美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
（第3號修正案）
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
Alti Global， Inc.
（標的公司名稱（發行人））
ALTi Global, Inc.
（申報人（發行人）的姓名 ）
購買 A 類普通股的認股權證
（證券類別的標題）
02157E114
（證券類別的 CUSIP 編號 ）
邁克爾·蒂德曼
首席執行官
ALTi Global, Inc.
麥迪遜大道 520 號，21 樓
紐約，紐約 10022
(212) 396-5904
（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）
發給：
| Samantha M. Kirby，Esq Jeffrey A. Letalien，ESQ 北方大道 100 號 馬薩諸塞州波士頓 02210 (617) 570-1000 |
科琳·格雷厄姆 麥迪遜大道 520 號，21 樓 紐約，紐約 10022 (212) 396-5904 |
| ☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：
| ☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
| 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
| ☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐
如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：
| ☐ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） |
| ☐ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
本附表 TO 的要約聲明（本 修正案）第 3 號修正案修訂和補充了特拉華州的一家公司 AlTi Global, Inc.（本公司、我們或我們）於 2023 年 5 月 5 日向美國證券交易委員會（ SEC）提交的附表 TO 的要約聲明（此類聲明於 2023 年 5 月 5 日提交，原附表 TO），並經不時修訂和補充，附表 TO），涉及公司向其每位 認股權證持有人提出的獲得0.25股A類普通股的提議，公司每股面值0.0001美元，以換取持有人投標並根據要約 （要約）交換的每份未償還的公司認股權證（定義見下文）。本要約是根據招股説明書/交易所要約中規定的條款和條件提出的，該招股説明書/要約載於美國證券交易委員會於2023年5月26日宣佈生效的S-4表格註冊聲明（ 招股説明書/交易所要約），其副本作為附錄（a）（1）（A）附於此。除非此處另有説明，否則原始附表TO中規定的信息及其每份附錄保持不變。
在收購要約的同時，我們徵求了認股權證持有人的同意（徵求同意），以修改公司（f/k/a cartesian Growth Corporation，在我們業務合併（業務合併）之前的開曼羣島豁免公司 公司（笛卡爾））與大陸股票轉讓與信託之間簽訂的某些經修訂和重述的認股權證協議（ 認股權證修正案）（認股權證修正案）公司，作為管理所有認股權證的認股權證代理人，修改認股權證的條款 這樣：（i）公司可以自行決定將認股權證兑換成A類普通股，無需行使價持有人付款；（ii）如果公司選擇交換所有 未償還的認股權證，則行使期（認股權證協議中使用的術語）在調整後的到期日（認股權證修正案中使用該術語）之後到期。根據認股權證協議的條款，批准認股權證修正案需要獲得至少65％的未償公募認股權證持有人的同意，並且僅就私募認股權證條款的任何修正或認股權證協議中與私募認股權證有關的任何條款而言，必須獲得當時未兑現的私募認股權證數量中至少65％的投票或 書面同意。因此，(i) 通過徵求同意書和 (ii) 公司有義務接受要約中A類普通股的認股權證的交換條件之一是獲得至少65％的未償公開發行認股權證和65％ 私募認股權證持有人的同意。未經認股權證修正案，認股權證持有人不得投標認股權證。
提交本修正案 第 3 號是為了更新附表TO的第12項，以包括與美國證券交易委員會於2023年5月26日宣佈生效的S-4表格註冊聲明有關的最終招股説明書/向交易所提出的要約。除非本 修正案中另有規定，否則附表TO中規定的信息保持不變，並在與本修正案項目相關的範圍內以引用方式納入此處。
此處使用但未定義的大寫術語具有附表TO中規定的相應含義。您應閲讀本修正案 以及附表 TO、招股説明書/交易所要約以及送文函和同意書。
第 11 項附加信息。
特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，在末尾添加以下文本：報價和同意 徵求已於 2023 年 6 月 2 日美國東部標準時間晚上 11:59 之後一分鐘到期。公司獲悉，在要約和徵求同意書到期之前，10,719,843份公共認股權證（包括通過擔保交付投標的59,910份公共認股權證），約佔未償還的公共認股權證的97.5％，以及8,745,658份私人認股權證，約佔未償還的私人認股權證的98.3％，已有效投標，未被有效撤回。 公司預計將在2023年6月6日根據擔保交割通知投標的認股權證的最後期限到期後，在2023年6月7日當天或之前接受所有有效投標的認股權證進行交換和結算。此外，根據徵求同意書，公司獲得了約97.5％的未償還公共認股權證持有人和約98.3％的未償還私募認股權證持有人的批准，以修改認股權證 協議，該協議超過了生效認股權證修正案所需的65％未執行的公共認股權證和65％的未兑現私募認股權證。公司預計將在 要約的和解的同時執行《認股權證修正案》。
2023 年 6 月 5 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了上述 所述的報價和徵求同意的最終結果。新聞稿的副本作為附錄 (a) (5) (B) 附於此，並以引用方式納入此處。
項目 12。展品。
| (a) | 展品。 |
| 展品編號 |
描述 | |
| (a) (l) (A) | 招股説明書/交易所要約（參照公司於2023年5月26日根據第424（b）（3）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書/交易所要約納入其中）。 | |
| (a) (1) (B) | 送文函表格（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明附錄99.1納入）。 | |
| (a) (1) (C) | 保證交付通知表（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明附錄99.2納入）。 | |
