8-K

日期：2023 年 6 月 9 日

/s/ Shawn M. Soderberg

Shawn M. Soderberg

執行副總裁、總法律顧問兼祕書

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年6月8日

LOGO

布魯姆能源公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

001-38598

（委員會檔案編號）


特拉華		77-0565408
（州或其他司法管轄區）公司註冊的）		（美國國税局僱主證件號）


北第一街 4353 號, 聖何塞, 加利福尼亞		95134
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

408543-1500

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題⁽¹⁾

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

A 類普通股，面值0.0001美元

是

紐約證券交易所

⁽¹⁾註冊人的B類普通股未註冊，但可由持有人選擇轉換為A類普通股。

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.02 項終止重大最終協議。

下文第8.01項中列出的關於截至2020年5月1日的契約（“契約”）的履行和解除的信息，包括作為發行人的布魯姆能源公司（“公司”）、其中指定的擔保人（“擔保人”）和作為受託人和抵押代理人的美國銀行信託公司、全國協會（作為美國全國銀行協會的權益繼任者）（“美國銀行”），關於票據（定義見下文），以及（ii）截至2020年5月1日的包括擔保協議在內的相關證券文件（”作為受託人和抵押代理人的公司與美國銀行之間的擔保協議”）以引用方式納入本第 1.02 項。

項目 8.01 其他活動。

自2023年6月8日起，在向美國銀行存入贖回金額（定義見下文）並滿足契約中規定的其他條件後，契約已根據其條款得到履行和解除。由於契約的履行和解除，公司和擔保人已解除其在契約、票據及其擔保下的義務，但契約中根據其條款在契約的履行和履行後仍然有效的條款除外。

作為履行和解除契約的條件，公司於2023年6月1日（“贖回日”）不可撤銷地向美國銀行存入了足夠的資金，以贖回其2027年到期的10.25％優先擔保票據（“票據”）中所有未償還的本金總額57,645,041美元，價格等於票據本金的104％，加上不包括應計和未付利息，兑換日期（統稱為 “兑換金額”）。公司此前曾於2023年5月17日通知票據持有人，它已選擇在贖回日贖回票據。贖回金額是使用公司發行2028年到期的3.00％綠色可轉換優先票據的部分收益支付的。

在契約的履行和履行以及票據抵押品（定義見契約）的發行方面，公司還根據包括擔保協議在內的相關擔保文件的條款和契約的條款履行並履行了其在包括擔保協議在內的相關擔保文件下的義務。

上述對契約和擔保協議某些條款的描述僅為摘要，並不完整，參照契約和擔保協議的全文進行了全面限定，其副本分別作為公司於2020年5月11日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄4.4和附錄4.6提交。