Planet公佈了2024財年第一季度的財務業績
第一季度收入為5,270萬美元,同比增長31%
將第一季度的GAAP毛利率從同比41%擴大至53%
超過 900 家橫跨政府和商業行業的全球客户
加利福尼亞州舊金山——2023年6月8日——地球每日數據和見解的領先提供商Planet Labs PBC(紐約證券交易所代碼:PL)(“Planet” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年4月30日的第一財季財務業績,這表明了其獨特的數據訂閲業務的持續增長和勢頭。
Planet聯合創始人、首席執行官兼董事長威爾·馬歇爾表示:“在全球事件和人們對我們能力的日益提高的認識的推動下,我們繼續看到對專有數據解決方案的強勁需求。”“我們堅信,衞星數據是世界上最有價值的資產之一。人工智能的最新進展正在更快地釋放這一價值,尤其是對於 Planet 獨特的數據檔案而言。在數字化轉型和可持續發展轉型的推動下,我們正在開拓龐大的市場,在這些市場中,我們的數據不僅有用,而且是基礎。”
Planet首席財務和運營官Ashley Johnson補充説:“我們在充滿挑戰的宏觀環境中公佈了穩健的第一季度業績,並將重點放在上個季度分享的盈利之路上。我們將投資放在回報最高的客户和機會之後。截至本季度末,我們的資產負債表強勁,有3.76億美元的現金、現金等價物和短期投資,沒有債務。”
2024財年第一季度財務和關鍵指標亮點:
•第一季度收入同比增長31%,達到5,270萬美元。
•第一季度經常性年度合同價值(ACV)的百分比為93%。
•期末 (eOP) 客户數量同比增長9%,達到903名客户。
•第一季度毛利率擴大至53%,而2023財年第一季度的毛利率為41%。第一季度非公認會計準則毛利率(1)擴大至56%,而2023財年第一季度為45%。
•本季度末的現金、現金等價物和短期投資為3.762億美元。
(1) 有關Planet如何計算本文提出的非公認會計準則財務指標的討論,請參閲下文 “Planet對非公認會計準則財務指標的使用”。此外,請在下面找到與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬表
近期業務亮點:
不斷髮展的客户和合作夥伴關係 (1)
•多個大型國際客户:Planet最近與國際客户達成了兩項為期多年的大型協議,主要集中在國防和情報應用上,八位數中有一項來自合作伙伴,另一項是七位數中的一項。在地緣政治緊張局勢加劇的世界中,Planet的數據被用來支持透明度和基於事實的決策。
•AXA Climate:Planet宣佈延長與總部位於法國的諮詢公司AXA Climate的合作伙伴關係,AXA Climate是一家領先的諮詢服務提供商,幫助客户適應氣候變化和生物多樣性喪失。該合作伙伴關係旨在為參數保險產品的開發提供持續的衞星數據驅動見解。
•先正達:Planet完成了與先正達的擴張,這將使他們能夠將PlanetScope用於精準農業的新應用和研發。在過去的幾年中,先正達與Planet的現有合作包括使用SkySat監測玉米和大豆,以及進行地塊驗證。
•阿聯酋航天局:Planet宣佈與阿拉伯聯合酋長國(UAE)航天局合作,以建立區域衞星數據驅動的損失和損害地圖集,以抵禦氣候變化。該計劃旨在向面臨高度氣候風險的國家提供我們的數據
以便它們能夠更好地應對, 做出明智的政策決定, 併為適應和緩解氣候的財政計劃提供支持.
