高盛有限責任公司同意

 

2021年5月21日

董事會

赫爾曼·米勒

東大街855號

密西西比州齊蘭，郵編：49464

回覆：	最初提交的S-4表格註冊聲明
	Herman Miller，Inc.，2021年5月21日提交(“註冊聲明”)

 

女士們、先生們：

請參閲我們於2021年4月19日發出的意見信(“意見信”)，內容涉及從財務角度向Herman Miller，Inc.(“本公司”)支付總代價(定義見意見書) ，以根據截至2021年4月19日的協議及合併計劃，由本公司、熱力合併子公司及相互之間就(I)Knoll，Inc.(“Knoll”)普通股每股面值0.01美元支付的總代價的公平性。(Ii)Knoll的可轉換優先股股份，每股面值1.00美元(“Knoll優先股”)，由本公司及其中指定的Knoll優先股持有人根據日期為二零二一年四月十九日的購股協議購入。

 

本意見書旨在為本公司董事會考慮擬進行的交易提供參考及協助。我們瞭解，公司已決定將我們的意見 納入註冊聲明。就此，吾等特此同意在“Herman Miller財務顧問的意見摘要”、“風險因素-與交易有關的風險”、“Herman Miller的財務顧問高盛的合併意見”及“合併-若干未經審核的預期財務資料”標題下提及吾等的意見書，並同意將前述意見納入註冊聲明內的聯合委託書/招股説明書內。儘管有上述規定，但有一項諒解，即我們的同意僅與提交註冊聲明有關，我們的意見書不得用於、傳閲、引用或以其他方式提及任何其他目的，也不得將其全部或部分提交、包括在任何註冊聲明(包括對註冊聲明的任何後續修訂)、委託書或任何其他 文件中，除非按照我們事先的書面同意。在給予此類同意時，我們不承認我們屬於1933年《證券法》第7節或美國證券交易委員會的規則和規定所要求同意的人的類別。

 

非常真誠地屬於你，

 

/S/高盛公司有限責任公司收購了中國。

高盛公司有限責任公司

 

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