附錄 99.1
360 DigiTech 公佈2021年第三季度未經審計 財務業績並宣佈季度分紅
中國上海，2021 年 11 月 15 日，中國領先的金融科技平臺 360 Digitech, Inc. (QFIN)（“360 Digitech” 或 “公司”）今天公佈了其截至2021年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
2021 年第三季度業務亮點
| • | 截至2021年9月30日，我們的數字平臺已連接了115個金融機構合作伙伴 和1.818億消費者*1潛在的信貸需求累計比去年同期的1.560億增長了16.5％。 |
| • | 擁有已批准信用額度的累積用户*2截至2021年9月30日，為3650萬， 較2020年9月30日的2930萬增長了24.6％。 |
| • | 截至2021年9月30日，包括回頭借款人在內的成功提款的累計借款人為2330萬，較截至2020年9月30日的1,870萬增長了24.6％。 |
| • | 在2021年第三季度，金融機構合作伙伴發放了26,680,676筆貸款*3， 總額為人民幣975.92億元人民幣*4通過我們的平臺，較2020年同期的人民幣66億元增長了47.9％。 |
| • | 在金融機構發放的貸款中，有554.76億元屬於資本輕模式 和其他技術解決方案，佔總額的56.8％，較2020年同期的人民幣181.89億元增長了205.0％。 |
| • | 未清餘額總額*5截至2021年9月30日，在金融機構合作伙伴通過 發放的貸款中，我們的平臺為人民幣1334.25億元，較截至2020年9月30日的人民幣842.14億元增長了58.4％。 |
| • | 此類貸款餘額中有724.35億元屬於資本輕模式和其他技術解決方案， 較2020年9月30日的人民幣230.95億元增長了213.6％。 |
| • | 金融機構向小型和微型企業 所有者（中小企業所有者）發放了約80億元人民幣的信貸額度*62021年第三季度通過我們的平臺，較上一季度的約71億元人民幣 增長了12.7％。 |
| • | 2021年第三季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款的加權平均合同期限約為11.21個月，而2020年同期為9.72個月。 |
| • | 90 天以上的拖欠比率*7截至2021年9月30日，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款佔1.17％。 |
| • | 重複借款人捐款*82021年第三季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款佔89.2％。 |
1 指我們平臺上 的累積註冊用户。
2 “獲得批准的信用額度的用户” 是指在每個期限結束時 提交信用申請並獲得公司批准信用額度的用户總數。
3 包括 “V-pocket” 的11,726,713筆貸款， 和其他產品的14,953,953筆貸款。
4 指在給定時期內促成和發放的貸款 的本金總額，包括通過Intelligence Credit Engine (“ICE”) 和其他技術解決方案促成的貸款量。“ICE” 是我們 “360 Jietiao” APP上的一個開放平臺，我們通過大數據和雲計算技術在 “ICE” 上匹配借款人和金融 機構，並提供借款人的貸前調查報告。 對於通過 “ICE” 提供的貸款，公司不提供貸後風險管理，也不承擔本金風險。
5 “未償貸款餘額總額” 是指在每個期末促成和發放的貸款的未償本金總額，包括 “ICE” 和其他技術解決方案的貸款餘額 ，不包括拖欠超過 180 天的貸款。
6 中小企業貸款是向擁有 電子商務業務、有商業銷售收據和/或有企業納税記錄的中小企業所有者發放的貸款。
7 “90天以上拖欠比率” 是指 逾期90至179個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償本金餘額佔截至特定日期我們平臺資產負債表內和表外貸款未償本金餘額總額的百分比。 已扣除的貸款以及 “ICE” 和其他技術解決方案下的貸款不包括在拖欠率的計算中。
8 給定時期內的 “重複借款人供款” 是指（i）歷史上至少成功提款一次 的借款人在此期間借入的貸款本金除以（ii）該 期間通過我們的平臺提供的貸款便利和發放總額。
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2021 年第三季度財務摘要
| • | 總淨收入從2020年同期的人民幣37.035億元 增長了24.6％，至人民幣46.128億元（7.159億美元）。 |
| • | 運營收入從2020年同期的人民幣13.714億元 增長了38.1％，至人民幣18.937億元（2.939億美元）。 |
| • | 非公認會計準則*9運營收入從2020年同期的人民幣14.278億元增長了37.5％，至人民幣19.633億元（3.047億美元） 。 |
| • | 營業利潤率為41.1％。非公認會計準則的營業利潤率為42.6％。 |
| • | 淨收入從2020年同期 的人民幣12.317億元增長了27.0％，至人民幣15.641億元（2.427億美元）。 |
| • | 非公認會計準則淨收入從2020年同期的人民幣12.881億元 增長了26.8％，至人民幣16.336億元（2.535億美元）。 |
| • | 淨收入利潤率為33.9％。非公認會計準則淨收益率為35.4％。 |
9 非公認會計準則運營收入（調整後運營收益 ）、非公認會計準則淨收益（調整後淨收益）、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收益利潤率是非公認會計準則財務指標 。有關這項非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本 新聞稿末尾的 “使用非公認會計準則財務指標 報表” 部分和標題為 “GAAP和非公認會計準則業績未經審計的對賬” 的表格。