| (a) (1) (D) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格（參照 公司於 2023 年 5 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 99.3 納入）。 | |
| (a) (1) (E) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的客户的信函表格（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的 表格註冊聲明附錄99.4納入）。 | |
| (a)(2) | 不適用 | |
| (a)(3) | 不適用 | |
| (a)(4) | 招股説明書/交易所要約（參照附錄 (a) (1) (A) 納入其中）。 | |
| (a) (5) (A) | 新聞稿，日期為2023年5月5日（參照公司於2023年5月5日提交的8-K表最新報告附錄99.1納入）。 | |
| (a) (5) (B) | 新聞稿，日期為2023年6月5日（參照公司於2023年6月5日提交的8-K表最新報告附錄99.1納入）。 | |
| (b) | 不適用 | |
| (d) (i) | 經修訂和重述的業務合併協議，日期為2022年10月25日（參照公司2022年10月26日提交的8-K表最新報告附錄2.1納入）。 | |
| (d) (二) | 公司註冊證書（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入）。 | |
| (d) (iii) | 公司章程（參照公司 2023 年 1 月 9 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.2 納入其中）。 | |
| (d) (iv) | 公司與大陸股份轉讓與信託公司簽訂的日期為2023年1月3日的經修訂和重述的認股權證協議（參照公司2023年1月9日提交的 表格8-K的最新報告附錄4.1納入）。 | |
| (d) (v) | 執行官賠償協議表格（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。 | |
| (d) (六) | 董事賠償協議表格（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入） | |
| (d) (七) | 2023年股票激勵計劃（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄10.3納入）。 | |
| (d) (八) | 2023年員工股票購買計劃（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄10.4納入）。 | |
| (d) (九) | 訂閲協議表格（參照公司2021年9月23日提交的8-K表最新報告附錄10.5納入其中）。 | |
| (d) (x) | 訂閲協議修正表（參照公司2022年10月26日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入）。 | |
| (d) (十一) | 公司與持有人之間的註冊權和封鎖協議，日期為2023年1月3日（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告 附錄10.6納入）。 | |
| (d) (十二) | 期權協議形式（參照 2021 年 9 月 23 日提交的註冊人最新表格 8-K 報告附錄 10.7 納入其中）。 | |
| (d) (十三) | 期權協議修正表（參照公司2022年10月26日提交的8-K表最新報告附錄10.3納入）。 | |
| (d) (十四) | 股東 IRA 表格（參照公司 2022 年 2 月 11 日提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 10.8 納入）。 | |
| (d) (十五) | 投票式 IRA 表格（參照公司 2022 年 2 月 11 日提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 10.9 納入）。 | |
| (d) (十六) | 截至2023年1月3日，公司與TWMH成員、TIG GP成員和TIG MGMT成員之間的應收税款協議（參照公司2023年1月9日提交的 表格8-K最新報告附錄10.10納入）。 | |
| (d) (十七) | 本公司、BMO Harris Bank N.A.、不時成為該協議的擔保人和貸款人之間的信貸協議，日期為2023年1月3日（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄 10.11 納入）。 | |
| (d) (十八) | 公司、TIG Advisors, LLC和Kevin Moran之間簽訂的日期為2023年1月3日的高管就業和限制性契約協議（參照公司2023年1月9日提交的 8-K表最新報告附錄10.12合併）。 | |
| (d) (十九) | 經修訂並重述了註冊人與邁克爾·蒂德曼簽訂的截至2023年1月3日的蒂德曼僱傭協議（參照公司2023年1月9日提交的8-K表最新報告附錄10.13納入）。 | |
| (d) (xx) | 第二份經修訂和重述的雨傘有限責任協議，日期為2023年1月3日（參照公司在2023年1月27日提交的 S-1表格註冊聲明附錄10.14納入其中）。 | |
| (d) (二十一) | Alvarium 交易協議，日期為 2021 年 9 月 19 日（參照公司 2022 年 9 月 27 日提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 10.4 納入）。 | |
| (d) (二十二) | 經銷商經理協議表格（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明附錄10.16納入其中）。 | |
| (d) (二十三) | 公司與支持股東之間的投標和支持協議，日期為2023年5月4日（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明附錄10.17）。 | |
| (g) | 不適用 | |
| (h) | Goodwin Procter LLP的税收意見書（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明附錄8.1納入）。 | |
| (b) | 申請費表。 |
申請費表。*
項目 13。 附表 13E-3 所需的信息。
不適用。
*先前已提交。
簽名
經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
| ALTi Global, Inc. | ||
| 來自： |
/s/ 邁克爾·蒂德曼 | |
| 邁克爾·蒂德曼 | ||
| 首席執行官兼董事 | ||
日期：2023 年 6 月 5 日