EX-4.1

附件4.1

執行版本

Unity Software股份有限公司

和

美國銀行全國協會，

作為受託人

壓痕

日期：2021年11月19日

2026年到期的0%可轉換優先票據


	P年齡
第一條
D定義

第1.01節。定義		1
第1.02節。對權益的提及		14

第二條
I蘇, D電子文稿, E執行, R排泄和 E交換的 NOTES

第2.01節。名稱和數額		15
第2.02節。附註的格式		15
第2.03節。票據的日期和麪額；無定期利息；特別利息和違約金額		16
第2.04節。票據的籤立、認證和交付		17
第2.05節。票據轉讓的交換和登記；轉讓的限制；託管		18
第2.06節。損壞、銷燬、遺失或被盜的鈔票		25
第2.07節。臨時附註		26
第2.08節。取消已支付、兑換等的票據.		26
第2.09節。CUSIP編號		27
第2.10節。附加附註；回購		27

第三條
SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01節。滿足感和解脱		28

第四條
P關節的 C奧維南茨的這個 COPANY

第4.01節。本金及特別利息的支付		28
第4.02節。辦公室或機構的維護		29
第4.03節。委任受託人辦事處填補空缺		29
第4.04節。有關付款代理人的條文		29
第4.05節。存在		31
第4.06節。細則第144A條信息要求和年度報告		31
第4.07節。居留、延期和高利貸法		33
第4.08節。合規證書；關於違約的聲明		33
第4.09節。進一步的文書和法案		33


第五條
L主義者的 H長輩和 R報告通過這個 COPANY 和這個 TRUSTEE

第5.01節。持有人名單			34
第5.02節。名單的保存和披露			34

第六條
DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01節。違約事件			34
第6.02節。加速、撤銷和廢止			35
第6.03節。特殊利益			36
第6.04節。因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟			37
第6.05節。受託人收取的款項的運用			39
第6.06節。由持有人進行的法律程序			40
第6.07節。受託人進行的法律程序			41
第6.08節。累積和持續的補救措施			41
第6.09節。法律程序的指示和多數持有人對違約的豁免			41
第6.10節。關於失責的通知			42
第6.11節。承諾支付訟費			42

第七條
C正在進行這個 TRUSTEE

第7.01節。受託人的職責及責任			43
第7.02節。依賴文件、意見等.			45
第7.03節。無須為獨奏會等負責.			46
第7.04節。受託人、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或票據註冊官可擁有票據			46
第7.05節。普通股的款項及股份須以信託形式持有			46
第7.06節。受託人的薪酬及開支			47
第7.07節。作為證據的高級船員證明書			47
第7.08節。受託人的資格			48
第7.09節。受託人的辭職或免職			48
第7.10節。繼任受託人接受			49
第7.11節。借合併等方式繼承.			50
第7.12節。受託人向公司申請指示			50

第八條
C正在進行這個 H長輩

第8.01節。持有人提出的訴訟			51
第8.02節。持有人的籤立證明			51
第8.03節。被認為是絕對所有者的人			51
第8.04節。不理會公司所有的票據			52
第8.05節。撤銷異議；未來持有者受約束			52



第九條
H長輩 M食堂

第9.01節。會議的目的		53
第9.02節。受託人召開會議		53
第9.03節。公司或持有人召開會議		53
第9.04節。關於投票的資格		53
第9.05節。條例		54
第9.06節。投票		54
第9.07節。權利不得因開會而延誤		55

第十條
S升級元素 I新企業

第10.01條。未經持有人同意的補充假牙		55
第10.02條。經持有人同意的補充假牙		56
第10.03條。補充性義齒的效果		57
第10.04條。關於註解的註記		57
第10.05條。補充義齒的遵從證據須提交受託人		58

第十一條
C加固, MErger, S啤酒, C一年前和 L輕鬆

第11.01條。公司可合併等在某些條件下		58
第11.02條。繼任公司將被取代		58

第十二條
IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虛張聲勢和 DIRECTORS

第12.01條。單單公司債務的契約和票據		59

第十三條
[I正常情況下 O已提交]

第十四條
C一次翻轉的 NOTES

第14.01條。轉換特權		60
第14.02條。轉換程序；轉換時結算		64
第14.03條. 提高了轉換率，適用於因徹底改變或贖回通知而交出的某些票據		70

三、


第14.04條。換算率的調整			72
第14.05條。價格調整			82
第14.06條。須繳足股款的股份			82
第14.07條。對普通股進行資本重組、重新分類和變動的影響			82
第14.08條。某些契諾			84
第14.09條。受託人的責任			85
第14.10條。在某些行動前向持有人發出通知			85
第14.11條。股東權益計劃			86
第14.12條。兑換折算中的留數			86

第十五條
REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H長輩

第15.01條. [故意省略]			87
第15.02條。回購持有者在發生根本變化時的At選擇權			87
第15.03條。撤回基本變更回購通知			90
第15.04條。基本變動按金回購價格			91
第15.05條。回購票據時遵守適用法律的約定			92

第十六條
OPTIONAL R贖回

第16.01條。可選的贖回			92
第16.02條。可選擇贖回通知；選擇附註			92
第16.03條。支付需要贖回的票據			94
第16.04條。贖回的限制			94

第十七條
MIscellaneus P羅維森

第17.01條。對公司繼任人具有約束力的條款			95
第17.02條。繼承公司的公務作為			95
第17.03條。通知等的地址.			95
第17.04條。管轄法律；管轄權			96
第17.05條。遵守先決條件的證據；受託人律師的證明和意見			96
第17.06條。法定節假日			97
第17.07條。未創建擔保權益			97
第17.08條。義齒的好處			97
第17.09條。目錄、標題等.			97
第17.10條。身份驗證代理			97
第17.11條。在對應方中執行			99
第17.12條。可分割性			99
第17.13條。放棄陪審團審訊			99

四.


第17.14條。不可抗力			99
第17.15條。計算			99
第17.16條。《美國愛國者法案》			100
第17.17條。電子簽名			100


展品
附件A	紙幣的格式	A-1

截至2021年11月19日，作為發行人的特拉華州公司Unity Software公司(公司，詳見第1.01節)與作為受託人的全國性銀行協會美國銀行協會(受託人)(受託人，詳見第1.01節)之間的契約。

W I T N E S S E T H：

鑑於為其合法的公司目的，公司已正式授權發行2026年到期的0%可轉換優先票據(債券)，初始本金總額不超過1,725,000,000美元，並且為了提供認證、發行和交付債券的條款和條件，公司已正式授權籤立和交付本契約；以及

鑑於票據的格式、每張票據應攜帶的認證證書、轉換通知的格式、基本變更回購通知的格式以及票據所攜帶的轉讓和轉讓的格式應基本上符合以下規定的格式；以及

鑑於，當本公司籤立並經受託人或正式授權的認證代理(如本契約所規定)認證及交付票據時，使該等票據成為本公司的有效、具約束力及法律責任及本契約根據其條款成為有效協議所需的一切行為及事情均已完成及履行，而本契約的籤立及本契約項下的票據發行已在各方面獲得正式授權。

因此，現在這份契約見證了：

為聲明票據的認證、發行及交付的條款及條件，以及對房產及票據持有人購買及接受票據的代價，本公司與受託人就票據持有人不時享有同等及相稱的利益(以下另有規定者除外)訂立契諾，並與受託人協議如下：

第一條

D定義

第1.01節。定義.為本契約及其任何補充契約的所有目的，本第1.01節中定義的術語(除本章節另有明確規定或除文意另有所指外)應具有本第1.01節中規定的各自含義。此處、下文和類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是任何特定的條款、章節或其他部分。本條中定義的術語包括複數和單數。

？附加股份應具有第14.03(A)節中指定的含義。

？任何指定人士的附屬公司是指直接或間接控制或與該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，控制，在用於任何特定人員時，是指直接或間接地通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致指示該人的管理層和政策的權力；術語控制和受控具有與上述相關的含義。儘管本合同有任何相反規定，就本契約而言，確定一人是否為另一人的附屬公司應基於作出或要求作出該決定時的事實，視情況而定。

投標代理是指本公司或本公司根據第14.01(B)(I)節指定的就票據交易價格進行投標的人。本公司最初將作為招標代理。

？董事會是指本公司的董事會或其正式授權代表本公司行事的委員會。

？董事會決議是指經公司祕書或助理祕書證明已由董事會正式通過，並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

？就任何票據而言，營業日是指星期六、星期日或法律或行政命令授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉或關閉的任何日子。

？稱為票據？是指票據根據第16條要求可選贖回或被視為贖回。

？股本對任何實體來説，是指該實體發行的股本的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、股份或其他等價物或權益，但不包括根據本定義可轉換為或可交換構成股本的任何證券的任何債務證券。

？現金結算？應具有第14.02(A)節規定的含義。

B第A條分銷應具有第14.04(C)節中規定的含義。

條款B銷售應具有第14.04(C)節規定的含義。

C條分銷應具有第14.04(C)節規定的含義。

？關閉業務意味着下午5：00(紐約時間)。

？合併結算？應具有第14.02(A)節中規定的含義。

·委員會是指美國證券交易委員會。

？任何人的普通股，是指該人的股本，一般有權(A)在該人的董事選舉中投票，或(B)如果該人不是公司，則投票或以其他方式參與選擇將控制該人的管理或政策的管理機構、合作伙伴、經理或其他人。

？普通股是指本公司在本契約成立之日的普通股，每股面值0.000005美元，符合第14.07節的規定。

？公司應具有本契約第一款規定的含義，除第11條規定外，應包括其繼承人和受讓人。

？公司指令是指由公司任何高級職員簽署並交付受託人的公司的書面指令。

？轉換劑？應具有第4.02節中規定的含義。

？轉換對價？應具有第14.12(A)節中規定的含義。

？轉換日期？應具有第14.02(C)節中規定的含義。

？轉換義務應具有第14.01(A)節規定的含義。

？轉換價格？指截至任何時候的1,000美元，除以換算率當時的轉換率

轉換率？應具有第14.01(A)節中規定的含義。

？公司活動應具有第14.01(B)(Iii)節中規定的含義。

？公司信託辦公室是指受託人指定的辦公室，受託人將在任何時間管理本契約，該辦公室在本合同日期位於美國銀行全國協會，100 Wall St，Suite600，New York，NY 10005，注意：J.Hall(Unity Software公司)，或受託人可能不時通過通知持有人和公司指定的其他美國大陸地址，或任何繼任受託人的指定公司信託辦事處(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。

託管人是指作為存託信託公司託管人的全球票據的託管人，或其任何後續實體。

？每日轉換價值是指，在相關觀察期內的連續40個交易日中的每個交易日，等於(A)該交易日的轉換率和(B)該交易日的每日VWAP的乘積的2.5%。

？每日測量值？指指定的美元金額(如果有)，除以 40.

？在相關觀察期內的連續40個交易日中的每個交易日的每日結算金額應包括：

(A)現金的數額等於(I)每日量度價值及(Ii)在該交易日的每日兑換價值中較小者；及

(B)如果在該交易日的每日兑換價值超過每日計量價值，則相當於(I)每日兑換價值和每日計量價值之間的差額的普通股數量，除以(Ii)該交易日的每日VWAP。

？每日VWAP？是指在相關觀察期內的連續40個交易日中的每個交易日，在彭博頁面上的標題？彭博VWAP？下顯示的每股成交量加權平均價。AQR？(如果該頁面不可用，則為其同等繼任者)從預定開盤至該交易日主要交易日預定收盤為止的期間(或者，如果無法獲得該成交量加權平均價，則由本公司為此聘請的國家認可的獨立投資銀行使用成交量加權平均法確定該交易日普通股的市值)。？每日VWAP應在不考慮盤後交易或正常交易時段交易時間以外的任何其他交易的情況下確定。

？視為贖回應具有第14.01(B)(V)節中指定的含義。

？違約？是指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。

？默認結算方法最初是指以每1,000美元本金1,000美元票據中指定的美元金額進行組合結算。

？違約金額是指任何票據(包括但不限於贖回價格、基本變動回購價格、本金和特別利息，如有)上應支付但未按時支付或適當撥備的任何金額。

？就任何票據而言，取消註明截止日期是指該票據最初發行的最後日期之後的第380天；提供,然而，如果該380天是在特別利息記錄日期之後且在下一個特別利息支付日期或之前，則該票據的解除關聯截止日期將改為緊接該特別利息支付日期之後的營業日。

？託管？對於每張全球票據，是指在第2.05(C)節中指定為此類票據的託管人，直到根據本契約的適用條款指定繼承人併成為該繼承人為止，此後，託管應指或包括該繼承人。

？指定金融機構應具有第14.12(A)節規定的含義。

？分配財產？應具有第14.04(C)節規定的含義。

？生效日期？應具有第14.03(C)節中規定的含義，但第14.04節和第14.05節中使用的生效日期？指普通股股票在適用的交易所或適用的市場以常規方式進行交易的第一個日期，反映相關的股份拆分或股份組合，視適用而定。為免生疑問，就此目的而言，適用的交易所或市場上有關普通股股票的任何替代交易約定將不被視為常規方式。

？違約事件應具有第6.01節中規定的含義。

？除股息日期是指普通股股票在適用交易所或適用市場以常規方式進行交易的第一個日期，但無權從本公司或(如適用)該交易所或市場上的普通股賣方(以到期票據或其他形式)獲得相關發行、股息或分派。為免生疑問，就此目的而言，適用交易所或市場上有關普通股以獨立股票代碼或CUSIP編號發行的任何替代交易慣例將不被視為常規方式。

？《證券交易法》是指1934年修訂的《證券交易法》及其頒佈的規則和條例。

？交易所選舉應具有第14.12(A)節中規定的含義。

豁免的基本變更應具有第15.02(F)節中規定的含義。

轉讓和轉讓表格是指作為附件3附於本文件附件A的附註的轉讓和轉讓表格。

基本變更回購通知的形式是指基本變更回購通知的形式，作為附件2附在作為附件A的附註的格式之後。

注的形式是指作為附件A所附的注的形式。

轉換通知格式是指轉換通知格式，作為附件1作為附件A附在本文件附註的格式之後。

如果出現下列情況之一，則基本變更應視為在票據最初發行後發生：

(A)除以下第(B)款所述的交易外，交易法第13(D)條所指的個人或集團，除本公司、其直接或間接全資子公司以及本公司及其全資子公司的員工福利計劃外，已成為並提交交易法下的附表(或任何後續附表、表格或報告)或任何附表、表格或報告，披露該個人或團體已成為直接或間接實益擁有人，如交易法規則13d-3所定義，相當於普通股投票權50%以上的普通股股份，除非這種實益所有權完全是由於根據交易法下適用的規則和規定提交的可撤銷委託書或徵求同意而產生的，而且無論是否實際提交了此類申請，也不應根據交易法在附表13D或附表13G(或任何後續時間表)上進行報告；提供任何人或團體不得被視為根據上述個人或團體或其代表作出的投標或交換要約而投標的任何證券的實益擁有人，直至該投標的證券根據該要約被接受購買或交換為止；

(B)完成(A)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(面值變更為面值，或從面值變更為無面值，或因拆分或合併而導致的變更)，從而普通股將轉換為股票、其他證券、其他財產或資產，或交換為股票、其他證券、其他財產或資產；(B)公司的任何股份交換、合併或合併，據此普通股將轉換為現金、證券或其他財產或資產；或(C)在一次交易或一系列交易中將本公司及其子公司的全部或幾乎所有綜合資產作為一個整體出售、租賃或以其他方式轉讓給除本公司一家或多家直接或間接全資子公司以外的任何人士；提供, 然而第(A)款或第(B)款所述的交易，如果在緊接該交易之前，本公司所有類別的S普通股持有人直接或間接擁有緊接該交易後持續或尚存的公司或受讓人或其母公司所有類別普通股的50%以上，其比例(相對於彼此)與緊接該交易前的所有權基本相同，則根據第(B)款，不應構成根本改變；

(C)公司股東批准公司清算或解散的任何計劃或建議；或

(D)普通股(或債券相關的其他普通股)不再在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價；

提供, 然而，，上述(B)款所述的一項或多項交易不應構成根本性變化，但公司普通股股東收到或將收到的對價中，至少有90%與該交易有關，不包括為零碎股份支付的現金和與持不同政見者的評估權有關的現金支付，或者交易由在任何紐約證券交易所上市或報價的普通股組成。納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)或將在與該等交易有關的發行或交換時被如此上市或報價，而由於該等交易或該等交易的結果，票據可兑換為有關代價，不包括就零碎股份支付的現金及就持不同政見者的評估權而支付的現金 (受第14.02(A)節的規定規限)。如果發生任何交易，其中普通股被另一實體的普通股或其他普通股取代，在任何相關的基本變更期結束後(或者，如果交易如果不是緊隨本定義第(D)款的但書，在該交易的生效日期之後)，則本定義中對公司的提及應改為對該其他實體的引用。

？根本變更公司通知應具有15.02(C)節中指定的含義。

？基本變更回購日期應具有15.02(A)節中規定的含義。

？基本變更回購通知應具有15.02(B)(I)節中指定的含義。

？基本變更回購價格應具有15.02(A)節中規定的含義。

就根據本契約向持有人發出的任何通知而給予的通知、已郵寄的通知、通知或發出的條款，應指根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出的通知(X)，包括根據《全球票據》的託管機構接受的慣例或程序通過電子郵件發出的通知，或(Y)按照第17.03節的規定，以預付郵資的第一類郵件郵寄給該持有人的通知(如為實物票據)。如此發出的通知應視為包括根據本契約郵寄或交付的任何通知(視情況而定)。

？全局票據？應具有第2.05(B)節中規定的含義。

·持票人，適用於任何票據或其他類似術語(但不包括受益持有人)，是指在特定票據登記在票據登記冊上時其名下的任何人。

？本《契約》指最初簽署的本文書，或如按本合同規定修改或補充，則修改或補充的文書。

？初始購買者指高盛有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司和美國銀行證券有限責任公司，作為購買協議附表一中指定的幾個初始購買者的代表。

？原始發行的最後日期是指(A)對於根據購買協議發行的任何票據，以及為交換或取代該等票據而發行的任何票據，即公司首次發行該等票據的日期；及(B)就根據第2.10節發行的任何額外票據，以及為交換該等票據而發行的任何票據或以取代該等票據而發行的任何票據而言，(I)(X)該等票據最初發行日期及(Y)根據授予該等票據的初始購買者可購買額外票據的選擇權而作為同一發售的一部分而最初發行任何票據的最後日期，以較遲者為準；或(Ii)在該等票據最初發行前送交受託人的S高級人員證明書所指定的其他日期。

？普通股(或必須確定收盤銷售價格的任何其他證券)在任何日期的最後報告銷售價格是指普通股(或此類其他證券)在交易普通股(或此類其他證券)的主要國家或地區證券交易所的綜合交易中在該日期報告的每股收盤價(或如果沒有報告收盤銷售價格，則為買入價和賣出價的平均值，如果兩者均多於一種，則為平均買入價和平均賣出價)。如果普通股(或此類其他證券)在相關日期未在美國全國性或地區性證券交易所上市交易，則最後報告的銷售價格應為普通股(或此類其他證券)在非處方藥場外市場集團公司或類似組織報告的相關日期的市場。如果普通股(或此類其他證券)沒有如此報價，則上次報告的銷售價格應為上次投標中間價的平均值，並在相關日期從公司為此目的選擇的至少三家國家認可的獨立投資銀行中的每一家的普通股(或此類其他證券)要價。？最後報告的銷售價格應不考慮盤後交易或正常交易時段以外的任何其他交易。

完整的根本改變是指構成根本改變的任何交易或事件(如上文所定義，並在實施對該定義的任何例外或排除之後確定，但不考慮但書在其定義的(B)款中)。

完整的基本變更期應具有第14.03(A)節中規定的含義。

？市場中斷事件指的是，為了確定轉換時的到期金額 (A)普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場在其正常交易時段未能開盤交易，或(B)紐約市時間下午1：00之前發生或存在，於任何普通股預定交易日，於正常交易時間內合共超過半小時，暫停或限制普通股或與普通股有關的任何期權合約或期貨合約的交易(因價格波動超出有關證券交易所所允許的限制或其他原因)。

？到期日？指2026年11月15日。

？測量期？應具有第14.01(B)(I)節中規定的含義。

？注？或？注？應具有本契約朗誦的第一段中規定的含義。

？備註登記簿應具有第2.05(A)節規定的含義。

？票據登記人？應具有第2.05(A)節規定的含義。

？轉換通知應具有第14.02(B)節中規定的含義。

？贖回通知應具有第16.02(A)節規定的含義。

(I)除第(Ii)款另有規定外，如有關兑換日期在2026年8月15日之前，即自緊接該兑換日期之後的第二個交易日起計的連續40個交易日(包括緊接該兑換日期之後的第二個交易日)；(Ii)就任何已贖回票據而言，如有關兑換日期發生在相關的贖回期間內，則為緊接該贖回日期之前的第41個預定交易日開始幷包括在內的連續40個交易日；及(Iii)除第(Ii)款另有規定外，如有關兑換日期為2026年8月15日或之後，則自緊接到期日前第41個預定交易日(包括當日)起計的連續40個交易日。

？發售備忘錄指日期為2021年11月15日的初步發售備忘錄，並附有日期為2021年11月16日的有關債券發售和出售的相關定價條款説明書。

？主管人員指公司、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、首席法務官、財務主管、祕書、任何高管或高級副總裁或任何副總裁 (無論是否以數字或在職稱之前或之後添加的詞語來指定)。

？高級管理人員S證書，用於公司時，是指交付給受託人並由公司任何高級管理人員簽署的證書。每份該等證書應包括第17.05節規定的報表，且在該節規定的範圍內。根據第4.08節頒發高級管理人員S證書的人員應為本公司的主要行政、財務或會計高級管理人員。

？營業時間意味着上午9：00。(紐約時間)。

？律師意見是指由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可以是公司的僱員或律師，或受託人合理接受的其他律師，該意見可能包含關於其中所述事項的慣常例外和限制條件，並交付受託人。每個此類意見應包括第17.05節規定的陳述，如果該第17.05節的規定要求，並在該範圍內。

？可選的贖回應具有第16.01節中指定的含義。

？根據第8.04節的規定，在參照票據使用時，未償還票據指在任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的所有票據，但以下情況除外：

(A)之前已被受託人註銷或受託人接受註銷的票據；

(B)已到期並須支付的票據或其部分，而就該等票據或其部分而言，所需款額的款項已以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式撥出及分開(如本公司須作為其本身的付款代理人)；

(C)已根據第2.06節第二段支付的票據，或其他票據應已根據第2.06節的條款認證和交付的票據，除非提出令受託人信納的證明，證明任何此類票據由受保護買家在適當時候持有；

(D)根據第14條轉換並根據第2.08節要求註銷的票據；和

(E)根據第十六條贖回的票據。

？部分贖回限制應具有第16.02(D)節中規定的含義。

？付款代理？應具有第4.02節中指定的含義。

個人是指個人、公司、有限責任公司、協會、合夥企業、合資企業、股份公司、信託、非法人組織或政府、機構或其政治分支。

實物票據是指以1,000美元本金及其整數倍為面額發行的登記形式的永久性證書票據。

？實物結算？應具有第14.02(A)節規定的含義。

？任何特定票據的前身票據是指證明與該特定票據所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據；就本定義而言，根據第2.06節認證和交付的任何票據，以代替或交換損壞、遺失、銷燬或被盜的票據，應被視為與其所替換的損壞、丟失、銷燬或被盜票據相同的債務的證據。

《採購協議》是指本公司與初始購買者之間於2021年11月16日簽訂的特定採購協議。

？記錄日期是指普通股(或其他適用證券)持有人有權收取任何現金、證券或其他財產的任何股息、分派或其他交易或事件，或普通股(或該等其他證券)被交換或轉換為現金、證券或其他財產的任何組合的日期，為有權收取該等現金、證券或其他財產的普通股(或該等其他證券)持有人確定的日期 (不論該日期由董事會、法規、合同或其他方式確定)。

？贖回日期應具有第16.02(A)節規定的含義。

？贖回期就任何可選贖回而言，是指自公司就該等可選贖回發出贖回通知之日起至緊接相關贖回日期前一個預定交易日的營業時間收市為止的期間(或如本公司未能支付贖回價格，則指緊接支付或妥為提供贖回價格的日期之前的預定交易日的營業時間結束為止)。

？對於根據第16.01節贖回的任何票據，贖回價格是指此類票據本金的100%，加至但不包括贖回日的應計及未付特別利息(除非贖回日期在特別利息記錄日期之後但在緊接的特別利率支付日期或之前，在此情況下，本公司將於該特別利率記錄日期當日營業時間結束時，或在S選擇的日期之前，向該等票據的記錄持有人支付應計的任何特別利息，而贖回價格將相當於該票據本金的100%)。

？參考財產？應具有第14.07(A)節中規定的含義。

？轉售限制終止日期應具有第2.05(C)節中規定的含義。

？負責人是指受託人公司信託部門內的任何高級人員，包括總裁副主任、總裁助理祕書、助理財務主管、信託主任或受託人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於在時間擔任此等高級人員的人員，或由於S瞭解並熟悉特定主題而被轉介與本公司信託事宜有關的人員，在每種情況下，該等人員應直接負責本公司的管理工作。

？受限證券？應具有第2.05(C)節中規定的含義。

限制註釋圖例應具有第2.05(C)節中規定的含義。

？第144條？指根據《證券法》頒佈的第144條。

？規則144A指根據《證券法》頒佈的規則144A。

？預定交易日是指普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場的預定交易日。如果普通股沒有如此上市或允許交易，則預定交易日意味着營業日。

《證券法》是指經修訂的1933年《證券法》及其頒佈的規則和條例。

？和解金額具有第14.02(A)(Iv)節規定的含義。

就票據、實物結算、現金結算或組合結算的任何轉換而言，結算方式是指公司選擇(或被視為已選擇)的結算方式。

？和解通知？具有第14.02(A)(Iii)節中規定的含義。

？股票交換事件應具有第14.07(A)節規定的含義。

重要附屬公司？是指本公司的附屬公司，即委員會頒佈的S-X法規第 1條規則1-02(W)所界定的重要附屬公司。

？特別利息是指根據第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節(視適用情況而定)支付的所有金額(如果有)。

