附件10.1

執行 版本

對信貸協議的第六次修訂

以下是對信貸協議的第六次修訂，日期為2023年6月6日(此“第六修正案“)，由特拉華州的B&G食品公司作為借款人(借款人“)和每一家B&G食品北美公司 一家特拉華州公司(”B&GNA)，B&G食品零食公司，特拉華州的一家公司(B&GS“)， 熊溪鄉村廚房有限責任公司，特拉華州一家有限責任公司(”熊溪)，clabber Girl公司， 一家印第安納公司(CG)、William Underwood公司、馬薩諸塞州商業信託基金(WUC“)，美國斯巴達食品公司，特拉華州一家公司(”斯巴達食品和Victoria Fine Foods，LLC，特拉華州一家有限責任公司(維多利亞)(B&GNA、B&GS、Bear Creek、CG、WUC、斯巴達食品和維多利亞，統稱為擔保人)和巴克萊銀行(“巴克萊)，作為貸款人的行政代理(以這種身份，管理代理)和擔保當事人的抵押品代理人(以這種身份，抵押品代理“)。未在本 第六修正案中定義的大寫術語的含義與本第六修正案修訂的信貸協議(定義如下)中指定的含義相同。

獨奏會

鑑於， 借款人、若干貸款人(定義見信貸協議)和行政代理， 已簽訂日期為2015年10月2日的特定修訂和重新簽署的信貸協議(連同所有附件和附表，經日期為2017年3月30日的信貸協議第一修正案、日期為2017年11月20日的信貸協議第二修正案、日期為2019年10月10日的信貸協議第三修正案、 信貸協議第四修正案修訂)。日期為2020年12月16日的《信貸協議第五修正案》，日期為2022年6月28日，並在本合同日期之前進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改，信貸協議經本第六修正案修正後，修訂後的信貸協議”);

鑑於， 根據信貸協議第2.15(B)節，受第六修正案所載條款和條件的約束， 在洲際交易所基準管理局(IBA)公佈的剩餘美元LIBOR設置於2023年7月1日不再具有代表性之後， 立即生效。基準過渡日期“)，根據現有信貸協議第2.15(B)節，應以SOFR條款取代LIBO利率作為基準；

鑑於， 對於此類基準更換，行政代理可根據信貸協議第2.15(C)節的規定進行符合變更的基準更換。

現在， 因此，考慮到本合同所載的契諾和協議，以及其他善意和有價值的對價， 茲確認其已收到和充分，本合同雙方同意如下：

第一條

修改信貸協議

信貸協議第1.1節         修正案。本協議雙方同意，在《第六修正案》生效之日起，在基準過渡日起生效，並在符合本協議規定的條款和條件的前提下，對信用證協議進行 修改，以刪除受損文本(以與以下示例相同的方式在文本中註明：有問題的 文本)並添加帶雙下劃線的文本(文本表示方式與以下示例相同：帶雙下劃線的 文本)，如作為附件A 所附的經修訂的信貸協議所述，並須滿足下文第二條所述的先決條件。

第二條

有效的條件

本《第六修正案》(包括第一條所載修正案)的效力取決於滿足下列條件(在此將該等條件滿足之日稱為“第六修正案生效日期”):

(A)由借款人、擔保人和行政代理人正式簽署的本第六修正案的行政代理人的             收據；以及

(B)截至下午5：00，管理代理應未收到            。(紐約市時間)在向貸款人提供此第六修正案 之後的第五(5)個工作日，由組成所需貸款人的貸款人發出的反對此第六修正案的書面通知。

第三條

陳述 和保證

為促使合同其他各方訂立本第六修正案，借款人和每一擔保人向每一貸款人和行政代理人陳述並保證，自第六修正案生效之日起，本第六修正案已由借款人和每一擔保人正式授權、簽署和交付，並構成其法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款對借款人和每一擔保人強制執行，但此類強制執行可能受到破產、無力償債、重組、欺詐性轉讓或轉讓的限制，暫停或類似的法律一般影響債權人的權利，並須遵守衡平法的一般原則，而不論是否在衡平法訴訟中或在法律上加以考慮，並受誠實信用原則和公平交易原則的約束。

第四條

對貸款單據的影響和擔保權益的重申

(A)             除本協議特別修訂或本協議預期的貸款文件外，所有貸款文件應繼續完全有效，並在此得到所有方面的批准和確認。除在此特別修改或預期外，本第六修正案的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或行政代理人根據貸款文件的任何 項下的任何權利、權力或補救，也不構成對貸款文件的任何規定的放棄，或以任何方式限制、損害或以其他方式影響貸款人或行政代理人在貸款文件下的權利和補救。借款人確認並同意，在《第六修正案》生效之日及之後，本《第六修正案》以及借款人將簽署和交付的與本修正案相關的其他貸款文件應構成經修訂信貸協議的所有目的的貸款文件。在 第六修正案生效日及之後，經修訂信貸協議中對“本協議”、“本協議”或與信貸協議類似的詞語的每一次提及，以及在其他 貸款文件中對“信貸協議”、“本協議下的”、“其”或與信貸協議類似的詞語的每一次提及，均應指信貸協議並將其視為對經修訂信貸協議的引用，本第六修正案與經修訂信貸協議應一併理解並被解釋為一份單一文書。在類似或不同的情況下，本協議不得被視為使借款人或擔保人 有權進一步同意或進一步放棄、修改、修改或以其他方式更改經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件中所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議。

(B)            每個擔保人在此確認其已審閲本第六修正案的條款和規定，並同意對根據本第六修正案生效的信貸協議進行修訂。各擔保人特此(I)確認其為當事人或以其他方式受約束的每份貸款文件以及由此擔保的所有抵押品將繼續根據貸款文件、債務的支付和履行(視情況而定)提供最大可能的擔保或擔保，包括但不限於支付和履行所有此類適用債務，這些債務是 每個設保人(如擔保和抵押品協議中所定義)現在或今後存在的共同和若干義務，(Ii)確認為擔保代理人的利益將擔保權益授予擔保代理人，並繼續對擔保和擔保協議中所界定的所有“擔保品”中該借款方的所有權利、所有權和權益享有繼續留置權，在每個 案例中，無論是現在擁有的或現有的，還是以後獲得的或以後獲得的或在任何地點發生的，作為在規定到期日通過要求的預付款、聲明、加速、索要或其他方式及時和完整地全額付款和履行的抵押品擔保， 所有適用義務(包括根據第六修正案修訂、重申和/或增加的所有該等義務)， 受適用貸款文件所載條款的約束，以及(Iii)確認其根據和遵守其所屬的每個貸款文件的條款作出的擔保、擔保、授予擔保權益和其他義務(視情況而定)。

(C)             每個擔保人 承認並同意，其作為當事方或以其他方式具有約束力的每份貸款文件應繼續完全有效和有效，其根據這些文件承擔的所有義務應是有效和可強制執行的，不得因本第六修正案的執行或效力而受到損害或限制。

第五條

其他

第5.1節         賠償。 借款人特此確認，修訂後的信貸協議第2.19節(除非在此放棄的範圍外)和第8.7節中規定的賠償條款將適用於本第六修正案和本修正案中計劃進行的交易。

第5.2節         修正案； 在副本中執行；可分割性。

(A)             除非借款人、借款人、借款人和行政代理人簽署了書面文件，否則不得修改本第六修正案，也不得放棄本修正案的任何規定，但以信貸協議要求的範圍為限；和

(B)            to 如果本第六修正案的任何條款被任何司法管轄區的適用法律禁止或無效，則該條款僅在該禁止或無效的範圍內且僅在該司法管轄區內無效，而不禁止或使該條款在任何其他司法管轄區或本第六修正案的其餘條款在任何司法管轄區失效。

第5.3節         管理 代理。借款人確認並同意巴克萊將根據本第六修正案和經修訂的信貸協議，以其信貸協議下行政代理的身份擔任行政代理。

第5.4節         管轄 法律；放棄陪審團審判；管轄權。本第六修正案應按照紐約州法律解釋並受其管轄。本合同每一方在適用法律允許的範圍內，在適用法律允許的範圍內，對因第六修正案、經修訂的信貸協議或任何其他信貸文件而產生或與之相關的任何索賠或訴訟理由(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)，放棄其各自的權利。修改後的信貸協議的第9.11節和第9.12節的規定通過引用併入本文，作必要的變通.

第5.5節         標題。 本第六修正案中的章節標題僅供參考，不是本第六修正案的一部分，不影響本第六修正案的解釋或在解釋本第六修正案時予以考慮。

第5.6節         副本。 本第六修正案可以執行任何數量的副本，每個副本應被視為正本，當所有副本合併在一起時，應構成一個協議。本第六修正案中的“執行”、“已簽署”、“簽名”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或電子記錄，每個電子簽名或電子記錄的法律效力、有效性或可執行性應視情況而定，與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。 任何適用法律，包括《全球聯邦電子簽名法》和《國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法》，或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。

第5.7節         過渡 到SOFR。儘管本修正案或任何其他貸款文件另有規定，構成歐洲美元貸款的任何貸款(在基準過渡日之前有效的《信貸協議》中定義的)在基準過渡日仍未償還的貸款應繼續有效，直至適用於該歐洲美元貸款的適用利息期結束，且適用於該貸款的《信貸協議》的規定應繼續有效(儘管已加入本修正案併發生基準過渡日期)，直至該歐洲美元貸款的適用利息期結束為止。 在符合本合同第5.1條的條款的情況下，信用證協議不再具有進一步的效力或效力，並且在該日起，經本修正案修訂的信用證協議的條款將自動適用於此類貸款，而無需任何一方採取任何進一步的 行動。

[頁面的其餘部分故意留空。]

茲證明，本第六修正案已由雙方各自適當和正式授權的官員於上述第一年的日期起正式簽署並交付，特此聲明。

[簽字 信貸協議第六修正案頁面]

[簽字 信貸協議第六修正案頁面]

附件A

修訂後的信貸協議

[請參閲附件。]

附件A

$1,550,000,000.00

修改和重述信貸協議

其中

B&G Foods，Inc.，作為借款人

出借人不時與本合同簽約。

和

巴克萊銀行，

作為行政代理和抵押品代理

__________________________________________________

巴克萊銀行、德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場¹、美國銀行證券公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、高盛美國銀行

和

摩根大通大通銀行，N.A.，

作為B-4部分定期貸款安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人 ，

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，Capital One，National Association，花旗全球市場公司，Citigroup Global Markets Inc.，公民銀行，N.A.，COÖperative
荷蘭合作銀行紐約分行

和

TD證券(美國)有限責任公司，

作為與B-4部分定期貸款安排有關的共同管理人和共同文件代理，

巴克萊銀行、德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、美國銀行證券公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、花旗全球市場公司、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、高盛美國銀行和摩根大通銀行，作為第四修正案安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，

公民銀行，N.A.，CoÖperative Rabobank(紐約分行)，TD Securities(USA)LLC，Capital One，National Association，三井住友銀行和CoBank，ACB，
作為與第四修正案設施有關的共同文檔代理，

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，巴克萊銀行，

加拿大皇家銀行資本市場，美國銀行，N.A.，美國銀行證券公司，
德意志銀行證券公司，公民銀行，N.A.，

道明證券(美國)有限公司

和

荷蘭合作銀行紐約分行
作為循環信貸安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，

巴克萊銀行，加拿大皇家銀行資本市場，美國銀行，N.A.，美國銀行證券公司。和德意志銀行證券公司，
作為循環信貸安排的聯合辛迪加代理，

公民銀行，N.A.，TD銀行，N.A.和荷蘭合作銀行紐約分行，
作為循環信貸安排的共同文檔代理，

日期為2015年10月2日，

經2017年3月30日的《信貸協議第一修正案》修訂，

根據日期為2017年11月20日的《信貸協議第二修正案》，

根據日期為2019年10月10日的《信貸協議第三修正案》，

根據日期為 的《信貸協議第四修正案》，截至2020年12月16日,

和 根據日期為2022年6月28日的《信貸協議第五修正案》，以及

截止日期為2023年6月6日的《信貸協議第六修正案》

¹加拿大皇家銀行資本市場是加拿大皇家銀行及其附屬公司資本市場業務的品牌名稱。

目錄

時間表：

展品：

修訂並重述信貸協議，日期為2015年10月2日(經日期為2017年3月30日的信貸協議第一修正案、日期為2017年11月20日的信貸協議第二修正案、日期為2019年10月10日的信貸協議第三修正案、日期為2020年12月16日的信貸協議第四修正案修訂)和根據日期為2022年6月28日的《信貸協議第五修正案》和日期為2023年6月6日的《信貸協議第六修正案》以及經進一步修訂、重述、修訂和不時重述、補充或以其他方式修改的本《協議》)，由B&G食品公司、特拉華州一家公司(“借款人”)、幾家銀行和其他金融機構或作為本協議借款人(“貸款人”)和巴克萊銀行PLC的實體之間進行。作為貸款人的行政代理(以該身份，連同其繼任者和以該身份獲得許可的受讓人，稱為“行政代理人”)和擔保當事人的抵押品代理(以該身份，連同其繼承人和以該身份獲得許可的受讓人，稱為“抵押品代理”)，與巴克萊銀行(“巴克萊”)、德意志銀行、加拿大皇家銀行資本市場公司、美國銀行證券公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、高盛美國銀行和摩根大通大通銀行，N.A.作為B-4部分定期貸款安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人(統稱為“B-4部分貸款安排者”)、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、Capital One，National 協會、花旗全球市場公司、Citigroup Global Markets Inc.、Citigroup Bank，N.A.、COÖperative Rabobank U.A.、紐約分行和TD Securities (美國)LLC作為B-4部分定期貸款安排的聯席管理人和共同文件代理(統稱為 )B-4部分聯合文件代理)、巴克萊銀行、德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、花旗全球市場公司、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、高盛美國銀行和摩根大通銀行，它們是第四修正案貸款安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人(統稱為“第四修正案增量安排人”)、公民銀行、N.A.、COÖperative Rabobank U.A.、紐約分行TD Securities(USA)LLC，Capital One，

獨奏會：

鑑於，借款人、不時作為貸款人一方的貸款人以及作為貸款人行政代理和擔保當事人的抵押品代理的瑞士信貸股份公司是《信貸協議》的訂約方，該協議日期為2014年6月5日(經修訂、重述、修訂和重述、補充 或在第四第六個 修訂生效日期，《現有信貸協議》)；

鑑於在重述 生效日，借款人請求B期定期貸款貸款人在重述供資日以新的B期定期貸款的形式發放信貸，本金總額為7.5億美元；

鑑於，新的B檔定期貸款的收益僅用於第3.16節規定的目的；

鑑於，貸款人願意按本協議規定的條款和條件向借款人提供信貸；

鑑於在第一修正案生效日，借款人請求貸款人借給借款人640,109,890.11美元的B-2檔定期貸款(定義見下文)，其收益在第一修正案生效日用於再融資和償還所有未償還的B檔定期貸款；以及

鑑於，在第二修正案生效日，借款人要求(A)貸款人借給借款人650,109,890.11美元的B-3期定期貸款(定義見下文)，其收益在第二修正案生效日(I)用於再融資和償還所有未償還的B-2期定期貸款，以及(Ii)用於一般企業用途。

鑑於借款人已全額償還A檔定期貸款和B-3檔定期貸款。

鑑於於第三修正案生效日，借款人請求貸款人借給借款人450,000,000.00美元的B-4期定期貸款(定義見下文)，所得款項將於第三修正案生效日用於與將於第三修正案生效日或約於第三修正案生效日發行的新優先票據的收益一起，為借款人將於2021年到期的現有優先票據( “2021年到期的現有優先票據”)再融資，支付本協議項下若干未償還循環信貸貸款，以及支付與前述相關的若干 費用及開支。

鑑於，在第四修正案生效日，(I)借款人請求貸款人向借款人發放300,000,000美元的增量定期貸款，其收益在第四修正案生效日用於支付本協議項下的某些未償還循環信貸貸款，並支付與上述相關的某些費用和支出；(Ii)借款人請求循環信貸貸款人按照本修正案所述條款將其循環信貸承諾轉換為延長的循環信貸承諾，並要求貸款人向借款人提供100,000,000美元的增量循環信貸承諾。

鑑於在第四修正案生效日期，(I)第四修正案增量定期貸款自動且無需任何人採取進一步行動而成為額外的B-4檔定期貸款(並在第四修正案生效後具有與B-4檔定期貸款相同的條款)，併成為與B-4檔定期貸款相同類別的貸款的一部分，以及(Ii)第四修正案增量定期貸款出借人自動 而無需任何人採取進一步行動成為B-4檔定期貸款貸款人，在每種情況下，就本協議和 其他貸款文件的所有目的而言。

鑑於在《第五修正案》生效之日起，借款人請求循環信貸機構的多數貸款人按照《第五修正案》中規定的條款，同意對第6.1(A)節的修訂。

鑑於， 在第六修正案生效之日，LIBO利率(在現有信貸協議中的定義)應根據第六修正案中規定的條款並受第六修正案中規定的條款的約束，作為基準 替換為SOFR。

因此，現在，考慮到上述前提和下文所述的協議，雙方特此達成如下協議：

第1節. 定義

1.1定義了 個術語。在本協議中使用的，第1.1節中列出的術語應具有第1.1節中所述的各自含義。

“收購業務”： 構成綠巨人®和Le Sueur®品牌業務的幾乎所有資產，包括收購協議下的“轉讓資產” 和“承擔的負債”。

“收購業務 重大不利影響”：指任何事實的變更、效果、事件、發生或狀態，無論是單獨發生還是與所有其他此類變更、效果、事件、發生或事實狀態一起，對(I)被收購企業的業務、狀況(財務或其他)或經營結果(包括轉移的資產和承擔的負債)產生重大不利影響。 (Ii)賣方完成收購的能力和/或(Iii)賣方實質性履行過渡服務協議和聯合制造協議下的義務的能力，這些義務對於避免買方被剝奪收購的很大一部分利益是必要的(考慮到提供此類服務的替代安排的可用性，以及任何未能履行此類義務的潛在金錢補救)。 就本協議而言，“收購業務重大不利影響”不包括任何變更、影響、事件、在下列情況下發生 或事實狀態：(A)適用法律或適用會計法規或原則的變化，以 與其行業其他方相比，對被收購企業沒有重大和不成比例影響的程度；(B)敵對行動或戰爭的任何爆發或升級，或任何恐怖主義行為，與其行業其他方相比，對被收購企業沒有重大和不成比例的影響；(C)美國、加拿大或墨西哥經濟的變化， 金融市場或一般地緣政治條件，(D)與被收購業務相關的行業變化(包括蔬菜投入品價格的波動)，但與被收購業務行業的其他各方相比，對被收購業務的影響不是實質性和不成比例的；(E)本身的失敗(即，第(E)款)不會阻止對該失敗的任何改變、效果、事件、發生或事實狀態的確定； 與此類失敗本身相反，已導致收購業務重大不利影響，只要此類基本變化、影響、事件、事實狀態的發生不被排除在本收購業務重大不利影響的定義之外)，以滿足對收入、收益或其他財務預測、業績 措施或運營統計的任何公佈或內部準備的估計，及(F)簽訂或宣佈購買協議(包括買方身份) 或任何附屬協議，以及完成或宣佈擬進行的交易(包括對收購業務與客户、供應商、供應商、分銷商、業主或員工關係的威脅或實際影響)。上述收購業務重大不利影響定義中使用的大寫術語應具有收購協議中賦予該等術語的含義。

“收購”： B&GNA及其附屬公司從被收購企業的賣方及其附屬公司處進行的收購。

“收購協議”： 賣方、B&GNA和借款人之間的資產購買協議，日期為2015年9月2日。

“管理代理”： 本協議序言中定義的。

“受影響的金融機構”：(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司”： 就任何人而言，是指直接或間接控制、受其控制或與其共同控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”是指通過合同或其他方式，直接或間接地指揮或引導該人的管理和政策的方向的權力。

“代理人”： 行政代理人和抵押品代理人的統稱。

“總風險”： 就任何貸款人而言，在任何時候，該金額等於(A)該貸款人的B-4檔定期貸款當時未償還的本金總額和(B)該貸款人當時有效的循環信貸承諾額，或者，如果循環信貸承諾已終止，則等於該貸款人當時未償還的循環信貸展期的金額。

“總風險敞口 百分比”：就任何貸款人而言，該貸款機構在該時間的總風險敞口與所有貸款人在該時間的總風險敞口之和的比率(以百分比表示)。

“協議”： 本協議序言中的定義。

“All-in 殖利率”：對於任何債務，其收益率，無論是以利率、保證金、利差 調整、原始發行折扣、預付費用或歐洲美元匯率SOFR或基本利率“下限”，在每一種情況下，按比例發生或按比例支付給這種債務的所有貸款人；但條件是：(A)原始發行貼現和預付費用應等同於基於假設的四年至到期日的利息(如果少於 ，則為發生適用債務時所述至到期日的年限)，(B)除前述條款 (A)另有規定外，“全額收益”不包括預付款保費、安排、承諾、結構、辛迪加、承銷、配售、成功、諮詢、勾選和未使用的額度、同意費和修改費或與此相關的任何其他應付費用(無論是否分享或支付)。全部或部分，與或向任何或所有貸款人)，一般不是按比例支付給提供此類債務的所有貸款人或其一個或多個安排人、簿記管理人、辛迪加和/或文件代理(或其關聯公司)，以及 (C)如果其他定期貸款的利率下限大於B-4檔定期貸款下的適用利率下限歐洲美元對於貸款，利率下限之間的這種差額應等同於適用的利差，以確定是否增加B-4檔定期貸款項下的利差歐洲美元應要求貸款，但僅限於提高下列B-4檔定期貸款的利率下限歐洲美元SOFR貸款將導致當時有效的利率增加，在這種情況下，適用於下列B-4期定期貸款的利率下限(但不是利差)將會增加歐洲美元SOFR 貸款應增加到利率下限之間的差額。

“替代貨幣”： 在任何適用的允許外幣信用證簽發或續期之時，可自由交易和兑換成美元，並已被外幣L/C開立貸款人批准為本協議目的“替代貨幣”的任何貨幣。

《修訂協議》： 手段修訂協議於重述生效日期生效，其中包括修訂及重述現有信貸協議。

“反腐敗法”： 是指任何司法管轄區不時適用於貸款當事人的、與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例，包括但不限於《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和任何其他司法管轄區的其他類似法律。

“反恐怖主義法”： 是指與恐怖主義或洗錢有關的任何法律，包括13224號行政命令、《愛國者法》、構成或實施《銀行保密法》的法律以及由外國資產管制處管理的法律(上述任何法律可能不時被修訂、續訂、延長或取代)。

“適用保證金”： (A)B-4檔定期貸款，基本利率貸款為1.50%，基礎利率貸款為2.50%。歐洲美元SOFR 貸款，(B)就循環信貸貸款而言，按以下規定參照不時生效的綜合槓桿率確定的年度百分比：

(C)就其他定期貸款而言，基本利率的保證金或歐洲美元匯率借款人與提供第2.32節規定的增量定期貸款承諾的貸款人根據具體情況商定的期限：(D)對於延長期限貸款，應由借款人和適用的延長期限貸款人商定的百分比，如適用的貸款修改要約中所示；及(E)對於任何延長的循環信貸承諾，應由借款人和適用的循環信貸貸款人根據適用的循環延期通知商定的百分比。

根據第5.2(A)節計算綜合槓桿率，在行政代理收到適用財務報表和合規證書之日起三個工作日之前，適用保證金的變更不得生效 。在借款人未按照第5.1條的要求向管理代理提交適用信息的任何時候，應按綜合槓桿率超過4.00：1.00來確定適用保證金 。在收到第5.1條規定的適用信息的一個工作日內，行政代理應向每個貸款人發出電話、傳真或電話通知(以書面形式確認) 從該日期起生效的適用保證金。如果根據第5.1或5.2(A)節交付的任何財務報表或證明被證明是不準確的(在本協議生效且本協議項下的未償債務仍未履行時)(未就其提出責任主張(無論是口頭或書面的)且未提出付款要求(無論是口頭或書面的)的或有債務除外)(如果是賠償義務，則受賠方未在此時發出賠償通知)，且此類不準確之處如果得到糾正，如果在任何期間(“適用期間”)應用的適用保證金高於該適用期間的適用保證金，則 (X)借款人應立即向行政代理提交第5.2(A)節要求的針對該適用期間的正確證書，以及(Y)借款人應立即向行政代理支付因該適用期間的適用保證金增加而應計的額外利息 。本款規定不得限制行政代理人或任何貸款人根據第2.13(C)條或第7條享有的權利。

“申請”： 以適用的開證貸款人可能不時指定的形式提出的申請，要求該開證行開立信用證。

“核準基金”： 對於投資於商業貸款的基金的任何貸款人(被排除的貸款人除外)，投資於商業貸款並由與該貸款人相同的投資顧問或由該投資顧問的關聯公司管理或提供建議的任何其他基金。

“編排員”： 本協議序言中所定義的。

“資產出售”： 任何財產處置或一系列相關的財產處置(不包括第6.5節(A)、(B)、 (C)、(D)或(G)款允許的任何此類處置)給借款人或其任何附屬公司帶來超過1,000,000美元的總收益(對於由票據或其他債務證券組成的非現金收益，估值為初始本金，對於其他非現金收益，估值為公允市場價值 )。

“受讓人”：第9.6(D)節定義的 。

“轉讓和假設”： 根據第9.6節的規定，基本上以附件D的形式簽署和交付的每個轉讓和假設。

“轉讓人”： 如第9.6(D)節所述。

“應佔債務”： 就買賣回租交易而言，在確定時，指承租人在該買賣回租交易所包括的租賃剩餘期限內支付租金淨額的債務現值，包括此類租賃已經延期或可由出租人選擇延期的任何期限。該現值應使用折現率 計算，該折現率等於根據公認會計原則確定的此類交易中隱含的利率；但條件是，如果此類出售和回租交易導致資本租賃債務，則其所代表的可歸屬債務的金額將根據“資本租賃債務”的定義確定。

“可用金額”： 在任何時候，(A)$40,000,000，加(B)借款人及其子公司在可用金額參考期內的累計超額現金流量 加(C)借款人在原成交日期後發行其股本(不合格股和根據補償安排向任何董事、高級管理人員或僱員發行的股本除外)(或與此有關的出資)而收到的現金收益淨額，但僅限於根據“允許的收購”定義第(I)款或第6.8(O)條，此類現金收益淨額未用於建立貨幣籃子的範圍。加(D)相當於借款人或借款人的任何子公司在可用金額基準期內使用第6.8(N)節的可用額進行的任何投資以現金形式收到的任何回報(包括股息、利息、分配、本金返還和銷售利潤)的金額；但條件是該金額不得超過在可用金額基準期內使用第6.8(N)節可用金額進行的原始投資。減號(E)根據第6.6(B)(二)節在可用金額參照期內支付的限制性付款總額，減號(F)在可用金額參考期內，使用第6.8(N)節規定的可用金額進行的投資總額，減號 (g) [保留區], 減號(H)根據第6.9(A)(C)節為可用金額參考期進行的任何再融資、償還、贖回、回購、報廢或其他債務對價收購的總額 。

“可用量參考 期間”：行政代理已收到根據第5.1(A)節或第5.1(B)節(視具體情況而定)要求提交的財務報表以及根據第5.2(A)節要求提交的相關證明的、自最初結賬日起至最近一個財政季度或財政年度最後一天為止的期間。

“可用循環信貸承諾額”：對於任何貸款人來説，在任何時候，該金額等於(A)該貸款人當時有效的循環信貸承諾超過(B)該貸款人當時未償還的循環信貸延期的超額(如果有)。

“可用的期限”是指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，如果該基準是定期利率，則指該基準(或其組成部分)的任何期限，該期限是或可能用於在該日期根據本協議確定利息期的長度，並且為免生疑問，不包括隨後根據第2.15(E)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限。

“B&GNA”：B&G食品北美公司，特拉華州的一家公司，借款人的全資子公司。

“自救行動”： 手段適用的決議授權機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”： 手段(A)對於執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟內部救助立法附表中描述的對該歐洲經濟區成員國不時提出的實施法律、法規、規則或要求，以及(B)關於英國、2009年英國銀行法第一部分(經不時修訂)和適用於英國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、條例或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、破產管理或其他破產程序除外)。

“基本利率”： 任何一天，每年的浮動利率等於(A)聯邦基金有效利率加0.50%，(B)最優惠利率和(C)中的最高值。歐洲美元匯率決定期限 在該日(或如果該日不是營業日，則為緊靠營業日的前一個營業日)有效的一個月期限對於一個月期限的美元存款加1.00%(或者， 如果該日不是營業日，則為緊隨其後的營業日)；但如果以上規定的費率中任何一項的年利率低於零%，則就本協議而言，該費率應被視為年零利率。 行政代理宣佈的該費率的任何變化應在該變化的公告中指定的開業之日生效。就本定義而言，“最優惠利率”指的是《華爾街日報》最後一次引用的利率 ，即《華爾街日報》不再引用該利率的情況下，指聯邦儲備委員會在聯邦儲備委員會發布的《聯邦儲備統計數據》H.15(519)(部分利率) 中公佈的最高年利率，即銀行最優惠貸款利率，或者，如果不再引用該利率，其中引用的任何類似利率(由管理代理確定)或美聯儲發佈的任何類似利率(由管理代理確定)。如果根據本條款第2.15節將基準利率用作替代利率，則基準利率應為上文第 (A)和(B)款中的較大者，並且應在不參考上文第(C)款的情況下確定。

“基本利率貸款”： 適用利率以基本利率為基礎的貸款。

“基準”： 最初，術語SOFR參考匯率；如果關於術語SOFR參考匯率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準 替換已根據第2.15(B)節取代了以前的基準利率。

“基準 替換”：對於任何基準轉換事件，可由適用基準替換日期的管理代理確定以下順序中列出的第一個備選方案：

(A)每日簡單SOFR；或

“基準 更換“：意思是(B)以下各項的 金額：aI)備用基準匯率 (可能包括術語SOFR)已由行政代理人和借款人選擇，並適當考慮(iA) 有關政府機構對替代基準費率或確定該費率的機制的任何選擇或建議，或(IIB) 確定基準利率的任何發展中的或當時盛行的市場慣例 感興趣作為…的替代品美元計價的倫敦銀行同業拆借利率當時以美元計價的銀團信貸安排的基準和(bIi) 相關基準置換調整；如果 如果.

如果 基準替換為所以根據上文第(A)或(B)款的第(Br)條確定的零0.00%， 基準替換將被視為零0.00% 用於本協議和其他貸款文件。

“基準更換 調整”：意味着，關於任何替換Libo 費率當時的基準具有未經調整的基準替換 就每一適用的利息期間而言利差調整，或計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由管理代理人和借款人選擇，並適當考慮(iA) 對價差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定這種價差調整的方法，以替換 Libo利率由相關政府機構以適用的未經調整的基準替換該基準，或(IIB) 用於確定價差調整的任何發展中的或當時盛行的市場慣例，或用於計算或確定這種價差調整的方法 用於替代Libo利率此 基準與此時美元計價的銀團信貸安排適用的未經調整的基準替換 。

“基準 符合變更的更換“：指的是，對於任何基準替換，行政代理 決定的任何技術、行政或操作更改(包括對”基本利率“的定義、”利率“的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他管理事項的更改)可能是適當的，以反映此類基準替換的採用和實施，並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式對其進行管理(或，如果行政代理人決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人確定不存在用於管理基準替代的市場慣例 ，則以行政代理人認為與本協議的管理有關的合理必要的其他行政方式(br})。

“基準更換 日期”：手段由管理代理確定的日期和時間，該日期和時間不應遲於下列事件中較早發生的事件 Libo利率當時的基準是：

(1a)在 中，子句(1A)或(2B) “基準過渡事件”的定義，(aI) 公開聲明或發佈其中提及的信息的日期，以及(b二) 管理人Libo利率此類 基準(或在其計算中使用的已發佈組件)永久或無限期停止提供Libo 費率該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則該基準的所有可用基調(或其組成部分)；或

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指公開聲明或發佈其中提及的信息的日期。

(B)在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下，該基準的所有可用基準期(或用於計算該基準的已公佈部分)的第一個日期，或者，如果該基準率是定期利率，則該基準(或其部分)的所有可用基準期已由監管主管確定並宣佈為不具代表性的基準管理人(或其部分)；但這種不具代表性將通過引用上述(C)條款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使該基準(或其組成部分)或(如果該基準是定期利率)在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調。

為免生疑問，如果該基準是定期利率，則在第(A)或(B)款的情況下，對於任何基準，在發生適用事件或其中所列事件時，對於該基準(或在計算該基準時使用的已公佈部分)，將被視為已發生該基準的當前所有可用條款(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)。

“基準轉換 事件”：手段發生以下一項或多項事件 Libo利率當時的基準是：

(1a)由管理人或代表管理人發表的公開聲明或發佈的信息Libo利率該 基準(或在其計算中使用的已發佈組件)宣佈該管理員已停止或 將停止提供Libo利率該基準 (或其組成部分)，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用基調， 永久地或無限期地，前提是在該聲明或公佈之時， 將繼續提供任何繼任管理人Libo利率該基準 (或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則該基準的任何可用基調(或其組成部分)；

(2b)監管主管為管理人發佈的公開聲明或信息Libo 利率，美國這樣的基準(或在其計算中使用的已公佈組件)， 美聯儲系統董事會，紐約聯邦儲備銀行，一名破產官員，對破產管理人具有管轄權Libo 費率這樣的基準(或這樣的組件)，對管理員具有管轄權的解析機構Libo利率此類 基準(或此類組件)或對管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體 Libo利率這樣的基準(或這樣的組件)， 表示管理員Libo利率此類 基準(或此類組件)已停止或將停止提供Libo利率該 基準(或其組成部分)，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用承租人永久或無限期地，只要在該聲明或公佈時，沒有繼任者 管理人將繼續提供Libo利率該 基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何可用基期； 或

(3c)監管主管為管理人發佈的公開聲明或信息Libo Rate宣佈Libo Rate不再是該基準(或在其計算中使用的已公佈的組成部分)宣佈該基準(或其組成部分)，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書(或其組成部分)不具有代表性或截至指定的未來日期將不具有代表性。

“對於 為避免疑問，如果此類基準過渡開始日期“： 是指(A)在是一個定期利率，是一個“基準 過渡事件，以(I)適用的較早者為準“對於任何基準， 將被視為已發生更換日期和 (Ii)如果該基準轉換事件是如果公開聲明或發佈信息對於預期事件，指該事件預期日期的前30天，如該公開聲明或信息發佈(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後的30天，則為該聲明或發佈的日期)，以及(B)在提前選擇參加選舉的情況下， 由行政代理或所需貸款人(視情況而定)通過通知借款人、行政代理(如屬所需貸款人的通知)和貸款人而指定的日期。關於該基準的每個當時可用的基調(或在其計算中使用的已公佈的分量)，發生了上述 。

“基準不可用時間 期限”：意味着，如果基準轉換事件及其相關基準替換日期 相對於LIBO利率已經發生，並且僅在LIBO利率尚未被基準替換所替換的範圍內， 期間(x如果有)(A)從 開始這樣的基準 如果此時未更換基準，則更換日期已發生Libo利率根據第2.15節和第2.15節的任何貸款文件，對於本協議項下和任何貸款文件的所有目的， 當時的當前基準yB) 在替換基準時結束Libo利率對於本協議下的所有目的，當時的基準根據和 根據第2.15節的任何貸款文件。

“受益所有權 認證”：手段《實益所有權條例》要求的有關實益所有權的證明 ，該證明在形式和實質上應與貸款辛迪加和交易協會以及證券業和金融市場協會於2018年5月聯合發佈的關於法人客户實益所有人的證明的形式 基本相似。

《實益所有權條例》： 手段《美國聯邦判例彙編》第31編，1010.230節。

“受益貸款人”：定義見第9.7節。

“一方的BHC法案附屬機構”是指該方的“附屬機構”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“理事會”： 美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)。

“善意借貸實體”：任何善意的(I)債務基金、(Ii)投資工具、(Iii)受監管的銀行實體或(Iv)在正常業務過程中從事購買、持有或以其他方式投資商業貸款、債券和類似信用延伸的借貸實體 。

“借款人”： 本合同序言中的定義。

“借款人材料”：第9.2節中定義的 。

“借款日期”： 借款人指定的任何營業日，借款人要求有關貸款人在本合同項下發放貸款的日期。

“營業日”： (i) 就所有目的而言以下第(Ii)款所涵蓋的除外{br，週六、週日或法律授權或要求紐約市商業銀行關閉的其他日子 和(Ii)關於所有通知和決定； 但是，當與以下內容一起使用時，以及支付歐洲美元貸款的本金和利息的任何一天，這一天是第(I)款所述的營業日，也是銀行之間在銀行間歐洲美元市場上進行美元存款交易的日子。術語Sofr Loan， 術語“營業日”是指也是美國政府證券營業日的任何這樣的日子。

“計算日期”： 對於每一份允許外幣信用證，在該允許外幣信用證未結清期間：(1)每個財政季度的最後一個營業日；(2)該允許外幣信用證開具或續期的日期；(3)該允許外幣信用證下開出的任何匯票由該外幣L/C開證行支付的日期。

“資本支出”： 在任何期間，就任何人而言，指該人及其附屬公司收購或租賃(根據資本租賃)固定資產或資本資產或增加設備(包括更換、在此期間的資本化維修和改進)，應在該個人及其子公司的綜合資產負債表上根據公認會計原則資本化 ，但不包括(A)由(I)任何再投資事件的現金淨收益或(Ii)任何再投資事件的現金淨收益提供資金的循環貸款的收益，而該循環貸款以前用於減少循環貸款的金額。(B)為在許可收購中收購的資產支付收購價而以現金支付的支出，或在許可收購結束之前(但不是預期)在許可收購中被收購的人發生的 ；和 (C)通過第6.2節允許的債務融資的支出。

“資本租賃義務”： 就任何人而言，該人在不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或傳達使用權的其他安排)下支付租金或其他金額的義務，而根據公認會計原則，該等義務須在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，就本協議而言，該等義務在任何時間的金額應為根據公認會計原則釐定的當時的資本化金額。

“股本”： 公司股本的任何及所有股份、權益、參與或其他等價物(不論如何指定)、個人(除公司外)的任何及所有等值所有權權益及購買上述任何股份、權利或期權的任何及所有認股權證、權利或期權，但不包括可轉換為或可交換上述任何股份的任何債務證券。

“股本等價物”： 所有可轉換為或可交換為股本或任何其他股本等價物的證券，以及購買、認購或以其他方式收購任何股本或任何其他股本等價物的所有認股權證、期權或其他權利，無論目前是否可兑換、可交換或可行使。

現金管理協議“： 任何提供現金管理服務的協議，包括金庫、存管(包括州際存管網絡服務)、 透支、卡服務(包括與信用卡相關的服務，包括購物卡和商業卡、預付卡，包括工資卡、儲值和禮品卡、商户服務處理和借記卡)、電子資金轉賬、商户流程服務、供應鏈金融、自動清算所交易、退貨項目、任何直接借記計劃或安排和其他現金管理安排 。

“現金管理銀行”： 任何人，(A)在與借款人或其任何子公司訂立現金管理協議時是貸款人， 行政代理或貸款人的附屬機構，或行政代理以現金管理協議當事人的身份， 和(B)在第四修正案生效日期之前簽訂並存在的任何現金管理協議， 在第四修正案生效日期，出借人或出借人的行政代理人或附屬公司或行政代理人，以該現金管理協議當事人的身份。

“現金等價物”： (A)由美國政府發行或無條件擔保的、或由美國政府的任何機構發行並由美國的全部信用和信貸支持的可交易的直接債務，每種情況下都在購置之日起一年內到期； (B)存單，定期存款，歐元任何貸款人或根據美利堅合眾國或其任何州法律組織的商業銀行發行的、自收購之日起六個月或以下期限的定期存款或隔夜銀行存款，其資本和盈餘合計不低於5億美元； (C)被S標準普爾評為A-2級或被穆迪評為P-2級以上的發行人的商業票據，或者具有國家公認評級機構同等評級的發行人的商業票據，如果這兩家被點名的評級機構普遍停止發佈對商業票據發行人的評級，且自收購之日起六個月內到期；(D)滿足本定義第(B)款要求的任何貸款人或任何商業銀行的回購義務，其期限不超過30天，涉及由美國政府發行或全額擔保或擔保的證券；(E)自取得之日起計一年或以下期限的證券，由美國任何州、英聯邦或領土、任何該等州、英聯邦或領土的任何政治分區或税務當局或任何外國政府發行或全面擔保，而其中哪些州、英聯邦、領土、政治分區、税務當局或外國政府(視屬何情況而定)的證券獲S標普或穆迪給予至少A級評級；(F)自購買之日起到期日為六個月或以下的證券，由符合本定義第(B)款要求的任何貸款人或任何商業銀行簽發的備用信用證支持；及(G)貨幣市場共同基金或類似基金的股份， 完全投資於符合本定義第(A)至(F)款要求的資產。

