據本協議最初被指定為該系列受託人的效力相同。 在支付當時未支付的費用後，停止行事的受託人應在符合第5.06條的規定下，向繼任受託人支付其在本協議項下持有的所有款項，並應 簽署並交付一份文書，將所有該等權利、權力、責任和義務轉移給繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，發行人應簽署任何及所有書面文件，以更全面及明確地 歸屬該繼任受託人並向該繼任受託人確認所有該等權利及權力。然而，任何停止行事的受託人應保留對該受託人持有或收取的所有財產或資金的優先索取權，以確保根據第5.06節的規定應支付的任何金額。

如果就一個或多個(但不是全部)系列證券任命了繼任受託人，則發行人、前任受託人和任何適用系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付一份補充契約，其中應包含被認為必要或適宜的條款，以確認前任受託人對前身受託人未退休的任何系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於前任受託人。並應對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利超過一名受託人對本契約項下信託的管理，但有一項諒解，即本契約或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每一受託人均為一項或多項單獨契約下的信託的受託人。

在第5.10節規定的任何繼任受託人接受任命後，發行人應以第一類郵件 郵寄通知給該繼任受託人擔任受託人的任何系列證券的持有人，地址應為他們在證券登記冊上出現的最後地址 。如果接受任命基本上與辭職同時進行，則前一句要求的通知可與第5.09節要求的通知合併。如果發行人 未能在繼任受託人接受任命後10天內郵寄該通知，繼任受託人應 安排郵寄該通知，費用由發行人承擔。

第 節5.11合併、轉換、合併或繼承受託人的業務。受託人可以 合併、轉換或合併的任何公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均應是受託人的繼承人，但根據第5.08節的規定，該公司有資格成為受託人的繼承人，而無需簽署或提交任何文件或本合同任何當事人的任何進一步行為，儘管有任何相反的 。

在 受託人繼承人將繼承本公司設立的信託時，任何系列的任何證券都已經過認證但未交付的情況下，任何此類受託人可採用任何前任受託人的認證證書並交付經認證的證券；如果當時任何 系列的任何證券尚未經過認證，則受託人的任何繼承人可以以任何前身的名義或以繼任受託人的名義認證此類證券；在所有此類情況下，該證書應具有該證書在該系列證券或本契約中的全部效力，但受託人證書應具有；但採用任何前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證任何系列證券的權利僅適用於通過合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。

第 5.12節向受託人報告。受託人應按信託契約法規定的時間和方式向持有人提交受託人及其在本契約項下的行動的報告。 如果信託契約法第313(A)條要求，受託人應在本契約首次發行證券的日期之後的每個5月15日後60天內向持有人交付一份簡短的報告，日期為5月15日，該報告 符合第313(A)條的規定。

受託人應在將每份此類報告傳送給持有人時，向證券上市所在的每個證券交易所、證監會和發行人提交一份副本。當證券在任何證券交易所上市和退市時，發行人將立即通知受託人 。

文章 6

關於證券持有人

第 6.01節證券持有人採取行動的證據。本契約提供的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或按任何或所有系列證券持有人本金的特定百分比提出或採取的其他行動，可體現在一份或多份由指定百分比證券持有人親自或由書面正式委任的代理人簽署的實質類似期限的文書中，並由其證明；除本契約另有明確規定外，該等行動應於該等票據或票據交付受託人時生效。對於本契約的任何目的，任何文書或委派任何此類代理人的文書或書面文件的籤立證明應足以證明(受第5.01節和第5.02節的約束)以受託人和發行人為受益人的最終證明(如果以本條規定的方式作出)。

第 6.02節文書籤立和持有證券的證明；記錄日期。除第5.01節和第5.02節另有規定外，證券持有人或其代理人或受委代表簽署任何文書，可由任何公證人或獲授權接受契據認收的其他人員出具的證書、簽署該文書的人向該公證人或其他該等官員確認籤立該文書的證明，或由該籤立的見證人在任何該等公證人或其他官員面前宣誓的宣誓書證明。如果是由公司或協會的高級人員或合夥企業的成員代表該公司、協會或合夥企業(視屬何情況而定)或由任何其他以代表身份行事的人籤立，則該證書或誓章亦應構成該人權力的充分證明。持有證券應由證券登記簿或證券登記處登記員的證書證明。發行人可為確定有權表決或同意第6.01節所述任何行動的任何系列證券的持有人的身份而設定一個記錄日期 ，該記錄日期可在任何時間或不時通過通知受託人、任何一個或多個日期(在任何延期或重新審議的情況下)不超過該表決或同意的建議日期 前60天或不少於5天設置，此後，儘管本合同中有任何其他規定，只有在該記錄日期持有該 系列記錄的證券的持有者才有權如此投票或給予該同意或撤銷該表決或同意。

第 6.03節持有人須被視為擁有人。在正式出示轉讓登記保證金之前，發行人、受託人和發行人的任何代理人或受託人可將任何保證金在保證金登記冊上登記的人視為該系列保證金的絕對擁有者(無論該保證金是否已過期，且不論其上是否有所有權或其他文字註明)，以收取委託人的付款或在符合本契約規定的情況下，該保證金的利息及所有其他目的，發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理人均不受任何相反通知的影響。 向任何此等人士或在其命令下作出的所有此等付款均屬有效，且就所支付的一筆或多筆款項而言， 有效以清償及解除任何此等保證所應付款項的法律責任。

第 6.04節發行人擁有的證券被視為非未清償證券。在確定任何或所有系列的未償還證券的必要本金金額的持有人是否已就本契約項下的任何方向、同意或豁免達成一致時，由發行人或任何其他義務人擁有的證券，或由發行人或正在作出該決定的證券的任何其他義務人直接或間接控制或控制的人直接或間接控制或控制的證券，應不予理會，並且 被視為就任何該等確定而言不是未償還證券，但為決定受託人是否應依據任何該等指示、同意或豁免而受到保障，則只有受託人已收到書面通知的證券才可如此擁有。如此真誠地質押所擁有的證券可被視為未償還證券，條件是質權人確立了質權人就該證券採取行動的權利，令受託人滿意，並且質權人不是發行人或證券的任何其他義務人，也不是由發行人或證券的任何其他義務人直接或間接控制或控制的任何人，或與發行人或證券的任何其他義務人直接或間接共同控制或控制的任何人。 如果對該權利存在爭議，律師的意見將對受託人根據該建議作出的任何決定提供全面保護。應受託人的要求，發行人應立即向受託人提供高級人員證書，列出發行人所知由上述任何人擁有或持有或為其賬户持有的所有證券(如有)；受託人應有權接受該高級人員證書，作為其中所述事實的確鑿證據，並證明所有未列入證書中的證券均為未清償證券 。

第 6.05節撤銷已採取的行動的權利。根據第6.01節的規定，在向受託人證明持有人採取任何行動之前(而不是之後)，持有人就與該行動有關的任何或所有系列(視屬何情況而定)所規定的證券本金總額百分比採取任何行動之前(而非之後)，任何證券持有人可：通過向公司信託辦公室提交書面通知，並根據本條規定的持有證明 ，撤銷與該證券有關的訴訟。除上文所述外，任何證券持有人 採取的任何該等行動對該持有人及該等證券及任何為交換或取代該證券而發行的證券的所有未來持有人及擁有人 具有決定性及約束力，不論該等證券是否已作出任何批註 。持有本契約所列任何 或所有系列證券本金總額百分比的持有人就該行動所採取的任何行動，對受該行動影響的所有證券的發行人、受託人及持有人具有最終約束力。

文章 7

補充契約

第 節7.01未經證券持有人同意的補充契約。經受託人認證的董事會決議授權後，發行人和受託人可隨時為下列一項或多項目的簽訂補充本協議的一份或多份契約：

(A)證明另一個法團對發行人的繼承或接續，以及由繼承的法團根據第八條承擔發行人的契諾、協議和義務；

(B)(I)糾正任何含糊之處，或更正或補充本文件或任何補充契據所載的任何條文，而該等條文可能與本文件或任何補充契據所載的任何其他條文有缺陷或不一致，(Ii)使證券條款符合招股説明書及招股説明書副刊(或類似的發售文件)中的描述，或(Iii)就本契約或任何補充契約項下出現的事項或問題，作出董事會認為必要或適宜的其他規定，並不得在任何重大方面對證券持有人的利益造成不利影響；

(C) 確立第2.01節和第2.03節所允許的任何系列證券的形式或條款；

(D) 根據第5.10節的要求，就一個或多個系列的證券，證明並規定繼任受託人接受本合同項下的委任，並根據需要增加或更改本契約的任何規定，以規定或便利 多個受託人管理本合同項下的信託；

(E)遵守委員會根據1939年《信託契約法》對本契約的資格所作的任何要求；

(F) 為無證書或未登記的證券作出規定，併為此目的作出一切適當的更改；

(G) 做出合理預期不會對任何持有人在任何實質性方面的權利產生不利影響的任何變更；

(H) 在發行人的契諾中加入董事會認為是為了保護證券持有人的新契諾、限制、條件或條款，而受託人已收到大律師的類似意見，並使任何此類附加的契諾、限制、條件或條款中違約的發生或發生和持續成為違約事件；但就任何該等附加契諾、限制、條件或規定而言，該等補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期間可短於或長於在其他違約情況下所容許的寬限期)，或可規定在發生該等違約事件時立即強制執行，或可限制受託人在該違約事件發生時可採取的補救措施，或可限制該系列證券的多數持有人在本金總額中放棄該違約事件的權利；