特別利息支付日期是指，如果票據需要支付特別利息，則從2022年5月15日開始，每年的5月15日和11月15日。

？特別利息記錄日期，就任何特別利息支付日期而言，分別是指緊接適用的5月15日或11月15日特別利息支付日期之前的5月1日或11月1日(無論該日是否為營業日)。

指定美元金額是指與任何已轉換票據相關的結算通知中規定(或被視為在第14.02(A)(Iii)節中規定)在轉換時收到的票據的每1,000美元本金的最高現金金額。

·分拆應具有第14.04(C)節規定的含義。

？股票價格？應具有第14.03(C)節規定的含義。

？附屬公司就任何人士而言，指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體的股本或其他權益(包括合夥權益)總投票權的50%以上(不論是否發生任何意外情況)，當時由(I)該人士直接或間接擁有或控制；(Ii)該人士及其一間或多間附屬公司；或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司。

繼任公司應具有第11.01(A)節中規定的含義。

？交易日是指(I)普通股(或必須確定收盤價的其他證券)在紐約證券交易所進行交易的日期，或者，如果普通股(或其他證券)當時未在紐約證券交易所上市，則在普通股(或此類其他證券)隨後上市的美國其他國家或地區證券交易所進行交易的日期，或如果普通股(或此類其他證券)未在美國國家或地區證券交易所上市，則指(I)普通股(或必須確定收盤價的其他證券)在紐約證券交易所進行交易的日期。在當時交易普通股(或該等其他證券)的主要其他市場上，以及(Ii)該證券交易所或市場上有普通股的最新報告售價(或該等其他證券的收市價)；提供如果普通股(或此類其他證券)沒有如此上市或交易，交易日意味着營業日；以及提供 進一步僅就確定轉換到期金額而言，交易日是指(X)沒有市場中斷事件且(Y)普通股的交易通常在紐約證券交易所發生的一天，或者，如果普通股當時沒有在紐約證券交易所上市，則在普通股隨後上市的主要其他美國國家或地區證券交易所進行交易，或者如果普通股當時沒有在美國國家或地區證券交易所上市，在普通股隨後上市或允許交易的主要其他市場上，除非普通股不是如此上市或允許交易，交易日是指營業日。

？債券在任何確定日期的交易價格是指招標代理在確定日期下午3：30左右從公司為此目的選擇的三家獨立的國家認可證券交易商獲得的5,000,000美元本金票據的二級市場投標報價的平均；提供如果招標代理不能合理地獲得三個此類投標，但獲得了兩個此類投標，則應使用兩個投標的平均值，如果招標代理只能合理地獲得一個此類投標，則應使用該投標。如果在任何確定日期，招標代理機構無法合理地從國家認可的證券交易商獲得至少一次對5,000,000美元本金票據的投標，則在該確定日期每1,000美元本金票據的交易價格應被視為低於普通股最後報告的銷售價格和轉換率的乘積的98%。

？轉讓應具有第2.05(C)節中規定的含義。

觸發事件？應具有第14.04(C)節中規定的含義。

？《信託契約法》係指1939年修訂的《信託契約法》，該法令在簽署本契約之日生效；提供, 然而，，如果1939年《信託契約法》在此日期之後被修訂，則術語《信託契約法》應在該修訂所要求的範圍內指經如此修訂的1939年《信託契約法》。

受託人？指在本契約第一段中被指定為受託人的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後？受託人？指或包括本契約項下當時的受託人。

？參考財產的單位應具有第14.07(A)節規定的含義。

？評價期？應具有第14.04(C)節中規定的含義。

？全資附屬公司？就任何人而言，指該人的任何附屬公司，但僅為本定義的目的，在附屬公司的定義中，凡提及超過50%的部分，須視為由提及100%所取代，在計算時，將不包括該人未持有的有關附屬公司的股份投票權或其他權益的名義金額，以滿足美國以外地方的少數股東權益要求。

第1.02節。對利息的引用。凡提及本契約內任何票據的利息或與該票據有關的任何利息，應被視為僅指特別利息(在此情況下，特別利息根據第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節中的任何一項是、曾經或將會支付的)和/或第2.03(C)節規定的任何違約金額的應付利息。

第二條

I蘇, D電子文稿, E執行, R排泄和 E交換的 NOTES

第2.01節。名稱和金額。票據應被指定為2026年到期的0%可轉換優先票據。根據本契約可認證和交付的票據本金總額最初限制為1,725,000,000美元，符合第2.10節的規定，但在登記或轉讓時認證和交付的票據除外，或在本契約明確允許的範圍內交換或替代其他票據。

第2.02節。附註的格式。由該等票據承擔的票據及受託人認證證書應基本上採用附件A所載的相應格式，其條款及規定應構成本契約，並於此明確併入併成為本契約的一部分。在適用的範圍內，公司和受託人通過籤立和交付本契約明確同意該等條款和規定，並受其約束。如果本契約與票據之間有任何衝突，則本契約的規定應控制和管轄此類衝突的程度。

任何全球票據均可根據託管人或託管人的要求，或為遵守任何適用法律或其下的任何法規，或為遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則和規定，或為符合與該票據有關的任何慣例，或表明任何特定票據所受的任何特殊限制或約束，在其文本中批註或已納入與本契約規定不相牴觸的圖例或敍述或更改。

任何票據均可附有該等英文字母、數字或其他識別標記，以及簽署該等文件的人員所批准(其籤立即為該項批准的確鑿證據)及不牴觸本契約條文的批註、圖例或批註，或為遵守任何法律或根據其制定的任何規則或規例，或任何證券交易所或自動報價系統的任何規則或規定(該等票據可上市或指定發行)，或符合用途或顯示任何特定票據所受的任何特別限制或限制。

每張全球票據應代表其中規定的未償還票據的本金金額，並應規定其應代表不時在其上批註的未償還票據的本金總額，從而可不時增加或減少未償還票據的本金總額，以反映據此允許的贖回、回購、註銷、轉換、轉讓或交換。對全球票據的任何背書，以反映其所代表的未償還票據金額的任何增減，應由受託人或託管人在受託人的指示下，按照受託人的指示，並根據該票據持有人按照本契約作出的指示作出。全球票據的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)以及全球票據的任何應計和未付利息應在付款日向該票據的持有人支付，除非本協議規定了記錄日期或其他確定持有人是否有資格獲得付款的方法。

第2.03節。票據的日期和麪額；無正常利息；特殊利息和違約金額。(A)債券須以登記形式發行，無最低面額為1,000元本金及其整數倍的息票。每一張票據的日期應為其認證的日期，並且不應計入常規利息，並且票據的本金不得附生。債券的特別利息(如有的話)將按一年360天計算，該年由12個30天月組成，如屬部分月份，則按30天月內實際經過的天數計算。

(B)任何票據(或其前身票據)於任何特別利息記錄日期收市時以其名義登記於任何特別利息支付日期的人士有權收取於該特別利息支付日期應付的任何特別利息。就任何實物票據而言，任何票據(X)的本金金額應於本公司在美國大陸為此目的而設的辦事處或代理處(最初為公司信託辦事處)及(Y)(如為任何全球票據)以電匯即時可用資金至託管人或其代名人的賬户的方式支付。本公司應向持有本金總額為5,000,000美元或以下的任何實物票據的持有人支付或安排支付代理人支付以下任何特別利息：(A)向持有本金總額不超過5,000,000美元的實物票據的持有人郵寄支票，按票據登記冊上所示的地址郵寄給該等票據的持有人，以及(B)向持有本金總額超過5,000,000美元的實物票據的持有人郵寄支票，或在該持有人向票據登記處提出書面申請後，不遲於相關的特別利息記錄日期，如持有人已向本公司、受託人或付款代理人(如非受託人)提供進行有關電匯所需的資料，則可電匯即時可用資金至該持有人在美國的S賬户，該申請將持續有效，直至持有人書面通知票據登記處或(Ii)任何全球票據以電匯方式將即時可用資金電匯至託管人或其代名人的賬户為止。

(C)任何違約金額應在相關付款日期立即停止支付給持有人，並且不會產生利息，除非在相關付款日期根據本契約支付了特別利息，在這種情況下，該違約金額將按票據當時適用的特別利率計年利息，但須受適用法律的強制執行的限制，該等違約金額連同任何該等利息須由本公司按下文第(I)或(Ii)款所規定的每種情況選擇支付：

(I)本公司可選擇於營業時間結束時，於特別記錄日期向登記該等票據(或其各自的前身票據)的人士支付任何拖欠款項，該等拖欠款項須以下列方式釐定。公司應將建議支付的違約金額以書面形式通知受託人

於每張票據及建議付款日期(除非受託人同意較早日期，否則不得少於受託人收到該通知後25天)繳存一筆款項，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於就該等違約金額而須支付的總款額的款項，或於建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排，該等款項於存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條所規定的違約金額的人士受益。因此，本公司應為支付該等違約金額確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，且不得早於受託人收到建議付款通知後10天(除非受託人同意較早日期)。本公司應立即以書面形式將該特別記錄日期通知受託人，而受託人應以本公司名義並自費安排將有關建議支付該等違約金額的通知及其特別記錄日期在該特別記錄日期前不少於10天送交每名持有人。關於建議支付該等違約金額的通知及其特別記錄日期已如此交付，則該等違約金額應支付給在該特別記錄日期交易結束時登記該等票據(或其各自的前身票據)的人，且不再根據第2.03(C)節的第(Br)(Ii)款支付。

(Ii)如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的書面通知後，本公司可以任何其他合法方式支付任何違約金額，而該等付款方式並不牴觸上市或指定發行債券的任何證券交易所或自動報價系統的要求，並可在該交易所或自動報價系統所要求的通知後支付。

(Iii)受託人在任何時間均不對任何票據持有人有責任或責任釐定欠款，或就欠款的性質、範圍或計算方法，或就計算欠款時所採用的方法而釐定欠款。

第2.04節. 備註的執行、認證和交付。票據須以本公司名義並由本公司行政總裁總裁、財務總監、財務總監、財務主管或祕書以手寫、傳真或電子方式簽署。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司所籤立的票據送交受託人以供認證，連同認證及交付該等票據的公司命令(該公司命令包括該票據的條款)，而受託人應根據該公司命令認證及交付該票據，而本公司不會採取任何進一步行動；提供在第17.05節的規限下，受託人將收到高級管理人員S證書和公司律師關於該票據的發行、認證和交付的意見。

只有在本合同附件A所附附註表格中以格式註明的、由受託人的授權簽字人(或受託人根據第17.10節規定指定的認證代理)手動簽署的認證證書，才有權享受本契約的利益，或者對任何目的都是有效或有義務的。受託人(或該認證代理人)就本公司籤立的任何票據所發出的證明書，應為經如此認證的票據已妥為認證並已根據本協議交付的確鑿證據，而持有人有權享有本契約的利益。

如任何簽署該等票據的公司高級人員在如此簽署的票據經受託人認證及交付或由本公司處置前已停止擔任該高級人員，則該等票據仍可予以認證及交付或處置，猶如簽署該等票據的人並未停止擔任該公司高級人員一樣；而任何票據可由於籤立該票據的實際日期為本公司高級職員的人士代表本公司簽署，儘管在本契約籤立日期任何該等人士並非該等高級職員。

第2.05節。票據轉讓的交換與登記；轉讓限制；託管。

(A)本公司須安排於公司信託辦事處備存一份登記冊(於該辦事處或根據第4.02節指定的本公司任何其他辦事處或機構的登記冊，即票據登記冊)，在符合本公司可能規定的合理規定下，本公司須就票據登記及票據轉讓作出規定。該登記冊應為書面形式或任何能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式。受託人最初被任命為票據登記人，目的是登記票據和轉讓票據，如本文件所規定。本公司可根據第4.02節的規定委任一名或多名聯席票據登記人。

在將任何票據的轉讓交回票據登記處或任何聯席票據登記處登記，並符合第2.05節有關轉讓的規定後，本公司應籤立，而受託人在收到公司命令後，應以指定的一名或多名受讓人的名義認證及交付一張或多張新票據，其面額及本金總額相若，並附有本契約可能要求的限制性圖例。

於交回將於本公司根據第4.02節設立的任何該等辦事處或代理兑換的票據時，可將票據兑換為任何授權面額及本金總額相若的其他票據。每當有任何票據被交回作交換之用，本公司須籤立作出交換的持有人有權收取的票據，並由受託人認證及交付，該等票據須附有並非同時尚未完成的登記編號。

所有為登記轉讓或交換、回購或轉換而出示或交回的票據(如公司、受託人、票據註冊處處長或任何共同票據登記處處長提出要求)須由票據持有人或其持有人妥為籤立，或附有一份或多於一份格式令本公司滿意的書面轉讓文書。事實律師正式書面授權。

本公司、受託人、票據註冊處處長、任何聯席票據註冊處處長或支付代理人不得就任何票據交換或登記收取服務費，但本公司可要求持有人支付一筆足夠支付任何與此有關的文件、印花或類似發行或轉讓税款的款項，以支付因該等交換或登記轉讓而發出的新票據持有人的姓名與為兑換或登記轉讓而交回的舊票據持有人的姓名不同而產生的税款。

本公司、受託人、票據註冊處處長或任何聯席票據註冊處處長均無須交換其他票據或登記以下各項的轉讓：(I)任何為兑換而交回的票據，或(如任何票據的一部分為兑換而交回)，(Ii)任何票據或任何票據的一部分，於根據章程第15條作出重大改變(且未撤回)時交回以供要求購回，或(Iii)根據章程第16條選擇可供選擇贖回的任何票據，但任何票據的未贖回部分除外。

根據本契約登記轉讓或交換票據時發行的所有票據應為本公司的有效責任，證明本契約下的債務相同，並有權享有與登記轉讓或交換時交出的票據相同的利益。

(B)除非法律另有要求，否則只要票據有資格與託管人進行簿記結算，則在第2.05(C)節末尾第四段的規限下，所有票據應由以託管人或託管人名義登記的一張或多張全球形式的鈔票(每張全球鈔票)代表。每張全球票據應附有本合同附件A所列全球票據上所要求的圖例。不涉及發行實物票據的全球票據的實益權益的轉讓和交換，應根據本契約(包括本文規定的轉讓限制)和託管人的適用程序，通過託管人(但不包括受託人或託管人)進行。

(C)根據第2.05(C)節規定帶有或必須帶有限制性票據圖例的每張票據(連同因轉換票據而發行的要求帶有第2.05(D)節所述圖例的任何普通股，統稱為受限證券)應受本第2.05(C)節規定的轉讓限制(包括下文所述的限制性票據圖例)所規定的轉讓限制，除非該等轉讓限制須經本公司及各該等受限制證券的持有人書面同意而取消或以其他方式免除，持股人S接受，即同意受所有此類轉讓限制的約束。如第2.05(C)節和第2.05(D)節所用，轉讓一詞包括任何受限證券的任何出售、質押、轉讓或其他處置。

直至下列日期中較後的日期(轉售限制終止日期)為止：(1)票據最初發行日期後一年的日期，或第144條或其任何後續規定所允許的較短時間段，及(2)適用法律可能要求的較後日期(如有的話)，任何證明該票據的證書(以及為證明該票據而發行的所有證券或在轉換時發行的所有證券，普通股除外，如有，須註明第2.05(D)節所述的圖例)，如果適用，則應帶有實質上以下形式的圖例(限制性票據圖例)(除非此類票據已根據《證券法》宣佈有效的登記聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效，或根據規則144或證券法現行有效的任何類似條款規定的豁免登記而出售，或除非公司另有書面同意，並已通知受託人)：

此證券及轉換後可發行的普通股(如有) 尚未根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)登記，除非符合以下語句，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：

(1)代表IT和IT代理的任何帳户是合格機構買家(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及

(2)同意Unity Software股份有限公司的利益。(該公司)在(X)上一次原始發行日期後一年或證券法第144條所允許的較短時間內，或(Br)適用法律可能要求的較晚日期(Y)之前，IT不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，除非：

(A)該公司或其任何附屬公司，或

(B)根據根據《證券法》生效的登記聲明，或

(C)向其合理地相信是符合證券法第144A條規定的合資格機構買家的人，或

(D)根據規則144規定的根據《證券法》(如有)獲得的註冊豁免，或任何其他可獲得的豁免，不受《證券法》的註冊要求的限制。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定所建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得任何豁免證券法的註冊要求作出任何陳述。

在轉售限制終止日期之前，票據註冊處將不會登記任何票據的轉讓，除非已勾選轉讓和轉讓表格上適用的方框。

任何票據(或為交換或替代而發行的證券)：(I)該等轉讓限制已按照其條款失效，(Ii)已依據根據《證券法》生效或被宣佈有效的登記聲明轉讓，而在轉讓時繼續有效，或(Iii)已依據第144條規定的豁免註冊或根據《證券法》當時有效的任何類似條文出售，在根據第2.05節的規定將該票據交回票據登記處以供交換時，應兑換一張或多張具有相同基期和本金總額的新票據，該新票據不得帶有第2.05(C)節所要求的限制性票據圖例，也不得被分配一個受限的CUSIP編號。本公司有權以書面指示託管人交出前一句第(I)至(Br)(Iii)款所載條件已獲滿足的任何全球紙幣，並在接獲指示後，託管人應將該全球紙幣交回以供交換；就此交換的任何新全球紙幣不得附有第2.05(C)節規定的限制性紙幣圖例，亦不得獲分配受限制的CUSIP編號。此外，本公司可於本公司S向受託人遞交書面通知以表明此意思後，刪除限制性附註圖例，據此，根據代表該票據的證書的條款，本公司、受託人、其持有人(S)或任何其他人士應視為刪除上文所述並貼於任何票據上的限制性附註圖例；此時，該票據應被視為被分配了代表該票據的證書中規定的不受限制的CUSIP號碼，但有一項理解是，包括為了第4.06(E)節的目的，任何全球票據的託管人可能需要強制交換或其他程序，以使該全球票據在該託管人的設施中由不受限制的CUSIP號碼識別。於轉售限制終止日期發生時，本公司應立即以書面通知受託人，並在有關票據轉換後發行的票據或任何普通股的註冊聲明(如有)成為或根據證券法宣佈生效後立即通知受託人。

儘管本契約有任何其他規定(第2.05(C)節規定的規定除外)，全球票據不得全部或部分轉讓，但下列情況除外：(1)由託管人向託管人或託管人的代名人轉讓，或由託管人或其他託管人轉讓，或由託管人或任何此類託管人向繼任託管人或該繼任託管人的代名人轉讓，以及(2)根據緊接的第二段將全球票據或其部分交換為一張或多張實物票據。

託管機構應為根據《交易法》註冊的結算機構。本公司最初指定存託信託公司作為每一張全球票據的存管人。最初，每張全球票據應發行給託管人，以CEDE&Co.的名義登記為託管人，並作為CEDE&Co.的託管人存放在託管人處。

如(I)託管人於任何時間通知本公司該託管人不願意或無法繼續作為全球票據的託管人，而在90天內仍未委任一名繼任託管人，(Ii)該託管人不再根據《交易所法》註冊為結算機構，而在90天內仍未委任一名繼任者託管人，或(Iii)票據發生違約事件且仍在繼續，而任何票據的實益擁有人要求將其在該票據中的實益權益作為實物票據發行，則本公司及受託人，在收到高級職員S證書和公司認證和交付票據的命令後，應認證並交付(X)在第(Iii)條的情況下，向該實益擁有人交付本金相當於該實益所有人S實益權益的本金的實物票據，以及(Y)在第(I)或(Ii)條的情況下，向相關全球票據(或其中一部分)的每一實益所有人交付本金總額等於該等全球票據的本金總額的實物票據，以換取該等全球票據。在向受託人交付全球票據後，此類全球票據將被註銷。

根據第2.05(C)節為交換全部或部分全球票據而發行的實物票據，應按照其直接或間接參與者或其他方面的指示，以託管人的名稱和授權面額登記，或在前一款第(Iii)款的情況下，相關受益所有人應以書面通知受託人。經籤立和認證後，受託人應將該實物票據交付給登記該等實物票據的人。

在全球票據的所有權益已被轉換、註銷、在基本變更後回購、贖回或轉讓時，受託人應在收到該全球票據後，根據託管人與託管人之間的常規程序和現有指示，取消該全球票據。在註銷之前的任何時間，如果全球票據中的任何權益被交換為實物票據，並在以下情況下被轉換、註銷、回購

如果發生根本變化、贖回或轉讓給收到實物票據的受讓人，或任何實物票據被兑換或轉讓為該全球票據的一部分，則該全球票據的本金應根據託管人和託管人之間存在的常設程序和指示適當減少或增加(視情況而定)，並應由受託人或託管人在受託人的指示下對該全球票據進行背書，以反映這種減少或增加。

本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不對託管人的任何作為或不作為或向全球票據的實益權益擁有人支付款項、與託管人有關的記錄或因託管人就該等權益而支付的任何方面，或保存、監督或審查託管人與該等權益有關的任何紀錄，承擔任何責任或責任。

(D)直至轉售限制終止日期為止，任何因票據轉換而發行的代表普通股的股票，應附有大體上如下形式的圖例(除非該普通股已根據證券法生效或被宣佈為有效的登記聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效，或根據規則144或證券法當時有效的任何類似條款的豁免登記)。或該普通股已在根據《證券法》轉讓的票據轉換時發行，該登記聲明已根據《證券法》生效或被宣佈有效，並在轉讓時繼續有效，或根據規則144或《證券法》當時有效的任何類似條款規定的豁免登記，或除非公司另有協議，並向受託人和普通股的任何轉讓代理人發出書面通知)：

本證券未根據1933年修訂的《證券法》(《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：

(1)代表IT及其代理的任何帳户是合格機構買家(在證券法第144A條規定的含義內)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及

(2)同意Unity Software股份有限公司的利益。(該公司？)IT不會在(X)本證券轉換後發行的系列票據的最後原始發行日期後一年後的日期或根據證券法第144條或其任何後續條款所允許的較短時間和(Y)適用法律可能要求的較晚日期(如果有)之前提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，除非：

(A)該公司或其任何附屬公司，或

(B)根據根據證券法生效的登記聲明，或

(C)向其合理地相信是符合《證券法》第144A條規定的合資格機構買家的人，或

(D)根據《證券法》第144條(如有)規定的註冊豁免或任何其他可獲得的豁免，不受《證券法》的註冊要求的限制。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和S公司的轉讓代理保留要求提供合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定所建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。對於是否可以免除《證券法》的註冊要求，未作任何陳述。

任何此類普通股(I)其轉讓限制已根據其條款失效， (Ii)已根據《證券法》生效或被宣佈有效的登記聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效，或(Iii)已根據規則144或根據《證券法》當時有效的任何類似條款規定的豁免登記出售的普通股，可在按照普通股轉讓代理的程序交出代表該等普通股的證書以供交換時，換取一張或多張新的股票換取相同總數的普通股，不應帶有第2.05(D)節所要求的限制性圖例。

受託人並無義務或責任監察、決定或查詢本契約或適用法律就任何票據的任何權益的轉讓(包括任何全球票據權益的存託參與者或實益擁有人之間的任何轉讓)所施加的任何轉讓限制的遵守情況，但要求交付本契約明確要求的證書及其他文件或證據，以及在本契約條款明確要求的情況下及在條款明確要求時，受託人並無義務或責任進行檢查，以確定實質上符合本契約的明示要求。

(E)本公司或本公司任何聯屬公司(或在緊接前三個月內的任何時間是本公司的聯營公司的任何人士)在轉換或交換票據時所發行的任何票據或受限制普通股，不得由本公司或該等聯屬公司(或上述人士，視屬何情況而定)轉售，除非該票據或受限制普通股根據證券法登記或根據證券法的豁免而在產生該等票據或普通股(視屬何情況而定)的交易中轉售，不再是受限證券(定義見第144條)。

第2.06節。損壞、銷燬、丟失或被盜的筆記。 倘若任何紙幣被損毀或銷燬、遺失或被盜，本公司可酌情籤立一張新紙幣，並在其書面要求下，由受託人或受託人委任的認證代理人認證及交付一張新紙幣，該新紙幣須附有登記號碼，以交換及取代已損毀、遺失或被盜的紙幣，或代替或取代被銷燬、遺失或被盜的紙幣。在任何情況下，代發票據的申請人均須向本公司、受託人及(如適用)認證代理提供彼等所需的保證或彌償，以使彼等各自免受因該等代發票據而引起或與之相關的任何損失、申索、責任、成本或開支，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司、受託人及(如適用)該認證代理提供令其信納該票據及其擁有權已被銷燬、遺失或失竊的證據。

受託人或該認證代理可認證任何該等代發票據，並在收到受託人、本公司及該認證代理(如適用)可能要求的保證或彌償後交付該代兑票據。本公司、受託人、票據註冊處處長、任何聯席票據登記處處長或付款代理人在發行任何替代紙幣時不會收取服務費，但本公司可要求持有人支付一筆足以支付任何文件、印花或類似問題的款項，或因新的替代紙幣持有人的姓名與損毀、遺失或被盜的舊紙幣持有人的姓名不同而需要繳納的轉讓税。如果根據第14條的規定，任何票據已經到期或即將到期，或已根據第14條的規定被交回以進行必要的回購，或即將被轉換，則公司可根據其全權酌情決定權，支付或授權支付或授權支付或轉換或授權轉換該票據(除已損壞的票據外，無需退還)，前提是要求付款或轉換的申請人應向公司、受託人和(如適用)提供，而不是發行替代票據。向認證代理提供所需的保證或彌償，以使其各自免受因該等替代而引起或相關的任何損失、申索、責任、成本或開支，以及在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，提供令本公司、受託人及任何付款代理或兑換代理(如適用)滿意的證據，證明彼等信納該等票據的銷燬、遺失或失竊及其擁有權。

因任何票據被銷燬、遺失或被盜而根據第2.06節的條文發行的每張替代票據應構成本公司的一項額外合同義務，而不論該被銷燬、遺失或被盜票據是否可在任何時間尋回，並應有權享有本契約的所有利益(但須受本契約規定的所有限制)，並應與根據本契約正式發行的任何及所有其他票據同等和成比例地享有。在法律允許的範圍內，持有和擁有所有票據的明示條件為：上述條款對更換、支付、贖回、轉換或回購殘缺、銷燬、遺失或被盜票據具有排他性，並排除任何及所有其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規與票據或其他證券的更換、支付、贖回、轉換或回購有關而不退回票據或其他證券。