“法律變更”： 在本協議日期後發生下列任何情況：(A)在本協議日期後通過任何法律、規則或條例或條約，(B)任何法律、規則或條例或條約或其管理、解釋、 任何政府當局在本協議日期後實施或適用的任何變更，或(C)任何貸款人或簽發貸款人(或，就第2.17節的目的而言，由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人的或該貸款人的控股公司(如有)發出任何政府當局在本協議日期後提出或發出的任何請求、指引或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案或與之相關發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構發佈的所有請求、規則、指南或指令，在本條款第(Ii)款下的每個案例中，根據巴塞爾協議III或與巴塞爾協議III相關的規定，在每一種情況下均應被視為“法律變更”， 無論制定、通過或發佈日期。

截止日期： 2014年6月5日。

“共同文件代理”：本協議序言中定義的 。

“聯合辛迪加代理”：本協議序言中定義的 。

“守則”：經不時修訂的“1986年國税法”。

“抵押品”： 借款方現在擁有或今後獲得的所有財產，任何擔保文件聲稱在其上設立留置權。

“抵押品代理”： 本合同序言中的定義。

“承諾”：對於任何貸款人，該貸款人的A檔定期貸款承諾、B期定期貸款承諾、B-2期定期貸款承諾、B-3期定期貸款承諾、B-4期定期貸款承諾(包括第四修正案增量定期貸款承諾)、循環信貸承諾或增量定期貸款承諾。

“承諾費費率”： 1/2，年利率1.00%。

《商品交易法》：不時修訂的《商品交易法》(《美國聯邦法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“通信”：第9.2節中定義的 。

“合規證書”： 主要以附件B的形式由負責人員正式籤立的證書。

《保密信息備忘錄》：借款人的保密信息備忘錄，日期為2014年5月15日。

“符合 更改”：對於術語SOFR的使用或管理，或使用、管理、採用或實施任何基準替換，任何技術、管理或操作更改(包括更改“基本利率”的定義、 “營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率的更改，借款請求或預付款的時間安排、轉換或延續 通知、回顧期限的適用性和長度、第2.19節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)行政代理在與借款人協商後，根據其合理決定權決定，可能適合反映採用和實施任何此類利率，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該利率(或者，如果行政代理認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理確定在與借款人協商後，確認不存在管理任何此類利率的市場慣例，以管理代理人在與借款人協商後認為合理必要的與本協議和其他貸款文件的管理相關的其他管理方式)。

“綜合EBITDA”： 任何人在任何期間的綜合淨收益，該個人及其附屬公司在該期間的綜合淨收入，加上(在該期間的綜合淨收益報表中反映為費用的範圍內)(A)所得税支出，(B)該個人及其附屬公司的綜合利息支出，債務貼現和債務的攤銷或註銷 發行成本和佣金，貼現和其他與負債有關的費用和費用，(C)折舊和攤銷費用，(D)無形資產的攤銷(包括(但不限於，商譽)和組織成本，(E)任何非常、 不尋常或非經常性費用或虧損(包括，無論是否可在該期間的報表中作為單獨項目計入)，(Br)在正常業務過程之外出售資產的損失)，(F)因可能向員工、高級管理人員、董事或顧問授予股本或股本等價物而產生的任何非現金補償扣除的金額，以及(G)任何其他非現金費用，以及減去(A)利息收入(除在釐定綜合利息開支時扣除的範圍外)、 (B)任何非常、非常或非經常性收入或收益(包括(不論是否以其他方式在該期間的綜合淨收入表中作為獨立項目列賬)、在正常業務過程以外出售資產的收益)、 及(C)任何其他非現金收入的總和。

“綜合利息 承保比率”：就任何期間而言，以(A)借款人及其附屬公司於該期間的綜合EBITDA 與(B)借款人及其附屬公司於該期間以現金支付的綜合利息支出之間的比率。

“綜合利息 費用”：(A)任何人在任何期間的總利息支出(包括可歸因於資本租賃義務的費用) 該人及其附屬公司在該期間就該人及其附屬公司的所有未償債務(包括但不限於該人就信用證和銀行承兑匯兑融資而欠下的所有佣金、折扣和其他費用及收費) 的總利息支出，以及該人根據套期保值協議在利率方面的淨成本，條件是該等淨成本可根據公認會計原則分配到該期間，但不包括與任何債務的產生有關的任何遞延融資成本) 減去(B)該人在該期間的總利息收入，根據公認會計原則確定。綜合利息支出 應被視為包括截至結算日根據公認會計原則在結算日生效的利息的所有金額，無論該等付款是否在此後根據公認會計準則被定性為利息。

“綜合槓桿比率”：於連續四個財政季度的任何期間的最後一天，按(A)該日的綜合 總債務與(B)借款人及其附屬公司在該期間的綜合EBITDA的比率。

“綜合淨收入”： 任何人在任何期間的綜合淨收入(或虧損)，該人及其附屬公司在該期間的綜合淨收入(或虧損)，是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的；但在計算借款人及其合併附屬公司任何期間的綜合淨收入時，(A)任何人在成為附屬公司或與借款人或其任何附屬公司合併或合併之日之前應累算的收入(或赤字)，(B)借款人或其任何附屬公司擁有所有權權益的任何個人的收入(或赤字)，除非借款人或該附屬公司以股息或類似分派的形式實際收到任何該等 收入，及(C)任何附屬公司宣佈或支付股息或類似分派的未分配收益，只要該附屬公司在任何合約義務的條款(任何貸款文件、高級票據契約、高級票據、新高級票據契約或第6.2節所準許並符合第6.14節規定的其他債務協議除外)或適用於該附屬公司的法律要求所允許的時間並非 該附屬公司宣佈或支付股息或類似分派的盈利。

“綜合高級有擔保債務”：指所有綜合總債務，但不包括任何無擔保和/或已根據行政代理合理滿意的協議而從屬於債務的綜合總債務。

“綜合高級擔保槓桿率”：在連續四個財政季度的任何期間的最後一天，(A)在該日的綜合高級擔保債務與(B)借款人及其子公司在該 期間的綜合EBITDA的比率。

“合併總資產”：指借款人及其子公司在任何日期的總財產和資產總額，在合併的基礎上確定(在實施任何允許的收購或本協議允許的任何投資或處置後，或通過其他貸款文件確定)。

“合併債務總額”：指借款人及其子公司在任何日期的所有融資債務的本金總額，在合併的基礎上確定 較少借款人及其子公司在該日期的現金和現金等價物合計金額 ，非限制性現金。

“合同義務”： 對任何人而言，指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。

“控制投資 附屬公司”：對於任何人，是指(A)直接或間接由該人控制、控制或共同控制的任何其他人，以及(B)該人組織的主要目的是對一家或多家公司進行股權或債務投資的任何其他人。就這一定義而言，“控制”是指通過合同或其他方式，直接或間接地指導或引導該人的管理和政策的權力。

“承保實體” 手段以下任一項：

“信貸協議再融資 債務”：(A)允許第二優先再融資債務或(B)允許無擔保再融資債務，在每一種情況下發行、發生或以其他方式獲得(包括通過延長或更新現有債務)，以換取或全部或部分延長、續期、替換或再融資現有定期貸款(包括任何連續的信貸協議再融資債務)(“再融資債務”)；條件是：(I)該債務的延期、續期或再融資的原始本金總額不超過再融資債務的本金總額，但不超過與該再融資債務相關的合理溢價或支付的其他類似金額以及合理產生的費用和支出，(Ii)該債務的到期日較晚，其加權平均到期日等於或大於該再融資債務，以及(Iii)該再融資債務應予以償還、抵銷或清償，以及所有應計利息，與此相關的費用和保費(如果有)應在信貸協議再融資債務發行、發生或獲得之日支付。

“每日SOFR”：對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等於(A)在(I)如果該SOFR 利率日是美國政府證券營業日，則該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前五(5)個美國政府證券營業日的(A)日(該SOFR確定日)的SOFR，即緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日。在每種情況下，SOFR 由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈，以及(B)0.00%。如果在下午5：00之前(紐約市 時間)在緊接任何SOFR確定日期之後的第二個(第2個)美國政府證券營業日，關於該SOFR確定日期的SOFR尚未在SOFR管理人的網站上公佈，並且關於每日簡單SOFR的基準更換日期也未發生，則該SOFR確定日期的SOFR將與SOFR管理人網站上公佈的前一個美國政府證券營業日的首個 公佈的SOFR相同。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR中的任何變更應自SOFR中該變更生效之日起生效，而無需通知借款人 。

“債務人救濟法”： 美利堅合眾國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“違約”： 構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下， 構成違約事件。

“默認超額”： 意味着，對於任何違約貸款人，在其計算日期，為該貸款人在該日期的違約循環信貸貸款和違約付款的金額之和。

“默認權利” 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據適用的 解釋。

“違約貸款人”：根據第2.31(B)條的規定，任何貸款人如(A)未能(I)在本協議要求為其貸款提供資金之日起兩個工作日內為其全部或部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理人和借款人該貸款違約是由於該貸款人認定提供資金之前的一個或多個條件(每個條件均應與任何適用的違約一起明確指出) 未得到滿足。或(Ii)在 到期之日起兩個工作日內，(B)已書面通知借款人、行政代理或任何其他貸款人它不打算履行本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該 書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理人或借款人提出書面請求後三個工作日內失敗，以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行本協議項下的預期資金義務 (條件是該貸款人在收到行政代理和借款人的書面確認後，根據本條款(C)不再是違約貸款人)，或(D)已經或擁有直接或間接的母公司，該母公司已(I)成為任何債務救濟法下的訴訟標的，(Ii)已為其指定一名接管人、託管人、管理人、受託人、管理人、債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人，包括聯邦存款保險公司或以此類身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或者(Iii)成為自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府當局對該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股本的所有權或收購而成為違約貸款人，只要該所有權權益不會導致或使該貸款人免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令的強制執行，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理根據上述(A)至(D)款作出的任何判定(為免生疑問，貸款人不一定要成為違約貸款人)根據上述(A)至(D)條作出的任何判定(為免生疑問，貸款人不一定是違約貸款人)應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力，並且在向借款人、簽發貸款人和每個貸款人發出關於此類判定的書面通知後，該貸款人應被視為違約貸款人(符合第2.31(B)節的規定)。

“衍生品交易對手”： 如第6.6節所定義。

“處置”： 就任何財產而言，其任何出售、租賃、出售和回租、轉讓、轉易、轉讓或其他處置； “處置”和“處置”一詞應具有相關含義。

“不合格股本”： 任何股本，根據其條款(或其可轉換為或可交換的任何證券的條款，在每種情況下，由該股本持有人選擇)，或在發生任何事件時，根據償債基金義務或其他規定到期或強制贖回，或在該股本持有人於最後到期日或之前91天或之前選擇全部或部分贖回的任何股本。儘管有前述規定，任何僅因為該等股本持有人有權在控制權變更或資產出售發生時要求借款人回購 該等股本而構成不合格股本的任何股本，只要 該等股本的條款規定借款人不得根據該等規定回購或贖回任何該等股本，除非該等 回購或贖回是第6.6節所允許的，否則不會構成非合格股本。

“美元等值”： 在任何時候，對於以替代貨幣計價的任何金額，指在最近計算日期以該替代貨幣購買美元的匯率基礎上確定的等值美元金額。

“美元”和“$”：美利堅合眾國的合法貨幣。

“國內子公司”： 借款人根據美利堅合眾國境內任何司法管轄區的法律設立的任何子公司。

“最早期限貸款 到期日”手段B-4檔定期貸款到期日，或本協議項下任何其他部分定期貸款的最早預定到期日(如果適用)。

“提前 選擇加入選舉“指發生下列情況：

(1)(I)行政代理和借款人的確定，或(Ii)所需貸款人向行政代理髮出的通知 (複印件給借款人)，表明所需的貸款人已確定在此時執行以美元計價的銀團信貸安排，或包括與第2.15節， 正在執行或修改，以納入或採用新的基準利率來取代Libo利率，以及

(2)(I)行政代理和借款人的聯合選舉，或(Ii)要求貸款人進行的選舉，以聲明提前舉行了選擇參加選舉，並由行政代理或所需的貸款人(視情況而定)向本合同的其他各方提供書面通知。

“EEA金融機構” 手段(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並接受與其母公司的合併監督；

“歐洲經濟區成員國” 手段歐盟的任何成員國，冰島、列支敦士登、 和挪威。

“EEA決議機構” 手段負責解決任何EEA金融機構的任何公共行政當局或受託任何歐洲經濟區成員國公共行政當局的任何人(包括任何受權人)。

“環境法”： 任何國際當局、外國政府、美國或任何州、地方、市政或其他政府當局的任何和所有法律、規則、命令、法規、法規、條例、可強制執行的指南、法規、法令或其他可在法律上強制執行的要求(包括但不限於普通法)，規範、有關或施加有關保護環境或人類健康或員工健康和安全的責任或行為標準，如過去那樣，現在是，或以後任何時候可能是有效的 。

“環境許可”： 任何環境法所要求的任何和所有許可、許可證、批准、登記、通知、豁免和其他授權。

“ERISA”： 不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》、據此頒佈的條例和任何後續法規。

“ERISA附屬公司”： 根據《守則》第414(B)、 414(C)、414(M)或414(O)節，或僅就ERISA第302或303節或《守則》第412或430節的目的而言，與借款人一起被視為單一僱主的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)，根據《守則》第414節被視為單一僱主。

“ERISA事件”： (A)任何可報告的事件，(B)任何計劃未能達到《守則》第412或430節或ERISA第302或303節的最低供資標準，無論是否放棄，(C)根據《守則》第412(C)節或ERISA第302(C)節申請豁免任何計劃的最低供資標準，借款人或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃或借款人或其任何ERISA關聯公司從任何計劃或多僱主計劃中撤回或部分撤回而產生ERISA標題IV項下的任何責任， (E)借款人或其任何ERISA關聯公司從PBGC或計劃管理人收到與打算終止任何一個或多個計劃或根據ERISA第4041和4042條指定受託人管理任何計劃有關的任何通知， (F)根據《守則》第436(F)節要求提供擔保的對計劃的任何修正，(G)借款人或其任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從借款人或其任何ERISA關聯公司收到關於施加提取責任的任何通知，或確定多僱主計劃將或預計將破產或重組，或確定任何多僱主計劃正在或預計將會破產或重組，根據守則第432節或ERISA第305節，處於“危急”或“危險”狀態：(H)發生借款人或任何附屬公司的“被禁止交易”(守則第4975節或ERISA第406節所指)，而借款人或任何附屬公司是“不符合資格人士”(按守則第4975節所指)、“利害關係方”(按ERISA第3(14)節所指)或借款人或任何該等附屬公司以其他方式須負責任的 任何海外利益事件。

“歐盟自救立法 時間表”手段由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表，不時生效。

“歐洲貨幣 準備金要求“：就任何一天而言，指在該日生效的準備金要求(包括但不限於基本準備金、補充準備金、邊際準備金和緊急準備金)的最高比率(表示為小數點)的合計(無重複)，根據理事會或其他具有管轄權的政府當局處理聯邦儲備系統成員銀行為歐洲貨幣資金規定的準備金 要求(目前稱為”歐洲貨幣負債“)。

“歐元 基本利率：對於任何歐洲美元利率貸款的任何利息期，(I)行政代理確定的年利率 是路透社屏幕上顯示ICE Benchmark Administration Limited管理的倫敦銀行間同業拆借利率的頁面(該頁面目前為LIBOR01頁面)(Libo 費率“)存款(在該利息期的第一天交付)，其期限相當於該 利息期，由上午11點左右確定。(I)如果上述利率(I)沒有出現在該頁面或 服務上，或者如果該頁面或服務停止提供，則由管理代理確定為該其他頁面或其他顯示存款Libo利率的其他頁面或其他服務上提供的 利率(用於在該利息期的第一天交付)，期限相當於該利息期(以美元計)的期限，以上午11：00左右確定。(英國倫敦時間) 利息期限開始前兩個工作日；(前述第(I)和(Ii)款，Libo 網速”) 提供 如果LIBO利率是根據前述第(I)或(Ii)款中的 報價，但所選擇的利息期間沒有這樣的報價，則LIBO利率應等於內插利率；但如果上述利率中的任何一項的年利率低於零%，則就本協議而言，該利率應被視為年利率為零%。就本定義而言(I)“插值率 “指與倫敦銀行間同業拆借利率有關的利率，是指在以下兩種利率之間進行線性內插的利率：(A)小於該貸款的利息期的最長期限的適用的倫敦銀行間同業拆借利率(如果有該利率可用)；和(B)超過該貸款的 利息期的最短期限的適用的倫敦銀行間同業拆借利率，每個利率大約在上午11：00。(英國倫敦時間)該貸款利息期限開始前兩個工作日；及(Ii)聯邦基金有效利率“ 指任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據存款機構根據該日的聯邦基金交易計算的利率(以紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈的方式確定)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金實際利率；如果進一步提供 在任何情況下，倫敦銀行間同業拆借利率都不得低於零。

“歐洲美元貸款 “：適用利率以歐洲美元利率為基礎的貸款。

“歐洲美元匯率“：就與歐洲美元貸款有關的每個利息期內的每一天而言，該日的年利率 按照以下公式確定：

但條件是歐洲美元匯率每年不得低於0.00%。

“歐洲美元 部分“：對歐洲美元貸款的統稱，指當時所有 在同一日期開始並在同一較後日期結束的當前利息期(無論這種歐洲美元貸款最初是否應在同一天發放)。

“違約事件”： 第7節中規定的任何事件，前提是已滿足通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求 。

“超額現金流量”：借款人的任何財政季度或財政年度(A)該期間的綜合EBITDA(前提是在本定義中，綜合EBITDA不應按形式計算)，減號(B)(I)借款人及其附屬公司就該期間以現金支付的任何政府當局徵收的任何税款(包括代表僱員支付與股本或股本等價物補償有關的預扣税)的金額，(Ii)以現金支付的該期間的綜合利息支出，(Iii)該期間內以現金支付的資本開支及(Iv)借款人及其附屬公司根據第(Br)2.3(A)及2.3(C)節於該期間以現金支付的強制性攤銷付款。

“交易法”：《1934年證券交易法》，經修訂。

“匯率”： 在任何一天，對於任何替代貨幣，外幣L/C在紐約(或由外幣L/C發行貸款人選擇的其他地點)在該日為該替代貨幣提供美元的即期匯率 。

“除外發行”： 向其任何股權持有人發行和出售借款人的股本(不合格股除外)。

“被排除的貸款人”： (A)附表1.1(A)和(B)所列的任何其他人及其各自的受控投資附屬公司 借款人真誠地、與借款人或其任何附屬公司從事相同或類似業務的借款人 ，且在每一種情況下，借款人在截止日期後不時在借款人負責官員(在每種情況下，不包括安排人及其各自的關聯公司和任何善意貸款實體)簽署的證書中指定的姓名。 根據上述(B)款對該排除貸款人名單的任何補充將在交付行政代理後兩(2)個工作日生效，並應作為附表1.1(A)的補充郵寄給貸款人。在任何情況下，補充條款都不具有追溯力， 不適用於自補充條款之日起取消任何先前已獲得貸款權益或承諾的貸款人的資格，但在此類指定生效後，任何此類貸款人不得獲得任何額外貸款或承諾或參與貸款或承諾 。

“除外互換義務”： 就任何擔保人而言，(X)當它與該擔保人的全部或部分擔保有關時，任何互換義務，如果， 並且在這種互換義務(或其任何擔保)根據《商品交易法》或任何 規則是違法或變得非法的範圍內，商品期貨交易委員會的條例或命令(或其中的任何適用或官方解釋) 由於該擔保人因任何原因未能構成 商品交易法及其下的條例所界定的“合資格的合同參與者”，在該擔保人的擔保對該 掉期義務或(Y)該擔保人授予的全部或部分擔保權益、任何掉期義務 在該範圍內生效時，根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其適用或官方解釋)，此類互換義務(或與之相關的擔保權益)是違法的，原因是該擔保人在該擔保人的擔保權益對該掉期義務生效時，因任何原因未能構成《商品交易法》及其相關法規所界定的“合格合同參與者” 。如果掉期義務是根據管理一個以上掉期的主協議產生的，則這種排除 僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益為 或變為非法的掉期的掉期義務部分。

“免税”： 對於行政代理、任何貸款人、簽發貸款人或因借款人在本協議項下的任何義務而支付的任何款項的任何其他接受者，(A)美利堅合眾國或根據該接受者的組織法律或其主要辦事處所在的司法管轄區對其淨收入徵收(或以)其淨收入衡量的所得税或特許權税 ，或就任何貸款人而言，其適用的貸款辦事處所在的地方；或由於 行政代理、任何貸款人或簽發貸款人(視情況而定)與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫(但由於該人已籤立、交付、成為本協議或任何其他貸款文件的當事人、履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的義務、收到的付款、 根據本協議或任何其他貸款文件進行的擔保權益、根據其權利從事或執行其權利、或出售或轉讓本協議或任何其他貸款文件中的權益而產生的聯繫除外)；(B)美利堅合眾國徵收的任何分支機構利得税或上文(A)款所述任何其他司法管轄區徵收的任何類似税項，(C)由於貸款人未能遵守本條例第2.18(E)(Ii)節的規定，守則要求從應付給貸款人的金額中扣繳的任何備用預扣税，(D)外國貸款人(借款人根據第2.22條提出請求而受讓人除外)，根據外國貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦事處)時有效的法律對應支付給該外國貸款人的金額徵收的任何美國聯邦預扣税，或可歸因於該外國貸款人未能遵守第2.18(E)條的任何美國聯邦預扣税，除非該外國貸款人(或其轉讓人，如果有)在指定新的貸款辦事處(或轉讓)時有權，根據第2.18(A)和(E)節從借款人獲得關於此類預扣税的額外金額 根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。

“現有簽發出借人”： 美國銀行，作為現有信用證的出借人。

“現有信用證”：第四修正案附表二所述的信用證。

“現有高級票據 將於2021年到期”：如獨奏會中所定義。

“現有部分”： 第9.21(A)節所界定的。

“延長循環信貸承諾額”：如第9.21(B)節所述。

“延長期限貸款”： 第9.21(A)節所界定的。

“延長定期貸款人”： 第9.21(A)節所界定的。

“擴展”：第9.21(B)節中定義的 。

“延期選舉”：第9.21(A)節定義的 。

“貸款”： (A)A檔定期貸款承諾及其下作出的A檔定期貸款(“A檔定期貸款安排”)、 (B)B檔定期貸款承諾及根據其作出的B期定期貸款(“B檔定期貸款安排”)、 (C)B-2期貸款承諾及根據其作出的B-2期貸款(“B-2期定期貸款安排”)， (D)B-3期定期貸款承諾和根據其作出的B-3期定期貸款(“B-3期定期貸款安排”)， (E)B-4期定期貸款承諾和根據B-4期貸款承諾作出的B-4期貸款(“B-4期定期貸款安排”)， (F)循環信貸承諾及其下的信貸擴展(“循環信貸安排”) 和(G)本協議項下任何其他單獨的貸款或承諾下的信貸擴展，包括(I)從現有定期貸款轉換而成的延長的定期貸款，(Ii)因循環 延期通知而設立的任何新的循環信貸承諾，或(Iii)第2.32節規定的增量定期貸款。

“公平市場價值”： 在不涉及任何一方的困境或必要性的交易中，自願買方向非關聯自願賣方支付的價值 由借款人董事會真誠確定。

“FATCA”： 守則第1471至1474節(截至截止日期)、任何條例或對其的其他官方解釋，還應包括實質上具有可比性的此類立法的任何修訂或後續版本，幷包含避免扣繳的要求，而這些要求並不比現行立法(以及任何未來的法規和官方解釋)、根據守則第1471(B)(1)條達成的任何協議的扣繳要求有實質上更大的負擔；非美國司法管轄區與美利堅合眾國之間關於前述事項的任何政府間協議，以及根據任何此類政府間協議通過的任何法律、法規或慣例。

《反海外腐敗法》：美國《1977年反海外腐敗法》，經修訂。

“聯邦基金有效利率”：任何一天，由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀商安排與美聯儲系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率， 或者，如果該利率沒有在任何營業日公佈，則為行政代理從其選定的三個具有公認地位的聯邦基金經紀商那裏收到的此類交易當天報價的平均值。

《紐約聯邦儲備銀行網站》：手段紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

“第五修正案”： 截至2022年6月28日，借款人、附屬擔保人、貸款方、行政代理和抵押品代理之間的特定信貸協議第五修正案。

“第五修正案生效日期”：如第五修正案所界定。

“第一修正案”： 截至2017年3月30日，借款人、貸款方、行政代理和抵押品代理之間的特定信貸協議第一修正案。

“第一修正案生效日期”：根據第一修正案的定義。

“財政季度”： 借款人任何一個會計年度的財政季度。

“外國福利事件”： 就任何外國養老金計劃而言，(A)存在的無基金負債超過任何適用法律所允許的數額，或超過在沒有政府當局豁免的情況下允許的數額，或(B)未能在任何適用法律規定的繳費或付款到期日或之前作出規定的繳費或付款。

“外幣L/C 開證行”：對於任何允許開立的外幣信用證，其出證人在開具該允許外幣信用證時為本協議項下的開證行。

“外國貸款人”： 非守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”的任何貸款人。

“外國養老金計劃”： 任何員工福利計劃，如果不是因為此類員工福利計劃是在美國境外維護的(但不包括由政府當局維護或授權的任何計劃、計劃或安排)，則該計劃將是計劃。

“境外子公司”： 借款人不是境內子公司的任何子公司。

“外國子公司 控股公司”：借款人的任何國內子公司，全資擁有一個或多個外國子公司的股票，並且 在美國聯邦所得税中被視為獨立於其所有者的實體，但前提是該 子公司除了一個或多個外國子公司的股票和最低限度的其他資產外，沒有其他資產。

“第四修正案”： 截至2020年12月16日，借款人、附屬擔保人、貸款方、行政代理和抵押品代理之間的特定信貸協議第四修正案。

“第四修正案生效日期”：如第四修正案所定義。

“第四修正案融資”： 第四修正案增量定期貸款融資和第四修正案循環信貸融資，每一項都在第四修正案 定義。

“第四修正案增量定期貸款承諾”：如第四修正案所定義。

“第四修正案增量定期貸款機構”：任何擁有第四修正案增量定期貸款承諾或未償還第四修正案增量定期貸款的貸款人。

“第四修正案增量定期貸款”：指第四修正案增量定期貸款機構根據第四修正案 修正案向借款人發放的定期貸款。

“正面風險”： 任何時候發生違約的貸款人，對於開證行而言，該違約貸款人就開證行出具的L/信用證義務(L/信用證義務除外)的循環信用百分比 該違約貸款人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或抵押現金。

“有資金支持的債務”： 就任何人而言，指本節“負債”定義第(A)至(E)款所述類型的所有債務。

“資金辦公室”： 行政代理不時通過通知借款人和貸款人指定為其資金辦公室的辦公室。

“公認會計原則”：美國公認的會計原則是不時生效的，但6.1節規定，公認會計原則應根據截止日期生效的原則確定，並與3.1(B)節所述最近經審計財務報表的編制 時使用的原則一致。

“政府當局”： 美利堅合眾國或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及 行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、徵税、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括歐洲聯盟或歐洲中央銀行等任何超國家機構)。

“擔保和抵押品協議”：借款人和其他設保人之間於2014年6月5日簽訂的以抵押品代理人為受益人的擔保和抵押品協議 (如其中所定義)，該協議可能會被不時修改、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改 。

“擔保義務”： 對於任何人(“擔保人”)，指(A)擔保人或(B)另一人(包括但不限於任何信用證項下的任何銀行)的任何義務，如果擔保人為促使該其他 人產生此類義務而直接或間接地以任何方式擔保或實際上擔保任何其他第三人(“主要義務人”)的任何債務、租賃、股息或其他義務(“主要義務”)，包括但不限於擔保人的任何義務，不論是否或有，(I)購買任何此等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(Ii)墊付或提供資金(1)購買或支付任何此等主要義務 或(2)維持主債務人的營運資本或股本或以其他方式維持主債務人的資產淨值或償付能力，(Iii)購買財產，證券或服務的主要目的是向任何此類主要債務的所有人保證主要債務人有能力償付此類主要債務，或(Iv)以其他方式向任何此類主要債務的所有人保證或使其免受損失；但擔保義務一詞不應包括背書在正常業務過程中存放或託收的票據或慣例 以及在成交日期有效或與本協議允許的任何資產收購或處置有關的合理賠償義務。任何擔保人的任何擔保義務的金額應被視為(A)與作出該擔保義務的主要義務的規定或可確定的數額相等的金額和(B)該擔保人根據體現該擔保義務的文書的條款可能承擔的最高金額的較低的 ，除非該主要義務和該擔保人可能承擔責任的最高金額 未説明或可確定，在這種情況下，該擔保義務的金額應為借款人善意確定的該擔保人對該擔保義務的合理預期的最高責任。

“套期保值協議”： 就任何人士或其附屬公司而言，指該人士或其附屬公司訂立的所有利率或貨幣掉期、上限或下限協議或類似安排，以保障免受利率或貨幣匯率波動的影響 或交換名義利息義務，不論是一般或在特定或有情況下。

“套期保值義務”： 就任何特定人而言，指此人根據套期保值協議承擔的義務。

“最高合法利率”： 可隨時或不時根據適用於任何貸款人的法律訂立合同、收取或收取的最高合法利率(如果有的話)，該法律適用於目前有效的法律，或在法律允許的範圍內，根據此後可能生效的此類適用法律，且允許的最高非高利貸利率高於適用法律現在所允許的水平。

“遞增假設 協議”：第四修正案和借款人、行政代理和一個或多個遞增定期貸款人或遞增循環貸款人之間適用的任何其他遞增假設協議，在形式和實質上令借款人、行政代理和一個或多個遞增定期貸款人或遞增循環貸款人合理地滿意。

“增量循環信貸承諾”：“第四修正案”增量循環信貸承諾以及任何貸款人根據第2.32節設立的向借款人提供增量循環貸款的任何其他承諾。

“增量循環貸款人”：指有增量循環承諾或未償還增量循環貸款的貸款人。

“增量循環貸款”：指一個或多個貸款人根據第2.4(B)節向借款人發放的循環貸款。

增量定期借款： 由增量定期借款組成的借款。

“增量定期貸款”： 承諾增量定期貸款或未償還增量定期貸款的貸款人。

“增量定期貸款承諾”：第四修正案根據第2.32節建立的增量定期貸款承諾以及任何貸款人向借款人提供增量定期貸款的任何其他承諾。

“遞增定期貸款 到期日”：適用遞增假設 協議中規定的任何遞增定期貸款的最終到期日。

“遞增定期貸款 還款日期”：適用的 遞增假設協議中規定的任何遞增定期貸款本金的償還日期。

“增量定期貸款”： 第四修正案規定的增量定期貸款和一個或多個貸款人根據第2.1(D)節向借款人發放的任何其他定期貸款。 增量定期貸款的形式可以是額外的A檔定期貸款、額外的B-2檔定期貸款、額外的B-3檔定期貸款、額外的B-4檔定期貸款，或者，在第2.32節允許並在相關增量假設協議中規定的範圍內，其他定期貸款。

“負債”： 任何人在任何日期的債務：(A)該人因借款而欠下的所有債務，(B)該人就財產或服務的遞延購買價格而承擔的所有債務(應計費用、貿易應付款或在該人的正常業務過程中產生的對貿易債權人的任何類似債務除外)，(C)該人以票據、債券、債權證或其他類似工具證明的所有債務，(D)根據任何有條件出售或其他所有權保留協議就該人所取得的財產而產生或產生的所有債務(即使賣方或貸款人根據該協議在違約時的權利和補救僅限於收回或出售該財產)，(E)該人的所有資本租賃義務，(F)該人作為承兑賬户方或申請人的所有義務，信用證或類似貸款，(G)該人購買、贖回或以其他方式支付的所有義務，退出或以其他方式獲得該人的任何股本(根據本定義第(K)款除外)，(H)就上述(A)至(G)款所指的義務擔保該人的所有義務；(I)上述(A)至(H)款所述種類的所有義務(或該義務的持有人對該人所擁有的財產(包括但不限於賬户和合同權利)的留置權(包括但不限於賬户和合同權利)有擔保的現有權利)，不論該人是否承擔了該義務或對該義務的償付負有責任(但條件是，如果該人沒有承擔該義務或對該義務的償付負有責任，由該債務構成的債務應被視為以下兩者中較小的一個：(I)所述債務金額或(Ii)因該留置權而擔保的財產的公平市場價值，(J)僅就第7(E)節而言，該人士的所有對衝責任及(K)清算該人士或其附屬公司(並非該人士及其全資附屬公司)的任何優先股本的價值，如該優先股本在B-4期貸款最後付款到期後91天前可強制贖回 。

“賠償責任”：第9.5節定義的 。

“保證税”： 除不含税以外的其他税。

“受償人”：第9.5節中定義的 。

“破產”： 就任何多僱主計劃而言，該計劃是《僱員權益法》第4245條所指的破產條件。

“資不抵債”： 與破產狀況有關。

“知識產權”： 對與知識產權有關的所有權利、優先權和特權的統稱，包括但不限於版權、版權許可證、專利、專利許可證、商標、 商標許可證、技術、訣竅和流程，以及就知識產權的任何侵權或其他損害在法律或衡平法上提起訴訟的所有權利，包括收取由此產生的所有收益和損害的權利。

“付息日期”： (A)就任何基本利率貸款而言，指該基本利率貸款未清償期間每年3月、6月、9月及12月的最後一個營業日及該基本利率貸款的最終到期日，(B)就任何歐洲美元SOFR 利息期為三個月或以下的貸款，即該利息期的最後一個營業日，(C)對於任何歐洲美元利息期限超過三個月的貸款，在該利息期限的第一個 日和該利息期限的最後一個營業日之後的每一天是三個月或其整數倍，以及(D)關於任何歐洲美元SOFR 貸款或任何屬於定期貸款的基本利率貸款，即就其作出的任何償還或預付款的日期。

“利息期限”： 就任何歐洲美元SOFR貸款， (A)最初，從借款或轉換日期(視情況而定)開始歐洲美元SOFR 借款並結清一筆，兩個借款人在其借款通知或轉換通知(視屬何情況而定)中所選擇的三個月或六個月後；及(B)此後，自上一個利息期的最後一天開始的每個期間 適用於歐洲美元SOFR 貸款並結束一筆貸款，二,借款人在三個月或六個月後通過不可撤銷的通知，在當時的利息期限的最後一天前不少於三個工作日向行政代理作出選擇 ；但上述所有與利息期限有關的規定均須遵守以下規定：

如果任何計息期在非營業日的日期結束，則該計息期應延長至下一個營業日，除非延期的結果是將該計息期轉入另一個日曆月，在這種情況下，該計息期應 在緊接的前一個營業日結束；

在循環信貸終止日期之後或B-4檔定期貸款的最後付款日期之後的任何利息期，任何其他定期貸款(視情況而定)應在循環信貸終止日、B-4期定期貸款到期日或最晚到期日(視情況而定)結束；以及

從一個日曆月的最後一個營業日(或該日曆月的最後一個營業日)開始的任何計息期應在一個日曆月的最後一個營業日結束；以及

借款人應選擇利息 期，以便不需要支付或預付任何歐洲美元SOFR 此類產品的利息期限內的貸款歐洲美元SOFR 貸款。

“投資”：第6.8節中定義的 。

“開證出借人”： 現有的開證出借人和借款人選擇的任何其他出借人，經該出借人和行政代理同意，以開證人的身份擔任開證出借人。

“L/C承諾”： 5000萬美元。

“L/信用證付款”： 開證行根據開證行出具的信用證支付的款項或支出。

“L繳費日”： 每年3、6、9、12四個月的最後一個營業日和循環信貸承諾期的最後一天。

“L/信用證債務”： 在任何時候，金額均等於(A)當時未支取且未到期的信用證餘額和(B)根據第2.27節尚未償還的L/信用證付款總額的總和。任何循環信用貸款人在任何時候的L/信用證債務應等於其在該時間的L/信用證債務總額的循環信貸百分比 。

“L/C參與者”： 除相關發放行以外的所有循環信貸出借人的集合。

“最新到期日”： 在任何確定日期，適用於本協議項下任何貸款或承諾的最晚到期日或到期日，包括任何增量定期貸款、其他定期貸款、延期定期貸款或延長循環信貸承諾的最新到期日或到期日 每種情況下均根據本協議不時延期。

“貸款人”：每個循環信貸貸款人、每個A期定期貸款貸款人、每個B期定期貸款貸款人、每個B-2期定期貸款貸款人、每個B-3期定期貸款貸款人、每個B-4期定期貸款貸款人(包括每個第四修正案增量定期貸款貸款人)和每個其他銀行、金融機構或其他實體作為貸款方不時作為本協議的貸款人。

“信用證”：第2.23(A)節定義的 。

“Libo 網速“：如本文件中”歐洲美元基本利率“的定義所界定第1.1條.

