附錄 99.1
360 DigiTech 公佈2021年第一季度未經審計 財務業績
上海， 2021 年 5 月 27 日，數據驅動、技術賦能的數字平臺 360 Digitech, Inc. (QFIN)（“360 DigiTech” 或 “公司”）今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2021 年第一季度業務亮點
| • | 截至2021年3月31日，我們的數字平臺已連接了105個金融機構合作伙伴和1.691億消費者*1潛在的信貸需求累計比去年同期的1.416億增長了19.4％。 |
| • | 擁有經批准的信用額度的用户*2截至2021年3月31日，為3,270萬，較截至2020年3月31日的2610萬增長了25.1％ 。 |
| • | 截至2021年3月31日，包括回頭借款人在內的成功提款的累計借款人為2,100萬，較截至2020年3月31日的1,680萬增長了24.9％。 |
| • | 截至2021年3月31日，我們已經在嵌入式 金融（API）模式下與17個領先的互聯網流量平臺合作，累計吸引了530萬潛在客户。 |
| • | 在2021年第一季度，金融機構合作伙伴發放了23,347,135筆貸款*3， 總額為人民幣741.49億元*4，較2020年同期的人民幣528.07億元增長了40.4％。 |
| • | 在金融機構發放的貸款中，有372.45億元屬於資本輕模式 和其他技術解決方案，佔總額的50.2％，較2020年同期的人民幣119.41億元增長了211.9％。 |
| • | 金融機構合作伙伴保留了未償貸款餘額總額*5截至2021年3月31日，為人民幣1019.2億元 ，較截至2020年3月31日的人民幣741.25億元增長了37.5％。 |
| • | 此類貸款餘額中有427.75億元屬於資本輕模式和其他技術解決方案， 較截至2020年3月31日的人民幣165.15億元增長了159.0％。 |
| • | 金融機構向小型和微型企業 (SME) 提供了約58億元人民幣的信貸額度*6通過我們的平臺在2021年第一季度，較上一季度的約35億元人民幣增長了67％。 |
| • | 2021年第一季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款的加權平均合同期限約為10.17個月，而2020年同期為8.96個月， 在2020年第四季度為10.41個月。 |
| • | 90 天以上的拖欠比率*7截至2021年3月31日，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款佔1.29％。 |
| • | 重複借款人捐款*82021年第一季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款佔87.1％。 |
1 指我們平臺上的累計註冊用户。
2 “獲得批准的信用額度的用户 ” 是指在每個期限結束時提交信用申請並獲得公司批准 信用額度的用户總數。
3 包括 通過 “V-pocket” 提供的11,313,267筆貸款，以及其他產品的12,033,868筆貸款。
4 指 在給定時期內促成和發放的貸款的本金總額，包括通過Intelligence Credit Engine（“ICE”）和其他技術解決方案促成的貸款量。“ICE” 是我們 “360 Jietiao” APP 上的一個開放平臺，我們在 “ICE” 上通過大數據和雲計算技術匹配借款人和金融機構，並提供借款人的貸前 調查報告。對於通過 “ICE” 提供的貸款，公司不提供貸後風險管理 ，也不承擔本金風險。
5 “ 未償貸款餘額總額” 是指每個期末促成和發放的貸款的未償本金總額，包括 “ICE” 和其他技術解決方案的貸款餘額，不包括拖欠超過 180 天的貸款。
6 中小企業貸款 是向擁有電子商務業務、有商業銷售收據和/或有商業納税記錄的中小企業發放的貸款。
7 “90天以上拖欠比率” 是指截至特定日期 逾期90至179個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償本金餘額佔我們平臺上和資產負債表外貸款未償本金餘額總額的百分比。扣除的貸款和 “ICE” 和其他技術解決方案下的貸款不包括在拖欠率 的計算中。
8 給定時期內的 “重複 借款人供款” 是指（i）在此期間 歷史上至少成功提款一次的借款人借入的貸款本金除以（ii）該期間通過我們的 平臺提供的貸款便利和發放總額。
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2021 年第一季度財務摘要
| • | 總淨收入從2020年同期的人民幣31.829億元 增長了13.1％，至人民幣35.992億元（5.493億美元）。 |
| • | 運營收入從2020年同期的人民幣1.842億元 增長了745.7％，至人民幣15.578億元（2.378億美元）。 |
| • | 非公認會計準則*9運營收入從2020年同期的人民幣2.555億元增長了533.0％，至人民幣16.173億元（2.469億美元） 。 |
| • | 營業利潤率為43.3％。非公認會計準則營業利潤率為44.9％。 |
| • | 淨收入從2020年同期的人民幣1.832億元增長了635.4％，至人民幣13.472億元（2.056億美元）。 |
| • | 非公認會計準則淨收入從2020年同期的人民幣2.545億元 增長了452.8％，至人民幣14.068億元（2.147億美元）。 |
| • | 淨收入利潤率為37.4％。非公認會計準則淨收益率為39.1％。 |
