附錄 99.1

Opera 公佈2021年第三季度業績

收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤均超出預期

在非常強勁的瀏覽器和新聞表現的推動下，第三季度收入同比增長57％

廣告收入首次超過搜索收入

公司提高了今年剩餘時間的收入並調整了息税折舊攤銷前利潤預期，預計中點收入同比增長51％

挪威奧斯陸，2021年10月28日——Opera Limited（納斯達克股票代碼：OPRA）是全球最大的互聯網消費品牌之一，在全球擁有數億用户，今天公佈了截至2021年9月30日的季度未經審計的合併財務業績。

2021 年第三季度財務摘要

截至9月30日的三個月

同比-

截至9月30日的九個月

同比-

[千美元，利潤率和每股ADS金額除外]

2020

2021

 年變化百分比

2020

2021

 年變化百分比

收入

 42,416 66,620 57.1 % 114,827 178,365 55.3 %

淨收益（虧損）

 154,367 23,500 -84.8 % 150,648 68,426 -54.6 %

利潤

 363.9 % 35.3 % 131.2 % 38.4 %

調整後 EBITDA (1)

 10,658 8,197 -23.1 % 10,917 11,759 7.7 %

利潤

 25.1 % 12.3 % 9.5 % 6.6 %

調整後淨收益 (1)

 10,453 29,816 185.2 % 17,580 83,567 375.4 %

利潤

 24.6 % 44.8 % 15.3 % 46.9 %

每股ADS的攤薄後淨收益，美元

 1.31 0.20 -84.7 % 1.26 0.59 -53.2 %

每股ADS的攤薄後淨收益，美元 (1)

 0.08 0.26 230.3 % 0.15 0.72 389.5 %

(1)有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的定義，請參閲 “關於非國際財務報告準則財務指標” 的單獨部分。

聯席首席執行官林松表示：“隨着時間的推移，廣告一直是我們增長最快的收入類別，這得益於推動用户參與度增加的新產品和功能，專注於擴大我們在高價值市場的用户羣，最後是廣告商定位和聯繫受眾的越來越豐富的工具集。”

“隨着年底的臨近，我們對我們在加速增長方面的雄心勃勃的投資的結果感到非常滿意；這使Opera在財務和產品供應方面都達到了一個新的水平。總而言之，隨着我們進入第四季度並展望2022年，我們發現自己處於強勢地位。”

第三季度和近期業務亮點

●

在強勁的瀏覽器和新聞表現的推動下，第三季度核心搜索和廣告收入同比增長63％

●

本季度 Opera 的平均月活躍用户羣為 3.52 億 MAU；持續向更高的 ARPU 用户轉移。在美洲，我們看到用户增長了30％，其中北美增長了46％，而在歐盟，用户增長了9％，這在很大程度上抵消了亞洲持續和預期的下降

●

在第三季度，每位用户平均創造了創紀錄的75美分的收入，環比增長了19％，與2020年第三季度相比增長了80％

●

Opera GX 瀏覽器用户羣現在在 PC 和移動設備上擁有 1300 萬用户，比上個季度的1100萬有所增加

●

第三季度，廣告收入在Opera歷史上首次超過搜索收入。新聞和內容現在已接近我們廣告收入的一半

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繼續擴大我們的其他戰略增長計劃；我們最近在西班牙推出的Dify品牌的現金返還服務已經擁有超過10萬用户，與第二季度相比，GMV增長了105％，我們還繼續建立Opera遊戲平臺/社區，包括宣佈我們的第一個 Game Jam 的獲勝者

商業展望

首席財務官弗羅德·雅各布森表示：“我們通過推出新產品和開拓新市場來增加用户羣價值的戰略為Opera帶來了創紀錄的業績。”“我們的核心業務繼續表現並超出預期，這增強了我們對今年剩餘時間前景的信心。我們相信，我們的瀏覽器完全有能力繼續增加我們的高利潤搜索和廣告收入，並繼續預期廣告將更快地增長。”

Opera預計，2021年第四季度的收入為7,000萬至7200萬美元，中點同比增長41％。這是由我們核心業務的進一步加速以及Opera News的持續增長所推動的。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在1100萬至1,400萬美元之間，這得益於我們在今年建立的額外規模以及營銷和分銷支出的持續正常化。

