附件10.03

第八修正案和合並

貸款和擔保協議

這項於2023年5月31日生效的《貸款和擔保協議第八修正案和合並協議》(以下簡稱《第八修正案和加入協議》)由LookingGlass Cyber Solutions,LLC(特拉華州有限責任公司)和LGCS Acquisition Holdco,LLC(特拉華州有限責任公司,每個公司都是“新擔保人”,統稱為“新擔保人”)簽署和交付。ZeroFOX Holdings,Inc.、ZeroFOX Holdings,LLC、IDX Forward Merge Sub,LLC、身份盜竊警衞解決方案公司、RBP Financial Services LLC、ZeroFOX智利控股有限公司、ZeroFOX India Holding,LLC和VIGILANTEATI,Inc.。(各自是“擔保人”,統稱為“擔保人”;借款人和擔保人各自是“貸款方”,統稱為“貸款方”)和Stifel銀行(“銀行”)。此處使用但未另作定義的大寫術語應具有貸款協議(定義如下)中賦予這些術語的含義。

獨奏會

a.
銀行和貸款方是日期為2021年1月7日的特定貸款和擔保協議的當事方,該協議經日期為2021年6月7日的貸款和擔保協議第一修正案和合並、日期為2021年8月27日的豁免、日期為2021年12月8日的貸款和擔保協議第二修正案和豁免、日期為2021年12月16日的貸款和擔保協議第三修正案、日期為2022年2月10日的貸款和擔保協議第四修正案、日期為2022年8月3日的貸款和擔保協議第五修正案、日期為2022年10月6日的《貸款和擔保協議第六修正案》和日期為2023年4月21日的《貸款和擔保協議第七修正案併合並》,各為貸款方和銀行之間的《貸款和擔保協議》(經如此修訂的《現有貸款協議》)。
b.
新擔保人已閲讀並批准貸款文件,並已要求銀行同意允許新擔保人成為貸款文件的當事人,以促進他們通過為自己及其關聯公司實現更強大的財務基礎來繼續經營業務的能力。
c.
自本協議生效之日起(“生效日期”)起,新的擔保人、貸款方和銀行希望按照本協議的規定修改和補充現有貸款協議的條款和規定,經本第八修正案和合並條款修訂和補充的現有貸款協議,以及此後可能不時進一步補充、修訂、修改或重述的現有貸款協議,應統稱為“貸款協議”。

因此,現在,考慮到本合同中所載的承諾,並出於其他良好和有價值的對價(在此確認這些對價的收據、充分性和充分性),本合同雙方(擬受法律約束)同意如下:

1.
成立為法團。前述前言和朗誦在此引用作為參考。
2.
接合和假設。自生效之日起及之後,每名新擔保人在此無條件地:
(a)
(I)作為貸款協議項下的擔保人加入併成為貸款協議的一方;。(Ii)作為貸款協議及所有其他貸款文件項下的共同及各別債務人,承擔擔保人在貸款協議及所有其他貸款文件項下的所有義務、法律責任及彌償;及。(Iii)契諾及同意受及遵守擔保人在貸款協議及其他貸款文件方面的所有條款、契諾、豁免、免除、協議及條件,以及貸款協議及其他貸款文件所載的所有陳述及保證;及。

 


 

(b)
向銀行授予並承諾在所有此類新擔保人現在擁有的、現有的、今後獲得的和正在產生的抵押品中享有持續的擔保權益,作為迅速和完整地支付和履行所有債務的抵押品。每名新擔保人特此授權銀行隨時在銀行認為必要的司法管轄區和辦事處提交統一商業代碼融資聲明,以完善所有此類新擔保人現在擁有的、現有的和今後獲得的和正在產生的抵押品的擔保權益。每名新擔保人已閲讀貸款協議,並肯定地授予銀行獲得貸款協議和貸款文件中規定的該新擔保人抵押品的所有權利。