9 非公認會計準則運營收入 （調整後的運營收入）、非公認會計準則淨收益（調整後的淨收益）、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收入 利潤率是非公認會計準則財務指標。有關這項非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 “使用非公認會計準則財務指標報表 ” 部分以及本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非公認會計準則業績未經審計的對賬” 的表格 。
360 DigiTech首席執行官兼董事 吳海生先生評論説：“我們非常高興地報告了一個不錯的季度，在運營的多個方面 都超出了我們的預期。本季度，金融機構發放了創紀錄的741億元人民幣貸款，同比增長40％。更重要的是， 我們在技術驅動的戰略轉型和升級方面取得了重大進展。在本季度，超過50％的貸款是在資本輕模式和其他技術解決方案下提供的 *10, 大大超過了我們最初的目標.這標誌着 從資本驅動到技術驅動的業務性質發生根本性變革的里程碑。
“截至2021年3月31日，我們的嵌入式金融模式 在我們的業務合作伙伴中進一步受到歡迎，加入了17個領先的流量平臺，佔新客户 收購的35％以上。在中小企業方面，由於線上和線下渠道都獲得了 有意義的吸引力，我們迅速擴大了運營規模，連續增長了67％。到目前為止，我們獨特的所有者+中小企業 “雙核” 風險管理模式表現異常出色， 確保了我們中小企業運營的回報好於預期。我們與Kincheng 天津銀行股份有限公司（“KCB”）的戰略合作進展也快於計劃。就貸款便利化量而言，KCB已經成為最大的機構 合作伙伴。
“我們很高興能在2021年開始大爆炸！隨着中國宏觀經濟的持續復甦，我們經歷了強勁的客户需求和資產質量的進一步改善 。我們還認為，最近的監管行動最終將為像我們這樣的領先的 平臺提供更多的監管清晰度，併為健康和整合的行業鋪平道路。隨着我們的戰略舉措在我們的運營中取得了出色的 業績，從長遠來看，我們進一步定位自己成為優質的數字平臺之一。我們覺得 比以往任何時候都更加自信和激動。”
“我們 很高興地報告稱，在季節性低潮時期，又創下了創紀錄的盈利能力。總收入為36.0億元人民幣 ，Non-GAAP 淨收入達到 14.1 億元人民幣。強勁的財務表現得益於好於預期的宏觀復甦、 我們業務舉措的堅實貢獻以及持續的執行力。” 首席財務官亞歷克斯·徐先生評論道。 “資產質量的持續改善以及資本輕型模式貢獻的增加也推動了本季度營業利潤率的顯著提高 。在本季度末，我們的資產負債表上有約92億元人民幣的現金和現金等價物，其中約60億元人民幣是非限制性的。我們在2021年有了一個良好的開端，強勁的 勢頭一直持續到本季度，這使我們更有信心超過 2021 年的運營目標。”
首席風險官嚴徵先生補充説：“隨着整體資產質量的持續改善，我們的 關鍵風險管理指標在本季度繼續創下新紀錄。 的關鍵領先指標之一是第一天違法行為*11第一季度降至約5.0％，創下我們公司歷史上的新低。 同時 30 天的收款率*12繼續保持在90％以上。隨着我們繼續在整體風險管理運營中採取謹慎的態度 ，我們系統的有效性應使我們能夠支持業務的更快增長，同時在整個2021年保持出色的 整體資產質量。”
10 “在向我們的客户提供貸款便利、事後便利 和借款人推薦等服務的過程中， 我們主要使用了數據技術工具和人工智能風險管理系統。這些技術驅動的服務的收入佔我們總淨收入的52％。“
11 “D1 拖欠率” 定義為 (i) 截至指定日期逾期的本金總額除以 (ii) 截至該日期到期還款的本金總額。
12 “M1 收款率” 定義為（i）在指定日期逾期的本金總額 中一個月內償還的本金金額除以（ii）在指定日期逾期的本金總額。
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2021 年第一季度財務業績
總淨收入為人民幣35.992億元（5.493億美元），而2020年同期為人民幣31.829億元，上一季度為人民幣33.375億元。
來自信貸驅動服務的淨 收入為人民幣24.513億元（3.741億美元），而2020年同期 為人民幣28.101億元，上一季度為人民幣25.571億元。
貸款 便利和服務費——資本巨大為人民幣7.243億元（1.106億美元），而2020年同期 為人民幣11.671億元，上一季度為人民幣8.548億元。同比和連續下降的主要原因是資本密集型模式下的便利化量下降 。
融資 收入*13為人民幣4.094億元（6,250萬美元），而2020年同期為人民幣6.094億元，上一季度為人民幣4.159億元。同比和連續下降的主要原因是資產負債表上貸款的未償餘額 減少。
解除擔保負債的收入 為人民幣12.954億元（1.977億美元），而2020年同期 為人民幣10.062億元，上一季度為人民幣12.516億元人民幣。同比增長主要是由於資本密集型貸款的未償餘額 的增加。
其他 服務費為人民幣2,220萬元（合340萬美元），而2020年同期為人民幣2,740萬元，上一季度為人民幣3,480萬元 。同比下降和連續下降主要是由於逾期付款費的波動。
來自平臺服務的淨 收入為人民幣11.479億元（1.752億美元），而 2020年同期為人民幣3.728億元，上一季度為人民幣7.804億元。
貸款 便利和服務費——Capital light 為人民幣9.939億元（1.517億美元），而2020年同期 為人民幣3.036億元，上一季度為人民幣6.811億元。同比增長和連續增長主要是由於 輕資本模式下貸款促進量的增長。
推薦 服務費為人民幣1.263億元（1,930萬美元），而2020年同期為人民幣5,460萬元，上一季度為7,820萬元人民幣 。同比增長和連續增長的部分原因是ICE的便利量增長。
其他 服務費為人民幣2,760萬元（合420萬美元），而2020年同期為人民幣1,470萬元，上一季度為2,110萬元人民幣 。同比增長和連續增長主要是由於輕資本模式下的貸款便利化 交易量的增加導致滯納金的增長。
的總運營成本和支出為20.414億元人民幣（3.116億美元），而2020年同期 為人民幣29.987億元，上一季度為人民幣20.961億元。
