美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人的報告

根據第 13a-16 條或 第 15d-16 條

1934 年的《證券交易法》

2023 年 6 月

委員會文件編號： 001-39738

UCOMMUNE 國際有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程中指定的 ）

D 座 8 樓

不。 北京市朝陽區光華路 2 號

中華人民共和國 ，100026

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

解釋性説明

這份關於表格 6-K （以下簡稱 “表格 6-K”）的最新報告和本 6-K 表格的所有附錄均以引用方式納入 Ucommune International Ltd 的 F-3 表格註冊聲明（文件編號 333-2576664）和 Ucommune International Ltd 的 F-3 表格註冊聲明（文件編號 333-266899），並將自本報告發布之日起成為其中的一部分已提供，但以未被隨後提交或提供的文件或報告取代 為限。

證券購買協議、 債券和認股權證修正案

2022 年 1 月 26 日，Ucommune International Ltd （“公司” 或 “我們”）與 JAK Opportunes LLC（“買方”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”） ，本金為 3,000,000 美元 8% 的優先債券可轉換為 A 類普通股（“債券”）和三系列購買 A 類普通股的認股權證（“認股權證”）。

2022 年 3 月 1 日，公司與買方 簽訂了證券購買協議、債券和 認股權證的修正協議（“初始修正協議”），將每股A類普通股的最低價格定為0.30美元，每股面值為0.0001美元（“下限價格”）。

2022年4月22日，公司將公司已發行和未發行股本中每股面值為0.0001美元的20股普通股 合併為一股 普通股，每股面值為0.002美元（“股份合併”）。根據初始修正協議， 對A類普通股進行股票拆分或股票細分時，應按比例降低最低價格，對於A類普通股的反向股票拆分或股份合併，則應按比例提高 。股票合併後， 最低價格變為每股A類普通股6.00美元，面值為每股0.002美元。

2022年8月29日，公司與買方 簽訂了證券購買協議、債券 和認股權證的額外修正協議（“第二修正協議”），將債券的轉換價格、認股權證的行使價和下限價格修改為每股 A類普通股4.50美元，面值為每股0.002美元。第二修正協議將於 2022 年 9 月 6 日生效，除非 納斯達克在此日期之前反對其中的任何修正案。

2022年10月25日，公司與買方 簽訂了證券購買協議、債券 和認股權證的額外修正協議（“第三修正協議”），將債券的轉換價格、認股權證的行使價和下限價格修改為每股 A 類普通股2.30美元，面值為每股0.002美元。第三修正協議將於 2022 年 11 月 4 日生效，除非納斯達克 在此日期之前反對其中的任何修正案。

2023年1月24日，公司與買方 簽訂了證券購買協議、Debenture 和認股權證的額外修正協議（“第四修正協議”），將債券的轉換價格、認股權證的行使價和下限價格修改為每股 A類普通股1.30美元，面值為每股0.002美元。此外，應修改債券中定義的到期日 並將其從2023年1月25日重述至2023年7月25日，B系列認股權證的終止日期應修改為 ，並將終止日期重述為2023年9月30日。除非納斯達克反對該日期之前的任何 修正案，否則第四修正協議將於 2023 年 2 月 7 日生效，但修改後的債券到期日應在執行時生效。

2023 年 6 月 7 日，公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券和認股權證的附加修正協議（“第五修正協議”，以及初始修正協議 第二修正協議、第三修正協議和第四修正協議，即 “修正協議”） ，以修改債券的轉換價格以及債券的轉換價格下限 債券至每股A類普通股0.70美元，面值為每股0.002美元，同時行權認股權證 的價格和認股權證的行使價下限應保持在每股A類普通股1.30美元，面值為每股0.002美元（統稱為 “修正後的最低價格”）。此外，B系列認股權證的終止日期應修改並重述 至2023年12月31日。第五修正協議自執行之日起生效。

修改後的最低價格應在A類普通股的股票拆分或股票細分時按比例降低 ，如果是A類普通股的反向股票 拆分或股份合併，則應按比例增加。在債券和認股權證仍未償還期間，未經買方事先書面同意，公司不得以每股價格或每股 轉換價或行使價（視情況而定）發行 A類普通股或普通股等價物（定義見證券購買協議）。

上述修正協議摘要 並不聲稱不完整，而是參照本文檔的全文對其進行了全面限定。第四個 修正協議的副本作為附錄4.1、4.2和10.1附於此，以引用方式納入此處。

安全港聲明

本表格6-K包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以通過術語來識別 ，例如 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“持續”、 “目標”、“指導” 和類似陳述。公司還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、 的新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述 。任何非歷史事實的 陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均為前瞻性 陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司的增長 戰略；其未來的業務發展、運營業績和財務狀況；其瞭解會員需求的能力 並提供產品和服務以吸引和留住會員；其維持和提高 其品牌認可度和聲譽的能力；其維護和改進的能力質量控制政策和措施；其能力與成員和業務合作伙伴建立和維護 關係；中國敏捷辦公空間市場的趨勢和競爭；其收入和某些 成本或支出項目的變化；中國敏捷辦公空間市場的預期增長；與公司業務和行業 相關的中國政府政策和法規，以及中國和全球的總體經濟和商業狀況，以及 或與上述任何因素相關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的 文件中。本表格6-K和附件中提供的所有信息均截至本表格6-K發佈之日，除非適用法律要求，否則公司 沒有義務更新任何前瞻性陳述。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得 的正式授權。

日期：2023 年 6 月 8 日

[表格 6-K 的簽名頁面]

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