“留置權”：任何 按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、抵押或其他擔保權益，或任何種類或性質的任何優惠、優先權或其他擔保協議或優惠安排(包括但不限於任何有條件出售或其他所有權保留協議，以及任何具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的資本租賃)。

“貸款”：任何貸款人根據本協議發放的任何貸款。

“貸款文件”：本協議、申請書、擔保文件、修訂協議、每個增量假設 協議、附註、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、 第五修正案、第六修正案以及其中指定為“貸款文件”的所有其他文件、文書或協議，並由貸款方為任何代理人、發證貸款人或任何貸款人的利益在截止日期或之後籤立和交付 本協議、附註、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、第五修正案、第六修正案和所有其他文件、文書或協議，這些文件、文書或協議均可在截止日期當日或之後進行修改、重述、修訂和重述。補充或不時修改 。

“貸款修改 報價”：定義見第9.21(A)節。

“借款人”： 借款人和各附屬擔保人。

“多數貸款”：(A)就A檔定期貸款而言，持有超過A檔未償還本金總額50%的持有人；(B)就B檔定期貸款而言，持有超過B檔未償還本金總額50%的持有人；(C)就B-2期貸款而言，持有超過B-2期未償還貸款未償還本金總額50%的持有人，(D)就B-3期定期貸款而言，持有超過B-3期未償還貸款本金總額50%的持有人；(E)就B-4期定期貸款而言，持有B-4期未償還貸款本金總額超過50%的持有人；及(F)就循環信貸安排而言，在循環信貸承諾終止前，持有超過循環信貸承諾總額50%的持有人，及其後，在信貸循環展期總額中佔比為 。

“重大不利影響”： 對(I)借款人及其子公司的業務、資產、財產或財務狀況的重大不利影響 作為整體，或(Ii)本協議或任何其他貸款文件的有效性或可執行性，或本協議或本協議項下行政代理或貸款人的權利或補救 。

“材料環境金額”：借款人和/或其任何子公司就任何一次事件應支付的一筆或多筆總額超過5,000,000美元的金額，用於：遵守任何環境法的成本；任何與環境有關的材料的任何調查和任何補救的成本；以及補償性損害(包括但不限於對自然資源的損害)、懲罰性 損害賠償、罰款和根據任何環境法進行的處罰。

“與環境有關的材料”：任何汽油或石油(包括原油或其任何部分)或石油產品、多氯聯苯、尿素-甲醛絕緣材料、石棉、污染物、污染物、放射性以及任何種類的任何其他物質或力量，無論 或任何此類物質或力量是否根據任何環境法被定義為危險或有毒，根據任何環境法進行監管，或可能根據任何環境法合理地預期會引起責任。

“最低抵押品 金額”：在任何時候，(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於開證貸款人關於開立貸款人簽發的信用證的預付風險的金額 至當時未償還的金額 ，以及(B)為第2.31節的目的，由行政代理和開證貸款人合理確定的金額；條件是該金額不超過本條款(A)所規定的金額。

“穆迪”： 穆迪投資者服務公司

“多僱主計劃”： ERISA第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃。

“現金淨收益”： (A)就任何資產出售或收回事件而言，其現金和現金等價物形式的收益(包括根據應收票據或分期付款或購買價格調整 應收或其他方式以遞延支付本金方式收到的任何此類收益，但僅在收到時)，扣除合理和慣常的律師費、會計師費用、投資銀行費用，本協議明確允許的資產出售或追回事件的標的資產的留置權所擔保的債務的償還所需的金額(根據證券文件的任何留置權除外)，以及與此相關的實際發生的其他合理和慣例的費用和支出，以及因此而支付或合理估計應支付的税款，以及(B)與任何債務或股權證券或工具的發行或出售或貸款的產生有關的現金收益，扣除律師費、投資銀行費用、與此相關的會計師費用、承銷折扣和佣金以及其他慣例費用和支出。

“新高級票據”： 借款人根據新高級票據契約不時發行的優先票據。

“新高級票據契約”： 借款人和紐約梅隆銀行信託公司作為受託人於2013年6月4日簽訂的基礎契約、借款人於2017年4月3日簽訂的補充契約、借款人在該契約下和定義的“擔保人”以及作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司於2017年4月3日簽訂的補充契約，以及借款人於2019年9月26日簽訂的第十份補充契約。上述條款及定義下的“擔保人”及作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司，在每一情況下均與新優先票據的發行有關，連同借款人或該等附屬公司訂立的所有票據及其他協議，並可根據第6.9節不時予以修訂、補充或以其他方式修改。

“非違約貸款人”： 第2.31(A)(Ii)節所界定的。

“票據”： 對證明貸款的每張本票(如果有的話)的集體引用。

“債務”： 未償還的本金和利息(包括但不限於貸款和償付到期後產生的利息) 與任何貸款方有關的任何破產呈請或任何破產、重組或類似程序開始後產生的債務和利息，無論此類訴訟是否允許提出申請後或請願後的利息索賠) 貸款、償還義務、指定的現金管理協議、提前終止特定對衝協議的付款，以及貸款方對任何代理人、任何安排人的所有其他義務和債務。開證貸款人、任何聯合辛迪加代理、共同文件代理、任何貸款人、任何合格交易對手、任何現金管理銀行或任何外幣L/C發證貸款人， 本協議項下或與之相關的任何其他貸款文件、信用證、任何指定的現金管理協議、任何指定的套期保值協議、任何允許的外幣信用證或任何其他單據，在本協議或相關協議中交付或給予的，無論是本金、利息、償還義務、費用、賠償、成本、費用(包括但不限於代理人、安排者、簽發貸款人、聯合辛迪加代理人、共同文件代理人和貸款人的律師的所有費用、收費和支出)或其他； 只要(I)借款人或任何子公司在任何特定現金管理協議、特定對衝協議或任何允許外幣信用證項下的義務，應根據擔保文件進行擔保和擔保 ，且只要其他義務得到擔保和擔保，(Ii)根據第9.15節解除抵押品或附屬擔保人或免除或修改貸款文件中關於已生效抵押品的任何其他條款，不需徵得特定現金管理協議項下義務持有人的同意。 具體的對衝協議或允許外幣信用證和(Iii)“債務” 應排除任何被排除的互換債務。

“OFAC”：美國財政部外國資產管制辦公室。

“OID”：第2.32(B)節中定義的 。

“原截止日期”： 2011年11月30日。

“其他税”： 任何和所有現在或未來的印花税或單據税，或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵費，因根據本協議或任何其他貸款文件的籤立、交付或強制執行或以其他方式支付的任何款項而產生，不包括任何貸款人根據本協議第9.6節轉讓而產生的任何此類税收。

“其他定期貸款”： 第2.32(A)節所界定的。

“參與者”：第9.6(B)節中定義的 。

“參與者名冊”：第9.6(B)節中定義的 。

“付款辦公室”： 行政代理不時通過通知借款人和貸款人指定為其付款辦公室的辦公室。

“PBGC”：ERISA或任何後續法規中提及和定義的養老金福利擔保公司。

“允許收購”： 借款人或其任何子公司對任何其他人的全部股本、或構成業務單位的全部或幾乎所有資產的任何收購，只要滿足下列條件：

(A)            (I)此類收購不會發生或將繼續發生違約或違約事件，或(Ii)如果提供增量定期貸款或增量循環貸款以資助允許的收購的貸款人已同意“資金 某些”條款，則根據第7(A)或 (F)條，將不會發生違約或違約事件並繼續發生；

(B)           借款人應遵守第6.1節規定的財務契諾，在給予此種 購置權形式上的效力後，將其視為發生在按該等契諾衡量的各個期間的第一天；

(C)           此類收購的目標應與借款人及其子公司處於相同或類似的業務領域；

(d)           [已保留];

(E)           借款人應已就該項收購及其目標進行合理和慣常的盡職調查，包括就環境事項進行調查；

(F)            借款人和/或適用子公司應已獲得與此類收購相關的所有重要第三方同意和批准；

(g)           [已保留];

(H)借款人           應合理確定其有足夠的流動資金用於營運資金；以及

(I)            對於總對價超過250,000,000美元的任何此類收購，如此收購的資產基本上全部位於美國、加拿大、墨西哥或任何歐盟成員國，或者如果此類收購是以購買股票的形式進行的，則如此收購的人是根據美國、加拿大、墨西哥和歐盟成員國的法律組織的，並且此人擁有的基本上所有資產都位於美國、加拿大、墨西哥和歐盟成員國，墨西哥或任何歐洲聯盟成員國；但條件是：(I)借款人可以獲得根據美國某州的法律組織的個人的股票，該個人的全部或部分資產位於波多黎各、加拿大、墨西哥或歐盟的任何成員國，如果該人成為附屬擔保人並按照第5.9條的規定對其資產授予擔保權益，以及(Ii)借款人可以獲得根據美國、加拿大、墨西哥或歐盟任何成員國以外的任何司法管轄區的法律組織的任何人的股票，只要依據第(Br)(Ii)條作出的投資，連同第6.8(O)條所準許的投資，總額不超過(A)$200,000,000加(B)在截止日期 後從被排除的發行中收到的作為該等獲準收購的代價的收益金額，減去在截止日期後用於根據第6.8(O)條進行投資或為任何其他允許收購提供資金的任何該等被排除的發行的收益。

“允許外幣信用證”：指由L外幣開證行向借款人開具的以美元以外貨幣計價的信用證。為免生疑問，任何允許使用的外幣信用證都不應是貸款文件中規定的任何用途的信用證。

“允許的第二優先權 再融資債務”：借款人以一個或多個第二留置權擔保票據或第二留置權擔保貸款的形式發生的擔保債務；條件是：(1)此類債務以第二留置權抵押品擔保，從屬於債務，而不是借款人或其任何附屬公司除抵押品以外的任何財產或資產的擔保， (Ii)此類債務構成定期貸款的信貸協議再融資債務，(Iii)此類債務 在發生債務的最後到期日後91天之前未到期或未按計劃攤銷或支付本金，(4)與這類債務有關的擔保協議與擔保文件基本相同(有行政代理合理滿意的差異；(V)此類債務並非由借款人的任何附屬公司(附屬擔保人除外)招致或擔保，亦非由任何其他 人招致或擔保，(Vi)代表該等債務持有人行事的代理人或代理人(“第二留置權代理人”) 應已成為行政代理人滿意形式和實質的債權人間協議的一方(“第二留置權代理人”)；但如果該債務是借款人最初允許的第二優先再融資債務，則該債務的借款人、附屬擔保人、行政代理和第二留置權代理應已簽署並交付第二留置權債權人間協議，(Vii)該有擔保債務的其他條款和條件總體上與提供該有擔保債務的投資者基本相同或不如適用於該再融資債務的條款和條件相同(除(X)定價、費用、利率下限和預付或贖回保費外，(br}應反映產生或發行時的市場條款和條件，(Y)契諾或其他規定僅適用於在發行、產生或獲得債務的最後到期日後91天之後的期間，以及(Z)反映該等有擔保債務性質的差額(如固定利率證券或浮動利率證券)，及(Viii)責任人員須證明符合上述規定，且該等債務的產生符合第6.2節的規定。

“允許的無擔保再融資債務”：借款人以一個或多個優先無擔保票據或貸款的形式發生的無擔保債務。條件是：(I)此類債務構成定期貸款的信貸協議再融資債務， (Ii)此類債務在發生債務時的最後到期日後91天前未到期或已按計劃攤銷或支付本金，(Iii)除附屬擔保人外，借款人的任何子公司也不發生或擔保此類債務，也不由任何其他人發生或擔保；(Iv)此類債務不以對借款人或其任何子公司的任何財產或資產的任何留置權為擔保，(V)就整體而言，該等債務的條款對借款人及附屬擔保人的利益並不比再融資債務的條款差多少，及(Vi)負責人員須證明符合上述規定，且該等債務的產生符合第6.2節的規定。

“個人”： 個人、合夥企業、公司、有限責任公司、商業信託、股份公司、信託、非法人團體、合資企業、政府主管部門或其他任何性質的實體。

“計劃”：受ERISA標題IV或守則第412或430節或ERISA第302或303節的規定以及借款人或任何ERISA附屬公司(或，如果該計劃終止，則根據ERISA第4069節被視為) ERISA第3(5)節所界定的“僱主”的任何 ERISA第3(2)節所界定的“僱員退休金福利計劃”(多僱主計劃除外) 。

“平臺”：第9.2節中定義的 。

“委託人”： 截至截止日期借款人或其任何子公司的管理層成員。

“預計基數”： 為了計算6.1節規定的財務契約或任何其他財務比率或測試，此類計算應按照1.3節進行。

“預計財務報表”：見第3.1(A)節的定義。

“預測”：第5.2(B)節定義的 。

“財產”： 任何種類財產的任何權利或權益，無論是不動產、非土地財產還是混合財產，也無論是有形財產還是無形財產，包括但不限於股本。

“PTE”：由美國勞工部頒發的 禁止交易類別豁免，因為此類豁免可能會不時修改。

“公共貸款人”： 如第9.2節所定義。

“QFC”具有“合格財務合同”一詞在“美國法典”第12編5390(C)(8)(D)中所賦予的含義，並應根據其解釋。

“合格交易對手”： 就任何指定的對衝協議而言，指在訂立該指定的對衝協議時是貸款人或貸款人的關聯公司的任何交易對手。

“重申協議”： 借款人和其他設保人(如本文所述)之間簽署的、日期為第三修正案生效日的、以抵押品代理人為受益人的重申協議，該協議可能會不時被修改、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改 。

“追回事件”： 與借款人或其任何子公司的任何資產有關的任何財產或意外傷害保險索賠的任何和解或付款，或與任何資產有關的任何報廢程序。

《再融資安排者》： 巴克萊銀行。

“註冊”：第9.6(E)節中定義的 。

“規則U”： 董事會不時生效的規則U。

“償還義務”： 借款人根據第2.27節的規定，有義務向相關開證貸款人償還信用證項下提取的款項。

“再投資延期金額”：就任何再投資事件而言，指借款人或其任何附屬公司因提交再投資通知而收到的、未根據第2.10(B)節預付貸款的現金收益淨額合計。

“再投資事件”： 借款人已就其發出再投資通知的任何資產出售或收回事件。

“再投資通知”： 由負責官員簽署的書面通知，聲明未發生任何違約或違約事件且仍在繼續，借款人(直接或間接通過全資子公司)打算並預計使用資產出售或追回事件的全部或指定部分現金收益淨額來收購對其或該子公司的業務有用的資產。

“再投資預付款 金額”：就任何再投資事項而言，指與之相關的再投資遞延金額減去在相關再投資預付款日期之前為獲取對借款人的業務有用的資產而支出的任何金額。

“再投資預付款日期”：就任何再投資事項而言，以以下日期為準：(A)該再投資事項發生後360天的日期(條件是借款人作出具有法律約束力的承諾，承諾在該日期之前將適用的再投資遞延金額進行再投資，則應將再投資預付款日期延長180天)和(B)借款人決定不購買或以其他方式停止購買對借款人的業務有用的資產的日期，以及(Br)相關的再投資遞延金額的全部或部分。

“關聯方”： (A)就任何代理人、任何安排人、任何聯合辛迪加代理人、任何共同文件代理人、發行文件的貸款人或任何貸款人而言， 此人的關聯公司和各自的董事、受託人、高級職員、僱員、代理人、管理人、經理、合夥人、 顧問、控制人、此人和此人的關聯公司的代表和成員，以及(B)在所有其他 情況下，任何(I)控股股東、66⅔%(或以上)擁有的子公司、或(Ii)任何信託、法團、合夥企業、有限責任公司或其他實體，受益人、股東、 合夥人、成員、擁有人或實益持有66⅔%或以上控股權的人士由任何一名或多名 委託人及/或前一條款(I)所述的其他人士組成。

“相關政府機構 ”手段聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。

“重組”： 就任何多僱主計劃而言，其條件是該計劃正在進行ERISA第4241節所指的重組。

“可報告事件”： 與計劃有關的任何“可報告事件”，如ERISA第4043節或根據其發佈的條例所定義的(免除30天通知期的事件除外)。

“重新定價交易”： 所有或部分B-4期定期貸款的預付款或再融資，借款人或其任何子公司發生任何優先銀行貸款融資(與特定的控制權變更或變革性收購有關的除外)，其全部收益(由符合普遍接受的財務慣例的行政代理確定)低於此類B-4部分定期貸款的全部收益(由行政代理在相同基礎上確定)，包括但不限於： 通過對本協議的任何修訂，包括對本協議關於此類B-4期定期貸款(包括與此相關的任何強制性轉讓)的全部收益的任何修訂，可以實現。

“所需貸款人”： 任何時候，在任何時候，持有超過所有未償還貸款、L/C債務、未使用的循環信貸承諾和定期貸款承諾之和的 的貸款、L/C債務和未使用的循環信貸承諾和定期貸款承諾的貸款人；但任何違約貸款人或被排除的貸款人在任何時候確定所需貸款人的循環信用貸款、L/C債務和未使用的循環信貸承諾和定期貸款承諾，都不得計入 。

“法律規定”： 對於任何人，該人的公司註冊證書和章程或其他組織或規範性文件，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則或規章或裁決，在每種情況下均適用於該人或其任何財產或對其具有約束力 。

“決議授權機構”： 歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是英國決議授權機構。

“負責人”： 借款人的首席執行官總裁或首席財務官，但無論如何，就財務事項而言， 借款人的首席財務官。

“重述生效日期”：指滿足修訂協議第5節規定的各項條件的日期，但無論如何，不得遲於2015年10月2日。

“重述融資日期”：指滿足修訂協議第6節所述各項條件的日期及B期定期貸款的融資日期，但無論如何不得遲於2015年12月31日；條件是該日期將根據收購協議第12.05(B)節的條款延展至2016年2月29日，在重述融資日期生效。

“受限現金”： 根據合同規定不得向借款人分配的子公司持有的現金和現金等價物；但條件是， 任何外國子公司在向借款人分配現金或現金等價物之前，須經小股東批准，不應因此類限制而被視為“受限現金”。

“受限支付”： 第6.6節中定義的。

“循環信貸承諾”： 對於任何貸款人，該貸款人提供循環信貸貸款和參與信用證的義務，本金總額和/或票面金額不得超過在第四修正案生效日該貸款人在《第四修正案》附表一中的名稱相對的“第四修正案循環信貸承諾”項下所列的金額，或視情況而定，在該貸款人成為本協議一方時所依據的 轉讓和假設中所列的金額，該等金額可根據本合同條款不時更改。截至第四修正案生效日期，循環信貸承諾總額為8億美元。

“循環信貸承諾期”：指從結束之日起至循環信貸終止之日止的期間。

“循環信貸貸款”： 如本節1.1中“貸款”的定義所界定。

“循環信貸貸款人”： 擁有循環信貸承諾或持有循環信貸貸款的貸款人。

“循環信用貸款”： 貸款人根據第2.4(A)條向借款人發放的循環貸款。

“循環信貸百分比”： 對於任何貸款人，該貸款人當時的循環信貸承諾佔循環信貸承諾總額的百分比 (或在循環信貸承諾到期或終止後的任何時間，該貸款人當時未償還的循環信貸貸款本金總額佔當時未償還循環信貸貸款本金總額的百分比)。

“循環信貸終止日期”：(A)2025年12月16日，(B)最早期限貸款到期日前九十(90)天，(C)優先票據最早適用到期日前九十(90)天，及(D)循環信貸承諾額在本協議下應全部終止的其他較早日期。對於延長的循環信貸承諾、據此發放的循環信貸貸款和據此簽發的信用證，上述(A)、(B)和 (C)條應視為被適用的循環延期通知中規定的日期取代。

“循環延期通知”：如第9.21(B)節所述。

“信貸循環展期”：對任何貸款人而言，在任何時候，該金額等於(A)該貸款人發放的所有未償還循環信貸本金總額和(B)該貸款人的循環信貸佔L/C債務當時未償還債務的百分比 之和。

“S”： 標準普爾評級服務。

“受制裁國家”指在任何時候受到全面制裁的國家、地區或領土(自第二修正案生效之日起、古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和烏克蘭克里米亞地區)。

“受制裁人員” 應在任何時候指(A)由美國財政部或美國國務院、英國外國資產控制辦公室或聯合國安全理事會、歐盟或任何歐盟成員國維護的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人；(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人；或(C)由任何此等人員擁有或控制的任何人。

“制裁”是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部外國資產控制辦公室或美國國務院實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安理會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國或其他有關制裁機構或她英國國王陛下的國庫。

“美國證券交易委員會”： 美國證券交易委員會(或其繼任者或類似的政府機構)。

“第二修正案” 是指借款人、貸款人、行政代理和抵押品代理之間於2017年11月20日簽署的信貸協議第二修正案。

“第二修正案生效日期”具有第二修正案中規定的含義。

“第二留置權債權人間協議”：如允許第二優先再融資債務的定義所界定。

“擔保當事人”： 《擔保和抵押品協議》中所界定的。

“擔保文件”： 對擔保和抵押品協議、重申協議以及此後交付給行政代理的所有其他擔保文件的統稱 授予對任何人的任何財產的留置權以確保任何一方在任何貸款文件下承擔義務和責任的行政代理。

“賣家”： 特拉華州通用磨坊公司。

“高級票據契約”： 借款人與紐約梅隆銀行信託公司簽訂的日期為2013年6月4日的基礎契約和日期為2013年6月4日的第一份補充契約，該契約由借款人、其中所界定的“擔保人”和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂，在每一種情況下，均與高級票據的發行有關。以及借款人或該等附屬公司訂立的所有文書及其他協議，並可根據第6.9節不時予以修訂、補充或以其他方式修改。

“高級票據”： 借款人根據高級票據契約不時發行的優先票據。

“軟性“對於任何一天， 是指紐約聯邦儲備銀行以基準管理人(或後續管理人)的身份在紐約聯邦儲備銀行網站上公佈的該日的擔保隔夜融資利率。

“第六修正案”：指借款人和行政代理人之間於2023年6月6日簽署的信貸協議第六修正案。

“第六修正案生效日期”：根據第六修正案的定義。

“SOFR”： 相當於SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR 管理人”：紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR 借款”：對於任何借款，包括此類借款的SOFR貸款。

“SOFR 貸款”：除根據“基本利率”定義第(C)款外，按SOFR期限計息的貸款。

“SOFR 部分”：是對SOFR貸款的統稱，當時的所有當前利息期間都在同一日期，並在同一較後的日期結束(無論這種SOFR貸款最初是否應在同一天發放)。

“償付能力”： 在對任何人使用時，截至任何確定日期，(A)該人資產的“目前公允可出售價值”的金額將超過截至該日期該人的所有“負債”的金額， ，因為所引用的條款是根據適用的聯邦和州法律確定的， 債務人的破產判定，(B)該人資產的當前公允可出售價值將在該日期，當該人的債務變為絕對且到期時，(C)該人將不會有不合理的少量資本用於開展業務，以及(D)該人 將有能力在債務到期時償還債務。在本定義中，(I)“債務”是指“債權”的責任， 和(Ii)“債權”是指任何(A)獲得付款的權利，無論這種權利是否淪為判決、清算、 未清算的、固定的、或有的、到期的、未到期的、有爭議的、無爭議的、法律的、衡平法的、有擔保的或無擔保的，或(B)如果違約行為引起付款的權利，則獲得 違反履約的衡平法補救的權利，無論這種獲得衡平補救的權利是否淪為判決、固定、或有、到期或未到期、有爭議、無爭議、有擔保或無擔保。

“指定的收購 協議表述”手段賣方和被收購企業或其代表在收購協議中作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述和擔保 ，但僅限於B&GNA或借款人(或其任何適用關聯公司)有權因違反收購協議中的該等陳述和擔保而終止其(或他們)在收購協議下的義務(或拒絕完成收購) 。

“指定現金管理協議”：指借款人或其任何子公司與任何現金管理銀行簽訂的任何現金管理協議。

“指定的控制權變更”：發生(A)在一項或一系列關聯交易中，借款人及其子公司的全部或幾乎所有財產或資產直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給除委託人或委託人的關聯方以外的任何“個人”(該術語在交易法第13(D)(3)節中使用)，(B)通過與借款人清算或解散有關的計劃，或(C)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)， 其結果是，除主事人及其關聯方外，任何“人”(定義見上文)直接或間接成為借款人50%以上有表決權股本的“實益擁有人”(定義見《交易法》第13(D)-3和13(D)-5條)，以投票權而不是股份數量來衡量。

“特定對衝協議”： 借款人或其任何子公司與任何合格交易對手簽訂的任何對衝協議。

“特定陳述”：第3.3(A)、3.4節所述的陳述和保證(涉及增量定期貸款和/或增量循環貸款的最終文件的訂立和履行，但被收購人的任何此類陳述，如適用，在允許的收購結束日是或將是真實的)，3.5(因為它涉及增量定期貸款和/或增量循環貸款的最終文件與借款人及其子公司的組織文件之間沒有衝突)，3.11、3.14、3.19(不言而喻，此類陳述僅限於任何抵押品(包括其中的任何擔保權益的設定或完善)在適用的結算日沒有或不能提供的範圍(擔保的質押和完善除外)，其擔保權益可通過以下方式完善：(X)以適當的形式交付用於備案的統一的《商業法典》融資報表，(Y)交付經證明的證券，如果有任何擔保，或(Z)以適當的形式交付知識產權擔保協議以供備案或記錄；只要擔保權益(S)在適用的截止日期後根據行政代理和借款人共同商定的安排而完善，3.20以及貸款收益的使用不違反FCPA和OFAC，並在所有實質性方面遵守 第3.21節規定的愛國者法案。

“指定交易”： (A)借款人的任何子公司或借款人或其任何子公司的任何業務單位、業務或部門的全部或實質所有資產或所有股本的任何資產出售。(B)導致某人成為借款人子公司的任何允許收購或 投資，或(C)任何擬議產生的債務或支付受限付款，而根據本 協議的條款，遵守第6.1節規定的財務契約須按形式計算。

“附屬公司”： 任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，其股票或其他所有權權益具有普通投票權(股票或其他所有權權益除外，僅因發生意外事件而具有這種權力)，以選舉該公司、合夥企業或其他實體的大多數董事會成員或其他管理人員，該等個人、公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體的股票或其他所有權權益 於 時由該人直接或間接擁有，或通過一個或多箇中間人直接或間接控制，或兩者兼而有之。除非另有限定，否則本協議中提及的“子公司”或“子公司”應指借款人的一個或多個子公司。

“附屬擔保人”： 借款人的每一附屬公司，但外國附屬公司除外。

“掉期義務”： 就任何擔保人而言，是指根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“掉期”的任何協議、合同或交易而支付或履行的任何義務。

“税”：任何政府當局施加的任何 和所有現在或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣除、收費或扣繳(包括任何利息、罰款、罰款和附加費)。

“定期貸款承諾”： 統稱為A期定期貸款承諾、B期定期貸款承諾、B-2期定期貸款承諾、B-3期定期貸款承諾、B-4期定期貸款承諾(包括任何第四修正案的增量定期貸款承諾)，以及，除上下文另有要求外，增量定期貸款承諾和與延長期限貸款有關的任何承諾。

“定期貸款貸款人”： 統稱為A檔定期貸款貸款人、B檔定期貸款貸款人、B-2檔定期貸款貸款人、B-3期貸款貸款人、B-4檔定期貸款貸款人(包括任何第四修正案增量定期貸款貸款人)，以及，除非上下文另有要求 ，否則為增量定期貸款貸款人。

“定期貸款還款日”：統稱為A期定期貸款還款日、B-2期定期貸款還款日、B-3期定期貸款還款日、B-4期定期貸款還款日和增量定期貸款還款日。

“定期貸款”： 統稱為A檔定期貸款、B檔定期貸款、B-2檔定期貸款、B-3檔定期貸款、B-4檔定期貸款(包括第四修正案增量定期貸款)，除文意另有所指外，術語“定期貸款”應包括任何延長的定期貸款、任何增量定期貸款和任何其他定期貸款。

“術語SOFR”：

(a)            對於 關於SOFR貸款的任何計算，期限SOFR參考利率相當於適用利息期的前一天(該日，“定期SOFR期限確定日”)的SOFR參考利率，即該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日 ，該利率由SOFR管理人公佈；但是，如果 截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期條款SOFR確定日，適用的SOFR管理人條款SOFR參考匯率尚未公佈，並且關於條款SOFR參考匯率的基準更換日期尚未出現，則SOFR期限將是由SOFR期限管理人 在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由SOFR期限管理人發佈，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)個美國政府證券營業日，以及

(b)            對於任何一天關於基本利率貸款的任何計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率是在該 日之前的兩(2)個美國政府證券營業日之前的兩(2)個美國政府證券營業日(該日由SOFR管理人公佈)；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何基本利率期限SOFR確定日適用期限SOFR的期限SOFR參考利率尚未由期限SOFR 管理人公佈，並且關於期限SOFR參考利率的基準更換日期尚未出現，則期限SOFR將是由期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券 營業日發佈的該期限SOFR的期限SOFR參考利率，只要在美國政府證券營業日之前的 美國政府證券期限SOFR確定日之前的第一個 美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日；

此外，如果 如上所述(包括根據上文(A)或(B)款的但書)確定的SOFR期限應小於0.00%，則SOFR期限應被視為0.00%。

“SOFR管理人”：CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的SOFR參考率的繼任者)。

“術語 軟件“意思是參考匯率“： 基於SOFR的前瞻性期限匯率已由相關 政府機構選擇或推薦.

“測試期間”： 連續四個會計季度的期間。

“第三修正案”： 截至2019年10月10日，借款人、貸款方、行政代理人和抵押品代理人之間的特定第三修正案。

“第三修正案生效日期”：如第三修正案所定義。

“循環信貸承諾總額”：在任何時候，貸款人當時有效的循環信貸承諾總額。

“信貸循環展期總額”：指貸款人在任何時候未償還的信貸循環展期總額。

“A期定期貸款”： 第2.1(A)節所界定的。

“A檔定期貸款承諾”：對於任何一檔A檔定期貸款貸款人，如有，該貸款人有義務向借款人提供A檔定期貸款，本金金額不得超過該貸款人在截止日期提交的附錄中與該貸款人名稱相對的標題“A檔定期貸款承諾”中所列金額，或視具體情況而定，在該貸款人成為本合同一方的轉讓和假設中。因為根據本協議的條款，這些條款可能會不時更改。截至截止日期，A部分定期貸款承諾總額為300,000,000美元。

“定期貸款”：如第1.1節中“貸款”的定義所界定。

“A檔定期貸款”：擁有A檔定期貸款承諾或持有A檔定期貸款的每一貸款人。

“A批定期貸款 到期日”：(A)2019年6月5日和(B)所有A批定期貸款到期並根據本協議全額支付的日期(以較早者為準)，無論是加速還是以其他方式。

“A檔A期貸款 百分比”：對於任何時間的A檔A期貸款貸款人，該貸款人當時未提取的A期貸款承諾佔未提取的A檔定期貸款承諾總額的百分比，或在截止日期之後的任何時間，該貸款人當時未償還的A期貸款本金總額佔當時未償還A期貸款本金總額的百分比。

“A批定期貸款 還款日”：如第2.3(A)節所述。

“B期定期貸款”：第2.1(B)節所界定的 。

“B檔定期貸款 承諾”：對於任何B檔定期貸款貸款人，該貸款人根據本協議向借款人提供B檔定期貸款的義務(如有)，本金金額不得超過修訂協議附表1所列金額，或根據該貸款人成為本協議一方所依據的轉讓和假設而定，並可根據本協議的條款不時更改。截至重述供資日期，B期定期貸款承諾總額為7.5億美元。

“B期定期貸款 貸款”：如第1.1節“貸款”的定義所界定。

“B檔定期貸款(Br)貸款人”：有B檔定期貸款承諾或持有B檔定期貸款的每個貸款人。

“B檔定期貸款 百分比”：對於任何時間的B檔定期貸款貸款人，該貸款人當時未提取的B期貸款承諾佔未提取的B檔定期貸款承諾總額的百分比，或在重述資金 日期之後的任何時間，該貸款人當時未償還的B期貸款本金總額佔當時未償還B期貸款本金總額的百分比。

“B-2期定期貸款”： 在第一修正案生效日向借款人發放的本金總額為640,109,890.11美元的美元貸款。

“B-2期定期貸款承諾”：B-2期定期貸款貸款人根據《第一修正案》或根據轉讓和假設(視具體情況而定)而作出的B-2期定期貸款貸款人根據其成為本協議一方的承諾，該承諾可能根據本協議的條款而不時更改。截至第一修正案生效日期，B-2期定期貸款承諾總額為640,109,890.11美元。

“B-2期定期貸款 貸款”：如第1.1節“貸款”的定義所界定。

“B-2期定期貸款”：指有B期定期貸款承諾或持有B期定期貸款的每一貸款人。

“B-2檔定期貸款百分比”：對於任何時間的任何B-2檔定期貸款貸款人，該貸款人當時未提取的B-2檔定期貸款承諾佔未提取的B-2檔定期貸款承諾總額的百分比，或在第一修正案生效日期之後的任何時間，該貸款人當時未償還的B-2檔定期貸款本金總額佔當時未償還B-2期貸款本金總額的百分比。

“B-3期定期貸款”： 在第二修正案生效日向借款人發放的本金總額為650,109,890.11美元的美元貸款。

“B-3期定期貸款承諾”：B-3期定期貸款貸款人根據《第二修正案》或根據轉讓和假設(視具體情況而定)作出的B-3期貸款出借人根據其成為本協議一方的承諾，該承諾可能會根據本協議的條款而不時更改。截至第二修正案生效日期，B-3期定期貸款承諾總額為650,109,890.11美元。

“B-3期定期貸款 貸款”：定義見第1.1節中“貸款”的定義。

“B-3檔定期貸款(Br)貸款人”：有B檔定期貸款承諾或持有B檔定期貸款的每一貸款人。

“B-3批定期貸款到期日”：(A)2022年11月2日和(B)所有B批定期貸款到期並在本合同項下以加速或其他方式全額支付的日期，兩者中以較早者為準(但為免生疑問，不包括根據第2.9條規定的任何自願預付款)。

“B-3檔定期貸款 百分比”：對於任何時間的任何B-3檔定期貸款貸款人，該貸款人當時未提取的B-3檔定期貸款承諾佔B-3檔未提取貸款承諾總額的百分比，或在第二修正案生效日期之後的任何時間，該貸款人當時未償還的B-3檔定期貸款本金總額佔當時未償還B-3期貸款本金總額的百分比。

“B-4期定期貸款”： (I)在第三修正案生效日向借款人發放的本金總額為450,000,000.00美元的貸款，以及(Ii)在第四修正案生效日向借款人發放的本金總額為300,000,000.00美元的貸款。 在第四修正案生效日發生時，第四修正案增量定期貸款將自動構成額外的B-4檔定期貸款，而無需任何人採取進一步行動(並且在第四修正案生效後應具有與B-4檔定期貸款相同的條款)，並且應與B-4檔定期貸款屬於同一類別的貸款，在每種情況下，對於本協議和其他貸款文件的所有目的而言 。截至第四修正案生效日期，B-4期未償還定期貸款本金總額為671,625,000.00美元。

“B-4檔定期貸款 承諾”：B-4檔定期貸款貸款人根據第三修正案的承諾、第四修正案增量定期貸款貸款人根據第四修正案的承諾或該貸款人成為本協議當事人的轉讓和假設中的承諾(視具體情況而定)，這些承諾可能會根據本協議的條款不時發生變化。截至第三修正案生效日期，B-4期定期貸款承諾總額為450,000，00.00美元。截至第四修正案生效日期，B-4部分定期貸款承諾總額為300,000,000.00美元。在第四修正案生效日期發生時，第四修正案的增量定期貸款承諾應自動構成額外的B-4檔定期貸款承諾，而無需任何人採取進一步行動(並且在第四修正案生效後應具有與B-4檔定期貸款承諾相同的條款)，並應與B-4檔定期貸款承諾屬於同一類別的承諾，在每種情況下，對於本協議和其他貸款文件的所有目的 。

“B-4期定期貸款 貸款”：如第1.1節“貸款”的定義所界定。

“B-4檔定期貸款”：擁有B-4檔定期貸款承諾或持有B-4檔定期貸款的每一貸款人。

“B-4期定期貸款到期日”：(A)2026年10月10日和(B)所有B-4期定期貸款到期並在本合同項下全額支付的日期，兩者以較早者為準(但為免生疑問，不包括第2.9條規定的任何自願預付款)。

“B-4檔定期貸款百分比”：對於任何時間的任何B-4檔定期貸款貸款人，該貸款人當時未提取的B-4檔定期貸款承諾佔未提取的B-4檔定期貸款承諾總額的百分比，或在第三修正案生效日期之後的任何時間，該貸款人當時未償還的B-4檔定期貸款本金總額佔當時未償還B-4期貸款本金總額的百分比。

“B-4期定期貸款 還款日”：如第2.3(A)節所述。

“交易”： 統稱為：(A)收購的完成，(B)貸款方簽署、交付和履行其所屬的貸款文件，(C)重述融資日的借款及其收益的使用，(D)根據證券文件授予留置權，以及(E)與上述任何事項相關或訂立的任何其他交易。

“受讓人”：第9.14節中定義的 。

“變革性收購” 手段借款人或任何附屬公司進行的任何收購，如(A)在緊接該項收購完成前並非貸款文件條款所允許的，或(B)在緊接該項收購完成前的貸款文件條款所允許的情況下，借款人及其附屬公司 將不會根據貸款文件提供足夠的靈活性，以便在該項收購完成後繼續及/或擴展其合併業務， 由借款人真誠決定。

“類型”：作為任何貸款的 ，其性質為基本利率貸款或歐洲美元SOFR 貸款。

《英國金融機構》 手段任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構” 手段英格蘭銀行或任何其他對英國金融機構的決議負有責任的公共行政當局。

“未調整的基準 替換”手段不包括基準替換調整的基準替換 。

《美國愛國者法案》： 通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國(酒吧第三章 )。第107-56號(2001年10月26日簽署成為法律))，經修正。

“美國政府證券營業日”：除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門因交易美國政府證券而關閉整個 日以外的任何日子。

“到到期日的加權平均壽命”：適用於任何日期的任何債務的年數，除以：(A)產品的總和，乘以(I)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需本金的金額，包括最終到期日的付款，再乘以(Ii)從該日期到償還債務之間的年數(計算到最接近的 1/12)；再乘以(B)該債務的當時未償還本金金額。

“全資附屬公司”： 就任何人士而言，指其所有股本(法律規定的董事合資格股份除外)均由該人士直接及/或透過其他全資附屬公司擁有的任何其他人士。

“全資子公司 擔保人”：指借款人全資子公司的任何子公司擔保人。

“退出責任”： 因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，這類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。

“減記和轉換電源 電源”手段(A)對於任何歐洲經濟區決議機構， 該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述，以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法下適用的決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合同或文書的任何權力，將該責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或中止與該責任有關的任何義務或 與任何該等權力有關或附屬於該等權力的該自救法例所賦予的任何權力。

“收益率差異”：第2.32(B)節中定義的 。

1.2.            其他定義條款。

(A)            除非其中另有規定，否則本協議中定義的所有術語在用於其他貸款文件或根據本協議或其中作出或交付的任何證書或其他文件時，應具有定義的含義。

(B)在本文和其他貸款文件中使用的            ，以及根據本協議或該協議製作或交付的任何證書或其他文件、第1.1節中未定義的與借款人及其子公司有關的會計術語以及第1.1節中未定義的會計術語 應分別具有公認會計原則下賦予它們的含義。

(C)            本協議中使用的 “本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語應指本協議的整體，而不是本協議的任何特定條款，除非另有説明，否則本協議的章節、附表和附件均指本協議。

(D)            此處定義的術語的含義應同樣適用於此類術語的單數形式和複數形式。

(E)            儘管本協議有任何其他規定，但應解釋本協議中使用的所有會計或財務術語，並應對第6.1節中提及的金額和比率進行所有計算，不影響(I)根據財務會計準則第159號(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)的陳述作出的任何選擇，將任何借款方或任何借款方的任何附屬公司的任何債務或其他負債按“公允價值”估值，或(Ii)租賃的會計規則與根據財務會計準則委員會會計準則彙編840(租賃) 及其他相關租賃會計指引於截止日期生效的會計規則的任何更改。

1.3            專業 形式基礎。儘管本協議有任何相反規定，根據本協議進行的財務比率和測試(包括綜合槓桿率、綜合高級擔保槓桿率和綜合利息覆蓋率)應 按照本第1.3節規定的方式計算。

(A)在計算財務比率或測試的測試期結束後，借款人或其任何附屬公司產生、承擔、擔保、贖回、償還、回購、償還或消除任何債務(根據任何循環信貸安排產生或償還的債務除外，除非此類債務已永久償還且未被替換)的情況下的            。則應計算該財務比率或測試 ，對該債務的產生、假設、擔保、贖回、償還、回購、報廢或清償給予形式上的影響，如同其發生在適用測試期的最後一天一樣(綜合利息 覆蓋率(或類似比率)的情況除外，視為其發生在適用測試期的第一天)。

(B)為計算任何財務比率或測試的目的，借款人或其任何附屬公司在適用測試期內或該測試期之後以及在進行該計算的事件之前或同時進行的指定交易 假設所有該等指定交易(以及由此產生的綜合息税前折舊及攤銷前利潤變動)均已在適用測試期的第一天發生，則            應具有形式效力。如果自任何此類測試期開始後，任何人 隨後成為借款人的子公司，或自該測試期開始以來與借款人或其任何子公司合併、合併或合併為借款人或其任何子公司 ，則任何適用的財務比率或測試應在該時間段內進行任何需要調整的指定交易，則任何適用的財務比率或測試應在該期限內進行形式上的效果計算，如同 該指定交易發生在適用測試期開始時一樣。

(C)            每當指定的一項或多項交易產生形式上的效果時，應由負責官員真誠地進行形式上的計算(包括已實現或預期實現的特定交易所產生的“運行率”成本節約和協同效應(“運行率”是指與所採取的任何行動相關的一段時間內的全部經常性收益(包括消除公共目標符合公共公司要求的成本所預期的任何節約))。扣除在該期間內從此類行動中實現的實際利益；但就該等交易或任何指定交易而言，任何期間所節省的成本或協同效應不得超過該期間綜合EBITDA的10%(在實施該交易或指定交易後，但在實施該等成本節約或協同效應的調整前))；但條件是(I)借款人出於善意 預計此類金額是在發生此類指定交易的測試期結束後12個月內(或在交易結束日期後12個月內)採取的行動的結果，以及(Ii)不得根據第(C)款將任何金額添加到 在計算該測試期的綜合EBITDA時以其他方式加回的任何金額的重複範圍。

(D)            如 任何債務採用浮動利率，並具有形式上的效力，則該等債務的利息應按計算綜合利息覆蓋率的事件發生之日的有效利率計算 整個期間的適用利率(已考慮適用於該等債務的任何利息對衝安排)。可以根據最優惠利率或類似利率的係數隨意確定利率的債務利息，A 歐元銀行間同業拆借利率或其他利率應根據實際選擇的利率確定，如果沒有，則根據借款人可能指定的可選利率確定。

(E)            儘管有上述規定 為第6.1節的目的計算綜合利息覆蓋率和綜合槓桿率時，上文第1.3(B)、(C)和(D)節所述在適用測試期結束後發生的事件不具有形式上的效力 。

1.4.            分部。對於貸款文件下的所有目的，與特拉華州法律下的任何分部或計劃(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)有關：(A)任何對合並、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的提及，應被視為適用於有限責任公司的分部或有限責任公司的分部。 或將資產分配給一系列有限責任公司(或將該等分部或分配解除)，猶如 將合併、轉讓、綜合、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似的條款(如適用)合併、轉讓、出售、處置或轉讓給一名單獨的人，及(B)根據本協議，有限責任公司的任何分部應構成一名單獨的人(任何有限責任公司的每個分部，如屬附屬公司、合資企業或任何其他類似術語，也應構成該等 個人或實體)。

1.5            費率。 管理代理不保證、不承擔任何責任，也不承擔任何責任：(A)繼續、管理、提交、計算基本費率、術語SOFR參考費率或術語SOFR、或其任何組成部分定義或其定義中提及的費率、或其任何替代、後續或替換 費率(包括任何基準替換)，包括任何此類替代的組成或特徵，後繼者 或替換利率(包括任何基準替換)將與基本利率、術語SOFR參考利率、術語SOFR或終止或不可用之前的任何其他基準相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性，或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響基本利率、期限SOFR參考利率、期限SOFR、 任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的交易，在每種情況下， 均以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議的條款在每個情況下選擇信息來源或服務，以確定基本費率、術語SOFR參考匯率、術語SOFR或任何其他基準、或其任何組成部分定義或定義中提到的費率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、費用、損失或費用(無論是侵權行為、合同或其他方面，也無論是法律上還是衡平法上的)，對於任何此類信息源或服務提供的任何 費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。

第二節承諾的金額和條件；信用證

2.            期限 貸款承諾。(A)在遵守現有信貸協議的條款和條件的情況下，並根據協議中所載的陳述和保證，每一批A檔定期貸款機構在截止日期向借款人提供一筆A檔定期貸款(“A檔A期貸款”) ；

(B)            在遵守本協議的條款和條件的前提下，根據本協議所載的陳述和保證，每個B檔定期貸款機構在重述資金提供日分別而非聯合地向借款人提供B期貸款(每筆“B期貸款”) ，金額與該貸款人的B期貸款承諾相同；