便利費、 發起和服務費用為人民幣4.778億元（7,290萬美元），而2020年同期為人民幣3.477億元 ，上一季度為人民幣4.445億元。同比增長和連續增長主要是由於貸款便利化 和發放量的增長。
融資 成本 為人民幣7,910萬元（合1,210萬美元），而2020年同期為人民幣1.586億元，上一季度為人民幣1.314億元人民幣 。同比下降和連續下降的主要原因是澳大利亞統計局和小額信貸 資助的貸款量增加，融資成本降低。
銷售 和營銷費用 為人民幣3.850億元（合5,880萬美元），而2020年同期為2.23億元人民幣，上一季度為人民幣3.164億元。同比增長和連續增長主要是由於採取了更加積極的 客户獲取策略，也反映了隨着中國整體業務活動持續擴大 ，在線用户獲取成本的增加。
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一般 和管理費用為人民幣1.045億元（1,590萬美元），而2020年同期為人民幣1.087億元，上一季度為人民幣1.353億元。同比和連續下降是由於基於股票的薪酬減少以及我們持續努力提高運營效率。
應收貸款準備金 為人民幣1.349億元（2,060萬美元），而2020年同期為人民幣3.073億元，上一季度為人民幣1.055億元。同比下降的主要原因是資產質量的持續改善。連續增加 反映了公司在評估準備金時一貫的謹慎態度。
應收金融資產準備金 為人民幣4,510萬元（690萬美元），而2020年同期為人民幣9,370萬元，上一季度為人民幣5,750萬元。同比和連續下降的部分原因是資本密集型模式下的便利化量 的減少。
應收賬款和合同資產準備金 為人民幣5,640萬元（860萬美元），而2020年同期為5,700萬元人民幣 ，上一季度為人民幣2,330萬元。同比下降的部分原因是資本輕模型下貸款資產質量的改善 。連續增長主要是由於輕資本模式下貸款促進量的增長。
為或有負債準備金 為人民幣7.587億元（1.158億美元），而2020年同期為人民幣17.028億元，上一季度為人民幣8.823億元。同比下降的主要原因是資產質量的持續改善。 的連續下降主要是由於資本密集型模式下的便利化量減少。
的運營收入為人民幣15.578億元（2.378億美元），而2020年同期為人民幣1.842億元，上一季度為人民幣12.413億元。
Non-GAAP 的運營收入為人民幣16.173億元（2.469億美元），而2020年同期為人民幣2.555億元，上一季度為人民幣13.491億元人民幣。
運營 的利潤率為 43.3%。非公認會計準則營業利潤率為44.9％。
所得税支出前的收入 為人民幣16.053億元（2.45億美元），而2020年同期為人民幣2.281億元，上一季度為人民幣13.519億元。
歸屬於公司的淨 收入為人民幣13.474億元（2.057億美元），而2020年同期 為人民幣1.834億元，上一季度為人民幣12.048億元。
歸屬於公司的Non-GAAP 淨收益為人民幣14.070億元（2.147億美元），而2020年同期 為人民幣2.548億元，上一季度為人民幣13.215億元。
淨收入利潤率為 37.4%。非公認會計準則淨收益率為39.1％。
全面攤薄後每股ADS的淨收益為人民幣8.44元（1.28美元）。
全面攤薄後每股ADS的Non-GAAP 淨收益為人民幣8.81元（1.34美元）。
在計算每份ADS的GAAP和非GAAP淨收入時使用的加權 平均基本ADS為1.5244億美元。
計算每股公認會計準則和非公認會計準則淨收益時使用的加權 攤薄後平均ADS為1.5971億美元。
13 “融資收入” 由合併信託和福州小額信貸資助的公司平臺促成的貸款產生 ，向借款人收取費用 和利息。
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按年份劃分的 M1+ 犯罪率和按年份劃分的 M6+ 違法率
以下圖表和表格顯示了通過公司平臺促成和發放的所有貸款按貸款便利化和發放年份劃分的M1+累計拖欠率以及按貸款便利化和發放年份劃分的M6+ 拖欠率歷史累計拖欠率，圖表中不包括在 “ICE” 和其他技術 解決方案下扣除的 貸款和貸款：
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/0bf3da5b-0e03-4118-a917-1ff4c869f98a
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/e72fe0dd-4bb5-4c56-9831-7086ae446195
商業展望
儘管我們打算保持謹慎 決策和業務規劃的傳統，但令我們感到鼓舞的是，到2021年迄今為止，業務勢頭持續強勁。因此，我們現在預計 2021年第二季度的貸款便利化和發放總額將在 RMB85 億美元至 RMB87 億美元之間，相當於 連續增長15％至17％。同時，我們希望暫時將2021年全年貸款便利化和發放 的目標維持在 RMB310 億美元至 RMB330 億美元之間，同比增長26％至34％。該預測反映了 公司的當前和初步觀點，可能會發生重大變化。
電話會議
360 DigiTech的管理團隊將於2021年5月27日星期四美國東部時間晚上 8:30（北京時間5月28日上午8點30分）主持 財報電話會議。
| 美國： | +1-646-722-4977 |
| 香港： | +852-3027-6500 |
| 中國大陸： | 400-821-0637 |
| 國際： | +65-6408-5782 |
| 別針： | 18454785# |
請在預定通話開始前 15 分鐘撥入 ，並提供 PIN 以加入通話。
電話會議結束後，將在 2021 年 6 月 2 日之前提供電話重播 ：
| 美國： | +1-646-982-0473 |
| 國際： | +65-6408-5781 |
