發行人免費撰寫招股説明書補充

初步招股説明書附錄日期：2021年3月2日

和2018年11月1日的招股説明書

2021年3月2日

根據規則第433條提交

註冊號碼333-228108

定價條款説明書

$500,000,000
卡特彼勒公司

$5億，000，1.900%優先債券將於2031年到期

發行人：	卡特彼勒公司
證券：	2031年到期的1.900釐優先債券(下稱“債券”)
本金金額：	$500,000,000
到期日：	2031年3月12日
優惠券：	1.900%
面向公眾的價格：	99.277%
到期收益率：	1.980%
利差至基準國庫券：	+57個基點
基準財政部：	UST 1.125%將於2031年2月15日到期
美國國債基準價格和收益率：	97-11+; 1.410%
付息日期：	3月12日和9月12日，2021年9月12日開始

可選贖回：

在2030年12月12日之前的任何時間，根據我們的選擇，票據可隨時全部或部分贖回，贖回價格相當於以下兩者中的較大者：

·將贖回的票據本金的100%；或

· 待贖回票據的剩餘預定本金和利息的現值之和，從贖回日期至2030年12月12日，每半年(假設360天一年由12個30天的月組成)按適用的國庫券利率貼現至贖回日，外加10個基點，

在每種情況下，加上贖回本金的應計利息和未付利息贖回日期(但不包括贖回日期)。

在2030年12月12日或之後的任何時間，根據我們的選擇，票據可在任何時間或不時全部或部分贖回，贖回價格相當於所贖回票據本金的100% 金額，外加贖回本金的應計未付利息，贖回日期為(但不包括)贖回日期。(br}=

收益的使用：	該公司打算使用此次發行的淨收益，連同手頭現金，贖回2022年到期的所有2.600%債券，贖回價格相當於適用的整體贖回價格，另加2021年3月15日(但不包括)的應計利息和未支付利息。
預計結算日**：	T+8；2021年3月12日
CUSIP/ISIN：	149123 CK5/US149123 CK50
預期評級*：	A3(穩定)，穆迪投資者服務公司 A(穩定)，由標普全球評級 A(穩定)，惠譽評級公司(Fitch Ratings，Inc.)
聯合簿記管理經理：	美國銀行證券公司摩根大通證券有限責任公司三菱UFG證券美洲公司
聯席經理：	法國巴黎銀行證券公司滙豐證券(美國)有限公司道明證券(美國)有限責任公司美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) ING金融市場有限責任公司勞埃德證券公司(Lloyds Securities Inc.) 德國商業市場有限責任公司環路資本市場有限責任公司渣打銀行 Scotia Capital(USA)Inc. 富國銀行證券有限責任公司瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司澳新銀行證券公司 KBC證券美國有限責任公司中國工商銀行標準銀行股份有限公司米切勒金融集團(Mischler Financial Group，Inc.) 西太平洋資本市場有限責任公司西班牙對外銀行證券公司 Itau BBA美國證券公司(Itau BBA USA Securities，Inc.) 紐約梅隆資本市場有限責任公司

*注：證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。

**預計票據交割將於2021年3月12日或大約2021年3月12日，也就是本合約日期後的第八個工作日(該結算週期稱為“T+8”)當日或約當日付款時交割。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1，二級市場交易通常要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確約定另有約定。因此，由於票據最初將以T+8結算的事實，希望在票據在此交割之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期以防止結算失敗。希望在票據交割前交易票據的票據購買者應諮詢他們自己的顧問。

發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您致電美國銀行證券公司(免費電話：1-800-294-1322)、摩根大通證券有限責任公司(免費電話：1-212-834-4533)或三菱UFG證券美洲公司(免費電話：1-877-649-6848)提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。

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