附錄 99.1
蓋蒂圖片社公佈2023年第一季度業績
紐約州紐約，2023 年 5 月 11 日 — 傑出的全球視覺內容創作者和 市場 Getty Images 控股公司（“蓋蒂圖片社” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：GETY）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
Getty Images首席執行官克雷格·彼得斯表示：“我們很高興地報告了四分之一的收入 增長，儘管面臨外匯壓力，但所有增長都是有機的，這得益於強勁的訂閲量增長、訂閲續訂率、 新客户增長以及我們內容消費的增加。”“ 客户承諾和消費的增加是由我們內容產品的獨特性和質量所支撐的。我們專注於擴大這種差異化，同時採用新功能，以增加我們為客户提供的價值，創造新的和 的經常性收入來源。”
2023 年第一季度財務摘要：
| · | 收入為2.356億美元，同比增長2％。在貨幣中立 的基礎上，收入增長了5.5％。 |
| o | 創意收入為1.465億美元，同比下降1.3％，在貨幣中立的基礎上增長1.9％ 。 | |
| o | 編輯收入為8,460萬美元，同比增長7.5％，在 的貨幣中立基礎上增長11.3％。 | |
| o | 年度訂閲收入佔總收入的百分比增長到 50% 以上，高於 2022 年第一季度的 48.3%，也高於 2022 年全年的 49%。 |
| · | 淨收入為320萬美元，低於22年第一季度的2510萬美元。23年第一季度的 包括與公司歐元定期貸款公允價值變動相關的950萬美元未實現虧損和與利率互換按市值計價相關的210萬美元虧損，而22年第一季度歐元定期貸款的收益為560萬美元，利率互換的收益為1,210萬美元。淨收入利潤率為1.4％，而22年第一季度為10.9％。 | |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤*為7,610萬美元，同比下降2％，這是由於外匯對收入的影響以及上市公司運營的增量支出。在貨幣中立的基礎上，調整後的息税折舊攤銷前利潤 增長了2.2％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率*為32.3％，而22年第一季度為33.6％。 | |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出*為6,060萬美元，同比下降1.4％ ，在貨幣中立的基礎上增長3.8％。 |
流動性和資產負債表：
| · | 23年第一季度經營活動提供的淨現金為3190萬美元， ，而去年同期為4,940萬美元。 | |
| · | 23年第一季度的自由現金流*為1,640萬美元，而去年同期為3,310萬美元 。 | |
| · | 2023年3月31日的期末現金餘額為1.168億美元，比2022年12月31日的期末餘額增加了1,890萬美元 ，比2022年3月31日減少了9400萬美元。截至季度末，該公司通過其Revolver有8000萬美元的可用資金 ，這筆資金仍未提取，總流動性為1.968億美元。 | |
| · | 2023年5月4日，公司修改了左輪手槍，將設施 規模擴大至1.5億美元，並將到期日延長至2028年5月4日。修訂後的融資機制為公司提供了更多的流動性和更大的 運營靈活性。 | |
| · | 該公司的總負債為14.41億美元，其中包括3億美元 的優先票據和11.41億美元的定期貸款餘額，包括6.848億美元和相當於 歐元的4.565億美元和4.565億美元等值 歐元，按截至2023年3月31日的匯率折算。本季度結束後，根據進一步削減 資產負債表的承諾，公司於5月份從資產負債表現金中自願償還了2000萬美元的定期貸款。 |
* 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的 息税折舊攤銷前利潤減去資本支出和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲下文的 GAAP 和非 GAAP 財務指標對賬 部分。
關鍵績效指標 (KPI)1,8
| 截至3月31日的最後十二個月（“LTM”） | ||||||||||||
| 20231 | 2022 | 同比變化 | ||||||||||
| LTM 總購買客户（千人）2 | 829 | 825 | +0.5% | |||||||||
| LTM 年度活躍訂閲者總數（千人）3 | 150 | 81 | +85.1% | |||||||||
| LTM 付費下載量（百萬）4 | 95 | 89 | +6.6% | |||||||||
| LTM 年度訂閲者收入留存率5 | 99.8 | % | 104.6 | % | -480 bps | |||||||
| 圖片集（百萬）6 | 510 | 466 | +9.5% | |||||||||
| 視頻集（百萬） 6 | 25 | 21 | +19.0% | |||||||||
| LTM 視頻連接率7 | 13.4 | % | 12.0 | % | +140 bps | |||||||
注意：概述的關鍵運營指標是 這些指標，可讓管理層最直接地瞭解業務業績的驅動因素以及我們實現 股東回報、追蹤財務目標和優先考慮客户滿意度的能力。請注意，KPI 與截至 2023 年 3 月 31 日的過去 十二個月之前的時期比較反映了 COVID-19 的一些影響。
年度訂閲-包括期限為 12 個月或更長的 產品
1 從截至 2022 年 9 月 30 日的三個月開始，公司對其報告進行了兩項更改，這對報告的關鍵績效指標產生了一定影響。首先，由於系統遷移已完成，此前被排除在這些指標之外的拉丁美洲、土耳其 和以色列的活動現已包括在內。此外，我們彙總客户賬户的 方法已更新，以更好地與我們的內部銷售 CRM 系統保持一致。鑑於對關鍵績效指標的影響不大，我們沒有重報 歷史時期，但 LTM 年度活躍訂閲者總數和 LTM 年度訂閲者 收入留存率除外，傳統報告格式詳見下文註釋 3 和 5。