360 DigiTech首席執行官 兼董事吳海生先生評論説：“我們很高興報告又一個強勁的季度，這是連續第六個季度 的運營和財務指標打破紀錄。持續的往績進一步證明瞭管理層穩健的整體 執行力以及公司商業模式的彈性。在本季度，金融機構通過我們的平臺發放了976億元人民幣 的貸款，同比增長約48％。大約57％的貸款是在Capital-light 模式和其他技術解決方案*10下提供的，這標誌着我們在長期技術驅動的戰略過渡和升級方面取得了持續的進展。
我們的嵌入式金融模式繼續受到業務合作伙伴的關注 ，在本季度獲得批准的信貸額度的新用户中，約有47％提供了資金。在中小企業方面， 在疲軟的宏觀環境中，我們繼續擴大業務，銷量同比增長13％，平衡增長32％。我們 進一步優化了我們的客户獲取系統，以更好地鎖定更高質量的潛在借款人。
在監管方面，作為頂級互聯網 平臺之一，我們最近幾個月與監管機構保持了密切而頻繁的溝通，以根據監管要求對 我們的運營進行必要的調整。我們將繼續努力保持對法律法規的高標準遵守 ，近幾個月來，我們看到政策更加明確，我們深受鼓舞。
作為一家領先的在線金融科技公司，我們不斷優化運營並簡化工作流程，以最大限度地減少碳足跡和環境影響。同時，我們通過提供產品和激勵措施來支持中小企業和農村發展，積極承擔我們的社會責任 。此外，世界經濟 論壇最近向我們頒發了2021年敏捷商業治理新冠軍社區卓越獎。我們特別榮幸 成為今年亞洲唯一一家獲得該獎項的公司。這表明了我們對卓越公司治理的持續承諾。”
“我們很高興再公佈一個季度 創紀錄的財務業績。總收入為46.1億元人民幣，非公認會計準則淨收入達到16.3億元人民幣。” 首席財務官亞歷克斯·徐先生評論道。“我們繼續看到對消費信貸的強勁需求，整體資產質量保持穩定。 在本季度，我們的運營現金超過17.8億元人民幣，這進一步鞏固了我們的財務狀況， 不僅使我們能夠支持我們的增長和創新，還使我們能夠通過季度分紅 政策提高股東的回報。”
首席風險官嚴徵先生補充説， “我們的關鍵風險管理指標在本季度保持在歷史最佳水平附近，整體資產質量保持穩定。 在關鍵領先指標中，第一天的拖欠率*11為5.1％，接近約5.0％的歷史低點，而30天拖欠率*12保持在90％附近。我們將繼續在整體風險管理業務中採取謹慎的態度，尤其是考慮到宏觀 的不確定性。但是我們相信，通過有效的風險管理系統，我們能夠在可預見的將來在 資產質量和業務增長之間取得健康的平衡。”
10 “在向客户提供貸款便利、事後便利和借款人推薦 等服務的過程中，我們主要使用了數據技術工具 和人工智能風險管理系統。這些技術驅動的服務的收入佔我們總淨收入的56％。“
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11 “D1 拖欠率” 定義 為 (i) 截至指定日期逾期的本金總額除以 (ii) 截至該日期到期還款的本金總額 。
12 “M1 收款率” 定義為 (i) 在指定日期逾期本金總額中一個月內償還的本金金額， 除以 (ii) 在指定日期逾期的本金總額。
2021 年第三季度財務業績
總淨收入為人民幣46.128億元（7.159億美元），而2020年同期為人民幣37.035億元，上一季度為人民幣40.016億美元。
來自信貸驅動服務的淨 收入為人民幣26.2億美元（4.066億美元），而2020年同期 為人民幣29.554億元，上一季度為人民幣24.047億元。
貸款 便利和服務費——資本巨大為人民幣5.811億元（9,020萬美元），而2020年同期 為人民幣12.207億元，上一季度為人民幣5.407億元。同比下降的主要原因是 資本密集型模式下的貸款量下降。連續增長的部分原因是資本密集型模式下的貸款量增加。
融資 收入*13為人民幣5.705億元（合8,850萬美元），而2020年同期為人民幣5.308億元，上一季度為人民幣4.881億元。同比增長和連續增長主要是由於資產負債表上貸款的增長 。
解除擔保負債的收入 為人民幣14.407億元（2.236億美元），而2020年同期 為人民幣11.726億元，上一季度為人民幣13.523億元。同比增長和連續增長主要反映了同期表外資本密集型貸款平均 未償餘額的趨勢。
其他 服務費為人民幣2,760萬元（合430萬美元），而2020年同期為人民幣3,120萬元，上一季度為人民幣2360萬元 。同比和連續變化主要是由於逾期付款費的變化。
來自平臺服務的淨 收入為人民幣19.928億元（3.093億美元），而 2020年同期為人民幣7.481億元，上一季度為人民幣15.969億元。
貸款 便利和服務費——Capital light 為人民幣18.001億元（2.794億美元），而2020年同期 為人民幣6.634億元，上一季度為人民幣13.987億元。同比增長和連續增長主要是由於輕資本模式下貸款便利額的增長 。
推薦 服務費為人民幣1.563億元（合2430萬美元），而2020年同期為人民幣6,810萬元，上一季度為人民幣1.603億元。同比增長主要是由於ICE的便利化量增長。 的連續下降主要是由於傳統流量推薦的下降，部分被ICE相關費用的增加所抵消。
其他 服務費為人民幣3,650萬元（合570萬美元），而2020年同期為1,670萬元人民幣，上一季度為3,790萬元人民幣 。同比變化和連續變化反映了資本輕模式下滯納金的變化。
的總運營成本和支出為人民幣27.191億美元（4.22億美元），而2020年同期 為人民幣23.321億元，上一季度為21.484億元人民幣。
便利費、 發起和服務費用為人民幣6.272億元（9,730萬美元），而2020年同期為人民幣4.087億元 ，上一季度為人民幣5.58億美元。同比增長和連續增長主要是由於貸款便利化 和發放量的增長。
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融資 成本 為人民幣8,380萬元（1,300萬美元），而2020年同期為人民幣1.446億元， 為人民幣8,320萬元。同比下降的主要原因是儘管資產負債表上的貸款增加了 ，但自籌資金澳大利亞統計局的資金捐款增加。
銷售 和營銷費用 為人民幣5.773億元（8,960萬美元），而2020年同期為人民幣2.711億元，上一季度為人民幣4.999億元。同比增長和連續增長主要是由於採取了更加積極的客户獲取策略 ，尤其是與收購大型門票規模的客户有關。
一般 和管理費用為人民幣1.730億元（合2690萬美元），而2020年同期為人民幣1.024億元，上一季度為人民幣1.393億元。同比增長和連續增長主要是由於專業 服務費的增加。