•荷蘭支付機構(RVO):我們與我們的合作伙伴NEO(一家總部位於荷蘭的Geomatics和地球觀測公司)達成了一項新協議,向荷蘭支付機構(RVO)提供Planet Fusion作為NEO區域監測系統的一部分。使用Planet Fusion,RVO將能夠提高其監測過程的自動化程度,顯著減少目前所需的手動處理,並幫助他們更輕鬆地遵守歐洲的共同農業政策(CAP)。
•威爾士政府:Planet通過公開招標程序獲得了與威爾士政府簽訂的為期多年、七位數的合同。該合同將支持他們在設計和實施農村投資計劃(RIS)和可持續農業計劃(SFS)時測試遙感技術的EO計劃。通過我們的合作,威爾士政府一直在利用PlanetScope、SkySat、Planet Fusion和Sentinel-2來制定可持續的農業政策。
•玻利維亞國家農業改革研究所(INRA):Planet宣佈,玻利維亞土地管理部INRA正在使用PlanetScope和SkySat數據繪製國家地圖,以監測公共土地的良好管理和產權執法情況,這是其在西班牙語國家的最大一筆交易,為期七位數的多年合同。
•環境資源管理:全球可持續發展諮詢公司ERM成為Planet的合作伙伴,為他們每年諮詢的20,000多個可持續發展相關項目擴展圖像用例、應用和報告能力。該合作伙伴關係旨在擴大其圖像用例、應用和報告能力,幫助決策者實現其運營和可持續發展目標。
結合行星數據和人工智能 (AI)
•Synthetaic:Planet宣佈與人工智能初創公司Synthetaic建立合作伙伴關係,在Planet衞星數據的基礎上使用其快速人工智能模型進行物體檢測和分類服務。他們的能力展示可以在我們的投資者關係網站planet.com/investors上的 “視頻” 下看到。Planet此前曾與Synthetaic合作,追蹤了中國高空氣球穿越北美領空到達其原點的軌跡。
•SI Analytics:Planet宣佈與總部位於韓國的人工智能公司SI Analytics建立合作伙伴關係,該公司使用其人工智能技術來提高衞星圖像的分辨率,以便更準確地分析變化和異常。SI Analytics宣佈計劃使用衞星數據開發朝鮮動態BMOA(彈道導彈作戰區域)搜索項目,目標是加強全球風險管理,緩解亞洲及其他地區的緊張局勢。
•與微軟(MSFT)合作的Queryable California:Planet在4月的探索用户大會上展示了其基於人工智能的 “Queryable California” 概念驗證的潛力。加州Queryable演示是Planet與微軟AI for Good Lab持續合作的一部分。它演示了下一代人工智能如何通過使其可搜索、對話和情境感知來使衞星數據更易於獲取。
影響力和環境、社會和治理
•首份ESG報告:Planet發佈了第一份ESG報告,可在planet.com/esg上找到。它概述了Planet的願景,為Planet的可持續發展計劃奠定了基礎,同時強調了我們在建設一個更加可持續和公平的世界方面取得進展的一些方式。我們還重點介紹了Planet的核心業務幫助可持續發展的一些方式。
(1) 客户和合作夥伴交易的收入確認和收入確認時間可能因合同條款而異。
財務展望
在截至2023年7月31日的2024財年第二季度,Planet預計收入將在約5300萬美元至5500萬美元之間,中點同比增長約11%。非公認會計準則毛利率預計將在大約48%至49%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計在大約(2000萬美元)和(1,700萬美元)之間。預計本季度資本支出佔收入的百分比將在約19%至25%之間。
在截至2024年1月31日的2024財年,Planet預計收入將在約2.25億美元至2.35億美元之間,中點同比增長約20%。非公認會計準則毛利率預計將在約52%至54%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計在大約(6,700萬美元)至(5,800萬美元)之間。預計在2024財年整個財年,資本支出佔收入的百分比將在約20%至23%之間。
Planet尚未將其來自非公認會計準則毛利的非公認會計準則毛利率展望或調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與其最直接可比的GAAP指標(分別為毛利和淨虧損)進行調節,因為某些影響毛利和淨虧損的項目,例如股票薪酬支出和(調整後的息税折舊攤銷前利潤)折舊和攤銷,尚不確定或不在Planet的控制範圍內,無法合理預測。這些支出在2024財年第一季度和2024財年的實際金額將對Planet未來的GAAP財務業績產生重大影響。因此,如果不付出不合理的努力,就無法分別將非公認會計準則毛利率展望和調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與毛利率和淨虧損進行對賬。
上述前瞻性陳述反映了Planet截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能存在重大差異。
網絡直播和電話會議信息
Planet 將於今天,即 2023 年 6 月 8 日,美國東部時間下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 舉行電話會議。網絡直播可以通過 www.planet.com/investors/ 觀看。活動結束大約 2 小時後將提供重播。如果你想註冊電話會議,請訪問以下鏈接:https://www.netroadshow.com/events/login?show=7377aa72&confId=50722。然後,您將通過電子郵件收到您的訪問詳細信息。
此外,補充報告已在Planet的投資者關係頁面上發佈。
Planet Labs PBC
