根據第433條提交
註冊號碼333-227875
2021年3月2日
墨菲石油 公司
定價條款説明書
$550,000,000 6.375%債券，2028年到期
日期為2021年3月2日的本定價條款説明書(本定價條款説明書)中的 信息是對日期為2021年3月2日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充條款)的補充，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書補充説明書中的信息 。墨菲石油公司《初步招股説明書補充協議》的定價條款説明書 參考《初步招股説明書補充協議》在其他方面均有保留。本定價條款表中使用的未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
| 發行人： | 墨菲石油公司(The Murphy Oil Corporation) | |||
| 預期評級*： | BA3(穆迪評級)/BB(標普)/BB+(惠譽) | |||
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |||
| 格式： | SEC註冊 | |||
| 定價日期： | 2021年3月2日 | |||
| 結算日**： | 2021年3月5日(T+3) | |||
| 到期日： | 2028年7月15日 | |||
| 付息日期： | 從2021年7月15日開始，每年的1月15日和7月15日每半年拖欠一次 | |||
| 錄製日期： | 1月1日和7月1日 | |||
| 本金金額： | $550,000,000 | |||
| 到期收益率： | 6.375% | |||
| 優惠券： | 6.375% | |||
| 公開發行價格： | 100.000%，另加2021年3月5日起的累計利息 | |||
| 可選贖回： | 贖回-在2024年7月15日前按公司選擇權全部或部分贖回，國庫率+50個基點，另加贖回日(但不包括贖回日)的票據本金的應計未付利息
2024年7月15日或之後，根據本公司的選擇權，全部或部分按以下規定的贖回價格(以贖回日贖回票據本金的百分比表示)，另加贖回票據本金的應計未付利息，贖回日期為(但不包括)以下年份中自 7月15日起的12個月期間： | |||
| 期間 | 贖回價格 | |||
| 2024 | 103.188% | |||
| 2025 | 101.594% | |||
| 2026年及其後 | 100.000% | |||
| 控制權變更觸發事件後的回購： | 如果發生控制權變更觸發事件(如初步招股説明書附錄中所定義)，本公司必須提出以相當於票據本金101%的收購價回購票據，外加回購日期(但不包括回購日期)的應計利息和 未付利息(如有)。 | |
| 收益的使用 | 本公司擬將發售票據所得款項淨額連同手頭現金、循環信貸安排下的借款或兩者的組合，用作贖回2022年到期的4.00%優先票據及2022年到期的3.70%優先票據，以及與前述事項相關的任何相關溢價、費用及開支，並進行清償及清償。 | |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 626717 AN2/US626717AN25 | |
| 聯合實體賬簿管理經理： | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 | |
| 聯合簿記管理經理： | Scotia Capital(USA)Inc. 富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司 DNB Markets，Inc. 地區證券 有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 第一資本證券公司 滙豐證券 (美國)公司 SMBC日興證券美國公司 SG America 證券有限責任公司 渣打銀行 | |
| * | 評級的重要性可以從評級機構那裏得到解釋。通常，評級機構基於它們認為合適的材料和信息，以及它們自己的調查、研究和假設來進行評級。票據的每個評級應獨立於任何其他評級和其他證券的類似 評級進行評估。證券的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。 |
| ** | 預計票據將於2021年3月5日(也就是本協議日期後的第三個工作日)或大約於2021年3月5日(也就是本協議日期後的第三個營業日)交割(該結算週期稱為T+3)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算，希望在定價之日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本合同規定的交割日期之前交易票據，應 諮詢自己的顧問。 |
該公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書 附錄。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書 附錄、最終招股説明書附錄(如果可用)以及公司提交給證券交易委員會的任何其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您要求免費致電美國銀行證券公司，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書補充材料、最終招股説明書補充材料(如果可用)和 隨附的招股説明書。1-800-294-1322或向美國銀行 證券發送電子郵件：dg.prospectus_request@bofa.com。