然後，Opera預計2021年全年的收入為2.48億美元至2.5億美元，與2020年中點相比，同比增長51％，調整後的息税折舊攤銷前利潤在2300萬至2600萬美元之間。

其他更新

Opera持有Opay（6.44％）、Starmaker（19.35％）和Nanobank（42.35％）的寶貴投資。

Nanobank繼續其地域擴張，現在在多個新興市場提供小額貸款服務。該公司在擴大其在墨西哥的業務方面特別成功。另一方面，與疫情相關的壓力和監管的不確定性共同造成了印度不利的運營條件。2021年第三季度，該公司實際上停止了印度的業務，因為其向外國供應商付款和公司間費用需要接受印度財政部的監管檢查。Opera的管理層繼續監視局勢。因此，第三季度的Nanobank收入是由其他活躍地區推動的。

2021 年第三季度合併財務業績

除非另有説明，否則本節中的所有比較均與2020年第三季度有關。

本季度收入增長了57％，達到6,660萬美元。

●

在個人電腦和移動瀏覽器的盈利增長的推動下，搜索收入增長了45％，達到3,070萬美元。

●

廣告收入增長了83％，達到3,490萬美元，這主要是由Opera News和我們的移動瀏覽器的盈利增長推動的。

●

技術許可和其他收入為100萬美元。

運營費用增長了73％，達到6,730萬美元。

●

技術和平臺費用、內容成本和庫存銷售成本合計為330萬美元，在相關收入擴大後增長了45％。

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包括基於股份的薪酬在內的人事支出為2,120萬美元。這筆支出包括1,730萬美元的現金薪酬支出，由於我們投資新產品和服務，增長了24％，以及390萬美元的股份薪酬支出。

●

營銷和分銷支出為3,230萬美元，與2020年第三季度相比增加了2,130萬美元，增長了193％，這要歸因於我們正在投資加速業務增長，而發達市場的Opera News是這種增長的最大推動力，與2021年第二季度相比連續下降了300萬美元，即8％，這表明我們的強勁增長軌跡是在營銷投資少於最初預期的情況下實現的。

●

折舊和攤銷費用為490萬美元，與去年持平。

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其他運營費用為550萬美元，增長了7％。

營業虧損為60萬美元，而2020年第三季度的營業收益為300萬美元。

本季度的其他項目包括按公允價值確認我們在Opay的普通股所獲得的2,800萬美元收益，該收益記作長期投資的其他收入。

本季度的所得税支出為40萬美元。

淨收入為2350萬美元。相比之下，2020年第三季度的淨收入為1.544億美元，淨收入增加主要是由於Nanobank的創建所產生的收益。

本季度每張ADS的淨收入為0.20美元。每張ADS代表Opera Limited的兩股股份在本季度，平均已發行股票數量為2.303億股，相當於1.151億股ADS。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為820萬美元，好於我們之前的盈虧平衡預期，即調整後的息税折舊攤銷前利潤率為12％，而2020年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,070萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括基於股份的薪酬和非經常性支出，以及其他收入和已終止的業務。

本季度調整後的淨收入為2980萬美元，而2020年第三季度的調整後淨收入為1,050萬美元。調整後的淨收益不包括基於股份的薪酬、非經常性支出、已終止的業務以及與收購相關的無形資產的攤銷。

本季度調整後每股ADS的淨收益為0.26美元。

我們已在 https://investor.opera.com 發佈了未經審計的補充信息，包括：1) Opera自2019年以來的季度財務歷史業績；2) 自2019年以來Nanobank的季度財務業績（2020年8月19日之前的預期）。

電話會議

Opera的管理層將於美國東部時間（美國東部時間）10月28日星期四上午 8:00（中歐時間下午 2:00，北京/香港時間晚上 8:00）主持電話會議，討論2021年第三季度的財務業績。聽眾可以通過撥打以下號碼來接聽電話：