應收貸款準備金 為人民幣3.604億元（合5,590萬美元），而2020年同期為人民幣6,740萬元，上一季度為人民幣2.470億元。同比增長和連續增長主要反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的 準備金時採取的一貫方法。
應收金融資產準備金 為人民幣7,010萬元（合1,090萬美元），而2020年同期為人民幣8160萬元，上一季度為5,850萬元人民幣。
應收賬款和合同資產準備金 為1.291億元人民幣（2,000萬美元），而2020年同期 為人民幣6,620萬元，上一季度為人民幣1.007億元。上述準備金合計 的同比和連續增長主要是由於便利化和發放量的增加，也反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的 準備金時採取的一貫方針。
為或有負債準備金 為人民幣6.983億元（1.084億美元），而2020年同期為人民幣11.902億元，上一季度為人民幣4.619億元。同比下降的主要原因是前幾個季度促成的貸款的表現 好於預期。連續增長主要反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的 準備金方面採取的一貫方針。
的運營收入為人民幣18.937億元（2.939億美元），而2020年同期為人民幣13.714億元人民幣，上一季度為人民幣18.531億元。
Non-GAAP 的運營收入為人民幣19.633億元（3.047億美元），而2020年同期為人民幣14.278億元，上一季度為人民幣19.204億元。
經營 的利潤率為 41.1%。非公認會計準則的營業利潤率為42.6％。
所得税支出前的收入 為19.227億元人民幣（2.984億美元），而2020年同期為人民幣14.59億元人民幣，上一季度為19.532億元人民幣。
歸屬於公司的淨 收入為人民幣15.641億元（2.427億美元），而2020年同期 為人民幣12.319億元，上一季度為人民幣15.476億元。
歸屬於公司的Non-GAAP 淨收益為人民幣16.336億元（2.535億美元），而2020年同期 為人民幣12.883億元人民幣，上一季度為人民幣16.149億元。
淨收入利潤率為 33.9%。非公認會計準則淨收益率為35.4％。
全面攤薄後每股ADS的淨收益為人民幣9.74元（1.52美元）。
全面攤薄後每股ADS的Non-GAAP 淨收益為人民幣10.17元（1.58美元）。
計算每個ADS的GAAP和非公認會計準則淨收入時使用的加權 平均基本ADS為1.5406億美元。
計算每股公認會計準則和非公認會計準則淨收益時使用的加權 攤薄後平均ADS為1.6068億美元。
13 “融資收入” 由合併信託和福州小額信貸資助的公司平臺促成的貸款產生 ，向借款人收取費用 和利息。
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按年份劃分的 M1+ 犯罪率和按年份劃分的 M6+ 違法率
以下圖表和表格顯示了通過公司平臺促成和發放的所有貸款按貸款便利化和發放年份劃分的歷史 M1+ 累計拖欠率以及按貸款便利化和發放 年份劃分的 M6+ 累計拖欠率，在 “ICE” 和其他技術解決方案下扣除的貸款和貸款未包含在 M1+ 圖表中，“ICE” 下的貸款和其他技術解決方案下的貸款是沒有 包含在 M6+ 排行榜中：
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/65794103-4574-4366-a571-9012bd625340
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/7c33dc8b-b6d3-4771-8b31-254668eca3df
季度股息政策
2021 年 11 月 15 日，公司董事會 批准了季度現金分紅政策。根據該政策，從2021年第三財季開始，公司將在每個財季申報和分配經常性現金分紅 ，金額約等於該季度公司 税後淨收入的15％至20％。 在任何特定季度進行股息分配的決定以及此類分配的確切金額將基於公司的運營和財務狀況以及其他相關因素，並由 由董事會進行調整和決定。
季度分紅
根據公司 的股息政策，公司董事會已批准 在2021年第三財季派發每股普通股0.14美元或每股ADS0.28美元的股息，該股息預計將於2022年1月18日支付給截至2021年12月15日營業結束時的登記股東。
商業展望
該公司目前預計，2021年第四季度的貸款便利化總額 和發放量將在 RMB90 億至 RMB100 億美元之間，這使得2021年的貸款便利化總額和發放量將介於 RMB350 億至 RMB360 億之間，而之前的預期在2021億美元 和 RMB350 億之間，同比增長42％至46％。RMB340該預測反映了公司當前和初步的 觀點，該觀點可能會發生重大變化。
電話會議
360 DigiTech的管理團隊將在美國東部時間2021年11月15日星期一下午 7:00（北京時間11月16日上午 8:00）主持 財報電話會議。
| 美國： | +1-646-722-4977 |
| 香港： | +852-3027-6500 |
| 中國大陸： | 400-821-0637 |
| 國際： | +65-6408-5782 |
| 別針： | 46934276 # |
請在預定通話開始前 15 分鐘撥入 ，並提供 PIN 以加入通話。
電話會議結束後，將在 2021 年 11 月 22 日之前提供電話重播 ：
| 美國： | +1-646-982-0473 |
| 國際： | +65-6408-5781 |
| 訪問碼： | 520000187 # |
此外， 將在公司網站 ir.360shuke.com 的投資者關係部分提供電話會議的直播和存檔網絡直播。
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關於 360 DigiTech
360 DigiTech, Inc.（納斯達克股票代碼：QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）是領先的金融科技平臺。通過其平臺，公司使金融 機構能夠為更廣泛的消費者羣提供更好、更有針對性的產品和服務。該公司還以SaaS模塊的形式向機構客户提供標準化風險 管理服務。再加上與360集團的合作，該公司的 解決方案在客户獲取、資金優化、風險評估和貸款後管理方面創造了明顯的優勢。