第2.07節。臨時備註。在準備實物票據之前，本公司可簽署臨時票據，受託人或受託人指定的認證代理應應本公司的書面要求認證並交付臨時票據(印刷或平版)。臨時票據可按任何授權面額發行，並基本上以實物票據的形式發行，但須作出適用於臨時票據的遺漏、插入及更改，一切由本公司釐定。每份該等臨時票據須由本公司籤立，並由受託人或有關認證代理按與實物票據相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在無不合理延誤的情況下，本公司須於本公司根據第4.02節設立的每間辦事處或機構簽署及交付託管人或該等認證代理的實物票據(任何全球票據除外)，並據此交出任何或全部臨時票據作為交換，而受託人或該認證代理須認證及交付等額本金總額的實物票據以換取該等臨時票據。該交換應由本公司自費進行，且不收取任何費用。在交換之前，臨時票據在各方面均應享有與根據本契約認證和交付的實物票據相同的福利和限制。

第2.08節。已付票據、已兑換票據等的取消本公司應促使所有為到期付款、基本變更回購、贖回、登記轉讓或交換或轉換而交回的票據(根據第14.12節交換的票據除外)交回本公司或其任何代理人或附屬公司，交予受託人註銷。所有交付給受託人的票據應由受託人按照其慣常程序迅速註銷。除非為登記轉讓或交換而交回的任何票據，或本契約任何條文另有明確準許的其他票據，否則任何票據不得以任何交回受託人註銷的票據作交換。受託人應按照慣例程序處置註銷票據，並在處置後，應S公司在公司命令中提出的書面要求，向公司提交該處置的證據。

第2.09節。CUSIP號碼。公司在發行票據時可以使用CUSIP編號(如果當時普遍使用)，如果是這樣，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用CUSIP編號，以方便該等持有人；提供受託人對出現在任何附註、通知或其他地方的CUSIP編號中的任何缺陷不承擔任何責任，並且，只要，進一步，任何該等通告可聲明，並無就印於附註或該等通告上的該等號碼的正確性作出任何陳述，而只可信賴印於該等附註上的其他識別號碼。公司應及時以書面形式通知受託人CUSIP編號的任何更改。

第2.10節。附註；回購。儘管第2.01條另有規定，公司可不經持有人和同意或通知，重新發行本契約，並根據本契約發行與最初發行的票據相同的條款(發行日期的差異、發行價格的差異、發行日期前應計的特別利息(如有)，以及在適用的情況下對該等額外票據的轉讓限制)，本金總額不限；提供如果任何此類附加票據不能與根據本協議為美國聯邦所得税或證券法目的最初發行的票據進行互換，則此類附加票據應具有一個或多個單獨的CUSIP編號。在發行任何該等額外附註前，本公司應向受託人遞交一份公司令、一份高級職員S證書及一份大律師意見，而該高級職員S證書及大律師意見將涵蓋受託人合理要求的事宜，以及第17.05節所規定的事項。此外，在法律許可的範圍內，本公司可在法律許可的範圍內直接或間接(不論該等票據是否已交回本公司)在公開市場或其他地方回購票據，不論是由本公司或其附屬公司或透過私下協商的交易或公開投標或交換要約，或透過私人協議的對手方(包括現金結算掉期或其他衍生工具)，在每種情況下，均無須獲得票據持有人的同意或通知。公司可根據其選擇，在適用法律允許的範圍內，重新發行、再出售或將其可能回購的任何票據交由受託人註銷，只要該等票據在重新發行或再出售時不構成受限制證券(定義見第144條)；提供如果出於美國聯邦所得税或證券法的目的，任何此類重新發行或再出售的票據不能與根據本協議最初發行的票據互換，則此類重新發行或再出售的票據應具有一個或多個單獨的CUSIP編號。就本契約而言，本公司可能回購的任何票據均視為未償還票據(本公司、本公司任何附屬公司、本公司任何聯屬公司或本公司任何附屬公司擁有該等票據(見第8.04節)的任何時間除外)，除非及直至本公司將該等票據交回受託人註銷，而受託人在接獲公司命令後，應註銷所有交回的票據。

第三條

SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01節。滿足感和解脱。(A)本契約及票據在下列情況下停止生效：(Br)(I)迄今已認證及交付的所有票據(已被銷燬、遺失或被盜並已按照第2.06節的規定予以更換、支付或兑換的(X)票據除外，以及(Y)其付款的款項迄今已由本公司以信託形式存入或分開並以信託形式持有的票據，以及其後按第4.04(D)節的規定償還本公司或解除信託的票據)；(br}或(Ii)本公司於票據到期及應付後(不論於到期日、任何贖回日、任何基本變動購回日、兑換時)將現金或現金及/或普通股股份存入受託人或交付持有人(視何者適用而定)，僅為履行本公司的S換股義務，足以支付本公司根據本公司契約或票據而到期及應付的所有未償還票據及所有其他應付款項；及(B)當公司已向受託人遞交高級人員S證書及大律師意見時，受託人須應本公司所載高級人員S證書所載本公司的要求及費用，簽署正式文書確認本契約及附註的清償及清償，每一份均述明本契約及附註的清償及清償的所有先決條件已獲遵守。儘管本契約已獲清償及清償，或受託人早前辭職或撤職，本公司根據第7.06條對受託人所負的義務仍繼續有效。

第四條

P關節的 C奧維南茨的這個 COPANY

第4.01節。本金和特別利息的支付。本公司承諾並同意，將安排按本協議所述地點、時間及方式向各債券支付本金(包括贖回價格及基本變動購回價格(如適用))及任何應計及未支付的特別利息。

任何適用的預扣税(包括備用預扣税)可從特別利息(如有)的支付以及票據轉換、回購或到期時的付款中扣繳，或者如果代表持有人或實益所有人支付任何預扣税(包括備用預扣)，則這些預扣税可從應付票據的現金或普通股(或在某些情況下，普通股的任何付款)或持有人或實益所有人收到的銷售收益或其他資金或資產的支付中扣繳。

第4.02節。辦公室或機構的維護。本公司將在美利堅合眾國大陸設有辦事處或代理機構，可將票據交回以登記轉讓或交換，或出示以供付款或回購(支付代理)或轉換 (轉換代理)，並可向本公司送達有關票據及本契約的通知及要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及該辦事處或機構的任何變更。如本公司於任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向公司信託辦事處或受託人在美利堅合眾國大陸的辦事處或代理機構作出或送達。

本公司亦可不時指定一間或多間其他辦事處或機構為任何或所有該等目的提交或交出票據，並可不時撤銷該等指定；提供任何此類指定或撤銷不得以任何方式解除本公司為此目的在美利堅合眾國大陸設立辦事處或代理機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的任何地點的任何變更，向受託人發出迅速的書面通知。術語？付款代理？和？轉換代理？包括任何此類其他辦公室或機構(視情況而定)。

本公司在此初步指定受託人為付款代理人、票據註冊處處長、託管人及兑換代理人，並指定公司信託辦事處為美利堅合眾國大陸的辦事處或機構，在該處，票據可為登記轉讓或交換、提示付款、回購或兑換而交回，並可向本公司送達有關票據及本契約的通知及索償要求；提供公司信託辦公室不得作為公司提供法律程序服務的場所。

第4.03節。委任受託人填補空缺S辦公室。為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按第7.09節規定的方式任命一名受託人，以便在本協議下任何時候都有受託人。

第4.04節。有關向代理人付款的條文。(A)如果公司指定受託人以外的付款代理人，則公司將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該代理人應在符合本第4.04節的規定的情況下與受託人達成一致：

(I)它將持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付債券的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)，以及根據第2.03(C)節應計和未支付的特別利息或根據第2.03(C)節應支付的利息，以使持有人受益；

(Ii)如公司未能就債券的本金 (包括贖回價格及基本變動回購價格(如適用))及債券的任何應計及未付特別利息作出支付，則會立即以書面通知受託人；及

(Iii)在失責事件持續期間的任何時間，應受託人的要求，受託人將立即向受託人支付以信託形式持有的所有款項。

本公司應於債券本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)的每個到期日或之前，向付款代理人繳存一筆足夠支付本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)或任何該等應計及未支付特別利息的款項(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)，並(除非該付款代理人為受託人)本公司如未能採取上述行動，將立即以書面通知受託人；提供如果存款是在到期日支付的，付款代理人必須在該日期紐約市時間上午11點之前收到存款。

(B)如本公司以本身的付款代理人身分行事，本公司將在債券本金(包括贖回價格及基本變動回購價格(如適用))的每個到期日或之前，以及債券的任何應累算及未支付的特別利息，為債券持有人的利益而預留、分開及以信託方式持有一筆足以支付該本金的款項 (包括贖回價格及基本變動回購價格)，於票據到期及應付時，本公司將立即以書面通知受託人任何未能採取該等行動及未能支付票據本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)或任何應計及未付特別利息的情況。

(C)儘管第4.04節有任何相反規定，本公司可隨時為獲得本契約的清償和清償，或出於任何其他原因，向受託人支付、安排支付或交付本第4.04節所規定的本公司或任何付款代理人以信託形式持有的所有款項或金額，該等款項或金額將由受託人根據本條款所載信託持有，並在公司或任何付款代理人向受託人支付或交付該等款項或金額後，公司或該付款代理將被免除除僅與該等金額或金額有關的所有其他責任。

(D)在適用的欺詐法律的規限下，存放於受託人或任何付款代理人處，或隨後由本公司以信託形式持有的任何普通股的任何金錢及股份，以支付根據第2.03(C)節就任何票據而應計及未付的特別利息或根據第2.03(C)節須支付的利息的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)，以及任何票據轉換後兩年內無人申索的對價(如適用，包括贖回價格及基本變動回購價格)，根據第2.03(C)節支付的特別利息或利息(如果有)或轉換時到期的對價已到期並應應公司的要求支付給公司的高級職員S證書，或(如果當時由公司持有)應解除該信託；而該票據的持有人其後作為無抵押一般債權人，只向本公司要求支付該票據，而受託人或該付款代理人就該信託款項及普通股股份所負的一切法律責任，以及本公司作為該等信託款項及普通股受託人的所有法律責任，即告終止。

(E)在根據第6.01(H)或(I)節發生任何違約事件時，受託人應自動為票據支付代理人。

第4.05節。存在。在第11條的規限下，本公司須作出或安排作出一切必要的事情，以維持及維持其公司的存在及生效。

第4.06節。第144A條信息要求和年度報告。(A)在任何時候，本公司不受《證券交易法》第13或15(D)條的約束，只要任何在轉換時可發行的票據或普通股在此時構成證券法第144(A)(3)條所指的受限證券，公司應立即向受託人以及在書面要求下，向受託人提供該等票據或轉換後可發行的普通股的任何股份。根據證券法第144A(D)(4)條規定必須提供的信息，以便於根據第144A條轉售該等普通股票據或股票。

(B)根據交易所法令第13或15(D)條，本公司須向委員會提交本公司須向委員會提交的任何年度或季度報告(採用表格10-K或表格10-Q或任何相應的後續表格)副本後15天內，本公司應向受託人提交(不包括任何該等資料、文件或報告或其部分，須予以保密處理及與委員會的任何通信，並實施交易所法令第12b-25條(或其任何後續表格)所規定的任何寬限期)。本公司通過委員會S EDGAR系統(或任何後續系統)向委員會提交的任何此類文件或報告，應被視為在通過EDGAR系統(或該等後續系統)提交該等文件時，就本第4.06(B)節而言已向受託人提交，但有一項理解，即受託人不負責確定是否已提交該等文件。

(C)將上文第(Br)(B)款所述的報告、資料及文件送交受託人僅作參考之用，而受託人S及受託人收到該等資料，並不構成對其中所載任何資料的推定通知，亦不應根據其中所載的資料而斷定，包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況(受託人有權最終倚賴S高級人員證書)。

(D)如在自票據最初發行日期起計(包括該日期在內)的六個月期間內的任何時間，公司未能及時提交根據《交易所法令》第13或15(D)條(視何者適用而定)須向監察委員會提交的任何文件或報告(在實施所有適用的寬限期及表格8-K的報告除外)，或根據規則第144條，債券不能由S聯屬公司或本公司聯營公司以外的持有人在緊接前三個月內的任何時間自由買賣(因受美國證券法或本公司或債券條款的限制)，本公司須就債券支付特別利息。該等特別利益應於

在本公司S未能提交文件並仍在繼續的期間內，按已發行票據本金的年利率0.50%計算的票據或票據不能由S聯屬公司以外的持有人(或在緊接S之前三個月內的任何時間是本公司聯營公司的持有人)以其他方式自由買賣，而不受美國證券法或本契約或票據條款的限制。如本第4.06(D)節所使用的，根據交易法第13節或第15(D)節要求公司向委員會提交的文件或報告不包括公司根據交易法第13或15(D)節向委員會提交的文件或報告。就本第4.06(D)節而言，在本第4.06(D)節所述的六個月期間內，為免生疑問，短語根據美國證券法或本契約或附註條款的限制不得包括根據第2.05(C)節分配受限CUSIP編號或存在受限附註圖例。

(E)倘若並只要第2.05(C)節指定的票據上的限制性票據圖例尚未刪除，則該等票據將獲分配一個受限制的CUSIP號，或該等票據不能由S聯屬公司或本公司聯屬公司的持有人以外的持有人，在緊接除名截止日期之前的三個月內的任何時間(不受美國證券法或本公司或該等票據的條款限制)，根據規則144自由買賣。本公司將按未償還票據本金的0.50%的年利率支付票據的特別利息，直至票據上的限制性票據圖例根據第2.05(C)條被刪除，票據被分配一個不受限制的CUSIP號，並且債券持有人可根據第144條自由交易票據，不受美國證券法或本公司或票據條款的限制，S關聯公司(或在緊接前三個月內的任何時間是本公司S關聯公司的持有人)除外；然而，前提是在受託人(在任何持有人的指示下)或票據的任何持有人或實益擁有人向公司發出書面通知，要求公司履行第4.06(E)條所述義務後的第15個營業日之前，不得根據本第4.06(E)節產生或欠下任何特別利息(該通知可在票據最初發行最後日期後的第330天后的任何時間發出)，雙方理解並同意，在任何情況下，在票據最初發行的最後日之後的380天之前，不得根據本第4.06(E)節產生或欠下任何期間的特別利息。

(F)如第2.03(B)節所述，應在應計制後的每個特別利息支付日支付拖欠的特別利息。

(G)在緊接下一句的規限下，根據第4.06(D)節或第4.06(E)節根據第4.06(D)節或第4.06(E)節應支付的特別利息將作為根據第6.03節S選擇本公司而應支付的任何特別利息的補充而非替代。然而，在任何情況下， S公司未能履行其義務及時向證監會提交根據《交易法》第13或15(D)條要求公司向委員會提交的任何文件或報告的應付特別利息不得適用

第4.06(D)節所述的所有適用寬限期生效後(表格8-K的報告除外)，連同因本公司未能履行第6.03節規定的報告義務而在S選舉中產生的任何特別利息，按本契約的規定按超過0.50%的年利率累算，無論發生多少事件或情況導致需要支付該等特別利息。

(H)如本公司根據第4.06(D)節或第4.06(E)節須支付特別利息，本公司應向受託人遞交一份S高級職員證書，表明(I)應付該等特別利息的金額及(Ii)應付該等特別利息的日期。除非及直至受託人負責人員於公司信託辦事處收到該等高級人員S證書，否則受託人可不經查詢而最終假定不須支付該等特別利息。如本公司已直接向有權獲得特別利息的人士支付特別利息，本公司應向受託人遞交一份列明該等付款詳情的S高級職員證書。

第4.07節。居留法、延期法和高利貸法。本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)，其不得在任何時間堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，禁止或赦免本公司支付本協議所述票據的全部或任何部分本金或任何利息，無論其制定與否、現在或今後任何時候有效，或可能影響契諾或本契約的履行；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確地放棄任何該等法律的所有利益或優勢，並承諾其不會藉助於任何該等法律而阻礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍並允許執行每項該等權力，猶如該等法律尚未頒佈一樣。

第4.08節。合規證書；關於違約的聲明。公司應在公司每個財政年度(自截至2021年12月31日的財政年度開始)結束後120天內向受託人交付一份高級職員S證書，説明簽署人是否知道上一年度發生的任何違約事件，如果知道，應具體説明每個違約事件及其性質。

此外，公司應在獲悉任何失責或失責事件發生後30天內向受託人提交一份S高級職員證書，列明該失責或失責事件的詳情、其狀況以及公司正就此採取或擬採取的行動；提供如果該違約或違約事件已經治癒或不再繼續，則本公司不需要交付該通知。

第4.09節。進一步的手段和行動。應受託人的要求，本公司將簽署和交付其他文書，並採取合理必要或適當的進一步行動，以更有效地實現本契約的宗旨。

第五條

L主義者的 H長輩和 R報告通過這個 COPANY 和這個 TRUSTEE

第5.01節。持有者名單。公司約定並同意，自2022年5月1日起，公司將每半年向受託人提交或安排向受託人提交，自2022年5月1日起每年5月1日和11月1日之後不超過15天，並在受託人可能提出書面要求的其他時間內，在公司收到任何此類請求後30天內(或受託人可能合理要求的較短時間內，以使受託人能夠及時提供本協議項下規定的任何通知)，以受託人合理要求的形式列出持有人的姓名和地址的名單，該名單的日期不超過該等資料提供前15天(或受託人為提供任何該等通知而合理要求的其他日期)，但只要受託人擔任票據登記人，則無須提供該等名單。

第5.02節。名單的保存和披露。受託人應以合理可行的最新形式，保存第5.01節規定的或受託人以票據登記人身份保存的最近一份名單中所包含的持有人姓名和地址的所有信息，如果受託人這樣做的話。受託人可在收到提供的新名單後，按照第5.01節的規定處置向其提供的任何名單。

第六條

DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01節。違約事件。下列事件中的每一項都應是關於註釋的默認事件：

(A)任何特別利息或根據第2.03(C)節到期應付的任何票據利息的任何付款均屬違約，且違約持續30天；

(B)在到期日、可選擇贖回、任何所需回購、宣佈加速或其他情況下，在到期日到期並應付的任何票據本金的違約；

(C)公司未能履行其在持有人S行使轉換權時根據本契約轉換票據的義務，並持續三個工作日；

(D)公司未能(I)根據15.02(C)節向公司發出根本變更通知或根據第14.03(B)節發出徹底變更通知(br}到期且該故障持續兩個工作日)，或(Ii)根據第14.01(B)(Ii)或14.01(B)(Iii)條到期且該故障持續一個工作日的特定公司交易或事件的通知；

(E)公司未能履行第11條規定的義務；

(F)公司在收到受託人或當時未償還債券本金至少25%的持有人發出的書面通知後60天內，未能遵守債券或本契約所載的任何其他協議；

(G) 本公司或本公司任何重要附屬公司對任何按揭、協議或其他文書的違約，而根據該等按揭、協議或其他文書，本公司及/或任何該等重要附屬公司借入的款項合計超過150,000,000美元(或其外幣等值)，而根據該等按揭、協議或其他文書，可能有任何未清償的債務，或借該等債務作擔保或證明。無論這種債務現在存在還是以後將產生：(I)導致這種債務在其規定的到期日之前到期或被宣佈為到期和應支付的債務，或(Ii)構成未能在到期時(在所有適用的寬限期屆滿後)在規定的到期日、在需要回購時、在宣佈加速或其他情況下支付任何此類債務的本金，在第(I)和(Ii)款的情況下，此類加速不得被撤銷或取消，或此類不付款或違約不得被治癒或免除，或此類債務未予償付或解除。(視屬何情況而定)在受託人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後45天內，按本契約規定持有當時未償還票據本金總額至少25%的債券；

(H)本公司或任何重要附屬公司應根據現時或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，就本公司或任何該等重要附屬公司或其債務展開自願案件或其他程序尋求清盤、重組或其他濟助，或尋求委任本公司或任何該等重要附屬公司或其任何主要財產的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似人員，或同意任何該等濟助或由任何該等人員在非自願案件或針對該公司展開的其他程序中委任或接管。或者為債權人的利益進行一般轉讓，或者一般不償還到期債務；或

(I)應針對本公司或任何重要附屬公司展開非自願案件或其他法律程序，要求根據現時或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，就本公司或該重要附屬公司或其債務尋求清盤、重組或其他濟助，或尋求委任本公司或該重要附屬公司或其任何主要財產的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似官員，而該等非自願案件或其他法律程序須連續60天保持不被駁回及不被擱置。

第6.02節。加速、撤銷和廢止。如果一個或多個違約事件已經發生並仍在繼續，則在每個違約事件中(6.01(H)節或第6.01(I)節關於本公司的違約事件除外)，除非所有票據的本金、應計和未支付的特別利息(如果有)已經到期並應支付，受託人或至少25%的持有人

根據第8.04節釐定的當時未償還票據的本金總額，可向本公司(如持有人發出)發出書面通知，宣佈所有未償還票據的本金及根據第2.03(C)節應支付的任何應計及未付特別利息(如有)的100%本金及任何應計未付特別利息及利息(如有)，而在作出任何該等聲明後，該等票據即成為，並自動即時到期及應付，即使本契約或附註內所載的任何事項與此相反。如果第6.01(H)節或第6.01(I)節規定的與公司有關的違約事件發生並仍在繼續，所有票據的本金、應計和未支付的特別利息(如有)將立即到期並自動支付。

然而，前一款的條件是，如果在票據本金被宣佈為到期和應付之後的任何時間，在支付到期款項的任何判決或判令按照下文規定獲得或登錄之前，並且如果(1)撤銷不會與具有司法管轄權的法院的任何判決或法令相沖突，以及(2)本契約下的任何和所有現有違約事件，但不支付僅因這種加速而到期的票據的本金、應計和未付特別利息(如有)除外，根據第6.09節獲得補救或豁免，則在每一種情況下(除下一句所規定的情況外)，當時未償還票據本金總額的多數持有人可通過書面通知公司和受託人放棄與票據有關的所有違約或違約事件，並撤銷和廢止該聲明及其後果，該違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為就本契約的所有目的而言已被治癒；但上述放棄、撤銷和廢止不得延伸至或影響任何後續違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。即使本協議有任何相反規定，該等豁免、撤銷及廢止並不延伸至或不影響因(I)任何票據的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格(如適用)未支付)或任何票據的應計及未付特別利息(如有)而導致的任何違約或違約事件，(Ii)在需要時未能購回或贖回任何票據，或(Iii)未能支付或未能交付票據轉換時應支付的代價。

第6.03節。特殊利益 儘管本契約或附註中有相反的規定，但在公司選擇的範圍內，對於S公司未能履行第4.06(B)節規定的義務的違約事件，唯一的補救辦法是，在此類違約事件發生後的最初365天內，只包括收取債券特別利息的權利，利率相當於(X)未償還債券本金的年利率0.25%(br}在該違約事件發生後首180天內持續的每一天)及(Y)未償還債券本金的年利率0.50%(由第181天起至違約事件發生後的第365天包括在內)，只要該違約事件持續。在符合第6.03節最後一段的規定下，根據第6.03節應支付的特別利息應是根據第6.03節應支付的任何特別利息的補充，而不是替代

第4.06(D)節或第4.06(E)節。如果公司選擇這樣做，則應支付第2.03(B)節規定的特別利息。在違約事件發生後的第366天(如果S公司未能履行第4.06(B)節規定的義務的違約事件在第366天之前沒有得到補救或豁免)，票據應立即按照第6.02節的規定進行加速。除S公司未能履行第4.06(B)節規定的義務外，在發生任何違約事件時，本款規定不影響持有人的權利。如果本公司在根據第6.03節發生違約事件後沒有選擇支付特別利息，或者本公司選擇支付此類款項但在到期時沒有支付特別利息，如果違約事件當時仍在繼續，票據應立即按照第6.01(F)節的違約事件而按照第6.02節的規定加速發行。

在S未能按照上一段規定履行第4.06(B)節所載義務的違約事件發生後365天內，為選擇支付特別利息作為唯一補救措施，本公司必須在365天期限開始前書面通知票據的所有持有人、受託人和付款代理人(如果不是受託人)。如未能及時發出通知，應立即按照第6.02節的規定加速《附註》。

在任何情況下，本公司因未能履行第6.03節第4.06(B)節規定的義務而在S選舉時支付的特別利息，以及因本公司未能根據交易法第13或15(D)節(在實施所有適用的寬限期和表格8-K的報告以外)要求本公司向委員會提交的任何文件或報告未及時提交給S而產生的任何特別利息，在任何情況下都不應包括在內。根據本契約，按超過0.50%的年利率累計，無論發生多少事件或情況導致需要支付該特別利息。

第6.04節。因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟。如果第6.01節第(A)或(B)款所述的違約事件已經發生並仍在繼續，公司應應受託人的要求，為票據持有人的利益，向受託人支付票據當時到期應付的全部本金和特別利息(如果有的話)(任何逾期的本金或特別利息不計利息，除非在規定的付款日期根據本契約支付特別利息，在這種情況下，逾期金額應按票據當時適用的特別利率計為年息，根據適用法律的可執行性，從幷包括該所要求的付款日期起)，以及(Br)足以支付根據第7.06節應支付給受託人的任何款項的其他金額。如本公司未能在收到有關要求後立即支付有關款項，受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就票據向本公司或任何其他債務人強制執行該等訴訟，以及從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)按法律規定的方式收取被判決或裁定須支付的款項。

如果公司或其他債務人的破產或重組程序懸而未決美國法典第11章或任何其他適用法律規定的票據上的任何其他債務人，或者破產或重組中的接管人、受讓人或受託人、清算人、扣押人或類似的官員將為公司或該其他債務人、本公司或該其他債務人的財產指定或接管，或在與本公司或該等其他債務人有關的任何其他司法程序中，或在與本公司或該等其他債務人的債權人或財產有關的任何其他司法程序中，受託人，不論票據本金是否如第2.03(C)節所述或以聲明或其他方式到期及應付，亦不論受託人是否已依據第6.04節的規定提出任何要求，均有權及有權就根據第2.03(C)節就票據提出的全部本金及應計及未付的特別利息及利息(如有)提出及證明一項或多項申索，而在任何司法程序中，提交申索證明及其他文據或文件，並採取其認為必要或適宜的其他行動，以使受託人(包括就受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)及該等司法程序所容許的持有人就本公司或其債權人或其或其財產進行司法程序，並收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.06節應支付給受託人的任何金額後進行分配；任何破產或重組的接管人、受讓人或受託人、清算人、託管人或類似的官員，均獲每一持有人授權向受託人支付該等款項，作為行政費用，如受託人同意直接向持有人支付該等款項，則向受託人支付因合理補償而到期應付的任何款項、費用、墊款及支出，包括代理人及律師費及開支，以及截至分配日期為止根據第7.06節應付予受託人的任何其他款項。如在任何該等訴訟中該等合理補償、開支、墊款及支出的支付因任何理由而遭拒絕，則該等補償、開支、墊款及支出的支付須以對票據持有人有權在該等訴訟中收取的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為保證，並由該等分派、股息、款項、證券及其他財產支付，不論該等分派、股息、款項、證券及其他財產是在清算中或根據任何重組或安排或其他計劃而收取的。

