ULTRALIFE 公司和子公司

索引

第一部分財務信息

第 1 項。合併財務報表

ULTRALIFE 公司和子公司

合併資產負債表

（除股票金額外，以千計）

（未經審計）

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

ULTRALIFE 公司和子公司

合併虧損報表和綜合收益（虧損）

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

ULTRALIFE 公司和子公司

合併現金流量表

（千美元）

（未經審計）

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

ULTRALIFE 公司和子公司

股東權益變動合併報表

（除股票金額外，以千計）

（未經審計）

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

ULTRALIFE 公司

合併財務報表附註

（以千為單位，股票和每股金額除外）

（未經審計）

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

前瞻性陳述

1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了 “安全港”。本報告包含某些前瞻性陳述和信息，這些陳述和信息基於管理層的信念以及管理層做出的假設和目前可用的信息。本報告中包含的與非歷史事實有關的事項的陳述是涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括但不限於經濟狀況的變化，包括對我們的業務、收入和收益產生不利影響的通貨膨脹和供應鏈中斷；COVID-19 的持續影響導致我們的關鍵任務產品的製造和交付延遲；我們對某些關鍵客户的依賴；我們為我們的產品開發新的商業應用所做的努力；減少美國和外國軍費開支，包括與政府預算批准相關的不確定性；與我們在中國的業務相關的獨特風險；信息系統安全漏洞以及我們信息技術系統的其他中斷；我們的原材料和部件供應可能中斷；石油價格波動以及由此對井下鑽探需求的影響；我們留住高層管理人員和關鍵人員的能力；我們的資源因增長而不堪重負；未來可能出現的下降對使用我們電池或通信系統的產品的需求；安全風險，包括火災風險；我們的季度和年度業績以及普通股價格的差異；利率上升增加了我們的可變借款成本；我們的客户購買的產品數量未達到供應協議中的預期；因我們為產品和服務提供的保修而產生的潛在成本；我們無法遵守產品運輸法規的變更; 我們的能力利用我們的淨營業虧損結轉；我們進入可能導致額外財務風險的新終端市場；有關鋰離子電池的負面宣傳；我們的商譽和其他無形資產可能受到的減值；我們面臨的外匯波動風險；我們無法保護我們的專有和知識產權的風險；與美國和外國政府簽訂合同的規則和程序；面臨可能違反《美國反海外腐敗法》、《英國反賄賂法》或《反賄賂法》的行為其他反腐敗法；已知和未知的環境問題；美國和外國政府及其各自的國防機構可能對我們的合同進行審計；我們遵守有關使用 “衝突礦物” 的政府法規的能力；不可充電和可充電電池行業的技術創新；以及其他風險和不確定性，其中某些風險和不確定性是我們無法控制的。如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與本文描述的前瞻性陳述存在重大差異。在本報告中使用時，“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“尋求”、“項目”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“應該” 或類似含義的詞語旨在識別前瞻性陳述。有關上述某些事項以及其他風險和不確定性的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的第1A項 “風險因素”。

儘管我們將這些前瞻性陳述建立在我們認為作出時合理的假設之上，但我們提醒您，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，我們的實際運營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展可能與本文包含的前瞻性陳述中作出或暗示的業績存在重大差異。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展與本季度報告中包含的前瞻性陳述一致，但這些業績或發展可能並不代表後續時期的業績或發展。鑑於這些風險和不確定性，提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。對當前和任何前一時期的結果進行比較並不是為了表達任何未來的趨勢或未來表現的跡象，除非以此表示，而且只能被視為歷史數據。

不應過分依賴我們的前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何風險因素或公開發布任何前瞻性陳述的修訂結果，以反映新的信息或風險、未來事件或其他發展。

以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析（“MD&A”）應與本10-Q表第一部分第1項中的合併財務報表及其附註以及截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表及其附註和風險因素一起閲讀。