2 根據賬單收入， 在報告期內進行購買的客户總數。
3 報告期內 購買年度訂閲產品的客户數量。如果沒有註釋1中指出的報告變化，LTM的年度活躍訂閲者總數 將為13.5萬，同比增長66％。
4 報告期內我們的客户付費下載次數 。不包括來自編輯訂閲、編輯源和某些 API 結構化 優惠（包括批量無限制優惠）的下載。不包括與 2022 年 7 月與亞馬遜簽署的為期兩年的協議相關的 2022 年第三季度開始的下載量， 因為交易期內潛在下載量的規模可能會導致該指標的顯著波動，而不會對同期收入產生相應的 影響。
5 這計算了客户在年度訂閲產品上留存的總收入 ，將客户在 LTM 期間的賬單總收入（包括年度訂閲 和非年度訂閲產品）與上一個 LTM 期間進行比較。如果沒有上述註釋1中指出的報告變化， LTM 的年訂户留存率將為 99.0%。 6 截至報告日期，我們內容庫中的圖片和視頻總數。
7 衡量視頻下載者在付費 客户下載者總數中所佔的百分比。與之前報告的指標相比，該指標的基本計算方法發生了變化。 進行此更改是為了將下載者活動的影響排除在我們的免費試用訂閲中，這些訂閲完全偏向僅限靜止的 內容。
8 該公司在截至2022年12月31日的 三個月內推出了 Unsplash+。從發佈之日起 起，這個新的 Unsplash 訂閲現在將包含在這些 KPI 中。影響還不是實質性的。
2023 年第一季度業務亮點：
| · | 宣佈與 NVIDIA 合作，開發和分發負責任的生成式文本到圖像和文本到視頻產品。在 的合作中，Getty Images和NVIDIA將努力將負責任的人工智能模型商業化，為他們的集體 客户帶來新功能。 | |
| · | 宣佈與《天空新聞》和《Anadolu》建立多年的獨家全球合作伙伴關係，以展示其世界一流的高質量鏡頭。 | |
| · | 與人工智能視覺工具開發商BRIA合作，向iStock訂閲者部署了一鍵背景刪除功能，使 客户能夠在提高時間和預算效率的情況下獲得所需的確切圖像。 |
2023年全年財務展望
下表彙總了蓋蒂圖片社 2023財年的指導方針：
| 2023 年指南 | |
| 收入 | 9.36 億美元至 9.63 億美元 |
| 收入同比增長 | 1.0% 到 4.0% |
| 收入增長，貨幣中立 | 1.5% 到 4.5% |
| 調整後 EBITDA | 3.05 億美元至 3.15 億美元 |
| 調整後息税折舊攤銷前利潤同比增長 | 0.4% 到 3.6% |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤增長，貨幣中立 | 0.7% 到 4.0% |
貨幣中性增長率已更新，以與 收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤指引保持一致，在美元和同比增長的基礎上，後者均保持不變。
假設外匯匯率保持在當前水平，該指南 包括外匯對收入和息税折舊攤銷前利潤的以下影響：
| FX 逆風 | FX 尾風 | FX 逆風 | ||
| Q1 2023 | Q2 2023 | 2H 2023 | 2023 | |
| 收入 | （760 萬美元） | （約 350 萬美元） | 約 600 萬美元，主要在第四季度 | （約 500 萬美元） |
| 調整後 EBITDA | （320 萬美元） | （約 100 萬美元） | 約 300 萬美元，主要在第四季度 | （約 100 萬美元） |
網絡直播和電話會議信息
公司將於美國東部時間今天，即2023年5月11日星期四下午 5:00 與投資界舉行電話會議和直播 網絡直播，討論其2023年第一季度的業績。 網絡直播可通過公司網站的投資者關係部分觀看，網址為 https://investors.gettyimages.com/。 要通過會議熱線接聽電話，請撥打 1-877-407-0792（美國）或 1-201-689-8263（國際 來電者）。電話會議的重播將在電話會議結束後不久發佈，並將在 電話會議結束後的十四天內播出。要觀看重播，請撥打 1-844-512-2921（在美國）或 1-412-317-6671（國際來電者）。重播的 訪問碼為 13738187。
關於蓋蒂圖片社
Getty Images（紐約證券交易所代碼：GETY）是卓越的全球 視覺內容創作者和市場，提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户的需求，無論其規模大小。通過其 Getty Images、iStock 和 Unsplash 品牌、網站和 API，Getty Images 為世界上幾乎每個國家的 客户提供服務，也是人們發現、購買和分享來自世界上最好的攝影師和攝像師的強大視覺 內容的第一名。Getty Images與超過52.7萬名貢獻者和超過 310 個內容合作伙伴合作，提供這些強大而全面的內容。Getty Images每年報道超過16萬個新聞、 體育和娛樂活動，提供無與倫比的報道深度和廣度。Getty Images 擁有 世界上最大、最好的私人攝影檔案館之一，擁有數百萬張可追溯到 攝影初期的圖片。
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前瞻性陳述