(C)            根據第一修正案的條款，B-2檔定期貸款機構在第一修正案生效日向借款人提供B-2檔美元定期貸款(無論是同意交換現有的B檔定期貸款，還是承諾發放新的定期貸款)；

(D)            根據《第二修正案》的條款，B-3檔定期貸款機構在第二修正案生效日以美元向借款人提供B-3檔定期貸款(無論是同意交換現有的B-2期定期貸款還是承諾發放新貸款)；

(E)            根據《第三修正案》的條款，B-4檔定期貸款機構各自而非共同同意在第三修正案生效日以美元向借款人提供B-4檔貸款；

(F)            根據《第四修正案》的條款，《第四修正案》的增量定期貸款貸款人分別且非共同同意在《第四修正案》生效日向借款人提供本金不超過《第四修正案》增量定期貸款承諾的美元增量定期貸款；以及

(G)            在遵守條款和條件的前提下，並根據適用的增量假設協議中所述的陳述和保證， 每個分別且不是共同承擔增量定期貸款承諾的貸款人在此同意向借款人提供增量定期貸款，本金總額不得超過其增量定期貸款承諾。

借款人已在截止日期的全部A批定期貸款承諾項下借款。借款人已於 重述資金日期根據B期定期貸款承諾借款。借款人已根據(I)第一修正案生效日的B-2期定期貸款承諾和(Ii)第二修正案生效日的B-3期定期貸款承諾進行借款。借款人已在第三修正案生效日根據B-4部分定期貸款承諾借款。借款人已根據第四修正案 增量定期貸款承諾在第四修正案生效日期借款。根據本第2.1條借入的任何款項，如隨後償還或預付，則不得轉借。所有(I)於第一修訂生效日期未償還的B部分定期貸款及(Ii)於第二修訂生效日期未償還的B-2部分定期貸款均已悉數償還。所有(I)A檔定期貸款及(Ii)B-3檔定期貸款均已悉數償還。除第2.9條和第2.10條另有規定外，本合同項下與B-4期貸款(包括第四修正案增量定期貸款)和增量定期貸款相關的所有欠款應分別在B-4期貸款到期日或適用的增量定期貸款到期日之前全額支付。每家貸款人的A檔定期貸款承諾 立即終止，在截止日期不採取進一步行動。每家貸款人的B部分定期貸款承諾立即終止 ，在重述資金日期不採取進一步行動。每個貸款人的B-2部分定期貸款承諾立即終止 ，並且在第一修正案生效日生效後不採取進一步行動 。每家貸款人的B-3檔定期貸款承諾在第二修正案生效日生效後立即終止，且在該日生效後不採取進一步行動。每家貸款人在第三修正案項下的B-4檔定期貸款承諾立即終止，且在第三修正案生效日 在為B-4檔定期貸款提供資金後不採取進一步行動。每一貸款人的第四修正案增量定期貸款承諾應立即終止 ，並且在第四修正案生效日為第四修正案增量定期貸款提供資金時不採取進一步行動。增量定期貸款承諾應按照相關增量假設協議的規定終止。定期貸款可能會不時 歐洲美元SOFR貸款或基本利率貸款，由借款人確定，並根據第2.2和2.11節通知行政代理。

2.2定期貸款借款的            程序 。借款人應向行政代理遞交一份不可撤銷的通知(行政代理必須在紐約市時間上午10：00前收到該通知，該通知必須在適用遞增假設協議中規定的一個工作日的預期結束日期之前收到)，要求適用的定期貸款貸款人在適用遞增假設協議中規定的日期進行適用的定期貸款，並指定借款金額。收到借款通知後，行政代理應立即通知每個適用的定期貸款出借人。不遲於紐約時間中午12：00，在第四修正案生效日期(或在適用的增量假設協議中規定的其他日期) 每個適用的定期貸款機構應向資金辦公室的行政代理提供相當於該貸款人在第四修正案生效日期(或在適用的增量假設協議中規定的其他日期)提供的一筆或多筆定期貸款的即時可用資金金額 。行政代理應向借款人提供適用定期貸款機構提供給行政代理的總額，與行政代理收到的資金相同。

2.3定期貸款的            償還 。(A)借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日向行政代理支付B-4檔定期貸款出借人的賬户，從第三修正案生效日(每個這樣的日期，一個“B-4檔定期貸款還款日”)之後的第一個財政季度的最後一天開始，金額相當於該B-4期貸款在第三修正案生效日發放的原始本金的0.25%。在每一種情況下，連同應支付本金的應計利息和未付利息，但不包括付款日期；但在發放任何新的B-4檔定期貸款的情況下，此類新的B-4檔定期貸款應在發生在適用的B-4檔增加額日或之後的每個B-4檔定期貸款償還日償還，償還金額等於：(1)適用的一系列新的B-4檔定期貸款的新B-4檔貸款的本金總額，乘以(Ii)比率(以百分比表示) (A)在該B-4檔定期貸款還款日償還的所有其他B-4檔定期貸款的金額和(B)在該B-4檔增加金額日未償還的所有其他B-4檔定期貸款的本金總額。

儘管有上述規定， (X)此類B-4檔定期貸款的季度付款應根據第2.9或2.10節(視具體情況而定)對B-4檔定期貸款的任何自願或強制預付款予以減少；以及(Y)在任何情況下，B-4檔定期貸款連同本協議項下的所有其他欠款均應在不遲於 B-4檔定期貸款到期日之前全額支付。

茲確認 並同意，截至第四修正案生效日期，第2.3條規定的在B-4部分定期貸款到期日之前的所有攤銷付款均已全額支付，在第四修正案生效日期之後，不需要根據本第2.3條支付B-4部分定期貸款(包括，為免生疑問，第四修正案增量定期貸款)的季度本金。

(B)            借款人應在每個遞增定期貸款償還日期向行政代理支付其他定期貸款的本金(根據第2.9和2.10節不時調整)的本金，等同於適用的遞增假設協議中為該日期規定的金額，並在每一種情況下，連同待支付本金的應計未付利息 ，由遞增定期貸款人記入賬户。

(C)            至 在以前未支付的範圍內，所有定期貸款應在B-4檔定期貸款到期日(視情況而定)到期並支付，所有其他定期貸款應在適用的增量定期貸款到期日到期並支付，在每種情況下，連同應付本金的應計利息和 未付利息一起支付，但不包括付款日期。

(D)            在 在《第四修正案》生效之日六個月前，所有或部分當時未償還的B-4期定期貸款因重新定價交易而被預付的情況下，此類提前還款應伴隨着相當於如此預付的B-4期貸款本金總額1.00%的還款費。

2.4            循環信貸承諾 。(A)在符合本協議條款和條件的情況下，各循環信貸貸款人各自同意在循環信貸承諾期內不時向借款人發放循環信貸貸款，其本金總額在任何一個未償還時間 加到該貸款人的循環信貸佔當時未償還的L/信用證債務的百分比後，不超過該貸款人的循環信貸承諾金額；但(X)循環信用貸款本金總額(Br)加上(Y)L/C債務總額，在每種情況下，截至結算日期 日的未償債務總額不得超過50,000,000美元。在循環信貸承諾期內，借款人可以通過借款、全部或部分提前償還循環信貸貸款和再借款等方式使用循環信貸承諾 ，所有這些都符合本協議的條款和條件 。循環信貸貸款可不時歐洲美元SOFR 由借款人確定並根據第2.5和2.11節通知行政代理的貸款或基本利率貸款， 但不得將循環信用貸款作為歐洲美元SOFR 在循環信貸終止日期前一個月的前一天之後的貸款。

(B)            受制於條款及條件，並依據適用的增量假設協議所載的陳述及保證， 每名個別及非聯名擁有增量循環承諾額的貸款人特此同意向借款人提供增量循環貸款，本金總額不得超過其增量循環承諾額。借款人應在循環信貸終止日償還所有未償還的循環信貸貸款。

2.5.借款循環信貸貸款的            程序 。借款人可以在任何營業日的循環信貸承諾期內借入循環信貸承諾項下的循環信貸貸款，條件是借款人應向行政代理髮出不可撤銷的通知(該通知必須在紐約市時間中午12：00之前，(I)請求借款日期前三個工作日 收到)。歐洲美元在基本利率貸款的情況下，指定(A)要借入的循環信用貸款的金額和類型，(B)請求的借入日期，以及(C)如果是歐洲美元SOFR 貸款，指貸款的初始利息期限。如果在任何此類通知中沒有指定貸款類型的選擇，則 所請求的貸款應為基本利率貸款。如無任何利息期間歐洲美元如果在任何此類通知中註明貸款，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。 循環信貸承諾項下的每筆借款的金額應等於(X)(如果是基本利率貸款，則為1,000,000美元或其整數倍)(或，如果當時的可用循環信貸承諾總額低於1,000,000美元，則為較小的金額) 和(Y)(如果是基本利率貸款)歐洲美元SOFR 貸款1,000,000美元或超過1,000,000美元的整數倍。行政代理人收到借款人的通知後，應立即通知各出借人。每個貸款人應在借款人要求的借款日期將其按比例發放的循環信用貸款的金額 在紐約時間中午12：00之前提供給行政代理，並立即提供給行政代理。這樣的借款 隨後將由行政代理以與行政代理收到的相同資金提供給借款人。

2.6.            償還貸款 ；債務證據。(A)借款人在此無條件承諾為適當貸款人的 賬户向行政代理支付(I)該貸款人的每筆循環信貸貸款在循環信貸終止日(或此類貸款根據第7條到期和應付的較早日期)時的未付本金金額，(Ii)A檔A期貸款到期日的當時未付本金金額，(Iii)每筆B-3期定期貸款在B-3期貸款到期日的當時未付本金金額，(  )(Iv)每期B-4期定期貸款在B-4期貸款到期日的當時未付本金金額，以及(V)每筆增量定期貸款在適用的遞增定期貸款到期日的當時未付本金金額。所有A批定期貸款均已全額償還。所有於第一修正案生效日未償還的B部分定期貸款已於第一修正案生效日全額償還。所有於第二修正案生效日未償還的B-2期定期貸款已於第二修正案生效日全額償還。已全額償還所有B-3期定期貸款 。借款人在此進一步同意按第2.13節規定的年利率支付未償還貸款本金(B-4期貸款除外)的利息，從結算日起至全額支付為止。借款人在此進一步同意按第2.13節規定的年利率和日期支付B-4期貸款未償還本金的利息 從第四修正案生效之日起至全額支付為止。

(B)            每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，以證明借款人因貸款人的每筆貸款而不時欠該貸款人的債務，包括根據本協議不時向該貸款人支付和支付的本金和利息的金額 。

(C)            行政代理應代表借款人根據第9.6(D)節為每個貸款人保存登記冊和其中的一個子帳户，其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額和證明該貸款的任何票據、其類型和適用的每個利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或即將到期的任何本金或利息的金額，以及(Iii)行政代理根據本協議從借款人收到的任何款項的金額和每個貸款人在本協議項下的份額。

(D)在適用法律允許的範圍內，            登記在登記冊上的條目和根據第2.6(B)節保存的每個貸款人的賬户，應為其中記錄的借款人債務存在和數額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存登記冊或任何此類帳户或其中的任何錯誤，不應以任何方式影響借款人根據本協議條款償還借款人的貸款(連同適用利息)的義務。

(E)            借款人同意，應任何貸款人向行政代理提出的請求，借款人將簽署並向該貸款人交付借款人的本票，證明該貸款人的任何循環信貸貸款或B-4期定期貸款(視屬何情況而定) 基本上分別採用附件F-1和F-3的形式，並註明日期和本金金額；但條件是，此類票據的交付不應成為在結算日或重述資金日發放貸款的先決條件。

2.7.            承諾費用 其他費用。(A)借款人同意為並非違約貸款人的每個循環信貸貸款人的賬户向行政代理人支付從結束日期至循環信貸承諾期最後一天的承諾費，承諾費按付款期間該貸款人可用循環信貸承諾額的平均每日承諾費計算，在每年3、6、9、12月的最後一個營業日和循環信貸終止日(或終止循環信貸承諾的任何較早日期)按季度支付。自截止日期 之後的第一個日期開始；但借款人以前向行政代理支付的任何此類承諾費，只要該貸款人仍是違約貸款人，行政代理應扣留該貸款人。

(B)            借款人同意在重述資金日期之前，按照借款人書面同意的金額和日期，向代理人和安排人支付費用。所有此類費用應在到期日期以立即可用資金的形式支付給行政代理、抵押品代理或安排人(視情況而定)。上述費用一經支付，在任何情況下均不予退還。

            終止 或減少循環信貸承諾。借款人有權在不少於三個工作日通知行政代理(行政代理應立即通知各貸款人)後終止循環信貸承諾額或不時減少循環信貸承諾額；但不得終止或減少循環信貸承諾額，但不得終止或減少循環信貸承諾額，條件是在循環信貸承諾額生效後以及在生效日預付的循環信貸貸款總額超過循環信貸承諾額。任何此類減額應等於1,000,000美元或其整數倍，並應永久減少當時有效的循環信貸承諾 。

2.9.            可選 預付款。借款人可隨時或不時地預付全部或部分貸款，而無需支付保險費或違約金 (除非本合同另有規定，包括第2.3(E)條)，不得遲於紐約市時間中午12點，在下列情況下至少提前三個工作日向行政代理髮出不可撤銷的通知：歐洲美元如果是基本利率貸款，應在貸款前至少一個營業日內註明提前還款的日期和金額，提前還款是循環信用貸款還是定期貸款，以及提前還款是歐洲美元SOFR貸款或基本利率貸款；但該提前付款通知可説明該通知以其他融資、任何公開發行或任何合併、收購或剝離的有效性為條件。在這種情況下，如果不滿足上述條件，可在規定的生效日期或之前向行政代理髮出通知，以撤銷該通知(已理解並同意，前述規定不得損害、以其他方式限制或減少借款人根據第2.19(B)節對無害貸款人進行賠償和持有的義務 ，該義務與後來被撤銷的借款通知中規定的任何提前還款有關)；此外，條件是如果一個歐洲美元SOFR 貸款在除適用的利息期限的最後一天以外的任何一天預付，借款人還應支付根據第2.19節所欠的任何金額。在收到任何此類通知後，行政代理應立即將此通知各相關貸款人。如果發出任何此類通知，通知中指定的金額應於通知中指定的日期到期並支付，連同 預付金額(循環信用貸款的基本利率貸款預付款除外)至該日期的應計利息。循環信用貸款的部分預付款的本金總額應為1,000,000美元或其整數倍。 定期貸款的自願預付款應用於借款人指定的任何一批或多批定期貸款，在借款人指定的任何一批或多批此類貸款中，應按借款人指示的適用的一批或多批貸款的預定本金付款，如果沒有這種指示，則按到期的直接順序進行。

2.10          強制性 預付款。  (A)  如果任何借款方或其子公司發生任何債務(不包括根據第6.2節(M)款發生的任何債務)，則在發生該 債務之日，應按照第2.10(D)節規定的金額預付相當於該債務淨額的貸款。

(B)如果 借款人或其任何子公司在任何日期收到任何資產出售或追回事件的現金淨收益，則除非 應就此發出再投資通知，否則不得遲於借款人收到該現金收益淨額後的五個工作日 ，應按第2.10(D)節所述的現金淨收益金額預付貸款； 儘管有上述規定，但在每個再投資預付款日，貸款的預付金額應等於第2.10(D)節規定的與相關再投資事項的再投資預付款金額。本節條款 不構成同意完成第6.5節不允許的任何處置。

(c)            [已保留];

(D)根據第2.10款支付的預付款所適用的            金額 (根據第6.2(M)款適用於債務的金額除外)應在B-4期定期貸款中按比例分配，任何其他定期貸款和 任何延期定期貸款(除非(I)任何延期定期貸款的任何貸款修改報價規定此類 延期定期貸款應以較低的基礎參與或根本不參與，或(Ii)任何其他 定期貸款的任何增量假設協議規定此類其他定期貸款應以較少的基礎參與或根本不參與)，並以直接到期順序 適用於B-4期貸款到期的剩餘預定本金分期付款，第2.3(A)、2.3(B)、2.3(C)條和適用貸款修改要約項下的任何其他定期貸款和任何適用的延長期限貸款；只要 如果沒有B-4檔定期貸款、其他定期貸款或延長期限貸款未償還，應按到期順序將強制性預付款 直接用於提前償還未償還循環信貸貸款(不附帶任何強制性減少循環信貸承諾)，其次按比例現金抵押未償還信用證。貸款的提前還款 在任何情況下都應首先用於基本利率貸款，其次用於歐洲美元SOFR 貸款。根據第6.2(M)節產生的債務應根據第2.10(A)節使用的金額應按借款人的指示使用。

(E)            借款人應在第2.10條規定的每次預付款時，(I)由負責官員簽署的證書 合理詳細列出預付款金額的計算，並(Ii)在實際可行的情況下，至少三個工作日(但無論如何不遲於一個工作日)向行政代理交付預付款的事先書面通知 。每份提前還款通知應註明提前還款日期、每筆預付貸款的類型以及每筆預付貸款(或其部分)的本金金額。本第2.10節規定的所有貸款預付款均應遵守第2.19節 ，否則不得收取保費或罰款，並應附帶(除基本利率貸款預付且為循環信用貸款的情況外)應預付本金的應計利息和未付利息，但不包括付款日期。

2.11          轉換 和繼續選項。  (A)  借款人可不時選擇轉換歐洲美元SOFR 通過至少提前三個工作日向管理代理髮出不可撤銷的此類選擇通知，將貸款轉換為基本利率貸款， 條件是歐洲美元SOFR貸款只能在與其有關的利息期的最後一天發放。借款人可不時選擇將基本利率貸款轉換為歐洲美元SOFR 至少提前三個工作日向行政代理髮出不可撤銷的此類選擇通知(該通知應指明其初始利息期的長度)；但不得將基本利率貸款轉換為歐洲美元SOFR 貸款(I)任何違約事件已經發生且仍在繼續，且行政代理已或多數貸款機構就該貸款作出決定不允許此類轉換，或(Ii)在該貸款最終預定終止或到期日之前一個月的日期 之後。如果對任何 沒有利息期限歐洲美元在任何此類通知中註明SOFR貸款的，則視為借款人選擇了一個月的利息期限。在收到任何此類通知後，行政代理應立即通知各相關貸款人。

(B)            Any 歐洲美元SOFR貸款在當時的當前利息期屆滿時，借款人根據適用於此類貸款的下一個利息期長度的第1.1節“利息期”的適用規定，向行政代理髮出不可撤銷的通知，即可繼續提供SOFR貸款；歐洲美元在下列情況下，特定貸款工具下的貸款可以繼續：(I)任何違約事件已經發生並仍在繼續，且該貸款工具的行政代理人或多數貸款工具貸款人已自行決定不允許此類 延續，或(Ii)在該工具最終預定終止或到期日前一個月之後， 並且，如果借款人未按上文第 段所述發出任何規定的通知，或如果根據前述但書不允許繼續使用該貸款工具，則該貸款仍可繼續。歐洲美元SOFR 貸款應在該到期利息期的最後一天自動轉換為基本利率貸款。行政代理在收到任何此類通知後，應立即通知各相關貸款人。

2.12          最低 金額和最大數量歐洲美元SOFR 批。儘管本協議有任何相反規定，所有借款、轉換、續期和可選的預付款 歐洲美元本協議項下的SOFR貸款和本協議下的所有利息期限選擇的金額應符合該等選擇的規定，以便：(A)在其生效後，歐洲美元SOFR 貸款由以下各項組成歐洲美元SOFR 付款應等於1,000,000美元或超出1,000,000美元的整數倍，以及(B)不超過10歐洲美元SOFR 批應在任何時候都未清償。

2.13          利率 和付款日期。(A)每件歐洲美元SOFR貸款在每個利息期內每天計息，年利率相當於歐洲美元匯率為該日期確定的期限SOFR加上適用的 保證金。

(B)            每筆基本利率貸款應按基本利率加適用保證金的年利率計息。

(C)            如果第7(A)或7(F)項下的任何違約事件已經發生並仍在繼續，則自違約事件發生之日起，只要違約事件在法律允許的最大範圍內持續，本協議和其他貸款文件項下的所有未償還金額應計入利息(判決後和判決前)，按要求支付，(I)本金， 按照2.13節的前述條款適用於此類貸款的利率，加上2.00%的年利率和 (Ii)在所有其他情況下，年利率(根據參考最優惠利率確定的一年365天或366天的實際天數，以及在所有其他時間根據一年360天的實際天數計算)，等於適用於基本利率貸款加2.00%的循環信貸貸款的 利率。

(D)            利息 應在每個付息日以欠款形式支付，但根據上文(C)段應計的利息應不時按要求支付。

2.14利息和費用的          計算 。(A)根據本協議應支付的利息、手續費及佣金應根據參考最優惠利率確定的365天或366天(視具體情況而定)在一年內的實際天數以及在所有其他時間內按360天的一年內的實際天數計算。行政代理應在實際可行的情況下儘快通知借款人和有關貸款人歐洲美元匯率術語 SOFR。因基本利率變動而導致的貸款利率變動或歐洲貨幣儲備要求術語SOFR參考匯率自該變更生效之日開盤之日起 生效。行政代理應在實際可行的情況下儘快通知借款人和有關貸款人生效日期和每次利率變動的金額。

(B)            在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理根據本協議的任何規定確定的每一項利率都應是最終的，並對借款人和貸款人具有約束力。行政代理應應借款人的要求，向借款人提交一份聲明，説明行政代理根據第2.14(A)節確定任何利率時所使用的報價。

2.15          無法確定利率和替代利率。

(a)            如果如果在任何利息期的第一天之前，則受本第2.15節的約束：

(I)             行政代理應已作出決定(該決定應是決定性的和具有約束力的在借款人身上無明顯錯誤)由於影響相關市場的情況，不存在足夠和合理的手段來確定歐洲美元匯率(包括但不限於Libo Screen匯率無法獲得或在當前基礎上發佈)期限：該利息期限，或

(Ii)            行政代理應已收到多數貸款機構關於相關貸款的通知歐洲美元匯率為該利息期間確定或待確定的期限SOFR將不能充分和公平地反映該等貸款人(經該貸款人最終證明)在該利息期間發放或維持其受影響貸款的成本，

此後，行政代理應在可行的情況下儘快向借款人和有關貸款人發出有關通知的傳真或電話通知。如果發出這樣的通知(X)任何 歐洲美元相關貸款項下的SOFR貸款要求在該利息期的第一天發放，應作為基本利率貸款，(Y)相關貸款項下本應在該利息期第一天轉換為歐洲美元SOFR 貸款應作為基本利率貸款繼續發放，(Z)任何未償還貸款歐洲美元相關貸款項下的貸款應在當時的當前利息期的最後一天轉換為基準利率貸款。在該通知被管理代理撤回之前，不得進一步歐洲美元SOFR 相關融資項下的貸款應作為此類貸款發放或繼續發放，借款人也無權將相關融資項下的貸款轉換為歐洲美元SOFR 貸款。

(B)更換            基準 。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，在 發生如果基準轉換事件或 如果適用，行政代理和借款人可以修改本協議，將Libo利率替換為基準替代利率。關於基準過渡事件的任何此類修訂將在並且 其相關基準更換日期發生在當時基準的任何設置之前，則(X)如果基準更換 是根據該基準更換日期的“基準更換”定義的(A)條款確定的，則該基準更換將在本合同項下以及關於該 基準設置和後續基準設置的任何貸款文件下的所有目的下替換該基準，而不對該基準設置和隨後的基準設置進行任何修改、任何其他任何一方的進一步行動或同意，本 協議或任何其他貸款文件，以及(Y)如果根據基準更換日期的“基準更換”定義 第(B)款確定基準更換，則該基準更換將在 本協議項下的所有目的以及在下午5：00或之後的任何貸款文件中就任何基準設定更換該基準。, (紐約時間,) 在以下日期後的第五(5)個工作日行政代理已向所有出借人和借款人張貼了這樣的修訂建議向貸款人發出此類基準替換的日期通知 ，而無需對本協議或任何其他貸款文件 進行任何修改、採取進一步行動或表示同意，只要管理代理在該時間尚未收到反對的書面通知 修正案基準替換 來自組成所需貸款人的貸款人。關於提前選擇加入選舉的任何此類修訂將於組成所需貸款人的貸款人向行政代理提交書面通知表示該等所需貸款人接受此類修訂之日起生效 。不會將libo利率替換為如果 基準更換根據本條款(B)，將在適用的基準過渡開始日期之前進行基於Daily Simple Sofr，所有利息 將按季度支付。

(C)            基準 符合更換要求的更改。關於使用、管理、採用或實施基準替換 ，管理代理將有權進行基準替換， 在與借款人協商後，不時做出符合要求的更改，並且，即使本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，實施此類修改的任何修改基準替換符合更改的 無需本協議其他任何一方或 任何其他貸款文件的進一步行動或同意即可生效。

(D)            通知； 決定和確定標準。行政代理應立即通知借款人和貸款人(I)任何 基準過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期和 基準過渡開始日期，(Ii)實施任何基準替換, 以及(三、Ii) 任何基準替換合規變更, 關於使用、管理、採用或實施基準替代 。管理代理將根據第2.15(E)節的第(Br)條通知借款人(X)基準的任何期限的移除或恢復，以及(四.V) 開始或結論任何基準不可用時間段。行政代理或任何貸款人(或貸款人團體，如果適用)根據第2.15節作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或選擇的任何決定，都將是決定性的和具有約束力的，如果沒有明顯錯誤，可以自行決定作出，而無需任何其他方的同意。在這裏到 本協議或任何其他貸款文件，但根據本第2.15節明確要求的除外。

(e)            基準的主旨不可用 。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR參考匯率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該 利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的監管監管者已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該 基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調隨後顯示在屏幕上，或者(B)不再或不再受其不代表或將不代表基準(包括基準替代)的公告的約束，則管理代理可在該 時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。

(f)            (e) 基準 不可用期限。在借款人收到基準不可用期間開始的通知時，(i) 借款人可以撤銷任何待定 申請一個歐洲美元貸款借用 屬於、轉換或延續歐洲美元SOFR 在任何基準不可用期間發放、轉換或繼續發放的貸款 ，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為貸款借用 屬於基本利率貸款或轉換為基本利率貸款。在任何時間 以及 (Ii)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為在適用利息期結束時已轉換為基本利率貸款。在一次基準不可用期限或 在當時基準的基調不是可用的基調的任何時候， 基本利率的組成部分基於Libo利率當時的基準或該基準的主旨(如適用)，不會 用於任何基本費率的確定。

2.16          專業 RATA待遇和付款。

(A)            受本協議明確規定的約束，該明確規定要求或允許向非違約貸款人支付與違約貸款人相反的不同付款，並且除根據第2.22節或第2.20或9.21節要求或允許的對任何替代貸款人的付款外，借款人借入本協議項下的每筆貸款，就本協議項下的任何貸款支付或預付本金，根據本協議支付每筆承諾費。定期貸款承諾或循環信貸承諾的每一次減少以及本協議項下任何借款的每一次轉換或繼續，應根據貸款人各自適用的承諾按比例分配給貸款人(如果此類承諾已到期或終止，則應根據各自未償還貸款的本金金額按比例分配)；但本第2.16(A)節的前述規定不得解釋為適用於貸款人根據並根據本協議的明文規定向借款人或其任何子公司或關聯公司(除非根據本協議第9.6(I)節作出的除外)轉讓或 向任何受讓人或參與者出售其任何貸款或承諾的對價而獲得的任何付款(第2.16(A)節的前述規定適用)。每一貸款人同意，在計算該貸款人在本合同項下的任何借款中的份額時，行政代理可酌情將每一貸款人在此類借款中的百分比 四捨五入為下一個較高或較低的整美元金額。與任何信用證的償付義務有關的每筆款項應支付給開具該信用證的開證貸款人。

(B)            借款人在本協議項下的所有付款(包括預付款)，不論是本金、利息、手續費或其他，均不得抵銷或反索償，並應於紐約市時間中午12：00之前，在到期日中午12點前支付給行政代理人，由貸款人在付款辦公室以美元和立即可用的資金支付。在任何營業日紐約市時間中午12：00之後支付的任何款項應被視為已在下一個營業日(或行政代理全權酌情決定的同一營業日)支付。行政代理應在收到與收到的資金相同的資金後，立即將此類付款分配給貸款人。除本合同另有明確規定外，如果本合同項下的任何付款在營業日以外的某一天到期並應支付，則該付款應延期至下一個營業日。如果有任何付款發生在歐洲美元如果貸款在營業日以外的某一天到期並應支付，則其到期日應延長至下一個營業日，除非延期的結果是將付款延長至另一個日曆月，在這種情況下，應在緊接的前一個營業日付款。如根據前兩句話延期支付本金，應在延期期間按當時適用的利率支付利息。

(C)            除非 任何貸款人在借款前已書面通知行政代理人該貸款人不會將構成其借款份額的金額 提供給該行政代理人，否則該行政代理人可假定該 貸款人正在向該行政代理人提供該數額，行政代理人可根據這一假設 向借款人提供相應數額。如果在借款之日所需的 時間內該金額仍未提供給管理代理，則該貸款人應應要求向管理代理支付該金額及其利息，其利率等於該貸款人將該金額立即提供給該管理代理之前該期間的每日平均聯邦基金有效利率 。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理提交給任何貸款人的關於本款項下任何欠款的證明應是決定性的。如果借款人在借款之日起三個工作日內未將借款人在借款中的份額 提供給行政代理，行政代理也有權應借款人的要求按適用於相關貸款基本利率的年利率向借款人追回該金額及其利息 。

(D)            除非 借款人在根據本協議應支付的任何款項的日期前已書面通知行政代理人借款人不會向行政代理人付款，否則行政代理人可假定借款人正在支付 這筆款項，行政代理人可根據這一假設向 貸款人提供其各自相應比例的相應金額份額，但不應要求行政代理人根據這一假設提供相應比例的份額。如果借款人在到期日起三個工作日內未向行政代理支付此類款項，行政代理有權按要求向每個貸款人追回根據前一句話提供的任何金額，並按等於聯邦基金每日平均有效利率的年利率計息。本合同不應視為限制行政代理人或任何貸款人對借款人的權利。

2.17法律的          要求 。  (A)儘管本協議有任何其他規定，如果法律有任何變更，應：

(I)             使行政代理、任何貸款人或簽發貸款人承擔與本協議或根據本協議作出的任何貸款、信用證或承諾或其存款、準備金、其他負債或資本有關的任何税項，或更改有關付款的課税基準(第2.18節所述的補償税或其他税項除外，並徵收該貸款人或簽發貸款人應繳納的任何免税)；

(Ii)            對任何貸款人或簽發貸款人或該貸款人或其任何辦事處持有的資產、預付款、貸款或其他信貸延伸或為其賬户而持有的存款或其他負債施加、修改或持有適用的任何準備金、特別存款、強制貸款或類似的要求 (以下歐洲美元匯率的確定中包括的任何此類準備金要求除外)或

(Iii)           應 向該出借人或簽發出借人施加或《倫敦人》任何銀行間市場任何其他影響本協議的條件或歐洲美元由該貸款人提供的貸款或任何信用證或參與的貸款；

而上述任何一項的結果應是 使出借人或發證出借人的成本增加，增加該出借人或發證出借人認為是實質性的金額， 製造、轉換、繼續或維持歐洲美元如借款人未就貸款或簽發、維持或參與信用證，或減少本協議項下任何已收或應收款項(本金、利息或其他)，則在任何此等情況下，借款人應應貸款人的要求，立即向該貸款人或開證貸款人支付補償該貸款人或開證貸款人所增加的費用或減少的已收或應收款項所需的任何額外款項。如果任何貸款人或簽發貸款人有權根據本節要求任何額外的金額， 它應立即將其有權索償的事件通知借款人(並向行政代理提供副本)。

(B)            如果 任何貸款人或發行貸款人應已確定，由於本協議或 該貸款人依據本協議或《信用證》購買的貸款或參與信用證，任何有關資本充足率或流動性要求的法律變更已經或將會降低該貸款人或發行貸款人的資本或流動資金的回報率(或該貸款人或發行貸款人的控股公司的資本或流動性的回報率)根據本協議簽發的貸款人發放的信貸，低於該貸款人或該貸款人的開證貸款人或該開證貸款人的控股公司如果沒有法律上的這種改變(考慮到該貸款人或開證貸款人的政策以及該開證貸款人或開證貸款人的控股公司關於資本充足率或流動性要求的政策)所能達到的水平，而該金額被該貸款人或開證貸款人認為是實質性的，然後，在借款人或簽發貸款人向借款人提交書面請求(並向管理代理提交副本)後，借款人應不時向該貸款人或開證貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或開證貸款人或該開證貸款人或該開證貸款人的控股公司的減值。

(C)            由任何貸款人或發證貸款人或其各自適用的控股公司向借款人提交的關於根據本節應支付的任何額外金額的證書，合理詳細地列出確定此類額外金額的方法(並向行政代理提供副本)，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到出借人提交的任何此類憑證後10天內向出借人或簽發出借人支付到期金額。借款人根據本節規定的義務應在本協議終止和支付本協議項下應支付的金額後繼續有效。

(D)任何貸款人或簽發貸款人未能 或延遲要求賠償任何增加的成本或收到的或應收款項的減少或資本回報的減少，不應構成放棄該貸款人或發出貸款的貸款人要求賠償的權利 ；但借款人無義務根據上文(A)或(B)段就任何貸款人或開證貸款人在提出請求前120天的任何期間的費用增加或減少向該貸款人或開證貸款人作出賠償，而該貸款人或開證貸款人須知道或合理地預期會知道引起該等費用增加或減少的情況，以及該等情況會導致因該等費用增加或減少而要求增加賠償的事實；此外，上述限制不適用於在該120天期限內因追溯適用任何法律變更而增加的成本或減少的成本。 本節的保護應適用於每個貸款人和簽發貸款的貸款人，無論 已經發生或強制實施的法律變更是否無效或不適用存在任何可能的爭議。

2.18          税。(A)除適用法律要求外，借款人或任何其他貸款方根據本協議或根據任何其他貸款文件 承擔的任何義務或因此而支付的任何款項和所有款項應免税且不扣除任何税款；但如果法律要求從此類付款中扣繳或扣除任何 補償税或其他税款，則(I)借款人或任何其他貸款方應支付的金額應視需要增加，以便行政代理、每一貸款人和簽發貸款人(視情況而定)在作出所有必要的扣除(包括適用於本節規定的額外應付金額的扣除)後，收到的金額等於在沒有作出此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額，(Ii)借款人或此類貸款 方，借款人或借款方或行政代理人應根據適用法律向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額。

(B)            在 此外，借款人應根據適用法律向有關政府當局繳納任何其他税款。

(C)            借款人應在提出書面要求後10天內賠償行政代理、每一貸款人和開證貸款人，賠償行政代理、該貸款人或開證貸款人(視屬何情況而定)支付的任何受賠償税款或其他税款的全部金額。借款人或任何其他貸款方根據本協議或根據 任何其他貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項(包括根據本 節規定的應支付金額徵收的或可歸因於的補償税或其他税)以及由此產生的或與此相關的任何罰款、利息和合理費用，無論此類保障性的 税或其他税是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。出借人或出借人，或由行政代理代表出借人、出借人或出借人向借款人交付的此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(D)在借款人或任何其他借款方向政府當局支付任何賠償税或其他税款後，應在切實可行範圍內儘快            ，借款人應將該政府當局出具的收據的正本或經證明的副本、報告該項付款的申報表副本或令行政代理合理滿意的其他證據提交給行政代理。

(E)            (I)對於根據任何貸款文件支付的款項，有權獲得免徵或減免預扣税的任何貸款人應 在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許 在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人或行政代理人提出要求，任何貸款人應提交法律規定的其他文件，使借款人或行政代理人能夠確定該貸款人是否受到任何扣繳(包括備份扣繳)或信息報告要求的約束。 儘管前兩句中有任何相反的規定，但如果貸款人判斷完成了 ，則無需填寫、簽署和提交此類文件(第2.18(E)(Ii)和(F)節規定的文件除外)。簽署或提交將使該貸款人承擔任何重大的未報銷成本或費用(或者，在法律變更的情況下，任何增量的未報銷的成本或費用)，或將嚴重損害該貸款人的法律或商業地位，或者如果該貸款人在法律上沒有資格交付此類文件。在借款人或行政代理人的合理要求下，任何貸款人應更新以前根據第2.18(E)條提交的任何表格或證明。如果之前根據本第2.18(E)節提交的任何表格或證明 過期或在任何方面與貸款人有關 變得過時或不準確，則該貸款人應立即以書面形式通知借款人和行政代理該過期、過時或不準確，並更新表格或證明，或以書面形式通知借款人和行政代理其法律上的不合格 。

(Ii)            在不限制前述一般性的原則下，任何外國貸款人如果在法律上有資格這樣做，應在該貸款人成為本合同當事一方之日或之前，並在先前交付的表格到期後或應借款人或行政代理人的合理要求，不時向借款人和行政代理人交付：(A)美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或相關的繼承者表格) 聲稱有資格享受美國加入的所得税條約的福利；(B)IRS Form W-8ECI(或其後續表格)；(C)IRS Form W-8IMY(或其後續表格)，連同任何必要的附件；(D)IRS Form W-8EXP(或其後續表格)；或(E)如果外國貸款人根據《準則》要求享受投資組合利息豁免的好處，則IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E以及實質上採用適用的附件H的美國税務合規證書； 如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求 投資組合利息豁免，則該外國貸款人可以代表每個此類直接合作夥伴和 間接合作夥伴提供美國税務合規證書。任何非外國貸款人應將IRS表格W-9(或其後續表格)提交給借款人和行政代理(時間和方式與前一句中有關外國貸款人的方式相同)。

(F)            如果 根據本協議向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，且該貸款人 未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中包含的那些要求，視情況而定)，則該貸款人應在法律規定的時間和行政代理合理要求的時間交付給行政代理，行政代理可能需要適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和行政代理合理要求的其他文件，以履行其在FATCA項下的義務，確定貸款人是否已遵守FATCA項下的貸款人義務，或確定扣除和扣繳的金額。僅為本第2.18(F)節的目的，“FATCA”應包括在本協議日期之後對FATCA所作的任何修改。

(G)            如果行政代理、任何貸款人或簽發貸款的貸款人根據其善意行使的唯一酌情權，確定其已收到任何税款的退款，而該税款已由借款人根據第2.18節予以彌償，或借款人已根據第2.18節支付額外款項，則應將該等退款支付予借款人(但只限於借款人根據本條就產生該退款的税項所支付的彌償款項或額外款項)，扣除行政代理機構、該貸款人或簽發貸款機構(視屬何情況而定)的所有自付費用，且不計利息(相關政府當局就退款支付的利息除外)，但借款人應行政代理機構的要求，該貸款機構或發放貸款機構同意將支付給借款人的金額(加上相關政府當局徵收的任何利息、罰款或其他費用)償還給行政代理機構、該貸款機構或發行貸款機構(如果是行政代理機構)，該出借人或發證出借人必須向該政府當局退還這筆退款。儘管第2.18(G)節有任何相反的規定，但在任何情況下，行政代理、任何貸款人或簽發貸款人都不需要根據本款向借款人支付任何金額，如果支付該金額會使行政代理、該貸款人或簽發貸款的貸款人處於比從未支付過賠償款項或產生此類退款的額外金額的情況下更不利的税後淨額。第2.18(G)節中的任何規定均不得解釋為要求行政代理、任何貸款人或簽發貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報單或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息。

(H)            為免生疑問，為了確定根據《反洗錢法》徵收的預扣税，(A)自第三修正案生效日期起，在第三修正案生效日期發放的B-4部分貸款條款不得；和(B)自第四修正案生效日期起，在第四修正案生效日期發放的第四修正案增量定期貸款在每一種情況下均不得，符合《國庫條例》1.1471-2(B)(2)(I)或1.1471-2T(B)(2)(I)所指的“祖輩債務”。

(I)作為行政代理人的             巴克萊銀行，以及不屬於守則第7701(A)(3)節所指的“美國人”的任何繼任者或補充行政代理人，應在成為本協議當事方之日或之前，向借款人交付兩份正式填寫的國税表W-8IMY副本，借款人可向行政代理人付款，但以行政代理人作為中間人收到的付款為限。不扣除或扣繳 美國徵收的任何税款。

2.19          賠償。 借款人同意賠償每個貸款人，並使每個貸款人免受貸款人可能因下列原因而合理承受或招致的任何損失或費用：(A)借款人拖欠借款、轉換為或繼續借款歐洲美元SOFR 借款人根據本協議的規定發出要求的通知後的貸款，(B)借款人在根據本協議的規定發出通知後拖欠任何預付款 或(C)預付款或轉換歐洲美元SOFR 貸款的日期不是其利息期限的最後一天。此類賠償可包括一筆數額，該數額等於(I)從上述預付或轉換或未如此借入、轉換或延續之日起，或未能借入、轉換或延續至該利息期間最後一天(或如未能借入、轉換或延續)的期間內，本應就上述預付或轉換或非借入、轉換或延續所產生的利息數額(如有的話)的超額款額。在每種情況下，按本協議規定的此類貸款的適用利率 (但不包括其中包括的適用保證金，如有)計算的利息期)完畢 (Ii)該貸款人將該款額 存放於銀行間歐洲美元市場的主要銀行的可比較期間內，就該款額應累算的利息金額(由該貸款人合理釐定)。在沒有明顯錯誤的情況下，任何貸款人向借款人提交的關於根據本條款應支付的任何金額的證明應是決定性的。 本公約在本協議終止、償還貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後仍然有效。