Planet 是全球每日衞星圖像和地理空間解決方案的領先提供商。Planet 的使命是描繪每天的世界,讓變革可見、可行、可行。Planet 由三位美國宇航局科學家於 2010 年創立,設計、建造和運營最大的成像衞星地球觀測艦隊。Planet 為 900 多家客户提供關鍵任務數據、高級見解和軟件解決方案,其中包括世界領先的農業、林業、情報、教育和金融公司以及政府機構,使用户能夠簡單有效地從衞星圖像中獲得獨特的價值。Planet是一家在紐約證券交易所上市的公益公司,名為PL。要了解更多信息,請訪問 www.planet.com 並在推特上關注我們。
Planet 對非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包括非公認會計準則毛利、來自非公認會計準則毛利的非公認會計準則毛利率、下文進一步描述的某些非公認會計準則支出、來自的非公認會計準則虧損
運營、非公認會計準則淨虧損、攤薄後每股非公認會計準則淨虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤是公司用來補充根據美國公認會計原則公佈的業績的非公認會計準則績效指標。公司認為,這些非公認會計準則財務指標有助於評估其經營業績,因為它們與公司公開競爭對手報告的指標相似,分析師、機構投資者和其他利益相關方經常在分析經營業績和前景時使用。此外,公司認為,此類非公認會計準則指標有助於凸顯公司經營業績的趨勢,因為它們排除了不代表公司核心經營業績的項目。此外,公司之所以包括這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層使用它們來評估公司的核心經營業績和趨勢,並就資本分配和新投資做出戰略決策。
非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應將其與根據美國公認會計原則編制的財務業績指標分開考慮,也不得將其替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標。具體而言,不應將這些指標視為收入成本、毛利、運營支出、營業收入、淨收益、每股收益或根據美國公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案,也不得將其視為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。提出的非公認會計準則財務指標不基於美國公認會計原則規定的任何標準化方法,也不一定與其他公司提出的標題相似的指標具有可比性。此外,提出的非公認會計準則財務指標不包括股票薪酬支出,股票薪酬支出最近一直是公司業務的重大經常性支出,也是其薪酬戰略的重要組成部分,在可預見的將來也將繼續如此。
Planet按如下方式計算這些非公認會計準則財務指標:
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率:公司將非公認會計準則毛利定義為經股票薪酬支出和歸類為收入成本的收購無形資產攤銷調整後的毛利,將非公認會計準則毛利定義和計算為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。
非公認會計準則支出:公司定義和計算非公認會計準則收入成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用,在每種情況下,均根據相應的美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發支出、銷售和營銷費用以及一般和管理費用)進行調整,這些指標根據股票薪酬支出和已收購無形資產的攤銷進行調整,這些指標分別歸類為以下各項相應的美國公認會計準則財務信息措施。
非公認會計準則運營虧損:公司將非公認會計準則運營虧損定義為經股票薪酬支出和收購無形資產攤銷調整後的運營虧損。
非公認會計準則淨虧損和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損:公司將非公認會計準則淨虧損定義為根據股票薪酬支出、收購無形資產攤銷和調整的税收影響調整後的淨虧損。公司將攤薄後每股非公認會計準則淨虧損定義並計算為非公認會計準則淨虧損除以攤薄後的加權平均已發行普通股。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、所得税支出以及折舊和攤銷影響前的淨虧損,並對以下項目進行了進一步調整:股票薪酬;可轉換票據和認股權證負債的公允價值變化;償還債務的收益或虧損;以及非營業收入和支出,例如外匯匯兑損益。
其他關鍵指標
經常性 ACV 的百分比:公司將一年或以上合同的年度合同價值 (ACV) 定義為客户在最近 12 個月的合同期內簽約支付的總價值。對於短期合同(少於 12 個月的合約),ACV 等於合約總價值。公司將經常性ACV的百分比定義為所有數據訂閲合同的美元價值和基於使用量的合同的承諾部分除以特定時間點的ACV業務簿中所有合同的總美元價值。公司將ACV業務簿定義為根據此類合同的生效日期和終止日期,在該期間最後一天有效的所有合同的ACV之和。該公司認為,經常性ACV的百分比是投資者和管理層可以追蹤的有用指標,因為它有助於説明其收入中有多少來自有可能在多年內續訂合同而不是一次性續訂合同的客户。在計算經常性ACV百分比時,管理層判斷哪些客户在期末有有效合同,以確定ACV業務賬簿,該賬簿用作計算經常性ACV百分比的一部分。