(I)只要沒有未清償證券， 即可進行任何變更。

受託人在此獲授權與發行人簽訂任何該等補充契據，訂立任何其他 可能包含的適當協議及規定，並接受該等契約項下任何財產的轉讓、移轉、轉讓、按揭或質押，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。

除第7.02節的任何規定外，本節規定授權的任何補充契約均可在未償還時未經證券持有人同意的情況下籤署。

第 7.02節經證券持有人同意的補充契約。經 持有該證券當時本金總額不少於多數的持有人的同意(按第6條的規定予以證明)，受該補充契約(作為一個類別的投票)影響的所有系列的剩餘部分 ，發行人和受託人可在其董事會決議授權時，不時和隨時：訂立一份或多份本協議的補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改各該系列證券持有人的權利；但在未經受影響的每個持有人同意的情況下，此類補充契約不得：

(I) 更改該持有人證券本金的聲明到期日或利息分期付款的時間 ；

(Ii) 降低本金或本金的利率，或就本金支付的任何溢價；

(3) 更改支付任何擔保或任何溢價或其利息的任何付款地點或貨幣；

(4) 更改計算任何贖回或回購價格的規定，包括與之相關的定義；

(V) 對第4.07節或第4.10節進行任何更改(包括第4.10節所規定的其他規定除外)；

(Vi) 降低相關係列未償還證券本金的百分比，如任何此類補充契約、任何放棄遵守本契約的任何規定或本契約中規定的任何違約及其後果，均須經持有人同意。

(Vii)更改或減損按第12條規定的費率和條款轉換任何擔保的權利；

(Viii) 放棄對該持有人的任何擔保本金或利息的違約(除非根據第4.01節撤銷了 加速)；

(Ix) 對該持有人在任何強制性贖回或回購條款下的權利，或根據該持有人的選擇贖回或回購的任何權利造成不利影響；

(X) 修改本第7.02節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每一未清償擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定。

(Xi) 修改本契約第13條或本契約第1條中“高級負債”的定義，以不利任何證券系列持有人的方式；或

(Xii) 更改或放棄根據確立一個或多個證券系列條款的董事會決議或契約補充而禁止如此更改或放棄的任何條款。

在發行人提出書面請求後，連同發行人祕書或助理祕書認證的董事會決議副本，授權簽署任何此類補充契約，並向受託人提交前述證券持有人同意的證據和第6.01節要求的其他文件(如有)，受託人應與發行人共同簽署該補充契約，除非該補充契約影響受託人在本契約下或以其他方式享有的權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可酌情決定 簽訂此類補充契約，但不承擔義務。

根據本節規定，證券持有人不需要同意批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

在發行人和受託人按照本節的規定簽署任何補充契約後，發行人應立即以第一類郵件向受影響的每一系列證券的持有人郵寄一份通知，按照發行人登記簿上的地址 列出該補充契約的一般內容。 但發行人未能郵寄該通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。

第 節7.03補充性義齒的效果。於根據本協議條文籤立任何補充契約後，本契約應並被視為據此作出修改及修訂，而受託人、發行人及受其影響的各系列證券持有人在本契約項下的權利、義務、責任及豁免權的各自權利、限制、責任及豁免權應於其後在本契約項下決定、行使及強制執行，但須在各方面作出該等修改及修訂，而就任何目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件均應並被視為本契約條款及條件的一部分。

第 節7.04須交給受託人的文件。受託人在符合第5.01節和第5.02節的規定的情況下，可收到高級職員證書和律師的意見，作為依據本條款第7條簽署的任何補充契約符合本契約適用條款的確鑿證據。

第 節7.05關於補充契約的證券批註。根據本條條文籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券，可按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項或在任何該等會議上採取的任何行動，加上批註 。如果發行人或受託人決定，經修改以符合受託人和董事會意見 的任何系列的新證券，可由發行人編制、經受託人認證並交付，以換取當時未償還的該系列證券。

第 條8

合併、合併、出售或轉讓

第 節8.01發行人可按某些條款合併等。發行人承諾，不會與任何其他人合併或合併，也不會將其全部或幾乎所有財產和資產出售、轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何 人(與淨值為正的全資子公司合併或合併或出售、轉讓、轉讓、租賃或其他處置給 全資子公司除外；提供關於發行人與一家全資子公司的任何此類合併，不得向發行人的股東發行或分配任何關於尚存人或發行人的代價(普通股除外)，除非(Xv)或(X)發行人為繼續經營的公司，或繼承人公司，或(Y)通過合併而形成的人，或發行人合併成的人，或通過出售或轉讓獲得發行人幾乎所有資產的人(如果發行人除外)，應是根據美利堅合眾國法律或其任何司法管轄區組織並有效存在的公司或有限責任公司，並應明確地 按照證券條款，按時到期支付所有證券的本金和利息，發行人應按時履行和遵守本契約的所有契約和條件，並通過受託人滿意的補充契約，由受託人籤立並交付受託人，(Xvi) 在交易生效後，不會發生任何違約或違約事件，且違約事件不會繼續發生， (Xvii)發行人向受託人提交高級官員證書和律師意見，在每種情況下，聲明此類合併，合併或轉讓及此類補充契約符合本第8.01節的規定，且符合本協議規定的與此類交易有關的所有先決條件；提供但是，如果上述交易的主要目的是改變發行人的註冊狀態，則上述限制不適用於根據董事會善意作出的決定，而董事會的決定應由經受託人認證的董事會決議來證明。如果進一步提供任何此類交易不得將規避前述限制作為其目的之一。

第 8.02節被取代的繼任者公司。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓、租賃或其他處置，並遵循繼承人的假設，該繼承人應繼承並被取代發行人，其效力與發行人在本協議中的名稱相同。該繼承人可安排簽署，並可在繼承前以其本人的名義或發行人的名義發行任何或全部可發行的證券，而該證券在此之前未經發行人簽署並交付受託人；根據發行人而非發行人的命令，並在符合本契約規定的所有條款、條件和限制的情況下，受託人應根據本契約的條款進行認證，並將先前已由發行人的高級職員簽署並交付受託人進行認證的任何證券以及該繼承人此後應 為此目的簽署並交付受託人的任何證券進行認證。所有如此發行的證券在各方面應享有與之前或之後根據本契約條款發行的證券在本契約項下的法律等級和利益相同的法律等級和利益，猶如所有該等證券已於本契約籤立日期發行。

在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓、租賃或其他處置的情況下，可在其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的改變(但實質上除外)。

一旦繼承人以本條所述方式承擔責任，發行人即被解除本契約和證券項下的所有義務和契諾。

第 條9

解除義齒

第 9.01節在付款後一年內失敗。除第9.01節另有規定外，在下列情況下，發行人可終止其在任何系列證券和本契約項下對該系列證券的義務：

(I) 所有以前認證並交付的該系列證券(已被替換的該系列證券或該系列的證券除外)已交付受託人註銷，發行人已支付本協議項下應支付的所有款項；或

(Ii) (A)該系列證券將在一年內到期或全部在一年內根據受託人滿意的安排在一年內贖回，以發出贖回通知，(B)發行人不可撤銷地以信託形式將資金存放在受託人處，作為信託基金，僅為該等證券的持有人的利益，貨幣或美國政府債務或其組合足夠(除非該等資金僅由金錢組成，國家認可的獨立會計師事務所認為，(br}在提交給受託人的書面證明中表示)，在不考慮任何再投資，並在支付受託人應支付的所有聯邦、州和地方税或與此有關的其他費用和評估後， 支付該系列證券的本金和利息，直至到期或贖回(視情況而定)，並支付本協議項下應支付的所有其他款項，以及(C)發行人向受託人交付高級官員證書 和律師意見，在每一種情況下，聲明已經遵守了本合同中規定的與該系列證券的本契約的清償和清償有關的所有先決條件。

就上述第(I)款而言，只有發行人根據第5.06和9.05節對該系列證券承擔的義務才繼續有效。就上述第(Ii)款而言，只有第2.03至2.11、3.02、5.06、5.09及9.05節所述發行人對該系列證券的責任將繼續有效，直至該系列證券不再未清償為止。此後，只有第5.06節和第9.05節中發行人對該系列證券的義務將繼續有效。在任何此類不可撤銷的存款後，受託人應書面確認發行人在該系列證券和本契約下對該系列證券的義務已解除，但上文規定的存續義務除外。

第 9.02節失敗。除以下規定外，如果滿足下列條件，發行人將被視為已支付並將被解除與任何系列證券有關的任何和所有債務，本契約的規定將不再對該系列證券有效(受託人應由發行人承擔費用，以令發行人和受託人滿意的形式和實質簽署票據)：