2.20          非法性。 儘管本協議有任何其他規定，但如果法律上的任何更改都將使任何貸款人做出或維護歐洲美元SOFR 本協議預期的貸款或履行本協議預期的關於任何歐洲美元SOFR 貸款，則(A)該貸款人在本協議項下承諾作出歐洲美元SOFR 貸款，繼續歐洲美元SOFR 貸款並將基本利率貸款轉換為歐洲美元SOFR貸款應立即取消，(B)貸款人當時未償還的貸款歐洲美元SOFR 貸款(如果有)應在當時的當前利息期的最後幾天自動轉換為基本利率貸款， 關於此類貸款或在法律要求的較早期限內，以及(C)本應 用於償還的所有本金和預付款歐洲美元SOFR 本應由此類貸款人或轉換後的歐洲美元SOFR 該貸款人的貸款應用於償還該貸款人發放的基本利率貸款，以代替此類貸款，或將其轉換為基本利率貸款。歐洲美元SOFR貸款。 如果任何此類轉換為歐洲美元SOFR 貸款發生的日期不是當時與之有關的當前利息期的最後一天，借款人應根據第2.19節的規定向貸款人支付任何金額(如果有的話)。

2.21出借處          變化 。各貸款人同意，一旦發生任何導致第2.17、2.18(A)或2.20節對該貸款人實施的事件，如借款人提出要求，將盡合理努力(取決於該貸款人的整體政策考慮)為受該事件影響的任何貸款指定另一個貸款辦事處，以避免該事件的後果 ；但此類指定的條件是，該貸款人及其貸款辦公室(S)不受經濟、法律或監管方面的不利影響，且本節中的任何規定均不得影響或推遲借款人根據第2.17、 2.18(A)或2.20節規定的任何義務或權利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。

2.22貸款人的          替代 。在借款人收到任何貸款人根據第2.17、2.18或2.20條提出的索賠後，或在借款人收到書面通知後，借款人收到書面通知，表明任何貸款人已根據“違約貸款人”的定義規定成為違約貸款人，或者如果任何貸款人拒絕同意借款人要求的任何貸款文件的任何修改、豁免或其他修改，而該修改、豁免或其他修改需要所有直接受其影響的貸款人同意，且該等修改、豁免或其他修改 已得到所需貸款人的同意，借款人可以：(A)請求其他貸款人中的一個以上獲得並承擔該貸款人的全部或部分貸款、償還義務和循環信貸承諾；或(B)通過指定願意獲得此類貸款和償還義務並承擔此類循環信貸承諾的另一貸款人或金融機構來取代該貸款人；只要(I)這種替換不與法律的任何要求相沖突，(Ii)不會發生違約事件(對於違約貸款人的替換，除了由於借款人未能根據第2.31(A)(Ii)節履行其現金抵押義務而導致的)， (Iii)借款人應償還(或替換銀行或機構應按面值購買)所有貸款和償還義務、 應計利息、在更換之日之前欠被替換貸款人的費用和其他金額(包括根據第2.17、2.18和2.20節當時欠被替換貸款人的所有款項，以及根據第2.3(D)節規定的預付款(如果適用，則根據第2.3(D)節(就確定第2.9節的適用性而言，此類轉讓被視為自願預付款，該金額 應由借款人支付))，(Iv)借款人應根據第2.19節向該被替換貸款人承擔責任(如果有歐洲美元SOFR 所欠被替代貸款人的貸款應在與其相關的利息期限的最後一天以外的時間預付(或購買)， (V)替代銀行或機構，如果尚未成為貸款人，應令行政代理和簽發貸款人感到合理滿意，以及(Vi)被替代貸款人有義務按照第9.6節的規定進行替代(但借款人或替代貸款人有義務支付登記和手續費，違約貸款人除外)。每一開證貸款人和每一貸款人特此授予行政代理一份不可撤銷的授權書(授權書與利息相結合)，以代表開證貸款人或該貸款人，在本第2.22節所述情況下，作為轉讓人，執行任何必要的轉讓和假定，以完成本合同項下的開證貸款人或該貸款人的權益轉讓。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求進行此類轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。

2.23          L/C 承諾。   (A)在符合本合同條款和條件的情況下，各開證貸款人根據第2.26(A)節規定的其他循環信用貸款人的協議，同意共同開具信用證(在截止日期及之後開立的信用證，連同現有的信用證，在截止日期開始至循環信貸終止日期前30天內的任何營業日，借款人賬户的“信用證”)，格式可由簽發信用證的貸款人不時批准；但開立貸款人不承擔開立任何信用證的義務，循環信用貸款人也無義務參與任何信用證的開立或參與，條件是：(一)L/信用證的義務超過L/信用證的承諾額，或者(二)可用循環信貸承諾額的總和小於零；此外，在任何情況下，巴克萊銀行、加拿大皇家銀行、美國銀行、瑞士信貸、德意志銀行紐約分行、蒙特利爾銀行、公民銀行、TD證券或荷蘭合作銀行或它們各自的任何辦事處、分行或附屬機構，只要它們是本協議項下的開證行，在任何情況下都不需要開具任何貿易信用證。每份信用證應(I)以美元計價，(Ii)不遲於(X)開證日期一週年和(Y)循環信貸終止日期前五個營業日中較早的一個日期到期，但任何一年期限的信用證均可為續期提供 額外的一年期限(在任何情況下不得超過上文(Y)款所述的日期)。

(B)            任何開證貸款人在任何時候都沒有義務開具本合同項下的任何信用證，如果該開證行或任何L/C參與人違反或超過法律規定的任何適用限制。儘管本第2.23節或本協議其他部分有任何相反規定，如果循環信用貸款人是違約貸款人，則開立貸款人不應被要求開具任何信用證，除非該違約貸款人的循環L/C債務的信用百分比在該信用證的簽發生效後可根據第2.31(A)(Iv)節在非違約貸款人之間重新分配，或者，如果無法按照該條款進行重新分配，則不再要求籤發信用證。 每個開證行與借款人達成了令其和借款人滿意的安排，以消除開證行在所有違約貸款人蔘與信用證方面的風險，這可能包括以現金抵押每個違約貸款人按比例計算出的每份信用證的百分比，同時該違約貸款人仍是違約貸款人。

2.24簽發信用證的          程序 。借款人可不時要求開證貸款人按其地址向開證貸款人發出信用證申請書，並使開證貸款人合理滿意，並可就所要求的信用證合理地要求其他證書、文件及其他文件和信息。在收到任何申請書後，開證貸款人將按照其慣例程序處理該申請書以及與此相關的證書、單據和其他文件及資料，並應迅速開具所要求的信用證(但在任何情況下，開立貸款人在收到申請書及與此有關的所有其他證書、文件和其他文件及資料後三個工作日內不得要求開具任何信用證)，向受益人出具信用證正本或經該開證人和借款人同意。開證行開具信用證後，該開證行應立即向借款人提供信用證副本。各開證行應迅速向行政代理機構提供其簽發的每份信用證的開具通知(包括金額)，行政代理機構應及時向貸款人提供。

2.25          費用 和其他費用。(A)借款人將就所有未償還信用證的可提取總額支付費用，年利率等於當時對下列循環信用貸款有效的適用保證金歐洲美元SOFR 貸款在貸款人之間按比例分攤，在發行日期後的每個L/C費用支付日每季度支付一次。此外，借款人應為自己的賬户向每個開證行支付一筆預付款，金額相當於其簽發的所有未付款信用證可提取金額總和的0.25%，在開立之日之後的每個L/信用證費用支付日每季度支付一次。

(B)            在 上述費用之外，借款人應向每個開證貸款人支付或償還開證貸款人在開立、議付、根據任何信用證付款、修改或以其他方式管理信用證時發生或收取的正常和慣例成本和開支。

2.26          L/C 參與。(A)各開證貸款人不可撤銷地同意按下列條款和條件向各開證行L信用證參與人授予並特此授予；為促使各開證人出具本合同項下的信用證，各L開證參與人不可撤銷地同意接受併購買，且在此接受並向各開證貸款人購買：對於該L/信用證參與人的 自己的賬户，並承擔相當於該L/信用證參與人的循環信貸在每個開證行在開證人項下的義務和權利中的百分比以及該開證人在本合同項下支付的每張匯票的金額的不可分割的利息。各L匯票參與人無條件且不可撤銷地與各開證貸款人約定，如果該開證貸款人在任何信用證項下支付匯票，而該開證貸款人沒有按照本協議的條款全額償付該匯票，則該L匯票參與人應在要求時按該開證貸款人的 地址向該開證貸款人支付本協議中規定的通知的金額，該金額相當於該L匯票參與人在該匯票或其任何部分金額中未得到償付的循環信用證的百分比。

(B)如果 任何L匯票參與者根據第2.26(A)條規定必須支付給開證貸款人的任何款項在該開證貸款人根據任何信用證支付的任何未償還部分 在該付款到期後三個工作日內支付給該開證貸款人，該L/C參與者應應要求向該開證貸款人支付一筆等同於 (I)該金額的乘積的金額，            乘以(Ii)從要求付款之日起至發債貸款人可立即獲得付款之日止期間(包括該日)內的每日平均聯邦基金有效利率乘以(Iii)分數，其分子是該期間經過的天數，其分母為360。根據第2.26(A)條規定由任何L/信用證參與者支付的任何該等款項，如在到期後三個工作日內未能由該L/信用證參與者 支付給該開證貸款人，則該開證貸款人有權應要求向該L/信用證參與者追回該金額，並從該到期日起按適用於循環信貸安排項下基本利率貸款的年利率計算利息。在沒有明顯錯誤的情況下，該簽發貸款人向任何L匯票參與人提交的關於本節項下任何此類欠款的證明應為決定性的。

            只要， 在開證貸款人已根據任何信用證付款並根據第2.26(A)節從任何L匯票參與人處收到其按比例分攤的付款後的任何時間，該開證貸款人收到與該信用證有關的任何付款(無論是直接從借款人或其他方面，包括該開證貸款人對其運用抵押品的收益)，或因此而支付的任何利息，該開證貸款人將按比例將其份額分配給該L匯兑參與人；但條件是，如果該開證貸款人收到的任何該等付款需要由該開證貸款人退還，則該L/信用證參與者應將該開證貸款人先前分發給該開證貸款人的部分退還給該開證貸款人。

(D)            每個循環信貸貸款人根據第2.26(A)節購買該貸款人根據本協議簽發的每份信用證所承擔的義務和權利中的循環信貸百分比 應是絕對和無條件的，不受任何情況影響，包括但不限於：(I)該貸款人或借款人對該開證貸款人可能擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利，借款人 或任何其他人以任何理由；(Ii)違約或違約事件的發生或持續，或未能滿足第4節規定的任何其他條件；(Iii)借款人或任何其他貸款方的條件(財務或其他方面)的任何不利變化；(Iv)借款人、任何其他借款方或任何其他貸款人違反本協議或任何其他貸款文件；或(V)任何其他情況、發生或事件，無論是否類似於上述任何情況、發生或事件。

2.27借款人的          報銷義務。借款人同意在開證行通知借款人任何信用證項下提交併由開證行支付的匯票的日期和金額(但無論如何，在本節最後兩句所述的發放基本利率貸款的日期(或第2.26節中規定的程序將適用)之前，不要求償還)的(A)該匯票支付和(B)任何 税、費用、該開證貸款人因上述付款而招致的費用或其他費用或開支(上述(A)及(B)條就任何提款而描述的款額，統稱為“付款金額”)。每一次此類付款應按發證貸款人的地址以美利堅合眾國的合法貨幣和立即可用的資金支付給本協議中規定的通知。自適用提款之日起至 按(I)至適用提款日期後的第二個營業日(第2.13(B)節和第2.13(C)節規定的第二個營業日)中規定的利率全額支付每筆付款的利息。任何信用證項下的每筆提款應(除非第7(F)款第(Br)(I)或(Ii)款所述類型的事件對借款人已經發生並將繼續發生，在這種情況下，應適用第2.26條規定的L/信用證參與人融資的程序)，構成借款人根據《基本利率貸款》第2.5條的規定向行政代理人提出的借款請求。如果行政代理人在根據信用證提取循環信用貸款時已收到借款通知，則與此類借款有關的借款日期應為可根據第2.5節借款的第一個日期。

2.28          義務 絕對。借款人在第2.23至2.29款項下的義務在任何情況下應是絕對和無條件的，無論借款人可能或曾經對任何開證貸款人、任何L信用證參與者、任何信用證受益人或任何其他人進行的任何抵銷、反索賠或付款抗辯。借款人還同意，每個簽發單據的貸款人和L信用證參與人不應對第2.27節項下借款人的償付義務負責，借款人的償付義務不應受單據或單據上任何背書的有效性或真實性等影響，即使此類單據 實際上應被證明是無效、欺詐或偽造的，或借款人與任何信用證的受益人或該信用證可能轉讓給的任何其他方之間的任何糾紛，或借款人對該信用證的任何受益人或任何此類受讓人的任何索賠。對於與任何信用證有關的任何信息或通知的任何錯誤、遺漏、中斷或延遲發送、發送或延遲，開證貸款人或L信用證參與人概不負責。 但有管轄權的法院作出的不可上訴的最終裁決發現的錯誤或遺漏是由於開證出借人的重大疏忽、故意不當行為或失信所致。借款人同意，開立貸款人根據其簽發的任何信用證或相關匯票或單據而採取或不採取的任何行動，如果在沒有重大疏忽、故意不當行為或失信行為的情況下進行，並按照《紐約州統一商業守則》規定的謹慎標準進行，則應對借款人具有約束力，且不會導致該開證貸款人或借款人的任何L/C參與者承擔任何責任。

2.29          貸方付款函 。在任何信用證項下，如需提交匯票付款，有關的開證貸款人應立即將付款日期和金額通知借款人。有關開證貸款人對借款人的責任，除該信用證明確規定的任何付款義務外，該開證貸款人開具的任何信用證項下提交的付款匯票應僅限於確定根據該信用證提交的與該信用證有關的單據(包括每張匯票)與該信用證實質上一致。

2.30          申請書。 如果任何申請書中與任何信用證有關的任何規定與第2.23至2.29節的規定不一致，則應適用第2.23至2.29節的規定；但是，任何申請的任何條款、條件或規定，如果是第2.23至2.29節的規定之外的附加條款、條件或規定，或其主題不在第2.23至2.29節的規定中，則不得被視為與或被視為與第2.23至2.29節的規定相沖突或不一致。

2.31          違約 貸款人。(A)即使本協議有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，下列規定即適用：

(I)             豁免 和修正案。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應按照所需貸款人的定義進行限制。

(Ii)            違約 貸款人瀑布。行政代理根據第9.7條從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第7條或其他規定)，或行政代理根據第9.7條從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理決定的時間或時間使用，具體如下：第一，支付該違約貸款人欠本合同項下行政代理的任何款項；第二， 按比例支付該違約貸款人欠開證貸款人的任何款項；第三，套現 根據第2.31(D)節規定，質押發行貸款人對該違約貸款人的前期風險； 第四，根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，向違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理人確定；第五，如果行政代理和借款人這樣決定，將保留在存款賬户中，並按比例發放，以便(X)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務 和(Y)根據第2.31(D)節的規定，現金抵押簽發貸款人關於該違約貸款人未來對根據本協議簽發的信用證的未來風險；第六任何貸款人或簽發貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的針對違約貸款人的判決而欠貸款人或開證貸款人的任何 金額的支付；第七只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對違約貸款人作出的任何判決所導致的對借款人的任何欠款的支付；以及第八，只要借款人根據上述第七款要求向違約貸款人支付的、因借款人獲得的具有管轄權的法院對違約貸款人作出的判決而欠借款人的任何款項已支付給該違約貸款人或具有管轄權的法院另有指示；如果(X)此類付款是對違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或L/C付款的本金的支付，並且(Y)此類貸款或相關的信用證是在滿足或免除第4.2節中規定的條件時發放的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人(此類貸款人，在被應用於償付違約貸款人的任何貸款或L/C支付欠該貸款人的任何貸款之前，按比例)，直到貸款人根據適用的 貸款安排下的承諾按比例持有所有貸款和L/C風險敞口，而不生效第2.31(A)(Iv)節。支付或應付給違約貸款人的任何款項、預付款或其他金額，如根據第2.31(A)(Ii)條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或投寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(Iii)           某些 費用。(A)任何違約貸款人在其為違約貸款人的任何期間內均無權獲得任何承諾費(借款人不應被要求向違約貸款人支付任何該等費用)。

(A)            每個違約貸款人在作為違約貸款人的任何期間內均有權獲得L/信用證參與費，但僅限於其根據第2.31(D)節為其提供現金抵押品的信用證金額中按比例分配的百分比。

(B)對於根據以上(B)款不需要向任何違約貸款人支付的任何L/C參與費，借款人 應(X)向每個非違約貸款人支付以其他方式應支付給該違約貸款人的該等費用的該部分。             該違約貸款人有義務為已根據以下第(Iv)款重新分配給該非違約貸款人的信用證的參與提供資金，(Y)向開證貸款人支付以其他方式應支付給該違約貸款人的任何此類費用的金額 ，但以該開證貸款人對該違約貸款人的預先風險可分配的範圍為限；及(Z)不要求 支付任何此類費用的剩餘金額

(Iv)           重新分配參與度 以減少正面暴露。應根據非違約貸款人各自的比例百分比 (不考慮違約貸款人的承諾而計算)在非違約貸款人之間重新分配該違約貸款人在信用證方面為參與提供資金的全部或部分義務，但僅限於(X)在重新分配時滿足第4.2節中規定的條件(並且，除非借款人在此時以其他方式通知了行政代理人，否則借款人應被視為已表示並保證該等條件在當時得到滿足)，和 (Y)這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸總額超過該非違約貸款人的循環信貸承諾。除第9.24節另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或 免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的任何債權，包括 由於非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而導致的非違約貸款人的任何索賠。

(V)            現金 抵押品。如果上文第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不損害其根據本條款或法律享有的任何權利或補救措施的情況下，根據第2.31(D)節規定的程序，以現金抵押發證貸款人的前置風險。

(B)            違約 貸款人補救。如果借款人、行政代理和簽發貸款人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理 確定為必要的其他行動，以使貸款人根據適用貸款項下的承諾按比例持有貸款以及信用證中有資金和無資金的參與(不執行第2.31(A)(Iv)條，因此 該貸款人將不再是違約貸款人；但不得追溯調整借款人作為違約貸款人期間由借款人或其代表支付的費用 ；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人向貸款人的任何變更不會構成放棄或免除任何一方因該貸款人違約而產生的索賠；此外， 還規定，如果根據第2.19條向非違約貸款人支付任何款項，則根據第2.19條向非違約貸款人支付任何款項。歐洲美元SOFR貸款，違約貸款人應向有權獲得該金額的非違約貸款人支付該金額。

(C)            新信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，開立貸款人不得被要求開具、延期、續期或增加任何信用證，除非它信納信用證生效後不會有任何墊付風險。

(D)            現金 抵押品。(I)在存在違約貸款人的任何時候，借款人應在行政代理或發出貸款的貸款人提出書面請求後的一個工作日內(向行政代理提供副本)將發出的貸款人對該違約貸款人的預先風險(在執行第2.31(A)(Iv)節和 由該違約貸款人提供的任何現金抵押品後確定)以不低於最低抵押品金額的金額變現。

(Ii)            借款人，在任何違約貸款人所提供的範圍內，現授予行政代理簽發借款人的利益，並同意維持所有此類現金抵押品中的優先擔保權益，作為違約貸款人為參與信用證提供資金的義務的擔保，根據下文第(Br)(B)款適用。如果行政代理在任何時候確定現金抵押品受制於本協議規定的行政代理和發行貸款人以外的任何人的任何權利或要求(允許留置權除外)，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人將應行政代理的要求立即向行政代理支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。

(Iii)           儘管本協議中有任何相反規定，根據本條款第2.31節為信用證提供的現金抵押品 應在本協議規定的任何其他財產申請之前使用，以滿足違約貸款人為其提供現金抵押品的參與的義務(就違約貸款人提供的現金抵押品而言，包括因該義務應計的任何利息)。

(Iv)在(I)消除適用的預付風險(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人身份)或(Ii)行政代理人和發行貸款人確定存在多餘現金抵押品之後，根據本第2.31節的規定，不再要求 為減少發行貸款人的預付風險而提供的           現金抵押品(或其適當部分)作為現金抵押品持有。但在符合第2.31節的規定下，提供現金抵押品的人和出借人可約定持有現金抵押品以支持未來預期的預付風險或其他義務，並進一步規定，如果此類現金抵押品是由借款人提供的，則此類現金抵押品應繼續受制於根據貸款文件授予的擔保利息。

2.32          增量貸款和承諾。

(A)            借款人可通過書面通知行政代理不時要求(A)增量定期貸款承諾和/或 (B)通過增加循環信貸承諾總額從一個或多個增量定期貸款人和/或增量循環貸款人獲得增量循環信貸承諾，所有這些都必須滿足第9.6(D)節對受讓人的要求。此類通知應列明(I)申請的增量定期貸款承諾額或增量循環承諾額(增量最低為5,000,000美元，最低額度為10,000,000美元)，(Ii)此類增量定期貸款承諾額或增量循環承諾額被要求生效的日期(不得少於10個工作日，也不得超過該通知之日後60天)(“增額日期”)，以及(Iii)關於增量期限貸款承諾。這種增量定期貸款承諾是作出額外的B-4期定期貸款的承諾，還是承諾以不同於B-4期定期貸款的條款發放定期貸款，為免生疑問，包括A期定期貸款(這類 其他定期貸款，即“其他定期貸款”)。

(B)            借款人可尋求現有貸款人(每個貸款人有權自行決定同意或拒絕參與)和其他銀行、金融機構和其他機構貸款人的增量定期貸款承諾或增量循環貸款承諾，這些銀行、金融機構和其他機構貸款人將成為與此相關的增量定期貸款機構或增量循環貸款機構。借款人和每個增量定期貸款機構或增量循環貸款機構應簽署並向行政代理機構提交增量假設協議和行政代理機構應合理指定的其他文件，以證明每個增量定期貸款機構或增量循環貸款機構的增量定期貸款承諾或增量循環貸款承諾。作為額外B-4檔定期貸款的任何增量定期貸款的條款和撥備應與第四修正案生效日的B-4檔定期貸款的條款和撥備相同。任何增量循環貸款和增量循環承諾的條款和撥備應與截止日期作出的循環信貸貸款和循環信貸承諾的條款和撥備相同。除本協議或增量假設協議另有規定外，其他期限貸款的條款和條款應與B-4期貸款的條款和條款相同(如適用)，且與此類適用貸款的條款不一致的任何此類條款應合理地令行政代理人滿意(但儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，增量定期貸款和增量循環貸款應構成本協議項下的義務，並應在與所有其他債務同等的基礎上由抵押品擔保)。未經所需貸款人事先書面同意：

(I)             除包含通常適用於A檔定期貸款的撥備的其他定期貸款外，任何其他定期貸款的最終到期日不得早於最後到期日，

(Ii)            除包含通常適用於A檔定期貸款的規定的其他定期貸款外，其他定期貸款的加權平均到期日不得短於本協議項下加權平均到期日最長的一批貸款的加權平均到期日。

(Iii)借款人及其附屬公司就其他定期貸款承擔的債務，不得以借款人或其任何附屬公司的任何財產或資產作為抵押，亦不得由附屬擔保人以外的借款人的任何附屬公司擔保。           

(Iv)           根據第2.10(D)節，其他定期貸款不得獲得超過其應課税額份額的強制性預付款，

(V)與在《第三修正案》生效之日二十四個月前發生的其他定期貸款有關的            ，並且 包含通常適用於B檔定期貸款的規定，如果這些其他定期貸款的初始全額收益率超過B-4期貸款的全額收益率歐洲美元SOFR 貸款超過50個基點(超過50個基點的數額在本文中稱為“收益率差”)， 則B-4檔定期貸款當時有效的適用保證金應自動按收益率差增加，在發放其他期限貸款時生效 此外，本條(V)不適用於為全部或部分變革性收購融資而發生的其他定期貸款 ，以及

(Vi)           與 對於包含通常適用於A檔定期貸款的規定的其他定期貸款，其他定期貸款的定價可 在增量假設協議中就此類其他定期貸款規定的範圍內 受制於“最惠國”規定，

行政代理應立即通知每個貸款人每個增量假設協議的有效性。本協議各方同意，在任何增量假設協議生效後，應視為對本協議進行了必要的修改，以反映增量定期貸款承諾或增量循環承諾以及由此證明的增量定期貸款或增量循環貸款的存在和條款，行政代理和借款人可以修改本協議以證明此類修改。

(C)            儘管有上述規定，第2.32節規定的增量定期貸款承諾或增量循環承諾不得生效，除非在生效之日，(I)第4.2(A)節規定的條件(前提是，如果此類信貸擴展用於為允許的收購提供資金，則要求 在所有重要方面都真實和正確的陳述和擔保應是(X)適用的被收購公司或企業(或其賣方)或其代表在適用的收購協議中作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述和擔保。但僅在借款人或任何附屬擔保人有權終止借款人或任何附屬擔保人在該收購協議下的義務或因該等陳述或該收購協議中的擔保不準確而不完成收購的範圍內)和4.2(B)(條件是，如果該信貸擴展用於為允許的收購提供資金，則該遞增定期貸款人或遞增循環貸款人(視情況而定)，可同意第4.2(B)款不適用於此類信貸擴展(除非違約或違約事件是由第7(A)或(F)款引起的)應得到滿足 ，且行政代理應已收到日期為該日期並由負責官員簽署的表明此意的證書，(Ii)借款人將遵守6.1節規定的契諾，綜合高級擔保槓桿率將 小於或等於4.00至1.00，截至此類交易之前最近完成的財政季度，且第5.1和5.2(A)節所要求的財務報表和證書已交付，在實施此類增量定期貸款承諾交易以及在該期間之後發生的任何其他事件(如該事件發生於該期間的第一天)後，假設(X)增量循環承諾已全部支取且(Y)任何增量循環貸款和增量定期貸款的現金收益不是從綜合債務總額中扣除以計算該綜合高級擔保槓桿率，(Iii)除非適用的增量假設協議另有規定，否則行政代理應已收到行政代理合理要求的法律意見、董事會決議和其他結案證書(為每個增量貸款人提供足夠的副本)，並與第4.1節規定的重述資金日交付的法律意見書、董事會決議和其他結案證書一致，(Iv)行政代理和每個適用的貸款人應已收到與此類增量定期貸款承諾或增量循環承諾有關的所有費用和開支 和(V)與此類增量定期貸款承諾或增量循環承諾有關的條款和文件，在與本協議不一致的範圍內，應合理地令行政代理人滿意。

(D)            本協議各方同意，行政代理機構在與借款人協商後，可採取合理必要的任何和所有行動，以確保所有增量定期貸款(除其他定期貸款外)在最初發放時均按比例計入本協議項下未償還的B-4期定期貸款的每筆借款。這可以通過要求每筆未償還的B-4期定期貸款的借款來實現，這些貸款是歐洲美元SOFR 在每筆遞增定期貸款之日轉換為基本利率貸款的貸款，或將每筆遞增定期貸款的一部分分配給符合以下條件的B-4檔定期貸款的每筆未償還借款歐洲美元SOFR 按比例發放貸款。對符合以下條件的B-4檔定期貸款的任何轉換歐洲美元前一句所要求的貸款與基準利率貸款之比不受第2.19節的約束。如果將任何增量定期貸款 分配到現有利息期，用於借入符合以下條件的B-4檔定期貸款歐洲美元SOFR貸款，則該利息期的利率以及由此產生的其他經濟後果應按適用的增量定期貸款假設協議規定。此外，如果任何增量定期貸款不是其他定期貸款， 第2.3(A)節要求在發放此類增量定期貸款後支付的計劃攤銷付款應按比例增加此類增量定期貸款的本金總額，並應按比例進一步增加所有貸款人 ，以避免B-4檔定期貸款機構在重新計算之前有權獲得的任何攤銷付款的任何減少。

(E)            根據第2.32節發放或確定的貸款和承諾應構成本協議和其他貸款文件項下的貸款和承諾，並應 有權享受本協議和其他貸款文件提供的所有利益，並且在不限制前述規定的情況下，應平等和按比例受益於擔保文件產生的擔保和擔保權益。貸款各方應採取行政代理合理要求的任何行動，以確保或證明擔保文件授予的留置權和擔保權益在任何此類貸款或任何此類承諾的延期或設立 生效後，根據《統一商法典》或以其他方式繼續完善。

(F)在 實現增量循環承諾的任何增加的金額日期，在滿足上述條款和條件的前提下，(A)每個循環信貸貸款人應向每個增量循環貸款人分配，每個增量循環貸款機構應按其本金(連同應計利息)向每個循環信貸貸款人購買在該增加金額日期未償還的循環信貸貸款的利息，按順序 ，在所有此類轉讓和購買生效後，此類循環信貸貸款將由現有循環信貸貸款人和增量循環貸款人根據其循環信貸承諾按比例持有，(B)在循環承諾中增加此類增量循環承諾 後，(B)就所有目的而言，每一筆增量循環承諾應被視為循環信貸承諾，根據其發放的每筆貸款應被視為循環信貸貸款 和(C)每一增量循環貸款人應成為增量循環承諾及其所有相關事項的貸款人。

第三節. 陳述和保證

為促使代理人、開證出借人和出借人訂立本協議、發放貸款以及簽發或參與信用證，借款人特此向每一代理人、開證出借人和每家出借人作出以下承諾和委託書：

3.1            財務狀況 。(A)借款人及其合併子公司截至2014年6月30日的未經審計的備考綜合資產負債表，以及借款人及其合併子公司的相關備考綜合收益和現金流量表(統稱為“備考財務報表”)，其副本迄今已提供給各貸款人。已準備實施(如同該等事件在該日期發生)：(I)將於成交日期作出的貸款及其他信貸延期 及其所得款項的使用，以及(Ii)支付與前述有關的費用及開支。備考財務報表乃根據借款人於交付日期所得的資料編制 ，並在備考基礎上公平地列報借款人及其綜合附屬公司於2014年6月30日(就該資產負債表而言)或於該 期間開始時(就該其他財務報表而言)的估計財務狀況 ，並假設上一句所述事項於該日期實際發生 。

(B)            借款人在2011年12月31日、2012年12月29日和2013年12月28日的經審計的綜合資產負債表，以及在這些日期結束的財政年度的相關綜合收益表和現金流量表，並附有畢馬威有限責任公司的無保留報告，在所有重要方面公平地將借款人在該日期的綜合財務狀況列報為 。借款人截至2014年5月1日的未經審計的綜合資產負債表，以及截至該日期的17週期間的相關未經審計的收入和現金流量表，在各重大方面都公平地反映了借款人於該日期的綜合財務狀況 ，以及截至 的17週期間的綜合經營結果和綜合現金流量(須經正常年終審計調整)。所有該等財務報表，包括相關的附表及附註， 均按照在所涉期間內一致應用的公認會計原則編制(獲上述會計師事務所批准並於其中披露的除外，如屬任何該等未經審核的財務報表，則須接受正常的年終審核 調整及無附註)。借款人及其附屬公司並無任何重大擔保義務、或有負債及税務負債、任何長期租賃或不尋常的遠期或長期承諾，包括但不限於任何利率、外幣掉期或兑換交易或與衍生工具有關的其他義務，而該等責任並未在本段所指的最近財務報表中反映。在2014年3月31日至第四修正案生效日期間(包括該日)，借款人未對其業務或財產的任何重要部分進行任何處置(第6.5條允許的處置 除外)。

3.2            未更改 。自2013年12月28日以來，並無任何事件、變化、狀況或發展已經或可能合理地 產生重大不利影響。

3.3.            公司 存在；遵守法律。借款人及其子公司(A)按其組織所在司法管轄區的法律正式組織、有效存在且信譽良好，(B)擁有公司或商業信託的權力和權力，以及 擁有和經營其財產、租賃其作為承租人經營的財產和開展其目前從事的業務的合法權利，(C)具有外國公司或商業信託的正式資格，並且根據其所有權所在的每個司法管轄區的法律信譽良好，物業的租賃或經營或其業務的開展需要此類資格，並且(D)符合法律的所有要求，但前述(C)和(D)條款中的每一項除外，在總體上不能合理地預期 未能遵守該條款會產生重大不利影響的範圍內。

3.4.            公司權力；授權；可強制執行的義務。每一貸款方都有公司或商業信託的權力和權力，以及法定的 權利，以製作、交付和履行其作為一方的貸款文件，並在借款人的情況下完成交易 並借入和獲得本合同項下的其他信貸擴展。每一借款方已採取一切必要的公司行動或其他組織行動，以授權簽署、交付和履行其所屬的貸款文件，並在借款人的情況下， 根據本協議的條款和條件授權借款和其他信貸擴展，並授予貸款文件中規定的擔保權益和留置權，對於每一附屬擔保人，根據適用貸款文件的條款和條件擔保借款人的義務 並授予貸款文件中規定的擔保權益和留置權。 完成本協議或任何其他貸款文件項下的交易、借款和其他信用擴展，或與本協議或任何其他貸款文件的執行、交付、履行、有效性或可執行性有關的情況下，不需要任何政府當局或任何其他人的同意或授權、向其提交、通知或與之有關的其他行為 ，但以下情況除外：附表3.4中所述的同意、授權、備案和通知已獲得或已作出並完全有效的備案和通知，(Ii)第3.19節中提到的備案和(Iii)未能作出或獲得的同意、通知和備案不能合理地預期會產生重大不利影響。每份貸款文件均已代表每一借款方正式簽署並交付。本協議構成且其他貸款文件在簽署時將構成每個借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每個借款方強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或影響債權人權利一般強制執行的類似法律和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法程序或法律尋求強制執行)。

3.5.            No 法律欄。本協議及其他貸款文件的簽署、交付和履行，交易的完成， 信用證的簽發，本協議項下的借款及其收益的使用不會違反法律的任何要求或借款人或其任何子公司的任何合同義務，也不會導致或要求根據任何法律要求或任何此類合同義務(證券文件產生的留置權除外)對其各自的任何財產或收入產生或施加任何留置權。重述時適用於借款人或其任何附屬公司的任何法律或合同義務的任何要求均不能合理地預期會產生實質性的不利影響。

3.6.            無 材料訴訟。任何仲裁員或政府當局的訴訟、調查或訴訟程序均不待決，或據借款人所知，借款人受到借款人或其任何子公司或其各自財產或收入(A)與本協議或任何其他貸款文件或據此擬進行的交易有關的 或收入的威脅，或 (B)可合理預期產生重大不利影響。

3.7.            否 默認。借款人或其任何附屬公司在任何可合理預期會產生重大不利影響的方面，均不會違反或違反其任何合約義務 。未發生任何違約或違約事件，並且正在 繼續。

3.8.            財產所有權；留置權。借款人及其附屬公司對其所有不動產擁有簡單的所有權或有效的租賃權益，僅受第6.3節允許的留置權和其他事項的限制，並對其所有其他財產擁有良好的所有權或有效的租賃 或其他財產權益，除非第6.3節允許，否則不受任何留置權的約束。

            知識產權 。據借款人所知，借款人及其每一家子公司擁有或獲準使用目前開展業務所需的所有知識產權和材料。據借款人所知，除附表3.9中註明的 外，沒有任何人聲稱借款人及其子公司使用任何知識產權在任何實質性方面侵犯了任何人的知識產權，借款人 也不知道任何此類索賠的任何有效依據。

3.10          税。 借款人及其每個子公司已及時提交或促使提交所有需要提交的聯邦、州和其他重要納税申報單(所有此類納税申報單在所有重要方面都是真實和正確的)，並及時支付了所有應繳税款、其應收或可滙税款、對其或其任何財產的任何評估以及所有其他重要税項。任何政府當局對其或其任何財產徵收的費用或其他 費用(但不包括目前正通過適當程序真誠地對其數額或有效性提出質疑的任何費用，或已在借款人或其附屬公司(視屬何情況而定)的賬簿上為其計提符合公認會計準則的準備金的任何費用或其他費用)；截至重述生效日期，未提交任何留置税 ，據借款人所知，未就任何此類税費或其他費用提出索賠。

3.11          聯邦法規。任何貸款及信用證所得款項的任何部分將不會用於“購買”或“攜帶”任何“保證金股票” 現時及以後不時生效的U規則下各引述條款所指的任何“保證金股”，或用於違反董事會規定的任何目的。如果任何出借人、出借人或行政代理提出要求，借款人應向行政代理、出借人和每個出借人提供符合U規則中所指FR Form G-3或FR Form U-1要求的前述內容的聲明。

3.12          勞工 很重要。沒有針對借款人或其任何子公司的罷工或其他勞資糾紛懸而未決，或據借款人所知，有可能(個別或總體)可能產生重大不利影響的威脅。借款人及其子公司的工作時間和向其員工支付的費用並未違反《公平勞動標準法》或處理此類事項的任何其他適用法律要求，而此類事項可合理預期 會產生重大不利影響。借款人或其任何子公司因員工健康和福利保險而應支付的所有款項 如果不支付，可以合理地預期會產生重大不利影響的所有款項已作為借款人或相關子公司賬面上的負債支付或應計。

3.13          ERISA。 借款人及其附屬公司在所有重要方面均遵守ERISA和《守則》的適用條款及其下的規章和已公佈的解釋。借款人 或其任何ERISA關聯公司對於任何計劃沒有或預計將對PBGC承擔任何重大責任(規定的保費支付除外)、 或根據該計劃建立的任何信託。未發生或合理預期將發生的ERISA事件與所有其他此類ERISA事件一起導致或可合理預期導致借款人或其任何ERISA關聯公司承擔重大責任。每個計劃下所有福利負債的現值(基於財務會計準則第87號報表所用的假設)截至適用於該計劃的最後年度估值日期，不超過該計劃資產的公平市場價值10,000,000美元。借款人或任何子公司均不對任何外國養老金計劃承擔任何實質性責任 。

3.14《          投資公司法》；其他規定。任何貸款方都不是《1940年投資公司法》(經修訂)所指的“投資公司”或“投資公司”所控制的公司。借款方不受任何法律規定(董事會第X條除外)限制其產生債務能力的第 條約束。

3.15          子公司。 (A)附表3.15所列子公司構成借款人於重述生效日期的所有子公司。 附表3.15載明於重述生效日期各附屬公司的名稱及註冊司法管轄權，以及就每一附屬公司而言，任何貸款方所擁有的各類股本的百分比。

(B)            截至重述生效日期 ，並無與借款人或任何附屬公司的任何股本有關的任何性質的未償還認購、期權、認股權證、催繳股款、權利或其他協議或承諾(除股票期權、授予僱員或董事的股權補償獎勵及董事合資格股份外) 。

3.16          使用 的收益。B-4期定期貸款的收益將由借款人在第三修正案生效日用於對2021年到期的現有優先票據進行再融資，支付本協議項下的某些未償還循環信貸貸款，並支付與上述相關的某些費用和支出 。第四修正案增量定期貸款的收益將在第四修正案生效日由借款人用於支付本協議項下的某些未償還循環信貸貸款，並支付與上述有關的某些費用和支出。循環信用貸款和增量循環貸款的收益應由借款人 僅用於一般企業用途(包括允許的收購)和營運資金。信用證應由借款人僅用於一般公司用途。增量定期貸款的收益應由借款人僅用於一般企業用途(包括允許的收購)。

3.17          環境問題 。除下列任何個別和總體不能合理預期會產生實質性不利影響的例外情況外：

(A)借款人及其附屬公司：(I)在所有適用的時效法規的期限內，符合所有適用的環境法；(Ii)持有其目前的任何業務或其擁有、租賃或以其他方式經營的任何財產所需的所有環境許可證(每項許可證均具有完全效力和效力)；(Iii)在所有適用的時效法規的期限內，符合其所有環境許可證；以及(Iv)合理地相信：他們的每個環境許可證將及時續期並得到遵守；其中任何一個可能需要的任何額外環境許可證將及時獲得並得到遵守；以及將及時獲得並遵守任何適用於或預計將適用於其中任何一個的任何環境法 。

(B)目前或據借款人及其子公司所知，借款人及其子公司以前由借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產，或據借款人及其子公司所知，在任何其他地點(包括但不限於將環保材料送往其重複使用或回收利用或處理、儲存的任何地點)，不存在與環境有關的            材料。可合理預期(I)導致借款人或其任何附屬公司根據任何適用環境法承擔責任或以其他方式導致借款人 或其任何附屬公司承擔成本，或(Ii)幹擾借款人或其任何附屬公司的持續經營。

(C)            沒有 根據或與借款人或其任何子公司或據借款人或其任何子公司所知將被指定為待決或據借款人或其任何子公司所知受到威脅的任何環境法有關的任何司法、行政或仲裁程序(包括任何違反或被指控違反的通知)。