更多信息，請訪問：ir.360shuke.com
非公認會計準則財務指標表的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則公佈的 財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據基於美國公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的 薪酬支出。本財報末尾的表 列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況，該表提供了有關非公認會計準則財務指標的更多細節。
我們使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則 運營利潤率、Non-GAAP 淨收益、非公認會計準則淨收益率、歸屬於公司的非公認會計準則淨收益以及全面攤薄後每個 ADS 的非公認會計準則淨收益 來評估我們的經營業績，用於財務和運營決策。非公認會計準則運營收入 代表不包括基於股份的薪酬支出的運營收入，非公認會計準則淨收益代表不包括基於股份的薪酬支出的淨收益 ，歸屬於公司的非公認會計準則淨收益代表歸屬於公司的淨收益 不包括基於股份的薪酬支出，全面攤薄後的每份ADS的Non-GAAP淨收益代表不包括基於股份的薪酬的淨收益。此類調整對所得税沒有影響。我們認為，非公認會計準則運營收入和 non-GAAP 淨收入有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包含的某些支出 的影響所扭曲。我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入提供了有關我們經營業績的有用信息 ，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，並提高了我們管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度 。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息 ，但不應將其視為替代或優於美國 GAAP 業績。此外，我們對非公認會計準則財務信息的計算可能與其他 公司使用的計算不同，因此可比性可能受到限制。
匯率信息
本公告包含將某些 人民幣金額按指定匯率折算成美元，僅為方便讀者。除非另有説明，否則從 人民幣兑換成美元的所有匯率均為人民幣6.4434元兑1.00美元，這是聯邦儲備系統理事會 截至2021年9月30日發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
安全港聲明
本 公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出。前瞻性 陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外，本公告中的業務 展望和管理層引述以及公司的戰略和運營計劃包含前瞻性 陳述。360 DigiTech 還可能在向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及 其高管的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述，或僱員轉給第三方。非歷史事實的陳述，包括公司的業務展望 的業務展望、信念和預期，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異， 包括但不限於以下因素：公司的增長戰略、公司與360集團的合作、法律、規則和監管環境的變化 、公司品牌的認可、公司 產品和服務的市場接受度、信貸科技行業的趨勢和發展、政府政策與信貸科技行業有關， 中國的總體經濟狀況以及全球範圍內的假設，以及上述任何因素所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險和不確定性的更多信息 包含在360 DigiTech向美國證券交易委員會提交的文件中。本 新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則360 DigiTech不承擔任何更新 任何前瞻性陳述的義務。
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克里斯滕森
在中國
袁艾瑞先生
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在美國
琳達·伯格坎普女士
電話：+1-480-614-3004
電子郵件： lbergkamp@christensenir.com
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未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,418,416 | 4,224,320 | 655,604 | |||||||||
| 限制性現金 | 2,355,850 | 2,413,510 | 374,571 | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的保證金 | 915,144 | 935,441 | 145,178 | |||||||||
| 來自第三方支付服務提供商的應收資金 | 131,464 | 207,867 | 32,260 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 2,394,528 | 2,084,544 | 323,516 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額 | 3,565,482 | 4,277,470 | 663,853 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 193,305 | 1,205,662 | 187,116 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 7,500,629 | 9,924,346 | 1,540,234 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 401,224 | 319,565 | 49,596 | |||||||||