| 訪問碼： | 319340700# |
此外， 電話會議的網絡直播和存檔網絡直播將在公司網站的投資者關係部分播出，網址為 http://ir.360jinrong.net/investor-relations。
關於 360 DigiTech
360 DigiTech, Inc.（納斯達克股票代碼：QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）是一個數據驅動、技術賦能的數字平臺。通過其平臺，Company 使金融機構能夠向更廣泛的消費者羣提供更好、更有針對性的產品和服務。該公司還以SaaS模塊的形式向機構客户提供 標準化風險管理服務。再加上與360集團的合作，該公司的解決方案在客户獲取、資金優化、風險評估和 貸款後管理方面創造了明顯的優勢。
欲瞭解更多信息，請訪問：ir.360shuke.com
非公認會計準則財務指標表的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則公佈的 財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據基於美國公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的 薪酬支出。本財報末尾的表 列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況，該表提供了有關非公認會計準則財務指標的更多細節。
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我們使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則 運營利潤率、Non-GAAP 淨收益、非公認會計準則淨收益率、歸屬於公司的非公認會計準則淨收益以及全面攤薄後每個 ADS 的非公認會計準則淨收益 來評估我們的經營業績，用於財務和運營決策。非公認會計準則運營收入 代表不包括基於股份的薪酬支出的運營收入，非公認會計準則淨收益代表不包括基於股份的薪酬支出的淨收益 ，歸屬於公司的非公認會計準則淨收益代表歸屬於公司的淨收益 不包括基於股份的薪酬支出，全面攤薄後的每份ADS的Non-GAAP淨收益代表不包括基於股份的薪酬的淨收益。此類調整對所得税沒有影響。我們認為，非公認會計準則運營收入和 non-GAAP 淨收入有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包含的某些支出 的影響所扭曲。我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入提供了有關我們經營業績的有用信息 ，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，並提高了我們管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度 。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息 ，但不應將其視為替代或優於美國 GAAP 業績。此外，我們對非公認會計準則財務信息的計算可能與其他 公司使用的計算不同，因此可比性可能受到限制。
匯率信息
本公告包含將某些 人民幣金額按指定匯率折算成美元，僅為方便讀者。除非另有説明，否則從 人民幣折算成美元的所有匯率均為人民幣6.5518元兑1美元，這是聯邦儲備系統理事會 截至2021年3月31日發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
安全港聲明
本 公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出。前瞻性 陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外，本公告中的業務 展望和管理層引述以及公司的戰略和運營計劃包含前瞻性 陳述。360 DigiTech 還可能在向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及 其高管的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述，或僱員轉給第三方。非歷史事實的陳述，包括公司的業務展望 的業務展望、信念和預期，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異， 包括但不限於以下因素：公司的增長戰略、公司與360集團的合作、管理在線消費金融行業和在線小額信貸公司的 法律法規的變化、公司 品牌的認可、公司產品的市場接受度、消費金融的趨勢和發展行業，與之相關的政府政策 消費金融行業、中國和全球的總體經濟狀況，以及上述任何因素所依據或相關的 假設。有關這些風險和其他風險和不確定性的更多信息包含在360 DigiTech向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則360 DigiTech 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
360 Digitech
電子郵件： ir@360shuke.com
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克里斯滕森
在中國
袁艾瑞先生
電話：+86-138-0111-0739
電子郵件：Eyuan@christensenir.com
在美國
琳達·伯格坎普女士
電話：+1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