(D)            借款人及其任何子公司均未收到任何要求提供信息的書面請求，也未被告知其是聯邦《綜合環境響應、補償和責任法》或任何類似的環境 法律或任何與環境有關的潛在責任方，或與任何環境關注材料有關的潛在責任方。

(E)             借款人或其任何子公司均未在任何司法、行政、仲裁或其他爭議解決論壇中訂立或同意任何同意法令、命令、和解或其他協議，或 在任何司法、行政、仲裁或其他爭議解決論壇中，不受與任何環境法的遵守或責任有關的任何判決、法令、命令或其他協議的約束。

(F)             借款人或其任何附屬公司並無根據任何環境法或與環境有關的任何材料，按合約承擔或保留任何種類的債務，不論是固定的或或有的、已知的或未知的 。

3.18          信息的準確性等。本協議中不包含任何書面聲明或書面信息(除預測、其他前瞻性信息、一般經濟或一般行業性質的信息和形式上的財務信息外)、任何其他貸款文件、保密信息備忘錄或提供給代理人的任何其他文件、證書或書面聲明。由任何貸款方或其代表在與本協議或其他貸款文件所預期或依據的交易有關的交易中使用的 本協議或其他貸款文件作為一個整體，自提供該聲明之日起計， 對於重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述重大事實是必要的 ，以使本文或其中所載的陳述不會因作出此類陳述的情況而產生誤導 。上述材料中包含的有關借款人及其子公司的預測、其他前瞻性信息以及預計財務信息均基於借款人管理層認為當時合理的善意估計和假設，貸款人認識到該等預測和預計財務信息與未來事件有關，不得視為事實，且此類預測所涵蓋的一段或多段時間內的實際結果。其他前瞻性信息和預計財務信息可能與其中所載的預測和預計結果存在重大差異。

3.19          安全文檔。擔保和抵押品協議有效地為貸款人的利益為行政代理設定其中所述抵押品及其收益的合法、有效和可強制執行的擔保權益。對於擔保和抵押品協議中描述的質押股票，當代表該質押股票的任何股票證書與批註給抵押品代理的股票權力一起交付給管理代理或為空白時，以及在擔保和抵押品協議中描述的其他抵押品的情況下，當截至截止日期以適當形式在附表3.19(A)-1規定的辦事處 提交融資報表時，(融資報表已正式填寫並交付給抵押品 代理人)以及擔保和抵押品協議附表3規定的其他文件(所有這些文件均已正式完成)，擔保和抵押品協議應構成貸款方對此類抵押品的所有權和權益及其收益的完全完善的留置權和擔保權益，作為擔保債務的抵押品(如擔保和抵押品協議中所定義的)，在任何情況下，擔保和抵押品協議應優先於或優先於任何其他人(除非，對於質押股票以外的抵押品，第6.3節允許的留置權)。附表3.19(A)-2列出了(I)將任何貸款方列為債務人且(Ii)在截止日期後仍將存檔的每一份UCC融資報表(將抵押品代理指定為擔保方的任何 除外)。

3.20          償付能力。 在合併的基礎上，借款人及其子公司將在收購和其他交易完成後，在重述資金日、緊隨本協議項下的每筆貸款或其他信貸延期之後，以及在實施本協議下每筆貸款或其他信貸延期的收益的應用後，將並將繼續 成為有償付能力的公司。

3.21          反恐怖主義法；制裁；反腐敗法。

(A)            至 在適用的範圍內，每個借款方在所有實質性方面均遵守(I)《敵方貿易法》和各項《反恐怖主義法》、(Ii)《反腐敗法》和(Iii)適用的制裁。

(B)            任何貸款方或其任何附屬公司，或據借款人所知，任何貸款方或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、代理人、僱員或關聯公司都不是受制裁人，或由受制裁人擁有或控制，或位於受制裁國家或位於、組織或居住在受制裁國家的受制裁個人。貸款方不得直接或間接 使用貸款或信用證的收益，或以其他方式將此類收益提供給(I)任何受制裁的人或其政府是受制裁國家的 ，或(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括任何參與貸款的人，無論是作為承銷商、顧問、投資者或其他身份)違反制裁。

(C)            No 借款人或其任何子公司將直接或間接使用貸款的一部分，向 任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，違反反腐敗法律 。

3.22          EEA 金融機構。借款人不是歐洲經濟區金融機構。

第4節. 先決條件

4.1.            條件 為重述資金日期。每個貸款人同意在重述資金提供日延長信貸之前或同時， 必須滿足以下先決條件：

(A)            貸款 文件。行政代理應已收到(I)由借款人的正式授權人員簽署和交付的修訂協議，(Ii)由借款人的正式授權人員簽署和交付的本協議，(Iii)由借款人的正式授權人員和每名附屬擔保人簽署和交付的重申協議，以及(V)由借款人簽署的(在截止日期前要求的範圍內)的每份票據。

(B)            財務報表和形式財務報表。行政代理應已收到(I)截至2015年5月31日、2014年5月25日和2013年5月26日的每個賣方財政年度的未經審計的被收購企業的損益表(每個以當地貨幣表示)，(Ii)賣方或任何賣方所擁有的未經審計的庫存報表(如收購協議中所定義)，該庫存報表於2015年5月31日專用於被收購企業的運營或行為，(3)借款人根據5.1節提交的財務報表 截止最近完成的四個會計季度的最後一天的12個月期間的臨時合併資產負債表和相關的臨時合併收益和現金流量表，在實施交易和任何其他可根據第1.3節給予形式效力的交易後編制的 ，如同交易和其他交易發生在該日期(就該資產負債表而言)或在該期間開始時(就該其他財務報表而言)，(Iv)在重述資金提供日期前至少20個日曆日，在最近一次未經審計的存貨報表和未經審計的未經審計利潤表 日期之後結束的被收購業務的任何一個或多箇中期未經審計的存貨報表和未經審計的間接費用前利潤表 ；在每種情況下，財務報表的形式應與以前提供給行政代理的預測相一致，以及(V)關於借款人，根據第5.1節的規定，需要向行政代理提供的每一份財務報表。

(C)            No 債務。在重述融資日實施交易後，借款人及其附屬公司除(A)本協議項下的貸款和其他信貸延伸、(B)優先票據和(C)根據第6.2節允許發生的其他債務外，不應有任何未償債務或優先股本。

(D)            陳述和保修。(I)指定的收購協議陳述應符合 其定義的條款所要求的真實和正確；以及(Ii)指定的陳述應在所有重要方面真實和正確；但在明確與給定日期或期間相關的任何指定陳述的情況下，該陳述和保證應在截至相應日期或相應期間(視情況而定)的所有重大方面真實和正確。

(E)            費用 和費用。在重述資金提供日或之前，應已收到借款人與任何安排人或代理人之間簽訂的任何聘用書或費用函所要求支付的所有費用和其他補償(包括借款人與任何安排人或代理人在重述資金日或之前簽訂的任何聘用書或費用函的規定)、 以及根據本協議或任何其他已出示發票的貸款文件應支付的所有費用和開支(包括向安排人和代理人支付的合理費用、支付費用和其他法律顧問費用)。

(F)             Lien 搜索。行政代理應已收到最近在每個相關司法管轄區對借款人及其子公司進行的留置權搜索結果，該搜索不得顯示借款人或其子公司的任何資產的留置權，但第6.3條允許的留置權或根據行政代理滿意的文件在截止日期或之前解除的留置權除外。

(G)            重述 資金日期證書。行政代理和安排人應已收到借款方的證書，日期為重述資金日期，基本上採用附件C的形式，並附有適當的插頁和附件。

(H)            法律意見。行政代理和安排人應已收到借款人及其子公司的律師Dechert LLP的法律意見，基本上採用附件E的形式。

(I)             備案、 登記和記錄。證券文件或法律規定或行政代理或抵押品代理合理地要求存檔、登記或記錄的每份文件(包括但不限於任何統一商業法典融資聲明)，應以適當的形式存檔、登記或記錄，以便為擔保方的利益為抵押品代理人創造對其中所述抵押品的完善留置權 ，優先於任何其他人(關於留置權和第6.3節明確允許的其他事項除外)，應以適當的形式進行存檔、登記或記錄。

(J)             償付能力。 行政代理和安排人應已收到借款人的首席財務官簽署的證書，其格式為本合同附件H，該證書應在實施本協議預期的交易後，以綜合的方式記錄借款人及其子公司的償付能力。

(K)            質押股票；股票權力。抵押品代理人應已收到根據擔保和抵押品協議 質押的相當於股本的股票的證書，以及由質押人的正式 授權人員空白籤立的每份該等證書的未註明日期的股票權力。

(l)             Transactions. Substantially在為B部分定期貸款提供初始資金的同時，收購應已根據收購協議的條款完成(未經貸款人、協調人、聯合辛迪加代理人或共同文件代理人的事先書面同意 )完成(未經協調人、共同辛迪加代理人和共同文件代理人的事先書面同意(此類同意不得無理扣留)，有條件的(br}或延遲的)(應理解並同意，購買價格的任何超過10%的降幅應被視為對貸款人和Arrangers、聯合辛迪加代理和共同文檔代理的實質性不利的修改))。

(M)           關閉日期 重大不利影響。除收購協議另有預期外，自收購協議日期起， 並無個別或整體產生或可能產生收購業務重大不利影響的發展、變更、事件或事件。

(N)            美國 愛國者法案。在不遲於重述資助日期前五(5)個工作日(至少在重述資助日期前十(10)天提出要求的範圍內)，行政代理應已代表安排人和貸款人收到監管機構根據適用的“瞭解您的客户” 和反洗錢規則和條例(包括但不限於愛國者法案)所要求的所有文件和其他信息。

(O)            機構費用函 。行政代理人和借款人應就應向行政代理人支付的與該身份有關的費用簽訂一份費用函。

4.2信用證每次延期的            條件 。每一貸款人同意在任何日期(包括但不限於最初的信貸延期)對其請求的任何信貸進行延期，須滿足下列先決條件：

(A)            陳述和保修。任何借款方在本協議或任何其他貸款文件中或根據本協議或任何其他貸款文件作出的每項陳述和擔保，在該日期和截止日期(除非聲明與較早的日期有關，否則任何該等陳述和保證本身由“重要性”、“重大不利影響”或類似的限定詞限定，在此情況下，應在各方面均屬真實和正確)，在所有重要方面均屬真實和正確。在這種情況下，該等陳述和保證應在上述較早日期在所有重要方面均真實和正確(但任何該等陳述和保證本身受“重要性”、“重大不利影響”或類似限定詞限制的範圍除外，在這種情況下，該陳述和保證應在所有方面都真實和正確)。條件是，如果此類信貸擴展是用於為允許的收購融資的增量定期借款或增量循環貸款，則要求 在適用的增量借款或適用的增量循環貸款之日作為融資條件在所有重要方面都真實和正確的唯一陳述和擔保應是(X)指定的陳述和(Y)適用的被收購公司或企業(或其賣方)或其代表在適用的收購 協議中作出的對貸款人利益至關重要的陳述和擔保。但僅限於借款人或任何附屬擔保人有權終止借款人或任何附屬擔保人在該收購協議下的義務，或因該收購協議中該等陳述或保證的不準確而不完成該收購。

(B)            No 默認。在該日期或在實施要求在該日期進行的信貸延期後，不應發生任何違約或違約事件；但如果提供增量定期貸款或增量循環貸款以資助允許的收購的貸款人已同意“某些資金”條款，則根據第7(A)或(F)條，不應發生違約或違約事件並繼續進行。

(C)            借用請求 。行政代理應在第2.2節和/或第2.5節(視情況而定)要求時收到借用通知，該通知應(I)確認符合本4.2節(A)和(B)的規定，並(Ii)列出第2.2節和/或第2.5節(視適用情況而定)所要求的所有信息。

借款人在本合同項下的每一次借入和簽發信用證，應構成借款人自該信用證發放之日起作出的聲明和保證，即已滿足本第4.2節中所包含的條件。

第5節. 平權公約

借款人特此同意，只要循環信貸承諾仍然有效，任何未清償信用證或欠任何貸款人、開證貸款人或本合同項下任何代理人的任何貸款或其他金額，借款人應並應促使其每一家子公司：

5.1            財務 報表。向行政代理提供(後者將向貸款人提供此類信息)：

(A)            as 儘快，但無論如何在借款人每個財政年度結束後90天內(或美國證券交易委員會要求的較早日期)，借款人及其合併子公司在該財政年度結束時的經審計的綜合資產負債表以及該年度的相關經審計的綜合收益表和現金流量表的副本，在每種情況下以可比較的 形式列出截至上一年度年底的數字，報告時不存在“持續經營”或類似的限制或例外情況。 或由畢馬威、會計師事務所或其他具有國家認可地位的獨立註冊會計師提供的審計範圍以外的資格；和

(B)儘快            ，但無論如何不得遲於借款人每個財政年度的前三個季度結束後45天(或美國證券交易委員會要求的較早日期)、借款人及其合併子公司在該季度末的未經審計的綜合資產負債表以及該季度和該財政年度截至該季度末的部分未經審計的綜合收益表和現金流量表，在每一種情況下，以比較的形式列出截至上一年相應時期的數字，經主管官員核證，在所有重要方面都是公平陳述的(須經正常的年終審計調整)；

所有該等財務報表在各重大方面均須完整及正確 ，並須合理詳細地編制，並與其所反映的期間及以往期間一致應用的公認會計原則(獲該等會計師或高級人員(視屬何情況而定)批准及於其中披露的除外)。

5.2            證書； 其他信息。向行政代理和每一貸款人(任何被排除的貸款人除外)提供，或在第 (E)條的情況下，向相關貸款人提供：

(A)在根據第5.1節交付任何財務報表的同時，(I)負責人的證明，説明據該負責人所知，借款方在此期間已遵守或履行其所有契諾和其他協議，並滿足本協議及其應遵守的其他貸款文件中所載的每項條件。 貸款方已履行或滿足。該負責人對任何違約或違約事件一無所知，但下列情況除外：(br}在該證書中規定，以及(Ii)就季度或年度財務報表而言，(A)一份合規證書，其中包含借款人及其子公司在截至借款人的財政季度或財政年度(視屬何情況而定)的最後一天對本協議條款的遵守情況所需的所有信息和計算，該合規證書應在每次根據5.1(A)節交付財務報表時，(Y)在年度財務報表的情況下，合理詳細地顯示用於確定借款人最近完成的財政年度的超額現金流量的計算方法，以及(Z)如果可用金額是在該期間內使用的，則顯示該期間結束時的可用金額，以及(B)在以前未向行政代理人披露的範圍內，列出任何貸款方自根據第(B)款提交的最新清單日期以來獲得的任何材料的知識產權清單；

(B)儘快(無論如何不遲於借款人每個財政年度結束後90天)提交下一財政年度的詳細綜合預算(包括借款人及其子公司截至下一財政年度結束時的預計綜合資產負債表，以及預計現金流量、財務狀況預計變化和預計收入的相關綜合報表)(統稱為“            ”)。

(C)            在送交後5天內，借款人向其任何類別的債務證券或公開股權證券的持有人發送的所有財務報表和報告的副本，以及在其存檔後5天內，借款人可能向美國證券交易委員會作出或向其提交的所有財務報表和報告的副本；

(D)儘快且無論如何在獲知後五天內的            ：(I)對任何發展項目、事件或條件的描述，而該等發展項目、事件或條件可個別或與其他發展項目、事件或條件合計，合理地預期借款人及其附屬公司將合共支付一筆重大環境款項；以及(Ii)任何政府當局可拒絕任何貸款方尋求的任何環境許可證申請，或撤銷或拒絕將其持有的任何環境許可證續期的通知，而該通知可合理地預期會產生重大不利影響；以及

(E)迅速            ， 任何貸款人(被排除的貸款人除外)可能不時合理要求的額外財務和其他信息。

5.3.            支付債務 。在欠款或違約之前，在到期時立即支付和清償對其或其收入、利潤或財產徵收的所有重大税項、評税和政府收費或徵費，並在到期或到期前或拖欠(視屬何情況而定)支付、清償或以其他方式清償所有其他任何性質的重大債務， 但在下列情況下除外：(A)其數額或有效性目前正由適當的訴訟程序真誠地提出質疑， (B)此類競標實際上暫停了對借款人財產的任何留置權的強制執行，以擔保該等債務和 (C)借款人或其子公司(視情況而定)的賬面上已計入符合公認會計準則的準備金。

5.4.            經營業務和維持生存等。(A)  (I)  保留、更新和全面維持其公司存在，以及(Ii)採取一切合理行動，以維持其正常業務運作中必要或合乎需要的所有權利、特權和特許經營 ，但在每種情況下，第6.4節另有許可，以及在上文第(Br)(Ii)條的情況下除外，在不能合理地預期不這樣做會產生實質性不利影響的範圍內；以及(B)遵守法律規定的所有合同義務和要求，但不能合理地預期不能總體上產生實質性不利影響的情況除外。

5.5.財產的            維護；保險。(A)使所有對其業務有用和必要的財產和系統保持良好的工作狀態和狀況， 正常損耗除外，以及(B)向財務狀況良好和信譽良好的保險公司為其所有財產提供保險，保險金額至少為從事相同或類似業務的公司通常在同一一般地區投保的風險(但在任何情況下包括公共責任、產品責任和業務中斷)，金額至少為 。

5.6.            財產檢查；賬簿和記錄；討論。(A)保存適當的記錄和帳簿，其中應按照公認會計原則和法律的所有要求對與其業務和活動有關的所有交易和交易作出完整、真實和正確的記項 和(B)允許任何代理人的代表或陪同任何代理人的任何貸款人在合理通知下在正常營業時間內的任何合理時間訪問和檢查其任何財產，並在合理的提前通知下審查和摘錄其任何簿冊和記錄的摘要，並根據合理的需要經常討論業務、運營，借款人及其附屬公司與借款人及其附屬公司及其獨立註冊會計師的管理人員和僱員的財產和財務及其他情況(並向借款人的首席財務官發出合理的通知(但借款人或該等附屬公司可選擇有一名或多名僱員或代表出席與任何此類會計師的討論))；但如果不存在違約事件，則根據本第5.6節進行的檢查應僅限於每個會計年度一次。

5.7            通知。 立即並無論如何在獲知後五個工作日內，向每個代理人和每個貸款人發出以下通知：

(A)            任何違約或違約事件的發生；

(B)            任何 (I)借款人或其任何附屬公司在任何合約義務下的失責或違約事件，或(Ii)借款人或其任何附屬公司與任何政府當局之間任何時間可能存在的訴訟、調查或法律程序，而在上述任何一種情況下，均可合理地預期會產生重大不利影響；

(C)            任何影響借款人或其任何附屬公司的訴訟或法律程序，而涉及的金額為$10,000,000或以上，且不在保險承保範圍內，或尋求強制令或類似濟助；

(D)            發生任何ERISA事件或外國福利事件，而該事件或事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件或外國福利事件一起導致或可合理預期導致借款人和子公司的負債總額超過10,000,000美元 ；

(E)            對第6.9(B)或(C)節中描述的任何文件的任何 修改或其他修改；以及

(F)             任何已經或可以合理預期會產生重大不利影響的事態發展或事件。

根據本節發出的每份通知應附有責任官員的聲明，説明其中所指事件的細節，並説明借款人或相關子公司擬對此採取的行動。

5.8.            環境法律。(A)在所有實質性方面遵守並確保所有租户和分租户在所有實質性方面遵守和確保所有租户和分租户 遵守所有適用的環境法，並在所有實質性方面獲得並維護並確保所有租户和分租人在所有實質性方面獲得並維護適用環境法所要求的任何和所有許可證、批准、通知、登記 或許可。

(B)            進行 並完成所有調查、研究、抽樣和測試以及環境法律要求的所有補救、清除和其他行動，並迅速在所有實質性方面遵守所有政府當局關於環境法律的所有合法命令和指令，或通過適當的法律手段對此類命令和指令提出異議。

5.9            附加 抵押品等。(A)對於借款人或其任何子公司在截止日期後獲得的任何財產 (除(V)任何不動產(或其中的權益)外)，(W)在其中設定擔保 權益的範圍內的任何知識產權將被合同禁止(但根據第9-406、9-407條 將使任何此類禁止無效的範圍除外，任何相關司法管轄區的《統一商法典》第9-408條或第9-409條或任何其他適用法律或衡平法原則)，(X)本節(B)(B)段所述的任何財產，(Y)第6.3(G)條明確允許留置權的任何財產，(Z)外國子公司取得的財產)，而抵押品代理人為擔保當事人的利益而沒有完善的留置權，迅速(I)簽署《擔保和抵押品協議》的修正案，並將其交付給行政代理人和抵押品代理人，或行政代理人或抵押品代理人認為有必要或適宜為擔保當事人的利益向抵押品代理人授予擔保權益的其他文件，以及(Ii)為擔保當事人的利益，採取一切必要或適宜的行動，向抵押品代理人授予此類財產的完善的第一優先權擔保權益(受第6.3節允許的留置權的限制)，包括但不限於：在《擔保和抵押品協議》或法律規定或行政代理或抵押品代理可能要求的司法管轄區內提交統一商法典融資聲明。

(B)借款人或其任何附屬公司在截止日期後創建或收購的借款人的任何新子公司(外國子公司或外國子公司控股公司除外)(就本款而言，應包括任何不再是外國子公司或外國子公司控股公司的現有子公司)的            ，迅速(I)簽署並向行政代理人和抵押品代理人交付行政代理人或抵押品代理人認為必要或適宜的擔保和抵押品協議修正案，為擔保當事人的利益，將借款人或其任何子公司擁有的新子公司股本中完善的優先擔保權益授予抵押品代理人，(Ii)向抵押品代理人交付代表該股本的證書，連同未註明日期的股票權力，由借款人或該附屬公司的正式授權人員以空白方式籤立和交付。視情況而定，(Iii)促使該新子公司(A)成為擔保和抵押品協議的一方，以及(B)採取合理必要或可取的行動，為擔保當事人的利益，向抵押品代理人授予擔保和抵押品協議中關於該新子公司的抵押品的完善的優先擔保權益(受第6.3節允許的留置權和其他事項的限制，不包括不動產及其任何權益，以及在合同上禁止在其中設定擔保權益的知識產權)，包括：在擔保和抵押品協議或法律規定或行政代理或抵押品代理可能要求的司法管轄區內提交統一商法典融資聲明，但不限於此，以及(Iv)如果行政代理或抵押品代理提出合理要求，向行政代理和抵押品代理提交法律意見，涵蓋與Dechert LLP或適用的當地律師(視情況而定)在與上述事項有關的截止日期所提供的意見所涵蓋事項的法律意見，這些意見應具有形式和實質，以及來自律師的意見。對行政代理和附屬代理相當滿意。

(C)對於借款人 或其任何國內子公司在截止日期後設立或收購的任何新的外國子公司和外國子公司控股公司，            應迅速(I)為擔保代理人或擔保代理人的利益，迅速(I)為擔保代理人或擔保代理人的利益，對擔保和擔保協議進行必要或適宜的修改，並將其交付給擔保代理人。由借款人或其任何境內子公司直接擁有的該新子公司股本的完善的第一優先擔保權益(但在任何情況下，不得要求質押任何該等新的外國子公司或外國子公司控股公司的全部已發行有表決權股本的 超過65%(應理解並同意，任何該等子公司的無表決權股本總額的100%應被要求質押)，(Ii)將代表該等股本的證書連同 未註明日期的股票權，空白地交付給抵押品代理人，由借款人或附屬公司(視情況而定)的正式授權人員執行和交付，並採取必要的其他行動，或行政代理人或抵押品代理人認為適宜的其他行動，以完善抵押品代理人對此的留置權，以及(Iii)如果行政代理人或抵押品代理人提出要求，向行政代理人和抵押品代理人提交與上述事項有關的法律意見，意見的形式和實質應為 ，並由律師提供，併合理地令行政代理人和抵押品代理人滿意。

(D)            儘管有上述規定，第5.9節的要求不適用於抵押品，抵押品應排除在抵押品代理人合理地確定在此類資產中獲得擔保權益或留置權的成本(時間、費用或其他方面)相對於由此提供的擔保給擔保當事人的利益而言過高的資產。

5.10          進一步 保證。為執行或實現本協議和其他貸款文件的規定，或為了更充分地完善或更新代理人的權利，行政代理人或抵押代理人可不時簽署和交付或促使簽署和交付此類附加文書、證書或文件，並採取行政代理人或抵押代理人可能合理要求的一切行動。開證貸款人和貸款人就根據本協議或其規定獲得的抵押品(或其任何增加、替換或收益，或借款人或可被視為抵押品一部分的任何附屬公司此後獲得的任何其他財產或資產)。在任何代理人、發證貸款人或任何貸款人根據本協議或其他貸款文件行使任何權力、權利、特權或補救措施時，借款人將籤立並交付，或將導致籤立和交付該代理人、發證貸款人或該放貸機構可能需要從借款人或其任何子公司獲得政府同意、批准、記錄、資格或授權的所有申請、證明、文書和其他文件和文件。

5.11          評級。 採取商業上合理的努力，以(A)使貸款機構持續獲得S和穆迪的評級，以及(B)維持S和穆迪的企業評級和穆迪的企業家族評級，在這兩種情況下均針對借款人。

5.12          使用 的收益。僅將貸款收益用於第3.16節規定的用途並申請簽發信用證。 借款人不得請求任何信貸延期，借款人不得使用，也不得促使其子公司及其 或其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人使用本合同項下的任何信貸延期收益：(A)為進一步進行要約、付款、承諾付款或授權向任何 個人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法，(B)為任何活動、業務或交易提供資金、資金或便利，或與任何受制裁人或在任何受制裁國家或地區的任何活動、業務或交易有關，或(C)以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁。

5.13          受益 所有權法規。如果借款人不再被明確排除在受益所有權條例下的“法人客户”的定義範圍內，請通知行政代理和各貸款人。借款人應在 提出任何要求後，立即提交行政代理或任何貸款人為遵守受益所有權條例而合理要求的信息和文件。

第6節。 消極公約

借款人特此同意，只要循環信貸承諾仍然有效，任何信用證仍未結清，或任何貸款或其他金額 欠任何貸款人、簽發代理或本協議項下的任何代理，借款人不得、也不得允許其任何子公司 直接或間接：

6.1.            財務條件契約。

(A)            綜合槓桿率 。允許在以下任何測試期的最後一天的綜合槓桿率超過以下值：

(B)            綜合利息覆蓋率 。允許在截至2014年6月30日或前後的財政季度開始的任何財政季度結束的任何連續四個財政季度的最後一天的綜合利息覆蓋率低於1.75至1.00。

儘管有第9.1節的規定，但僅為第6.1節的目的而修改、放棄或以其他方式修改第6.1節的規定以及綜合槓桿率和綜合利息覆蓋率的定義(以及其中的組成部分定義)，僅需得到循環信貸貸款的多數貸款人的書面同意 。

6.2            對債務的限制 。產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但下列情況除外：

(A)任何借款方根據任何貸款文件所承擔的            債務；

(B)借款人對任何附屬公司的債務 ，(Ii)借款人或任何其他附屬公司的任何附屬擔保人，(Iii)任何不是借款人或任何附屬公司擔保人的附屬公司，其金額不超過50,000,000美元或任何附屬公司未償還總資產的2.00%，以及(Iv)任何附屬公司不是任何其他附屬公司的附屬擔保人， 任何不是附屬公司擔保人的附屬公司。

(C)由第6.3(G)節允許的留置權擔保的            債務(包括但不限於資本租賃債務)；但此類債務的本金總額加上第6.2(H)節允許的本金總額， 在任何時候都不得超過40,000,000美元未償債務；

(D)未清償的、列於附表6.2(D)的            債務 及其任何再融資、退款、續期或延期(不增加本金或縮短本金的到期日，但所支付的合理溢價或其他類似數額以及與此相關的合理發生的費用和開支除外)；

(E)            擔保 借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中為借款人或任何附屬擔保人的債務提供的擔保，(Ii)借款人或其任何附屬公司對不是附屬公司擔保人的任何附屬公司的債務的擔保 金額不超過50,000,000美元或在任何時間未償還的綜合總資產的2.00%的金額，以及(Iii)不是任何其他附屬公司的債務的附屬擔保人的任何附屬公司。

(F)             (I) 借款人就優先票據及新優先債券所負的債務，(Ii)任何附屬擔保人就該等債務所承擔的擔保責任，(Iii)借款人為優先票據、新優先票據及任何附屬擔保人就該等再融資債務所承擔的保證責任；但條件為：(B)(A)該等再融資債務的到期日不得早於最後到期日後六個月， (B)該等再融資債務的條款，整體而言，對借款人及附屬擔保人的優惠程度不得低於優先債券或新優先債券的條款，及(C)該等再融資債務的本金金額不超過藉此再融資的優先債券或新優先債券(視何者適用而定)的本金額 ，但所支付的款額相等於合理溢價或其他類似款額者除外。與此相關的合理發生的費用和支出，以及(Iv)借款人的債務，該債務為根據上文第(Br)(Iii)款和第(Iv)款發生的債務進行再融資，並就該債務再融資 任何附屬擔保人的擔保義務；但(A)該再融資債務的到期日不得早於根據上述第(Iii)款產生的債務到期日之後的6個月，(B)該再融資債務的條款整體而言對借款人和附屬擔保人的有利程度不得低於根據上述第(Iii)款發生的債務的條款，以及(C)該再融資債務的本金不超過根據上述第(Iii)款產生的債務本金，但所支付的合理保費或其他類似款額，以及與此有關而合理招致的費用及開支，則不在此限；

(G)借款人或其附屬公司為收購(包括但不限於合併)從事第6.15節允許的業務的任何個人或在該業務中使用或有用的資產而產生的            債務。只要(I)該債務在產生該債務的最後一個到期日後91天之前尚未到期或已按計劃攤銷或支付本金，(Ii)在緊接該債務產生之前和之後， 不存在或不會由此導致任何違約或違約事件，(Iii)借款人在實施該項債務後，應形式上遵守第6.1節所述的財務契諾(根據該等契約衡量的有關期間的第一天已發生該項債務的假設而確定)，(Iv)除附屬擔保人外，該等債務並非由借款人的任何附屬公司承擔或擔保，亦非由任何其他人承擔或擔保，及(V)如該等債務是有擔保的，(A)該債務是以第二留置權的抵押品(或其部分)作為抵押，而不是以借款人或其任何附屬公司除抵押品(或其部分)以外的任何財產或資產作為抵押，(B)與該債務有關的擔保協議與擔保文件實質上相同(但有令行政代理人合理滿意的差異)；但此種差異並不更有利於此種有擔保債務的投資者)和 (C)代表此種債務持有人行事的代理人或代表應已簽署並交付第二份《留置權債權人間協議》或其加入書，其形式和實質應令行政代理人滿意；

(H)由第6.3節(L)允許的留置權擔保的           債務 ；但此類債務的本金總額加上第6.2(C)節允許的債務本金總額在任何時候都不得超過40,000,000美元；

(I)借款人或其附屬公司因銀行或其他融資機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的            債務 在正常業務過程中無意中提取的資金不足；

(J)借款人或其附屬公司因規定賠償、購買價格調整或類似債務的協議而產生的            債務，在每一種情況下，因處置任何業務、資產或附屬公司而產生的債務，但不包括任何人為為此類收購提供資金而收購全部或部分此類業務、資產或附屬公司而產生的債務擔保。然而，如果提供了 即：(1)借款人或其任何附屬公司的資產負債表中沒有反映這種債務(融資報表腳註中提到的、沒有以其他方式反映在資產負債表中的或有債務 就本條第(1)款而言將不被視為反映在資產負債表中)和(2)所有這種債務的最大可承擔負債 在任何時候都不得超過包括非現金收益在內的總收益(此類 非現金收益的公平市場價值是在收到時和沒有現金收益時計量的使隨後的任何價值變化生效)借款人及其子公司在與這種處置有關的情況下實際收到的；

(K)借款人或其任何附屬公司因贖回或購買並非以借款人或其任何附屬公司的任何資產作抵押的股本，而在任何時間未償還本金總額不超過5,000,000美元的借款人或其任何附屬公司的債務，且不需要在高級票據或新優先票據所述的到期日 之前支付現金，並載有行政 代理合理接受的附屬條款；

(L)借款人的            債務 由未償還的允許外幣信用證組成，截至最近一次計算日期，其美元等值總額不得超過$20,000,000；

(M)          信貸 債務再融資協議；

(N)未包括在上文(A)至(M)條中的其他債務，不得超過50,000,000美元或在任何時間未償還的綜合總資產的本金總額(或增值，視情況而定)的2.00%           ；以及

(O)在日常業務過程中因透支設施、自動票據交換所安排、員工信用卡計劃、公司卡和購買 卡以及其他業務現金管理安排而欠下的           債務，包括因與現金管理銀行簽訂的任何現金管理協議而產生或與之相關的債務。

6.3.           對留置權的限制。在其任何財產上創建、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：

(A)尚未拖欠的税款、評估或政府收費或索賠的           留置權，或正在通過迅速提起並勤奮結束的適當程序誠意提出異議的税款、評估費或政府收費或索賠；但條件是已為此撥備符合《公認會計準則》的任何準備金或其他適當撥備；

(B)法律規定的           留置權，如承運人、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工、房東留置權或在正常業務過程中未逾期超過30天的其他類似留置權，或正在通過適當程序真誠地提出異議的留置權；

(C)在正常業務過程中產生的與工人補償、失業保險和其他類型的社會保障相關的           留置權(不包括ERISA或根據其頒佈的任何規則或條例規定的任何留置權)或存款；

(D)           留置權 以確保履行法定義務、擔保或上訴保證金、履約保證金、保證投標履行的保證金、貿易合同、政府合同、保修要求、租賃或許可證或其他類似性質的義務或在正常業務過程中發生的義務(包括但不限於業主對租賃不動產的留置權)；

(E)           調查 許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線及其他類似用途的例外、地役權或保留，或他人對許可證、通行權、電線、電報和電話線及其他類似用途的權利，或關於使用不動產的分區或其他限制，這些財產並非因負債而產生，總體上不會對上述財產的價值產生重大不利影響，也不會對該人在經營業務中使用這些財產造成重大損害；

(F)           留置權 在附表6.3(F)所列的截止日期存在，以擔保第6.2(D)節允許的債務，但在截止日期後的任何時間，此類留置權均不得對任何額外財產構成負擔，由此擔保的債務金額不得增加(除非增加的金額等於合理的溢價或支付的其他類似金額，以及與此相關的合理產生的費用和開支)；

(G)           留置權 擔保借款人或根據第6.2(C)節產生的任何其他子公司的債務，為收購固定資產或資本資產提供資金，但條件是：(I)此類留置權應基本上與此類固定資產或資本資產的收購同時設定，(Ii)此類留置權在任何時候均不得拖累 此類債務融資的財產以外的任何財產，以及(Iii)由此擔保的債務金額不得增加；

(H)根據《擔保文件》設立的           留置權；

(I)           出租人根據借款人或任何其他附屬公司在其正常業務過程中訂立的任何租約而享有的任何 權益或所有權 僅涵蓋如此租賃的資產；

(J)            判決 有擔保判決的留置權，這些判決不構成(或否則會造成)違約事件；

(K)           在正常業務過程中頒發的知識產權許可證；

(L)            對固定資產的留置權 在與允許的收購相關的情況下收購此類固定資產時存在的，並且不是在預期中設定的 ；

(M)為確保對保險承運人承擔責任而在正常業務過程中支付的總額不超過5,000,000美元的          存款 ；

(N)           留置權 有利於海關和税務當局確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税，以及在正常業務過程中產生的其他類似留置權；

(O)           對任何人的庫存或其他貨物和收益的特定項目有留置權，以確保該人對為該人的賬户簽發或開立的承兑匯票的義務，以便利購買、運輸或儲存該等庫存或其他貨物。

(P)不幹擾借款人或其任何附屬公司正常業務運作的           租約或授予第三人的分租；

(Q)           對借款人的子公司的資產有留置權，而該子公司不是擔保該子公司債務的附屬擔保人；但條件是第6.2節允許發生這種債務；

(R)因借款人或其任何子公司在正常業務過程中訂立的有條件銷售、保留所有權、寄售或類似的貨物銷售安排而產生的           留置權 ；

(S)           留置權 擔保借款人或根據第6.2(G)節產生的任何子公司的債務，為收購(包括但不限於合併)任何人的股本提供資金；但條件是：(I)此類留置權應與收購股本同時設立，(Ii)此類留置權在任何時候都不會對被收購人的股本以外的任何財產構成負擔，以及(Iii)由此擔保的債務金額不超過50,000,000美元；

(T)           留置權 擔保借款人或根據第6.2(G)或(M)節產生的任何附屬公司的債務；但此類留置權應始終受第二次留置權債權人間協議的約束；

(U)本條款6.3不允許的           留置權，只要(I)由此擔保的債務的未償還本金總額或(Ii)受留置權約束的資產的公平市場總值(在發生留置權之日確定)在任何時候都不超過25,000,000美元或綜合總資產的1.00%；以及

(V)           對借款人或根據第6.2(O)節產生的任何其他子公司的債務有留置權。

6.4.基本變化的           限制 。進行任何合併、合併或合併，或清算、清盤或自行解散(或遭受任何清算或解散)，或處置其全部或幾乎所有財產或業務，但以下情況除外：

(A)           任何附屬公司可與借款人合併或合併為借款人(但借款人須為持續或尚存的 法團)，或與任何附屬擔保人合併或合併為任何附屬擔保人(但該附屬擔保人須為持續或尚存的法團)；

(B)           任何不是附屬擔保人的附屬公司可與不是附屬擔保人的任何其他附屬公司合併或合併為附屬公司 ；

(C)           任何附屬公司可(在自願清算或其他情況下)將其任何或全部資產處置給借款人或任何附屬擔保人；

(D)           任何不是附屬擔保人的附屬公司可(在自願清盤或其他情況下)將其任何或全部資產處置給不是附屬擔保人的任何其他附屬公司；

(E)           如果以合併、出售、租賃、轉讓、處置、清算、解散或本協議允許的其他交易的形式進行，則任何子公司均可拆分；

(F)            借款人或任何子公司可就第6.8條允許的任何收購或任何其他投資或第6.5條允許的任何處置(第6.5(C)條除外)與任何其他人合併或合併；但條件是：(I)如果借款人是此類合併或合併的一方，借款人 是繼續或尚存的人，以及(Ii)如果該子公司是附屬擔保人，則該附屬擔保人 應是繼續或尚存的人，或該尚存的人應在該合併或 合併後迅速成為附屬擔保人；以及

(G)           至 構成投資的範圍，即第6.5條(第6.5(C)條除外)和第6.8條明確允許的交易。

6.5.財產處置的           限制 。處置其任何財產(包括但不限於應收賬款和租賃權益)，無論是現在擁有的還是以後獲得的，或者如果是任何子公司，則向任何人發行或出售該子公司的任何股本 ，但以下情況除外：

(A)           在正常業務過程中處置陳舊或破舊的財產；

(B)在正常業務過程中出售庫存和處置現金及現金等價物(           )；

(C)第6.4節允許的           處置；

(D)將任何附屬公司的股本出售或發行給(I)借款人或任何附屬擔保人，或(Ii)在第6.8節所允許的範圍內不是附屬擔保人的附屬公司 ，以           出售或發行任何附屬公司的股本；

(E)           借款人在任何財政年度對其他資產的處置，其貢獻合計不超過上一財政年度綜合EBITDA的20%；但在每次此類處置的情況下，借款人在生效後應形式上遵守第6.1節規定的財務契諾(確定的前提是，此種處置和由此產生的任何債務的償還是在按此種契諾衡量的有關期間的第一天發生的)；