除非另有説明，否則本MD&A中的財務信息以千美元列報，股票和每股金額除外。

普通的

我們為全球政府、國防和商業領域的客户提供從電力解決方案到通信和電子系統的產品和服務。我們強調強大的工程設計和解決問題的協作方法，設計和製造電力和通信系統包括：可充電和不可充電電池、充電系統、通信和電子系統及配件，以及與這些產品線相關的定製工程系統。我們不斷評估增長方式，包括新產品的設計、開發和銷售，擴大銷售隊伍以打入新的市場和領域，以及通過收購尋找擴張的機會。

我們通過各種貿易渠道在全球範圍內銷售我們的產品，包括原始設備製造商（“OEM”）、工業和國防用品分銷商，並直接向美國和外國國防部門銷售。憑藉我們的 Ultralife® 電池、Lithium Power®、McDowell Research®、AMTI，我們在市場上享有很高的知名度^TM，能夠^TM、ACCUTRONICS™、ACCUPRO™、ENTELLION™、SWE 西南電子能源集團™、SWE DRILL-DATA™、SWE SEASAFE™、Excell Battery Group 和 Criterion Gau我們在北美、歐洲和亞洲設有銷售、運營和產品開發設施。

我們報告了兩個運營領域的業績：電池和能源產品以及通信系統。電池和能源產品板塊包括9伏鋰電池、圓柱形電池、薄電池和其他不可充電電池，此外還包括可充電電池、不間斷電源、充電系統和配件。通信系統部門包括射頻放大器、電源、電纜和連接器組件、放大揚聲器、設備支架、機箱設備、便攜式系統、用於固定或車輛應用的集成通信系統以及通信和電子系統設計。我們認為，在毛利水平上報告業績是衡量細分市場表現的最佳指標。因此，我們將毛利水平的分部業績和運營費用列為公司費用（見合併財務報表附註中的附註10）。

我們的網站地址是 www.ultralifecorporation.com。在以電子方式向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或提供此類材料後，我們會通過我們網站上的超鏈接（參見網站上的投資者關係鏈接）免費提供我們的10-K表年度報告、委託書、10-Q表季度報告、8-K表的最新報告以及對這些報告和聲明的任何修改。我們將根據書面要求提供這些報告的副本，提請Ultralife Corporation首席財務官、財務主管兼祕書菲利普·費恩注意，紐約紐瓦克，2000科技園路，14513。我們向美國證券交易委員會提交的文件也可通過美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 或華盛頓特區東北部 F 街 100 號的美國證券交易委員會公共參考室獲取 20549 或致電 1-800-SEC-0330。

新冠肺炎

COVID-19 疫情和其他疾病已經造成並可能繼續在全球範圍內造成重大的經濟和社會混亂和不確定性，可能影響我們員工的健康以及供應商和客户的健康，導致我們向最終客户生產和交付關鍵任務產品的延遲，並可能擾亂與我們的合作伙伴和服務提供商的業務，這可能會繼續對我們的經營業績產生不利影響。 在我們進入疫情的第三年之際，我們的員工、客户和供應商仍然面臨着新菌株出現、有效治療的可得性以及此類影響可能產生的監管和宏觀經濟影響的風險。除中國的某些情況外，大多數公司現已解除在疫情初期普遍存在的封鎖、就地避難限制和疫苗接種規定。儘管除中國廣為人知的停工影響我們在2022年第一季度深圳工廠外，我們所有設施都保持了正常的業務運營，但相關的供應鏈中斷，包括我們業務內部以及客户和供應商遇到的關鍵部件的交貨時間延長，繼續影響我們的工作時間表和發貨時間。這些條件對我們業務和財務業績的揮之不去的影響尚不確定，將取決於我們繼續監測但無法預測的許多不斷變化的因素，這些因素可能會因新壓力的出現而加劇。這些因素包括對治療和當前疫苗接種的抵抗力、任何新的流行變種的持續時間和範圍、政府、企業和個人由此採取的行動以及對運營和供應鏈的流通影響。

