美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2023年5月30日(
橡樹專業貸款公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| |
||
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第17編，230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR)所界定的新興成長型公司§240.12b-2本章的內容)。
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項。 | 簽訂實質性最終協議 |
於2023年5月25日，橡樹專業借貸有限公司(“本公司”)與本公司全資擁有及合併的附屬公司OSI 2 High Lending SPV，LLC(“OSI 2 SPV”)訂立循環信貸安排(經不時修訂及/或重述，簡稱“OSI2花旗銀行安排”)的修訂(“修訂”)，借款人為借款人，本公司為抵押品管理人，每名貸款人不時以花旗銀行為行政代理，而德意志銀行美洲信託公司則為抵押品代理。除其他事項外，修正案包括：
| • | 將OSI2花旗銀行貸款的規模從2.5億美元增加到4億美元； |
| • | 將轉投資期限由2023年5月26日延長至2025年5月25日； |
| • | 將最終到期日從2025年1月26日延長至2027年1月26日； |
| • | 修改利率，以便在再投資期內借款的利率等於(A)，如果貸款人被確定為管道貸款人，則利率為(I)該管道貸款人適用的商業票據利率和(Ii)有擔保隔夜融資利率(SOFR)加2.00%的寬銀團貸款年利率和2.75%的所有其他合資格貸款的年利率和(B)所有其他貸款人的SOFR加2.00%的年利率和所有其他合資格貸款的年利率2.75%。在所有情況下，以SOFR加2.50%的年利率為最低總税率；和 |
| • | 調整利率，使再投資期後的借款支付4.00%的年息差。 |
以上描述僅是對《修正案》重要條款的概述，其全部內容通過參考《修正案》的副本進行限定，該副本作為本報告的附件10.1以Form 8-K提交，並通過引用併入本文。
| 第1.02項。 | 終止實質性的最終協議。 |
就訂立修訂案而言，本公司以OCSL High Funding II LLC(前身為OCSI High Funding II LLC)(本公司全資擁有的特別用途融資附屬公司)(作為借款人、本公司作為抵押品管理人及賣方、不時作為貸款方、作為行政代理的花旗銀行及作為抵押品代理及託管人的全國富國銀行)償還其循環信貸安排(經不時修訂及/或重述，稱為“花旗銀行安排”)下的所有未償還借款，其後花旗銀行安排終止。否則，花旗銀行貸款機制下的債務將於2024年11月18日到期。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
| 1.1 | 《貸款和擔保協議第六修正案》，日期為2023年5月25日，由註冊人、OSI 2 High Lending SPV，LLC和Citibank，N.A. | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023年5月30日 | 橡樹專業貸款公司 | |||||
| 發信人： | /S/克里斯·麥考恩 | |||||
| 克里斯·麥考恩 | ||||||
| 首席財務官兼財務主管 | ||||||
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