EoP 客户數量:公司將 EoP 客户數量定義為期末所有現有客户的總數。它將現有客户定義為在報告期末與公司簽訂有效合同的客户。出於該指標的目的,公司將客户定義為使用其數據或服務的獨特實體。公司直接向客户銷售,也通過其合作伙伴網絡間接銷售。如果合作伙伴未提供最終客户的姓名,則該合作伙伴將被報告為客户。無論公司的活躍機會有多少,每位客户都只被計算一次。例如,如果客户使用公司的多種產品,則出於eoP客户數量的目的,公司僅對該客户進行一次計數。根據母公司或母公司賬户,擁有多個部門、部門或子公司的客户也被視為單個唯一客户。該公司認為,eoP Customer Count是投資者和管理層可以追蹤的有用指標,因為它是衡量其平臺獲得更廣泛採用的重要指標,也是衡量其成功提高市場佔有率和滲透率的指標。在計算EoP客户數量時,管理層會判斷哪些客户在一段時間內被視為有效的合同,以及客户是否是使用公司數據或服務的獨立實體。
資本支出佔收入的百分比:公司將資本支出定義為購買不動產和設備加上資本化的內部開發軟件開發成本,這些成本包含在我們的投資活動現金流表中。公司將資本支出定義為收入的百分比,即資本支出總額除以報告期內的總收入。資本支出佔收入的百分比是一種績效衡量標準,我們使用它來評估支持對公司數據服務和相關收入的需求所需的適當資本支出水平,並提供公司與其他地球觀測公司相比的業績的可比視圖,後者可能會在衞星上投入更多的資金來向客户提供數據。該公司使用敏捷太空系統戰略,這意味着我們投資更多成本低得多的衞星和軟件基礎設施,以實現衞星管理的自動化並將公司的數據提供給客户。由於公司的戰略和商業模式,該公司的資本支出可能更類似於具有大型數據中心基礎設施成本的軟件公司。因此,該公司認為,在評估公司相對於其他地球觀測公司或其他具有重大數據中心基礎設施投資要求的軟件和數據公司的業績時,重要的是要考慮資本支出投資與收入的關係。公司認為,資本支出佔收入的百分比對投資者來説是一個有用的指標,因為它可以讓人們瞭解公司運營所需的資本支出水平和公司的相對資本效率。
前瞻性陳述
除此處包含的歷史信息外,本新聞稿中列出的事項均為1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述,包括但不限於有關以下內容的暗示和明示陳述:總體經濟狀況、公司財務狀況,包括我們的預期收入、收益、現金流或公司運營或經營業績的其他方面,以及公司對未來事件的預期或信念;公司抓住市場機會的能力;公司能否以及何時能夠執行其增長計劃;公司的新產品或舉措能否成功或實現其目標;戰略收購的成功整合以及從中獲得潛在收益的能力;其他客户協議或合作伙伴關係的成功和收益;公司能否成功建造或部署其衞星,包括正在開發的新衞星,以及採用和整合新的和現有的人工智能技術;公司將如何執行其合作伙伴關係和合同,公司的合作伙伴和客户將如何使用公司的數據;以及公司的財務前景。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“目標”、“預期”、“打算”、“發展”、“計劃”、“尋找”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“預測”、“潛力”、“戰略”、“機會”,“目標”、“信念”、“繼續” 及類似的表述或負面表述,或對戰略、計劃、目標、意圖、估計、預測、展望、假設或目標的討論,旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司管理層的信念,以及他們做出的假設和目前可用的信息。由於此類報表基於對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,因此實際業績可能與預測結果存在重大差異。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於:公司運營歷史有限,難以預測其未來的經營業績;公司預計在可預見的將來,其運營支出將大幅增加;基於其數據集的公司以前不存在的產品和服務市場是否會按預期增長;公司有效管理增長的能力;現有客户是否會按預期增長或者潛在客户採用公司的平臺;公司能否在市場上來自商業實體和政府的日益激烈的競爭中進行有效競爭;公司繼續獲得某些高價值政府採購合同的能力;公司獲得或維持監管批准和/或遵守監管要求的能力,包括與公司作為政府承包商在獲得所需安全許可的情況下運營的能力有關的能力;政府有關政策的變化商業數據或衞星運營商的使用、某些政府計劃的重大延誤或取消、政府支出授權和預算優先事項的變化;全球總體經濟狀況的變化、公司的運營(包括衞星的開發、發射和運營)或其他可能改變或延遲公司財務前景的不可預見的情況、公司與潛在客户執行合同的能力、公司在未來合同下的履約能力以及可能影響續訂和最終合同的能力此類合同的盈利能力以及潛在或現有客户的行為;公司實現潛在或現有合同預期總收入的能力;客户和合作夥伴交易的收入確認時間,可能因合同條款而異,可能會由Planet或客户在合同到期之前終止;政府取消合同以及政府未來可能行使或可能不行使的任何潛在合同期權;公司是否受到約束因其全球業務而產生的任何風險,包括但不限於遭受政府或其他國家行為者的任何敵對行動;公司的國際業務造成可能影響其運營和財務業績的商業和經濟風險;公司衞星運營、信息技術基礎設施的中斷或失敗或數據存儲丟失,無論是網絡攻擊還是其他不利事件,這些不利事件限制了其有效開展日常運營和提供產品的能力和服務;公司是否遇到任何不利事件,例如發射延遲、發射失敗、衞星未能到達計劃軌道位置、衞星未能按預期運行、被摧毀或以其他方式無法運行、衞星發射成本顯著增加和/或衞星發射提供商沒有