就1995年《美國私人 證券訴訟改革法案》中的安全港條款而言，本新聞稿 中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、 “可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、 “期望”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“預測”、“潛力”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“未來” 等詞來識別 Outlook、” “target” 或 預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達方式。這些前瞻性 陳述包括但不限於有關其他財務和績效指標的估計和預測以及 市場機會預測的陳述。這些聲明基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定， 以及我們管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅用於説明目的，無意用作擔保、 保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者作為依據。實際事件和情況很難或不可能預測 ，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是公司無法控制的。
這些前瞻性陳述使 面臨許多風險和不確定性，包括：我們無法繼續許可第三方內容並提供相關的 內容質量和多樣性以滿足客户需求；我們吸引新客户以及留住和激勵現有客户增加 支出的能力；客户在我們網站上的用户體驗；我們能夠在多大程度上維護和擴大內容的廣度和質量通過第三方供應商許可的內容進行圖書館，內容 收購和由其內部攝影師工作人員拍攝的圖像；我們許可內容的組合和依據， 包括我們許可內容的價位以及許可模式和購買選項；我們 在競爭激烈的市場中運營的風險；我們無法成功執行業務戰略或有效管理成本 的風險；我們無法有效管理增長；我們的無法維持有效的內部控制和 財務報告系統；我們可能失去使用 “Getty Images” 商標權利的風險；由於市場和客户行業的演變，我們無法評估我們的 未來前景和挑戰；與使用人工智能等新的和不斷髮展的技術相關的法律、社會和道德問題 ；我們在國際市場的運營和持續 擴張帶來額外的商業、政治、監管、運營、財務和經濟風險的風險； 我們的充分調整我們的技術系統，使其能夠採集和交付足夠的新內容；技術 中斷或網絡安全漏洞的風險；無法將我們的業務擴展到新產品、服務和技術 ，也無法提高客户和供應商對新興產品和服務的認識；流失和無法吸引和 留住可能對我們的業務增長產生負面影響的關鍵人員；無法保護 客户和網絡的專有信息免受安全漏洞的侵害，也無法保護和執行知識產權；我們的依賴對第三方 的影響；與我們使用獨立承包商相關的風險；加強政府對我們運營所在行業和市場的監管可能對我們的業務產生負面影響的風險；全球和地區政治、 軍事或經濟狀況的影響，包括外幣相對於美元價值的下跌、 惡性通貨膨脹、利率上升、貶值近期銀行倒閉對市場的影響以及獲得 信貸和重要的政治或民事信貸的能力我們開展業務的國際市場動盪；已經或可能對我們或我們的前任提起的索賠、 訴訟和其他訴訟可能對我們的 業務產生不利影響的風險；無法維持我們在紐約證券交易所的 A 類普通股的上市；我們的股票 價格和 A 類普通股交易市場流動性的波動；COVID-19 疫情和 降低利差的努力會影響我們的業務、財務狀況、現金流和運營業績超過目前 的預期；適用法律或法規的變化；與不斷變化的公司治理和公開披露要求相關的風險 ；納税負債超過預期的風險；與存儲和使用個人 身份信息相關的風險；與收益相關的風險，例如與延遲付款、商譽或其他無形資產相關的風險； 我們以商業上合理的條件獲得額外資本的能力；與之相關的風險一個”經修訂的1933年《證券法》所指的新興成長 公司”；與我們在關鍵業務領域依賴信息 技術相關的風險；我們在可預見的將來無法支付股息； 未經股東批准額外發行A類普通股相關的風險；與上市公司運營相關的成本；以及標題 “1.A項” 下討論的 因素。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”。如果 這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的 結果存在重大差異。
在 “第 1.A 項” 標題下更全面地描述了這些因素和其他可能導致 實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所暗示的結果不同的因素。風險因素” 包含在我們最近提交的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。在 “第 1.A 項” 標題下描述的 風險我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素” 並不詳盡。 新的風險因素不時出現，無法預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有 此類風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異 。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述 均受上述警示陳述的明確全部限制。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改 任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
此外，信仰陳述和類似 陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息（如適用），儘管我們認為此類信息構成了此類聲明的合理依據，但此類信息 可能有限或不完整，不應將聲明視為表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查 。這些陳述本質上是不確定的，提醒你不要過分依賴這些陳述 。
蓋蒂圖片控股有限公司