本協議所載內容不得被視為授權受託人授權或同意任何持有人或代表任何持有人接受或採納任何影響該持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。

受託人可強制執行本契約或任何附註下的所有訴訟權利及申索權利，而無須管有任何附註，或在任何審訊或與之有關的其他法律程序中出示附註，而受託人提起的任何該等訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決，在計入支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為附註持有人的應課税益而進行。

在受託人提起的任何法律程序中(以及在涉及解釋本契約任何條款的任何法律程序中，受託人是其中一方)，受託人應被視為代表票據的所有持有人，而無需讓票據的任何持有人成為任何該等訴訟的當事人。

倘若受託人已着手執行本契約下的任何權利，而該等法律程序已因根據第6.09節的任何放棄或根據第6.02節的任何撤銷及廢止或任何其他原因而被終止或放棄，或因任何其他原因而被裁定對受託人不利，則在任何該等情況下，本公司、持有人及受託人應分別恢復其在該等法律程序下的若干地位及權利，而本公司、持有人及受託人的所有權利、補救及權力應繼續，猶如尚未提起該法律程序一樣。

第6.05節。受託人所收取款項的運用。受託人根據本條第六條就票據收取的任何款項或財產，應在受託人確定的分配該等款項或財產的日期，在出示數張票據時按下列順序使用，並在付款(如僅部分支付)和退回(如已全額支付)上加蓋印章：

第一，支付受託人在本契約項下以所有身份應付的所有款項；

第二，如未償還票據的本金並未到期及尚未支付，則須按該等特別利息及轉換後應付的現金(視屬何情況而定)的到期日期的先後次序，就該等違約票據支付任何特別利息及任何到期現金，並按該等票據當時須支付的特別利息的利率(如有的話)向有權獲得該等票據的人士支付利息(以該等票據須支付的任何該等利息為限)；

第三，如果未償還票據的本金因聲明或其他原因而到期而未支付，則支付全部欠款(如適用，包括支付贖回價格和基本變動回購價格以及轉換後到期的任何現金)，並未支付本金和特別利息票據(如有)的本金和特別利息，以及逾期本金和特別利息(如有)的利息(以任何該等票據應支付的利息為限，並已由受託人收取)，利率為該票據當時應支付的特別利息(如有)，如該等款項不足以全數支付票據到期及未付的全部款項，則須支付本金(包括贖回價格及基本金額(如適用))

更改回購價格和轉換時到期的任何現金)以及逾期本金和特別利息的特別利息(如有)，而本金優先於任何該等利息，或任何該等利息高於本金或任何部分利息，或任何票據高於任何其他票據，按比率計算該本金(如適用，包括贖回價格和基本變動回購價格及轉換後到期的任何現金)和任何應計及未付利息的總和；及

第四，向公司支付剩餘款項(如果有的話)。

第6.06節。由持有人進行的法律程序。除強制執行根據第2.03(C)節到期時收取本金(如適用，包括贖回價格和基本變動回購價格)或任何特別利息或利息的權利，或執行收取轉換後到期對價的付款或交付的權利外，任何票據的持有人均無權憑藉或利用本契約或票據的任何條文，在衡平法上或在法律上就本契約或本契約提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或委任接管人、受託人、清盤人、託管人或其他類似官員，或本合同項下的任何其他補救措施，除非：

(A)上述持有人先前須已按照本條例的規定，就失責事件及失責持續事件向受託人發出書面通知；

(B)持有當時未償還票據本金總額至少25%的持有人，應已向受託人提出書面要求，要求受託人根據本條例以受託人名義提起訴訟、訴訟或法律程序；

(C)該等持有人須已就因該等保證或彌償而招致的任何損失、申索、法律責任或開支，向受託人提供令其合理信納的保證或彌償；

(D)受託人在收到該通知、要求及要約後60天內，或在接獲提供該等保證或彌償後60天內，即忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及

(E)受託人認為與該書面要求不一致的指示，不得由當時未償還票據本金總額的過半數持有人根據第6.09節在該60天期間內向受託人發出，

任何票據的持有人和持有人與其他持有人和受託人明確約定，任何人或多名持有人不得因本契約的任何規定或利用本契約的任何規定以任何方式影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他持有人的優先權或優先權(不言而喻，受託人沒有確定此等行為或承諾是否對該持有人造成不當損害的肯定責任)，或執行本契約項下的任何權利，除非以本文規定的方式，併為了所有持有者的平等、應課税額和共同利益(除非本文另有規定)。為保護和執行本條款第6.06條，每位持有人和受託人均有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

儘管本契約有任何其他規定以及任何票據的任何條文，各持有人有權在票據或本契約明示或規定的相應到期日或之後，收到(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)的付款或交付，(Y)應計及未付的特別利息及根據第2.03(C)節應付的利息(如有)，及(Z)票據轉換時應付的對價，或提起訴訟以強制執行任何此類付款或交付(視情況而定)。

第6.07節。由受託人進行的法律程序如果發生違約事件，受託人可酌情采取必要的適當司法程序來保護和強制執行本契約賦予它的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約所載的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本契約授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

第6.08節。累積的補救措施和繼續。除第2.06節最後一段規定外，在法律允許的範圍內，本條第6條賦予受託人或票據持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或票據持有人可通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載的契諾和協議，而受託人或任何票據持有人行使因任何違約或違約事件而產生的任何權利或權力的任何延遲或遺漏不應損害任何該等權利或權力。或應被解釋為放棄任何此類違約或違約事件或對違約的任何默許；此外，在不牴觸第6.06節條文的情況下，本條第6條或法律賦予受託人或持有人的每項權力及補救措施，均可由受託人或持有人不時行使，並可按其認為合宜的次數行使。

第6.09節。訴訟指示和多數持有人對違約的豁免。在根據第8.04節確定的未償還時間，票據本金總額的多數持有人有權指示對受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人就票據可獲得的任何信託或權力；提供, 然而，(A)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，及(B)受託人可採取受託人認為適當且與該指示並無牴觸的任何其他行動。受託人可以拒絕遵循它認為不適當損害任何其他持有人權利的任何指示(不言而喻，受託人沒有確定任何此類指示是否不適當地損害任何

其他持有人)，否則將使受託人承擔個人責任。在根據第8.04節確定的未償還時間，票據本金總額中的多數持有人可代表所有票據持有人放棄任何過去的違約或違約事件及其後果，但與以下情況有關的任何持續違約除外：(I)未按第2.03(C)節規定對票據本金(包括任何贖回價格和任何基本變動)的違約，或(I)根據第2.03(C)節對票據本金(包括任何贖回價格和任何基本變動)的違約，但仍未按照第6.01節的規定治癒的持續違約除外，(Ii)本公司未能支付或交付(視屬何情況而定)轉換票據時應支付的代價或(Iii)本章程細則第10條所指未償還票據持有人同意下不得修改或修訂的契約或條文的違約。任何該等豁免後，本公司、受託人及票據持有人將恢復其先前的地位及在本協議項下的權利；但該等豁免不得延伸至任何其後或其他失責或失責事件，或損害隨之而來的任何權利。當本條款第6.09節允許的任何違約或違約事件被放棄時，上述違約或違約事件在本附註和本契約的所有目的中應被視為已被治癒並不再繼續；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

第6.10節。關於違約的通知。受託人須在責任人員實際知悉當時仍在持續的失責事件發生後90天內，將責任人員實際知悉的所有失責行為通知所有持有人，除非該等失責行為在發出通知前已予補救或豁免；提供除非任何票據的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)出現違約，或任何應計和未支付的特別利息或根據第2.03(C)節應付的利息，或者在支付或交付轉換時到期的對價方面出現違約，否則受託人應在確定扣留該通知符合持有人利益的情況下保留該通知。

第6.11節。承諾支付訟費。本契約各方同意，任何票據的持有人在接受本契約後，應被視為已同意，任何法院可酌情在任何為強制執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費和費用，以對抗訴訟中的任何一方當事人。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；提供第6.11節的規定(在法律允許的範圍內) 不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於根據第8.04節確定的在未償還時持有本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟，也不適用於任何持有人為強制支付任何票據的本金或根據第2.03(C)節應支付的任何應計和未付的特別利息或利息而提起的訴訟(包括但不限於：贖回價格及基本變動購回價格(如適用)於該票據明示或規定的到期日或之後，或根據第14條的規定，就強制執行任何票據的轉換權利或收取轉換時應支付的代價而提起的任何訴訟。

第七條

C正在進行這個 TRUSTEE

第7.01節。受託人的職責和責任。受託人在違約事件發生之前以及在所有可能發生的違約事件得到補救或豁免之後，承諾履行本契約中明確規定的職責。如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時使用謹慎的人在處理其自身事務時在相關情況下將會行使或使用的謹慎程度和技巧。提供如果違約事件發生且仍在繼續，受託人將沒有義務在任何持有人的請求或指示下行使本契約下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的賠償或擔保，使其滿意，以對抗因遵從該要求或指示而可能招致的任何損失、申索、責任或開支。

本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其嚴重疏忽行為、其嚴重疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(A)在違約事件發生之前，以及在所有可能已經發生的違約事件得到補救或放棄之後：

(I)受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利的契約；和

(Ii)在受託人方面沒有惡意和故意不當行為的情況下，受託人可就其中陳述的真實性和所表達的意見的正確性，最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的任何證書或意見；但是，如果本協議任何條款明確要求向受託人提供任何此類證書或意見，受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但無需確認或調查其中所述任何數學計算或其他事實的準確性)；

(B)受託人的一名或多於一名負責人員真誠地作出任何判斷錯誤，受託人不負任何法律責任，除非證明受託人在確定有關事實時有嚴重疏忽；

(C)受託人不對其按照第8.04節所規定的關於就受託人根據本契約可獲得的任何補救或行使受託人的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點的指示，真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任；

(D)不論其中是否有規定，本契約中每項與受託人的行為或影響受託人的法律責任有關的條文，或為受託人提供保障的條文，均須受本條的條文規限；

(E)受託人對本公司或任何付款代理人作出的任何付款(關於款額、收取權利或與付款有關的任何其他事項的正確性)或通知，或由任何聯席票據註冊處處長就該等票據所保存的任何紀錄，概不負責；

(F)如果任何一方沒有交付與事件有關的通知，而根據本契約，該事件的事實需要將通知發送給受託人，則受託人可最終依靠其未收到該通知作為採取行動的理由，就好像沒有發生該事件一樣，除非受託人的一名負責人員實際知道該事件；

(G)受託人無須就執行本契約下的信託及權力提供任何保證或擔保；

(H)在本公司沒有書面投資指示的情況下，受託人收到的所有現金應存入一個不計息的信託賬户，在任何情況下，受託人對投資的選擇或由此產生的投資損失，或因在到期日前清算該等投資或在到期日前指導該等投資的一方未能及時提供書面投資指示而招致的損失、手續費、税項或其他費用，概不負責。在沒有公司書面投資指示的情況下，受託人沒有義務將根據本協議持有的任何金額進行投資或再投資；和

(I)如受託人同時擔任託管人、票據登記處處長、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或轉讓代理人，則根據本條第7條賦予受託人的權利及保障亦應賦予該託管人、票據登記處處長、付款代理人、兑換代理人、投標徵求代理人或轉讓代理人。

本契約中包含的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險使用其自有資金或以其他方式招致個人財務責任。在根據契約採取任何行動之前，受託人應就因採取或不採取該行動而造成的任何損失、責任或費用獲得其滿意的賠償或擔保。

第7.02節。依賴於文檔、意見等。除第7.01節另有規定外：

(A)受託人在行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證書、票據、息票或其他文據或文件行事時，可真誠地相信該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證書、票據、息票或其他文據或文件是真誠地由適當的一方或多於一方簽署或提交的，而該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證書、票據、息票或其他文據或文件是其真誠地相信的，而該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證書、票據、息票或其他文據或文件是由適當的一方簽署或出示的；

(B)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，均須有高級船員S證明書作為充分證明(除非本文件就此特別訂明其他證據)；而任何董事會決議均可由本公司祕書或助理祕書核證的副本，向受託人證明；

(C)在本契約的管理過程中，受託人應認為在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定某一事項是適宜的，受託人(除非本合同另有明確規定的其他證據)在其本身沒有嚴重疏忽或故意行為不當的情況下，可最終依賴高級船員S證書；

(D)受託人可徵詢其選定的大律師的意見，並要求大律師提供意見，而該大律師的任何意見或大律師的意見，對於受託人根據本條例真誠及按照大律師的意見或意見而採取或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障；

(E)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件內所述的事實或事宜作出任何調查，但受託人可酌情決定對其認為合適的事實或事宜作進一步的查訊或調查，如受託人決定作出進一步的查訊或調查，則有權查核公司的簿冊、紀錄及處所，親自或由代理人或律師代為，費用由公司承擔，且不會因該等查詢或調查而招致任何責任；

(F)受託人可以直接或通過代理人、託管人、代名人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有的謹慎態度任命的任何代理人、託管人、代名人或受權人的任何不當行為或疏忽負責；

(G)本文所列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；

(H)受託人可要求公司遞交一份高級船員S證書，列明個別人士的姓名及/或獲授權根據本契約採取指明行動的高級船員的職銜，而該高級船員S證書可由任何獲授權簽署高級船員S證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何該等證書中指明為獲如此授權的任何人；及

(I) 受託人或其任何董事、高級職員、僱員、代理人或聯營公司對本公司或其董事、成員、高級職員、代理人、聯營公司或僱員的表現或行動概不負責，亦無任何責任監察該等人士的失職或不作為行為。對於從本公司獲得的信息中的任何不準確，或該等信息可能導致的記錄中的任何不準確或遺漏，或受託人因任何不準確或不完整而未能履行其職責或在本文中闡述的任何情況，受託人不承擔任何責任。

在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，並且無論採取何種訴訟形式。受託人不會被控知悉與債券有關的任何違約或違約事件，除非(1)受託人負責人員實際知悉該違約或違約事件，或(2)受託人負責人員已從本公司或任何持有人收到有關該違約或違約事件的書面通知。

第7.03節。對演奏會等不負責。本附註及本附註所載摘要(受託人S認證證書除外)應視為本公司的聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人並無就本契約、發售備忘錄或債券的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用受託人按照本契約規定認證和交付的任何票據或任何票據的收益負責。

第7.04節。受託人、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或票據註冊人可以擁有票據。受託人、任何付款代理、任何兑換代理、招標代理(如本公司或其任何聯營公司除外)或票據註冊處處長可以其個人或任何其他身分成為票據的擁有人或質押人，其權利與其不是受託人、付款代理、兑換代理、招標代理或票據登記處時所享有的權利相同。

第7.05節。以信託形式持有的普通股的款項和股份。受託人收到的所有普通股款項和股份應以信託形式持有，直至按本協議規定的用途使用或運用為止。受託人在本協議項下以信託形式持有的普通股的資金和股份無需與其他基金分開，但法律要求的範圍除外。除非本公司與受託人不時達成協議，否則受託人不會就其根據本協議收取的任何款項或普通股股份的利息承擔任何責任。

第7.06節。受託人的薪酬及開支本公司契諾及公司同意不時向受託人支付款項，受託人將收取受託人與本公司先前以任何身份提供的所有服務的補償(不受任何有關明示信託受託人的補償的法律條文的限制)，而本公司將應受託人的要求向其支付或償還所有合理開支，支出和墊款由受託人按照本契約的任何條款以任何身份(包括合理的補償、其代理人和律師以及所有非定期受僱人員的開支和墊付)支付，但因其嚴重疏忽或故意不當行為而導致的任何此類支出、墊付或墊款除外。本公司還承諾賠償受託人或任何前任受託人在本契約下的任何身份，以及與本契約相關的任何其他文件或交易，並使他們免受受託人、受託人、其高級人員、董事、代理人或僱員或該等代理人或認證代理人(視情況而定)發生的任何損失、索賠、損害、責任或費用的損害。以及因接受或管理本契約或以本契約項下任何其他身份和執行本契約(包括本第7.06節)而產生或與之相關的費用和開支，包括針對場所內的任何責任索賠為自己辯護的費用和開支。本公司根據第7.06條承擔的賠償或彌償受託人的責任，以及就開支、支出及墊款向受託人付款或償還的責任，須以優先留置權作為抵押，而該優先留置權將使票據在受託人持有或收取的所有款項或財產上處於從屬地位，但在第6.05節的規限下，為特定票據持有人的利益而以信託形式持有的資金除外，而為免生疑問，該留置權的延續方式不得與本公司對S對其他債權人的債務產生衝突。受託人S根據第7.06節收到任何到期款項的權利不應從屬於本公司的任何其他負債或債務。公司在本條款7.06項下的義務在本契約得到清償和解除以及受託人提前辭職或解職後繼續有效。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，不得無理拒絕同意。第7.06節規定的賠償適用於受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。

在不損害受託人根據適用法律享有的任何其他權利的情況下，當受託人及其代理人和任何認證代理人在第6.01(H)節或第6.01(I)節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，服務的費用和補償應構成任何破產、無力償債或類似法律下的行政費用。

第7.07節。軍官的證書作為證據。除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或不採取任何行動之前證明或確定一件事，在受託人沒有重大疏忽和故意不當行為的情況下，該事項(除非本協議中特別規定了與此有關的其他證據)可被視為由受託人向受託人遞交的S高級職員證書和S高級職員證書(如果受託人沒有嚴重疏忽和故意不當行為)被視為最終證明和確立，對於受託人根據本契約的規定採取或不採取的任何行動，應向受託人發出充分的授權書。

第7.08節。受託人的資格。任何時候均應設立受託人，受託人應符合信託契約法(如同信託契約法適用於此)的資格，並擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘。如果該人根據法律或任何監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該人的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候按照本節的規定不再符合資格，應按本條規定的方式和效力迅速辭職。

第7.09節。受託人辭職或免職。

(A)受託人可隨時向本公司發出有關辭職的書面通知，並將有關辭職通知送交持有人。收到辭職通知後，本公司應立即以書面形式任命繼任受託人，一式兩份，並經董事會命令簽署，其中一份送交辭職受託人，一份送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人在向持有人發出辭職通知後45天內接受任命，辭職受託人可在向本公司和持有人發出十個工作日的通知後，向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由本公司承擔，或任何已成為一張或多張票據的真正持有人至少六個月(或自本契約日期以來)的任何持有人，可在符合第6.11節規定的情況下，代表他或她本人及所有其他處境相似的人，請願任何該等法院委任一名繼任受託人。該法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)在任何時間，應發生以下任何情況：

(I)根據第7.08節的規定，受託人將不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(Ii) 受託人無能力行事，或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以修復、保存或清盤，

然後，在任何一種情況下，公司都可以通過董事會決議罷免受託人並任命繼任受託人，由董事會命令簽署的書面文書一式兩份，其中一份應交付給如此刪除的受託人，另一份交付給繼任受託人，或者，在符合第6.11條的規定的情況下，任何持有一張或多張票據至少六個月(或自本契約之日起)的持有人可代表他或她本人以及所有其他類似情況的人，向任何有管轄權的法院請願，要求罷免受託人並任命一名繼任受託人。法院可隨即在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)根據第8.04節所釐定，持有當時未償還票據本金總額過半數的持有人可隨時罷免受託人及提名一名應視為獲委任為繼任受託人的繼任受託人，除非本公司在收到有關提名通知後十天內提出反對，在此情況下，受託人或任何持有人可根據第7.09(A)節所規定的條款及條件及其他規定，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人。

(D)根據第7.09節的任何規定，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命，應在繼任受託人接受第7.10節規定的任命後生效。

第7.10節。由繼任受託人接受。按照第7.09節的規定指定的任何繼任受託人應籤立、確認並向本公司及其前任受託人交付一份接受該任命的文書，繼任受託人的辭職或撤職隨即生效，該繼任受託人將被賦予與其前輩在本協議項下的所有權利、權力、責任和義務，其效力如同最初被指定為受託人一樣；但是，在公司或繼任受託人的書面要求下，停止行事的受託人在按照第7.06節的規定支付當時到期的任何款項後，應籤立並交付一份文書，將如此停止行事的受託人的所有權利和權力轉移給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有書面文件，以更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬及確認予該繼任受託人。然而，任何停止行事的受託人應保留優先留置權，在此使票據從屬於該受託人持有或收取的所有資金或財產，但為特定票據持有人的利益而以信託形式持有的資金除外，以確保根據第7.06節的規定應支付的任何金額。

任何繼任受託人均不得接受第7.10節規定的任命，除非在接受時，該繼任受託人應符合第7.08節的規定。

在本條款第7.10節規定的繼任受託人接受委任後，本公司和繼任受託人應在書面指示下並由本公司承擔費用，向持有人交付或安排交付該受託人在本條款項下的繼任通知。如果本公司未能在繼任受託人接受任命後十天內送達該通知，則繼任受託人應安排遞送該通知，費用由本公司承擔。

第7.11節。借合併等方式繼承受託人可以合併、轉換或合併的任何組織或其他實體，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何組織或其他實體，或繼承受託人的全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約的管理)的任何組織或其他實體，應是本協議項下受託人的繼承人，而無需簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行為。提供如果任何組織或其他實體繼承受託人的全部或幾乎所有公司信託業務，則該組織或其他實體應符合第7.08節的規定。

如果在該受託人繼承人繼承本契約所設立的信託時，任何票據應已認證但未交付，則任何該等受託人繼承人可採用任何前任受託人或該前任受託人所委任的認證代理人的認證證書，並交付經認證的該等票據；如當時任何票據尚未認證，則該受託人的任何繼承人或該繼任受託人所委任的認證代理人均可以其下任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義認證該等票據；而在所有該等情況下，該等證書具有在附註或本契約中任何地方的十足效力，但受託人的證書應具有的效力；提供, 然而，，採用任何前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證票據的權利僅適用於通過合併、轉換或合併而產生的一名或多名繼承人。

第7.12節。受託人S申請公司的指示。受託人要求本公司作出書面指示的任何申請(受託人擬採取或不採取的影響票據持有人在本契約下的權利的行動除外)，可由受託人選擇以書面列明受託人根據本契約擬採取或不採取的任何行動，以及在該日及/或之後採取該行動或不採取該行動的日期或該等不作為的效力。受託人對於受託人在申請書中指定的日期或之後(該日期不得早於公司向受託人表示應實際收到申請書的日期起計的三個營業日)按照申請書中的建議採取的任何行動或遺漏，不對公司負責，除非任何該等人員已書面同意任何較早的日期，除非在採取任何此類行動之前(或在任何遺漏的情況下為生效日期)，受託人應已收到根據本契約應對該申請作出的書面指示，指明應採取或不採取的行動。

第八條

C正在進行這個 H長輩

第8.01節。持有人的訴訟。凡本契約規定債券本金總額的指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該指定百分比的持有人已加入該等行動的事實，可由(A)由持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明，或(B)在按照章程第9條的規定正式召開及舉行的任何持有人會議上投票贊成的持有人的記錄，或(C)有關文書或文書與有關持有人會議的任何有關記錄的組合。每當本公司或受託人徵求票據持有人採取任何行動時，本公司或受託人可於徵求意見前指定一個日期，作為決定有權採取行動的持有人的記錄日期。登記日期如選定，不得晚於開始徵集此類訴訟之日前15天。

第8.02節。持有人執行判決的證據。在符合第7.01節、第7.02節和第9.05節的規定的情況下，如果按照受託人可能規定的合理規則和規定，或以受託人滿意的方式，證明持有人或其代理人或受託代表簽署了任何文書或文書，即為充分證明。持有鈔票須由鈔票登記冊或由鈔票註冊處處長髮出的證明書證明。任何持有人會議的記錄應按照第9.06節規定的方式進行證明。

第8.03節。他們被認為是絕對的所有者。本公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何兑換代理人及任何票據登記處處長，均可將紙幣登記在紙幣登記冊上的人當作為，並可視其為：該票據的絕對擁有者(不論該票據是否逾期，即使本公司或票據註冊人以外的任何人士就所有權或其他文字作出任何註明)，以收取本金的付款(包括任何贖回價格及任何基本變動回購價格)，以及(受第2.03節的規限)根據第2.03(C)節就該票據的任何應計及未付的特別利息或應付的利息、該票據的兑換及本契約項下的所有其他目的；公司、受託人、付款代理人、兑換代理人或票據註冊處處長均不會因任何相反的通知而受到影響或招致任何法律責任。全球票據的唯一登記持有人應為託管人或其代名人。所有如此支付或交付給當其時或在其命令下的持有人的款項或交付，在如此支付或交付的普通股金額或股份的範圍內，對於償付和解除任何此類票據的應付款項或可交付股份的責任是有效的。即使本契約或票據有任何相反規定，全球票據實益權益的任何持有人均可直接向本公司強制執行託管人或任何其他人士的懇求、委託、授權或任何其他行動，而無需同意：(X)該持有人S有權轉換其持有該實益權益的票據，理由是根據第14.01(B)(V)條被當作贖回；及(Y)該持有人有權在發生違約事件後，根據本契約的規定，將該實益權益交換為經證明的票據。

第8.04節。不考慮公司擁有的票據。在確定所需本金總額的票據持有人是否同意本契約下的任何指示、同意、豁免或其他行動時，本公司、其任何附屬公司或其任何附屬公司或任何附屬公司擁有的票據應被忽略，並被視為不是未償還的；提供為了確定受託人在依賴任何此類指示時是否應受到保護，同意、放棄或其他行動僅應忽略責任人員實際知道自己擁有的附註。就本第8.04節而言，如此擁有並真誠質押的票據可被視為未償還票據，但質權人須確立令受託人滿意的質權人S就該等票據行事的權利，且質權人並非本公司、其附屬公司或本公司或其附屬公司的聯屬公司。在該權利發生爭議的情況下，受託人根據律師的建議作出的任何決定應是對受託人的全面保護。應受託人的要求，本公司應迅速向受託人提交一份高級職員S證書，列出並識別本公司所知由任何上述人士擁有或持有或為其賬户持有的所有票據(如有)；在第7.01節的規限下，受託人有權接受該高級職員S證書作為證書所載事實及就任何該等釐定而言所有未清償票據的確證。

第8.05節。意見書的撤銷；未來持有人的約束。在第8.01節規定的證據向受託人證明持有人就該行動採取任何行動之前(而非之後)，任何票據持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，向受託人提交第8.02節規定的持有證明，撤銷與該票據有關的行動。除上文所述外，任何票據持有人所採取的任何行動對該持有人及該票據及為交換或取代該票據而發行的任何票據的所有未來持有人及擁有人，或於登記轉讓時均屬決定性及具約束力，不論該票據或為交換或取代該票據而發行的票據或於登記轉讓時是否已就該票據作出任何批註。