(I) 發行人已不可撤銷地以信託形式向受託人交存信託基金，作為該系列證券持有人的擔保和專用信託基金，用於支付該系列證券、貨幣或美國政府債務或其組合的本金和利息(除非國家公認的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示該等資金完全由貨幣組成)，而無需考慮任何再投資，並在支付所有聯邦、由受託人支付的州税和地方税或其他費用和與此相關的評估，以支付和解除該系列未償還證券的本金和應計利息，直至到期或更早贖回(根據受託人滿意的安排不可撤銷地規定)， ；

(Ii) 此類保證金不會導致違反或違反本契約或發行人作為當事一方或受其約束的任何其他材料協議或文書項下的違約；

(Iii) 該系列證券不會發生違約或違約事件，並且在該存款之日仍在繼續；

(Iv) 發行人應已向受託人交付(1)(X)從國税局收到的一份致受託人的裁決，大意是該系列證券的持有者將不確認收入，聯邦所得税的收益或損失 由於發行人根據第9.02節行使其選擇權而產生的税收收益或損失，將繳納聯邦所得税 ，繳納的金額、方式和時間與如果這種存款和失敗沒有發生的情況相同 或(Y)律師的意見，其效果與上文(X)款所述的裁決相同，並基於法律的變化和(2)律師的意見，其大意是證券持有人在信託基金中擁有有效的擔保權益，但不受UCC規定的先前留置權的約束；和

(V) 發行人已向受託人提交高級人員證書和律師意見，在每一種情況下，均表明已遵守與該系列證券第9.02節所預期的失敗有關的本合同規定的所有先例條件。

第2.03節至第2.11節、第3.02節、第5.06節、第5.09節和第9.05節規定的發行人對該系列證券的義務將繼續有效，直至該證券不再未償還為止。此後，只有第5.06節和第9.05節中發行人的義務繼續有效。

第 9.03節聖約的失敗。發行人可以不遵守第3.04節、第3.06節或第3.08節中規定的任何條款、條款或條件(或董事會決議中規定的與任何系列證券有關的任何其他特定契諾或根據第2.03節規定的補充債券，根據第9.03節的條款，這些條款、條款或條件可能會失效)，並且對於該系列未償還證券，此類遺漏不應被視為第4.01節(C)項下的違約事件 ，如果：

(I) 發行人已不可撤銷地將信託基金作為信託基金存入受託人，僅為該系列證券的持有人的利益，用於支付該系列證券、貨幣或美國政府債務或其組合的本金和利息(如果有的話)，金額足夠(除非國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示該等資金完全由金錢組成)，而沒有 考慮任何再投資，並在支付所有聯邦、州和地方税或其他費用和評估，由受託人支付，以支付和解除該 系列未償還證券的本金和利息，直至到期或更早贖回(根據受託人滿意的安排不可撤銷地規定)，視情況而定 ；

(Ii) 此類保證金不會導致違反或違反本契約或發行人作為當事一方或受其約束的任何其他材料協議或文書項下的違約；

(Iii) 該系列證券不會發生違約或違約事件，並且在該存款之日仍在繼續；

(IV) 發行人已向受託人提交了一份律師意見，大意是：(A)該系列證券的持有人在信託基金中擁有有效的擔保權益，不受UCC規定的事先留置權的約束；(B)由於該存款和契約失效，該等持有人將不會確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將繳納 聯邦所得税，其數額、方式和時間與如果該存款和契約失效沒有發生的情況相同；和

(V) 發行人已向受託人提交高級人員證書和律師意見，在每一種情況下，均表明已遵守本系列證券第9.03節所規定的與契約失效有關的所有先例條件。

第 9.04節信託資金的運用。在符合第9.05節的規定下，受託人或付款代理人應根據9.01、9.02、9.03(視屬何情況而定)以信託貨幣或美國政府債務的形式持有任何 系列證券，並根據該系列證券和本契約將存款資金和美國政府債務的收益用於支付該系列證券的本金和利息；但除非法律要求，否則該等資金不必與其他基金分開。發行人應就根據 至9.01、9.02、9.03(視屬何情況而定)存放的美國政府債務或收到的本金和利息向受託人支付或評估的任何税款、費用或其他費用向受託人支付並賠償，但法律規定由持有人承擔的任何該等税款、費用或其他費用除外。

第 9.05節向出票人償還款項。在符合第5.06和9.01節的規定下，受託人和付款代理人應應《高級船員證書》中規定的要求，及時將他們在任何時間持有的、不需要支付的任何款項支付給《高級船員證書》中規定的發行人，因此免除與該等資金有關的所有責任。根據適用的欺詐或遺棄的物權法，受託人和付款代理人應在收到書面請求後，向發行人支付他們根據本契約持有並被要求根據本契約支付兩年內無人認領的任何款項；提供受託人或該付款代理人在被要求支付任何款項之前，應安排在授權的 報章上刊登一次，費用由發行人承擔，或郵寄至每位有權獲得該等款項的持有人的地址(如登記冊所載)，通知 該等款項仍無人認領，並且在其中指定的日期(須自該公佈或郵寄日期起計至少30天后)，該等款項的任何剩餘無人認領餘額將退還發款人。在向出票人付款後，有權獲得這筆錢的持有人必須作為無擔保的普通債權人向出票人尋求付款，除非遺棄的物權法指定 另一人，受託人和付款代理人對這筆錢的所有責任將終止。

第 條10

雜項規定

第 10.01節公司註冊人、股東、高級人員及董事獲豁免個人法律責任。根據或基於本契約或任何擔保中包含的任何義務、契諾或協議，或由於由此證明的任何債務，不得直接或通過發行人或其任何繼承人，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律或衡平法程序或其他程序， 直接或通過發行人或其任何繼承人的任何過去、現在或未來的股東、高級管理人員、董事或員工， 不得針對發行人或其任何繼承人 作為發行人或其任何繼承人的任何發行人、發行人或任何擔保中的任何義務、契諾或協議，或由於由此證明的任何債務， 不得針對發行人或其任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員、職員或員工。所有此類責任均由證券持有人接受並作為發行證券的部分對價予以明確免除和解除。

第 10.02節僅為當事人和證券持有人的利益而訂立契約的規定。本契約或證券中的任何明示或暗示的內容，不得或被解釋為給予任何人、商號或公司任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠，但本契約的當事人及其繼承人和證券持有人除外，且所有此等契約和規定僅為本契約的當事人及其繼承人和證券持有人的利益。

第 10.03節受契約約束的發行人的繼承人和受讓人。發行人或其代表在本契約中包含的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第 10.04節對發行人、受託人及證券持有人的通知及要求。根據本契約的任何規定，受託人或證券持有人必須或允許向發行人或向發行人發出或送達的任何通知或要求，可通過預付郵資的頭等郵件(除非本合同另有明確規定)寄往Matinas BioPharma Holdings，Inc.，Inc.，1545 Road 206 South Suite 302。 Bedminster，NJ 07921，收件人：首席財務官，地址：首席財務官。發行人或任何證券持有人向受託人發出或向受託人發出的任何通知、指示、要求或要求，如在公司信託辦事處發出或作出，則就所有目的而言，應被視為已給予或作出足夠的通知或要求。

如果本契約規定向持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本契約另有明確規定) ，並以預付頭等郵資的方式郵寄給每位有權享有該通知的持有人，地址為證券登記冊上持有人的最後地址 。在任何以郵寄方式向持有人發出通知的情況下，未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知相對於其他 持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知 應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

在 情況下，由於正常郵件服務暫停或不正常，當根據本契約的任何規定需要發出通知時，向發行人和證券持有人郵寄通知是不可行的，則任何令受託人滿意的發出通知的方式應被視為充分發出通知。

第 10.05節高級人員證明書及大律師的意見；其內須載有陳述。在髮卡人向受託人提出申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，髮卡人應向受託人提供一份高級人員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，但在本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或要求的情況下，不需要提供其他 證書或意見。

本契約中規定並就遵守本契約中規定的條件或契約向受託人提交的每份證書或意見應包括：(A)提出該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述，(B)關於該證書或意見中所包含的陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，(C)該人認為， 該人已作出必要的審查或調查，以就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見，及(D)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

發行人高級人員的任何證書、聲明或意見，只要涉及法律事項，均可基於證書或律師的意見或陳述，除非該高級人員知道其證書、聲明或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的，或在合理謹慎的情況下應知道這些是錯誤的。任何大律師的證書、陳述或意見，在與事實事項有關的範圍內，可基於證書、髮卡人的一名或多名高級職員的陳述或意見或陳述， 發行人所擁有的與之有關的信息，除非該律師知道上述證書、陳述或意見或陳述是錯誤的 ，或者在採取合理的謹慎措施時，應知道這些都是錯誤的。

發行人的高級職員或大律師的任何證書、陳述或意見，在與會計事項有關的範圍內，可以基於發行人僱用的會計師或會計師事務所的證書或意見或陳述， 除非該高級職員或大律師(視屬何情況而定)知道其證書、陳述或意見所依據的有關會計事項的證書或意見或陳述是錯誤的，或在採取合理謹慎的行動時應知道這些都是錯誤的。