美國：+1 877-888-4294

中國：+10-800-714-1507 或 +10-800-140-1382

香港：+80-090-1494

挪威：+47 80-01-3780

英國：+44 (0) 808-101-1183

國際：+1 785-424-1881

確認碼：OPRAQ321

電話會議的網絡直播將在 https://investor.opera.com 上發佈。

我們將在推特上發佈我們準備好的講話中的精彩片段。請關注 @InvestorOpera。

關於非國際財務報告準則財務指標

為了補充根據國際財務報告準則編制和列報的合併財務報表，我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益（均為非國際財務報告準則財務指標）來了解和評估我們的核心經營業績。這些非國際財務報告準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同，其列出是為了增強投資者對我們財務業績的總體理解，不應被視為替代或優於根據國際財務報告準則編制和列報的財務信息。

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），不包括所得税支出（收益）、淨財務費用（收入）、聯營公司和合資企業的淨虧損（收入）份額、長期投資的其他虧損（收入）、折舊和攤銷、基於股份的薪酬、非經常性支出，不包括已終止業務的其他收入和利潤（虧損）。

我們將調整後的淨收益定義為淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬、與收購的無形資產相關的攤銷成本、Nanobank無形資產的攤銷、非經常性支出，不包括已終止業務的利潤（虧損），並根據與此類項目相關的税收優惠進行了調整。

我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益為投資者和其他人瞭解和評估我們的經營業績提供了有用的信息。這些非國際財務報告準則財務指標根據我們認為不代表我們業務運營業績的項目的影響進行了調整。儘管我們認為這些非國際財務報告準則財務指標可用於評估我們的業務，但這些信息應被視為補充性質，並不意味着可以替代根據國際財務報告準則編制和列報的相關財務信息。請參閲本公告末尾的財務報表，查看我們的非國際財務報告準則財務指標與淨收益（虧損）（最直接可比的國際財務報告準則財務指標）對賬表。

安全港聲明

本新聞稿包含具有前瞻性質的聲明。這些聲明，包括與公司及其投資者未來財務和經營業績有關的聲明，是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。你可以通過 “意願”、“可能”、“期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“目標”、“估計”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”、“指導”、“是/很可能”、“未來” 和類似陳述等術語來識別這些前瞻性陳述。除其他外，管理層的報價和商業展望部分包含前瞻性陳述。公司還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，基於當前對公司、其被投資方及其運營行業的預期、假設、估計和預測。潛在的風險和不確定性包括但不限於與以下方面有關的風險和不確定性：COVID-19 疫情的持續時間和發展以及此類疫情導致的消費者行為變化；公司及其目標和戰略；產品和服務的預期開發、推出和市場接受度；公司及其投資者對其品牌、平臺和服務的需求和市場接受度的預期；公司對用户羣、用户留存率增長的預期參與度；公司的吸引、留住用户和通過用户獲利的能力；公司繼續開發新技術、產品和服務及/或升級其現有技術、產品和服務的能力；公司無法控制的因素導致的公司經營業績的季度變化；以及全球宏觀經濟狀況及其對公司或其被投資方開展業務的市場的潛在影響。本新聞稿中提供的所有信息均截至本文發佈之日，基於公司認為截至該日合理的假設，除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或預期的變化。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向您保證其預期將是正確的，並提醒投資者，實際業績可能與預期結果存在重大差異。有關Opera面臨的風險和不確定性的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，包括其20-F表年度報告。

關於歌劇

Opera 是全球網絡創新者。Opera 的瀏覽器、新聞產品和金融科技解決方案是全球數億用户值得信賴的選擇。Opera 總部位於挪威奧斯陸，在納斯達克證券交易所 (OPRA) 上市。從 www.opera.com 下載 Opera 瀏覽器。

通過 www.investor.opera.com 或 Twitter @InvestorOpera 瞭解有關 Opera 的更多信息。

投資者關係聯繫人：

馬修·沃爾夫森

investor-relations@opera.com

媒體查詢，請聯繫：press-team@opera.com

未經審計的合併運營報表

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

[千美元，每股和ADS金額除外]

2020

2021

2020

2021

收入

 42,416 66,620 114,827 178,365

其他收入

 (426 ) 64 5,568 218

運營費用

技術和平臺費用

 (1,240 ) (1,191 ) (2,374 ) (3,175 )

內容成本

 (847 ) (926 ) (3,470 ) (2,512 )

售出庫存的成本

 (211 ) (1,220 ) (269 ) (2,464 )