合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 | $ | 235,642 | $ | 230,978 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） | $ | 63,286 | $ | 61,894 | ||||
| 銷售、一般和管理費用 | 102,395 | 93,153 | ||||||
| 折舊 | 13,023 | 12,512 | ||||||
| 攤銷 | 7,207 | 12,205 | ||||||
| 其他運營費用——淨額 | 279 | 2,706 | ||||||
| 運營費用 | 186,190 | 182,470 | ||||||
| 運營收入 | 49,452 | 48,508 | ||||||
| 其他費用，淨額： | ||||||||
| 利息支出 | (30,497 | ) | (29,600 | ) | ||||
| 掉期和外幣兑換合約公允價值調整所得（虧損）收益——淨額 | (2,085 | ) | 12,126 | |||||
| 未實現的外匯（虧損）收益——淨額 | (10,922 | ) | 7,043 | |||||
| 其他非營業支出——淨額 | 488 | 157 | ||||||
| 其他支出總額——淨額 | (43,016 | ) | (10,274 | ) | ||||
| 所得税前收入 | 6,436 | 38,234 | ||||||
| 所得税支出 | (3,233 | ) | (13,127 | ) | ||||
| 淨收入 | 3,203 | 25,107 | ||||||
| 減去： | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | 507 | 208 | ||||||
| 可贖回的優先股股息 | — | 18,847 | ||||||
| 歸屬於蓋蒂圖片控股公司的淨收益 | $ | 2,696 | $ | 6,052 | ||||
| 歸屬於A類蓋蒂圖片控股公司普通股股東的每股淨收益： | ||||||||
| 基本 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | ||||
| 稀釋 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | ||||
| 已發行A類普通股的加權平均值： | ||||||||
| 基本 | 395,307,317 | 196,103,962 | ||||||
| 稀釋 | 408,640,904 | 221,527,576 | ||||||
蓋蒂圖片控股有限公司
合併資產負債表
（以千計，股票和麪值數據除外）
| 2023年3月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 116,820 | $ | 97,912 | ||||
| 限制性現金 | 4,458 | 4,482 | ||||||
| 應收賬款——分別扣除6,817美元和6,460美元的備抵金 | 135,200 | 129,603 | ||||||
| 預付費用 | 15,180 | 15,728 | ||||||
| 應收税款 | 11,542 | 11,297 | ||||||
| 其他流動資產 | 14,185 | 10,497 | ||||||
| 流動資產總額 | 297,385 | 269,519 | ||||||
| 財產和設備—淨額 | 175,952 | 172,083 | ||||||
| 使用權資產 | 45,353 | 47,231 | ||||||
| 善意 | 1,499,889 | 1,499,578 | ||||||
| 可識別的無形資產 — 淨額 | 416,945 | 419,548 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | 8,328 | 8,272 | ||||||
| 其他長期資產 | 43,253 | 51,952 | ||||||
| 總計 | $ | 2,487,105 | $ | 2,468,183 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 90,303 | $ | 93,766 | ||||
| 應計費用 | 36,537 | 49,327 | ||||||
| 應繳所得税 | 13,274 | 8,031 | ||||||
| 遞延收入 | 179,522 | 171,371 | ||||||
| 流動負債總額 | 319,636 | 322,495 | ||||||
| 長期債務——淨額 | 1,436,674 | 1,428,847 | ||||||
| 租賃負債 | 44,363 | 46,218 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | 31,458 | 37,075 | ||||||
| 不確定的税收狀況 | 37,407 | 37,333 | ||||||
| 其他長期負債 | 3,457 | 3,167 | ||||||
| 負債總額 | 1,872,995 | 1,875,135 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| A類普通股，面值0.0001美元：已授權20億股；截至2023年3月31日已發行和流通3.969億股，截至2022年12月31日已發行和流通3.948億股 | 39 | 39 | ||||||
| 額外的實收資本 | 1,945,803 | 1,936,324 | ||||||
| 累計赤字 | (1,279,658 | ) | (1,282,354 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損 | (100,548 | ) | (108,928 | ) | ||||