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未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,418,416 | 5,974,026 | 911,814 | |||||||||
| 限制性現金 | 2,355,850 | 2,281,046 | 348,156 | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的保證金 | 915,144 | 980,182 | 149,605 | |||||||||
| 來自第三方支付服務提供商的應收資金 | 131,464 | 89,345 | 13,637 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 2,394,528 | 2,343,299 | 357,657 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額 | 3,565,482 | 3,802,989 | 580,449 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 193,305 | 448,468 | 68,450 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 7,500,629 | 7,307,272 | 1,115,308 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 401,224 | 410,349 | 62,630 | |||||||||
| 流動資產總額 | 21,876,042 | 23,636,976 | 3,607,706 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 淨非流動應收賬款和合同資產 | 307,937 | 278,744 | 42,545 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額非流動資產 | 645,326 | 595,895 | 90,951 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | - | 404,593 | 61,753 | |||||||||
| 應收貸款，淨額非當期貸款 | 87,685.00 | 168,786 | 25,762 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 19,360 | 19,564 | 2,986 | |||||||||
| 無形資產 | 3,403 | 3,761 | 574 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 1,398,562 | 1,487,501 | 227,037 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 48,990 | 39,219 | 5,986 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 2,511,263 | 2,998,063 | 457,594 | |||||||||
| 總資產 | 24,387,305 | 26,635,039 | 4,065,300 | |||||||||
| 負債和權益負債 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 向合併信託的投資者支付——當前 | 3,117,634 | 2,603,897 | 397,432 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 809,761 | 1,084,153 | 165,474 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 71,562 | 98,850 | 15,087 | |||||||||
| 短期貸款 | 186,800 | 231,898 | 35,395 | |||||||||
| 擔保負債——隨時待命 | 4,173,497 | 4,318,247 | 659,093 | |||||||||
| 擔保負債——或有的 | 3,543,454 | 3,583,032 | 546,877 | |||||||||
| 應繳所得税 | 1,227,314 | 1,232,439 | 188,107 | |||||||||
| 其他應納税款 | 254,486 | 308,880 | 47,144 | |||||||||
| 流動負債總額 | 13,384,508 | 13,461,396 | 2,054,609 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 37,843 | 152,290 | 23,244 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者（非流動信託） | 1,468,890 | 2,118,969 | 323,418 | |||||||||
| 其他長期負債 | 14,974 | 8,280 | 1,264 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 1,521,707 | 2,279,539 | 347,926 | |||||||||
| 負債總額 | 14,906,215 | 15,740,935 | 2,402,535 | |||||||||