向受託人提交的任何獨立會計師事務所的證書或意見應包含該 事務所是獨立的聲明。

第 10.06節付款日期為星期六、日及假期。如任何系列證券的利息或本金到期日或任何該等證券的贖回或償還日期不應為營業日，則利息或本金無須於該日期支付，但可於下一個營業日支付，其效力及效力與到期日期或指定贖回日期相同，且在該日期之後的期間內不應累算利息。

第 10.07節1939年《信託契約法》中任何契約條款的衝突。如果本契約中的任何條款通過實施1939年《信託契約法案》第 310至317節(含310至317節)而限制、限定或與本契約中包含的另一條款相沖突，則應以該合併條款為準。

第 10.08節紐約州法律將管治。本契約和每份擔保應被視為紐約州法律下的合同，就所有目的而言，應按照該州的法律解釋。

第 10.09節同行。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件；但這些副本應共同構成一份且相同的文書。

第 10.10節品目的效力。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的結構。

第 條11

證券贖回

第 11.01節條款的適用性。本條規定適用於在到期前可贖回的任何系列證券，除非第2.03節對該系列證券另有規定。

第 11.02節贖回通知；部分贖回。向任何系列證券持有人發出贖回通知，由發行人選擇全部或部分贖回，贖回通知應在指定贖回日期前至少30天至不超過60天，通過預付郵資的第一類郵件 郵寄給該系列證券持有人在登記簿上顯示的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能通過郵寄通知或向指定贖回的系列證券持有人發出通知中的任何缺陷，不應影響贖回該系列其他證券的訴訟程序的有效性。

向每個該等持有人發出的贖回通知，須註明該等證券的CUSIP編號、該持有人所持有的該系列證券的本金、贖回日期、贖回價格、付款地點，該等證券將於交出及交還時支付，至指定贖回日期的利息將按該通知的規定支付，而於該日期及之後，該等證券或其應贖回部分的利息將停止累積。如果某個系列的任何證券將只贖回部分，則贖回通知應説明要贖回的本金部分，受託人應使用何種方法來確定 本條款第11.02節最後一段(如果適用)所指定的要贖回的證券，並應説明，在指定的贖回日期之後，在交還該證券時，將發行本金為 的新證券或該系列的證券，本金金額等於該證券中未贖回部分。

由發行人選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由發行人發出，或應發行人的書面請求，由受託人以發行人的名義發出，費用由發行人承擔。

到 上午11：00(紐約市時間)在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期， 發行人將向受託人或一個或多個付款代理(或如果發行人作為其自己的付款代理，則按照第3.03節的規定以信託形式存放)存放一筆足夠在贖回日期贖回該系列證券的金額 以適當的贖回價格贖回該系列的所有證券，連同應計利息 至指定的贖回日期。如一系列未贖回證券少於全部未贖回證券，發行人須於指定贖回日期 前至少70天(除非較短期限令受託人滿意)向受託人遞交高級人員證書，列明擬贖回證券的本金總額。

在贖回一系列未贖回證券的情況下，發行人應在贖回日期前45天以書面通知受託人贖回日期(除非較短的期限令受託人滿意)。

如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券，受託人應按比例或以其認為適當和公平的方式選擇全部或部分贖回該系列證券。一個系列的證券可以相當於該系列證券的最低授權面額或其任何倍數的倍數進行部分贖回。 受託人應立即以書面通知發行人被選擇贖回的該系列證券，如果是被選擇部分贖回的該系列證券，則應立即通知其本金金額。對於本契約的所有目的 ，除文意另有所指外，任何系列證券贖回的所有規定應與已贖回或將部分贖回的證券的本金部分有關。

第 11.03節支付需要贖回的證券。如果已按上述規定發出贖回通知，則通知中指定的證券或證券部分應在通知所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，同時應計至指定贖回日期的利息，並在該日期及之後 (除非發行人未按贖回價格違約支付該證券，以及應計至該日期的利息)被要求贖回的證券或證券部分的利息停止累加，但第5.05節和第9.04節規定的除外，該等證券自指定贖回日期起及之後停止， 根據本契約有權享有任何利益或證券，而其持有人無權就該等證券收取贖回價格及截至指定贖回日期為止的未付利息。在上述通知規定的支付地點交出和交出該證券時，發行人應按適用的贖回價格支付和贖回該證券或其指定部分，並應計至贖回日期的利息；但在贖回日期到期的任何每半年支付一次的利息應支付給在相關記錄日期登記為該證券持有人的 ，但須遵守本協議第2.07節的條款和規定。

如被要求贖回的任何抵押品在退回贖回時未獲支付，則本金應自指定贖回日期起按該抵押品所承擔的利率或到期日(如屬原始發行的貼現證券)計息，直至支付為止。

根據第2.04節、第2.05節和第2.06節，在提交僅部分贖回的任何證券時，發行人應籤立，受託人應認證並交付給 或其持有人的命令，費用由發行人承擔，本金金額相當於如此提交的證券的未贖回部分。

第 11.04節將某些證券排除在選擇贖回的資格之外。如果證券在發行人的授權人員簽署的書面聲明中通過註冊和證書編號進行識別，並在可發出贖回通知的最後日期 之前至少40天交付受託人，且不是由發行人 或(B)書面聲明中明確指出的直接或間接控制或控制的實體與發行人直接或間接共同控制或控制，則證券將被排除在贖回資格之外。

第 11.05節贖回時的轉換安排。就任何證券贖回而言，發行人應 存入第11.02節所規定的與贖回相關的到期款項，或可安排購買及 透過與一名或多名投資銀行或其他買方達成協議而被要求贖回的任何證券的轉換，以 於上午10：00或之前，代表發行人以信託形式向受託人或代證券持有人付款的付款代理人支付第11.02節所規定的按金。紐約時間在贖回日，不少於贖回價格的金額，連同該證券贖回日的利息(如有)，以即時可用的資金計提 。儘管本細則第11條載有相反規定，發行人支付贖回該等證券價格的責任，包括所有應計利息(如有)，應視為已清償及解除，但以該等買方支付該等金額為限。如果簽訂了該協議，則在法律允許的最大範圍內，發行人可以在法律允許的最大範圍內，將任何未由持有人正式交出以供轉換的證券視為由該購買者 從該持有人處購買，並且(儘管第12條有任何相反規定)由該購買者交出以供轉換， 自緊接該系列證券要求贖回的最後一天交易結束前的所有證券均可根據本契約和該等證券的條款進行轉換。受託人或付款代理人應持有並向被選中贖回證券的證券持有人支付與發行人為贖回證券而存入的款項相同的任何 金額。未經受託人和付款代理人事先書面同意，發行人與買方之間購買和轉換任何證券的任何安排不得增加或以其他方式影響受託人在本契約中規定的任何權力、義務、責任或義務，發行人同意賠償受託人，使其免受因發行人和買方之間購買和轉換任何證券的任何此類安排而產生或與之相關的任何損失、責任或支出，並使其免受損害。包括受託人和付款代理人因行使或履行其在本契約項下的任何權力、職責、責任或義務而產生的或與之相關的任何索賠或責任辯護而產生的費用和開支。

第 條12

證券折算

第 12.01節條款的適用性。根據證券持有人的選擇可轉換為股本的任何系列證券應可根據其條款和(除非第2.03節對任何系列證券另有規定)按照本細則進行轉換。本條第12條中提及的“證券”或“證券”是指可轉換為股本的特定系列證券。本細則內凡提及任何系列證券可轉換成的“股本”，均指該系列證券可根據其條款(如第2.03節所述)可轉換成的股本類別。如果在任何時候有一個以上的具有轉換特權的證券系列未平倉，則本條第12條的規定應分別適用於每一個此類系列。

第 12.02節證券持有人轉換證券的權利。在遵守證券條款以及第11.05節和本條第12條的規定的情況下，在持有人的選擇下，任何授權面額的任何系列的任何證券，或其本金為1,000美元或1,000美元的任何整數倍的任何部分，可在該系列證券規定的期間內的任何時間 ，或如果該證券或其部分應被稱為 贖回，則就該證券或其部分而進行贖回，直至幷包括，但不得在指定贖回日期前一個營業日營業結束後(除非發行者在贖回時違約) ，但如根據證券持有人的選擇權贖回，則該權利在收到行使該選擇權的書面通知後終止，並轉換為該證券所規定的正式授權、有效發行、繳足股款和不可評估的股本股份，按轉換日期生效的每1,000美元本金證券的轉換率(反映此類證券規定的初始轉換價格的初始轉換率) ，或者，如果根據第12.05節的規定對轉換率進行了調整，則在將本金金額如此轉換的證券或證券交出後，按如此調整後的適用轉換率，在通常營業時間內的任何時間，在發行人根據第3.02節的規定維持的辦公室或機構 ，根據第12.03節的規定附上選擇轉換的書面通知，並在發行人和受託人要求的情況下，由註冊持有人或其正式授權的書面授權人以令發行人和受託人滿意的形式簽署一份或多份書面轉讓文書。所有為轉換而交回的證券，如交予發行人或任何轉換代理，應交由受託人註銷 並由其註銷，或如交回給受託人，則應由受託人註銷，如第2.10節所述。

