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Unity宣佈發行15億美元可轉換優先債券的定價

亞洲網加利福尼亞州舊金山11月16日電全球領先的互動、實時3D(RT3D)內容製作和運營平臺Unity Software公司(紐約證券交易所股票代碼：U)今天宣佈，根據修訂後的1933年證券法(證券法)第144A條規定，根據1933年證券法(修訂後的證券法)第144A規則，本金總額15億美元的2026年到期的0%可轉換優先債券(債券)定價面向合格機構買家。

Unity還向債券的初始購買者授予了在債券首次發行之日起13天內購買債券的選擇權，最高可額外購買2.25億美元的債券本金。根據慣例的成交條件，向初始購買者出售債券的交易預計將於2021年11月19日完成。

債券將是Unity的一般無抵押債務，不會產生經常利息，債券的本金也不會附生。債券將於2026年11月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

Unity估計，在扣除最初購買者的折扣和佣金以及Unity應支付的估計發售費用後，Unity的淨收益約為14.8億美元(如果初始購買者行使購買全部額外票據的選擇權，則約為17.億美元)。Unity預計將用此次發行的部分淨收益支付下文所述的上限通話交易的成本，其餘淨收益用於一般企業用途，以及對互補業務或技術的收購或戰略投資。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Unity預計將使用出售額外票據的部分淨收益與期權對手方(定義如下)進行額外的封頂看漲期權交易，剩餘淨收益用於一般公司目的以及對補充業務或技術的收購或戰略投資。

在某些情況下，債券持有人可選擇兑換債券。轉換後，聯合將根據其選擇支付或交付現金、聯合S普通股或聯合S普通股的現金和股票的組合。初始兑換率為每1,000美元票據本金兑換3.2392股聯合S普通股 (相當於聯合S普通股每股約308.72美元的初始轉換價格，較聯合S普通股2021年11月16日在紐約證券交易所公佈的最後銷售價格溢價約57.5%)，並將進行慣常的反稀釋調整。

Unity可能在2024年11月20日之前不贖回債券。統一可在2024年11月20日或之後選擇贖回全部或任何部分債券，如果統一S普通股的最後報告銷售價格在任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內至少20個交易日(無論是否連續)內至少達到當時轉換價格的130%，截至幷包括緊接聯合發出贖回通知之日的前一個交易日，贖回價格相當於待贖回債券本金的100%，外加應計和未支付的特別利息，如果有，則為贖回日期，但不包括贖回日期。如果Unity贖回的債券少於全部未贖回票據，則在相關贖回通知發出時和生效後，必須有至少1.5億美元的本金總額未償還且不受贖回限制的票據。

如果Unity 發生根本變化，則在某些條件和有限的例外情況下，持有人可以要求Unity以現金方式回購其全部或任何部分票據，本金金額為1,000美元或其整數倍，回購價格等於要回購的票據本金的100%，外加至但不包括基本變化回購日期的應計和未支付的特別利息(如果有)。此外，在債券到期日之前發生的某些公司事件或如果Unity發出贖回通知，在某些情況下，對於選擇在相關贖回期間轉換其票據或轉換其已贖回(或被視為已贖回)的票據的持有人，Unity將提高票據的轉換率。

關於票據的定價，Unity與某些初始購買者或其附屬公司和其他金融機構(期權對手方)進行了封頂看漲期權交易。封頂看漲期權交易包括，根據慣例調整的統一S普通股最初作為票據標的的股份數量。設定上限的看漲期權交易一般可減少在任何票據轉換時對Unity普通股的潛在攤薄及/或抵銷Unity因超過經轉換票據的本金額(視乎情況而定)而需支付的任何現金付款，而該等削減及/或抵銷須受上限規限。

與票據相關的上限催繳交易的上限價格初步約為343.02美元，較聯合S普通股於2021年11月16日在紐約證券交易所的上一次報告售價溢價約75.0% ，並根據上限催繳交易的條款作出若干調整。

就建立封頂催繳交易的初始對衝而言，Unity預期期權對手方或其各自的聯屬公司將在債券定價的同時或之後不久，包括與債券的某些投資者或從債券的某些投資者(視情況而定)進行各種關於unity S普通股和/或購買unity S普通股的衍生品交易。這一活動可能會增加(或減少)統一S普通股的市場價格或當時票據的交易價格。

此外，期權對手方或其各自的關聯公司可在債券定價後和債券到期前通過在二級市場交易中買入或賣出unity和S普通股的各種衍生品和/或買入或賣出unity的普通股或其他unity證券來調整其套期保值頭寸(並可能在41號開始的40個交易日期間內這樣做^ST在債券到期日之前的預定交易日，或在債券的任何回購、贖回或轉換之後，Unity根據上限催繳交易行使相關選擇權)。這項活動亦可能導致或避免統一S普通股或票據的市價上升或下跌，從而影響票據持有人S轉換票據的能力，而就與票據轉換有關的任何觀察期內發生的活動而言，這可能會影響票據持有人於轉換其票據時所收取的股份數目及代價的價值。

根據證券法頒佈的第144A條規則，票據僅以非公開發售備忘錄的方式提供給合格的機構買家。票據及轉換票據後可能發行的任何聯合S普通股並未亦不會根據證券法、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記，除非已登記，否則不得在美國發售或出售未經登記或獲得適用豁免，或在不受證券法及其他適用證券法登記要求約束的交易中發售。

本新聞稿既不是出售要約，也不是邀請購買這些證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據任何此類州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或銷售在登記或資格之前是非法的。

關於統一

Unity是全球領先的S創建和運營交互式實時3D內容的平臺。我們的平臺提供一整套軟件解決方案，可為手機、平板電腦、PC、遊戲機以及增強和虛擬現實設備創建、運行交互式實時2D和3D內容，並從中獲利。我們為各種規模、每個成熟階段的客户提供服務，從個人創作者到大型企業。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括有關票據發售的時間和完成情況、上限贖回交易以及發售所得款項的預期用途的陳述。這樣的前瞻性陳述

涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際事件與聯合S的計劃大不相同。這些風險包括但不限於市場風險、趨勢和狀況，以及聯合S證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交給美國證券交易委員會的文件和報告中題為“風險因素”的章節中包含的風險，包括截至2020年12月31日的10-K表格年度報告、截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的10-Q表格季度報告，以及聯合電子不時提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在發表之日發表。Unity 不承擔更新此類聲明的義務，以反映在聲明發表之日之後發生的事件或存在的情況。

本文檔、我們的網站或其他新聞稿或公開聲明中引用的任何未發佈的服務、特性或功能，如果當前不可用，可由Unity S酌情更改，可能不會按計劃交付或根本不能提供。購買Unity服務的客户應根據當前可用的服務、特性和功能做出購買決定。

投資者關係：

理查德·戴維斯

郵箱：ir@unity3d.com

媒體關係：

瑪麗莎·格雷夫斯

郵箱：marisag@unity3d.com

來源：Unity