人事費用，包括基於股份的薪酬

 (15,580 ) (21,226 ) (46,321 ) (56,782 )

營銷和分銷費用

 (11,038 ) (32,317 ) (35,542 ) (90,975 )

信用損失費用

 34 (79 ) (1,242 ) (385 )

折舊和攤銷

 (4,920 ) (4,928 ) (14,357 ) (15,045 )

非經常性費用

 (648 ) - (3,222 ) -

其他開支

 (4,540 ) (5,417 ) (18,404 ) (17,236 )

運營費用總額

 (38,990 ) (67,303 ) (125,204 ) (188,574 )

營業利潤（虧損）

 3,001 (618 ) (4,808 ) (9,991 )

聯營公司和合資企業在淨收益（虧損）中所佔份額

 155 (2,412 ) (1,322 ) (4,896 )

長期投資的其他收入（虧損）

 - 27,960 6,000 85,460

淨財務收入（支出）

財務收入

 4,668 4 8,467 26

財務費用

 (123 ) (779 ) (486 ) (3,058 )

淨外匯收益（虧損）

 (158 ) (267 ) (588 ) (1,506 )

淨財務收入（支出）

 4,387 (1,042 ) 7,393 (4,539 )

所得税前利潤

 7,543 23,888 7,262 66,034

所得税（費用）補助

 (1,290 ) (388 ) (632 ) 2,392

持續經營的利潤

 6,254 23,500 6,631 68,426

已終止業務的利潤（虧損）

 148,113 - 144,017 -

淨收入

 154,367 23,500 150,648 68,426

淨收益歸因於：

母公司的股權持有人

 154,367 23,500 150,648 68,426

非控股權益

 - - - -

歸屬淨收益總額

 154,367 23,500 150,648 68,426

已發行普通股的加權平均數

基本，數百萬(1)

 232.71 230.29 236.37 230.28

攤薄，數百萬(2)

 235.62 232.26 239.06 232.52

持續經營業務的每股普通股利潤

基本，美元

 0.03 0.10 0.03 0.30

攤薄，美元

 0.03 0.10 0.03 0.29

持續經營業務的每股ADS利潤

基本，美元

 0.05 0.20 0.06 0.59

攤薄，美元

 0.05 0.20 0.06 0.59

普通股每股淨收益

基本，美元

 0.66 0.10 0.64 0.30

攤薄，美元

 0.66 0.10 0.63 0.29

每股ADS的淨收入

基本，美元

 1.33 0.20 1.27 0.59

攤薄，美元

 1.31 0.20 1.26 0.59

(1)截至2021年9月30日，Opera Limited的已發行股票總數為230,291,732股，相當於115,145,866股ADS。

(2)包括員工權益獎勵的淨稀釋影響，所有這些都是稀釋性的。

未經審計的合併綜合收益（虧損）表

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

[千美元]

2020

2021

2020

2021

淨收入

 154,367 23,500 150,648 68,426

其他可能在後續時期重新歸類為運營報表的綜合收益（虧損）（扣除税款）

對外業務翻譯的匯兑差異

 451 (1,415 ) (902 ) (719 )

因失去控制而對匯兑差額的重新分類

 3,098 - 3,087 -

聯營企業和合資企業在其他綜合收益（虧損）中所佔份額

 - - - -

其他綜合收益（虧損）淨額，可能在後續時期重新歸類為運營報表

 3,549 (1,415 ) 2,185 (719 )

綜合收入總額

 157,917 22,085 152,834 67,708

綜合收益總額歸因於：

母公司的股權持有人

 157,917 22,085 152,834 67,708

非控股權益

 - - - -

歸屬綜合收益總額

 157,917 22,085 152,834 67,708

未經審計的合併財務狀況表

截至12月31日，

截至9月30日，

[千美元]