| 流動資產總額 | 21,876,042 | 25,592,725 | 3,971,928 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 淨非流動應收賬款和合同資產 | 307,937 | 434,744 | 67,471 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額非流動資產 | 645,326 | 630,026 | 97,779 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | - | 419,092 | 65,042 | |||||||||
| 應收貸款，淨額非當期貸款 | 87,685 | 2,593,201 | 402,458 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 19,360 | 20,374 | 3,162 | |||||||||
| 無形資產 | 3,403 | 4,020 | 624 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 1,398,562 | 1,159,367 | 179,931 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 48,990 | 31,494 | 4,888 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 2,511,263 | 5,292,318 | 821,355 | |||||||||
| 總資產 | 24,387,305 | 30,885,043 | 4,793,283 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 向合併信託的投資者支付——當前 | 3,117,634 | 2,443,789 | 379,270 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 809,761 | 1,509,554 | 234,279 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 71,562 | 122,028 | 18,938 | |||||||||
| 短期貸款 | 186,800 | 335,892 | 52,130 | |||||||||
| 擔保負債——隨時待命 | 4,173,497 | 4,656,051 | 722,608 | |||||||||
| 擔保負債——或有的 | 3,543,454 | 3,142,158 | 487,655 | |||||||||
| 應繳所得税 | 1,227,314 | 991,645 | 153,901 | |||||||||
| 其他應納税款 | 254,486 | 293,501 | 45,551 | |||||||||
| 流動負債總額 | 13,384,508 | 13,494,618 | 2,094,332 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 37,843 | 108,269 | 16,803 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者（非流動信託） | 1,468,890 | 3,155,386 | 489,708 | |||||||||
| 其他長期負債 | 14,974 | 9,945 | 1,543 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 1,521,707 | 3,273,600 | 508,054 | |||||||||
| 負債總額 | 14,906,215 | 16,768,218 | 2,602,386 | |||||||||
| 普通股 | 21 | 21 | 3 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 5,417,406 | 5,614,716 | 871,390 | |||||||||
| 留存收益 | 4,137,542 | 8,596,706 | 1,334,188 | |||||||||
| 其他綜合收益（虧損） | (74,391 | ) | (94,618 | ) | (14,684 | ) | ||||||
| 360 DIGITECH INC 股權總額 | 9,480,578 | 14,116,825 | 2,190,897 | |||||||||
| 非控制性利益 | 512 | 0 | 0 | |||||||||
| 總權益 | 9,481,090 | 14,116,825 | 2,190,897 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 24,387,305 | 30,885,043 | 4,793,283 | |||||||||
8
未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至 9 月 30 日的三 個月 | 截至 9 月 30 日的九個 個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 信用驅動的 服務 | 2,955,392 | 2,619,968 | 406,613 | 8,846,546 | 7,476,006 | 1,160,259 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利 和服務費——資本巨大 | 1,220,748 | 581,055 | 90,178 | 3,741,738 | 1,846,102 | 286,511 | ||||||||||||||||||