自生效日期起及之後,貸款協議中對“擔保人”一詞的任何提及也應包括新擔保人,貸款協議中對“貸款方”一詞的任何提及也應包括新擔保人。除本協議另有明確規定外,本貸款協議仍然具有完全的效力和效力,並在此予以批准和確認。

3.
修正案。現將《貸款協議》修改如下:
(a)
現對貸款協議附件A進行修訂,並以附件一的形式重述其全部內容。
4.
釋放。
(a)
新擔保人和貸款方承認,如果沒有新擔保人和貸款方的保證,銀行將不會加入本第八修正案。除此後在貸款協議下產生的義務外,新擔保人和貸款方在此絕對解除並免除銀行、根據貸款協議從銀行獲得任何利息的任何個人或實體,以及銀行和該實體的每一位前任和現任合夥人、股東、高級管理人員、董事、僱員、繼任者、受讓人、代理人和律師對銀行的任何性質的任何已知或未知索賠,包括新擔保人和貸款方、其繼任者、律師和顧問可能在未來發現,如果他們知道現在不為他們所知的事實,他們現在就會有的任何索賠,無論是基於合同、侵權行為,還是根據任何其他責任理論,包括但不限於因貸款協議或擬進行的交易而引起或與之相關的任何索賠。
(b)
本節規定的條款、豁免和免除對新擔保人和貸款方的股東、成員、代理人、員工、受讓人和利益繼承人具有約束力。本節的規定、豁免和免除應符合銀行及其代理人、僱員、高級職員、董事、受讓人和利益繼承人的利益。
(c)
新擔保人和貸款方保證並聲明,新擔保人和貸款方是在此發佈的所有債權的所有權利、所有權和權益的唯一合法所有人,新擔保人和貸款方迄今尚未因法律的實施或其他原因自願轉讓或轉讓,或聲稱轉讓或轉讓任何此類債權或其任何部分給任何人。新的擔保人和貸款方應賠償並使銀行免受基於或因任何轉讓或轉讓而引起的任何索賠、索償、損害、債務和責任(包括支付律師費和實際發生的費用,無論是否開始訴訟)。

 

(d)
本節的規定應適用於全額償付義務、全面履行本第八修正案和合並條款的所有條款和貸款協議,和/或銀行採取行動行使貸款協議下的任何補救措施或其他補救措施。
5.
沒有交易的過程;嚴格的執行。銀行或其高級職員的交易過程,或銀行在行使任何權利方面的任何失敗或延遲,均不應視為放棄該權利,任何單一或部分行使任何該等權利,並不妨礙日後行使任何該等權利。銀行在任何時候未能要求新擔保人和貸款方嚴格履行任何規定,不影響銀行此後要求嚴格遵守和履行規定的任何權利。任何權利的中止或放棄都必須由銀行官員以書面形式簽署。

2

 


 