2020

2021

資產

非流動資產

傢俱、固定裝置和設備

 18,167 13,751

無形資產

 111,954 107,346

善意

 424,961 433,498

長期投資

 364,946 397,947

非流動金融資產

 1,490 1,911

遞延所得税資產

 4,383 3,653

非流動資產總額

 925,901 958,106

流動資產

貿易應收賬款

 28,809 38,434

向客户貸款

 68 53

其他應收賬款

 10,750 9,048

預付款

 9,061 10,603

庫存

 - 24

其他流動金融資產

 856 3,005

有價證券

 - 103,255

現金和現金等價物

 134,168 89,964

現金、現金等價物和有價證券總額

 134,168 193,220

流動資產總額

 183,711 254,386

總資產

 1,109,612 1,212,492

權益和負債

公平

股本

 24 24

其他實收資本

 765,129 764,381

留存收益

 283,334 357,873

外幣折算儲備

 408 (311 )

歸屬於母公司權益持有人的權益

 1,048,895 1,121,967

非控股權益

 - -

權益總額

 1,048,895 1,121,967

非流動負債

非流動租賃負債和其他貸款

 3,584 2,195

遞延所得税負債

 11,745 10,652

其他非流動負債

 68 24

非流動負債總額

 15,397 12,871

流動負債

貿易和其他應付賬款

 25,454 36,591

流動租賃負債和其他貸款

 5,389 27,094

應繳所得税

 1,094 772

遞延收入

 345 587

其他流動負債

 13,040 12,610

流動負債總額

 45,320 77,654

負債總額

 60,717 90,525

權益和負債總額

 1,109,612 1,212,492

未經審計的合併權益變動表

[千美元]

股本

其他已付款

首都

已保留

收入

國外

貨幣

翻譯

保留

權益總額

截至2019年12月31日

 24 814,177 99,513 (1,508 ) 912,206

淨收入

 - - 150,648 - 150,648

其他綜合收益（虧損）

 - - - 2,185 2,185

綜合收益總額（虧損）

 - - 150,648 2,185 152,833

收購庫存股

 - (40,854 ) - - (40,854 )

基於股份的薪酬支出

 - - 3,635 - 3,635

截至2020年9月30日

 24 773,323 253,796 677 1,027,820

[千美元]

股本

其他已付款

首都

已保留

收入

國外

貨幣

翻譯

保留

權益總額

截至2020年12月31日

 24 765,129 283,334 408 1,048,895

淨收入

 - - 68,426 - 68,426

其他綜合收入

 - - - (719 ) (719 )

綜合收入總額

 - - 68,426 (719 ) 67,707

收購庫存股

 - (749 ) - - (749 )

基於股份的薪酬支出

 - - 6,114 - 6,114

截至2021年9月30日

 24 764,381 357,873 (311 ) 1,121,967

未經審計的合併現金流量表

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

[千美元]

2020

2021

2020

2021

經營活動產生的現金流

持續經營所得税前淨收益（虧損）

 7,546 23,888 8,511 66,034

已終止業務的所得税前淨收益（虧損）

 147,943 - 139,277 -

繳納的所得税

 (899 ) (134 ) (8,001 ) (1,341 )

折舊和攤銷

 4,955 4,928 14,511 15,045

聯營公司和合資企業淨虧損（收入）中所佔份額

 (155 ) 2,412 1,322 4,896

長期投資的其他損失（收入）

 - (27,960 ) (6,000 ) (85,460 )

基於股份的支付支出的權益部分

 1,401 3,663 3,635 6,114

出售金融科技板塊的收益

 (152,048 ) - (152,048 ) -

淨財務收入（支出）

 (4,387 ) 1,042 (7,393 ) 4,539

庫存變化

 6 22 7,573 0

貿易和其他應收賬款的變化

 14,555 (3,754 ) 20,116 (7,923 )

向客户提供的貸款的變化

 (5,689 ) 9 73,433 14

貿易和其他應付賬款的變化

 3,779 (6,458 ) (24,530 ) 11,137

遞延收入的變化

 (1,279 ) 138 2,058 243

預付款的變化

 9,739 (2,389 ) 7,387 (1,542 )

其他負債的變化

 (4,901 ) 892 (5,519 ) (548 )

其他

 (3,199 ) 265 1,505 (1,117 )

來自（用於）經營活動的淨現金流

 17,370 (3,436 ) 75,838 10,091

來自投資活動的現金流

購買無形資產

 (789 ) - (2,278 ) -

購買設備

 (86 ) (100 ) (2,319 ) (984 )

收購子公司，扣除收購的現金

 - - (4,882 ) (9,008 )

