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本次發行是根據公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效上架註冊聲明（包括招股説明書）進行的，該聲明與本通訊有關。在投資之前，您應該閲讀保質期註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。本次發行將僅通過與本次發行相關的免費書面招股説明書、招股説明書和相關招股説明書補充文件進行，其副本可從傑富瑞有限責任公司獲得，請致電紐約州麥迪遜大道520號10022，致電877-821-7388或發送電子郵件至 prospectus_department@jefferies.com。也可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得與本次發行有關的免費書面招股説明書、招股説明書和相關招股説明書補充文件的副本。

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述受已知和未知風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果與本文的陳述存在重大差異。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們當前與財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務相關的預期和預測。您可以通過前瞻性陳述與任何歷史或當前事實不嚴格相關來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括諸如 “目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“展望”、“潛力”、“項目”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“很可能”、” 其否定詞和其他類似的表達方式。除歷史信息外，本新聞稿還包含許多前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此就其性質而言，它們受到難以預測的固有不確定性、風險和情況變化的影響。因此，我們的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括：俄羅斯和烏克蘭之間持續敵意的不確定性以及對宏觀經濟的相關影響

此類衝突或其他相關事件導致的狀況，包括通貨膨脹；我們容易受到經濟狀況和消費者偏好變化的影響；我們無法成功開設新餐廳或建立新市場；我們無法有效管理增長；COVID-19 疫情或其他傳染病的不利影響；我們開設新餐廳對我們和加盟商餐廳銷售的潛在負面影響；任何零售中心、生活中心或娛樂我們的餐廳所在的中心；同店銷售增長低於預期；營銷計劃和限時推出的新產品；食品成本的變化；新餐廳無利可圖或關閉或現有餐廳的業績低於以前的表現；我們無法有效地爭奪客户；加盟商的財務業績不佳；我們對加盟商運營的控制有限；我們無法與加盟商保持良好的關係；與我們的利益衝突加盟商；我們全系統餐廳基地的地理集中在美國東南部；我們的聲譽受損和負面宣傳；我們無法或未能識別、應對和有效管理社交媒體的加速影響；我們幾種常用食材的供應商和分銷商數量有限以及此類食材的供應或交付短缺或中斷；信息技術系統故障或網絡安全漏洞；我們未能遵守聯邦政府的規定以及與隱私、數據保護、廣告和消費者保護有關的州法律法規，或與隱私、數據保護、廣告和消費者保護有關的現行法律或法規的擴大或頒佈的新法律或法規；根據某些州的財產法，我們對禮品卡的潛在責任；我們未能強制執行和維護我們的商標並保護我們的其他知識產權；與知識產權資產有關的訴訟；我們對執行官和某些其他關鍵員工的依賴；我們的無法為我們的員工識別、僱用、培訓和留住合格的人員；我們未能獲得或正確驗證員工的就業資格；我們未能在成長過程中保持企業文化；員工之間的工會組織活動；就業和勞動法訴訟；勞動力短缺或勞動力成本或醫療保健成本增加；與租賃受長期和不可取消租賃的財產相關的風險；與我們銷售酒精飲料相關的風險；聯邦合規成本高昂且複雜，狀態和當地法律；適用於我們的會計原則的變化；我們容易受到自然災害、異常天氣狀況、疫情爆發、政治事件、戰爭和恐怖主義的影響；我們無法獲得額外資金來支持業務增長；我們的負債水平；未能遵守信貸額度下的契約；以及我們的大股東的利益可能與公眾股東的利益不同。有關可能影響我們運營和財務業績的因素的更多討論，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和公司網站的投資者關係部分查閲，網址為 https://investors.firstwatch.com/financial-information/sec-filings。如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或者我們的任何假設被證明不正確，那麼我們的實際財務狀況、經營業績、未來業績和業務在重大方面可能與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。

First Watch（納斯達克股票代碼：FWRG）是一家屢獲殊榮的日間餐飲概念店，供應使用新鮮食材的現點現做的早餐、早午餐和午餐。First Watch 獲得了數百項當地 “最佳早餐” 和 “最佳早午餐” 榮譽，其主廚主導的菜單包括高檔經典美食以及 First Watch 特色菜，例如富含蛋白質的藜麥強力碗®、Farm Stand Breakfast Tacos、Chickichanga、Morning Meditation（每天在店內榨汁）、辣薰衣草檸檬水及其招牌百萬美元培根。2023 年，First Watch 被評為 Yelp 首個美國 50 大最受歡迎品牌榜單中的頂級餐廳品牌。2022 年，First Watch 憑藉其季節性紅燒短肋煎蛋卷被《國家餐廳新聞》授予備受追捧的 MenuMasters 榮譽，獲得 ADP 夢寐以求的工作文化獎，並被最佳實踐研究所評為《新聞週刊》最受歡迎的工作場所®。2021 年，First Watch 被評為 FSR 雜誌的最佳菜單，也是按單位增長計算增長最快的提供全方位服務的連鎖餐廳。29個州有480多家First Watch餐廳，該餐廳概念由全球最大的私募股權公司之一Advent International持有多數股權。