一系列證券的初始折算價格或折算率應按照該 系列證券的規定執行。轉換價格或轉換率將根據第12.05節規定的條款或第2.03節為該系列證券規定的其他或不同條款(如有)進行調整。適用於全部擔保轉換的本契約條款也適用於部分擔保的轉換。

第 12.03節轉換時發行股本股份。在任何證券或證券按本文規定交出後，發行人應在實際可行的範圍內儘快將該證券或證券交回或安排交付給 ，或在交出證券或證券持有人的書面命令後，提交一份或多份證書，該證書或證書代表根據該證券或證券的條款和本第12條的規定可轉換成的正式授權的、有效發行的、已繳足的和不可評估的股本股份的數量。在交付該等證書或證書之前，發行人應在其所述辦事處或代理機構要求如此交出的證券或證券的持有人發出書面通知，説明持有人不可撤銷地選擇轉換該證券或證券，或者，如果少於 將轉換其全部本金，則説明其將被轉換的部分。該通知還應註明將簽發該證書的名稱或名稱(附地址和社會保障或其他納税人識別號)。如該等證券或證券已交回以供轉換，且發行人或受託人已接獲有關通知，則該等證券或證券的持有人作為證券持有人的權利將於該時間終止，則在任何情況下，於該證券或證券轉換時有權收取股本股份的一名或多名人士，在任何情況下均視為已成為該等股本股份的記錄 持有人，而該等兑換須按當時有效的兑換率計算。如果任何系列的任何證券僅部分轉換，則在轉換後，發行人應簽署 ，受託人應按持有人的要求認證並向其持有人交付該系列授權面值的新證券或證券，其本金總額等於該證券的未轉換部分。

如果證券可以轉換的最後一天不是轉換代理所在地的營業日，則證券可以在隨後的下一個工作日(即營業日)向該轉換代理交出。

發行人因股東大會、股息支付等原因關閉股票轉讓賬簿時，不需要在轉換時交付股本股票憑證，但應在再次打開股票轉讓賬簿時交付股本股票憑證。

第 12.04節不支付或調整利息或股息。除非第2.03節對該系列證券另有規定，否則在任何利息支付日之前的任何正常記錄日期(或支付違約利息的特別記錄日期)交易結束至該利息支付日開業 (該期間內贖回日被要求贖回的證券除外)期間，交回轉換的證券必須伴隨一筆金額相當於登記持有人在該付息日收到的利息的金額。利息的支付應於該付息日期或該日期(視屬何情況而定)向證券記錄持有人於該定期或特別記錄日期(視何者適用而定)支付。除非為轉換而交回的證券 必須如上所述連同付款，否則發行人於轉換日期後的任何付息日期將不會支付轉換證券的利息。轉換後不再支付或調整利息或股息。儘管如上所述，在轉換任何原始發行貼現證券時，發行人向其持有人交付的該證券可轉換為的股本的固定數量的股份應首先用於支付從該證券發行之日至該證券轉換日期 期間應計的原始發行折扣，其次支付該證券本金的餘額。

第 12.05節換算率的調整。除非第2.03節對該 系列證券另有規定，否則任何時候生效的證券折算率應進行如下調整：

(A) 如果發行人應(I)宣佈派發股息或對該系列證券可轉換為其股本股票的股本類別作出分派，(Ii)將該系列證券可轉換為的股本類別的流通股細分為更多數量的股份，(Iii)將該系列的證券可轉換為的 類別股本的流通股合併為較少數目的股份，或(Iv)借重新分類(包括與發行人為持續法團的合併或合併有關的任何該等重新分類 )發行該系列證券可轉換為的任何股份類別的任何股份，在記錄拆分、合併或重新分類時有效的該系列證券的換算率。應按比例調整 ，以便在該時間之後交出轉換的任何該系列證券的持有人有權獲得 如果該證券在緊接該時間之前轉換則他將擁有或有權獲得的股份的數量和種類 。當發生上述任何事件時，應進行類似的調整。

(B) 如果發行人確定了向所有可轉換為該系列證券的股本類別的持有人發行權利或認股權證的記錄日期 ，使他們有權(在該記錄日期後45天內到期) 有權以每股價格認購或購買該類別股本的股份(或可轉換為該類別股本的證券)(如果是購買可轉換為該類別股本的證券的權利或認股權證，則在加上行使價後有每股轉換價格，按該等可轉換證券轉換後可發行的該類別股本的最高股份數目 計算，該類別股本的每股(br}可發行股本)低於發行人宣佈或以其他方式宣佈發行該類別股本的當時市場價格(定義見下文(E)項 )， 在該記錄日期之後，每1,000美元本金證券可轉換成的該類別股本的股份數量應通過將緊接該記錄日期之前該證券本金可轉換成的該類別股本的股份數乘以分數來確定，其中分子應 為在確定日期已發行的該類別股本的股份數目加上要約認購或購買的該類別股本的額外股份數目(如屬購買可轉換為該類別股本的證券的權利或認股權證，則為如此要約的可轉換證券最初可轉換為的該類別股本的額外股份總數)，其中，分母應為在確定日期已發行的該類別股本的股份數量加上通過除以如此發售的股份總數的總髮行價而獲得的該類別股本的數量(或，如果是購買可轉換為該類別股本的證券的權利或認股權證，則為如此發售的可轉換證券的初始轉換總價，在加上該等權利或認股權證的總行使價格後，該等權利或認股權證的總行使價格是根據該現行市場價格計算的(br}該可轉換證券轉換時可發行的該類別股本的最高股份數目)。就任何此類計算而言，發行人擁有或代發行人持有的此類股本股票不應被視為已發行。當記錄日期確定時，應逐次進行調整；在該等權利或認股權證(或在購買一旦行使可轉換為該類別股本的證券的權利或認股權證的情況下，購買可轉換為該類別股本的證券的權利或認股權證)期滿後仍未交付(或可轉換為該類別股本股份的證券未交付)的範圍內，該等證券的換股權利屆滿時)換股比率應重新調整至當時生效的換股比率，而在發行該等權利或認股權證(或可轉換為股份的證券)時所作的調整 只按實際交付的股份數目作出。如果此類權利或認股權證未如此發行，應再次將轉換率 調整為在記錄日期未確定的情況下生效的轉換率。

(C) 如果發行人應確定一個記錄日期，向所有股本類別的持有者分發該系列的證券可轉換(包括與發行人為持續公司的合併或合併有關的任何此類分發)，則其負債或資產的證據(不包括從留存收益中支付的任何現金股息和根據上文(A)或(D)分段進行調整的應付股本股息)或認購權或認股權證(不包括認購權或認股權證)購買該系列證券可轉換為的股本類別的權利或認股權證)，在該記錄日期後，每1,000美元該系列證券本金可轉換成的該類別股本的股數，應通過將緊接該記錄日期之前該證券本金可轉換成的該類別股本的股數乘以分數來確定，其中分子應為發行人資產的公允市場價值。在從中扣除發行人的所有負債和相對於發行人資產優先於該類別股本的所有優惠(包括應計但未支付的股息)(均由董事會確定，董事會的決定即為最終決定，並在發行人董事會主席總裁、副司庫總裁、副司庫總裁、任何助理司庫、任何助理財務主管、其祕書或任何助理祕書於該記錄日期提交受託人和各轉換代理人簽署的證書中描述)，其分母應為扣除該等負債和優惠後的公允市場價值，減去如此分配的資產或債務證據或適用的認購權或認股權證的公允市值(由董事會確定，其決定為決定性的，並在提交給受託人和每次轉換代理人的聲明中描述)。 只要確定了這樣的記錄日期，此類調整應陸續進行；如果這種分配不是這樣進行的，則轉換率應再次調整為在記錄日期 未固定的情況下生效的轉換率。

(D) 如果發行人以股息或其他方式向其所有股本持有人分配現金(不包括任何股息或與發行人清算、解散或清盤有關的分配，無論是自願或非自願的)，則在這種情況下，除非發行人選擇保留這些現金，以便在證券轉換時分配給證券持有人，以便任何該等轉換證券的持有人在轉換證券時，除該持有人有權獲得的股本股份外，還可獲得其他收益。如果該持有人在緊接該現金分配的記錄日期之前將其證券轉換為股本，則該持有人將獲得的現金金額，應對換算率進行調整，使換算率等於在緊接記錄日期之前生效的換算率乘以分母為記錄日期當日股本的當前市場價格(按第12.05(E)節規定確定)減去適用於一股股本的現金金額(不按上文規定排除)，分子應為股本的當前市場價格(按第12.05(E)節規定確定)。這種調整應在記錄日期的次日開業前立即生效。然而，如果如此分配的適用於一股股本的現金份額 等於或大於記錄日期(E)第12.05(E)節規定的股本在記錄日期的當前市價(根據第12.05(E)節的規定確定)，則應撥備足夠的準備金，以代替上述調整，以便每位證券持有人有權在轉換時收到該持有人在記錄日期 轉換每種證券時應收到的現金金額。如該等股息或分派並未如此派發或作出，則換算率應再次調整為 換算率，若該等股息或分派未予宣佈，則該換算率將會生效。