| 融資 收入 | 530,766 | 570,547 | 88,548 | 1,768,279 | 1,468,075 | 227,842 | ||||||||||||||||||
| 解除擔保負債的收入 | 1,172,640 | 1,440,719 | 223,596 | 3,255,371 | 4,088,453 | 634,518 | ||||||||||||||||||
| 其他 服務費 | 31,238 | 27,647 | 4,291 | 81,158 | 73,376 | 11,388 | ||||||||||||||||||
| 平臺服務 | 748,129 | 1,992,845 | 309,285 | 1,379,922 | 4,737,574 | 735,260 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利 和服務費——Capital light | 663,354 | 1,800,071 | 279,367 | 1,145,564 | 4,192,673 | 650,693 | ||||||||||||||||||
| 推薦 服務費 | 68,086 | 156,295 | 24,257 | 187,149 | 442,889 | 68,735 | ||||||||||||||||||
| 其他 服務費 | 16,689 | 36,479 | 5,661 | 47,209 | 102,012 | 15,832 | ||||||||||||||||||
| 淨收入總額 | 3,703,521 | 4,612,813 | 715,898 | 10,226,468 | 12,213,580 | 1,895,519 | ||||||||||||||||||
| 便利、 起源和服務 | 408,693 | 627,192 | 97,339 | 1,156,112 | 1,662,927 | 258,082 | ||||||||||||||||||
| 融資 成本 | 144,596 | 83,753 | 12,998 | 464,272 | 245,995 | 38,178 | ||||||||||||||||||
| 銷售 和營銷 | 271,082 | 577,264 | 89,590 | 763,144 | 1,462,210 | 226,931 | ||||||||||||||||||
| 常規 和管理 | 102,387 | 173,003 | 26,850 | 320,606 | 416,777 | 64,683 | ||||||||||||||||||
| 應收貸款準備金 | 67,383 | 360,399 | 55,933 | 593,211 | 742,286 | 115,201 | ||||||||||||||||||
| 應收金融資產準備金 | 81,642 | 70,085 | 10,877 | 254,565 | 173,661 | 26,952 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款和合同資產準備金 | 66,163 | 129,086 | 20,034 | 213,950 | 286,202 | 44,418 | ||||||||||||||||||
| 或有負債準備金 | 1,190,176 | 698,313 | 108,376 | 3,911,793 | 1,918,899 | 297,808 | ||||||||||||||||||
| 總運營成本和 支出 | 2,332,122 | 2,719,095 | 421,997 | 7,677,653 | 6,908,957 | 1,072,253 | ||||||||||||||||||
| 運營收入 | 1,371,399 | 1,893,718 | 293,901 | 2,548,815 | 5,304,623 | 823,266 | ||||||||||||||||||
| 利息 收入，淨額 | 19,623 | 26,915 | 4,177 | 44,601 | 109,790 | 17,039 | ||||||||||||||||||
| 國外 匯兑收益 | 63,408 | 4,002 | 621 | 39,521 | 17,897 | 2,778 | ||||||||||||||||||
| 投資 收益 | 10,115 | 1,570 | 10,115 | 1,570 | ||||||||||||||||||||
| 其他 收入（支出），淨額 | 4,609 | (12,074 | ) | (1,874 | ) | 96,899 | 38,737 | 6,012 | ||||||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,459,039 | 1,922,676 | 298,395 | 2,729,836 | 5,481,162 | 850,665 | ||||||||||||||||||
| 收入 税收支出 | (227,315 | ) | (358,599 | ) | (55,654 | ) | (438,492 | ) | (1,021,956 | ) | (158,605 | ) | ||||||||||||