| 普通股 | 21 | 21 | 3 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 5,417,406 | 5,476,951 | 835,946 | |||||||||
| 留存收益 | 4,137,542 | 5,484,983 | 837,172 | |||||||||
| 其他綜合收益（虧損） | (74,391 | ) | (68,170 | ) | (10,405 | ) | ||||||
| 360 DIGITECH INC 股權總額 | 9,480,578 | 10,893,785 | 1,662,716 | |||||||||
| 非控制性利益 | 512 | 319 | 49 | |||||||||
| 總權益 | 9,481,090 | 10,894,104 | 1,662,765 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 24,387,305 | 26,635,039 | 4,065,300 | |||||||||
8/12
未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 信用驅動的服務 | 2,810,050 | 2,451,343 | 374,148 | |||||||||
| 貸款便利和服務費——資本密集 | 1,167,119 | 724,311 | 110,551 | |||||||||
| 融資收入 | 609,396 | 409,440 | 62,493 | |||||||||
| 解除擔保負債所得收入 | 1,006,176 | 1,295,427 | 197,721 | |||||||||
| 其他服務費 | 27,359 | 22,165 | 3,383 | |||||||||
| 平臺服務 | 372,845 | 1,147,866 | 175,199 | |||||||||
| 貸款便利和服務費——capital light | 303,622 | 993,889 | 151,697 | |||||||||
| 推薦服務費 | 54,566 | 126,330 | 19,282 | |||||||||
| 其他服務費 | 14,657 | 27,647 | 4,220 | |||||||||
| 淨收入總額 | 3,182,895 | 3,599,209 | 549,347 | |||||||||
| 便利、發起和服務 | 347,653 | 477,756 | 72,920 | |||||||||
| 資金成本 | 158,614 | 79,078 | 12,070 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 223,008 | 385,009 | 58,764 | |||||||||
| 一般和行政 | 108,731 | 104,496 | 15,949 | |||||||||
| 應收貸款準備金 | 307,259 | 134,908 | 20,591 | |||||||||
| 應收金融資產準備金 | 93,724 | 45,060 | 6,877 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產準備金 | 56,976 | 56,433 | 8,613 | |||||||||
| 或有負債準備金 | 1,702,757 | 758,676 | 115,797 | |||||||||
| 運營成本和支出總額 | 2,998,722 | 2,041,416 | 311,581 | |||||||||
| 運營收入 | 184,173 | 1,557,793 | 237,766 | |||||||||
| 利息（支出）收入，淨額 | 9,750 | 36,384 | 5,553 | |||||||||
| 外匯收益（虧損） | (28,572 | ) | (7,992 | ) | (1,220 | ) | ||||||
| 其他收入，淨額 | 62,721 | 19,114 | 2,917 | |||||||||
| 所得税支出前的收入 | 228,072 | 1,605,299 | 245,016 | |||||||||
| 所得税福利（支出） | (44,917 | ) | (258,051 | ) | (39,386 | ) | ||||||
| 淨收入 | 183,155 | 1,347,248 | 205,630 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | 253 | 193 | 29 | |||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨收益 | 183,408 | 1,347,441 | 205,659 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股普通股淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 0.62 | 4.42 | 0.67 | |||||||||
| 稀釋 | 0.61 | 4.22 | 0.64 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 1.24 | 8.84 | 1.34 | |||||||||
| 稀釋 | 1.22 | 8.44 | 1.28 | |||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益的加權平均股份 | ||||||||||||
| 基本 | 293,592,210 | 304,883,875 | 304,883,875 | |||||||||