6.
批准;沒有修正案。經修訂的貸款協議將根據其各自的條款具有並繼續具有充分的效力和效力,並在此得到所有方面的批准和確認。除在此明確規定外,本第八修正案和合並條款的執行、交付和履行不應視為放棄或修正銀行在貸款協議項下的任何權利、權力或補救措施,這些權利、權力或補救措施在本協議生效日期之前有效。
7.
陳述和保證;沒有違約事件。新的擔保人和貸款方在此向銀行表示並保證:(A)本第八修正案和合並是新的擔保人和貸款方的法律有效和有約束力的義務,可根據其條款對新的擔保人和貸款方強制執行;(B)除下文另有規定外,貸款協議中包含的每一種陳述和保證以及其他貸款文件中包含的所有其他陳述和保證,在貸款協議所要求的範圍內,(C)並無違約事件發生,且(C)並無違約事件發生,且(C)在所有重大方面均屬真實及正確(在該等陳述或保證的文本中不得重複任何重大限定詞)。
8.
對應;傳真和其他電子傳輸。本第八修正案和合並可以在任何數量的副本中執行,也可以由本合同的不同各方在單獨的副本上執行,每個此類副本應被視為原件,但所有這些副本應共同構成一個相同的第八修正案和合並。在任何情況下,收到本第八修正案的簽字頁並通過傳真或其他電子傳輸將其加入應構成有效交付。由銀行保存的這項已執行的第八修正案和合並的電子記錄應被視為原件。
9.
條件對有效性的影響。作為本第八修正案和合並生效的條件,銀行應以銀行滿意的形式和實質收到下列文件:
(a)
本第八修正案及合同書,由貸款方及新擔保人正式簽署;
(b)
每一位新擔保人的任職證明和授權執行和交付這項第八修正案和加入的決議的官員證明;
(c)
每名新擔保人的財務報表(表格UCC-1);
(d)
由每名新擔保人正式簽署的《知識產權擔保協議》;
(e)
為每一位新擔保人提供一份完美證書;
(f)
留置權和判決在所有適用司法管轄區的查詢表明,對於每個新擔保人,除允許留置權外,該新擔保人的抵押品中沒有其他擔保權益或記錄在案的留置權;
(g)
支付所有銀行費用,包括銀行用於記錄第八修正案和合並以及任何相關文件的費用,以及可能從借款人賬户中扣除的任何UCC、信譽或知識產權檢索或備案費用;
(h)
銀行合理地認為必要或適當的其他文件和其他事項的完成。
10.
治國理政。第八修正案和合並應被視為根據紐約州法律作出並受紐約州法律管轄(不考慮法律原則的選擇,但紐約州一般義務法第5-1401節規定的除外),包括解釋、有效性和履約問題,除非銀行為其正式簽署書面同意,否則不得放棄、更改、修改或修改其中的任何條款或條款。

3

 


 

11.
關門後。借款人應在本修正案生效之日起七(7)天內,向銀行提交本第八修正案第9款所述貸款方簽署的文件的原始墨跡原件併合並。

 

[簽名頁如下]

4

 


 

特此證明,以下籤署人已促使本第八修正案和聯結書在上述第一次寫明的日期正式簽署和交付。

借款人:

ZeroFOX,Inc.

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

擔保人:

ZeroFOX控股公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

ZeroFOX Holdings,LLC

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

IDX正向合併子公司,有限責任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

身份盜竊警衞解決方案公司。

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

RBP金融服務有限責任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

頭銜:經理

 

ZeroFOX智利控股有限責任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職務:ZeroFOX,Inc.首席財務官,經理

 

ZeroFOX印度控股有限責任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職務:ZeroFOX,Inc.首席財務官,經理

 

 


 

 

 


 

擔保人(續):

義務警員,公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

新擔保人:

LookingGlass網絡解決方案有限責任公司

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

LGCS收購Holdco,LLC

作者:S/蒂莫西·S·本德爾

姓名:蒂莫西·S·本德爾(Timothy S.Bender)

職位:首席財務官

 

 

 

 

 


 

銀行:

Stifel銀行

作者:S/詹姆斯·C·賓茨

姓名:詹姆斯·C·賓茨

職務:常務副總裁

 

 

 


 

附件一

 

 

附件A

債務人:ZeroFOX,Inc.

RBP金融服務有限責任公司

ZeroFOX智利控股有限責任公司

ZeroFOX印度控股有限責任公司

VIGILANTEATI公司

ZeroFOX控股公司

ZeroFOX Holdings,LLC

IDX正向合併子公司,有限責任公司

身份盜竊警衞解決方案公司。

LookingGlass網絡解決方案有限責任公司

LGCS收購Holdco,LLC

 

擔保方:Stifel銀行

宣傳品説明附件
貸款和擔保協議

每個債務人的所有個人財產,無論是目前存在的,還是以後創建或獲得的,無論位於何處,包括但不限於:

(a)
所有賬户(包括醫療保險應收款)、動產紙(包括有形和電子動產紙)、存款賬户、文件(包括可轉讓單據)、設備(包括所有附屬品和附加物)、一般無形資產(包括付款無形資產和軟件)、貨物(包括固定裝置)、票據(包括本票)、存貨(包括為出售或租賃而持有或將根據服務合同提供的所有貨物,包括退回和收回)、投資財產(包括證券和證券權利)、信用證權利、金錢以及與上述任何一項有關的債務人的所有賬簿和記錄,以及含有上述賬簿和記錄的計算機和設備;
(b)
上述任何一項的任何和所有現金收益和/或非現金收益,包括但不限於保險收益和所有支持義務及其擔保或任何支付權。以上所有術語的含義與不時修訂或補充的《紐約統一商法典》中賦予它們的含義相同。

 

 

 


 

 

擔保人證明書

擔保人:LookingGlass Cyber Solutions,LLC

本人,LGCS Acquisition Holdco,LLC(“唯一成員”)的Thomas P.Fitzgerald(“唯一成員”),LookingGlass Cyber Solutions LLC(“公司”)的唯一成員,特此證明本公司是根據特拉華州的法律成立和存在的。

茲進一步證明,隨函附上的附件A和B是公司成立證書和經營協議的真實和完整的副本,每份證書均在本合同日期完全有效。

本人進一步證明,本公司經唯一成員書面同意,在沒有開會的情況下通過了以下決議(“該等決議”):

如已決定,本公司下列任何一(1)名獲授權人士的實際簽名如下:

 

標題

名字

授權簽名

首席執行官

詹姆斯·C·福斯特

___________________________

首席財務官

蒂莫西·S·本德爾

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

 

代表本公司及代表本公司行事,並按照本公司的作為及契據行事,現予授權及授權:

保證金。為公司附屬公司ZeroFOX,Inc.借入的資金提供擔保。(“借款人”),根據借款人和銀行的高級職員、僱員、代理人或授權人之間可能商定的條款,不時從Stifel銀行(“銀行”)借入他們認為應借入的一筆或多筆款項,但不限於此。

執行貸款文件。籤立並向銀行交付(A)日期為2023年5月31日或前後的貸款和擔保協議的某些第八修正案和合並部分,該協議修訂了借款人、借款人的關聯公司和銀行之間於2021年1月7日生效的某些貸款和擔保協議(經修訂的貸款協議),並將本公司作為其項下的“擔保人”加入貸款協議,(B)公司與銀行就貸款協議訂立的任何其他協議,包括任何經不時修訂或延長的修訂(與貸款協議、“貸款文件”一起合稱),以及(C)一個或多個續期、延期、修改、再融資、合併或替代或貸款文件或其任何部分。

格蘭特保安公司。向銀行授予貸款文件中所述抵押品的擔保權益,該擔保權益將擔保本公司在貸款文件中所述的所有義務。

洽談項目。向銀行提取、背書及貼現所有應付或屬於本公司或本公司可能擁有權益的匯票、貿易承兑匯票、承付票或其他債務憑證,並收取現金或將有關收益記入本公司於銀行的賬户,或按彼等認為合宜的其他方式處置由此產生的收益。

 


 

信用證。執行與銀行簽發信用證有關的信用證申請和其他相關文件。

公司信用卡。執行公司信用卡申請和協議以及與銀行提供公司信用卡有關的其他相關文件。

進一步的行動。作出及執行彼等酌情認為合理必需或適當的其他行為及事情,支付任何及所有費用及成本,以及籤立及交付彼等酌情認為合理必需或適當的其他文件及協議,以實施此等決議案的規定。

經進一步決議後,根據這些決議授權並在這些決議通過之前實施的任何和所有行為在此得到批准,並且這些決議將繼續完全有效,銀行可以依賴這些決議,直到將其撤銷的書面通知提交給銀行並由銀行收到為止。任何此類通知不應影響本公司在發出通知時生效的任何協議或承諾。

本人進一步證明,上述高級職員、僱員及代理人均由本公司或為本公司(視屬何情況而定)妥為選舉、委任或聘用,並擔任與其姓名相對的職位;上述決議案現已登記在本公司賬簿上;以及前述決議案完全有效,並未以任何方式修訂或撤銷。