| 蓋蒂圖片控股公司股東權益總額 | 565,636 | 545,081 | ||||||
| 非控股權益 | 48,474 | 47,967 | ||||||
| 股東權益總額 | 614,110 | 593,048 | ||||||
| 總計 | $ | 2,487,105 | $ | 2,468,183 | ||||
蓋蒂圖片控股有限公司
合併現金流量表
（以千計）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 3,203 | $ | 25,107 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 13,023 | 12,512 | ||||||
| 攤銷 | 7,207 | 12,205 | ||||||
| 外幣計價債務的未實現匯兑損失（收益） | 9,489 | (5,582 | ) | |||||
| 基於股權的薪酬 | 6,132 | 1,741 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | (40 | ) | 7,219 | |||||
| 不確定的税收狀況 | 1,222 | 1,143 | ||||||
| 掉期和外幣兑換合約的非現金公允價值調整 | 2,085 | (11,742 | ) | |||||
| 債務發行成本的攤銷 | 1,031 | 1,495 | ||||||
| 非現金運營租賃成本 | 1,878 | 2,516 | ||||||
| 使用權資產的減值 | — | 2,563 | ||||||
| 其他 | 723 | 1,567 | ||||||
| 流動資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (5,721 | ) | 11,366 | |||||
| 應付賬款 | 657 | 5,294 | ||||||
| 應計費用 | (5,079 | ) | (20,624 | ) | ||||
| 租賃負債，非流動 | (2,022 | ) | (2,992 | ) | ||||
| 應收/應付所得税 | (2,015 | ) | 2,412 | |||||
| 應付利息 | (7,573 | ) | (948 | ) | ||||
| 遞延收入 | 7,833 | 5,419 | ||||||
| 其他 | (118 | ) | (1,306 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 31,915 | 49,365 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (15,525 | ) | (16,235 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (15,525 | ) | (16,235 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 償還債務 | (2,600 | ) | (2,600 | ) | ||||
| 普通股發行收益 | 2,639 | 29 | ||||||
| 為股票發行成本支付的現金 | (86 | ) | (3,081 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (47 | ) | (5,652 | ) | ||||
| 匯率波動的影響 | 2,541 | (3,586 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | 18,884 | 23,892 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 102,394 | 191,529 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 121,278 | $ | 215,421 | ||||
非公認會計準則財務指標
為了幫助投資者理解 我們的管理層用來評估業務和進行財務規劃的核心經營業績，我們提出了以下非公認會計準則 指標：（1）調整後的息税折舊攤銷前利潤，（2）調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出和（4）自由現金流。 此財務信息的列報無意孤立地考慮，也無意取代或優於根據美國公認會計原則編制和呈現的財務信息 。
公司認為這些指標是相關的 ，為分析師、投資者和我們行業的其他利益相關方廣泛使用的有用信息，為 評估和比較我們的經營業績，就自由現金流而言，為我們的流動性業績提供基準。我們還在所報告的（美國公認會計原則）和貨幣中立的基礎上評估我們的收入 。我們認為，提供貨幣中立信息可提供有關我們可比業績的有價值的補充 信息，這與我們內部評估業績的方式一致。
下文提供了這些非公認會計準則指標與 最具可比性的GAAP指標的對賬情況。
公司未將其前瞻性 非公認會計準則財務指標與相應的美國公認會計準則指標進行對賬，這是因為在做出準確預測方面存在差異和困難，以及 預測和/或某些信息無法確定或獲取；也因為並非所有信息，例如將這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接 可比的美國公認會計準則財務指標進行量化對賬所必需的外匯 貨幣影響公司無需付出不合理的努力。出於同樣的原因，公司 無法解決不可用信息的可能重要性。公司提供的非公認會計準則財務指標，它認為 將實現這些指標，但它無法準確預測調整後計算的所有組成部分，而且美國公認會計準則指標 可能與非公認會計準則指標存在重大差異。
調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 減去資本支出