概述

截至2023年3月31日的三個月期間，合併收入為31,916美元，增長了1,543美元，增長了5.1％，超過了30,373美元，這反映了政府/國防銷售增長24.7％，部分被商業銷售下降1.7％所抵消。在2023年第一季度，公司遭遇了網絡安全勒索軟件攻擊，這影響了我們在紐約州紐瓦克分公司在幾周內處理訂單、運送產品、向客户提供服務以及有效管理銷售和運營規劃流程的能力，而弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘辦事處的銷售和運營規劃流程則在更長的時間內受到影響。儘管這兩個地點的生產和運輸都已恢復，但第一季度有大量時間專門用於數據恢復、系統恢復、系統安全增強和對襲擊的監管報告。管理層繼續處理其網絡安全保險索賠，涵蓋聘請外部網絡安全專家的費用和業務中斷的影響。該公司100美元的網絡保險單免賠額已包含在第一季度業績中。沒有支付任何贖金。

截至2023年3月31日的三個月期間，毛利為7,436美元，佔收入的23.3％，而去年同期為6,958美元，佔收入的22.9％。40個基點的增長主要源於我們通信系統業務的工廠產量增加和價格實現，而與網絡安全攻擊相關的效率低下、持續的供應鏈中斷以及兩個業務領域的材料成本上漲均有所緩和。

截至2023年3月31日的三個月期間，運營費用增至7,410美元，而截至2022年3月31日的三個月期間的運營費用為7,253美元。增長157美元或2.2％的主要原因是我們的網絡保險單中記錄了本季度產生的費用100美元的免賠額，以及對新產品開發的持續投資。運營費用佔收入的23.2％，而去年同期為23.9％。

截至2023年3月31日的三個月期間，營業收入為26美元，佔收入的0.01％，而去年同期的營業虧損為295美元，佔收入的1.0％。營業收入的增長主要是由於我們的通信系統板塊的收入增長了181.8％。

截至2023年3月31日的三個月期間，歸屬於Ultralife的淨虧損為（346美元），或每股（0.02美元）（基本虧損和攤薄後虧損0.02美元），而截至2022年3月31日的三個月期間，基本虧損和攤薄後每股虧損為168美元（0.01美元）。

調整後的息税折舊攤銷前利潤，定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷準備金（收益）以及股票薪酬支出之前歸屬於Ultralife的淨收益（虧損），加上/減去我們認為不能反映我們持續運營的支出/收入，為1,155美元，佔收入的3.6％，而2022年第一季度為1,103美元，佔收入的3.6％。調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於Ultralife的淨收益的對賬情況，請參閲第19頁開頭的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 部分。

我們專注於履行第一季度因網絡安全攻擊而被擱置的訂單，滿足醫療和政府/國防客户不斷增長的需求，同時滿足其他商業終端市場，尤其是石油和天然氣的持續需求。我們在2023年的目標仍然是通過執行運營改進來實現高質量的盈利增長，並創造增量現金流以償還我們的收購債務。

運營結果

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間

收入。截至2023年3月31日的三個月期間，合併收入為31,916美元，比截至2022年3月31日的三個月期間的30,373美元增加了1,543美元，增長了5.1％。總體而言，政府/國防銷售增長了24.7％，部分被商業銷售的1.7％下降所抵消。在2023年第一季度，公司遭遇了網絡安全勒索軟件攻擊，這影響了我們在紐約州紐瓦克分公司在幾周內處理訂單、運送產品、向客户提供服務以及有效管理銷售和運營規劃流程的能力，而弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘辦事處的銷售和運營規劃流程則在更長的時間內受到影響。在本季度，我們的大部分時間都花在了數據恢復、系統安全增強和攻擊監管報告上，所有這些都是在沒有支付贖金的情況下成功完成的。

電池和能源產品收入從截至2022年3月31日的三個月期間的29,150美元下降至截至2023年3月31日的三個月期間的28,470美元，下降了680美元，下降了2.3％。下降的主要原因是網絡安全攻擊的影響，這反映在醫療銷售和政府銷售與去年同期相比分別下降了18.5％和4.7％。石油和天然氣市場銷售增長21.3％部分抵消了這些下降。