(F)            構成追回事件的任何 處置；和

(G)           處置借款人在行使其合理業務判斷時認定對借款人及其子公司的業務整體而言不具有重大價值的知識產權。

6.6.受限支付的           限制 。宣佈或支付因購買、贖回、失敗、退休或以其他方式收購借款人或任何附屬公司的任何股本而支付的任何股息(僅以普通股支付的股息除外)，或為購買、贖回、失敗、退休或以其他方式收購借款人或任何附屬公司的任何股本而支付任何款項或為其撥備資產，無論是現在或以後尚未償還的，或直接或間接地以現金或財產或借款人或任何附屬公司的債務進行任何其他分配，或與任何金融機構達成任何衍生品或其他交易。商品或證券交易所或票據交換所(“衍生品交易對手”)有義務借款人或任何子公司因任何該等股本市值的任何變動而向該衍生品交易對手付款(統稱為“限制性付款”)， 但下列情況除外：(A)任何附屬公司可在下列情況下向借款人、任何附屬擔保人或擁有該附屬公司股本的任何其他人申報及作出限制性付款：按比例依據；(B)只要未發生違約或違約事件，且違約或違約事件仍在繼續或將導致違約或違約事件發生，且借款人將在第5.1(A)或(B)節和第5.2(A)節所要求的財務報表和證書已交付或可用的適用期間內遵守第6.1節所述的契諾，借款人可在對此類限制性付款和在該 期間之後發生的任何其他事件給予形式上的效力後，在任何財政季度內申報並進行限制性付款 ，如果：在支付該限制性付款時，該限制性付款連同在該財政季度內根據第(Br)款(B)款支付的所有其他限制性付款的總金額不超過當時的可用金額；和(C)因此 只要沒有違約或違約事件發生，並且違約事件仍在繼續或將由此導致，借款人就可以聲明並進行限制性的 付款(I)以換取借款人的股本(不合格股除外)，(Ii)用於回購， 贖回或以其他方式收購或退休借款人的任何股本，以換取任何現任或前任高級職員、董事或借款人的僱員根據任何股權認購協議、股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議持有的任何股本的價值，股東協議或者類似協議；但在借款人的任何財政年度內，為所有此類回購、贖回、收購或報廢股本支付的總價格不得超過10,000,000美元(條件是借款人 可在從2013年開始的下一個財政年度結轉和賺取該財政年度允許的金額之外，根據本條款(C)(Ii)可歸因於上一個財政年度的未使用能力最高可達2,000,000美元)；此外，在任何財政年度內，上述數額可增加，但不得超過借款人或其任何附屬公司在截止日期後向借款人或其任何附屬公司的高級職員、董事或僱員出售借款人的股本(不合格股份除外)所獲得的現金收益淨額(以向借款人提供的數額為限)(但借款人可選擇在任何財政年度應用本但書所規定的全部或部分增加的總額)；此外，如果取消借款人管理層成員或任何附屬公司在回購借款人股本方面欠借款人的債務，將不被視為限制性付款，(Iii)用於回購在行使股票期權時被視為發生的股本，只要該等股本代表該等股票期權行權價格的一部分，(Iv)給予其股本持有人以代替發行其股本的零碎 股份及(V)用於收購借款人任何不合格股份的股份，以換取借款人的其他不合格股份或借款人於發行後10個營業日內發行不合格股份所得的現金淨額 ，在每種情況下，只要該等發行不受本章程第6.2節、高級票據契約第4.09節及新高級票據契約的適用條文所禁止。

6.7           [保留。]

6.8.           投資限制 。在截止日期後，向任何其他人提供任何墊款、貸款、信貸(以擔保或其他方式)或出資，或購買任何股本、債券、票據、債權證或其他債務證券，或從任何其他人購買構成持續業務的任何資產 ，或對任何其他人進行任何其他投資，但以下情況除外：

(A)在正常業務過程中對貿易信貸的           延期；

(B)           現金等價物投資 ；

(C)與第6.2(B)和(E)條允許的債務的產生和借貸有關的           投資 ；

(D)在正常業務過程中向借款人或借款人的任何子公司的僱員提供的           貸款和墊款(包括但不限於差旅、娛樂和搬遷費用)，借款人及其子公司在任何一次未償還的總金額不得超過5,000,000美元；

(E)           允許的收購 ；

(F)借款人或其任何附屬公司對借款人或在投資前為附屬擔保人的任何人士進行的            (I)投資(第6.8(C)條所準許的與債務產生有關的投資除外)；(Ii)任何附屬公司對非附屬擔保人的任何其他附屬公司的投資；(3)借款人或任何附屬擔保人對非附屬擔保人的附屬公司的投資，金額不得超過綜合總資產的2.00%或50,000,000美元；

(G)           收到的任何 投資(I)妥協或解決(X)在借款人或其任何附屬公司的正常業務過程中產生的(X)貿易債權人或客户的義務，包括根據任何貿易債權人或客户破產或破產時的任何重組計劃或類似的 安排，或(Y)與非關聯方的人發生訴訟、仲裁或其他糾紛；或(Ii)履行判決；

(H)借款人向借款人或其附屬公司的僱員提供本金總額不超過5,000,000美元的           貸款 借款人向該等僱員出售借款人的股本；

(I)欠借款人或任何附屬公司的            應收款 ，如果是在正常業務過程中創建或獲得的，並根據慣例貿易條件 應付或可清償；

(J)            對任何人的任何 投資包括預付費用、為收集和租賃而持有的流通票據、公用事業和工人補償、履約和借款人在其任何子公司的正常業務過程中支付的其他類似存款；

(K)作為第6.5條允許的財產處置的對價而獲得的           投資，總金額不超過在本合同期限內根據第6.5條允許的所有財產處置所收到的總對價的25%；

(L)由對衝義務組成的            投資 ；

(M)          收購 ；

(N)不超過緊接作出該等投資之前的可用金額的           投資 ，但條件是沒有發生違約或違約事件，且違約或違約事件並未發生、仍在繼續或將會導致違約或違約事件；以及

(O)           對任何人的其他 總市值投資(在每項投資作出之日計算，且不影響隨後的價值變化)，與根據本條款(O)或根據“允許收購”定義第(Br)(I)(Ii)條作出的當時未償還的所有其他投資一併計算，不得超過相當於(I)$200,000,000的金額加(Ii)可歸因於截止日期後的除外發行的任何金額，減去在截止日期後用於根據本條款(O)或 進行任何投資以資助任何允許的收購的任何此類除外發行的金額；但如根據第(O)款作出的投資是在作出該項投資之日並非附屬公司的任何人士作出，而該人在該日期後成為附屬公司，則該等投資 此後將被視為根據上文第(F)款作出，並將不再根據第(Br)(O)條作出。

6.9對債務工具等的可選支付和修改的           限制 (A)作出任何分配，無論是以現金、財產、證券 或其組合的形式，而不是定期按計劃支付到期的本金和利息(在適用的從屬條款未禁止的範圍內)，或支付或承諾支付，或直接或間接贖回、回購、報廢或以其他方式獲得對價，或為上述目的留出任何款項。任何債務，但下列情況除外：(A)償付本協議項下產生的債務，(B)在第6.2節允許的範圍內對債務進行再融資， (C)任何再融資、償還、贖回、回購、報廢或其他債務對價收購，其金額不超過緊接此類再融資、償還、贖回、回購、報廢或其他收購對價之前的可用金額。只要沒有發生違約或違約事件，且違約事件仍在繼續或將由此導致，(D)因自願出售或轉讓擔保債務而到期的有擔保債務的償付，(E)用B-4期定期貸款、循環信用貸款的收益預付2021年到期的現有優先票據，以及將於第三修正案生效日期或前後發行的新優先票據的收益，(B)修訂、修改或以其他方式改變，或同意或同意任何修訂、修改、對高級票據、高級票據契約、新的高級票據或新的高級票據契約的任何條款，或對高級票據或新的高級票據的債務進行再融資而對代理人或貸款人造成重大不利的方式，或對貸款方施加條款、條件、契諾或義務的任何債務的豁免或其他更改 ，或(C)修訂、修改或以其他方式更改、或同意或同意任何修訂、修改、豁免或其他更改，借款人或其任何子公司的公司註冊證書、章程、有限責任公司協議、經營協議、合夥協議或類似的組織文件，以任何方式對代理人或貸款人不利。

6.10與關聯公司交易的         限制 。與任何聯營公司(借款人或任何附屬擔保人除外)訂立任何交易，包括但不限於任何財產的購買、出售、租賃或交換，提供任何服務或支付任何管理、諮詢或類似費用，除非該等交易(A)在本協議下不受禁止，以及(B)根據 公平合理的條款對借款人或該附屬公司(視情況而定)不會低於與非聯營公司的人士進行類似的公平交易。儘管有上述規定，借款人及其子公司仍可進行附表6.10所列的交易。

6.11銷售和回租的         限制 。訂立任何出售及回租交易；但借款人或任何附屬公司在下列情況下可訂立出售及回租交易：

(A)           借款人或該附屬公司(視情況而定)可能(I)產生的債務金額等於第6.2條規定的與該等出售和回租交易有關的可歸屬債務，以及(Ii)根據第6.3條產生留置權以保證該等債務；

(B)           該項售賣和回租交易的現金收益總額至少等於作為該項售後和回租交易標的的財產的公平市場價值；和

(C)           第6.5節允許在該銷售和回租交易中轉讓資產。

6.12         對會計期間變更的限制 。未經行政代理同意，允許借款人的財政年度在最接近12月31日的星期六以外的某一天結束。

6.13         對消極質押條款的限制。訂立或容受存在或生效的任何協議，禁止或限制借款人或其任何附屬公司對其任何財產或收入設立、招致、承擔或容受存在任何留置權的能力，不論其現已擁有或此後獲得，以擔保義務，或在子公司擔保人的情況下，擔保擔保 和抵押品協議項下的義務，但(A)本協議及其他貸款文件，(B)管理以其他方式允許的任何購買 金錢留置權或資本租賃義務的任何協議(在此情況下，任何禁止或限制僅對由此融資的資產有效)，(C)借款人及其子公司在正常業務過程中許可證或再許可中的慣常不可轉讓條款(在這種情況下，這種禁止或限制僅對受限制的知識產權有效)，(D)合資企業協議和類似協議中限制轉讓此類合資企業的資產或股權的習慣條款，(E)第6.2(G)條允許的債務協議，(H)和 (M)(但在第6.2(H)節允許的債務協議中，此類禁止或限制僅對由此獲得的財產有效)和(F)子公司簽訂的協議，即 不是第6.3(M)節允許的留置權或由此擔保的債務的附屬擔保人(在這種情況下， 此類禁止或限制僅對受該留置權約束的子公司的資產有效)。

6.14對子公司分銷限制的         限制 。對任何附屬公司有能力(A)就借款人或任何其他附屬公司持有的該附屬公司的任何股本作出限制性付款，或支付欠借款人或任何其他附屬公司的任何債務，(B)對借款人或任何其他附屬公司進行投資，或(C)將其任何資產轉讓給借款人或任何其他附屬公司，但根據或由於(I)貸款文件下存在的任何限制而存在的該等負擔或限制除外，(Ii)根據新高級票據契約、新高級票據契約及第6.2(F)條所準許的任何債務協議而存在的任何限制，以 該等限制不比高級票據契約或新高級票據契約中的限制為限；。(Iii)依據與處置附屬公司的全部或實質全部股本或資產有關而訂立的協議而對該附屬公司施加的任何限制。(Iv)任何貸款方簽訂的不動產租賃中包含的習慣淨值條款，只要合理地預期此類淨值條款不會對貸款方履行本協議或任何其他貸款文件規定的持續義務的能力造成實質性損害，以及(V)僅就第(C)款而言，(I)借款人及其子公司在正常業務過程中在許可或再許可中的習慣不轉讓條款 (在這種情況下，此類禁止或限制僅對受其約束的知識產權有效)，(2)合營企業協議和類似協議中限制轉讓該合營企業的資產或股權的習慣規定；(3)第6.2(G)、(H)和 (M)條允許的管理債務的協議(但就第6.2(H)條允許的管理債務的協議而言，這種禁止或限制僅對由此獲得的財產有效)；(Iv)由並非附屬擔保人的附屬公司訂立的協議，以管理第6.3(M)條所準許的留置權或由該附屬公司擔保的債務(在此情況下， 禁止或限制只對受該留置權約束的附屬公司的資產有效)及(V)有關以其他方式準許的任何購買款項留置權或資本租賃義務的任何協議(在此情況下，任何禁止或限制 只對因此而融資的資產有效)。

6.15業務線的         限制 。直接或通過任何子公司進行任何業務，但借款人及其子公司在本協議之日從事的業務或與之合理相關的業務除外。

第7節. 違約事件

如果發生並繼續發生以下任何事件 ：

(A)           借款人在任何貸款或償還義務的本金根據本協議條款到期時應不支付；或借款人在任何此類利息或其他金額按照本協議條款到期後五天內不支付任何貸款或償還義務的利息或根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何其他金額；或

(B)           任何借款方在本協議或任何其他貸款文件中作出或被視為作出的任何陳述或擔保，或其根據或與本協議或任何其他貸款文件在任何時間提供的任何證書、文件或財務或其他書面陳述所載的任何陳述或擔保，應證明在作出或視為作出或提供之日在任何重要方面是不準確的；或

(C)           任何借款方都不應遵守或履行第5.4(A)節第(I)或(Ii)款中包含的任何協議(僅與借款人有關)，第5.7(A)節或第6節(但第6.1節下的違約事件不應構成B-4部分定期貸款安排或任何其他定期貸款安排的違約事件，除非和 與循環信貸安排有關的多數貸款人終止循環信貸承諾並宣佈循環信貸貸款到期和應付)，或擔保和抵押品協議第5.6節；或

(D)           任何借款方應在遵守或履行本協議或任何其他貸款文件中包含的任何其他協議時違約(本節(A)至(C)段規定的除外)，且此類違約應持續30天而不予補救；或

(E)借款人或其任何附屬公司應(I)在預定或原定到期日就任何債務(包括但不限於任何擔保義務，但不包括貸款和償還義務)的任何本金(包括但不限於任何擔保義務，但不包括貸款和償還義務)支付任何款項；或(Ii)在產生該等債務的文書或協議所規定的寬限期(如有的話)後，未能就任何該等債務支付任何利息；或(Iii)未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或任何證明、擔保或與之有關的文書或協議中所載的任何其他協議或條件，或任何其他事件或條件將會發生或存在，而違約或其他事件或條件的後果將導致 ，或允許此類債務的持有人或受益人(或代表該持有人或受益人的受託人或代理人)在必要時發出通知，此種債務在其規定的到期日之前到期，或(就構成擔保義務的任何此種債務而言)變為應付；但本款(E)第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的失責、事件或情況在任何時間均不得構成失責事件，除非在該時間，本款第(I)、(Ii)及(Iii)款所述類型的一項或多於一項的失責、事件或情況已發生，並就未清償本金總額超過$40,000,000的債項而繼續發生；

(F)            (I)借款人或其任何附屬公司應根據任何現有或未來的債務救濟法展開任何案件、程序或其他行動(A)，尋求就其作出濟助令，或尋求判定其破產或無力償債，或尋求重組、安排、調整、清盤、清算、解散、債務重整或其他濟助，或(B)尋求指定接管人、受託人、託管人、為其或其全部或任何重要部分資產的管理人或其他類似官員，或借款人或其任何子公司應為其債權人的利益進行一般轉讓；或(Ii)應針對借款人或其任何附屬公司展開上述第(Br)(I)款所指性質的任何案件、法律程序或其他訴訟，而該等案件、法律程序或其他訴訟屬(A)導致登錄濟助令或任何該等裁決或委任，或(B)在60天內未予解除、 未解除或未獲擔保的；或(Iii)應對借款人或其任何附屬公司提起訴訟、訴訟或其他訴訟，尋求對借款人的所有資產或其資產的任何實質性部分發出扣押、執行、扣押或類似程序的命令，而該命令自生效之日起60天內不得被騰空、解除、或擱置或擔保以待上訴；或(Iv)借款人或其任何附屬公司應採取 任何行動，以促進或表明其同意或默許上述第(I)、 (Ii)或(Iii)款所述的任何行為；或(V)借款人或其任何附屬公司一般不應或將無法或應以書面方式承認其無力償還到期債務；或

(G)           在那裏 應發生與計劃或多僱主計劃有關的ERISA事件、外國福利事件或任何其他類似事件或條件(在正常業務過程中除外)，可能導致借款人或任何子公司的責任，而根據所需貸款人的單獨判斷 與所有其他此類ERISA事件、外國福利事件或其他類似事件或條件一起， 導致或可以合理地預期導致重大不利影響；或

(H)應作出針對借款人或其任何附屬公司的一項或多項判決或判令，涉及借款人及其附屬公司的責任(有關保險公司並無爭議或拒絕承保(但僅限於爭議或拒絕承保範圍)的責任(有關保險公司並無爭議或拒絕承保的保險並未支付或全數承保)為$40,000,000或以上，而所有該等判決或判令不得在作出判決或判令後30天內撤銷、解除、擱置或擔保以待上訴；或

(I)            擔保文件或任何其他重要貸款文件的任何 應因任何原因(除其各自的 條款外)停止完全有效，或任何貸款方或任何貸款方的任何關聯公司應如此主張，或任何貸款文件設定或聲稱將設定的任何留置權不再是，或應由任何貸款方主張不是，在任何時候，對聲稱由此擔保的抵押品的實質性部分的有效和完善的留置權(根據貸款文件的條款解除的留置權除外)；或

(J)            《擔保與抵押品協議》第2節中所載的擔保因任何原因而停止完全生效，或任何貸款方或任何貸款方的任何關聯公司應如此主張(但在每種情況下，按照其條款或根據貸款文件的條款發佈的擔保除外)；或

(K)           借款人及其附屬公司的任何未償還本金總額超過40,000,000美元的次級債務，應因任何原因停止(或任何貸款方或任何貸款方的關聯公司如此斷言)有效地從屬於證明該等次級債務的協議所規定的義務；或

(L)            (I)高級票據契約(或管限或證明高級票據全部或部分債務的任何文件或協議)或新高級票據契約(或管限或證明全部或部分新高級票據的再融資債務的文件或協議 )所界定的 “控制權變更”，或(Ii)指明的控制權變更；

然後，在任何此類情況下，(A)如果該 事件是上文(F)(I)或(Ii)款中規定的關於借款人的違約事件，則循環信貸承諾將自動 立即終止，本協議和其他貸款文件(包括但不限於L/信用證債務)項下的貸款和所有其他金額(包括但不限於所有L/信用證債務，無論當時未償還信用證的受益人是否已提交本協議所要求的文件)應立即到期並支付。(B)如果該事件是任何其他違約事件(在循環信貸貸款(如果有的話)加速和循環信貸承諾終止之日之前，第7(C)條規定的違約事件除外)，則行政代理可以採取以下兩種行動中的一種或兩種：(I)徵得所需貸款人的同意，或應所需貸款人的請求，行政代理應：通知借款人，宣佈循環信貸承諾立即終止，屆時循環信貸承諾應立即終止；和(Ii)經所需貸款人同意，行政代理人可，或應所需貸款人的請求，向借款人發出通知，宣佈本協議項下的貸款(包括應計利息)和本協議及其他貸款文件項下的所有其他金額(包括但不限於L/信用證債務的所有金額，無論當時未償還信用證的受益人是否已提交本協議所要求的文件)立即到期並支付，並立即到期和支付。(C)如果此類事件 是第7(C)節規定的違約事件，且違約或違反6.1節規定的契諾，則可採取下列兩種或其中一種行動：(I)經循環信貸安排的多數貸款人同意，行政代理可以，或應循環信貸安排的多數貸款人的請求，通過通知借款人宣佈循環信貸承諾立即終止， 隨即終止循環信貸承諾；和(Ii)經循環信貸安排的多數貸款人同意，行政代理可以，或應循環信貸安排的多數貸款貸款人的請求，通過通知借款人，宣佈本協議項下的循環信貸貸款(包括應計利息)和本協議項下與循環信貸安排有關的所有其他金額(包括但不限於，L/C債務的所有金額，無論當時未到期信用證的受益人是否已提交根據信用證規定應立即到期和支付的單據，這些單據應立即到期和支付。對於在根據本款提速時未提示信用證的所有信用證，借款人應在該時間在行政代理開立的現金抵押品賬户中存入相當於該信用證當時未提取和未到期金額總和的金額。行政代理應將該現金抵押品賬户中持有的金額用於支付根據該信用證開具的匯票，而在所有該等信用證到期或全部支取後，其未使用的部分應用於償還借款人在本信用證和其他貸款文件項下的其他債務。在所有此類信用證到期或全部支取後，所有償還義務應已得到履行，借款人在本信用證和其他貸款文件項下的所有其他債務應已全額支付，此類現金抵押品賬户中的餘額(如果有)應返還給借款人(或合法有權享有該餘額的其他人)。

第8節。 代理商；安排人

8.1           委派。 每個發證貸款人和每個貸款人在此不可撤銷地指定和指定行政代理和抵押品代理 (在本節8中，行政代理和抵押品代理統稱為“代理人”) 作為本協議和其他貸款文件下的其代理人，並且每個發證貸款人和每個貸款人都不可撤銷地授權 每個代理人以這種身份，根據本協議和其他貸款文件的規定代表其採取行動，並 行使根據本協議和其他貸款文件的條款明確授予該代理人的權力和職責，以及合理附帶的行動和權力。本條的規定僅為代理人、出借人和出借人的利益，借款人或任何其他貸款方均無權作為任何此類規定的第三方受益人。雙方理解並同意，在本文中或在任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理人”一詞(如適用)指的是行政代理人或抵押品代理人， 並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。 相反，該術語被用作市場習慣事項，僅用於創建或反映締約各方之間的行政關係。在不限制前述一般性的原則下，代理人被明確授權(I)按照本協議和擔保文件的規定並根據本協議和擔保文件的規定，簽署與擔保品和擔保當事人權利有關的任何和所有文件(包括放行和擔保文件)，以及(Ii)在所需貸款人的指示下協商、執行或解決影響貸款人身份的任何索賠、訴訟或程序，談判、強制執行或和解將對每一貸款人具有約束力。

根據本協議或根據任何其他適用貸款文件擔任行政代理和/或抵押品代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可以行使相同的權利和權力，如同其不是代理人一樣，除非另有明確説明或除文意另有所指外，術語“貸款人”應包括以個人身份作為代理人提供服務的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任財務顧問或擔任任何其他顧問職務，以及一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何業務(須受證券法及其他法律規定的規限)，猶如其並非本協議所述的代理人，且無責任向貸款人作出交代。

8.2           職責委派 。每一代理均可通過或通過其指定的代理、分代理或實際律師履行本協議和其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力，並有權就與該等職責有關的所有事項向律師提供諮詢意見。每一代理人及任何該等代理人、分支代理人或實際代理人均可由其各自的關聯方或透過其關聯方履行其任何及所有職責及行使其權利及權力。第8.3節的免責條款 適用於任何此類代理人、次級代理人和事實代理人及其關聯方，以及任何此類代理人、次級代理人和事實代理人， 並應適用於他們各自與設施的辛迪加相關的活動以及作為代理人的活動。任何代理人均不對任何代理人、次級代理人或事實代理人的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的 法院在不可上訴的最終判決中裁定該代理人在選擇該代理人、次級代理人或事實代理人時存在嚴重疏忽、故意不當行為或惡意行為。

8.3.           免責條款。除貸款文件中明確規定的外，任何代理人均不承擔任何職責或義務，本合同項下每個代理人的職責應為行政性質。在不限制前述一般性的情況下，代理人及其任何高級職員、董事、僱員、代理人、事實律師或關聯公司不應(A)承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續，(B)沒有任何責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權。但特此明確規定，由所需貸款人(或在本協議或其他貸款文件中規定的情況下所需的其他數目或百分比的貸款人)以書面指示該代理人行使的酌情權和權力除外；但任何代理人不得采取任何行動，使其承擔責任，或違反任何貸款文件或適用法律，且(C)除貸款文件中明確規定外，任何代理人均無義務披露與借款人或其任何附屬公司有關的任何信息，也不對未能披露 任何與借款人或其任何子公司有關的信息承擔責任。代理不對 經所需貸款人同意或請求(或必要的其他數目或百分比的貸款人，在第7條規定的情況下是必要的)採取或未採取的任何行動負責，也不對其自身存在重大疏忽、故意不當行為或惡意行為的情況承擔責任，除非有管轄權的法院作出不可上訴的最終判決 。任何代理人均無責任或有責任檢查任何借款方的財產、賬簿或記錄，或確定或查詢(I)本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)任何代理人根據本協議或與本協議或任何其他貸款文件而收到或提供或收到的任何證書、報告、聲明或其他文件的內容，(Iii)任何契諾的履行或遵守情況，協議或任何貸款文件中規定的其他條款或條件，或任何違約或違約事件的發生，(Iv)任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)是否滿足第4節或任何貸款文件中其他規定的條件，但確認收到明確要求交付給該代理人的項目除外。

8.4.           可靠性 (按管理代理)。每一代理商均有權信賴任何文書、決議、通知、請求、同意、證書、宣誓書、信件、傳真、電傳或電傳訊息、聲明、命令或其他文件或文字(包括任何電子訊息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，並不因此而招致任何責任。每個代理也可以 依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並相信該聲明是由適當的人作出的，並且不會因依賴而招致任何責任。在確定是否符合本協議項下的任何條件以發放貸款或簽發、延期、續簽或增加信用證時，根據其條款，必須達到貸款人或開證貸款人滿意的程度， 除非該代理人在發放貸款或開立信用證之前收到該貸款人或開證貸款人的相反通知，否則各代理人可假定該條件令該貸款人或開證貸款人滿意。 各代理人可諮詢法律顧問(可為借款人的律師)，獨立會計師和由其選定的其他專家，並且不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。除非已向行政代理提交轉讓、議付或轉讓的書面通知，否則行政代理可在所有情況下將任何票據的收款人視為該票據的所有人。各代理人有充分理由 未能或拒絕根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動，除非其首先收到所需貸款人(或如本協議規定，則為所有貸款人)認為適當的建議或同意，或首先由貸款人就其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何及所有責任和費用(但不包括因其嚴重疏忽、故意不當行為或不守信用而產生的任何責任或費用)進行賠償，使其滿意。在所有情況下，每個代理人都應受到充分保護，根據本協議和其他貸款文件，按照所需貸款人(或，如果本協議有此規定，則為所有貸款人，或在擔保代理人的情況下，如果適用的擔保文件有此規定，則為其他必要數量或百分比)的請求採取或不採取行動， ，該請求和根據其採取的任何行動或不採取行動應對貸款、承諾和L/C義務的所有貸款人和所有未來持有人 具有約束力。

8.5           通知 違約。任何代理人不得被視為知悉或知悉本協議項下任何違約或違約事件的發生，除非 該代理人已收到貸款人或借款人有關本協議的書面通知，説明該違約或違約事件，並説明該通知為“違約通知”。如果行政代理收到這樣的通知，行政代理應向貸款人發出通知。

8.6.           對代理和其他貸款人的不信任 。每一開證貸款人及其每一貸款人均明確承認，代理人或其各自關聯方中的任何一方均未向其作出任何陳述或擔保，任何代理人此後採取的任何行為，包括對貸款方或貸款方任何關聯公司的事務進行審查，均不應被視為該代理人對發出借款人或任何貸款人的任何陳述或擔保。每一開證貸款人和每一貸款人向每一代理人聲明，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴任何代理人或任何貸款人的情況下，對貸款方及其各自關聯方的業務、運營、財產、財務和其他條件和信譽進行自己的評估和調查，並自行決定根據本協議進行其貸款和其他信貸擴展，並 簽訂本協議。每一開證貸款人和每一貸款人還表示，它將獨立且不依賴任何代理人或任何貸款人或其各自的關聯方，並基於其認為當時適當的文件和信息， 將獨立且不依賴任何代理人或任何貸款人或其各自的關聯方， 在根據或基於本協議或任何其他貸款文件、任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動時， 繼續作出自己的信用分析、評估和決定。並進行其認為必要的調查，以瞭解貸款當事人及其各自關聯方的業務、運營、財產、財務和其他狀況及信用狀況。除本合同項下行政代理人明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件外，任何代理人均無義務或責任向任何貸款人提供有關任何貸款方或貸款方的任何關聯方的業務、運營、財產、狀況(財務或其他)、前景或信譽的任何信用或其他信息，而該貸款方或其任何高級職員、董事、僱員、 代理人、實際律師或關聯方。

8.7           賠償。 貸款人同意以行政代理的身份對其進行賠償(在借款人未償還的範圍內，且不限制借款人這樣做的義務)，根據其在根據本節要求賠償的日期(或者，如果在循環信貸承諾終止之日之後尋求賠償，且貸款應按照緊接該日期之前的該累計風險百分比按比率全額償付)的有效合計風險百分比按比例進行賠償。任何責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出，這些責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出可能在任何時候(包括但不限於，在貸款支付後的任何時間)以與循環信貸承諾、本協議有關或因循環信貸承諾而產生的任何方式強加於行政代理、由行政代理招致或向行政代理主張，任何其他貸款文件或此處或其中提及的任何其他貸款文件或文件，或在此或由此計劃進行的交易，或行政代理人根據或與上述任何一項相關而採取或未採取的任何行動；但任何貸款人均不對因行政代理人的嚴重疏忽、故意不當行為或不守信用而被具有管轄權的法院作出的最終且不可上訴的裁決 認定的此類責任、義務、損失、損害賠償、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出的任何部分承擔責任。本節中的協議在償還貸款和本協議項下應支付的所有其他 金額後繼續有效。

8.8           管理代理以其個人身份。擔任行政代理人及其附屬公司的人可以向任何貸款方貸款、接受其存款，以及一般與任何貸款方從事任何業務，就像擔任行政代理人的人不是本合同項下的行政代理人一樣。對於其發放或續展的貸款以及其簽發或參與的任何信用證，擔任行政代理人的人在本協議和其他貸款文件下享有與任何貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理人相同的權利和權力，術語“貸款人”和“貸款人”應包括以個人身份擔任行政代理人的人。

8.9.           後繼者 代理。每名代理人均可在向貸款人、簽發借款人和借款人發出10天書面通知後隨時辭職。 在任何此類辭職後，被要求的貸款人有權從貸款人中指定一名繼任代理人，繼任代理人應(除非根據第7(A)條或第7(F)條對借款人的違約事件已經發生且仍在繼續)須經借款人批准(不得無理拒絕或拖延批准)，繼任代理人應繼承辭職代理人的權利、權力和義務。適用的術語“行政代理人”和/或“附屬代理人”應指在該任命和批准後生效的該等繼任代理人，而辭職代理人作為代理人的權利、權力和職責應終止，而該辭職代理人或本協議任何一方或貸款持有人不再有任何其他或進一步的行為或行為。如果沒有任何繼任人被要求的貸款人如此指定，並且在辭職代理人發出辭職通知後10天內接受了該任命，則辭職代理人可代表貸款人和發行貸款人指定一名繼任代理人，該代理人應為一家金融機構，在紐約、紐約設有辦事處，或任何此類金融機構的附屬機構。如果在該代理人發出辭職通知之日起10天前，沒有根據上一次判決任命任何繼任代理人，則該代理人的辭職應生效(該代理人應被解除其在本合同項下的職責和義務)，此後，所需貸款人 應履行該代理人在本協議和/或任何其他貸款文件項下的所有職責，直至所需的 貸款人指定繼任行政代理人和/或抵押品代理人(視情況而定)為止。該代理人在本合同項下的任何辭職，在適用的範圍內，也應構成其作為開證行的辭職，在這種情況下，辭職代理人(A)不再需要出具本合同項下的任何信用證，(B)應保持其作為開證行的所有權利，並在辭職之日之前簽發任何信用證。繼任者接受本協議項下的代理人任命後，繼任者將繼承並被授予辭職代理人的所有權利、權力、特權和義務，辭職代理人將被解除其在本協議項下的職責和義務(如果尚未按照上文規定的那樣解除)。借款人支付給繼承人代理人的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。代理根據本協議辭職後，本第8節和第9.5節的規定將繼續有效，以使辭職的代理、其子代理及其各自的關聯方在擔任代理期間採取或未採取的任何行動方面受益。

8.10         授權 解除留置權；與安全文檔相關的其他操作。擔保當事人不可撤銷地授權抵押品代理人，根據其選擇權和酌情決定權，(A)解除抵押品代理人根據任何貸款 文件授予或持有的任何財產上的任何留置權(I)終止所有承諾和全額償付所有債務(未就其提出責任主張(無論是口頭或書面的)或未提出付款要求(無論口頭或書面的)和付款要求(無論口頭或書面)的債務除外) (如果是賠償義務，同時，(Br)所有信用證(已以相關發行貸款人和行政代理合理接受的方式以現金抵押或擔保的信用證除外)到期或終止，(Ii)出售或以其他方式處置，或作為貸款文件允許的任何出售或其他處置的一部分或與貸款文件所允許的任何出售或其他處置有關， 或(Iii)符合第9.1條的規定，如經所需貸款人批准、授權或書面批准；(B)將根據貸款文件授予抵押品代理或由抵押品代理持有的任何財產的任何留置權置於第6.3(G)節允許的任何財產留置權持有人的位置上；以及(C)如果任何附屬擔保人因貸款文件允許的交易而不再是附屬擔保人，則解除該附屬擔保人在擔保和抵押品協議或任何其他擔保文件下的義務。應擔保品代理人的要求，所需貸款人應在任何時候以書面形式確認擔保品代理人有權解除或從屬於其在特定財產類型或項目中的權益，或根據本款免除任何附屬擔保人在擔保和擔保品協議項下的義務。抵押品代理人不對抵押品的存在、價值或可回收性、抵押品代理人對抵押品的留置權的存在、優先權或完美性，或任何貸款方出具的與此相關的任何證書的任何陳述或擔保負有責任或責任，也不對其他擔保方未能監督或維護抵押品的任何部分承擔責任或責任。

8.11         編排者；聯合辛迪加代理；聯合文檔代理。儘管本協議的任何其他規定或任何其他貸款文件的任何規定，每一位協調人、每一位聯合辛迪加代理人和每一位共同文件代理人的名稱 僅用於確認目的，他們以各自的身份對本協議或任何其他貸款文件不承擔任何職責、責任或責任。雙方理解並同意，每一位協議人、每一位聯合辛迪加 代理人和每一位共同文件代理人應有權享有本合同及其他貸款文件中規定的以代理人為受益人的所有賠償和報銷權利。在不限制前述規定的情況下，任何協議人、聯合辛迪加代理或共同文件代理均不會因本協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人、發行貸款人、任何貸款方或任何其他人士有任何 信託關係。

8.12         某些 程序。如果根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何借款方的任何訴訟懸而未決，每名代理人(不論任何貸款的本金是否如本協議明示或按聲明或其他方式到期及應付，亦不論該代理人是否已向借款人提出任何要求)均有權並獲授權(但無義務)介入該訴訟程序或以其他方式(A)就貸款及所有其他欠款及未付債務提出及證明本金及未付利息的全部金額的債權，並提交為取得貸款人的債權而必需或適宜的其他文件。開證貸款人和代理人(包括對貸款人、開證貸款人和代理人及其各自代理人、分代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及貸款人、發證貸款人和代理人根據第9.5條規定應支付的所有其他金額)允許 在該司法程序中和(B)收取和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發，在任何一種情況下，任何保管人、接管人、受讓人、受託人、清算人，借貸人和其他擔保方授權任何此類司法程序中的扣押人或其他類似的 官員向該代理人支付此類款項，如果該代理人同意直接向貸款人支付該等款項，則向該代理人支付因該代理人及其代理人、分代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款而到期的任何 金額，以及根據第9.5條應支付的該代理人的任何其他款項。

8.13         代扣税款 。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理可以扣留相當於任何適用預扣税的金額，不向任何貸款人或出借人支付任何款項。如果行政代理向任何貸款人或簽發貸款人支付了任何款項，但未預扣適用的預扣税，並且行政代理已向國税局、任何其他政府當局或國税局或任何其他政府當局支付了適用的預扣税，則行政代理聲稱行政代理沒有從支付給任何貸款人或簽發貸款人的 賬户中適當扣繳税款，或者任何税收可歸因於貸款人未能根據 第9.6(B)節的規定保存參與者登記冊，該貸款人或簽發貸款人(視情況而定)應全額賠償行政代理直接或間接支付的所有金額，包括任何罰金或利息，以及產生的所有費用(包括法律費用、分攤的內部成本和自付費用)。本條款第8.13條規定的賠償應在行政代理向適用貸款人提交證書後10天內支付，該證書載明行政代理已支付或應支付的金額。在沒有明顯錯誤的情況下，該證書應為已支付或應支付的金額的最終結果。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理根據本第8.13節從任何其他來源向貸款人支付的任何款項。

8.14         確定ERISA的某些事項。

(A)           每個 貸款人(X)代表並保證，自其成為本協議的貸款方之日起，至該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，為行政代理人和再融資安排人及其各自關聯公司的利益，而不是為了避免懷疑，向借款人或任何其他貸款方或為其利益，至少下列一項為且將為真實：

(I)該貸款人沒有使用與貸款、信用證或承諾書有關的一個或多個計劃的“計劃資產”(按《聯邦判例彙編》第29編2510.3-101節的含義，經           《國際財務報告》第3(42)節修改)，

(2)          PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(涉及內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)中規定的交易豁免。 適用於並全面涵蓋和豁免該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，

(Iii)         (A)上述 貸款人是由“合格專業資產管理人”(在PTE第VI部分所指的範圍內)管理的投資基金，(B)該合格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證、承諾和本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節的要求 和(D)據貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小節的要求 ，或

(Iv)         行政代理全權酌情與該貸款人以書面商定的 其他陳述、擔保和契約。

(B)           in 此外，除非前一(A)款中的第(I)款對於貸款人而言是真實的，或者該貸款人 未如前一款(A)中第(Iv)款所規定的那樣提供另一種陳述、保證和契諾， 該貸款人在其成為本條款的貸款人一方之日，對和(Y)契諾作出進一步的(X)陳述和保證， 從該人成為本合同的貸款方之日起至該人不再是本合同的貸款方之日為止，為了行政代理和再融資安排人及其各自的關聯公司的利益，而不是為了免生疑問，而不是為了借款人或任何其他貸款方的利益：

(I)行政代理或再融資安排人或其任何關聯公司的           均不是該貸款人資產的受信人 (包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件)，

(Ii)            代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行作出投資決定的人是獨立的(在29 CFR第(Br)2510.3-21節的含義內)，是持有或管理或控制至少5,000萬美元總資產的銀行、保險公司、投資顧問、經紀交易商或其他人，在29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節所述的每種情況下，

(Iii)           代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履約作出投資決定的人能夠獨立評估投資風險，包括總體和關於特定交易和投資戰略(包括債務)，

(Iv)           代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的訂立、參與、管理和履行作出投資決定的人，是ERISA或守則或兩者的受託人。 就貸款、信用證、承諾書和本協議作出投資決定，並負責在評估本協議項下的交易時行使獨立判斷。

(V)            不會直接向行政代理、安排人或再融資安排人或其各自的 關聯公司支付與貸款、信用證、承諾書或 本協議相關的投資建議(與其他服務相對)的費用或其他補償。

(C)           行政代理和再融資安排人特此通知貸款人，每個此等人士均不承諾就本協議擬進行的交易提供公正的投資建議，或以受託身份提供建議，且此人 在本協議擬進行的交易中有經濟利益，因為此人或其關聯公司(I)可能收到與貸款、信用證、承諾書和本協議有關的利息或其他付款，(Ii)如果延長貸款，則可確認收益 。信用證或承諾書的金額低於貸款人在貸款、信用證或承諾書中支付的利息的金額，或(Iii)可能會收到與本協議預期的交易、貸款文件或其他方面有關的費用或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付款、承銷費、計價費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付費用、分手費或替代交易費、修改費、加工費、定期保費、銀行承兑手續費、破損費或其他提前解約費或類似於上述的費用。

第9節。 雜項

9.1           修正案 和豁免。除第2.15節的規定外，不得修改、補充或修改本協議或任何其他貸款文件，或本協議或其中的任何條款，除非依照第9節的規定。1.在符合緊隨其後一句的規定的情況下，相關貸款文件的被要求貸款人和每一貸款方可以，或(在被要求貸款人的書面同意下)有關貸款文件的行政代理和每一貸款方可以不時 進行書面修改，對本協議和其他貸款文件進行補充或修改(包括對本協議或其他貸款文件的修改和重述)，以便在本協議或其他貸款文件中增加任何規定，或以任何方式改變貸款人或貸款方在本協議或其他貸款文件項下或項下的權利，或(B)按照豁免文書中規定的條款和條件，放棄本協議或其他貸款文件或任何違約事件的任何要求及其後果。但不得(I)免除、免除或修改本金，或延長任何貸款或償還義務的最終預定到期日或任何攤銷付款，或降低根據本協議應支付的任何利息(違約利息豁免除外)或費用的規定利率，或延長其任何付款的預定日期，或修改利息期限的定義以允許超過六個月的期限，或增加或延長任何貸款人的循環信貸承諾的金額或到期日。在每一種情況下，都沒有得到直接受其影響的每個貸款人的同意；(Ii)修訂、修改或放棄本第9.1條的任何條款(但關於根據本協議進行的額外信貸擴展的技術性修訂除外，該等技術性修訂為向貸款提供的貸款類型和截止日期的承諾提供保護， 為免生疑問，技術性修訂須徵得所需貸款人的同意)或降低所需貸款人定義中規定的任何百分比(有一項理解是，經所需貸款人的書面同意，在確定所需貸款人時，可以按照與截止日期包括的貸款和承諾延期基本相同的基本相同的基礎， 包括根據本協議進行的其他信貸延期，同意借款人轉讓或轉讓其在本協議和其他貸款文件項下的任何權利和義務，解除所有或基本上所有抵押品，或解除擔保和抵押品協議項下附屬擔保人擔保義務的全部或實質全部價值，在每種情況下，無需所有貸款人同意；(Iii)未經行政代理同意而修改、修改或放棄第8條的任何規定；(Iv)未經直接受其影響的每個貸款人的同意，修改、修改或放棄第2.16條的任何規定；(V)修改、修改或放棄第2條的任何規定。23至2.30未經開證貸款人同意；(Vi)在未經各貸款人(包括開證貸款人)同意的情況下，將任何信用證的到期日延長至循環信貸終止日期之前的第五個營業日之前；(br}除非該信用證已以相關開證貸款人合理可接受的方式進行了現金抵押或擔保；(Vii)在未經該貸款項下所有貸款人同意的情況下，降低多數貸款人定義中規定的任何貸款的百分比； (Viii)根據第2.9條和第2.10條更改貸款之間的任何還款或預付款的必要用途，而無需 多數貸款貸款人同意就每個貸款因此而分配較少的還款或預付款 (但有一項理解是，在截止日期給予與貸款和承諾基本上相同的處理的額外信貸延期應由所需貸款人投票批准，所需貸款人可全部或部分免除任何預付款或承諾減少，只要申請，在各種貸款中，以及在每個此類貸款的貸款人之間，仍然需要進行的任何此類預付款或承諾減少不會改變)；(Ix)對任何貸款人轉讓其在本協議項下的任何權利或義務的能力施加任何額外限制 (包括對第9條的任何修訂)。6)(為免生疑問，未經受其不利影響的貸款人事先書面同意， 未經受影響的貸款人事先書面同意，修改或修改《擔保和抵押品協議》中所定義的“合格交易對手”、“特定的對衝協議”或“有擔保債務”的定義，但未經該等合格交易對手書面同意，以不利於任何有擔保債務的合格交易對手(如擔保和抵押品協議中的定義)的方式修改或修改)；但是，儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人均無權同意任何此類協議，但對違約貸款人的權利或義務進行修正、修改或以其他方式影響違約貸款人的權利或義務的協議除外。 或增加或延長任何違約貸款人的承諾或延長其本金金額，或延長任何預定本金付款的到期日。任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改應平等地適用於每一貸款人，並對貸款方、貸款人、行政代理人以及貸款和L/C義務的所有未來持有人具有約束力。在任何放棄的情況下，貸款方、貸款人和行政代理人應恢復其在本協議和其他貸款文件下的先前地位和權利，放棄的任何違約或違約事件應被視為已得到補救，不再繼續；但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害隨之而來的任何權利。任何此類放棄、修改、補充或修改應由根據本節前述規定要求籤署的各方簽署的書面文書生效；但以傳真方式交付任何此類文書的已簽署簽字頁應與交付手動簽署的副本一樣有效。儘管有上述規定，(A)豁免第4.2節所載有關任何貸款項下任何信貸延期的任何條件，只須徵得該貸款項下多數貸款人的書面同意，及 (B)僅影響一項貸款而非任何其他貸款的任何其他修訂或豁免，均可僅經該受影響貸款項下的多數貸款人同意 方可生效。