第九條

H長輩 M食堂

第9.01節。會議的目的。持有人會議可根據本條第9條的規定，為下列任何目的而隨時和不時召開：

(A)向公司或受託人發出任何通知，或向本契約允許的受託人發出任何指示，或同意放棄本契約項下的任何違約或違約事件(在每種情況下，均為本契約所允許的)及其後果，或採取持有人根據第6條任何規定授權採取的任何其他行動；

(B)依照第七條的規定罷免受託人並提名一名繼任受託人；

(C)同意根據第10.02節的規定簽署一份或多份本協議的補充契據；或

(D)根據本契約任何其他條文或根據適用法律，採取任何指定總額債券本金持有人或其代表獲授權採取的任何其他行動。

第9.02節。受託人召集會議。受託人可以在任何時間召開持有人會議，採取第9.01節規定的任何行動，在受託人決定的時間和地點舉行。持有人每次會議的通知，列明該會議的時間和地點、擬於該會議上採取的行動及根據第8.01節設立任何記錄日期的一般條款，均應送交該等票據的持有人。該通知也應送達本公司。此類通知應在會議指定日期前不少於20天但不超過90天送達。

如當時所有未償還票據的持有人親身或委派代表出席，或當時所有未償還票據的持有人在會議之前或之後放棄通知，以及本公司及受託人在會議之前或之後由正式授權的代表出席或在會議之前或之後放棄通知，則任何持有人會議均屬有效，而無須另行通知。

第9.03節。公司或持有人召開會議。如果在任何時候，根據董事會決議，本公司或持有當時未償還票據本金總額至少10%的持有人要求受託人召開持有人會議，併合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，而受託人在收到請求後20天內未交付該會議的通知，則本公司或該等持有人可決定召開該會議的時間和地點，並可召開該會議以採取第9.01節授權的任何行動，按照第9.02節的規定遞送有關通知。

第9.04節。投票資格。任何人士如有權在任何持有人大會上投票，須(A)於記錄日期為與該會議有關的一份或多份筆記的持有人，或(B)由一份書面文書委任為與該會議有關的一份或多份筆記持有人的代表。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其律師及受託人及其律師的任何代表，以及本公司及其律師的任何代表。

第9.05節。法規。儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何持有人會議制定其認為適當的合理規則，以證明持有票據及委任代表、投票人的委任及職責、提交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及其認為適當的其他有關會議進行的事宜。

受託人須以書面文件委任臨時會議主席，除非會議由本公司或第9.03節規定的持有人召開，在此情況下，本公司或召開會議的持有人(視屬何情況而定)須以同樣方式委任臨時主席。會議的常任主席和常任祕書應由出席會議並有權在會議上投票的未償還票據本金總額過半數的持有人投票選出。

在符合第8.04節規定的情況下，在任何持有人會議上，每名持有人或代理人持有或代表的1,000美元本金票據有權投一票；提供, 然而，，在任何會議上，不得就任何被會議主席裁定為未償還且被質疑為未償還的票據進行投票或點票。大會主席除憑藉其持有的票據或如上所述正式指定為代表其他持有人投票的書面文書外，無權投票。根據第9.02節或第9.03節的規定正式召開的任何持有人會議，可由持有出席會議的票據本金總額過半數的持有人不時延期，而不論是否構成法定人數，會議可視作如此休會而無須另行通知。

第9.06節。投票。對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，投票應由持有人或其代表簽署，以及所持票據或其代表的未償還本金總額。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點在會議上投票贊成或反對任何決議的所有票數，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式兩份，記錄會議上所投的所有票。每次持有人會議的會議記錄應由會議祕書準備一式兩份，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告，以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並表明該通知是按照第9.02節的規定交付的。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的票據的本金總額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份副本須送交本公司，另一份交予受託人保存，而受託人須附上於會議上投票的選票。

任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確證。

第9.07節。不得因開會而拖延權利。本細則第9條所載任何條文不得被視為或解釋為授權或準許因持有人大會的任何召開或本章程明示或默示賦予的任何權利作出催繳而妨礙或延遲行使根據本契約或票據的任何條文授予或保留予受託人或持有人的任何權利或權利。

第十條

S升級元素 I新企業

第10.01條。未經持有人同意的補充假牙。本公司及受託人可為下列一項或多項目的而不時及在任何時間簽訂本協議的補充契據，費用由本公司支付：

(A) 消除任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處；

(B)規定繼承人公司根據第11條承擔公司在本契約項下的義務；

(C)增加對票據的擔保；

(D)保證債券的安全；

(E)為持有人的利益而在公司的失責契諾或失責事件中加入，或放棄賦予公司的任何權利或權力；

(F)作出任何不會對公司真誠決定的任何持有人的權利造成不利影響的更改；

(G)就任何換股活動而言，在第14.02節的規定下，規定該等票據可轉換為參考財產，並在第14.07節明確要求的範圍內對該等票據的條款作出相關的更改；

(H) 使本契約或《附註》的規定符合《要約備忘錄》中《附註説明》一節的規定，如高級船員S證書所示；

(I)遵守任何適用的託管機構，包括存託信託公司的規則，只要該項修訂不會對任何持有人在任何實質方面的權利造成不利影響；

(J)就該批債券委任一名繼任受託人；

(K)提高本契約規定的轉換率；

(L)就接受繼任受託人、票據註冊處處長、付款代理人、招標代理人或兑換代理人的委任作出規定，以利便多於一名受託人管理本契約項下的信託；或

(M)不可撤銷地選擇結算方式或指定金額，或取消S公司選擇結算方式的權利；提供, 然而，，該等選擇或取消不應影響根據第十四條的規定就任何票據選擇(或被視為選擇)之前的任何結算方法。

應本公司的書面要求，受託人獲授權與本公司聯手籤立任何該等補充契約，並可訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無責任但可酌情訂立任何影響受託人S在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。

除第10.02節的任何規定外，本公司和受託人可在未償還時未經任何票據持有人同意的情況下，由本公司和受託人簽署根據本第10.01節的規定授權的任何補充契約。

第10.02條。經持有人同意後的補充假牙。經當時未償還票據本金總額(根據第8條釐定，包括但不限於就回購、投標或交換票據而取得的同意)的至少過半數持有人的同意(見第8條的規定)，本公司及受託人可不時及隨時訂立一項或多項補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約的任何條文，費用由本公司支付。票據或任何補充契約或以任何方式修改持有人的權利；提供, 然而，，未經受影響的未償還票據的每一持有人同意，此類補充契約不得：

(A)降低其持有人必須同意修訂的票據的本金額；

(B)降低支付任何特別利息或根據第2.03(C)節在任何票據上支付利息的規定期限或延長支付期限；

(C)減少任何票據的本金或延長其到期日；

(D)除本契約另有規定外，作出任何對任何票據的轉換權造成不利影響的更改；

(E)降低任何票據的贖回價格或基本變動購回價格，或以任何對持有人不利的方式修訂或修改公司支付此類款項的義務，無論是通過修訂或豁免契約、定義或其他規定；

(F)使任何票據以該票據所述貨幣以外的貨幣或付款地點付款；

(G)更改債券的排名；或

(H)對本條款第10條作出任何需要各持有人S同意的更改，或對第6.02節或第6.09節中的放棄條款作出任何更改。

應本公司的書面要求，並在上述持有人同意的證據送交受託人存檔後，並在符合第10.05條的規限下，受託人須與本公司聯手籤立該補充契據，除非該補充契據影響受託人S本人在本契約項下的權利、責任或豁免權或其他，在此情況下，受託人可酌情訂立該補充契據，但並無義務訂立該補充契據。

根據本條款10.02，持有人不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式。如果該等持有人認可其實質內容，即屬足夠。第10.01條或第10.02條規定的任何補充契約生效後，公司應向持有人發出通知，簡要説明該補充契約。然而，沒有向所有持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，不會減損或影響補充契約的效力。

第10.03條。補充性義齒的效果。於根據第(Br)條第10條的規定籤立任何補充契據後，本契約須並被視為據此予以修改及修訂，而受託人、本公司及持有人在本契約項下各自享有的權利、限制權利、義務、責任、彌償、特權及豁免權此後應根據本契約確定、行使及執行，並須在各方面作出該等修改及修訂，而就任何目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件均應及被視為本契約條款及條件的一部分。

第10.04條。筆記上的記號。 在根據本細則第10條的規定籤立任何補充契據後經認證及交付的票據，可由本公司承擔S的費用，以受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項註明。如本公司或受託人決定，受託人及本公司認為經修改以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改的新票據，可由本公司編制及籤立，費用由本公司支付S的費用，並由受託人(或受託人根據第17.10條正式委任的認證代理人)認證，並於交回當時尚未清償的票據時交付以交換當時尚未清償的票據。

第10.05條。補充契約的合規證明須提交給受託人。除第17.05節所要求的文件外，受託人應收到高級職員S證書及大律師的意見，作為據此籤立的任何補充契據符合本條第10條的要求並獲本契約許可或授權的確鑿證據；大律師的意見須包括慣常法律意見，述明該等補充契據是本公司的有效及具約束力的責任，但須受慣常例外及約制的規限。受託人不負責決定任何修訂或補充契約是否將或可能對任何持有人產生不利影響。

第十一條

C加固, MErger, S啤酒, C一年前和 L輕鬆

第11.01條。公司可合併等在某些條件下。除第11.02節的規定外，本公司不得與本公司及其子公司合併、合併或合併，也不得將本公司及其子公司的全部或幾乎所有合併財產和資產作為一個整體出售、轉讓、轉讓或租賃給另一人(出售、轉讓、轉讓或租賃給本公司的一個或多個直接或間接全資子公司除外)，除非：

(A)由此產生的尚存或受讓人(繼承人公司)，如果不是公司，應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的法團，而繼承人公司(如果不是公司)應通過補充契約明確承擔公司在票據和本契約下的所有義務；及

(B)緊接該交易生效後，在本契約下不會發生或繼續發生任何違約或違約事件。

就本第11.01節而言，將本公司一家或多家附屬公司的全部或實質所有財產及資產出售、轉讓、轉讓或租賃予另一人，而該等財產及資產若由本公司而非該等附屬公司持有，將按綜合基準構成本公司的全部或實質所有財產及資產，應視為將本公司全部或實質所有財產及資產出售、轉讓、轉讓或租賃予另一人。

第11.02條。被取代的繼任公司。在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃的情況下，繼任公司以補充契據的方式，籤立並交付受託人，並在形式上令受託人滿意的情況下，到期並按時支付所有票據的本金和任何應計及未支付的特別利息，到期並準時交付或支付(視屬何情況而定)因票據轉換而應支付的任何對價，以及公司將適當和準時履行本契約的所有契諾和條件。該繼承人公司(如果不是公司)應繼承公司及其附屬公司的全部或基本上所有綜合財產和資產的租賃，作為一個整體，應以取代公司，其效力猶如其已在本文件中被指名為第一部分的當事人，並可在此後

行使公司在本契約下的一切權利和權力。該繼承人公司可隨即安排簽署，並可以其本人的名義或以本公司的名義發行任何或所有可發行的票據，而根據該等票據，本公司迄今未經本公司簽署並交付受託人；在該繼承公司而非本公司的命令下，並受本契約所規定的所有條款、條件及限制的規限下，受託人須認證及交付或安排認證及交付以前由本公司高級職員簽署並交付予受託人以供認證的任何票據，以及該等繼承公司其後應為此目的而安排簽署及交付予受託人的任何票據。所有如此發行的票據在各方面在本契約下享有與在此之前或之後根據本契約條款發行的票據相同的法律地位及利益，猶如所有該等票據均於籤立日期發行一樣。如發生任何該等合併、合併、出售、轉易或轉讓 (但不包括租賃)，於遵守本細則第11條後，在本契約第一段被指名為公司的人士(或其後按本細則第11條所述方式成為該公司的任何繼承人)可於其後任何時間解散、清盤及清盤，而除租賃的情況外，該人士將獲解除其作為票據的義務人及莊家的責任及本契約及票據下的責任。如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，可在其後發行的附註中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上除外)。

第十二條

IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虛張聲勢和 DIRECTORS

第12.01條。契約和票據僅限於公司債務。不得直接或通過本公司或任何繼承法團，對本公司或任何繼承法團的任何成立公司、股東、僱員、代理人、高級職員或董事或附屬公司作為過去、現在或將來的任何成立公司、股東、僱員、代理人、高級職員或附屬公司，直接或透過本公司或任何繼承法團，根據或基於本公司在本契約或任何補充契諾或任何票據中的任何義務、契諾或協議，或因產生其中所代表的任何債務，而對任何票據的本金或任何已累算及未支付的特別利息有追索權，亦不得有任何基於或以其他方式就該等票據提出的申索。無論是憑藉任何憲法、法規或法治，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；茲明確表示，作為籤立本契約和發行票據的條件和對價，所有此類責任在此明確免除和免除。

第十三條

[I正常情況下 O已提交]

第十四條

C一次翻轉的 NOTES

第14.01條。轉換特權。

(A)在遵守本條第14條規定的前提下，票據的每一持有人有權在持有人S的選擇權下，(I)在滿足第14.01(B)節所述條件的前提下，在第14.01(B)節所述條件得到滿足的情況下，在第14.01(B)節所述期間內，在緊接第14.01(B)節所述期間內，在緊接第14.01(B)節所述的營業日之前的任何時間，在持有人S的選擇下，兑換該票據的全部或任何部分。及(Ii)無論第14.01(B)節所述的條件如何，於2026年8月15日或之後及緊接到期日前的第二個預定交易日營業時間結束前，每1,000美元本金票據的初始兑換率為3.2392股普通股(須受本細則第14條所規定的調整，換算率)(須受第14.02節的結算規定所規限)。受託人沒有義務就第14.01(B)節所述的任何條件是否已得到滿足作出任何決定。

(b)

(I)在緊接2026年8月15日前一個營業日的交易結束前，債券持有人可在緊接任何連續十個交易日期間(測算期)之後的五個營業日期間內的任何時間，交回其全部或任何部分債券以供兑換，而在該交易日期間內，債券持有人按照本款(B)(I)的要求釐定每1,000元債券本金的交易價格，於測算期內的每個交易日，換算率低於該交易日普通股最後報告的銷售價格與換算率的乘積的98%。交易價格應由招標代理根據第(B)(I)款和本契約中對交易價格的定義確定。招標代理(如果不是本公司)沒有義務確定每1,000美元本金票據的交易價格，除非本公司要求這樣做，而且本公司沒有義務提出這樣的要求(或者，如果本公司是招標代理，本公司無義務釐定每1,000,000美元本金票據的交易價格，除非持有至少5,000,000美元本金票據的持有人向本公司提供合理證據，證明在任何交易日每1,000美元本金票據的交易價格將低於該交易日最後公佈的普通股銷售價格的98%及該等票據的轉換率。

交易日，屆時公司應指示三家獨立的國家認可證券交易商進行投標，並指示招標代理(如果不是公司)確定，或如果公司作為投標代理，則公司應確定從下一個交易日開始至每個後續交易日的每1,000美元本金的交易價，直至每1,000美元本金的交易價格大於或等於普通股最後報告的銷售價格和轉換率的乘積的98%。如果(X)本公司不擔任招標代理，並且當本公司被要求按照前一句規定的規定指示招標代理確定每1,000美元本金票據的交易價格時，或者如果本公司向招標代理髮出指示但招標代理未能作出該決定，或(Y)本公司擔任招標代理但本公司未能按照前一句所規定的義務作出該確定，則在任何一種情況下，在任何日期，每1,000美元本金票據的交易價格應被視為低於普通股最後報告的銷售價格和該失敗的每個交易日的轉換率的乘積的98%。如果已滿足上述交易價格條件，公司應以書面形式通知持有人、受託人和轉換代理(如果受託人除外)。任何此類判定在沒有明顯錯誤的情況下都是決定性的。如果在滿足上述交易價格條件後的任何時候，每1,000美元本金票據的交易價格大於或等於普通股最近一次報告的銷售價格乘積的98% 和該日期的換算率，公司應通知持有人：受託人及轉換代理(如受託人除外)及其後本公司或投標代理(如非本公司) 均無須再次招標(或釐定本契約所載票據的交易價格)，除非根據本第(B)(I)款的規定提出新的持有人要求。

(Ii)如果在緊接2026年8月15日之前的營業日營業結束前，公司選擇：

(A)向所有或幾乎所有普通股持有人分發任何權利、期權或認股權證(在該等權利與普通股分開之前與股東權利計劃有關的權利、期權或認股權證除外)，使他們有權在分派公告日期後不超過60個交易日的期間內，以低於普通股最近一次公佈的銷售價格的每股價格認購或購買普通股，該10個交易日的連續10個交易日結束(包括緊接該分派公告日期的前一個交易日)；或

(B)向所有或幾乎所有普通股持有人分發S公司的資產、證券或購買本公司證券的權利(與該等權利從普通股分離前的股東權利計劃有關的除外)，其分派的每股價值由公司真誠地合理確定，超過該等分派公告日期前一個交易日普通股最後報告銷售價格的10%，

然後，在任何一種情況下，本公司應在除股息日之前至少46個預定交易日書面通知票據的所有持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)(或者，如果是根據股東權利計劃發行的任何此類權利分離，則在公司意識到此類分離或觸發事件已經發生或將發生後，在合理可行的範圍內儘快通知)；提供, 然而，，如果本公司隨後獲準以實物結算方式結算票據兑換(為免生疑問，本公司並未不可撤銷地選擇另一種票據兑換結算方式)，則本公司可選擇在該除股息日之前至少五個預定交易日發出該通知，在此情況下，本公司應被要求結算所有兑換日期在本公司發出該通知當日或之後及該除股息日之前的期間(或，如早於該除股息日，本公司發出通知後，持有人可隨時將其全部或任何部分債券交回以供轉換，直至(1)緊接除股息日前一個營業日營業結束時及(2)本公司S宣佈在任何情況下不會進行此類分配，即使當時債券不可兑換，以較早者為準；提供如持有人與普通股持有人同時以相同的條款參與本款(B)(Ii)款(A)或(B)項所述的任何交易，並純粹因為持有該等債券而參與該等交易，而無須轉換其債券，則該持有人不得依據本款(B)(Ii)將其債券轉換，猶如他們持有的普通股股份數目與換算率相等，乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。

(Iii)如(A)在緊接2026年8月15日前一個營業日的營業日收市前發生構成根本改變或完全根本改變的交易或事件，不論持有人是否有權根據第15.02條要求本公司回購票據，或(B)如本公司為於緊接2026年8月15日前營業日收市前發生的(X)不構成基本改變或整體基本改變且(Y)導致已發行普通股僅重新分類、轉換或交換為尚存實體的普通股，而該等普通股成為債券的參考財產的換股事件(僅為改變本公司S管轄範圍而發生的換股事件除外)，

(br}根本變更、整體根本變更或股票交易事件、公司事件)，所有或任何部分持有人S票據可於該公司事件生效日期起或之後的任何時間交出以供轉換，直至公司事件生效日期後35個交易日(或如果公司在該公司事件生效日期後發出通知，則至該公司發出該公司事件通知日期後的35個交易日)，或如該公司事件亦構成根本變更(獲豁免的基本變更除外)，則該公司債券可於該公司事件生效日期後35個交易日或之前的任何時間交出以供轉換。直至緊接相關基本變更回購日期前一個營業日的營業時間結束，及(Y)緊接到期日之前的第二個預定交易日營業時間結束。本公司應在該公司活動生效日期後，儘快以書面通知持有人、受託人及轉換代理(如非受託人)，但在任何情況下不得遲於該公司活動生效日期後的一個營業日。

(Iv)在緊接2026年8月15日前一個營業日的交易結束前，持有人可在截至2022年3月31日的日曆季度(且僅限於該日曆季度)之後的任何日曆季度內的任何時間交出所有或其債券的任何部分以供轉換，前提是在截至(包括)的30個連續交易日內，普通股的最後報告銷售價格為至少20個交易日(無論是否連續)，上一個日曆季度的最後一個交易日大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%。

(V)如本公司根據第16條贖回任何債券以供選擇贖回，則持有人可於緊接贖回日期前的預定交易日營業時間結束前任何時間交回全部或任何部分已贖回債券以供轉換，即使當時已贖回債券不可兑換。在該時間之後，本公司因S未有交付贖回通知而轉換該等催繳票據的權利將會失效，除非本公司拖欠贖回價格，在此情況下，已贖回票據的持有人可轉換全部或部分催繳票據，直至緊接贖回價格已予支付或正式作出規定的前一個預定交易日的營業時間結束為止。如果本公司根據第16條選擇贖回少於全部未贖回票據，而任何票據持有人(或任何全球票據實益權益的任何擁有人)合理地不能在緊接有關贖回日期前的第44個預定交易日交易結束前確定(或如第16.02(A)條所允許的，本公司在有關贖回日期前不少於15至60個歷日，則在緊接有關贖回日期前第14個歷日的營業結束前 )，不論該票據或實益權益(視何者適用而定)是否根據該選擇性贖回而贖回，則該持有人或擁有人(視何者適用而定)將有權在預定交易收市前的任何時間轉換該票據或實益權益(如適用

緊接贖回日期前一天，除非本公司拖欠支付贖回價格，在此情況下，有關持有人或擁有人(視何者適用而定)將有權轉換票據或實益權益(視何者適用而定)，直至緊接贖回價格已獲支付或正式作出準備的前一個預定交易日的營業時間結束為止，而每次該等轉換將被視為要求選擇性贖回的票據的，而該票據或實益權益將被視為純粹就該等轉換而言要求進行選擇性贖回(視為贖回)。如果持有人在相關贖回期間選擇轉換稱為的票據，本公司將在某些情況下根據第14.03節提高該等稱為的票據的兑換率。因此，如果本公司根據第16條選擇贖回少於全部未償還票據，則非稱為票據的票據持有人無權根據第14.01(B)(V)條轉換該等票據，並無權在相關贖回期間因兑換該等票據而發出的贖回通知而提高兑換率，即使該等票據可根據本第14.01(B)條的任何其他條文兑換。

第14.02條。折算程序；折算後結算。

(A)在符合第14.02節、第14.03(B)節和第14.07(A)節的規定下，在任何票據轉換時，公司應通過向轉換持有人支付或交付(視屬何情況而定)每1,000美元被轉換票據的本金、現金(現金結算)、普通股股份以及現金(如果適用)來履行其轉換義務，而不是按照本第14.02節(J)節的規定交付普通股的任何零碎股份(實物結算)或現金和普通股的組合。根據第14.02節的第(J)節(合併結算)，在其選擇時將與現金(如果適用)合併，以代替按照第14.02節第(J)節的規定交付普通股的任何零碎股份。

(I)相關兑換日期發生在相關贖回期間的所有被催繳票據的所有兑換，以及相關兑換日期發生在2026年8月15日或之後的所有兑換，應使用相同的結算方法進行結算。

(Ii)除相關贖回日期發生於相關贖回期間的催繳票據的任何兑換，以及相關兑換日期於2026年8月15日或之後進行的任何兑換外，以及除本公司已根據第14.01(B)(Ii)節在該節所述的通知中不可撤銷地選擇實物結算外，本公司將對同一兑換日期的所有兑換使用相同的結算方法，但本公司並無義務對兑換日期不同的兑換使用相同的結算方法。

(Iii)如就任何兑換日期(或有關兑換日期發生在相關贖回期間內的被稱為票據的任何兑換，或有關兑換日期發生在2026年8月15日或之後的任何兑換，或本公司已根據第14.01(B)(Ii)節在該章節所述的通知中不可撤銷地選擇實物交收的任何兑換)，本公司選擇就該兑換日期(或該期間(視屬何情況而定))交付有關交收方法的通知(結算通知)，本公司須於緊接有關兑換日期後的交易日收市前，向兑換持有人、受託人及兑換代理(如非受託人)遞交結算通知(或如屬(A)於相關贖回期間內發生相關兑換日期的任何贖回票據兑換，(B)於2026年8月15日或之後發生的票據的任何兑換，不遲於8月15日，2026或(C)本公司已根據第14.01(B)(Ii)節在第14.01(B)(Ii)節在該節所述的通知中不可撤銷地選擇實物結算的任何轉換)。如果公司在前一句規定的最後期限之前沒有選擇結算方式，公司將無權在該轉換日期或期間就任何轉換選擇結算方法，並且公司應被視為選擇了關於該轉換的默認結算方法。該等結算通知須指明有關的結算方式，如選擇合併結算，則有關的結算通知須註明每1,000美元票據本金的指定金額。如果本公司就其轉換義務發出選擇合併結算(或被視為已選擇合併結算)的結算通知，但在該結算通知中並未指明每1,000美元本金的指定金額，則每1,000元本金的指定金額將被視為1,000美元。為免生疑問，本公司未及時選擇結算方式或指定適用的特定金額，不構成本契約項下的違約行為。

通過向持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)發出通知，公司可在2026年8月15日之前不時更改默認結算方式。通過向所有持有人發出通知，本公司可在2026年8月15日之前，選擇不可撤銷地選擇通過本公司隨後被允許選擇的任何結算方法來履行其關於債券的轉換義務，包括以每1,000美元本金1,000美元的債券的指定美元金額進行組合結算，或有能力繼續將每1,000美元本金債券的指定美元金額設定為或高於該選擇通知中規定的特定金額。如果本公司更改默認結算方式或本公司不可撤銷地選擇固定結算方式，在任何一種情況下，將合併結算與繼續將每1,000美元本金的指定美元金額設定為特定金額或以上的能力相結合，公司將在更改或選擇(視屬何情況而定)日期後，將該指定美元金額通知票據轉換持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)，不遲於選擇指定結算方法的相關截止日期

如前一段所述，或如果本公司未及時通知持有人，則該指定美元金額將為選舉通知中列出的具體金額，或如果選舉通知中未列出具體金額，則該指定美元金額將為每1,000美元本金1,000美元票據的該指定美元金額。默認結算方式的改變或不可撤銷的選擇應適用於轉換日期在該通知交付之後的所有票據；提供, 然而，為免生疑問，不可撤銷的選擇如由本公司作出，將會生效，而無需修訂本契約或票據，包括根據第10.01(M)條。然而，本公司仍可根據其選擇選擇執行此類修訂。如果本公司改變默認結算方法或本公司根據本段不可撤銷地修復結算方法，則在向該變更或選擇的持有人發出通知的同時，本公司應將默認結算方法或固定結算方法(視情況而定)張貼在其網站上，或在提交給委員會的8-K表格(或任何後續表格) 的當前報告中披露。