| 淨收入 | 1,231,724 | 1,564,077 | 242,741 | 2,291,344 | 4,459,206 | 692,060 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | 151 | - | - | 453 | (42 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨收益 | 1,231,875 | 1,564,077 | 242,741 | 2,291,797 | 4,459,164 | 692,053 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股普通股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 4.10 | 5.08 | 0.79 | 7.73 | 14.54 | 2.26 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 3.99 | 4.87 | 0.76 | 7.50 | 13.89 | 2.16 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每張ADS的淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 8.20 | 10.16 | 1.58 | 15.46 | 29.08 | 4.52 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 7.98 | 9.74 | 1.52 | 15.00 | 27.78 | 4.32 | ||||||||||||||||||
| 用於計算普通股每股 淨收益的加權平均股數 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 300,174,655 | 308,110,677 | 308,110,677 | 296,518,120 | 306,641,972 | 306,641,972 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 308,646,862 | 321,368,936 | 321,368,936 | 305,520,538 | 320,946,727 | 320,946,727 | ||||||||||||||||||
9
未經審計的現金流簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,422,651 | 1,776,677 | 275,735 | 4,166,608 | 4,826,046 | 748,991 | ||||||||||||||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 949,952 | (3,430,815 | ) | (532,454 | ) | 464,562 | (6,137,905 | ) | (952,588 | ) | ||||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | (1,889,305 | ) | 455,225 | 70,650 | (1,244,002 | ) | 1,178,132 | 182,843 | ||||||||||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | (4,884 | ) | 43 | 7 | (1,370 | ) | (2,709 | ) | (420 | ) | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 478,414 | (1,198,870 | ) | (186,062 | ) | 3,385,798 | (136,436 | ) | (21,174 | ) | ||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年初 | 6,743,234 | 7,836,700 | 1,216,237 | 3,835,850 | 6,774,266 | 1,051,350 | ||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年底 | 7,221,648 | 6,637,830 | 1,030,175 | 7,221,648 | 6,637,830 | 1,030,176 | ||||||||||||||||||
10
未經審計的簡明合併 綜合（虧損）/收益表
（金額以千 人民幣（“RMB”）和美元（“美元”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 1,231,724 | 1,564,077 | 242,741 | |||||||||
| 其他綜合收入，扣除零税款： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (64,847 | ) | (4,435 | ) | (688 | ) | ||||||
| 其他綜合收入 | (64,847 | ) | (4,435 | ) | (688 | ) | ||||||
| 綜合收入總額 | 1,166,877 | 1,559,642 | 242,053 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | 151 | - | - | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 1,167,028 | 1,559,642 | 242,053 | |||||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 2,291,344 | 4,459,206 | 692,060 | |||||||||
| 其他綜合收入，扣除零税款： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (37,446 | ) | (20,227 | ) | (3,139 | ) | ||||||
| 其他綜合（虧損）收入 | (37,446 | ) | (20,227 | ) | (3,139 | ) | ||||||
| 綜合收入總額 | 2,253,898 | 4,438,979 | 688,921 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | 453 | (42 | ) | (7 | ) | |||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 2,254,351 | 4,438,937 | 688,914 | |||||||||