容量充足;由於天氣、自然災害或其他外部因素,或者由於其衞星羣容量有限,公司的衞星無法捕獲地球圖像;如果公司無法開發和發佈產品和服務增強功能以應對快速的技術變革,或者無法以具有成本效益的方式為其衞星開發新的設計和技術;總體經濟狀況的衰退或波動,包括 COVID-19 疫情造成的衰退或波動,包括其任何變體或任何其他傳染病疫情;公司與客户簽署協議的時間和速度,包括成本削減措施、延遲購買決策或延長銷售週期對潛在或現有客户的影響;國內和國際恐怖行為、戰爭或政治動盪的影響,包括涉及俄羅斯和烏克蘭的時事、法律法規的變化或實施的影響國際商業的經濟或貿易制裁交易;公司一名或多名關鍵人員的流失,或未來未能吸引、僱用、留住和培訓其他高素質人員;公司籌集足夠資金(包括以可接受的條件)為其業務戰略提供資金的能力;Planet業務的季節性;公司高度監管行業的規章制度可能如何影響其業務;公司是否未能在合理的保證水平上對財務報告保持有效的內部控制;以及描述的其他因素在公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-K表年度報告以及公司隨後可能向美國證券交易委員會提交的任何文件中,標題為 “風險因素”。每份文件的副本可以從公司或美國證券交易委員會獲得。所有前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發佈之日的公司信念和假設。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。公司截至2023年4月30日的季度業績不一定代表其未來任何時期的經營業績。
星球
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以千計) | 2023年4月30日 | | 2023年1月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 140,763 | | | $ | 181,892 | |
短期投資 | 235,415 | | 226,868 |
應收賬款,淨額 | 39,072 | | 38,952 |
預付費用和其他流動資產 | 19,275 | | 27,943 |
流動資產總額 | 434,525 | | 475,655 |
財產和設備,淨額 | 118,193 | | 108,091 |
資本化的內部使用軟件,淨值 | 11,878 | | 11,417 |
善意 | 112,748 | | 112,748 |
無形資產,淨額 | 13,999 | | 14,831 |
限制性現金和現金等價物,非流動 | 5,660 | | 5,657 |
經營租賃使用權資產 | 23,697 | | 20,403 |
其他非流動資產 | 2,757 | | 3,921 |
總資產 | $ | 723,457 | | | $ | 752,723 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 14,657 | | | $ | 6,900 | |
應計負債和其他流動負債 | 34,432 | | 46,022 |
遞延收入 | 44,620 | | 51,900 |
提前行使股票期權所產生的責任 | 11,653 | | 12,550 |
經營租賃負債,當前 | 6,320 | | 4,885 |
流動負債總額 | 111,682 | | 122,257 |
遞延收入 | 2,474 | | 2,882 |
遞延託管費用 | 10,671 | | 8,679 |
公募和私募認股權證負債 | 10,725 | | 16,670 |
經營租賃負債,非流動 | 19,912 | | 17,145 |
或有考慮 | 7,142 | | 7,499 |
其他非流動負債 | 1,502 | | 1,487 |
負債總額 | 164,108 | | 176,619 |
股東權益 | | | |
普通股 | 27 | | 27 |
額外的實收資本 | 1,531,380 | | 1,513,102 |
累計其他綜合收益 | 1,682 | | 2,271 |
累計赤字 | (973,740) | | (939,296) |
股東權益總額 | 559,349 | | 576,104 |
負債和股東權益總額 | $ | 723,457 | | | $ | 752,723 | |
星球
合併運營報表(未經審計)
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| 截至4月30日的三個月, |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 52,703 | | | $ | 40,127 | |
收入成本 | 24,556 | | | 23,628 | |
毛利 | 28,147 | | | 16,499 | |
運營費用 | | | |
研究和開發 | 28,186 | | | 24,750 | |
銷售和營銷 | 23,125 | | | 18,855 | |
一般和行政 | 21,528 | | | 20,608 | |
運營費用總額 | 72,839 | | | 64,213 | |
運營損失 | (44,692) | | | (47,714) | |
利息收入 | 4,506 | | | 112 | |
認股權證負債公允價值的變化 | 5,945 | | | 3,276 | |
其他收入(支出),淨額 | 104 | | | 280 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 10,555 | | | 3,668 | |
所得税準備金前的虧損 | (34,137) | | | (44,046) | |
所得税準備金 | 307 | | | 314 | |
淨虧損 | (34,444) | | | (44,360) | |
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.13) | | | $ | (0.17) | |
基本和攤薄後的加權平均已發行普通股用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | 272,347,977 | | 264,088,997 |
星球
