頂點能量，包括 8-K
附錄 99.1
Vertex Energy宣佈加強資產負債表的關鍵步驟
2027 年到期 6.25% 的可轉換
票據在私人交易所持的頭寸約為7,995萬美元
德克薩斯州休斯敦/美國商業資訊/2023年6月7日/領先的專業煉油商和高質量精煉產品銷售商Vertex Energy, Inc.（納斯達克股票代碼： VTNR）（“Vertex” 或 “公司”）今天宣佈，公司已與2027年到期的6.25％可轉換 優先票據（“現有票據”）的某些持有人簽訂了私下談判的交換協議，交換約7美元此類持有人（“交易所”）持有的現有 票據的本金總額為990萬美元，新發行的總額約為1,720萬張根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免，Vertex 普通股。 交易所關閉（預計將於2023年6月12日左右關閉，但須遵守慣例收盤條件），在此之後，現有票據的本金總額約為1,520萬美元。交易所可能會影響 Vertex 普通股的市場價格。
“交換我們未償還的可轉換票據的很大一部分 反映了我們持續執行公司向未來 Vertex的全面戰略過渡。這筆交易增強了我們的財務靈活性，是繼我們通過變革性收購移動煉油廠 之後改善資產負債表狀況的關鍵一步。” Vertex董事長兼首席執行官本傑明·考瓦特繼續説， “隨着我們 進一步制定和擴大我們的可再生燃料戰略，我們的行動預計將節省大量利息並有助於保持現金，從而改善我們的財務狀況。”
Oppenheimer & Co.Inc. 和 ICR Capital LLC 擔任與交易所有關的財務顧問。個人電腦Love Law Firm擔任公司的法律顧問，Cooley LLP擔任奧本海默公司的法律顧問。公司
本新聞稿不構成 的出售要約或招攬購買現有票據、公司普通股或任何其他證券的要約 ，也不構成任何此類發行、招攬或出售屬於非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。
關於頂點能量
Vertex Energy是一家領先的能源轉型公司 ，專門生產可再生燃料和傳統燃料。我們的創新解決方案旨在提高客户和合作夥伴的績效 ，同時優先考慮可持續性、安全和卓越運營。Vertex Energy致力於提供 卓越的產品和服務，致力於塑造能源行業的未來。
前瞻性陳述
本通訊中討論的某些不是歷史事實陳述 的事項構成了證券法（包括1995年《私人證券訴訟 改革法》）所指的前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性。諸如 “戰略”、“期望”、“繼續”、 “計劃”、“預期”、“相信”、“將”、“估計”、 “打算”、“項目”、“目標”、“目標” 和其他類似含義的詞語旨在識別前瞻性陳述，但不是識別這些陳述的唯一手段。本新聞 新聞稿中除歷史事實以外的任何關於行動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。可能導致實際業績和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素 包括銷售可再生柴油所需的批准和認證的時機；公司 移動煉油廠（“移動煉油廠”）的未來產量；可能減少煉油廠未來產量或推遲計劃中的資本項目的預期和不可預見的事件、大宗商品和信貸價值的變化以及某些早期事件與第三個 相關的終止權第三方協議和此類協議的先決條件；未償還的優先可轉換 票據的某些強制性贖回條款、與之相關的轉換權以及此類轉換和/或上述交易所或未來的 交易所造成的攤薄；公司遵守未償優先票據和定期貸款規定的契約並支付此類優先票據和定期貸款下到期金額 的能力，包括利息和其他到期金額；公司的能力保留和 租用密鑰人員；我們行業的競爭水平和我們的競爭能力；我們應對行業變化的能力； 關鍵人員的流失或未能吸引、整合和留住更多人員；我們保護知識產權 且不侵犯他人知識產權的能力；我們擴展業務的能力；我們維持供應商關係 和獲得充足原料供應的能力；我們獲得和留住客户的能力；我們以具有競爭力的 價格生產產品的能力；我們的在競爭激烈的環境中執行業務戰略的能力；石油 、天然氣和替代能源價格的趨勢和市場；通貨膨脹對利潤率和成本的影響；由供需引起的石油和天然氣價格的波動 ，包括持續的烏克蘭/俄羅斯衝突、利率上升、衰退 和通貨膨脹加劇引起的波動；我們維持與我們關係的能力合作伙伴；未決和未來潛在訴訟的結果、 判決和和解；使我們的運營更昂貴或更具限制性的規章制度；環境和其他 法律法規的變化以及與此類法律和法規相關的風險；美國和全球的經濟衰退， 通貨膨脹和利率增加，與此相關的借貸成本增加以及這類 資金的可用性可能下降；加強對我們的運營和產品監管的風險；我們和合作夥伴所依賴的基礎設施中斷 on；我們的中斷了設施；由於不可預見的 和預期所需的維護、維修或升級而導致的預期資本支出的意外和預期變化；我們獲得和建造新設施的能力；我們有效管理增長的能力；通貨膨脹、衰退或其他原因，包括經濟活動下降或全球衝突 導致的全球石油需求和價格下降；我們通過我們獲得足夠數量的二手石油原料的能力收集路線，用於生產成品的 ，以及在缺乏此類內部收集的原料的情況下，以及我們無法以商業上合理的條件購買第三方原料 ；我們的設施預計會出現意外停機；我們的債務水平，這可能會影響我們 履行義務的能力，阻礙我們戰略的實施，使我們面臨利率風險；對第三方 方運輸服務和管道的依賴；與獲得所需原油供應相關的風險以及此類成本供應；交易對手 信用和績效風險；影響我們的設施和第三方運營設施的意外問題或停機時間；與我們的套期保值活動相關的風險 ；以及與計劃和未來資產剝離和收購相關的風險。
公司 公開提交的報告描述了可能導致實際業績和結果 與本通訊中包含的前瞻性陳述中包含的存在重大差異的其他重要因素，包括但不限於公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告，以及公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告和未來的10-K表年度報告 和 10-Q 表季度報告。這些報告可在 www.sec.gov 上查閲。該公司警告説，上述重要 因素清單並不完整。隨後歸因於公司或任何代表公司 行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均受上述警示陳述的明確全部限制。其他未知或不可預測的 因素也可能對Vertex的未來業績產生重大不利影響。本新聞稿 中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。Vertex 無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。 因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後，除非法律要求，否則Vertex沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新 這些聲明，也沒有義務更新或更正由第三方準備的 未由Vertex付費的信息。如果我們更新一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷 我們將對這些或其他前瞻性陳述進行更多更新。
投資者聯繫人
John Ragozzino Jr.，CFA（ICR）
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