(E) 就上文(B)及(D)分段及第12.06節的任何計算而言，股本於任何日期的現行每股市價應指自該日期前45個營業日起計的連續30個營業日的收市價的平均值。

(F) 不需要對換算率進行調整，除非這樣的調整需要累計增加或減少至少1%的換算率；但是，任何因本款(F)而不需要進行的調整應被結轉，並在隨後的任何調整中考慮在內；以及如果進一步提供，應根據本條第12條(除本款(F)外)的規定，在不遲於 為保持國家所得税的免税性質所需的時間內，要求並根據本條第12條(F)項的規定進行調整 證券持有人或此類證券可轉換為的股本類別。根據本細則第12條進行的所有計算應按最接近的百分之一或最接近的千分之一股份(視乎情況而定)計算。儘管第12.05節有任何相反的規定，但發行人有權在第12.05節所要求的基礎上對轉換率進行其酌情決定的調整，以使發行人向其股東作出的任何股息、股份拆分、購買股票或證券權利的分配，或此後可轉換為或可交換為股票的證券的分配，均不應為美國所得税的目的徵税。

(G) 每當按照本文規定調整換算率時，發行人應立即向受託人和發行人根據第3.02節為該系列證券轉換而設的辦事處或機構提交由董事會挑選的具有公認全國地位的獨立公共會計師事務所(可以是發行人僱用的正式會計師)的證書，列出調整後的換算率，並對需要進行這種調整的事實進行簡要説明和計算。該證書應為此類調整正確性的確鑿證據。受託人或任何轉換代理均不對任何該等證書或其中所載的任何事實或計算負有任何責任，除非不時將該證書展示給該系列中任何希望查閲該證書的證券持有人 。發行人應按照發行人登記冊上的名稱和地址，立即將調整後的折算率通知郵寄給該系列證券的持有人。

(H) 如果在任何時間，由於可發行任何其他類別的股本，以交換或取代該等證券可轉換成的股本類別的股份，或由於根據上文(A)款作出的調整，該系列證券的持有人有權接受發行人的任何股份，但該系列的發行人可轉換成的股本類別的股份除外。此後，於轉換任何證券時應收取的該等其他股份數目須按與上文(A)至(F)分節(首尾兩節包括在內)所載有關該系列證券可轉換為的 類別股本的規定，以及本條第12條有關該系列證券可轉換為的股本類別的規定按相同條款適用於任何其他股份的方式及條款不時作出調整。

(I) 條款規定可兑換的任何原始發行貼現證券的折算率在該原始發行貼現證券的應計原始發行貼現期間不得調整。

(J) 如果任何系列的證券可轉換為一個以上類別的股本，則第12.05節的規定應分別適用於影響每個此類類別的事件。

第 12.06節不發行零碎股份。證券轉換時不得發行零碎股本。 如果同一持有人同時交出一個以上任何系列的證券進行轉換，則轉換時可發行的全部 股票的數量應以如此交出的該系列證券(或在此允許的範圍內的特定部分)的總本金為基礎計算。在轉換任何證券或證券(或其指定部分 )時，發行人應就該部分股份支付現金調整，金額相當於轉換日期前一個營業日每股股本當前市價(定義見第12.05節)的相同零碎 利息，而不是可在轉換後的任何證券或證券(或其指定部分)轉換時發行的股本股份的零碎 股份。

第 節12.07合併、合併、出售或轉易時轉換權的保留。如果發行人與任何其他公司合併，或將發行人合併為任何其他公司(發行人為持續公司的合併或合併除外)，或在出售或轉讓發行人的全部或幾乎所有資產的情況下， 通過這種合併形成的公司或發行人將被合併的公司或已獲得該等資產的公司(視情況而定)應簽署並向受託人交付補充契約， 在符合第12條和第8條關於補充契約的規定的情況下，規定可轉換為股本的系列中當時尚未發行的每一種證券的持有人此後有權將該證券轉換為股票和其他證券及財產的種類和數額，包括現金，並由持有人合併、出售或轉讓發行人在緊接該等合併、合併、出售或轉讓之前可能已轉換為該等證券的股本股份的數量。該補充契據應符合當時有效的《1939年信託契約法》的規定，並應規定與第12條所規定的調整儘可能等同的調整。受託人或任何轉換代理均無責任確定該等補充契據所載與證券持有人在任何該等合併、合併、出售或轉讓後轉換其證券時應收取的股票、其他證券或財產的股份或數額有關的任何規定的正確性。或將就此作出的任何調整 在符合第5條規定的情況下，可接受任何此類規定的正確性的確鑿證據，並應受到律師對此的意見的信賴保護。如果在任何此類合併、合併、出售或轉讓的情況下，證券持有人應收的股票或其他證券和財產包括繼承人或購買公司以外的公司的股票或其他證券和財產，則該補充契約也應由該其他公司籤立，並應包含董事會合理認為必要的附加條款，以保護證券持有人的利益。本節12.07的上述規定同樣適用於後續合併、合併、出售或轉讓。

第 12.08節在採取某些類型的操作之前，向系列證券持有人發出通知。對於任何系列的證券， 在以下情況下：

(A) 發行人應授權向該系列證券可轉換成的股本類別的所有持有人發行認購權或認股權證，以認購或購買其股本或任何其他權利；

(B) 發行人應授權將債務或資產的證據分配給該系列證券可轉換為的股本類別的所有持有人(第12.05(C)節所列的某些股息除外)；

(C)該系列證券可轉換為的股本類別的任何細分、合併或重新分類，或發行人是其中一方且須經發行人股東批准的任何合併或合併，或出售或轉讓發行人的全部或實質上所有資產。

(D)發行人自願或非自願解散、清盤或清盤；然後，發行人應安排向受託人和根據第3.02節為轉換該系列證券而設立的辦事處或代理機構提交通知，並應安排將通知郵寄給該系列證券的持有人，按其在發行人登記冊上出現的最後地址，至少在下文規定的適用記錄日期前10天，説明 (I)此類股本持有人有權獲得任何該等權利、認股權證或分派的日期 。或(Ii)任何該等分拆、合併、重新分類、合併、合併、出售、轉讓、解散、清盤、清盤或其他行動預期生效的日期，以及預期該類別股本持有人有權在該等分拆、合併、重新分類、合併、合併、出售、轉讓、解散、清盤、清盤或其他行動中 有權交換其該類別股本的證券或其他財產(如有)的日期。未能發出本節12.08所要求的通知或其中的任何缺陷，不應影響任何分派、權利、認股權證、拆分、合併、重新分類、合併、出售、轉讓、解散、清算、清盤或其他訴訟的合法性或有效性，或對 任何前述行為的表決。該通知還應由發行人在不遲於前述提交日期 之前在授權報紙上至少刊登一次，費用由發行人承擔。

第 節12.09《為轉換證券發行預留股份的契約》。發行人承諾，在任何時候，發行人將在不受優先購買權限制的情況下，從每一類別的法定股本中預留並保持可供使用，僅用於在轉換本協議規定的任何系列證券時發行 該系列的所有未償還證券轉換時可發行的該類別股本股份。發行人承諾，可如此發行的股本股份於發行或交付時，將為該系列證券可轉換為的法定股本類別的正式及有效發行股份，並將獲悉數繳足及無須評估，不受所有留置權及收費及不受優先認購權的規限，而於轉換時，發行人的適當股本賬户將記入適當貸方賬户的貸方。

第 12.10節遵守政府要求。發行人承諾，如果本協議項下要求為轉換證券而保留的任何股本股份需要根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》在任何聯邦或州法律下向任何政府當局登記或上市或批准，或在該股本的任何股份交割時在任何國家或地區上市的任何國家或地區證券交易所，在該等股份在轉換後可以發行之前，發行人將盡合理努力使該等股份正式登記、上市或批准，視情況而定。

第 12.11節就轉換後發行的股份而發出的股票繳付税款。在證券轉換時發行股本股票證書，應免費向轉換證券持有人收取與發行和交付該等證書有關的任何税款(包括但不限於所有文件税和印花税)，並應以轉換證券持有人各自的名義或按其指示的名稱發行該等證書；然而，除非發行人已向發行人支付税款，或已令發行人信納已繳交税款，否則發行人無須就發行及交付任何該等證書所涉及的轉讓而繳交任何税款，除非或直至要求籤發該等證書的人 已向發行人支付税款，或令發行人信納該等税款已繳交。

第 12.12節受託人在轉換條文方面的責任。受託人及任何轉換代理於任何時間均不對任何證券持有人負有任何責任或責任，以確定是否存在任何可能需要對換股比率或換股價格作出任何調整的事實，或作出任何此等調整時的性質或程度，或作出該等調整時所採用的方法，或本協議或提供予採用的任何補充契據。受託人或任何轉換代理均無須就任何證券轉換後可於任何時間發行或交付的任何股本股份或任何其他證券或財產的證券法登記、上市、有效性或價值(或種類或金額)負責；受託人或任何轉換代理均不就此作出任何陳述 。受託人或任何轉換代理均不對發行人未能支付任何現金，或未能在 為轉換目的而交出任何證券或股票或其他證券或財產時發行、轉讓或交付任何股份或股票或其他證券或財產負責；受託人及任何轉換代理對發行人未能遵守本條第12條所載發行人的任何契諾概不負責。