| 稀釋 | 301,626,149 | 319,419,632 | 319,419,632 | |||||||||
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未經審計的現金流簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,372,513 | 1,753,048 | 267,567 | |||||||||
| 投資活動提供（用於）的淨現金 | 298,375 | (455,334 | ) | (69,498 | ) | |||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 386,470 | 184,528 | 28,164 | |||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | 2,388 | (1,436 | ) | (218 | ) | |||||||
| 現金和現金等價物的淨增長 | 2,059,746 | 1,480,806 | 226,015 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年初 | 3,835,850 | 6,774,266 | 1,033,955 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年底 | 5,895,596 | 8,255,072 | 1,259,970 | |||||||||
10/12
未經審計的綜合（虧損）/收益簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 183,155 | 1,347,248 | 205,630 | |||||||||
| 其他綜合收入，扣除零税款： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 30,960 | 6,221 | 950 | |||||||||
| 其他綜合收入 | 30,960 | 6,221 | 950 | |||||||||
| 綜合收入總額 | 214,115 | 1,353,469 | 206,580 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | 253 | 193 | 29 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 214,368 | 1,353,662 | 206,609 | |||||||||
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GAAP 和非 GAAP 業績的未經審計的對賬
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 183,155 | 1,347,248 | 205,630 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 71,374 | 59,546 | 9,088 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 254,529 | 1,406,794 | 214,718 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 8.0 | % | 39.1 | % | ||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 5.8 | % | 37.4 | % | ||||||||
| 歸屬 360 DigiTech, Inc. 股東的淨收益 | 183,408 | 1,347,441 | 205,659 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 71,374 | 59,546 | 9,088 | |||||||||
| 歸屬 360 Digitech, Inc. 股東的非公認會計準則淨收益 | 254,782 | 1,406,987 | 214,747 | |||||||||
| 加權平均ADS用於計算GAAP和非GAAP每股收益的普通股淨收益 | 150,813,075 | 159,709,816 | 159,709,816 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益——攤薄 | 1.22 | 8.44 | 1.28 | |||||||||
| 歸屬於360 Digitech公司普通股股東的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄 | 1.69 | 8.81 | 1.34 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 184,173 | 1,557,793 | 237,766 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 71,374 | 59,546 | 9,088 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 255,547 | 1,617,339 | 246,854 | |||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 8.0 | % | 44.9 | % | ||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 5.8 | % | 43.3 | % | ||||||||
12/12