綜合損失合併報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (34,444) | | | $ | (44,360) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | |
外幣折算調整 | (45) | | | 175 | |
可供出售證券公允價值的變化 | (544) | | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (589) | | | 175 | |
綜合損失 | $ | (35,033) | | | $ | (44,185) | |
星球
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (34,444) | | | $ | (44,360) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 10,248 | | | 11,625 | |
扣除資本化成本後的股票薪酬 | 15,356 | | | 19,822 | |
認股權證負債公允價值的變化 | (5,945) | | | (3,276) | |
或有對價公允價值的變化 | (423) | | | — | |
其他 | (1,634) | | | 504 | |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (121) | | | 19,982 | |
預付費用和其他資產 | 2,770 | | | (403) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (10,713) | | | (3,712) | |
遞延收入 | (7,765) | | | (6,947) | |
遞延託管費用 | 2,070 | | | 231 | |
用於經營活動的淨現金 | (30,601) | | | (6,534) | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (6,336) | | | (2,861) | |
大寫的內部使用軟件 | (739) | | | (645) | |
可供出售證券的到期日 | 30,000 | | | — | |
購買可供出售證券 | (35,229) | | | — | |
其他 | (277) | | | (146) | |
用於投資活動的淨現金 | (12,581) | | | (3,652) | |
籌資活動 | | | |
行使普通股期權的收益 | 3,295 | | | 4,963 | |
為履行員工預扣税義務而預扣的A類普通股 | (1,896) | | | (411) | |
融資活動提供的淨現金 | 1,399 | | | 4,552 | |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 177 | | | (649) | |
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少額 | (41,606) | | | (6,283) | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | 188,076 | | | 496,814 | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | $ | 146,470 | | | $ | 490,531 | |
星球
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (34,444) | | | $ | (44,360) | |
利息收入 | (4,506) | | (112) |
所得税準備金 | 307 | | 314 |
折舊和攤銷 | 10,248 | | 11,625 |
認股權證負債公允價值的變化 | (5,945) | | (3,276) |
基於股票的薪酬 | 15,356 | | 19,822 |
其他(收入)支出 | (104) | | (280) |
調整後 EBITDA | $ | (19,088) | | | $ | (16,267) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
對賬收入成本: | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 24,556 | | | $ | 23,628 | |
減去:股票薪酬 | 917 | | | 1,319 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 439 | | | 431 | |
非公認會計準則收入成本 | $ | 23,200 | | | $ | 21,878 | |
| | | |
毛利的對賬: | | | |
GAAP 毛利 | $ | 28,147 | | | $ | 16,499 | |
增加:股票薪酬 | 917 | | 1,319 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 439 | | | 431 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 29,503 | | | $ | 18,249 | |
GAAP 毛利率 | 53 | % | | 41 | % |
非公認會計準則毛利率 | 56 | % | | 45 | % |
| | | |
對賬運營費用: | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 28,186 | | | $ | 24,750 | |