第 條13

證券從屬關係

第 13.01節從屬協定。發行人約定並同意，根據本協議發行的證券的每一位持有人接受同樣的約定並同意，所有證券的發行均應遵守本條第13條的規定；並且每一持有人，無論是在原始發行時，還是在轉讓或轉讓時，都接受並同意受該等規定的約束。

根據本協議發行的所有證券的本金、溢價(如有)和利息的支付，在下文所述的範圍和方式下，應從屬於並有權先行全額償付所有優先債務，無論是在本契約日期或此後產生的未清償債務。

第13條的規定將證券的從屬地位定義為發行人對發行人的高級債務的義務，如發行人的定義。

本條第13條的任何規定均不應阻止本條款項下的任何違約或違約事件的發生。

第 13.02節向持票人付款。如果發行人對任何高級債務的本金、溢價、利息或任何其他到期付款的違約持續超過證明發行人該高級債務的票據或租約中規定的寬限期(如果有)，則除非該違約已得到糾正或免除或不復存在，否則發行人不得就該證券的本金或溢價或證券利息進行付款。根據本條例第九條支付的款項除外，該筆款項是在違約發生前根據本條例存放於受託人的款項。

在 發行人向債權人支付或分配發行人任何種類或性質的資產，無論是現金、財產或證券， 發行人的解散或清盤或清算或重組，無論是自願或非自願的，或在破產、資不抵債、接管或其他程序中，發行人的所有到期或將到期的所有金額 應首先全額支付，或根據其條款規定以現金支付，然後再進行本金付款(包括，如果適用，轉換證券時到期的任何現金)、證券溢價(如果有的話)或證券利息(不包括在上述解散、清盤、清算或重組發生前依據本條例第9條從受託人處繳存的款項)；在任何該等解散或清盤或清算或重組時，證券持有人或受託人有權獲得的發行人的任何付款或任何種類或性質的資產分配，不論是現金、財產或證券，除本條第13條的規定外，應由發行人或任何接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他人支付。或由證券持有人或本契約項下的受託人直接向發行人的高級債務持有人(根據發行人各自持有的發行人高級債務金額按比例計算)，或根據任何契約向受託人或受託人發出，根據該契據，任何證明發行人的高級債務的票據均可按其各自的利益而發行，以清償發行人的所有高級債務。在向發行人的高級債務持有人或為發行人的高級債務持有人同時支付或分配後，在向證券持有人或受託人支付或分配任何款項或分配之前 。

如 儘管有前述規定，受託人或證券持有人應在發行人的所有高級債務全額清償之前收到上述規定禁止的任何種類或性質的發行人資產的任何付款或分配，不論是現金、財產還是證券 ，或根據其條款規定以現金支付此類款項，則此類付款或分配應以信託形式持有，並應支付或交付給發行人或其代表的高級債務持有人。或任何契據下的受託人，而根據該契據，發行人可能已發行任何證明發行人任何高級債務的文書，而根據該契據，發行人可按其各自的權益 計算，申請償付發行人所有尚未清償的高級債務 ，以按照其條款全額償付發行人的所有高級債務 在同時向該等高級債務持有人或為該等高級債務持有人作出任何同時付款或分配後，申請償付該等債務。

就本條第13條而言，“現金、財產或證券”一詞不應視為包括髮行人重組或調整後的股票，或發行人或重組計劃或調整計劃規定的任何其他公司的證券，其支付至少在第13條規定的範圍內從屬於支付發行人當時可能尚未償還的所有高級債務；但條件是：(I)發行人的高級債務由新公司承擔，如有，則由任何該等重組或調整產生；及(Ii)發行人的高級債務(租約除外)及租約持有人的權利，未經該等持有人同意，不得因該重組或調整而改變。發行人與另一家公司合併或合併為另一家公司，或發行人在將其財產作為全部或實質上作為全部轉讓或轉讓給另一家公司之後，按照本條款第8條規定的條款和條件進行清算或解散，不應被視為本條款13.02所述的解散、清盤、清算或重組，但作為此類合併、合併、轉讓或轉讓的一部分，該另一家公司應遵守本條款第8條所述的條件。本第13.02節的任何規定均不適用於受託人根據或依照第5.06節的規定提出的索賠或向受託人支付的款項。

第 13.03節證券代位權。在發行人的所有高級債務全部付清的情況下，證券持有人的權利將被代位於發行人的高級債務持有人的權利，以接受發行人適用於發行人高級債務的現金、財產或證券的付款或分配，直至 本金(如果適用，包括轉換證券時到期的任何現金)、溢價(如果有)和證券的利息 必須全額支付；此外，就代位權而言，證券持有人或受託人有權獲得的任何現金、財產或證券，除本條第13條規定外，證券持有人或受託人不得向發行人高級債務持有人或受託人支付或分派給發行人高級債務持有人，證券持有人或受託人不得在發行人、其債權人(發行人高級債務持有人除外)和證券持有人之間支付或分配任何款項或分派。應視為發行人向發行人或因發行人的優先債務而支付的款項。不言而喻，本條第13條的規定完全是為了界定證券持有人和發行人高級債務持有人的相對權利。

本條第13條或本契約其他部分或證券中所載的任何規定，都不打算或將損害發行人、其優先債務持有人以外的債權人和證券持有人之間的絕對和無條件的義務，即發行人向證券持有人支付本金(如果適用，包括轉換證券時到期的任何現金)、溢價(如有)和證券利息，以及當這些款項根據證券持有人的條款到期並支付時，或意在或將影響證券持有人及其高級債務持有人以外的發行人債權人的相對權利，本文或其中的任何內容也不得阻止受託人或任何證券持有人在根據本契約違約時行使適用法律所允許的所有補救措施，但須受發行人高級債務持有人在行使任何此類補救措施時收到的現金、財產或證券的權利(如有)的約束。

在第13條所述發行人的資產發生任何支付或分配時，受託人和證券持有人有權依據任何有管轄權的法院作出的任何命令或法令，或由接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他作出此類支付或分配的人向受託人或證券持有人交付的證書。為確定有權參與這種分配的人，發行人的高級債務和其他債務的持有人、其金額或應付金額、就其支付或分配的金額以及與此有關或與第13條有關的所有其他事實。

第 13.04節持有人的授權。證券的每一持有人接受擔保後，授權並指示受託人採取必要或適當的行動，以實現本條規定的從屬關係 13為任何和所有此類目的，委派受託人的事實代理人。

第 13.05節致受託人的通知。發行人應立即向受託人的負責人發出書面通知，告知發行人所知的任何事實，禁止受託人根據本條第13條的規定向證券支付任何款項或由受託人就證券支付任何款項。儘管有第13條的規定或本契約的任何其他規定，受託人不應在知道存在任何禁止受託人根據本條第13條的規定向證券支付款項或受託人就證券支付任何款項的情況下承擔責任。除非及 受託人的一名負責人員已在受託人的公司信託辦事處收到發行人或一名或多名高級債權持有人或任何受託人就此事發出的書面通知。在收到任何此類 書面通知之前，受託人在符合第5.01節的規定的情況下，有權在各方面假定不存在此類 事實；提供如果在不少於三個工作日的日期前三個工作日，根據本協議條款，任何此類款項可能會因任何目的(包括但不限於本金的支付(包括但不限於本金(包括但不限於證券轉換後到期的任何現金)、溢價(如果有的話)和任何證券的利息)的支付，受託人應未收到關於該等款項的通知， 本第13.05條規定的通知，則即使本條款中包含的任何相反規定， 受託人完全有權收取該等款項，並將其運用於收到該等款項的目的，並且不受在該日期或之後收到的任何相反通知的影響。儘管有上述任何相反規定，發行人或受託人仍不得阻止發行人或受託人向證券贖回持有人支付或交付任何與贖回證券有關的款項，前提是：(I)在受託人收到上述書面通知前，已根據第(Br)條或本章程第9.01節發出贖回通知，及(Ii)該贖回通知不早於贖回日期前60天發出。

受託人最終有權依靠自稱是發行人高級債務持有人(或代表該持有人的受託人)的人向其交付書面通知，以證明該通知是由發行人的高級債務持有人或代表任何該等持有人的受託人發出的。如果受託人善意地確定需要就任何人作為發行人高級債務持有人蔘與根據第13條規定的任何付款或分配的權利提供進一步證據，受託人可要求該人提供令受託人合理滿意的證據，證明該人持有發行人的高級債務金額，該人有權參與該付款或分配的程度，以及與該人根據第13條享有的權利有關的任何其他事實。如沒有提供該證據，受託人可延遲向該人支付任何款項，以待司法裁定該人是否有權收取該款項。

第 13.06節受託人與高級債務的關係。受託人以個人身份有權在其持有的任何時間就發行人的任何高級債務享有本條第13條規定的所有權利，範圍與發行人高級債務的任何其他持有人相同，且本契約的任何其他規定均不得剝奪受託人作為該持有人的任何權利。