| （以千計） | 截至3月31日的三個月 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 淨收入 | $ | 3,203 | $ | 25,107 | ||||
| 添加/（減去）非公認會計準則調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 20,230 | 24,717 | ||||||
| 其他業務支出——淨額 | 279 | 2,706 | ||||||
| 利息支出 | 30,497 | 29,600 | ||||||
| 公允價值調整、外匯和其他非營業支出（收入） 1 | 12,519 | (19,326 | ) | |||||
| 所得税支出 | 3,233 | 13,127 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 6,132 | 1,741 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 76,093 | $ | 77,672 | ||||
| 資本支出 | 15,525 | 16,235 | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出 | $ | 60,568 | $ | 61,437 | ||||
| 淨收入利潤率 | 1.4 | % | 10.9 | % | ||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 32.3 | % | 33.6 | % | ||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出利潤率 | 25.7 | % | 26.6 | % | ||||
(1) 我們的掉期和外國 貨幣兑換合約、外匯收益（虧損）和其他微不足道的非營業相關（支出）收入的公允價值調整。
自由現金流的對賬
| （單位：百萬） | 截至3月31日的三個月 | |||||||
| | 2023 | 2022 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 31.9 | $ | 49.4 | ||||
| 購置財產和設備 | (15.5 | ) | (16.2 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 16.4 | $ | 33.1 | ||||
其他 財務數據
按產品劃分的收入
| （以千計） | 截至 3 月 31 日的三 個月， | 增加/（減少） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 佔收入的百分比 | 2022 | 佔收入的百分比 | $ 零錢 | % 變化 | CN% 變動 | ||||||||||||||||||||||
| 有創意 | 146,497 | 62.2 | % | 148,398 | 64.2 | % | (1,901 | ) | (1.3 | )% | 1.9 | % | ||||||||||||||||
| 社論 | 84,625 | 35.9 | % | 78,753 | 34.1 | % | 5,872 | 7.5 | % | 11.3 | % | |||||||||||||||||
| 其他 | 4,520 | 1.9 | % | 3,827 | 1.7 | % | 693 | 18.1 | % | 22.4 | % | |||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 235,642 | 100.0 | % | $ | 230,978 | 100.0 | % | $ | 4,664 | 2.0 | % | 5.5 | % | ||||||||||||||
餘額 表和流動性
| （百萬美元） | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||
| 現金和現金等價物1 | $ | 116.8 | $ | 97.9 | $ | 210.8 | ||||||
| 可在循環信貸額度下獲得2 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | ||||||
| 流動性 | $ | 196.8 | $ | 177.9 | $ | 290.8 | ||||||
| 未償定期貸款-美元一部分 | $ | 684.8 | $ | 687.4 | $ | 995.2 | ||||||
| 未償定期貸款-歐元部分3 | $ | 456.5 | $ | 447.0 | $ | 468.2 | ||||||
| 總餘額-未償定期貸款4 | $ | 1,141.3 | $ | 1,134.4 | $ | 1,463.4 | ||||||
| 高級票據 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | ||||||
1 不包括截至2023年3月的450萬美元限制性現金、截至2022年12月的450萬美元和截至2022年3月的460萬美元限制性現金。
2 自 2019 年 2 月起生效。2023 年 5 月 4 日，公司對現有融資機制簽訂了 修正案，將融資規模擴大至1.5億美元，並將到期日延長至2028年5月4日。設施 仍未繪製。
3 債務的面值 為 4.19 億歐元。使用截至2023年3月31日的外匯即期匯率1.09、2022年12月31日的1.07和2022年3月31日的外匯即期匯率1.12進行轉換。
4 代表債務的面值，而不是 GAAP 賬面價值
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