通信系統的銷售額從截至2022年3月31日的三個月期間的1,223美元增長到截至2023年3月31日的三個月期間的3,446美元，增長了2,223美元，增長了181.8％。網絡安全事件對通信系統2023年第一季度的銷售額產生了約2,000美元的負面影響。

通信系統的銷售額從截至2022年3月31日的三個月期間的1,223美元增長到截至2023年3月31日的三個月期間的3,446美元，增長了2,223美元，增長了181.8％。增長主要與2022年7月收到全球國防承包商的車載放大器適配器訂單下的出貨量有關，但部分被網絡安全攻擊的影響所抵消。

截至2023年3月31日，我們的積壓總量為1.081億美元，在2023年剩餘的九個月中，有9,610萬美元將發貨，比去年同期的7,380萬美元增長了30.2％。與截至2022年12月31日的1.11億美元積壓量相比，積壓總額減少了290萬美元，下降了2.6％，這是公司歷史上的最高水平。

產品銷售成本/毛利。截至2023年3月31日的季度，產品銷售成本總額為24,480美元，較去年同期公佈的23,415美元增加了1,065美元，增長了4.5％。銷售產品的合併成本佔總收入的百分比從截至2022年3月31日的三個月期間的77.1％下降到截至2023年3月31日的三個月期間的76.7％。相應地，合併毛利率從截至2022年3月31日的三個月期間的22.9％增加到截至2023年3月31日的三個月期間的23.3％，這主要反映了我們通信系統業務的工廠產量增加，受網絡安全事件相關的效率低下、持續的供應鏈中斷以及在兩個業務領域的客户實現價格之前的材料成本上漲以及我們的電池和能源產品的新產品過渡到更高的批量產所緩和段。

對於我們的電池和能源產品板塊，2023年第一季度的毛利為6,512美元，較2022年第一季度的6,721美元毛利下降了209美元，下降了3.1％。Battery & Energy Products的毛利率為22.9％，較去年同期的23.1％下降了20個基點，這主要反映了網絡安全攻擊導致的效率低下以及持續的供應鏈中斷、材料和物流成本上漲以及對新產品向大批量生產過渡的持續投資，但部分被價格實現的改善所抵消。

對於我們的通信系統板塊，2023年第一季度的毛利為924美元，佔收入的26.8％，而2022年第一季度的毛利為237美元，佔收入的19.4％。毛利率增長740個基點的主要原因是工廠產量的增加，部分被網絡安全攻擊造成的效率低下所抵消。

運營費用。截至2023年3月31日的三個月期間，運營費用為7,410美元，較截至2022年3月31日的三個月期間的7,253美元增加了157美元，增長了2.2％。增長的主要原因是我們的網絡保險單中記錄了本季度產生的費用100美元的免賠額，以及對新產品開發的持續投資。這兩個時期都反映了對可自由支配支出的持續嚴格控制。

總體而言，截至2023年3月31日的季度，運營支出佔收入的23.2％，而截至2022年3月31日的季度為收入的23.9％。2023年第一季度，與我們收購相關的無形資產的攤銷費用為209美元（銷售、一般和管理費用為185美元，研發成本為24美元），而2022年第一季度為328美元（銷售、一般和管理費用為302美元，研發成本為26美元）。截至2023年3月31日的三個月期間，研發成本為2,032美元，較截至2022年3月31日的三個月的1,857美元增加了175美元，增長了9.4％。這一增長主要歸因於我們通信系統業務的新產品開發增加，以積極尋求政府/國防重大項目和商業機會。銷售、一般和管理費用同比基本持平，從2023年第一季度的5,378美元降至2022年第一季度的5,396美元。2023 年第一季度的金額包括確認與我們的網絡保險單相關的100美元免賠額。

其他費用。截至2023年3月31日的三個月期間，其他支出總額為494美元，而截至2022年3月31日的三個月期間為117美元。利息和融資支出從2022年第一季度的134美元增加到2023年同期的424美元，增長了290美元，增長了216.4％。增長的主要原因是我們在2021年12月為收購Excell提供了融資以及利率上升。2023年第一季度的雜項收入（支出）為（70美元），而2022年第一季度為17美元，主要歸因於外幣匯率波動造成的外匯損益。