對於發行人的高級債務持有人，受託人承諾僅履行或遵守本條款第13條具體規定的其 契諾和義務，任何與發行人高級債務持有人 有關的默示契諾或義務不得解讀為針對受託人的本契約。受託人不應被視為對發行人的高級債務持有人負有任何受信責任，如受託人向證券持有人、發行人或任何其他人支付或交付發行人高級債務持有人根據第13條或其他規定有權獲得的金錢或資產，則受託人不對發行人的任何高級債務持有人負有任何責任。

第 節13.07不損害從屬地位。任何高級債務的任何現在或未來持有人在任何時間不得因發行人的任何作為或不作為、任何該等持有人的任何作為或未能真誠行事、或發行人不遵守本契約的條款、條款和契諾而在任何時間以任何方式損害或損害本契約規定的從屬權利 ，而不論任何該等持有人可能知悉或以其他方式被控告。

第 節13.08受託人的權利。本條第13條的任何規定均不適用於受託人根據第5.06節向受託人提出的索賠或向其支付的款項。

茲證明，自上述第一個日期起，雙方已正式簽署本契約。

作為發行方，生物製藥控股公司

●， 作為受託人

備註表格

除非 且在其全部或部分交換為最終登記形式的證券之前，本證券不得轉讓 ，除非由託管機構整體轉讓給託管機構的代名人，或託管機構的一名代名人或另一名託管機構的代名人，或託管機構或後繼託管機構的任何此類代名人。 除非本擔保由託管信託公司、紐約公司(“DTC”)的授權代表提交， 由公司或其代理人登記轉讓、交換或支付。發行的任何證券均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給割讓 &co。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本合同的任何行為都是錯誤的，因為本合同的登記所有人在本合同中有利害關係。

MATINAS 生物製藥控股公司

● %●到期的附屬票據

編號： ●CUSIP號：●

$ ●

MATINAS 位於特拉華州的BioPharma Holdings，Inc.(“發行人”，術語包括任何後續公司)， 對於收到的向讓與公司支付承諾的價值。或其登記受讓人，即●on●的本金。

利息 支付日期：●和●(每個都是“付息日期”)，從●開始。計息日期：●和●，分別為計息日期和計息日期。

參考本文中包含的本擔保的其他條款，這些條款在任何情況下都具有與在此設定的條款相同的效力。

在此見證下，發行人已由其正式授權人員手動或傳真簽署本保函。

MATINAS 生物製藥控股公司

此 是在此指定並在所述義齒中引用的系列之一。

●， 作為受託人

(安全性的反轉 )

MATINAS 生物製藥控股公司

●% 到期的附屬票據●

1. 利息。

美國特拉華州生物醫藥控股有限公司(“發行人”)承諾支付本證券本金的利息，年利率如上所示。證券的現金利息將從支付利息的最近日期起計 ，如果沒有支付利息，則從●獲得。從●開始，發行人將每半年支付一次利息，在每個付息日拖欠利息 。利息將以一年360天為基礎計算，共12個月 30天。

發行人應按證券所承擔的利率隨時支付逾期本金利息，並在合法範圍內支付逾期利息分期付款(不考慮任何適用的寬限期)。

2. 付款方式。

發行人應在緊接付息日期之前的利息記錄日營業結束時向登記持有人支付證券的利息(違約利息除外)，即使在該利息記錄日期之後和該付息日期之前對該證券進行了任何轉讓或交換。持有人必須將證券交回受託人以收取本金付款。發行人應以美國的貨幣支付本金和利息，該貨幣在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣(“美國法定貨幣”)。但是，利息的支付和本金的任何部分(到期日或任何贖回或償還日期的應付利息或本金的最終付款除外)應由付款代理人在紐約市時間上午11：00(或發行人與付款代理人或 發行人商定的其他時間)從發行人收到立即可用的資金後支付。直接支付給持有人(通過聯邦基金電匯或其他方式)，如果持有人在付款日期前15天向受託人遞交了書面指示，要求如此付款，並指定應如此付款的銀行賬户 ，如果是本金支付，則向受託人交出相同的本金，以換取與交出的證券本金金額相同的合計本金。

3. 支付代理。

最初， ●(受託人)將擔任付款代理。出票人可以更換任何付款代理人，而無需通知持有人。

4. 義齒

發行人根據發行人和受託人之間的契約發行證券，發行契約的日期為●(“契約”)。除非在此另有定義，否則此處使用的大寫術語與本契約中的定義相同。證券條款包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb條)(下稱《信託契約法案》)而成為契約一部分的那些條款，自契約之日起生效，直至契約符合《信託契約法案》規定的資格為止，此後則自《信託契約法案》規定符合條件之日起生效。儘管本協議有任何相反規定，證券仍受所有此類條款的約束，證券持有人應向本公司和TIA提交有關該等條款的聲明。如果本契約條款與本擔保條款不一致，應以本契約條款為準。

5. 從屬關係。

本保函所證明的發行人的債務，包括本保函的本金及利息，在本契約所述的範圍內及 以本公司對發行人及本保證書的每位持有人的高級債務持有人的償債權利為次等及次要的付款權利，經接受本保證書，即同意並受該等本契約條款及本契約所有其他條款約束。

6. 面額；轉讓；交換。

這些證券為登記形式，不含優惠券，面額為1,000美元，面值為1,000美元的倍數。持有人應根據本契約登記轉讓或交換證券。除其他事項外，發行人可要求持有者提供適當的背書和轉讓文件，並支付與此相關的某些轉讓税或類似的政府費用，這是契約允許的 。發行人在選擇贖回任何證券或其部分之前，不需要在十五(15)天內發行、認證、登記轉讓或交換，也不需要登記全部或部分選擇贖回的任何證券的轉讓或交換。

7. 被視為擁有者。

證券的註冊持有人在任何情況下都應被視為證券的所有人。

8. 無人認領的資金。

如果 用於支付本金或利息的資金在兩年內無人認領，受託人和支付代理人將應發行人的書面要求將資金償還給發行人。在此之後，受託人和該付款代理人對該 資金的所有責任將終止。

9. 法律上的失敗和《公約》的失敗。

發行人可以解除其在證券和與證券有關的契約下的義務，但其中某些條款除外，並可在每個情況下，在滿足契約中規定的某些條件後，解除遵守證券和契約中關於證券的某些契諾的義務。

10. 修正案；補編；豁免。

除某些例外情況外，經當時未償還證券本金總額至少過半數的持有人書面同意，證券及契約中與證券有關的條文可予修訂或補充 ，而任何現有的違約或違約事件或對某些規定的遵守，經當時未償還證券本金總額過半數持有人同意，可獲豁免。未經任何持有人通知或同意，當事人可修改或補充契約及證券，以消除任何含糊之處、瑕疵或不一致之處，除其他事項外，提供無證明證券以補充或取代經認證證券，或遵守委員會根據信託契約法有關契約資格的任何 要求，或作出不會對證券持有人的權利造成不利影響的任何其他改變。

11. 默認和補救措施。

如果發生違約事件(與發行人有關的某些違約破產事件除外)並仍在繼續，則受託人或持有未償還證券本金總額至少25%的持有人可按契約規定的方式和效力宣佈所有證券 立即到期和應付。如果對發行人的違約破產事件發生並仍在繼續，所有證券應立即到期並立即支付，其方式和效力與契約規定相同，受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取任何其他行動。證券持有人不得強制執行契約或證券，但契約中規定的除外。除非受託人已收到令其滿意的賠償，否則受託人並無義務強制執行契約或證券。在契約規定的若干限制的規限下，契約允許當時未償還證券本金總額的多數持有人指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定扣留通知符合證券持有人的利益，則受託人可以扣留某些持續違約或違約事件的通知給證券持有人。

12. 轉換。

參考本契約，包括但不限於，本證券持有人有權按本契約中更全面規定的條款和限制將本證券轉換為發行人的股本。 本證券的初始轉換率為●。此轉換率可根據本契約中的規定進行修改。 該等其他條款在所有目的中應具有與在本地方完全闡明的相同的效力。

13. 受託人與發行方的交易。

契約項下的受託人以其個人或任何其他身份，可成為證券的所有人或質權人，並可在其他情況下與發行人進行交易，如同發行人不是受託人一樣。

14. 不向他人追索。

發行人的股東、董事、高管、僱員或公司持有人或其任何繼承人均不對證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何 責任。每一證券持有人通過接受證券放棄並免除所有此類責任。豁免和放行是發行該證券的部分對價。

15. 身份驗證。

在受託人在本證券上手動簽署身份驗證證書之前，該證券無效。

16. 縮寫和定義術語。

慣用的縮略語可用於擔保持有人或受讓人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT (=全體承租人)、JT ten(=有生存權的聯名承租人，而不是作為共有承租人)、Cut(=託管人)、 和U/G/M/A(=《未成年人統一贈與法》)。

17. CUSIP號碼。

根據統一安全識別程序委員會公佈的建議，發行人為方便證券持有人，已在證券上印製CUSIP編號 。對於印製在證券上的該等號碼的準確性 不作任何陳述，僅可信賴印製在此的其他識別號碼。

18. 適用法律。

紐約州的法律將管轄該契約及其擔保。

作業 表單