附錄 99.1
麥克森公司開始對2024年到期的所有3.796％票據進行要約
德克薩斯州歐文，2023年6月7日麥克森公司（紐約證券交易所代碼：MCK）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈，它已開始提出以現金收購 的全部未償還的2024年到期的3.796％票據（2024年票據）的提議。要約是根據截至2023年6月7日的 的購買要約（收購要約）和相關的保證交付通知（連同購買要約、要約文件）中規定的條款和條件提出的。
要約將於 2023 年 6 月 13 日紐約時間下午 5:00 到期，除非按照 購買要約中所述的延長或提前終止（如可能延長的時間和日期，即到期時間）。2024年票據的持有人（持有人）可以如下所述撤回其有效投標的2024年票據。敦促持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀要約 文件。
下表列出了有關2024年票據和 要約定價的某些信息。
| 的標題 安全 |
CUSIP 號碼/ ISIN |
校長 金額傑出 |
美國財政部 參考安全 |
彭博社 頁面 |
已修復 | |||||||
| 3.796% 2024 年到期的票據 |
581557 BE4 /US581557BE4 | $ | 918,070,000 | 0.250% 美國財政部 截至 2024 年 3 月 15 日 (CUSIP: 91282CBR1) |
FIT3 | 20 bps | ||||||
根據要約有效投標但未有效 提取並接受購買的2024年票據本金的每1,000美元票據對價將按照購買要約中描述的方式確定，參照上述固定利差加上基於上述美國國債參考證券投標方價格 的收益率，該價格在彭博債券交易者FIT3系列頁面上報價，第22頁紐約市時間 2023 年 6 月 13 日下午 8:00，也就是 目前的要約日期預定到期。
除票據對價外，持有人還將獲得自2023年3月15日（即2024年票據的最後利息支付日）起有效投標和接受購買的 2024年票據的應計和未付利息，直至但不包括公司支付此類2024年票據的日期，目前該日期預計為2023年6月16日。
持有人必須在到期時或之前有效投標而不是有效提取其2024年票據，或根據要約文件中描述的擔保交付程序，才有資格以現金形式獲得上述票據對價以及應計和未付利息。
有效投標2024年票據的持有人可以在 之前的任何時間在 (i) 到期時間和 (ii) 如果要約延長，即要約開始後的第 10 個工作日，則在 開始後的第 60 個工作日之前的任何時間有效撤回已投標的2024年票據。如果由於任何原因未收到要約，則2024年票據也可以在要約開始後的第60個工作日之後的任何時間有效撤回到那個日期就完成了。
要約須滿足或放棄某些條件 ，包括公司以令公司完全滿意的條款成功完成新的優先票據的發行（發行），產生的淨收益足以實現（i）根據要約有效投標但未有效撤回和接受購買的2024年票據，以及（ii）存入計劃按金額到期的現金和美國國債 證券組成的信託足以根據管理2024年票據（清償和解除）的契約中規定的條款和條件（如適用），償還2024年票據到期的所有剩餘款項，以履行有關2024年票據的契約（清償和解除）中規定的條款和條件，以及與上述票據有關的成本和支出。如果任何2024年票據 在要約完成後仍未兑現，則公司預計（但沒有義務）實現清償和解除。本次發行不以收購要約的完成為條件。
美國銀行證券公司（BoFa）和高盛公司有限責任公司（高盛）在要約中擔任首席交易商經理（ 首席交易商經理），斯科舍資本（美國）公司（豐業銀行）在要約中擔任聯合交易商經理（ 聯合交易商經理）。全球債券持有人服務公司（GBSC）擔任要約的存託代理人和信息代理人。 要約文件的副本可通過要約網站 https://www.gbsc-usa.com/mckesson/ 或致電 +1 (212) 430-3774（領取）或 +1 (855) 654-2014（免費電話）或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com 與 GBSC 聯繫。有關要約條款的問題應致電+1（980）387-3907（收款）或+1（888）292-0070（免費電話），或致電（212）902-6351 聯繫高盛或致電 +1（888）498-1660 聯繫豐業銀行。
本公司、其董事會、交易商經理、GBSC或2024年票據的受託人，或 的任何關聯公司，均未就持有人是否應投標任何2024年票據以迴應要約提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標其任何2024年票據，如果是，則應投標2024年票據的 本金。
本新聞稿既不是購買要約，也不是徵求出售任何2024年票據的要約，也不是根據本次發行提出的出售要約或徵求購買任何新票據的要約，也不是徵求接受要約的邀請。公司僅根據要約文件 的條款提出要約。要約的提出或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的任何司法管轄區，均不在任何司法管轄區提出。
警示聲明
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用諸如相信、期望、預期、可能、將、應該、 尋找、大約、打算、項目、計劃、估計、目標等術語來識別，或者這些詞語或其他類似術語的否定詞。讀者不應過分依賴前瞻性陳述 ，前瞻性陳述僅代表其首次發表之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改我們的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及 風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期、預期或暗示的結果存在重大差異。儘管無法預測或識別所有這些風險和不確定性，但我們鼓勵投資者閲讀我們向美國證券交易委員會提交的最新年度和定期報告中描述的風險 因素。
這些風險因素包括但不限於：滿足或放棄要約文件中規定的完成要約的條件（包括要約的完成）、要約的結果、我們按照預期的條款或時機完成滿意度和 解除的能力，或者完全不是；代價高昂且具有破壞性的法律糾紛和和解，包括與我們在分銷阿片類藥物等管制物質中的作用有關的爭議和和解；我們可能的因大額買家購買 折扣、付款違約或受到損害合同不續期；我們可能會受到醫療改革的不利影響，例如定價和報銷模式的變化；我們可能會受到競爭和 行業整合的不利影響；我們運營的經濟環境的變化，包括來自通貨膨脹、經濟放緩或衰退；影響資本和信貸市場的變化可能會阻礙獲得信貸的機會、增加借貸成本 以及我們以及我們的客户和供應商的銀行服務中斷，並可能損害財務狀況我們客户的穩健性和供應商。
關於麥克森公司
McKesson Corporation是 多元化醫療服務領導者，致力於改善世界各地患者的健康狀況。我們的團隊與生物製藥公司、醫療服務提供商、藥店、製造商、政府和其他機構合作，提供見解、產品和 服務，以幫助人們更容易獲得和負擔得起的優質護理。在 Mckesson.com 上詳細瞭解麥克森如何影響醫療保健的幾乎方方面面，並閲讀我們的故事。
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