所得税。在截至2023年3月31日的三個月期間，Ultralife確認的所得税優惠為133美元，包括目前的257美元準備金和390美元的遞延收益，而截至2022年3月31日的三個月期間，251美元的福利為251美元，包括目前的151美元準備金和402美元的遞延收益。我們2023年第一季度的有效税率為28.4％，而2022年第一季度的有效税率為60.9％，這主要歸因於我們經營業績的地域組合以及上一年離散調整的更大影響。有關我們所得税的更多信息，請參閲本10-Q表格第一部分第1項中的合併財務報表附註6。

歸因於 Ultralife 的虧損收入。截至2023年3月31日的三個月期間，歸屬於Ultralife的淨虧損為（346美元），或每股（0.02美元）（基本虧損和攤薄後虧損0.02美元），而截至2022年3月31日的三個月期間，基本虧損和攤薄後每股虧損為168美元（0.01美元）。用於計算基本和攤薄後每股收益的加權平均已發行股票從2022年第一季度的16,103,599股增加到2023年第一季度的16,135,358股。增長歸因於自2022年第一季度以來行使股票期權和授予限制性股票。由於2022年和2023年第一季度確認的淨虧損，未償還的股票獎勵沒有攤薄效應。

調整後 EBITDA

在評估我們的業務時，我們考慮並使用調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）作為衡量我們經營業績的補充指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷準備金（收益）以及股票薪酬支出之前歸屬於Ultralife的淨收益（虧損），加上/減去我們認為不能反映我們持續運營的支出/收入。我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充衡量標準，以審查和評估我們的經營業績，提高各期之間的可比性。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤的使用可以抵消資本結構（影響相對利息支出和股票薪酬支出）、通過業務收購獲得的無形資產的攤銷（影響所得税的相對攤銷支出和準備金（收益））、設施和設備的使用年限和賬面價值（影響相對摺舊支出）以及一次性費用等項目的變化所產生的潛在差異，從而有助於投資者對不同時期的經營業績的理解/與所得税有關的福利。我們還列出了調整後的運營息税折舊攤銷前利潤，因為我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常將其用作衡量財務業績的指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於Ultralife的淨收益（虧損）進行核對，後者是公認會計原則下最具可比性的財務指標。

我們在與業務運營相關的決策過程中使用調整後的息税折舊攤銷前利潤以及營業收入（虧損）等公認會計原則財務指標。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤允許根據公認會計原則業績對我們的經營業績與業績進行比較評估，同時消除了折舊和攤銷的影響，折舊和攤銷可能因時期而異，與基礎經營業績沒有任何關聯；股票薪酬是一種非現金支出，各公司之間差異很大。我們相信，通過公佈調整後的息税折舊攤銷前利潤，我們可以幫助投資者更好地瞭解我們的未來業務。我們提供與調整後的息税折舊攤銷前利潤相關的信息，以便證券分析師、投資者和其他利益相關方獲得我們在評估整體運營時使用的相同數據。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤的趨勢是衡量我們合併經營業績以及我們產生運營現金流以滿足營運資本需求、償還債務和為資本支出提供資金的能力的重要指標。

調整後息税折舊攤銷前利潤一詞未根據公認會計原則定義，也不是衡量根據公認會計原則列報的營業收入（虧損）、經營業績或流動性。作為分析工具，我們調整後的息税折舊攤銷前利潤存在侷限性，在評估我們的經營業績時，不應單獨考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不應將其作為歸屬於Ultralife或其他根據公認會計原則編制的合併運營報表數據的淨收益（虧損）的替代品。其中一些限制包括但不限於以下幾點：

我們主要依賴我們的公認會計原則業績，僅在補充基礎上使用調整後的息税折舊攤銷前利潤，從而彌補這些限制。我們證券的當前和潛在投資者均不應依賴調整後的息税折舊攤銷前利潤來替代任何公認會計原則指標，我們鼓勵投資者審查以下調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於Ultralife的淨虧損的對賬情況。