短期貸款的發放

 - - (4,497 ) -

向 Okash Group 轉移的現金

 (39,260 ) - (39,260 ) -

託管賬户的釋放

 - - 1,000 -

償還短期貸款

 - - 4,497 -

存入貸款設施的抵押品

 - - (1,000 ) -

上市股票工具的淨出售（買入）

 6,313 (81,313 ) (3,089 ) (84,835 )

金融資產的淨出售（購買）

 - - - 50,000

開發支出

 (2,132 ) (1,292 ) (5,938 ) (3,360 )

收到的利息收入

 105 (0 ) 531 21

來自（用於）投資活動的淨現金流

 (35,849 ) (82,705 ) (57,235 ) (48,166 )

來自融資活動的現金流

收購庫存股

 (22,384 ) (1 ) (40,854 ) (749 )

貸款和借款的收益

 - - 6,905 -

貸款和借款的利息

 29 (75 ) (1,676 ) (243 )

償還貸款和借款

 - (63 ) (53,180 ) (411 )

支付租賃負債

 (1,525 ) (1,878 ) (3,777 ) (3,784 )

來自（用於）融資活動的淨現金流

 (23,880 ) (2,018 ) (92,582 ) (5,188 )

現金和現金等價物的淨變化

 (42,359 ) (88,158 ) (73,980 ) (43,263 )

期初的現金和現金等價物

 105,453 178,481 139,487 134,168

淨外匯差額

 1,322 (358 ) (1,092 ) (942 )

期末的現金和現金等價物

 64,416 89,964 64,416 89,964

按業務領域劃分的財務細節

下表列出了每個業務領域的貢獻：

[千美元]

截至2020年9月30日的三個月

業務領域

瀏覽器和新聞

其他

總計

收入類別

搜尋

 21,237 - 21,237

廣告

 19,004 - 19,004

技術許可和其他收入

 - 2,175 2,175

總收入

 40,241 2,175 42,416

技術和平臺費用

 (1,240 ) - (1,240 )

內容成本

 (847 ) - (847 )

售出庫存的成本

 - (211 ) (211 )

其他收入成本 (1)

 (42 ) (482 ) (524 )

營銷和分銷費用

 (10,879 ) (159 ) (11,038 )

信用損失費用

 34 - 34

直接開支

 (12,974 ) (852 ) (13,826 )

按業務領域劃分的貢獻

 27,267 1,323 28,591

(1)包括在運營報表中單獨列報的人事費用和其他費用，包括審計、法律和其他諮詢服務，這些費用包含在某些客户開具的成本發票中，以前被列為收入成本。

[千美元]

截至2021年9月30日的三個月

業務領域

瀏覽器和新聞

其他

總計

收入類別

搜尋

 30,703 - 30,703

廣告

 34,863 9 34,872

技術許可和其他收入

 - 1,045 1,045

總收入

 65,566 1,054 66,620

技術和平臺費用

 (986 ) (205 ) (1,191 )

內容成本

 (926 ) - (926 )

售出庫存的成本

 (1,220 ) - (1,220 )

營銷和分銷費用

 (31,991 ) (326 ) (32,317 )

信用損失費用

 (79 ) - (79 )

直接開支

 (35,201 ) (531 ) (35,732 )

按業務領域劃分的貢獻

 30,365 524 30,888

[千美元]

截至2020年9月30日的九個月

業務領域

瀏覽器和新聞

其他

總計

收入類別

搜尋

 58,527 - 58,527

廣告

 48,389 36 48,425

技術許可和其他收入

 - 7,875 7,875

總收入

 106,916 7,911 114,827

技術和平臺費用

 (2,374 ) - (2,374 )

內容成本

 (3,470 ) - (3,470 )

售出庫存的成本

 - (269 ) (269 )

其他收入成本

 (98 ) (1,588 ) (1,686 )

營銷和分銷費用

 (34,974 ) (568 ) (35,542 )

信用損失費用

 (534 ) (708 ) (1,242 )

直接開支

 (41,451 ) (3,133 ) (44,586 )

按業務領域劃分的貢獻

 65,465 4,778 70,243

[千美元]