茲以此為證,於2023年5月31日在此簽名,並證明與上述名字相對的簽名是他們的真實簽名。

由以下人員認證和見證:

 

 

X______________________________________________

姓名:託馬斯·P·菲茨傑拉德

職位:企業祕書

 

 

 


 

擔保人證明書

擔保人:LGCS Acquisition Holdco,LLC

我是下面簽名的ZeroFOX控股公司的託馬斯·P·菲茨傑拉德。LGCS Acquisition Holdco,LLC(“本公司”)的唯一成員(“唯一成員”)特此證明,本公司是根據和憑藉特拉華州法律成立和存在的。

茲進一步證明,隨函附上的附件A和B均為公司成立證書和有限責任公司協議的真實、完整的副本,每一份均於本協議之日完全有效。

本人進一步證明,本公司經唯一成員書面同意,在沒有開會的情況下通過了以下決議(“該等決議”):

如已決定,本公司下列任何一(1)名獲授權人士的實際簽名如下:

 

標題

名字

授權簽名

首席執行官

詹姆斯·C·福斯特

___________________________

首席財務官

蒂莫西·S·本德爾

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

 

代表本公司及代表本公司行事,並按照本公司的作為及契據行事,現予授權及授權:

保證金。為公司附屬公司ZeroFOX,Inc.借入的資金提供擔保。(“借款人”),根據借款人和銀行的高級職員、僱員、代理人或授權人之間可能商定的條款,不時從Stifel銀行(“銀行”)借入他們認為應借入的一筆或多筆款項,但不限於此。

執行貸款文件。籤立並向銀行交付(A)日期為2023年5月31日或前後的貸款和擔保協議的某些第八修正案和合並部分,該協議修訂借款人、借款人的子公司和銀行之間於2021年1月7日生效的某些貸款和擔保協議(經修訂的貸款協議),並將本公司作為其項下的“擔保人”加入貸款協議,(B)公司與銀行就貸款協議訂立的任何其他協議,包括任何經不時修訂或延長的修訂(與貸款協議、“貸款文件”一起合稱),以及(C)一個或多個續期、延期、修改、再融資、合併或替代或貸款文件或其任何部分。

格蘭特保安公司。向銀行授予貸款文件中所述抵押品的擔保權益,該擔保權益將擔保本公司在貸款文件中所述的所有義務。

洽談項目。向銀行提取、背書及貼現所有應付或屬於本公司或本公司可能擁有權益的匯票、貿易承兑匯票、承付票或其他債務憑證,並收取現金或將有關收益記入本公司於銀行的賬户,或按彼等認為合宜的其他方式處置由此產生的收益。

 

 


 

信用證。執行與銀行簽發信用證有關的信用證申請和其他相關文件。

公司信用卡。執行公司信用卡申請和協議以及與銀行提供公司信用卡有關的其他相關文件。

進一步的行動。作出及執行彼等酌情認為合理必需或適當的其他行為及事情,支付任何及所有費用及成本,以及籤立及交付彼等酌情認為合理必需或適當的其他文件及協議,以實施此等決議案的規定。

經進一步決議後,根據這些決議授權並在這些決議通過之前實施的任何和所有行為在此得到批准,並且這些決議將繼續完全有效,銀行可以依賴這些決議,直到將其撤銷的書面通知提交給銀行並由銀行收到為止。任何此類通知不應影響本公司在發出通知時生效的任何協議或承諾。

本人進一步證明,上述高級職員、僱員及代理人均由本公司或為本公司(視屬何情況而定)妥為選舉、委任或聘用,並擔任與其姓名相對的職位;上述決議案現已登記在本公司賬簿上;以及前述決議案完全有效,並未以任何方式修訂或撤銷。

茲以此為證,於2023年5月31日在此簽名,並證明與上述名字相對的簽名是他們的真實簽名。

由以下人員認證和見證:

 

 

X______________________________________________

姓名:託馬斯·P·菲茨傑拉德

職務:祕書