EX-99.1

附件99.1


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				薩米爾·德賽，
				總裁副總公司
				發展與投資者關係
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TTM宣佈關閉新的定期貸款安排和新的美國ABL貸款安排

加利福尼亞州聖安娜2023年5月30日電全球領先的技術解決方案製造商TTM Technologies，Inc.(納斯達克股票代碼：TTMI)今天宣佈，完成和辛迪加一筆3.5億美元的優先擔保定期貸款(新定期貸款工具)，並關閉了一項基於美國資產的循環信貸工具(新美國ABL工具)，該工具承諾借款能力為1.5億美元。

將於2030年5月到期的新定期貸款工具對S之前的優先擔保定期貸款工具進行了修訂和重述，該貸款工具原定於2024年9月到期，其中3.56億美元的債務尚未償還。TTM使用其新定期貸款工具的收益為3.5億美元的未償債務進行再融資，並使用手頭的現金償還剩餘的債務以及支付相關費用和支出。新的美國資產負債貸款工具修訂和重述了S之前的1.5億美元基於美國資產的循環信貸工具，該工具原定於2024年6月到期。

新定期貸款的定價利率為SOFR+2.75%。新的B期貸款以1.0%的原始發行折扣發放。年度現金利息支出預計增加90萬美元。

根據新的美國ABL貸款機制，最高可用資金為1.5億美元。新的美國ABL貸款計劃於2028年5月到期，借款利率為SOFR期限外加1.35%至1.6%的保證金。

由於這些交易，年度非現金利息支出將增加約30萬美元，TTM將在2023年第二季度記錄約130萬美元的非現金支出，用於註銷債務發行成本。

新的定期貸款安排是由摩根大通作為行政代理和聯合牽頭安排人簽訂的。新定期貸款安排的其他聯合牽頭安排者包括美國銀行證券公司、巴克萊銀行、Truist證券公司和滙豐證券(美國)公司。新的美國ABL貸款是在摩根大通擔任行政代理的情況下籤訂的。