(4)與任何票據轉換有關的現金、普通股或普通股的現金和股票組合 (結算金額)應計算如下：

(A)如果公司選擇(或被視為已經選擇)以實物結算的方式履行其關於此類轉換的轉換義務，則公司應就轉換後的每1,000美元本金票據向轉換持有人交付相當於轉換日期有效轉換率的普通股數量；

(B)如公司選擇(或被視為已選擇)以現金結算方式就該等兑換履行其兑換義務，則公司須就每1,000元正被兑換的票據本金向兑換持有人支付現金，金額相等於有關觀察期內連續40個交易日內每一交易日的每日兑換價值總和；及

(C)如本公司選擇(或被視為已選擇)以組合交收方式履行有關兑換的兑換責任，本公司須就每1,000美元正在兑換的票據本金向兑換持有人支付或交付(視情況而定)相等於相關觀察期內連續40個交易日內每個交易日的每日結算金額總和的結算額。

(V)每日結算金額(如適用)及每日折算金額(如適用)應由本公司在觀察期最後一天後即時釐定。在每日結算金額(如適用)、每日兑換價值(如適用)及代替交付任何零碎普通股的應付現金金額確定後，本公司應立即通知受託人及兑換代理(如適用)每日結算金額(如適用)、每日兑換價值(如適用)及代替交付任何零碎普通股的應付現金金額。受託人和轉換代理(如果不是受託人)不對任何此類決定負責。

(B)除第14.02(E)節另有規定外，在任何票據持有人有權轉換上述票據之前，該持有人應 (I)就全球票據而言，遵守當時有效的託管人的適用程序，如有需要，支付相等於該持有人如第14.02(H)節所述無權獲得的下一個特別利息支付日應付的任何特別利息的資金，及(Ii)如屬完整的實物票據，手動簽署不可撤銷的轉換通知，並在轉換代理的辦公室以轉換通知(或其傳真、PDF或其他電子傳輸)的形式(根據託管機構適用程序的通知或轉換通知、轉換通知的形式)向轉換代理遞交，並在其中書面説明待轉換票據的本金金額以及持有人希望在登記的轉換義務結算時交付任何普通股的證書或證書的名稱或名稱(附地址)，(2)將正式背書本公司或空白(並附有適當的背書及轉讓文件)的票據交回兑換代理的辦事處，(3)如有需要，提供適當的背書及轉讓文件，及(4)如有需要，支付相等於該持有人於下一個特別利息支付日期所應付的任何特別利息的款項，如第14.02(H)節所述。受託人(如有不同，則為轉換代理)須於轉換日期通知本公司根據本細則第14條進行的任何轉換。任何票據的持有人如亦已就該等票據向本公司遞交基本變更購回通知，且並無根據第15.03節有效撤回該基本變更購回通知，則該持有人不得交出該等票據以供轉換。

如果同一持有人同時交出一張以上的票據以供兑換，則有關該等票據的兑換義務應以如此交回的票據(或在其許可範圍內的指定部分)的本金總額為基礎計算。

(C)票據應視為在持票人遵守上述(B)項規定的日期(兑換日期)緊接營業結束前兑換的票據。除第14.03(B)節和第14.07(A)節另有規定外，如果公司選擇實物結算，公司應在緊接相關轉換日期後的第二個營業日支付或交付(視情況而定)與轉換義務有關的應付對價(提供就2026年11月1日之後的任何轉換日期而言，如果實物結算適用於相關轉換，公司應在到期日結算任何此類轉換)，或

對於任何其他結算方式，為觀察期內最後一個交易日之後的第二個營業日。如任何普通股股份是因轉換持有人而產生，本公司應發行或安排發行，並(如適用)向轉換代理或該持有人或該名或多名持有人交付(如適用)該持有人應透過託管以簿記形式有權持有的全部普通股股份，以清償本公司S的轉換義務。

(D)如任何鈔票須為部分兑換而交回，則公司須籤立一張或多於一張經如此交回的鈔票的持有人的書面命令，並由受託人認證及交付一張或多於一張經批准面額的新鈔票，本金總額相等於交回的鈔票的未兑換部分，而兑換持有人無須繳付任何服務費，但如公司或受託人提出要求，則須支付一筆足以支付任何單據的款項，印花税或類似的發行或轉讓税或法律規定的類似政府收費，或因轉換後發行的新紙幣持有人的姓名與為該等轉換而交回的舊紙幣持有人的姓名不同而可能徵收的相關費用。

(E)如持有人提交票據以供轉換，本公司應支付轉換後發行任何普通股所應付的任何文件、印花或類似發行或轉讓税款，除非該等税款是因持有人要求以持有人S以外的名義發行該等股份而應繳交的，在此情況下，持有人應繳交該等税款。轉換代理可拒絕交付以持有人S以外的名義發行的代表普通股的股票，直至受託人收到足以支付該持有人按照上一句話應繳的任何税款為止。

(F)除第14.04節另有規定外，根據本細則第14條的規定，任何票據轉換後發行的普通股股息不得作出任何調整。

(G)在轉換全球票據的權益時，受託人或受託人指示的託管人應在該全球票據上就其所代表的本金金額的減少作出批註。公司應將通過受託人以外的任何兑換代理進行的票據轉換以書面通知受託人。

(H)轉換後，持有人不得就應計及未支付的特別利息(如有)收取任何單獨的現金付款，但下述規定除外。本公司就S結清悉數兑換責任應被視為悉數履行其支付票據本金金額及應計及未付特別利息(如有)至(但不包括)有關兑換日期的責任。因此，截至(但不包括)相關轉換日期的應計及未支付的特別利息(如有)應被視為已悉數支付，而不是註銷、終止或沒收。在將票據轉換為現金和普通股的組合後，任何應計和未支付的特別利息將被視為首先從轉換時支付的現金中支付。儘管如上所述，如果票據在交易結束後在支付特別利息的記錄日期轉換，以及

在相應的特別利息支付日期開盤前，截至該特別利息記錄日期交易結束時的該等票據的持有人將收到在相應的特別利息支付日期就該票據支付的任何特別利息的全部金額，儘管進行了轉換。在任何特別利息記錄日期營業結束至緊接的特別利息支付日期開盤之間的期間內，交回兑換的票據必須附有等同於如此兑換的票據的應付特別利息金額的資金；提供對於2026年11月1日之後的轉換，如果在到期日支付特別利息，則不需要支付此類款項 (1)；(2)如果公司指定的贖回日期在特別利息記錄日期之後、緊接相應的特別利息支付日期之後的營業日或之前；(3)如果公司指定的基本變更回購日期在特別利息記錄日期之後、緊接相應的特別利息支付日期之後的營業日或之前；或(4)任何逾期的特別利息，如在該票據兑換時存在任何逾期的特別利息。因此，為免生疑問，所有在2026年11月1日登記在冊的持有人(如果並在到期日支付特別利息的範圍內)將收到於到期日到期的全額特別利息，無論其債券是否在2026年11月1日之後進行了轉換。

(I)普通股股份於換股時須以其名義發行的人士，應於有關換股日期(如本公司選擇以實物交收方式清償相關換股義務)或有關觀察期間的最後交易日(如本公司選擇以合併結算方式清償相關換股義務)(視屬何情況而定)的營業時間結束時，被視為登記在案的股東。票據兑換後，該人士將不再是交回兑換的該等票據的持有人。

(J)於票據兑換時，本公司不得發行任何零碎普通股，而應以現金支付，以取代根據相關兑換日期(如為實物結算)或根據有關觀察期間最後一個交易日的每日VWAP(如屬合併結算)而交付任何於兑換時可發行的普通股零碎股份。就每份交回以供轉換的票據而言，如本公司已選擇(或被視為已選擇)組合結算，則於轉換時應發行的全部股份數目應按相關觀察期的每日結算總額計算，而計算後剩餘的任何零碎股份應以現金支付。

第14.03條。更高的轉換率適用於因完全基本變化或贖回通知而交出的某些票據。

(A)如(I)重大變更的生效日期於到期日之前發生，而持有人選擇轉換其與該重大變更相關的票據，或(Ii)本公司根據第16.02節的規定遞交贖回通知，而持有人選擇就有關贖回通知(視屬何情況而定)轉換其催繳票據，則在下述情況下，本公司應將如此交回以供轉換的票據的換算率增加額外普通股(額外股份)數目，如下所述。就這些目的而言，如果相關的轉換日期發生在完整基本更改的生效日期至緊接相關基本更改回購日期的前一個工作日(或者，如果是豁免的基本更改或完整的根本更改，否則將是根本更改)，則就這些目的而言，票據的轉換應被視為與完全基本更改相關的基本更改但書在其定義的第(B)款中，指緊接該全面根本改變生效之日之後的第35個交易日(該期間，即完全徹底根本改變期間)。就上述目的而言，就贖回通知而言，票據的轉換應被視為贖回通知，條件是該等票據就該等贖回通知而稱為票據，而相關的兑換日期發生在相關的贖回期間內。為免生疑問，如本公司根據章程第16條選擇贖回少於全部未贖回票據，則並非稱為票據的票據持有人將無權根據第14.01(B)(V)節轉換該等票據，並無權在適用的贖回期間因贖回通知而提高該等票據的兑換比率，即使該等票據可根據第14.01(B)(I)-(Iv)條兑換。

(B)在交出與重大變更或贖回通知有關的轉換票據後，公司應根據第14.02節以實物結算、現金結算或合併結算的方式，選擇以實物結算、現金結算或合併結算方式履行相關的轉換義務；提供, 然而，，如在基本變動定義第(B)款所述的全面基本變動生效時，該徹底基本變動後的參考財產完全由現金組成，則就該徹底基本變動生效日期後的任何票據轉換而言，轉換義務應完全根據交易的股票價格計算，並應視為每1,000元已轉換票據本金金額的現金數額等於轉換比率(包括為反映額外股份而增加)，乘以這樣的股價。在這種情況下，轉換義務應在轉換日期後的第五個工作日確定並以現金支付給持有人。本公司應在不遲於該生效日期後五個工作日內以書面形式通知持有人、受託人和轉換代理(如果受託人除外)任何重大變更的生效日期。

(C)與整體基本改變或贖回通知有關的轉換應增加的額外股份數目(如有)應參照下表，以整體基本改變發生或生效的日期或本公司交付贖回通知的日期為基礎(視情況而定)，以及普通股在重大變更中支付(或被視為支付)的價格或根據贖回通知確定的價格(股價)(視情況而定)

可能是。如果普通股持有人在換取其普通股時只收到基本變更定義第(B)款所述的完全根本變更中的現金，則股票價格應為每股支付的現金金額。否則，股票價格應為截至適用生效日期前一個交易日(包括前一個交易日)的連續五個交易日內普通股最後報告的銷售價格的平均值。如果贖回期間催繳票據的轉換也將被視為與完整的基本變化相關，則任何該等待轉換票據的持有人應有權相對於贖回通知生效日期或完整的基本變化(視情況而定)首次發生的換算率增加一次換算率，就本第14.03節而言，後一事件應被視為未發生。

(D)自以其他方式調整票據換算率的任何日期起，下表各欄標題所載的股票價格須予調整。調整後的股票價格應等於緊接調整前適用的股票價格，乘以分數，其分子為緊接導致股票價格調整的該等調整前的換算率，其分母為經如此調整的換算率。下表中規定的增發股份數量應與第14.04節中規定的換股比率同時以相同的方式進行調整。

(E)下表列出了根據第14.03節的規定，每1,000美元本金票據應增加的額外股份數量，換算率如下：


	股價
生效日期	$196.01		$225.00		$250.00		$275.00		$308.72		$350.00		$401.33		$500.00		$600.00		$750.00		$1,000.00		$1,5000.00
2021年11月19日		1.8625		1.4788		1.2299		1.0345		0.8313		0.6482		0.4869		0.2963		0.1883		0.1011		0.0384		0.0045
2022年11月15日		1.8625		1.4473		1.1872		0.9848		0.7769		0.5923		0.4328		0.2500		0.1508		0.0746		0.0241		0.0012
2023年11月15日		1.8625		1.4140		1.1388		0.9271		0.7127		0.5263		0.3695		0.1977		0.1102		0.0481		0.0118		0.0000
2024年11月15日		1.8625		1.3648		1.0685		0.8443		0.6222		0.4354		0.2855		0.1335		0.0647		0.0223		0.0029		0.0000
2025年11月15日		1.8625		1.2793		0.9478		0.7032		0.4715		0.2912		0.1623		0.0553		0.0190		0.0032		0.0000		0.0000
2026年11月15日		1.8625		1.2052		0.7608		0.3971		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

上表可能沒有列出確切的股票價格和生效日期，在這種情況下：

(I)如果股票價格介於上表中的兩個股票價格之間，或生效日期介於表中的兩個生效日期之間，則應通過在較高和較低的股票價格與較早的和較晚的生效日期(如適用)之間的直線插值法確定應增加轉換率的額外股份數量，以365天為基礎；

(Ii)如果股票價格高於每股1,500.00美元(調整方式與上表(D)分節列標題中的股票價格相同)，則不應在換算率中增加任何額外股份；以及

(Iii)如股價低於每股196.01美元(須以與上表(D)分項列標題所載股價相同的方式作出調整)，則換算率不得增加任何額外股份。

儘管如上所述，在任何情況下，每1,000美元本金票據的換算率不得超過5.1017股普通股，但須以與第14.04節規定的換算率相同的方式進行調整。

(F)第14.03節中的任何規定均不阻止根據第14.04節要求對換算率進行調整，以進行徹底的根本更改。

第14.04條。換算率的調整。如果發生下列任何事件，本公司應不時調整換算率，但如果票據持有人蔘與(除(X)股份拆分或股份合併或(Y)投標或交換要約的情況外)與普通股持有人相同的時間和相同的條款，且僅因持有票據而參與本第14.04節所述的任何交易，本公司不應對換算率作出任何調整，而不必轉換其票據。就像他們持有的普通股數量等於轉換率一樣，乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。

(A)如果公司獨家發行普通股作為普通股的股息或分配，或者公司進行股份拆分或股份合併，折算率應根據以下公式調整：

LOGO

哪裏,

鉻₀ =	在該股息或分派除股息日開業前有效的轉換率，或在該股份拆分或合併生效日開業前生效的轉換率；

CR=	在該除股息日或生效日開業後立即生效的轉換率；

操作系統₀ =

在該除股息日或生效日(在任何該等股息、分配、拆分或合併生效前)緊接開業前已發行的普通股數目；及

操作系統=

分紅、分紅、分股或合併後緊接發行的普通股數量。

根據第14.04(A)條作出的任何調整應在該股息或分派的除股息日開盤後立即生效，或在適用的股份拆分或股份合併的生效日期開盤後立即生效。如果宣佈了第14.04(A)條所述類型的任何股息或分派，但沒有如此支付或作出，則轉換率應立即重新調整，自董事會決定不支付該股息或分派之日起生效。如果這種股息或分派沒有宣佈，轉換率就會生效。

(B) 如果公司向所有或幾乎所有普通股持有人分發任何權利、期權或認股權證(根據股東權利計劃除外)，使他們有權在分配公告日期後不超過60個日曆日的期間內，以低於截至該分配公告日期(包括緊接該分配公告日期之前的交易日)的連續10個交易日普通股最近一次報告銷售價格的平均每股價格認購或購買普通股，則轉換率應根據以下公式增加：

LOGO

哪裏,

鉻₀ =	此類分配的除股息日在緊接開業前有效的轉換率；

CR=	在該除股息日開業後立即生效的轉換率；

操作系統₀ =

在該除股息日開盤前已發行的普通股數量；

X =	根據該權利、期權或認股權證可分配的普通股股份總數；以及

Y =	普通股數量等於為行使該等權利、期權或認股權證而應支付的總價，除以普通股在連續10個交易日內的最後報告銷售價格的平均值，該交易日包括緊接該等權利、期權或認股權證的分配日期之前的交易日。

根據本第14.04(B)條作出的任何增持，須於任何該等權利、期權或認股權證派發時陸續作出，並於除股息日營業開始後立即生效。如果普通股股份在該等權利、期權或認股權證到期後未有交付，則換股比率應減至當時有效的換算率，而有關該等權利、期權或認股權證的分配的增加，應僅以實際交付的普通股股份數目為基礎。如該等權利、期權或認股權證並未如此派發，則換算率應減至在該等派發的除股息日期未發生時有效的換算率。

就第14.04(B)節和第14.01(B)(Ii)(A)節而言，在確定是否有任何權利、期權或認股權證使普通股持有人有權在連續10個交易日內以低於最近公佈的普通股銷售價格的平均值的價格認購或購買普通股時，以及在確定該等普通股的總髮行價時，本公司就該等權利、購股權或認股權證所收取的任何代價，以及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而須支付的任何款項，如該等代價的價值並非現金，則須由本公司真誠釐定。

(C)如果本公司向所有或幾乎所有普通股持有人分發其股本股份、其債務、本公司其他資產或財產的證據，或收購其股本或其他證券的權利、期權或認股權證，則不包括(I)根據第14.04(A)條或第14.04(B)條作出調整的股息、分派或發行(包括股份拆分)，(Ii)除第14.11條另有規定外，根據本公司當時有效的任何股東權利計劃發行的權利，(Iii)在換股事件中以普通股換取或轉換普通股的參考財產的分配；(Iv)第14.04(D)節規定適用的完全以現金支付的股息或分配；以及(V)下述第14.04(C)節規定適用的分拆(任何此類股本股份、負債證明、其他資產或財產或收購股本或其他證券的權利、選擇權或認股權證、分配的財產)，則應根據以下公式增加換算率：

LOGO

哪裏,

鉻₀ =	此類分配的除股息日在緊接開業前有效的轉換率；

CR=	在該除股息日開業後立即生效的轉換率；

SP₀ =

連續10個交易日內普通股最近一次報告的銷售價格的平均值，包括緊接該分配的除股息日之前的交易日；以及

FMV=	已分配財產的公平市價(由本公司善意釐定)，涉及每股已發行普通股於除股息日的已發行普通股。

根據上述第14.04(C)節的規定所作的任何增發，應在該分派的除股息日營業開始後立即生效。如果未支付或作出此類分配，則轉換率應降至在未宣佈此類分配的情況下生效的轉換率。儘管有上述規定，如果FMV(如上定義)等於或大於？SP₀-(如上文所界定)，為代替上述增加，票據的每名持有人將在普通股持有人收到分派財產的同時，按相同的條款，就每1,000美元的本金金額，收取該持有人假若擁有相當於分派除股息日的有效換算率的數目的普通股股份時，該持有人將會收到的分派財產的數額和種類。

關於根據第14.04(C)節進行的調整，如果已支付股息或以其他方式分配屬於或與公司子公司或其他業務部門的子公司或其他業務單位有關的任何類別或系列股本的普通股，或在發行時將在美國國家證券交易所(剝離)上市或獲準交易，應根據以下公式提高轉換率：

LOGO

哪裏,

鉻₀ =	緊接估值期結束前有效的換算率；

CR=	在評估期結束後立即生效的換算率；

FMV₀ =

適用於一股普通股的普通股持有者最後報告的股本或類似股權的銷售價格的平均值(根據第1.01節所述的最後報告銷售價格的定義確定，就好像其中提到的普通股是指該股本或類似的股權一樣)在剝離後的前10個交易日內(包括分拆的除股息日)；以及

下議院議員₀ =

評估期內普通股上次報告的銷售價格的平均值。

前款規定的折算率上調，應當在估價期最後一個交易日收盤時進行；提供(X)對於適用實物結算的票據的任何轉換，如果相關的轉換日期發生在估值期內，則前款中對10個交易日的提及應被視為從該剝離的較短交易日起(包括在確定轉換比率時的轉換日期(包括轉換日期))和(Y)適用現金結算或合併結算的任何轉換的交易日被視為被替換為該轉換的相關觀察期內和估值期內的任何交易日，在確定上述觀察期的該交易日的換算率時，上一段中提及的10個交易日應被視為由從該分拆之除股息日(包括該交易日)起計的較少交易日(包括該交易日)取代。如任何構成分拆的股息或分派已宣佈，但並未如此支付或作出，換算率應立即降低，自董事會決定不支付或作出該等股息或分派之日起生效，至當時尚未宣佈或公佈該等股息或分派時有效的換算率。

就本第14.04(C)節(且在所有關於第14.11節的規定的規限下)而言，公司向所有普通股持有人分發的權利、期權或認股權證，使他們有權認購或購買本公司S股本股份，包括普通股(初始或在某些情況下)，這些權利、期權或認股權證，直至特定事件或事件(觸發事件)發生為止：(I)被視為與該普通股一起轉讓；(Ii)不可行使；及(Iii)該等權利、期權或認股權證亦就未來發行的普通股而發行，則就第14.04(C)節而言，應被視為尚未派發(且不需要根據第14.04(C)節調整換股比率)，直至最早觸發事件發生為止，該等權利、認股權或認股權證將被視為已派發，並應根據第14.04(C)節對換股比率作出適當調整(如有需要)。如果任何該等權利、期權或認股權證，包括在本契約日期之前分發的任何該等現有權利、期權或認股權證，受到事件的影響，而一旦發生該等權利、期權或認股權證即可行使以購買不同證券、債務或其他資產的證據，則任何及每項該等事件發生的日期應被視為與具有該等權利的新權利、期權或認股權證有關的分派日期及除股息日期(在此情況下，現有權利、購股權證或認股權證將被視為於該日期終止及失效，而無須任何其持有人行使)。此外，在權利、期權或認股權證的任何分發(或被視為分發)的情況下，

或任何觸發事件或其他事件(上一句中描述的類型)，用於計算已根據第14.04(C)條對摺算率進行調整的分配額，(1)在任何該等權利、期權或認股權證的持有人均未行使的情況下贖回或購買的情況下，在最終贖回或購買時，應重新調整折算率，如同該等權利，期權或認股權證尚未發行，(Y)隨後應重新調整轉換率，以使被視為分配或觸發事件(視情況而定)的分配生效，該分配等於普通股持有人就該權利、期權或認股權證收到的每股贖回或購買價格(假設該持有人在贖回或購買之日保留了該權利、期權或認股權證)，以及(2)在該權利的情況下，未經持有人行使而到期或終止的期權或認股權證，應重新調整換股比率，如同該等權利、期權及認股權證尚未發行一樣。

就第14.04(A)節、第14.04(B)節和第14.04(C)節而言，如果第14.04(C)節適用的任何股息或分派還包括以下一項或兩項：

(A)第14.04(A)節適用的普通股股息或分派(A條分派)；或

(B)第14.04(B)條適用的股息或權利分派、期權或認股權證(B條分派)，

則在任何一種情況下，(1)除A條款分配和B條款分配外，此類股息或分配應被視為第14.04(C)條適用的股息或分配(C條款分配)，然後應進行本第14.04(C)條針對該C條分配所要求的任何折算率調整。和(2)A條款分佈和B條款分佈應被視為緊隨C條款分佈，然後應進行第14.04(A)節和第14.04(B)節所要求的任何換算率調整，但下列情況除外：如本公司決定(I)A分派及B分派的除息日期應視為C分派的除息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何普通股於緊接開業前的除股息日期或生效日期(第14.04(A)節所指)或緊接該除股息日期(第14.04(B)節所指的開業日期前)未償還的股份。

(D)如果公司向所有或幾乎所有普通股持有者發放現金股息或分配，則應根據以下公式調整轉換率：

LOGO

哪裏,

鉻₀ =	此類股息或分派的除股息日開盤前有效的轉換率；

CR=	該股息或分派在除股息日開業後立即生效的轉換率；

SP₀ =

普通股在緊接該股息或分派除股息日前一個交易日最後報出的銷售價格；及

C =	公司向所有或幾乎所有普通股持有者分配的每股現金金額。

根據本第14.04(D)節的任何增加應在該股息或分派的除股息日營業開始後立即生效。如該等股息或分派並未如此派發，換算率將會遞減，自董事會決定不派發或派發該等股息或分派之日起生效，為當時尚未宣佈派發該等股息或分派時有效的換算率。儘管如上所述，如果？C(如上所述)等於或大於？SP₀如上文所定義)，票據的每名持有人將按其持有的每1,000美元票據本金，按與普通股股份持有人相同的條件，同時獲得該持有人假若持有相當於該等現金股息或分派除股息日的換算率的若干普通股股份時，該持有人將會收到的現金數額，以代替上述增加。

(E)如本公司或其任何附屬公司就受《交易法》當時適用的要約收購規則約束的普通股要約或交換要約(奇數批收購要約除外)進行付款，則普通股的每股付款所包括的任何其他代價的現金和價值超過普通股最近報告的銷售價格在連續10個交易日開始(包括根據該投標或交換要約進行投標或交換的最後日期的下一個交易日)內的平均值，應根據以下公式提高換算率：

LOGO

哪裏,

鉻₀ =	緊接投標或交換要約到期之日後第10個交易日收盤前有效的轉換率，包括投標或交換要約期滿後的下一個交易日；

CR=	在緊接投標或交換要約到期之日後第10個交易日收盤後生效的轉換率，包括投標或交換要約到期之日後的下一個交易日；

AC=	在此次投標或交換要約中購買的普通股股票支付或應付的所有現金和任何其他對價(由公司真誠確定)的合計價值；

操作系統₀ =

在緊接該要約或交換要約期滿之日(在該要約或要約中接受購買或交換的所有普通股的購買生效之前)已發行的普通股數量；

操作系統=

緊接在該要約或交換要約期滿之日(在該要約或要約中接受購買或交換的所有普通股的購買生效後)之後發行的普通股的數量；以及

SP=	自投標或交換要約到期後的下一個交易日開始幷包括在內的連續10個交易日內普通股最近一次報告的銷售價格的平均值。

根據本條款第14.04(E)條增加的換算率應在緊接投標或交換要約到期之日後的第10個交易日(包括投標或交換要約到期後的下一個交易日)收盤時進行。提供(X)對於適用實物結算的票據的任何轉換，如果相關轉換日期發生在緊隨任何投標或交換要約到期日之後的10個交易日內，包括任何投標或交換要約到期日之後的下一個交易日，則前款中提及的第10個交易日或第10個交易日的提法應被視為從該投標或交換要約到期之日之後的下一個交易日起已過去的較少交易日，包括，在確定折算率和(Y)適用於現金結算或組合結算的票據的任何兑換時的轉換日期，對於任何交易日，如果該兑換在此類兑換的相關觀察期內且在緊隨其後的10個交易日內，包括任何投標或交換要約到期日期之後的下一個交易日，則前款中提到的第10個交易日或第10個交易日應被視為由該投標或交換要約到期日期之後的較短交易日所取代，包括該投標或交換要約到期日期之後的下一個交易日。該交易日在確定該觀察期的該交易日的換算率時。