11
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（金額以千 人民幣（“RMB”）和美元（“美元”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 1,231,724 | 1,564,077 | 242,741 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 56,396 | 69,540 | 10,792 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 1,288,120 | 1,633,617 | 253,533 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 34.8 | % | 35.4 | % | ||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 33.3 | % | 33.9 | % | ||||||||
| 歸屬 360 DigiTech, Inc. 股東的淨收益 | 1,231,875 | 1,564,077 | 242,741 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 56,396 | 69,540 | 10,792 | |||||||||
| 歸屬 360 Digitech, Inc. 股東的非公認會計準則淨收益 | 1,288,271 | 1,633,617 | 253,533 | |||||||||
| 用於計算GAAP和非GAAP每股收益的加權平均ADS——攤薄 | 154,323,431 | 160,684,468 | 160,684,468 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益——攤薄 | 7.98 | 9.74 | 1.52 | |||||||||
| 歸屬於360 Digitech公司普通股股東的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄 | 8.35 | 10.17 | 1.58 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 1,371,399 | 1,893,718 | 293,901 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 56,396 | 69,540 | 10,792 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 1,427,795 | 1,963,258 | 304,693 | |||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 38.6 | % | 42.6 | % | ||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 37.0 | % | 41.1 | % | ||||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 2,291,344 | 4,459,206 | 692,060 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 193,447 | 196,371 | 30,476 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 2,484,791 | 4,655,577 | 722,536 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 24.3 | % | 38.1 | % | ||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 22.4 | % | 36.5 | % | ||||||||
| 歸屬於360金融公司股東的淨收益 | 2,291,797 | 4,459,164 | 692,053 | |||||||||
| 歸屬於360金融公司股東的非公認會計準則淨收益 | 2,485,244 | 4,655,535 | 722,529 | |||||||||
| 計算每股普通股淨收益時使用的加權平均ADS——攤薄 | 152,760,269 | 160,473,363 | 160,473,363 | |||||||||
| 歸屬於360 Finance, Inc.普通股股東的每張ADS淨收益——攤薄 | 15.00 | 27.79 | 4.31 | |||||||||
| 歸屬於360 Finance, Inc.普通股股東的每張ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄 | 16.27 | 29.01 | 4.50 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 2,548,815 | 5,304,623 | 823,266 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 193,447 | 196,371 | 30,476 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 2,742,262 | 5,500,994 | 853,742 | |||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 26.8 | % | 45.0 | % | ||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 24.9 | % | 43.4 | % | ||||||||
12