所列期間的調整後息税折舊攤銷前利潤計算如下：

流動性和資本資源

截至2023年3月31日，現金總額為5,605美元（包括81美元的限制性現金），與2022年12月31日持有的5,713美元現金相比減少了108美元，這主要歸因於該季度遭受的網絡安全攻擊以及在充滿挑戰的供應鏈條件下采購庫存。

在截至2023年3月31日的三個月期間，我們運營中使用的現金為1,365美元，而截至2022年3月31日的三個月期間為3,222美元。2023年期間，使用的現金包括淨虧損335美元和淨營運資金增加1,766美元，部分被折舊、攤銷、股票薪酬和遞延税等總額為736美元的非現金項目所抵消。營運資金的增加是由網絡安全攻擊導致的庫存增加6,026美元，以及採購庫存以積極管理我們的供應鏈，縮短交貨時間以及潛在成本增加對零部件和原材料的影響，並提高我們為客户訂單提供服務的地位，這在一定程度上被現金收取和支付的時間所抵消。

截至2023年3月31日的三個月，用於投資活動的現金為497美元用於資本支出，主要反映了對向大批量製造過渡的新產品設備的投資。

在截至2023年3月31日的三個月中，融資活動提供的現金為1,800美元，這歸因於我們的信貸額度的提取，主要是由網絡安全攻擊的銷售影響以及某些關鍵原材料的提前購買所致，但部分被本季度定期貸款的500美元本金還款所抵消。

我們仍然有大量的美國淨營業虧損結轉可用於抵消未來的應納税所得額。有關更多信息，請參閲本10-Q表合併財務報表附註6。

展望未來，我們預計，正的運營現金流和循環信貸額度的可用性將足以滿足我們在可預見的將來的一般融資需求。

為了提供進入資本市場的靈活性，公司於2021年3月30日在S-3表格上提交了保質期註冊聲明，該聲明於2021年4月2日由美國證券交易委員會宣佈生效。根據本註冊聲明，在提交適當的補充招股説明書後，我們可以自行決定不時以一次或多次發行方式發行和出售我們的某些證券，總髮行價格不超過1億美元。我們打算將出售證券所得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括但不限於潛在收購補充業務或技術、擴大和保護我們的競爭地位的戰略資本支出，以及投資於為有吸引力的增長市場開發具有變革性、競爭差異化的產品。

承諾

截至2023年3月31日，該公司的循環信貸額度有15,630美元的未償借款和7,667美元的定期貸款額度。截至2023年3月31日，公司完全遵守了信貸額度下的所有契約。

截至2023年3月31日，我們已承諾購買約873美元的生產機械和設備。

關鍵會計政策

管理層在做出與在許多領域選擇和應用會計政策和方法有關的重要決策時行使判斷力。這些決定不僅是遵守公認會計原則所必需的，而且還反映了管理層對記錄和報告我們整體財務業績的最適當方式的看法。所有會計政策都很重要，應審查我們2022年10-K表年度報告合併財務報表附註1中描述的所有政策，以更好地瞭解我們的財務業績是如何記錄和報告的。

在2023年第一季度，我們的重要會計政策的適用方式或相關假設和估計的制定方式沒有重大變化。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

截至本季度報告所涉期末，我們的總裁兼首席執行官（首席執行官）以及我們的首席財務官兼財務主管（首席財務官）已經評估了我們的披露控制和程序（定義見《證券交易法》第13a-15（e）條）。根據這項評估，我們的總裁兼首席執行官兼首席財務官兼財務主管得出結論，我們的披露控制和程序自該日起生效。

財務報告內部控制的變化

在本季度報告所涵蓋的財政季度，我們對財務報告的內部控制（定義見《證券交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分。其他信息

第 6 項。展品

本報告附錄101附有以下格式的ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）：（i）截至2023年3月31日和2022年12月31日的合併資產負債表，（ii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併收益（虧損）和綜合收益（虧損）表，（iii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併現金流量表，（iv）合併報表截至2023年3月31日和2022年3月31日止三個月的股東權益變動，以及（v）附註合併財務報表。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。