如果本公司或其一家附屬公司有義務根據第14.04(E)節所述的任何該等投標或交換要約購買普通股股份，但本公司或該等附屬公司被適用法律永久禁止進行任何該等購買或所有該等購買被撤銷，則換算率應重新調整為在尚未作出或僅就已作出的購買作出該等投標或交換要約的情況下生效的換股比率。

(F)儘管第14.04節或本契約的任何其他規定或附註另有規定，如果換算率調整在任何除股息日生效，並且持有人在該除股息日或之後且在相關記錄日期或之前已轉換其票據，將被視為根據第14.02(I)節所述、基於該除股息日的調整換算率的相關換股日期普通股的記錄持有人，則儘管本第14.04節有換算率調整條款，該換股持有人不得作出與該除股息日有關的換算率調整。相反，該持有人應被視為未經調整的普通股股份的記錄持有人，並參與導致該等調整的相關股息、分派或其他事件。

(G)除本協議另有規定外，本公司不得調整發行普通股或任何可轉換為或可交換為普通股股份的證券或購買普通股股份或該等可轉換或可交換證券的權利的換算率。

(H)除第14.04節(A)、(B)、(C)、(D)及(E)條所規定的調整外，並在適用的交易所上市規則的規限下，如本公司認為提高換股比率符合S的最佳利益，本公司可不時將換股比率提高任何金額，為期至少20個營業日。此外，根據適用的交易所上市規則，本公司可(但不需要)提高換算率，以避免或減少普通股持有人因普通股股息或分派普通股股份(或收購普通股股份的權利)或類似事件而向普通股持有人或購買普通股股份的權利徵收的任何所得税。

(I)儘管第14條有任何相反規定，轉換率不得調整：

(I)以低於轉換價格或其他價格發行任何普通股，但不包括本第14.04節(A)、(B)或(C)款所述的任何此類發行；

(Ii)根據任何現有或未來計劃發行任何普通股，該計劃規定將S公司應支付的股息或利息進行再投資，並根據任何計劃將額外的可選金額投資於普通股；

(Iii)根據本公司或本公司任何附屬公司的任何現職或未來員工、董事或顧問福利或獎勵計劃或計劃(包括根據任何常青計劃)發行任何普通股或購買該等股份的期權或權利；

(Iv)根據本款第(Iii)款所述的任何認購權、認股權證、權利或可行使、可交換或可轉換證券發行任何普通股股份，而該等證券在該等債券首次發行之日仍未發行；

(V)除本第14.04節(E)款所述的S公司一家或多家子公司的收購要約外，任何一方的第三方收購要約；

(Vi)根據公開市場股份回購計劃或其他回購交易，包括結構性或衍生交易，例如加速股份回購交易或類似的遠期衍生工具，或其他回購交易，回購任何普通股股份，但不屬本第14.04節(E)項所述的要約收購或交換要約；

(Vii)僅為普通股面值的變動(或缺乏面值)；或

(Viii)應累算及未付利息(如有的話)。

(J)根據本細則第14條作出的所有計算及其他釐定須由本公司作出，並須按最接近每股股份萬分之一(1/10,000)的比例作出。

(K)如果本第14.04節要求的對換算率的調整將導致換算率的變化小於1%，則儘管有上述規定，公司仍可在其選擇時推遲並結轉此類調整，但所有此類延遲的調整必須在下列情況中最早發生時立即生效：(I)當所有此類延遲調整將導致換算率的總計變化至少1%時，(Ii)任何票據的轉換日期(在實物結算的情況下)，(Iii)於與任何票據兑換有關的任何觀察期的每個交易日(如屬現金交收或合併交收)、(Iv)2026年8月15日、(V)本公司遞交贖回通知的任何日期及(Vi)任何基本變動及/或整體重大變動的生效日期(每種情況下)，除非已作出調整。

(L)凡按本協議規定調整折算率時，本公司應立即向受託人(如果不是受託人，則應向折算率代理機構)提交S高級職員證書，列出調整後的折算率，並簡要説明需要進行調整的事實。除非及直至受託人的負責人收到S證書為止，受託人不得被視為知悉換算率的任何調整，並可無須查詢而假定其知悉的最後換算率仍然有效。在該證書交付後，公司應立即準備一份換算率調整通知，列出調整後的換算率和每次調整的生效日期，並應將該調整換算率的通知發送給每位持有人。未送達該通知不應影響任何此類調整的合法性或有效性。

(M)就本第14.04節而言，任何已發行時間的普通股股份數目不應包括本公司庫房持有的普通股股份，只要本公司不派發任何股息或就本公司庫房持有的普通股股份作出任何分派，但應包括可就代替零碎普通股股份而發行的股票發行的普通股股份。

第14.05條。價格的調整。當本契約的任何條款要求本公司計算最近一次報告的銷售價格、每日VWAP、每日兑換價值或每日結算金額時(包括但不限於觀察期和確定股票價格的期間(如有)，以進行徹底的根本改變或發出贖回通知)，公司應真誠地對每一項進行適當的調整(不得重複根據第14.04節進行的任何調整)，以説明對生效的換算率的任何調整。或任何需要調整換算率的事件，而該事件的除息日期、生效日期或到期日(視屬何情況而定)在計算最後報告的銷售價格、每日VWAP、每日換算值或每日結算金額期間的任何時間發生。

第14.06條。要全額支付的股份。本公司須於任何時間從其核準但未發行的股份或以庫房持有的股份中預留相當於(A)已發行票據數目與(B)換股比率(假設換股比率已根據第14.03節增加最高額外股份數目 )的乘積的若干普通股股份，以作不時轉換該等票據的準備。

第14.07條。普通股資本重組、重新分類和變更的影響。

(A)如屬下列情況：

(I)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(面值變更，或從面值變為無面值，或因細分或合併而產生的變更除外)；

(Ii)涉及本公司的任何合併、合併、合併或類似交易，

(Iii)將本公司及本公司附屬公司的綜合資產實質上整體出售、租賃或以其他方式轉讓予第三方的任何交易或

(Iv)任何法定股份交換，

在每一種情況下，普通股將轉換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)或交換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)(任何此類事件，股票交換事件)，則在該股票交換事件生效時及之後，將每1,000美元本金票據的轉換權利改為將該本金票據轉換為股票股份種類和金額的權利，其他證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)，即持有在緊接該換股事件之前的換算率的數量的普通股的持有者本應擁有或有權獲得的其他證券或其他財產或資產(參考財產，含每個參考單位財產，指普通股持有人有權獲得的參考財產的種類和數量)，並且，在該換股事件生效之前或生效時，公司或繼承人或收購人(視情況而定)應與受託人簽訂第10.01(G)節允許的補充契約，規定轉換每1,000美元本金票據的權利發生變化；提供, 然而，在換股事件生效時及之後，(A)本公司或繼承人或收購人(視屬何情況而定)將繼續有權決定在根據第14.02節轉換票據時支付或交付(視屬何情況而定)代價的形式及(B)(I)根據第14.02節轉換票據時以現金支付的任何款項應繼續以現金支付；(Ii)根據第14.02節於轉換票據時本公司須交付的任何普通股股份，應改為可按持有該數目普通股股份的持有人在該換股事件中應獲得的參考財產的金額及類別予以交付，及(Iii)每日VWAP應根據持有一股普通股的持有人在該換股事件中應獲得的參考財產單位的價值而計算。

如果換股事件導致普通股被轉換為或交換為收取超過一種類型的對價的權利(部分基於任何形式的股東選擇)，則(I)票據將被轉換為的參考財產應被視為普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均，以及(Ii)就上一段而言，參考財產的單位應指第 (I)條所指的歸屬於一股普通股的對價。如果普通股持有人在這種換股事件中只收到現金，則對於相關換股日期發生在該換股事件生效日期之後的所有換股 (A)每1,000美元本金票據的換股對價應完全是現金，金額等於換股日期的有效換算率(可根據第14.03節增加任何額外的股票 )，乘以(B)本公司須於緊接有關換股日期後的第五個營業日向換股持有人支付現金，以履行換股義務。在作出上述決定後，本公司須在切實可行範圍內儘快以書面通知持有人、受託人及轉換代理(如受託人除外)該加權平均數。

如與任何該等換股事項有關的參考財產全部或包括與該等股份有關的普通股或美國存託憑證(或其他權益)的股份，則前一段第二段所述的補充契據須提供反攤薄及其他調整，使應與本細則第14條就參考財產中有關該等普通股或美國存託憑證(或其他權益)的部分所作的調整儘可能等同。如果在任何換股事件中，參考財產包括公司或該換股事件中繼承人或收購人(視屬何情況而定)以外的人的股票、證券或其他財產或資產(包括現金和/或現金等價物)的股票、證券或其他財產或資產的股份，則該補充契據也應由該其他人籤立，如果該人是本公司的關聯公司或繼承人或收購人，則補充契據也應由該其他人籤立，並應包含公司真誠地基於上述理由合理地認為必要的附加條款，以保護持有人的利益。包括第15條規定的購買權的規定。

(B)當本公司根據第14.07節(A)分段籤立補充契約時，本公司應迅速向受託人提交S證書，簡要説明原因、任何該等股份交換事件後將構成參考財產單位的現金、證券或財產或資產的種類或數額、與此有關的任何調整以及所有先決條件已獲遵守，並應迅速向所有持有人交付或安排交付有關通知。公司應在簽署該補充契約後20天內將簽署該補充契約的通知送達每位持有人。未送達該通知不應影響該補充契約的合法性或有效性。

(C)本公司不得成為任何換股活動的一方，除非其條款與本第14.07節一致。上述任何條文均不影響票據持有人在換股事項生效日期前將其票據轉換為現金、普通股股份或普通股現金加股份組合(視何者適用而定)的權利。

(D)本節的上述規定同樣適用於連續的股票交易事件。

第14.08條。某些聖約。(A)本公司承諾，所有於轉換票據後發行的普通股將由本公司悉數支付及無須評估，且不受與發行票據有關的所有税項、留置權及收費的影響。

(B)本公司承諾，如為轉換本協議下的票據而提供的任何普通股股份需要在任何聯邦或州法律下的任何政府機關登記或批准後，該等普通股股份才可於轉換後有效發行，則本公司將在委員會當時的規則及釋義所允許的範圍內，取得該項登記或批准(視屬何情況而定)。

(C)本公司進一步承諾，如普通股於任何時間在任何國家證券交易所或自動報價系統上市，則只要普通股在該交易所或自動報價系統上市，本公司將於轉換票據後上市及繼續上市任何可發行的普通股。

第14.09條。受託人的責任。受託人及任何其他兑換代理人於任何時間均不對任何持有人負有任何責任或責任釐定換算率(或對其作出的任何調整)，或是否存在任何可能需要對換算率作出任何調整(包括任何增加)的事實，或就作出任何該等調整時的性質或範圍或計算，或就作出該等調整時所採用的方法，或在本協議中或在本協議中或在提供的任何補充契據中作出該等調整時所採用的方法。受託人及任何其他轉換代理不會對任何普通股的有效性或價值(或種類或金額)負責，亦不會就任何票據轉換後隨時可能發行或交付的任何證券、財產或現金的有效性或價值(或種類或金額)負責；而受託人及任何其他轉換代理亦不會就此作出任何陳述。如本公司於交回任何票據後未能發行、轉讓或交付任何普通股或股票、其他證券、財產或現金，受託人或任何兑換代理概不對此負責，或未能遵守本條所載本公司的任何責任、責任或契諾。在不限制前述一般性的情況下，受託人或任何轉換代理均無責任確定根據第14.07節簽訂的任何補充契約中包含的任何條款的正確性，該條款涉及持有人在第14.07節所述的任何事件後轉換其票據時應收的股票、證券或財產(包括現金)的股份或金額，或與將對其進行的任何調整有關的條款，但在符合第7.01節的規定的情況下，可接受(無需任何獨立調查)作為任何此類條款正確性的確鑿證據。並應在依賴高級職員S證書(本公司有義務在籤立任何該等補充契據前向受託人提交)的情況下予以保護。受託人和轉換代理均不負責確定是否發生了第14.01(B)節所述的使票據有資格轉換或不再有資格轉換的事件，直到公司向受託人和轉換代理交付了第14.01(B)節中提到的有關此類轉換權的開始或終止的通知，受託人和轉換代理可最終依據該通知。並且本公司同意在任何該等事件發生後或在第14.01(B)節規定的其他時間，立即向受託人和轉換代理交付該等通知。

第14.10條。在採取某些行動之前向持有人發出通知。如有下列情況：

(A)本公司或其附屬公司根據第14.04節或第14.11節要求調整換算率的行動；或

(B)公司的自願或非自願解散、清算或清盤；

然後，在每一種情況下(除非根據本契約的另一條款另有規定需要就該事件發出通知)，本公司應儘快向受託人和轉換代理(如果受託人除外)提交一份通知，並在任何情況下至少在下文規定的適用日期前10天向每位持有人交付一份通知，該通知説明(I)本公司或其子公司為採取此類行動而進行記錄的日期，或者，如果不進行記錄，為本公司或其附屬公司採取行動而確定普通股持有人的日期，或(Ii)解散、清算或清盤預計生效或發生的日期，以及預期普通股持有人有權在解散、清算或清盤時將其普通股轉換為證券或其他可交付財產的日期。未能發出通知或通知中的任何瑕疵，不應影響本公司或其附屬公司的該等行動、解散、清盤或清盤的合法性或有效性。

第14.11條。股東權益計劃。如本公司擁有於轉換票據時生效的股東權利計劃，則就該等轉換髮行的每股普通股股份(如有)應有權收取適當數目的權利(如有)，而於該等轉換時發行的代表普通股的股票在每種情況下均須附有任何該等股東權利計劃條款所規定並經不時修訂的圖例(如有)。然而，如果在任何票據轉換之前，根據適用的股東權利計劃的規定，權利已從普通股股份中分離，則轉換比率應在分離時進行調整，如同公司按照第14.04(C)節的規定向所有或幾乎所有普通股分配財產的持有人分配一樣，但在該等權利到期、終止或贖回時須重新調整。

第14.12條. 兑換折算的留置權。

(A)當持有人交出其票據以供兑換時，本公司可在其選擇(交易所選舉)時，指示兑換代理於緊接兑換日期後的交易日或之前，將該等票據交付予本公司指定的一間或多間金融機構(每一間均為指定金融機構)，以代替兑換。為接受任何交回以供轉換的票據，指定金融機構(S)必須同意及時支付及/或交付(視乎情況而定)現金、普通股或其組合，以換取根據第14.02節於轉換時到期的現金、普通股或其組合，或持有人與指定金融機構(S)協定的其他金額(轉換對價)。如本公司作出交易所選擇，本公司應於有關兑換日期後的下一個交易日收市前，以書面通知受託人、兑換代理(如非受託人)及交回票據持有人本公司已作出交易所選擇，本公司應迅速將有關兑換代價的交付期限及將支付及/或交付的兑換代價類別通知指定金融機構(S)。

(B)交付給指定金融機構(S)的任何票據均應保持未償還狀態，但須遵守託管人的適用程序。如果指定金融機構(S)同意(S)接受任何票據以交換，但沒有及時支付及/或交付(視情況而定)相關兑換代價，或如果指定金融機構(S)不接受票據交換，本公司應支付及/或交付(視情況而定)根據本契約當時規定的相關兑換代價，猶如本公司未作出交易所選擇一樣。

(C)本公司指定S指定任何指定金融機構(S)將票據送呈予其兑換，並不要求該指定金融機構(S)接受任何票據。

第十五條

REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H長輩

第15.01條. [故意省略].

第15.02條。回購 持有者在發生根本變化時的選擇權。

(A)在第15.02(F)節的約束下，如果在任何時間發生根本變化，每位持有人有權在該持有人S 選擇權下，要求本公司以現金方式回購所有此類持有人S票據，或其本金的任何部分，根據第15.03節適當退還且未有效提取，相當於1,000美元或1,000美元的整數倍。在公司指定的日期(基本變化回購日期)，即公司發出基本變化通知之日起不少於20個工作日或不超過35個工作日，回購價格等於其本金的100%，加基本變更回購日期(基本變更回購價格)的任何應計和未支付的特別利息，除非基本變更回購日期在特別利息記錄日期之後但在該特別利息記錄日期或該日期之前的特別利息支付日期或之前，在這種情況下，本公司應在該特別利息記錄日期或在該特別利息支付日期之前向登記持有人支付截至該特別利息記錄日期或本公司選舉S選舉結束時的全部應計和未支付的特別利息。而基本變動回購價格應等於根據第15條回購的票據本金的100%。

(B)根據本第15.02條進行的票據回購，應由票據持有人選擇在下列情況下進行：

(I)如票據為實物票據，或符合存管人S適用的交出全球票據權益的程序，則持有人須在緊接基本變動購回日期前的營業日或之前，按本文件附件2所載格式，向付款代理人交付已妥為填寫的通知(基本變動回購通知)(基本變動回購通知)；及

(Ii)如票據為實物票據，則於支付代理人的公司信託辦事處交付基本變動購回通知(連同所有必要的轉讓批註)後的任何時間將票據交付予付款代理人，或如票據為全球票據，則按託管機構的適用程序將票據入賬轉讓，而在每種情況下，上述交付或轉讓均為持有人收取基本變動回購價格的一項條件。

關於將回購的任何實物票據的基本更改回購通知應説明：

(I)將會交付回購的債券的證書號碼；

(Ii)債券回購本金的部分，必須為1,000元或其整數倍；及

(Iii)該等債券將由本公司根據該等債券及本契約的適用條文購回。

如果票據是全球票據，為行使基本變動回購權利，持有人必須根據適用的存管程序交出其票據。

儘管本協議有任何相反規定，根據第15.02條向付款代理交付基本變更回購通知的任何持有人有權在緊接基本變更回購日期之前的營業日營業結束前的任何時間，根據第15.03條向付款代理交付書面撤回通知，全部或部分撤回該基本變更回購通知。

付款代理收到任何基本變更回購通知或撤回通知後，應立即通知公司。

(C)在基本變更生效日期後的第20個營業日或之前，公司應向所有持有人及受託人和付款代理人(如為受託人以外的付款代理人)提供通知(基本變更公司通知)，説明基本變更的生效日期及因此而產生的回購權利由持有人自行選擇。就實物票據而言，此類通知應通過第一類郵件發出，而就全球票據而言，此類通知應按照保管人的適用程序在中送達。在提供通知的同時，公司應在公司S網站上或通過公司當時可能使用的其他公共媒體發佈該信息。公司的每個根本性變化通知應具體説明：

(I)導致根本變化的事件；

(Ii)基本改變的生效日期；

(3)持有人可根據本條第15條行使回購權的最後日期；

(四)回購價格的根本變化；

(V)基本變更回購日期；

(Vi)付款代理人及兑換代理人(如適用的話)的姓名或名稱及地址；

(Vii)如適用，轉換率以及因根本改變(或相關的整體基本改變)而對轉換率作出的任何調整；

(Viii)只有在持有人按照本契約的條款撤回基本改變回購通知的情況下，持有人才可轉換已由持有人遞交的基本改變回購通知的票據；及

(Ix)持有人要求公司回購其債券所必須遵循的程序。

本公司沒有發出前述通知及其任何缺陷，均不會限制持有人的回購權利或影響根據本第15.02節回購票據的程序的有效性。

如果S公司在發出通知前至少兩(2)個工作日提出書面請求(或受託人可接受的較短期限)，受託人應以S公司的名義發出通知，費用由S公司承擔；提供了 ,然而，，在任何情況下，公司通知的文本均應由公司編寫。

(D) 即使本條第15條有任何相反規定，如第三方以相同方式、同時及以其他方式提出要約以符合本章程第15條所載有關本公司要約的要求，本公司將不會被要求回購或要約回購發生重大變更時的票據，而該第三方購買根據其要約以同樣方式、同時及在其他方面符合本公司提出要約的要求而適當交出及並未有效撤回的所有票據。

(E)儘管有上述規定，本公司不得於任何日期購回任何票據，如於該日期或之前加快了票據的本金金額，而該加速並未被撤銷(除非因本公司違約而加速支付有關票據的基本變動購回價款)，則本公司不得於持有人選擇作出基本變動時購回票據。支付代理人將迅速將其在票據加速期間持有的任何實物票據(除公司未能支付有關票據的基本變動回購價格而導致加速的情況外)或任何符合託管機構適用程序的票據入賬轉讓指示視為已被取消，而在退回或取消(視屬何情況而定)有關票據的基本變動回購通知後，應視為已撤回有關通知。

(F)即使本第15.02節有任何相反規定，在以下情況下，本公司不應被要求就根據其定義第(B)(A)或(B)款發生的根本變化向公司發出通知，或提出回購或回購任何票據，如本條第15條所述：(I)該根本變化構成股票交易事件，其參考財產完全由美元現金組成；(Ii)在該等基本變動後，該等票據立即成為可兑換的(根據第14.07節及(如適用)第14.03節)，代價僅包括每1,000美元本金金額的美元，該金額等於或超過每1,000美元本金的票據回購價格(計算時假設包括作為該等基本變動回購價格的一部分而應付的任何應計但未付特別利息的最高金額)；及(Iii)本公司根據第14.01(B)(Iii)條及時發出有關該等基本改變的通知。根據本15.02(F)節所述條款，公司未提出回購任何票據的任何基本變更在本文中稱為豁免基本變更。

第15.03條。撤回基本變更回購通知。(A)基本變更回購通知可在緊接基本變更回購日期之前的營業日營業結束前的任何時間，按照本第15.03節的規定，通過向付款代理人的公司信託辦公室遞交書面撤回通知的方式，撤回(全部或部分)實物票據，具體説明：

(I)所呈交的提取通知所關乎的債券的本金款額，必須為$1,000或其整數倍，

(Ii)正就其呈交該撤回通知的票據的證書編號，及

(Iii)受原有基本回購通知所規限的該票據的本金金額(如有的話)，該部分的本金金額必須為1,000美元或1,000美元的整數倍；

如果票據是全球票據，則根據託管機構的適用程序，持有人必須在基本變更回購日期前一個營業日營業結束前的任何時間撤回其需回購的票據。

第15.04條。基本變動保證金回購價格。(A)本公司將於紐約時間上午11：00或之前，向受託人(或本公司委任的其他付款代理，或如本公司作為其本身的付款代理，則按照第4.04節的規定，以信託形式預留、分開及以信託形式持有)存放一筆足夠於按適當的基本變動購回價格回購所有票據的金額的款項。在受託人(或本公司委任的其他付款代理)收到資金及/或票據後，交回回購的票據(且未於緊接基本變動購回日期前的營業日營業結束前有效提取)的付款，將於(I)基本變動購回日期 (提供持有人已滿足第15.02節中的條件)和(Ii)票據持有人向受託人(或本公司指定的其他付款代理)轉讓賬簿或將票據交付給受託人(或本公司指定的其他付款代理)的時間，以15.02節要求的方式郵寄支票，支付給有權獲得票據的票據持有人的金額，這些票據將出現在票據登記冊上；提供, 然而，，向保管人付款應通過電匯立即可用資金至保管人或其代名人的賬户。受託人應在支付上述款項後，應公司的書面要求，立即將超出基本變動回購價格的任何資金返還給公司。

(B)如在上午11：00前紐約時間，在基本變動購回日，受託人(或本公司委任的其他付款代理 )持有的款項足以支付將於該基本變動購回日回購的票據的基本變動購回價格(以及未計入基本變動購回價格的應計及未付特別利息，如適用)，則就已適當交回回購但未被有效撤回的票據而言，(I)該等票據將停止未償還，(Ii)特別利息，如於該日期應計或應付任何特別利息，則該等票據將停止累算(不論票據是否已作出賬面轉賬，亦不論票據是否已交付受託人或付款代理人)及(Iii)該等票據持有人的所有其他權利將終止(收取基本變動購回價格的權利除外，及(如適用)未計入基本變動購回價格的應計及未付特別利息除外)。

(C)根據第15.02節將部分回購的票據交回後，本公司須籤立一份新票據，受託人須認證並交付持有人，新票據的授權面額與交回的票據中未購回部分的本金金額相等。

第15.05條。回購票據時須遵守適用法律的契諾。在根據本條款第15條作出根本改變後的任何回購要約中，如有需要，公司將：

(A)遵守當時可能適用的《交易法》下的要約收購規則；

(B)提交《交易法》規定的附表或任何其他要求的附表；和

(C)在其他重要方面遵守與公司回購債券的任何要約有關的所有聯邦和州證券法；

在每種情況下，以便允許在第15條規定的時間內以本條第15條規定的方式行使本條第15條下的權利和義務。

如果本契約日期後頒佈或通過的任何證券法律或法規的規定與本契約中有關本公司S有義務在發生重大變更時回購票據的規定發生衝突，本公司應遵守該等證券法律法規，不應因該衝突而被視為違反了其在本契約的該等條文下的義務。

第十六條

OPTIONAL R贖回

第16.01條。可選的贖回。債券在2024年11月20日之前不能由公司贖回。於2024年11月20日或之後，本公司可按贖回價格贖回全部或任何部分債券(受部分贖回限額規限)，條件是在本公司根據第16.02節提供贖回通知日期之前的任何30個連續交易日內(包括該期間的最後一個交易日)內，普通股的最後報告銷售價格在有效的至少20個交易日內(不論是否連續)，按贖回價格贖回全部或任何部分債券(受部分贖回限額規限)。

第16.02條。可選擇贖回通知；選擇附註.