截至2021年9月30日的九個月

業務領域

瀏覽器和新聞

其他

總計

收入類別

搜尋

 87,210 - 87,210

廣告

 87,203 41 87,244

技術許可和其他收入

 - 3,909 3,909

總收入

 174,413 3,950 178,365

技術和平臺費用

 (2,635 ) (539 ) (3,175 )

內容成本

 (2,490 ) (22 ) (2,512 )

售出庫存的成本

 (2,464 ) - (2,464 )

營銷和分銷費用

 (90,241 ) (734 ) (90,975 )

信用損失費用

 (349 ) (36 ) (385 )

直接開支

 (98,179 ) (1,332 ) (99,511 )

按業務領域劃分的貢獻

 76,234 2,618 78,853

人事費用，包括基於股份的薪酬

下表列出了包括股份薪酬在內的人事開支金額：

[千美元]

三個月已結束

9月30日

九個月已結束

9月30日

人事費用，包括基於股份的薪酬

2020

2021

2020

2021

人事費用不包括基於股份的薪酬

 13,917 17,274 42,607 49,860

基於股份的薪酬，包括相關的社會保障費用

 1,663 3,952 3,714 6,923

總計

 15,580 21,226 46,321 56,782

其他開支

下表説明瞭其他支出的性質：

[千美元]

三個月已結束

9月30日

九個月已結束

9月30日

其他開支

2020

2021

2020

2021

託管

 1,790 1,960 5,942 5,713

審計、法律和其他諮詢服務

 1,383 1,286 5,437 5,228

軟件許可費

 467 442 1,450 1,331

租金和其他辦公費用

 793 743 2,302 2,367

旅行

 114 131 1,095 319

其他

 -7 856 2,178 2,279

總計

 4,540 5,417 18,404 17,236

非國際財務報告準則財務指標

三個月已結束

9月30日

九個月已結束

9月30日

[千美元，每股和ADS金額除外]

2020

2021

2020

2021

淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

淨收益（虧損）

 154,367 23,500 150,648 68,426

加：所得税支出（福利）

 1,290 388 632 (2,392 )

加：淨財務支出（收入）

 (4,387 ) 1,042 (7,393 ) 4,539

加：聯營公司和合資企業淨虧損（收入）中所佔份額

 (155 ) 2,412 1,322 4,896

加：長期投資的其他損失（收入）

 - (27,960 ) (6,000 ) (85,460 )

加：折舊和攤銷

 4,920 4,928 14,357 15,045

加：基於股份的薪酬

 1,663 3,952 3,714 6,923

加：非經常性費用

 648 - 3,222 -

減去：其他收入

 426 (64 ) (5,568 ) (218 )

減去：已終止業務的利潤（虧損）

 (148,113 ) - (144,017 ) -

調整後 EBITDA

 10,658 8,197 10,917 11,759

淨收益（虧損）與調整後淨收益的對賬

淨收益（虧損）

 154,367 23,500 150,648 68,426

加：基於股份的薪酬

 1,663 3,952 3,714 6,923

加：收購的無形資產的攤銷

 1,340 857 4,013 3,999

加：納米銀行無形資產的攤銷(1)

 900 1,759 900 5,277

加：非經常性費用

 648 - 3,222 -

所得税調整 (2)

 (352 ) (252 ) (900 ) (1,057 )

減去：已終止業務的利潤（虧損）

 (148,113 ) - (144,017 ) -

調整後淨收益

 10,453 29,816 17,580 83,567

已發行普通股的加權平均數

基本，數百萬

 232.71 230.29 236.37 230.28

攤薄，數百萬

 235.62 232.26 239.06 232.52

調整後的每股普通股淨收益（虧損）

基本，美元

 0.04 0.13 0.08 0.36

攤薄，美元

 0.04 0.13 0.07 0.36

每股ADS的調整後淨收益（虧損）

基本，美元

 0.08 0.26 0.15 0.73

攤薄，美元

 0.08 0.26 0.15 0.72

(1)Nanobank無形資產的攤銷包含在 “聯營公司和合資企業淨收益（虧損）中所佔份額” 一欄中。

(2)撤銷與基於股份的薪酬中的社會保障成本部分和收購的無形資產攤銷的遞延所得税有關的税收優惠。