9.2.           通知。 除明確允許通過電話發出的通知和其他通信(以及以下規定的電子通信 除外)外，所有致本合同各方或其上生效的通知、請求、要求和其他通信應採用書面形式，並應通過專人或隔夜快遞服務、掛號信或傳真郵寄， 如下：

以專人或隔夜快遞服務或以掛號信或掛號信郵寄的通知在收到時視為已經發出；通過傳真發送的通知在發送時應視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應視為 在收件人的下一個營業日開業時發出)。通過電子通信交付的通知，在緊隨其後一款規定的範圍內，應按照該款規定生效。

本協議項下向貸款人發出的通知和其他通信 可根據行政代理批准的程序通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站) 交付或提供；但如果借款人已通過電子通信通知行政代理它無法接收該部分下的通知，則前述規定不適用於根據第2節向任何貸款人發出的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下的通知和其他通信，但此類程序的批准可 僅限於特定的通知或通信。除非管理代理另有規定，否則：(A)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後視為已收到(如可用，通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(B)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通信應視為在預期收件人收到時被視為已收到， 應視為收到前述(A)款所述的電子郵件地址。通知可獲得此類通知或通信，並因此確定網站地址；但對於上述(A)和(B)兩項條款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。每一貸款人同意不時以書面形式(包括通過電子通信)通知行政代理該貸款人的電子郵件地址，前述通知可通過電子傳輸發送至該電子郵件地址。

本協議任何一方均可通過通知本協議其他各方更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。

每一貸款方同意， 管理代理可以(但沒有義務)通過張貼債務域、INTRALINK、SyndTrak或實質上類似的電子傳輸系統(“平臺”)來向貸款人提供通信(定義見下文)。 平臺按“按原樣”和“按可用方式”提供。管理代理及其關聯方不保證平臺的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。管理代理或其任何關聯方不會在與通信或平臺有關的 中作出任何類型的擔保，包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方均不對借款人或其他貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括但不限於因借款人、任何貸款方或行政代理通過平臺傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面) 。“通信”是指任何借款方根據任何貸款文件或其中所述的交易向行政代理提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他 材料， 根據本節以電子通信方式分發給行政代理或任何貸款人，包括通過平臺 。

借款人特此確認：(A)行政代理將通過在平臺上張貼借款人材料 ，將借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)提供給出借人和出借人(統稱為“借款人材料”)；(B)某些出借人可能是“公共”出借人(即不希望接收有關借款人或其證券的材料的非公開信息的出借人)(每個人都是“公共出借人”)。借款人特此 同意：(I)向公共貸款人提供的所有借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置； (Ii)通過將借款人材料標記為“公共”，借款人應被視為已授權行政代理和貸款人根據美國聯邦和州證券法將該借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(但是，如果該等借款人材料構成保密信息，則應按照第9.14節的規定處理)；(Iii)允許通過指定為“公共投資者”的平臺部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；和(Iv)行政代理有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未標記為“公共投資者”的部分上發佈。儘管有上述規定， 除非借款人立即通知行政代理任何此類文件包含重要的非公開信息：(1)貸款文件和(2)貸款條款變更的通知，否則下列借款人材料應標記為“公共”。

每個公共貸款機構同意 使至少一名在該公共貸款機構或代表該公共貸款機構的個人在任何時候都在平臺的內容聲明屏幕上選擇了“私人方信息”或類似的標識，以使該公共貸款機構或其代表能夠根據該公共貸款機構的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)，以 引用無法通過平臺的“公共端信息”部分提供的通信 ，該通信可能包含有關借款人或其證券的重要非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。

行政代理同意，就貸款文件而言，行政代理在其上述電子郵件地址收到的通信應構成將通信有效交付給行政代理。各貸款人同意，就貸款文件而言，收到指明通信已張貼到平臺的通知 (如下一句所述)將構成向該貸款人有效交付通信。各貸款人同意不時以書面形式通知行政代理(包括通過電子通信)該貸款人的電子郵件地址可將上述通知發送至該電子郵件地址 ，並且可將上述通知發送至該電子郵件地址。

本協議不得損害任何代理人或貸款人根據任何貸款文件以此類貸款文件中規定的任何其他方式發出任何通知或進行其他溝通的權利 。

9.3           否 放棄；累積補救。任何代理、簽發出借人或任何出借人未能或延遲行使本協議或其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權； 任何單獨或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，也不得妨礙任何其他或進一步行使或 行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的， 不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。

9.4陳述和保證的           存續 。貸款各方在本協議或任何其他貸款文件中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，以及在與本協議或任何其他貸款文件相關或依據本協議或任何其他貸款文件而準備或交付的文件、證書、報表或文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為代理人、貸款人和簽發貸款人所依賴的，並應在貸款人作出貸款和簽發信用證後仍然有效，而不論代理人、貸款人或簽發貸款人或其代表進行的任何調查。只要任何貸款的本金或任何應計利息，或根據本協議或任何其他貸款 單據應支付的任何費用或其他金額未付或未付，或任何信用證未付(已以現金抵押的信用證除外)，且只要承諾未終止，應在 任何貸款本金或任何應計利息、本協議或任何其他貸款的應計利息、或任何其他貸款的應計利息以及承諾未終止的情況下繼續有效。第2.17、2.18、2.19和9.5節的規定應繼續有效，並且完全有效，無論 本協議期限屆滿、本協議擬進行的交易完成、任何貸款償還、承諾到期、任何信用證到期、本協議任何條款或條款或任何其他貸款文件無效或不可執行，或任何代理人、簽發貸款機構或任何貸款機構或其代表進行的任何調查。

9.12向司法管轄區提交         申請；豁免。借款人在此無條件地、不可撤銷地：

(A)           在與本協議有關的任何法律訴訟或訴訟中為其自身及其財產提交 與其為當事方的其他貸款文件，或為承認和執行與此有關的任何判決，提交紐約州法院、美利堅合眾國紐約州南區法院和其任何上訴法院的專屬管轄權；

(B)           同意可在此類法院提起任何此類訴訟或程序，並放棄其現在或今後可能對此類訴訟或程序在任何此類法院提起的地點，或此類訴訟或程序是在不方便的法院提起的任何異議，並同意 不提出抗辯或索賠；

(C)           同意，任何此類訴訟或程序中的法律程序文件的送達，可以通過以掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資的方式將其副本郵寄給借款人，地址在第9.2節規定的借款人的地址，或根據第9.2條通知行政代理人的其他地址；

(D)           同意 本協議的任何規定均不影響以法律允許的任何其他方式完成法律程序文件送達的權利，或限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；以及

(E)           同意，在法律不禁止的最大限度內，它不應主張並特此放棄在本節或第9.5節中提及的任何法律訴訟或訴訟中要求或恢復任何特殊的、懲罰性的、間接的、懲罰性的或後果性的損害的權利。

9.13         無 信託責任。行政代理、抵押品代理、每個聯合辛迪加代理、每個共同文件代理、每個安排人、 每個貸款人及其各自的關聯公司(統稱，僅就本第9.13節而言，“貸款方”)、 可能具有與貸款方、其各自的股東和/或其各自關聯公司的經濟利益相沖突的經濟利益。 每個貸款方同意，本協議、任何其他貸款文件或本協議中計劃進行的任何交易，或由此(或由此產生的過程)中的任何內容，均不被視為產生諮詢意見，任何貸款方與貸款方、其股東或其關聯方之間的受託關係或代理關係或受託責任或其他默示責任。貸款當事人承認並同意：(A)貸款文件所設想的交易(包括但不限於行使本協議和本協議項下的權利和補救措施)是出借方與貸款方之間的獨立商業交易，以及(B)與此相關並由此導致的程序，(I)沒有貸款方承擔以任何貸款方為受益人的諮詢或受託責任，其股東或其聯屬公司就本協議擬進行的交易(或行使與此有關的權利或補救措施)或導致交易的程序(不論任何貸款方是否已就其他 事項向任何貸款方、其股東或其關連公司提供意見或將會提供意見)或對任何貸款方的任何其他義務(貸款文件明確載明的責任除外)或任何其他責任(Ii)各貸款方僅以委託人的身份行事，而不以任何貸款方、其管理層、股東、債權人或任何其他人士的代理人或受託人的身份行事。每一貸款方承認並同意：(A)在其認為適當的範圍內，它已諮詢了自己的法律和財務顧問，並負責就本協議和其他貸款文件、貸款文件所預期的交易和導致這些交易的程序的談判、執行和交付作出自己的獨立判斷，並且(B)在此或其他貸款文件中不會建立合資企業，也不會因安排人、代理人、發放方和貸款方之間或借款方和上述任何一方之間。 每一貸款方同意，其不會聲稱任何貸款方在此類交易或導致交易的過程中提供了任何性質或尊重的諮詢服務，或對該貸款方負有受託責任或類似責任。

9.14         保密。 每個代理人、發放方和每個貸方同意對任何貸款方根據本協議向其提供的、由該貸款方指定為機密的所有信息保密；但本條款並不阻止 任何代理人、發證貸款人或任何貸款人披露下列信息：(A)同意遵守本第9.14節的規定的任何代理人、任何代理人、任何其他貸款人或其任何附屬公司或核準基金，或同意遵守本第9.14節的規定的 ；(B)向任何參與者、受讓人或本合同項下權益的質押人(各自，受讓人)或同意遵守本第9.14節的規定或與本第9.14節的規定大體類似的規定的潛在受讓人，(C)其任何員工、董事、受託人、 代理人、律師、會計師和其他專業顧問，包括任何正在或預計將從事評估、審批、在合理地附帶於本協議的管理的情況下，構建或管理本協議或以其他方式管理本協議(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密，每個代理人、每家發證貸款人和每家貸款人應對該代理人、發證貸款人或該貸款人的僱員、董事、受託人、代理人、律師、會計師和其他專業顧問的任何違反本協議的行為負責)， (D)作為掉期協議中直接或間接合同對手方的任何金融機構或該合同對手方的專業顧問(只要該合同對手方或該合同對手方的專業顧問同意受本第9.14節的規定或與本第9.14節的規定大體相似的規定的約束)，(E)應 對其具有管轄權的任何政府當局(包括但不限於銀行監管當局)的請求或要求，(F)根據任何法院或其他政府當局(包括，銀行監管機構(但不限於，銀行監管機構) 或法律規定的其他要求，(G)與任何訴訟或類似程序有關， (H)已公開披露，但不違反本節，(I)向全國保險專員協會或任何類似組織或任何國家認可的評級機構披露，要求獲得關於貸款人的投資組合的信息， 與對該貸款人發佈的評級有關，(J)在事先徵得借款人書面同意的情況下，根據本協議或任何其他貸款文件或(K)項行使任何補救措施；但在根據上述(F)和(G)條款進行披露的情況下(銀行會計師或行使審查或監管當局的任何政府銀行監管機構進行的任何例行審計或審查除外)，在法律不禁止的範圍內，該 人同意就此向借款人提供及時的書面通知。

9.15         發佈擔保擔保義務 。每一擔保當事人還授權擔保代理人代表擔保當事人併為擔保當事人的利益，就擔保和擔保協議及其他擔保文件所載擔保和擔保授予(或聲稱授予)對擔保品的留置權，以及擔保品代理人(或其子代理人或受讓人)對貸款文件中規定的擔保品行使的任何權利和 補救措施，作為擔保方的代理人和代表；但代理人不應對借款人外國信用證義務或借款人對衝協議義務(該等條款在《擔保與抵押品協議》中定義)的任何持有人負有任何受信義務、忠實義務、注意義務、披露義務或任何其他義務。在符合第9.1條的情況下，行政代理或抵押品代理(視情況而定)可在未經任何擔保方進一步書面同意或授權的情況下籤署任何必要的文件或文書，以(I)與本協議允許的資產的出售或處置有關，解除作為資產出售或其他處置標的的任何抵押品的任何留置權，或要求貸款人(或根據第9.1條可能需要給予此類同意的其他貸款人)以其他方式同意的任何抵押品項目的任何留置權，或(Ii)解除任何附屬擔保人根據擔保和抵押品協議 (包括與本協議允許的交易有關)的擔保，或經所需貸款人(或根據第9.1條可能要求給予此類同意的其他貸款人)以其他方式同意的任何抵押品。

(A)           儘管任何貸款文件中包含任何相反的規定，借款人、行政代理、抵押品代理和每個擔保方在此同意：(I)任何擔保方不得單獨對任何抵押品進行變現或強制執行擔保中所包含的擔保，或對根據擔保和抵押品協議授予(或聲稱已授予)的抵押品執行留置權，但應理解並同意，本協議項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理人行使。根據本協議條款，擔保文件規定的所有權力、權利和補救措施只能由擔保品代理人行使，(Ii)如果擔保品代理人根據公開或私下出售或其他處置取消抵押品的抵押品贖回權，擔保品代理人或任何貸款人可以是在任何此類出售或其他處置中任何或所有此類擔保品的購買者或許可人和擔保品代理人，作為擔保當事人的代理人和代表(但不是以其各自個人身份出借的任何貸款人，除非被要求的貸款人另有書面同意)應有權為在任何此類公開銷售中出售的抵押品的全部或任何 部分進行競標和支付購買價款，有權使用和運用任何債務，作為抵押品代理人在此類出售或其他處置中應支付的抵押品的購買價格的貸方。

(B)           No 允許的外幣信用證、沒有指定的現金管理協議和指定的套期保值協議不會(或被視為創建)以任何外幣L/信用證開證行、作為信用證當事人的現金管理銀行或作為當事人的合格對手方為受益人(視情況而定)，任何與管理或釋放任何抵押品有關的權利，或任何附屬擔保人在貸款文件下的義務，但擔保與抵押品協議第9.1節和第8.15節明確規定的除外。通過接受抵押品的利益，每一家外幣L/C發放行、每一家現金管理銀行和每一合格交易對手應被視為已指定抵押品代理作為其 代理人，並同意作為擔保方受貸款文件的約束，但須遵守第9.15節規定的限制。

(C)儘管 本合同或任何其他貸款文件有相反規定，但當所有債務(或有債務除外)均已全額償付時(未就其提出責任主張(口頭或書面)，也未提出付款要求或要求(口頭或書面))(就賠償義務而言，被保險人當時並未發出賠償通知) )，           所有承諾均已終止或到期，不得有任何未償還信用證(已以相關簽發貸款人和行政代理合理接受的方式進行現金抵押或支持的信用證除外)， 任何貸款文件中規定的所有抵押品的擔保權益和擔保義務應自動終止並解除，在借款人的請求下，抵押品代理人應(無需通知任何有擔保的 方或經其表決或同意)採取必要的行動，解除其在所有抵押品中的擔保權益。並解除任何貸款文件中規定的所有擔保義務。

9.16         會計 更改。如果發生任何“會計變更”(定義如下)，並且該變更導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化 ，則借款人和行政代理 同意進行談判，以修改本協議中的該等條款，以公平地反映該會計變更 ，其預期結果是，在該會計變更後，評估借款人財務狀況的標準應與未進行該會計變更時相同。在借款人、行政代理和所需貸款人執行並交付此類修訂之前，本協議中的所有財務契約、標準和條款應繼續 按未發生此類會計變更的方式進行計算或解釋。“會計變更”是指美國註冊會計師協會財務會計準則委員會或美國證券交易委員會(如果適用)頒佈的任何規則、法規、聲明或意見要求對公認會計原則或任何其他會計原則進行的任何變更。

保留。

9.18         放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議預期的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而引起或與之相關的任何法律訴訟或訴訟中，均不可撤銷地放棄任何由陪審團審判的權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認，除其他事項外，第9.18節中的相互放棄和證明已引誘IT簽訂本協議和其他貸款文件。

9.19         貸款人 操作。每一貸款人和每一開證貸款人同意，其不得就任何貸款文件項下的任何借款方或任何其他債務人的任何權利或補救措施(包括行使任何抵銷權、因任何銀行留置權或類似債權或其他自助權)而對任何貸款方或任何其他債務人提起或提起任何訴訟或訴訟， 或以其他方式啟動任何補救程序，除非本合同或任何其他貸款文件中有明確規定。未經行政代理事先書面同意。本第9.19節的規定僅為貸款方和簽發貸款方的利益而設，不得賦予任何借款方任何權利，也不得構成任何借款方的抗辯。

9.20         美國 愛國者法案公告。受《美國愛國者法》約束的每個貸款人、簽發貸款人、行政代理和抵押品代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人和其他貸款方，根據《美國愛國者法案》的要求，需要獲取、核實和記錄借款人和其他貸款方的身份信息，其中包括借款人的名稱和地址以及允許該貸款人、簽發貸款人、行政代理或抵押品代理(視情況而定)的其他信息。根據《美國愛國者法案》確定借款人和對方貸款方的身份。

9.21         貸款 修改優惠。(A)借款人可隨時並不時要求轉換全部或部分B-4檔定期貸款或其他定期貸款(“現有部分”)，以延長與該等B-4檔定期貸款或其他定期貸款(已如此轉換的任何此類B-4期貸款或其他定期貸款，稱為“延長期限貸款”)有關的任何付款 或本金(包括最終到期日)的預定到期日(S)，並提供與第9.21節一致的其他條款。但在借款人的任何財政年度內，任何貸款的預定到期日不得超過兩個。為建立延長期限貸款，借款人應向行政代理人提供書面通知(後者應向適用的現有部分下的每個貸款人提供該書面通知的副本)(每個，“貸款修改要約”)，列明擬設立的延長期限貸款的條款和條件(在所有實質性方面應與B-4檔定期貸款或其他定期貸款相同，視具體情況而定，B-4期貸款或其他定期貸款(視屬何情況而定)到期時的本金和付款的全部或任何預定攤銷付款可延遲至B-4期貸款或其他定期貸款(視屬何情況而定)到期時的本金和付款的預定攤銷付款日期之後的日期，在每種情況下，在貸款修改要約規定的範圍內，

歐洲美元匯率SOFR定義中提出的術語“地板”

歐洲美元匯率

在貸款修改要約規定的範圍內，(Iii)任何延期的定期貸款可以按比例或低於按比例(但不大於按比例)參與本協議項下的任何自願或強制性預付款，在每種情況下，根據貸款修改要約中的規定，延長的定期貸款的期限和/或費用可能不同於此類現有部分的B-4期貸款的相同撥備。和(Iv)貸款修改要約可規定(A)僅適用於定期貸款的最後最終到期日之後的任何期間，以及(Br)在緊接該等 延期貸款設立之前，或經所需貸款人批准後生效的貸款修改要約生效日期之後的任何期間，或(B)對延長的 定期貸款持有人的優惠程度低於適用於現有部分的契諾和條款)。借款人應在貸款人被要求作出迴應的日期前至少五個工作日提供適用的貸款修改要約。應向適用的現有 部分下的每個貸款人提供按比例參與任何貸款修改要約的機會(受制於借款人和行政代理以其合理的酌情權 商定的通知和條件)。任何貸款人均無義務同意根據任何貸款修改要約將其任何現有部分的任何定期貸款轉換為延期定期貸款。任何貸款人希望 將符合該貸款修改要約的適用現有部分的全部或部分定期貸款轉換為延期的 定期貸款(每個此類貸款人均為“延期定期貸款人”)，應在該貸款修改要約中指定的日期或之前以書面形式通知行政代理(“延期 選擇”)，將其選擇申請的適用的 現有部分的定期貸款的金額轉換為延長的定期貸款(受該貸款修改要約中規定的任何最低面額要求的約束)。如果受延期選舉約束的適用現有部分的定期貸款總額超過根據延期請求申請的延長期限貸款金額，則受延期選舉約束的適用現有部分的定期貸款應根據每次延期選舉所包括的適用現有部分的期限貸款金額按比例轉換為延長期限貸款。

(B)           借款人和任何一個或多個循環信貸貸款人可不時商定，此類循環信貸貸款人將通過將任何此類循環信貸貸款人之前建立的循環信貸承諾轉換為該貸款人的延長循環信貸承諾(根據第9.21(B)節建立的任何循環信貸承諾)來建立循環信貸承諾，為免生疑問，也應通過執行通知(“循環延期通知”)並向行政代理交付(“循環延期通知”)來實現循環信貸承諾； 每個循環延期通知和每個貸款修改要約均為“延期”)，指明(I)由此設立的延期循環信貸承諾額，(Ii)此類延期循環信貸承諾的終止日期 ；但任何延長的循環信貸承諾的循環信貸終止日期在任何情況下均不得早於截止日期確定的循環信貸承諾的循環信貸終止日期，並且 在任何時候有效的循環信貸終止日期不得超過三個，(Iii)根據此類延長的循環信貸承諾參與信用證的適用額度和費用，以及應就此類延長的循環信貸承諾支付的承諾費；但(A)在任何情況下，所有循環信貸承諾的適用保證金合計不得超過三個，(B)循環信貸貸款的適用保證金，參與信用證的費用和具有相同循環信貸終止日期的所有循環信貸承諾的費用應相同(儘管借款人可以支付不同的預付費用)或(Y)允許在任何時間生效的循環信貸終止日期的最大數目 應減去此類不同適用保證金的數量和費用超過適用於具有相同循環終止日期的循環信貸承諾的費用 。以及(Iv)是否應修訂上文第(Ii)款，以規定未來經延長的循環信貸承諾額不得於該等經延長的循環信貸承諾額的循環信貸終止日期之前終止循環信貸。除上文所述外，延長循環信貸承諾的條款應在所有重要方面與截止日期確定的循環信貸承諾完全相同。任何貸款人均無義務參與本款所述的任何增加，除非其自行決定同意參與，但所有循環信貸貸款人應按比例獲得參與任何延期的機會(受制於借款人和行政代理以其合理的酌情決定權商定的通知和條件)。在建立延長循環信貸承諾的每個日期， 每個循環信貸貸款人應按面值向其他循環信貸貸款人購買和/或向其他循環信貸貸款人出售由行政代理指定的未償還循環信貸貸款的部分 ，以便在購買此類 後立即

歐洲美元

SOFR貸款和所有屬於循環信用貸款的基本利率貸款應由循環信貸貸款人根據其各自的循環信貸百分比按比例持有。

(C)           不需要任何貸款人或行政代理的同意即可完成任何延期，但以下情況除外：(I)同意貸款修改要約的每個定期貸款人的同意，以證明其提交了延期選舉；(Ii)同意延長循環信貸承諾的每個循環信貸貸款人，如其簽署循環延期通知 ；以及(Iii)關於設立任何延長的循環信貸承諾、發放貸款的貸款人和行政代理的同意。所有延長的定期貸款、延長的循環信貸承諾以及與此相關的所有債務應為本協議和其他貸款文件項下的債務，與本協議和其他貸款文件項下的所有其他適用債務 在同等基礎上由抵押品擔保的債務。貸款人在此不可撤銷地授權行政代理人與借款人簽訂本協議和其他貸款文件的修正案 ，以便就如此發放的循環信貸承諾或定期貸款建立新的批次或子批次，以及行政代理人和借款人合理地認為與設立此類新批次或批次有關的必要或適當的技術性修改 。 在每種情況下，均應符合本第9.21節的條款(在不限制前述規定的情況下，行政代理人特此指示進行任何此類修改)。關於設立任何延長的定期貸款或延長的循環信貸承諾， 貸款各方應(自費)修改(並授權行政代理修改) 到期日早於任何延長的定期貸款或延長的循環信貸承諾的最新到期日的任何適用證券文件，以便將該較短的到期日延長至當時的最新到期日(或行政代理的律師可能通知的較晚日期)。

9.22         高利貸儲蓄條款。儘管本協議有任何其他規定，就任何債務收取的總利率，包括根據適用法律被視為利息性質的所有費用或費用，不得超過最高 合法利率。如果本協議項下的利率(不考慮前一句話而確定)在任何時候超過最高合法利率，則本協議項下貸款的未償還金額應按最高合法利率計息，直至本協議項下到期的利息總額等於本協議規定的利率始終有效的情況下本應支付的利息。此外，如果在全額償還本協議項下的貸款時，本協議項下到期的總利息 (考慮到上述規定的增加)少於本協議規定的利率一直有效時應支付的利息總額，則在法律允許的範圍內，借款人應向行政代理支付的金額等於支付的利息與如果合法利率一直有效時應支付的利息之間的差額。儘管有上述規定，貸款人和借款人仍打算嚴格遵守任何適用的高利貸法律。因此，如果任何貸款人簽訂了超過最高合法利率的合同、收取利息或收取任何代價，則任何此類超出的部分應自動取消，如果以前已支付，應由該貸款人選擇用於根據本協議發放的貸款的未償還金額 或退還給借款人。

9.23重述的         效應 。除本協議另有明確規定外，對於重述日期和重述資金日期的現有信貸協議項下的未償還貸款和信用證，本協議應從 起及重述日期之後和重述籌資日期起及之後取代現有信貸協議。本協議雙方承認並同意：(A)本協議及本協議簽署和交付的所有其他貸款文件不構成更新， 除修訂協議明文規定和本協議第3.16節所規定的債務外，在重述日期之前有效的(現有信貸協議項下和定義的)債務和其他貸款文件的償付和再借款或終止，以及(B)此類債務在各方面繼續(修訂協議明文規定和本協議第3.16節預期的除外)，只有本協議和其他貸款文件中規定的條款被修改。 雙方進一步確認並同意：I)擔保代理人為擔保支付債務(根據和定義於現有信貸協議)而以抵押品代理人為受益人的留置權和擔保權益在所有方面都是持續的，並對所有債務具有充分效力和效力；以及(Ii)其他貸款文件中對現有信貸協議的所有提及應被視為指不再對本協議進行進一步修訂。此外，除非在此特別修訂，否則現有信貸協議的每份貸款文件、證物和附表應繼續完全有效和有效，如適用，還應採用現有信貸協議所附的表格，並且自重述 日期起及之後，其中的所有引用均應為對本協議的引用。

9.24         確認 並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和 轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：

(A)           適用決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何債務適用任何減記和轉換權力；和

(B)           任何自救行動對任何此類債務的影響，包括(如適用)：

(I)             全部或部分減少或取消任何此種責任；

(Ii)            將受影響的金融機構、其母公司或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的全部或部分此類債務轉換為股份或其他所有權工具，並將接受此類股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；

9.17         [(Iii)           與適用決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。]

9.25關於任何支持的QFC的         確認 。如果貸款文件通過擔保或其他方式為對衝協議或任何其他QFC協議或工具提供支持(此類支持，“QFC信用支持”，以及每個此類QFC，“受支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司在《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章下的決定權(連同據此頒佈的法規)如下：對於此類受支持的QFC和QFC 信貸支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄)， 如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個“受覆蓋方”)根據 美國特別決議制度受到訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該受支持的QFC和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)的效力將與根據美國特別決議 制度進行的轉讓的效力相同，前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類財產的權益、義務和權利)受美國或美國各州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司 受到美國特別決議制度下的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過 在美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方對違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何受覆蓋方關於所支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

簽名 頁如下

9.20         USA PATRIOT Act Notice. Each Lender subject to the USA PATRIOT Act, the Issuing Lender, the Administrative Agent and the Collateral Agent (for itself and not on behalf of any Lender) hereby notifies the Borrower and each other Loan Party that pursuant to the requirements of the USA PATRIOT Act, it is required to obtain, verify and record information that identifies the Borrower and each other Loan Party, which information includes the name and address of the Borrower and other information that will allow such Lender, the Issuing Lender, the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable, to identify the Borrower and each other Loan Party in accordance with the USA PATRIOT Act.

9.21         Loan Modification Offers. (a)The Borrower may at any time and from time to time request that all or a portion of the Tranche B-4 Term Loans or Other Term Loans (an “Existing Tranche”) be converted to extend the scheduled maturity date(s) of any payment or payments of principal (including at final maturity) with respect to such Tranche B-4 Term Loans or Other Term Loans (any such Tranche B-4 Term Loans or Other Term Loans which have been so converted, “Extended Term Loans”) and to provide for other terms consistent with this Section 9.21; provided that no more than two scheduled maturity dates in respect of any Loans may occur during any fiscal year of the Borrower. In order to establish Extended Term Loans, the Borrower shall provide written notice to the Administrative Agent (who shall provide a copy of such written notice to each of the Lenders under the applicable Existing Tranche) (each, a “Loan Modification Offer”) setting forth the terms and conditions of the Extended Term Loans to be established (which shall be identical in all material respects to the Tranche B-4 Term Loans or Other Term Loans, as the case may be, under the Existing Tranche from which such Extended Term Loans are to be converted except that (i) all or any of the scheduled amortization payments of principal and payment at maturity of the Extended Term Loans may be delayed to later dates than the scheduled amortization payments of principal and payment at maturity of the Tranche B-4 Term Loans or Other Term Loans, as the case may be, of such Existing Tranche, in each case to the extent provided in such Loan Modification Offer, (ii) the Applicable Margin, the Eurodollar RateTerm SOFR “floor” set forth in the definition of Eurodollar RateTerm SOFR and/or fees payable with respect to the Extended Term Loans may be different from the same provisions for the Tranche B-4 Term Loans of such Existing Tranche, in each case, to the extent provided in the Loan Modification Offer, (iii) any Extended Term Loans may participate on a pro rata basis or a less than pro rata basis (but not greater than a pro rata basis) in any voluntary or mandatory prepayments hereunder, in each case as specified in the respective Loan Modification Offer, and (iv) the Loan Modification Offer may provide for other covenants and terms (A) that apply solely to any period after the latest final maturity of the Term Loans and Term Loan Commitments in effect on the effective date of the Loan Modification Offer immediately prior to the establishment of such Extended Term Loans, or after approval thereof by the Required Lenders or (B) that are less favorable to the holders of the Extended Term Loans than the covenants and terms applicable to the Existing Tranche). The Borrower shall provide the applicable Loan Modification Offer at least five Business Days prior to the date on which Lenders are requested to respond. Each Lender under the applicable Existing Tranche shall be afforded a pro rata opportunity to participate in any Loan Modification Offer (subject to notice and conditions to be agreed by the Borrower and the Administrative Agent in their reasonable discretion). No Lender shall have any obligation to agree to have any of its Term Loans of any Existing Tranche converted into Extended Term Loans pursuant to any Loan Modification Offer. Any Lender wishing to have all or a portion of its Term Loans of the applicable Existing Tranche subject to such Loan Modification Offer converted into Extended Term Loans (each such Lender, an “Extending Term Lender”) shall notify the Administrative Agent in writing (an “Extension Election”) on or prior to the date specified in such Loan Modification Offer of the amount of its Term Loans of the applicable Existing Tranche which it has elected to request be converted into Extended Term Loans (subject to any minimum denomination requirements set forth in such Loan Modification Offer). In the event that the aggregate amount of Term Loans of the applicable Existing Tranche subject to Extension Elections exceeds the amount of Extended Term Loans requested pursuant to the Extension Request, Term Loans of the applicable Existing Tranche subject to Extension Elections shall be converted to Extended Term Loans on a pro rata basis based on the amount of Term Loans of the applicable Existing Tranche included in each such Extension Election.

(b)           The Borrower and any one or more Revolving Credit Lenders may from time to time agree that such Revolving Credit Lenders will establish Revolving Credit Commitments through the conversion of a previously established Revolving Credit Commitment of any such Revolving Credit Lender to an Extended Revolving Credit Commitment of such Lender (any Revolving Credit Commitments being established in accordance with this Section 9.21(b) an “Extended Revolving Credit Commitment”, which for the avoidance of doubt, shall also be a Revolving Credit Commitment) by executing and delivering to the Administrative Agent a notice (a “Revolving Extension Notice”; each Revolving Extension Notice and each Loan Modification Offer being an “Extension”) specifying (i) the amount of Extended Revolving Credit Commitments established thereby, (ii) the Revolving Credit Termination Date for such Extended Revolving Credit Commitments; provided that the Revolving Credit Termination Date for any Extended Revolving Credit Commitments shall in no event be earlier than the Revolving Credit Termination Date for the Revolving Credit Commitments established on the Closing Date and there shall not be more than three Revolving Credit Termination Dates in effect at any time, (iii) the Applicable Margin for Revolving Credit Loans and fees in respect of participations in Letters of Credit pursuant to such Extended Revolving Credit Commitments and the commitment fee payable with respect to such Extended Revolving Credit Commitments; provided that (A) in no event shall there be more than three Applicable Margins in effect in the aggregate for all Revolving Credit Commitments at any time and (B) either (x) the Applicable Margins for Revolving Credit Loans, fees in respect of participations in Letters of Credit and the commitment fee for all Revolving Credit Commitments that have the same Revolving Credit Termination Date shall be the same (although different upfront fees may be paid by Borrower) or (y) the maximum number of Revolving Credit Termination Dates permitted to be in effect at any time shall be reduced by the number of such different Applicable Margins and fees in excess of one applicable to Revolving Credit Commitments with the same Revolving Termination Date, and (iv) whether clause (ii) above shall be amended to provide that future Extended Revolving Credit Commitments may not have a Revolving Credit Termination Date prior to the Revolving Credit Termination Date for such Extended Revolving Credit Commitments. Except as set forth above, the terms of the Extended Revolving Credit Commitments shall be identical in all material respects to the Revolving Credit Commitments established on the Closing Date. No Lender shall have any obligation to participate in any increase described in this paragraph unless it agrees to do so in its sole discretion, provided that all Revolving Credit Lenders shall be afforded a pro rata opportunity to participate in any Extensions (subject to notice and conditions to be agreed by Borrower and the Administrative Agent in their reasonable discretion). On each date on which Extended Revolving Credit Commitments are established, each Revolving Credit Lender shall purchase at par from and/or sell at par to each of the other Revolving Credit Lenders such portions of the outstanding Revolving Credit Loans, if any, as may be specified by the Administrative Agent so that, immediately following such purchases, all EurodollarSOFR Loans and all Base Rate Loans that are Revolving Credit Loans shall be held by the Revolving Credit Lenders on a pro rata basis in accordance with their respective Revolving Credit Percentages.

(c)           No consent of any Lender or the Administrative Agent shall be required to effectuate any Extension, other than (i) the consent of each Term Lender agreeing to a Loan Modification Offer as evidenced by its delivery of an Extension Election, (ii) the consent of each Revolving Credit Lender agreeing to an Extended Revolving Credit Commitment as evidenced by its execution of a Revolving Extension Notice and (iii) with respect to the establishment of any Extended Revolving Credit Commitment, the consent of the Issuing Lender and the Administrative Agent. All Extended Term Loans, Extended Revolving Credit Commitments and all obligations in respect thereof shall be Obligations under this Agreement and the other Loan Documents that are secured by the Collateral on a pari passu basis with all other applicable Obligations under this Agreement and the other Loan Documents. The Lenders hereby irrevocably authorize the Administrative Agent to enter into amendments to this Agreement and the other Loan Documents with the Borrower as may be necessary in order to establish new tranches or sub-tranches in respect of Revolving Credit Commitments or Term Loans so extended and such technical amendments as may be necessary or appropriate in the reasonable opinion of the Administrative Agent and the Borrower in connection with the establishment of such new tranches or sub-tranches, in each case on terms consistent with this Section 9.21 (and the Administrative Agent is hereby directed to enter into any such amendments). Without limiting the foregoing, in connection with the establishment of any Extended Term Loans or Extended Revolving Credit Commitments, the respective Loan Parties shall (at their sole expense) amend (and the Administrative Agent is hereby authorized and directed to amend) any applicable Security Document that has a maturity date prior to the then latest maturity date of any Extended Term Loans or Extended Revolving Credit Commitments so that such shorter maturity date is extended to the then latest maturity date (or such later date as may be advised by counsel to the Administrative Agent).

9.22         Usury Savings Clause. Notwithstanding any other provision herein, the aggregate interest rate charged with respect to any of the Obligations, including all charges or fees in connection therewith deemed in the nature of interest under applicable law shall not exceed the Highest Lawful Rate. If the rate of interest (determined without regard to the preceding sentence) under this Agreement at any time exceeds the Highest Lawful Rate, the outstanding amount of the Loans made hereunder shall bear interest at the Highest Lawful Rate until the total amount of interest due hereunder equals the amount of interest which would have been due hereunder if the stated rates of interest set forth in this Agreement had at all times been in effect. In addition, if when the Loans made hereunder are repaid in full the total interest due hereunder (taking into account the increase provided for above) is less than the total amount of interest which would have been due hereunder if the stated rates of interest set forth in this Agreement had at all times been in effect, then to the extent permitted by law, the Borrower shall pay to the Administrative Agent an amount equal to the difference between the amount of interest paid and the amount of interest which would have been paid if the Highest Lawful Rate had at all times been in effect. Notwithstanding the foregoing, it is the intention of the Lenders and the Borrower to conform strictly to any applicable usury laws. Accordingly, if any Lender contracts for, charges, or receives any consideration which constitutes interest in excess of the Highest Lawful Rate, then any such excess shall be cancelled automatically and, if previously paid, shall at such Lender’s option be applied to the outstanding amount of the Loans made hereunder or be refunded to the Borrower.

9.23         Effect of Restatement. This Agreement shall, except as otherwise expressly set forth herein, supersede the Existing Credit Agreement from and after the Restatement Date and from and after the Restatement Funding Date with respect to the Loans and Letters of Credit outstanding under the Existing Credit Agreement as of the Restatement Date and as of the Restatement Funding Date. The parties hereto acknowledge and agree, however, that (a) this Agreement and all other Loan Documents executed and delivered herewith do not constitute a novation, payment and reborrowing or termination of the Obligations (under and as defined in the Existing Credit Agreement) and the other Loan Documents as in effect prior to the Restatement Date except as expressly provided for in the Amendment Agreement and as contemplated by Section 3.16 hereof and (b) such Obligations are in all respects continuing (except as expressly provided for in the Amendment Agreement and as contemplated by Section 3.16 hereof) with only the terms being modified as provided in this Agreement and the other Loan Documents. The parties hereto further acknowledge and agree that (i) the liens and security interests in favor of the Collateral Agent for the benefit of the Secured Parties securing payment of the Obligations (under and as defined in the Existing Credit Agreement) are in all respects continuing and in full force and effect with respect to all Obligations and (ii) all references in the other Loan Documents to the Existing Credit Agreement shall be deemed to refer without further amendment to this Agreement. In addition, unless specifically amended hereby, each of the Loan Documents and Exhibits and Schedules to the Existing Credit Agreement shall continue in full force and effect and, if applicable, in the forms attached to the Existing Credit Agreement, and with the effect that from and after the Restatement Date all references therein shall be references to this Agreement.

9.24         Acknowledgement and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Notwithstanding anything to the contrary in any Loan Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Affected Financial Institution arising under any Loan Document, to the extent such liability is unsecured, may be subject to the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by:

(a)           the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and

(b)           the effects of any Bail-in Action on any such liability, including, if applicable:

(i)             a reduction in full or in part or cancellation of any such liability;

(ii)            a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Loan Document; or

(iii)           the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority.

9.25         Acknowledgement Regarding Any Supported QFCs. To the extent that the Loan Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for Hedge Agreements or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support” and, each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Loan Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States), in the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights under the Loan Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Loan Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.

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