減去:股票薪酬 | 5,958 | | 8,229 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | |
非公認會計準則研發 | $ | 22,228 | | | $ | 16,521 | |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 23,125 | | | $ | 18,855 | |
減去:股票薪酬 | 3,080 | | 3,637 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 202 | | | 153 | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 19,843 | | | $ | 15,065 | |
GAAP 一般和行政 | $ | 21,528 | | | $ | 20,608 | |
減去:股票薪酬 | 5,401 | | 6,637 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 80 | | | 80 | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 16,047 | | | $ | 13,891 | |
| | | |
核對運營損失 | | | |
GAAP 運營虧損 | $ | (44,692) | | | $ | (47,714) | |
增加:股票薪酬 | 15,356 | | 19,822 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 721 | | 664 |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (28,615) | | | $ | (27,228) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
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| 截至4月30日的三個月, |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 |
淨損失的核對 | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (34,444) | | | $ | (44,360) | |
增加:股票薪酬 | 15,356 | | | 19,822 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 721 | | 664 |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (18,367) | | | $ | (23,874) | |
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攤薄後每股淨虧損的對賬 | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (34,444) | | | $ | (44,360) | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (18,367) | | | $ | (23,874) | |
| | | |
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 (1) | $ | (0.13) | | | $ | (0.17) | |
增加:股票薪酬 | 0.06 | | 0.08 |
加:收購的無形資產的攤銷 | — | | — |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — |
攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損 (2) (3) | $ | (0.07) | | | $ | (0.09) | |
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用於計算基本和攤薄後GAAP每股淨虧損的加權平均股票 (1) | 272,347,977 | | 264,088,997 |
用於計算非公認會計準則每股淨虧損的加權平均股票,攤薄 (2) | 272,347,977 | | 264,088,997 |
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(1) 列報的每個時期基本和攤薄後的GAAP每股淨虧損均相同,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股本來會起反攤薄作用。 |
(2) 攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損是使用加權平均股計算的,並根據該期間假設的已發行稀釋潛在股票進行了調整。沒有對每個時期的加權平均股進行調整,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股本來會起反稀釋作用。 |
(3) 由於四捨五入,總數可能無法相加。數字是根據相應的基礎非四捨五入數據計算得出的。 |
投資者聯繫人
Chris Genualdi /Cleo Palmer-Poroner
星球實驗室 PBC
ir@planet.com
新聞聯繫人
梅根·扎羅達
星球實驗室 PBC
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