(A)如本公司根據第16.01條行使其可選擇贖回權利以贖回全部或任何部分債券(視屬何情況而定)，則須定出贖回日期(每個贖回日期為一個贖回日期)，而受託人或在受託人收到書面要求後，須在發出贖回通知的日期 (或受託人可接受的較短期間)前不少於五個營業日，以本公司的名義並由受託人承擔費用，應在贖回日期前不少於45個但不超過65個預定交易日向每位持有人交付或安排交付有關該可選贖回的通知(贖回通知)；提供, 然而，，如本公司發出上述通知，亦應向受託人、付款代理人(如非受託人)及兑換代理人(如非受託人)發出有關贖回日期的書面通知；提供 進一步如果根據第14.02(A)(Iii)節所述的規定，公司選擇通過交付和解通知來結算所有轉換

如果被贖回票據的轉換日期為就該等票據發出贖回通知當日或之後，並於相關贖回日期之前以實物交收方式贖回，則本公司可選擇贖回日期為本公司向每位持有人發出贖回通知日期後不少於15個公曆日或不多於60個公曆日的贖回日期。贖回日期必須為營業日，本公司不得指定在緊接到期日之前的第41個預定交易日或之後的贖回日期。

(B)贖回通知如以本協議規定的方式交付，則不論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已妥為發出。在任何情況下，未能向指定全部或部分贖回票據的持有人發出贖回通知或贖回通知中的任何瑕疵，並不影響贖回任何其他鈔票的程序的有效性。

(C)每份贖回通知須註明：

(I)贖回日期；

(Ii)贖回價格；

(Iii)在贖回日期，贖回價格將於每份將贖回的票據到期並須支付，而該票據的特別利息(如有的話)將於贖回日期全數支付贖回價格當日及之後停止累算；

(Iv)退回該等鈔票以支付贖回價的一個或多於一個地方；

(V)催繳債券持有人可在緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間交出該等債券以供轉換；

(Vi)兑換持有人轉換其催繳票據時必須遵循的程序，以及結算方法和指定的美元金額(如適用)；

(Vii)換股比率，以及根據第14.03節的規定在換股比率上增加的額外股份數目(如適用)；

(Viii)指定予該等票據的CUSIP、ISIN或其他相類似的號碼(如有的話)；及

(Ix)如任何票據只須部分贖回，則須贖回本金的部分，並在贖回日期及之後的交回該票據時，發行一張本金相等於該票據未贖回部分的新票據。

贖回通知不可撤銷。

(D)如本公司選擇贖回少於全部未贖回債券，則於有關贖回通知交付時及生效後，至少150,000,000美元的債券本金總額必須為未償還及不受選擇性贖回規限(該等規定即部分贖回限制)。如果要贖回的未贖回票據數量少於全部，並且要贖回的票據是全球票據，則託管人應按照託管人的適用程序選擇要贖回的票據。如果要贖回的未贖回債券少於全部，且要贖回的債券不是全球債券，受託人應選擇要贖回的債券或其部分(本金金額為1,000美元或其倍數)，在按比例或通過受託人認為公平和適當的另一種方法。如果選擇部分贖回的任何票據在選擇後提交部分轉換，則提交轉換的票據部分應被視為(儘可能)選擇贖回的部分，如果是由全球票據代表的票據，則須遵守託管機構S的適用程序。

第16.03條。支付需要贖回的票據.

(A)如已根據第16.02節就全部或任何部分債券發出任何贖回通知，則須贖回的票據將於贖回日期到期，並按適用的贖回價格於贖回通知所述的一個或多個地點支付。於遞交及交回於贖回通知所述地點贖回的票據時，本公司須按適用的贖回價格支付及贖回該等票據。根據第16.01條須部分贖回的票據一經交回，本公司須籤立及受託人須認證並向持有人交付一張新票據，其本金金額與交回的票據的未贖回部分相同。

(B)上午11：00之前於贖回日紐約時間，本公司應向付款代理繳存一筆現金，或如本公司或本公司的附屬公司擔任付款代理，則本公司應按照第7.05節的規定以信託形式持有一筆現金(如於贖回日存入，則為即時可用資金)，足以支付於該贖回日贖回的所有票據的贖回價格。待付款代理人收到款項後，須於贖回日期支付贖回債券的款項。支付代理人應在支付該等款項後，應公司的書面要求，立即將超過贖回價格的任何資金退還給公司。

第16.04節。 贖回的限制。本公司不得於任何日期贖回任何票據，但如票據本金已根據本契約的條款加速發行，而在贖回日期或之前並未撤銷該項加速發行(除非本公司未能就該等票據支付贖回價款而導致加速贖回)。

第十七條

MIscellaneus P羅維森

第17.01條。對公司具有約束力的條文的接班人。本契約中包含的本公司的所有契諾、約定、承諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第17.02條。繼承人公司的公務行為。本契約任何條文授權或規定須由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或法律程序，須並可由當時為本公司合法唯一繼承人的任何法團或其他實體的相同董事會、委員會或高級職員作出及進行，並具有同等效力及效力。

第17.03條。通知等的地址任何通知或要求，如本契約的任何條款要求或允許由受託人或持有人給予或送達本公司，則就所有目的而言，如果由隔夜快遞發出或送達，或以掛號或掛號郵件預付郵資的方式存放在寄往Unity Software公司(直至本公司向受託人提交另一地址)的郵政信箱內，應視為已充分給予或作出。^研發加利福尼亞州舊金山街，郵編：94103-3104，注意：首席法務官。根據本協議向受託人或受託人發出或提出的任何通知、指示、請求或要求，如由以掛號或掛號郵寄方式預付郵資，或以PDF格式以電子郵件寄往受託人指定的電子郵件地址，並以預付郵資的方式存放在寄往公司信託辦事處的郵政信箱內，則就所有目的而言，應被視為已充分發出或作出。

受託人可向本公司發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。

任何已交付或將交付給實物票據持有人的通知或通訊，應按票據登記冊上顯示的地址，以預付郵資的頭等郵件郵寄給該持有人，如在規定時間內如此郵寄，則應充分發給該持有人。已交付或將交付給全球票據持有人的任何通知或通信應按照保管人的適用程序交付，並在規定的時間內交付的，應充分送達。儘管本契約或任何票據有任何其他規定，如本契約或任何票據規定向全球票據持有人發出任何事件的通知(包括任何重大變更公司通知)(不論是否以郵寄或其他方式)，則按照託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出該等通知，包括按照《託管S》適用程序以電子郵件發出，即為足夠的通知。

未向持有人郵寄或交付通知或通信，或通知或通信存在任何缺陷，不影響通知或通信相對於其他持有人的充分性。如果通知或通信是以上述規定的方式郵寄或交付的，則不論收件人是否收到，該通知或通信均已妥為發出。

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因以郵寄方式向持有人發出通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知，就本協議下的每一目的而言，均構成充分通知。

第17.04條。管轄法律；管轄權。本契約和每張票據，以及因或項下與本契約和每張票據有關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

為了票據持有人和受託人的利益，公司不可撤銷地同意並同意，就本契約或票據引起的或與票據有關的義務、債務或任何其他事宜對其提起的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，均可在紐約州法院或位於紐約曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起，在有關票據的到期和即將到期的款項支付之前，特此不可撤銷地同意並服從每個此類法院的非排他性司法管轄權。以人為本，一般和無條件地就其財產、資產和收入的任何訴訟、訴訟或訴訟程序。

本公司在法律允許的最大範圍內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對向紐約州法院或位於紐約曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起的上述任何訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對意見，並在此進一步不可撤銷地無條件放棄，並同意不在任何該等法院提出抗辯或索賠，即在任何該等法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序已在不方便的法院提起。

第17.05條。遵守先例條件的證據；受託人律師的證明和意見。在本公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求後，如受託人提出要求，本公司應向受託人提交一份S高級職員證書，説明該等行動是本契約條款所允許的。

由公司或代表公司在本契約中提供並就遵守本契約向受託人提交的每份S高級職員證書和律師意見(第4.08節、第7.02(H)節和第8.04節規定的高級職員S證書除外)應包括(A)簽署該證書的人熟悉所要求的行動和本契約的陳述；(B)關於該證書中所含陳述所基於的審查或調查的性質和範圍的簡要陳述；(C)一項陳述，説明在該人的判決中，他或她已作出所需的審查或調查，以使該人能在知情的情況下就該行動是否獲本契據準許作出判斷；及。(D)一項陳述，説明根據該人的判斷，該行動是否獲本契約準許，以及該行動的所有先決條件已獲遵從；。提供律師的任何意見都不應成為

(br}於本契約項下於本契約日期發出的原始票據，(2)於本公司非聯營公司根據規則第144條成為可自由買賣的票據後，根據託管人的適用程序，強制將受限證券的受限CUSIP交換至非受限CUSIP，或(3)本公司要求受託人向本契約項下的持有人交付通知，而受託人收到有關該通知的高級人員S證書的情況下，本公司要求交付。對於事實問題，律師的意見可以依賴於官員S證書或公職人員證書。

儘管第17.05節有任何相反規定，但如果本契約中的任何條款明確規定受託人應或可能就受託人或公司在本合同項下采取的任何行動接受律師的意見，則受託人有權或有權要求律師提供該意見。

第17.06條。法定節假日。在任何情況下，如果任何特別利息支付日期、任何基本變更回購日期、任何贖回日期或到期日不是營業日，或者法律或行政命令授權或要求公司信託辦事處所在州的金融機構關閉或關閉的日期，則不必在該日期採取任何行動，但可以在下一個營業日進行，而不是法律或行政命令授權或要求位於公司信託辦事處所在州的金融機構關閉或關閉，其效力和效力與該日期相同，並且不應就延遲產生利息。

第17.07條。未創建任何擔保權益。本契約或附註中任何明示或暗示的內容均不得解釋為在任何司法管轄區根據現在或以後頒佈並有效的《統一商法》或類似法律而構成擔保權益。

第17.08條。義齒的好處。本契約或附註中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的持有人、當事人、任何付款代理人、任何兑換代理人、任何認證代理人、任何票據登記人及其繼承人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。

第17.09條。目錄、標題等。本契約的目錄以及文章和章節的標題和標題僅為方便參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第17.10條。身份驗證代理。受託人可以指定一名認證代理人，該代理人應被授權代表其行事，並在符合其指示的情況下，認證和交付與本協議項下票據的原始發行和轉讓和交換有關的票據，包括第2.04節、第2.05節、第2.06節、第2.07節、第10.04節和15.04節，在所有意圖和目的下，就像認證代理人一樣

已得到本契約和這些部門的明確授權，可以驗證和交付筆記。就本契約而言，認證代理對票據的認證和交付應被視為受託人對該票據的認證和交付，由認證代理代表受託人簽署的認證證書應被視為滿足本合同項下或S受託人認證證書中的任何要求。根據第7.08節的規定，該認證代理人在任何時候都應是有資格擔任本合同受託人的人。

任何認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司或其他實體，或任何認證代理作為一方的任何合併、合併或轉換產生的任何公司或其他實體，或繼承任何認證代理的全部或幾乎所有公司信託業務的任何公司或其他實體，應是本協議項下認證代理的繼任者，如果該繼任者公司或其他實體根據本第17.10條另有資格，無需簽署或提交任何文件，或對本合同各方或認證代理人或此類繼任公司或其他實體採取任何進一步行動。

任何認證代理人可在任何時間向受託人和本公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可隨時通過向任何認證代理和公司發出終止書面通知來終止該認證代理的代理。在收到該等辭職通知或終止時，或在任何時間任何認證代理人根據本條不再符合資格的情況下，受託人可委任一名繼任認證代理人(可以是受託人)，向本公司發出有關該項委任的書面通知，並向所有持有人遞交有關該項委任的通知。

本公司同意不時就其服務向認證代理支付合理的補償，但如果本公司確定該認證代理S的費用不合理，則本公司可能會終止該認證代理。

第7.02節、第7.03節、第7.04節、第8.03節和第17.10節的規定適用於任何鑑定人。

如果根據本第17.10節指定了認證代理，則除受託人S認證證書外，附註可能還在其上背書了以下形式的替代認證證書：

__________________________,

作為身份驗證代理，證明這是所描述的備註之一

在內部命名的Indenture。

由：_

獲授權人員

第17.11條。在對應物中執行。本契約可簽署任何份副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真、PDF或其他電子傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。通過傳真、PDF或其他電子傳輸方式傳輸的雙方簽名應構成本契約的有效簽署和交付，而本契約的其他各方應被視為在所有情況下均為其原始簽名。

第17.12條。可分性。如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則(在法律允許的範圍內)其餘條款的有效性、合法性或可執行性不得以任何方式受到影響或損害。

第17.13條。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人在因本契約、票據或擬進行的交易而引起的或與本契約、票據或交易有關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

第17.14條。不可抗力。在任何情況下，受託人對直接或間接因其無法控制的力量，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、流行病、流行病、檢疫限制、公認的公共緊急情況、民事或軍事騷亂、核或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障而導致的未能或延遲履行本協議項下的義務，不承擔任何責任或責任；據瞭解，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第17.15條。計算。除本合同另有規定外，公司應負責進行本契約和本附註要求的所有計算。該等計算包括但不限於普通股最新公佈的銷售價格、票據的交易價(以釐定票據是否可按本文所述兑換)、每日VWAP、每日兑換價值、每日結算金額、任何特別利息或根據票據第2.03(C)節應付的利息，以及票據的兑換率。本公司應本着誠意進行所有這些計算，如無明顯錯誤，本公司對S的計算即為最終計算，並對票據持有人具有約束力。本公司應向受託人、付款代理(如非受託人)及兑換代理(如非受託人)各提供一份計算時間表，而受託人、付款代理及兑換代理均有權最終依賴本公司S計算的準確性，而無須獨立核實。受託人將應任何票據持有人的要求，將公司的S計算結果轉交給該持有人，費用和費用由本公司承擔。

第17.16條。美國愛國者法案。雙方在此確認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄信息，以確定與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第17.17條。電子簽名。本協議項下的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須以書面形式(提供本協議項下發送給受託人的任何通信必須採用手動簽署的文件形式，或通過DocuSign(或授權代表以書面形式向受託人指定的其他數字簽名提供商)提供的數字簽名的形式(英文)。本公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險。

[故意將頁面的其餘部分留空]

100

茲證明，本契約已於上文首次寫明的日期起正式簽署，特此聲明。


Unity Software股份有限公司

發信人：		/s/路易斯·維索索
		姓名：路易斯·維索索
		職位：首席財務官

美國銀行全國協會，作為受託人

發信人：		/S/詹姆斯·W·霍爾
		姓名：詹姆斯·W·霍爾
		職務：總裁副

[印痕的簽名頁]

附件A

[票據面額的形式]

[如果全局筆記包含以下圖例]

[除非本證書由託管信託公司的授權代表提交，紐約公司(DTC)向該公司或其代理人登記轉讓、交換或付款，而所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(且本協議項下的任何款項均支付給CEDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何個人或向任何個人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。]

[如果A 受限安全，則包括以下圖例]

[此證券及轉換後可發行的普通股(如有)尚未根據1933年修訂的《證券法》(《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本協議或獲得本協議中的實益權益，收購人：

(1)代表IT及其代理的任何帳户是合格機構買方(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及

(2)同意Unity Software股份有限公司的利益。(該公司)不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本合同中的任何實益權益在(X)最後一個原始發行日期後一年或根據證券法第144條或其任何後續條款所允許的較短時間和(Y)適用法律可能要求的較晚日期(如有)之前，不會轉讓本證券或本合同中的任何實益權益，但：

(A)該公司或其任何附屬公司，或

A-1

(B)根據根據《證券法》生效的登記聲明，或

(C)向其合理地相信是符合證券法第144A條規定的合資格機構買家的人，或

(D)根據《證券法》(如有)第144條規定的註冊豁免或任何其他可獲得的豁免，不受《證券法》註冊要求的限制。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定所建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得任何豁免證券法的註冊要求作出任何陳述。]

A-2

Unity Software股份有限公司

2026年到期的0%可轉換優先票據


不是的。[_____]		[最初，]¹ $[_____________]

CUSIP編號91332U AA9²

Unity Software公司，一家根據特拉華州法律正式成立並有效存在的公司(公司，其術語包括本合同背面所指的任何後續公司或其他實體)，收到的價值在此承諾支付給[CEDE&CO.]³[_______]⁴，或登記受讓人，本金[如本文件所附換文明細表所述]⁵[共$[_______]]⁶根據託管機構於2026年11月15日的規則和適用程序，該金額連同所有其他未償還票據的本金總額在任何時候都不應超過1725,000,000美元，如果有特別利息，如下所述。

本票不計入定期利息，本金金額不產生。任何特別利息每半年支付一次，從2022年5月15日開始，於每年5月15日和11月15日拖欠(如果當時應支付任何特別利息)，分別支付給在前一次5月1日和11月1日交易結束時(無論該日是否為營業日)的記錄持有人。任何特別利息將按照上述契約第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節的規定支付，其中提及的任何附註的利息應被視為僅指特別利息(如果在這種情況下，根據第4.06(D)節中的任何一項支付、曾經支付或將支付的特別利息，第4.06(E)節或第6.03節)和/或上述契約中第2.03(C)節規定的任何違約金額的任何利息。

除非於規定付款日期支付特別利息，否則任何違約金額不會產生利息，在此情況下，該等違約金額將按票據當時適用的特別利率計提年息(受適用法律所規限) 自該規定付款日期起計至(但不包括)本公司根據契約第2.03(C)節選擇支付該等違約金額的日期。

包括IF全球票據。

²	本票據將於(I)本公司根據上述契約第2.05(C)節向受託人遞交書面通知，告知轉售限制終止日期的發生及刪除附於本票據上的限制性圖例及 (Ii)本票據按照託管機構的適用程序以該CUSIP編號識別時起及之後，被視為由CUSIP編號91332U AB7識別。

包括IF全球票據。

⁴	包括一張身體上的便條。

⁵

包括IF全球票據。

⁶	包括一張身體上的便條。

A-3

如果及只要該票據為全球票據，本公司應以即時可用資金支付本票據的本金及利息(如有)予存託人或其代名人(視屬何情況而定)，作為該票據的登記持有人。根據本契約的規定和規定，本公司應向本公司為此目的指定的辦事處或機構支付任何票據(屬於全球票據的票據除外)的本金。本公司初步已指定受託人為票據的支付代理及票據登記處，並指定受託人的公司信託辦事處為美利堅合眾國大陸的一個地方，供票據作付款或轉讓及兑換登記之用。

請參閲本附註背面所載的本附註的進一步條文，包括但不限於，賦予本附註持有人權利按契約所載條款及受限制，將本附註轉換為現金、普通股股份或現金與普通股的組合(視何者適用而定)。就所有目的而言，這些進一步的規定應具有與在此地完全列出的相同的效力。

本附註及因本附註而引起或與之相關的任何索償、爭議或爭議，均須按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。

在本附註與本契約之間發生任何衝突的情況下，本契約的規定應予以控制和管轄。

在本附註上的認證證書已由受託人或正式授權的認證代理在本契約下以手動或傳真方式簽署之前，本附註在任何目的下均無效或成為強制性認證證書。

[故意將頁面的其餘部分留空]

A-4

公司已安排本票據正式籤立，特此為證。


Unity Software股份有限公司

發信人：
		姓名：
		標題：

日期：

受託人身份認證證書

美國銀行全國協會

作為受託人，證明這是內部命名的契約中描述的註釋之一。

由：_

授權簽字人

A-5

[反轉票據的形式]

Unity Software股份有限公司

0% 2026年到期的可轉換優先票據

本票據為本公司正式授權發行的票據之一，指定為2026年到期的0%可轉換優先票據(該票據)，本金總額以1,725,000,000美元為限，所有根據或將根據日期為2021年11月19日的契約(該契約)發行或將會發行的票據，由本公司與作為受託人(受託人)的美國銀行全國協會訂立，該契約及其所有補充契約現作參考，以説明受託人在該契約下的權利、權利限制、責任及豁免。本公司及債券持有人。附加票據可發行本金總額不限的額外票據，但須受契約所指明的若干條件規限。大寫的本附註中使用的未在本附註中定義的術語應具有本契約中規定的各自含義。

如果某些違約事件已經發生並仍在繼續，則所有票據的本金和特別利息(如有)可由受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人聲明，並且聲明後將到期並按契約規定的方式到期和支付，並受契約規定的條件和某些例外情況的約束。

在受契約的條款及條件規限下，本公司將向持有人支付有關基本變更的所有付款及交付於基本變更回購日期的回購價格、於任何贖回日期的贖回價格及於到期日的本金(視乎情況而定)，持有人向付款代理交回票據以收取有關票據的有關付款。本公司將以美國貨幣支付現金金額，該貨幣在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。

契約載有條文，容許本公司及受託人在若干情況下，在未獲票據持有人同意的情況下及在若干其他情況下，經持有當時未償還票據本金總額不少於過半數的持有人同意(如契約所載證明)，簽訂補充契約以修改契約及票據的條款。契約亦規定，除若干例外情況外，持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人可代表所有票據持有人放棄契約項下過往的任何違約或違約事件及其後果。

每名持有人有權按(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)、(Y)應計及未付的特別利息及根據第2.03(C)節應支付的利息(如有)及(Z)按本票據轉換後的相應時間、利率及普通股的合法貨幣或股份(視情況而定)支付或交付(視乎情況而定)支付或交付(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格) 及(Z)本票據轉換後應付的代價。

A-6

該批債券以註冊形式發行，本金及本金的整數倍均為1,000元，不設息票。在本文件票面所述的本公司辦事處或代理機構，並在本契約所規定的方式及限制的規限下，票據可兑換相同本金總額的其他授權面額的票據，而無須支付任何服務費，但如本公司或受託人要求，則須支付一筆款項，以支付因交換票據而發行的新票據持有人的姓名與為兑換該交換而交回的舊票據持有人的姓名不同而可能徵收的任何轉讓或類似税款。

該等票據將於2024年11月20日或之後，根據契約所指明的條款及受條件的規限，於本公司S購股權處贖回。債券並無備有償債基金。

於發生基本變動(獲豁免的基本變動除外)時，持有人有權按有關持有人S的選擇權，要求本公司於基本變動購回日以現金方式購回所有該等持有人S票據或其任何部分(本金金額為1,000美元或其整數倍 )，回購價格與基本變動購回價格相等。

在本契約條文的規限下，本契約持有人有權在本契約所指定的若干期間及在本契約所指定的若干條件發生時，於緊接到期日之前的第二個預定交易日的營業時間結束前，按本契約所指明的換算率(如適用)，將面值1,000美元或其整數倍的任何票據或其部分轉換為現金、普通股股份或普通股現金與股份的組合(視何者適用而定)。

A-7

縮略語

以下縮略語用於本説明正面的銘文時，應按照適用的法律或法規將其解釋為已完整書寫：

十個COM=作為共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人贈送制服法案》

客户= 保管人

十個ENT=作為整個租户

JT Ten= 有生存權的共有人，而不是作為共有人的共有人

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

A-8

附表A⁷

換文日程表

Unity Software股份有限公司

0% 2026年到期的可轉換優先票據

這張全球票據的初始本金金額為_美元(美元[_________])。本全球筆記中進行了以下增減：


兑換日期	數額：減少本金金額本全球票據的	數額：增加本金金額本全球票據的	本金金額本全球票據的在之後減少或增加	簽署：授權簽字人受託人或保管人

⁷

包括IF全球票據。

A-9

附件1

[改裝通知書的格式]

收件人：美國銀行全國銀行協會

華爾街100號，套房600

紐約州紐約市，郵編：10005

注意：J. 霍爾(Unity Software公司)

以下籤署的本票據的登記擁有人在此行使選擇權，根據本票據中提及的契約條款，將本票據或其指定部分(本金1,000美元或其整數倍)轉換為現金、普通股股份或現金加普通股的組合(視適用情況而定)，並指示任何應付現金和任何可發行及交付的普通股股份，連同任何零碎股份的任何現金，以及代表本票據任何未轉換本金金額的任何票據，除非下面註明不同的名稱，否則將被簽發並交付給本合同的登記持有人。如果任何普通股或本票據的任何未轉換部分將以下文簽署人以外的其他人的名義發行，則下籤人將根據本契約第14.02(D)節和第14.02(E)節支付所有文件、印花或類似的發行或轉讓税。本附註隨附任何因特別利息而須支付給下列簽署人的任何款項。本文中使用但未定義的大寫術語應具有在本契約中賦予該術語的含義。


日期：


				簽名


簽名保證

簽名(S)必須由符合條件的擔保機構(銀行、證券經紀人、儲蓄貸款協會和信用合作社)擔保，該機構必須是根據證券和交易所批准的簽字擔保計劃的成員

委員會第17AD-15條，如果發行普通股或交付票據，而不是以登記持有人的名義。

如股份須予發行，則填寫登記資料；如須交付附註，則填寫附註，但須送交登記持有人及以登記持有人的名義填寫：

(姓名)

(街道地址)

(城市、州和郵政編碼)

請用印刷體打印姓名和地址

要轉換的本金金額(如少於全部)：$_，000

注意：上述持有人的簽名必須與紙幣面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。

社會保障或其他納税人

識別號

附件2

[基本變更回購通知格式]

致：美國銀行全國協會

華爾街100號，套房600號

紐約州紐約市，郵編：10005

注意：J.霍爾(Unity Software公司)

以下籤署的本票據的註冊擁有人特此確認已收到Unity Software公司(本公司)發出的關於本公司發生根本變更的通知，並指明瞭根本變更回購日期，並請求並指示本公司按照本票據所指契約第15.02節的規定，向本票據的註冊持有人支付(1)本票據的全部本金，或以下指定的部分(本金1,000美元或其整數倍)，以及(2)如果該基本變更回購日期不在特別利息記錄日期之後、相應的特別利息支付日期或之前的期間內，則應計未付的特別利息(如有)計入但不包括該基本變更回購日期。本文中使用但未定義的大寫術語應具有在本契約中賦予該術語的含義。

就實物票據而言，將會回購的票據的證書編號如下：

日期：_

簽名

社會保障或其他納税人

識別號

須償還的本金金額(如少於全部)：

$______,000

注意：上述持有人的簽名必須與紙幣面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。

附件3

[轉讓和轉讓的形式]

對收到的_在房屋內有完全的替代權。

關於在轉售限制終止日期之前發生的任何內部票據的轉讓，如管理該票據的契約所定義，以下籤署人確認該票據正在轉讓：

☐給Unity Software股份有限公司或其子公司；或

☐根據已根據修訂後的1933年證券法生效的註冊聲明；或

根據修訂後的1933年《證券法》第144A條，合理地被認為是合格機構買家的人進行☐；或

☐根據經修訂的1933年證券法下的第144條規則(如果可用)，或任何其他可獲得的豁免，不受修訂後的1933年證券法的註冊要求的約束。

日期：_

簽名

簽名保證

簽名(S)必須由符合資格的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社)擔保，該機構是根據證券和交易委員會規則17AD-15規定的經批准的簽字擔保計劃的成員，但以登記持有人的名義交付票據除外。

注意：轉讓書上的簽名必須與筆記正面所寫的姓名相符，不得更改或放大或作任何更改。


兑換日期	數額：減少本金金額本全球票據的	數額：增加本金金額本全球票據的	本金金額本全球票據的在之後減少或增加	簽署：授權簽字人受託人或保管人