附錄 99.1

上汽集團公佈2024財年第一季度業績

 

•收入為20.3億美元；收入增長2％，根據Forfeiture Support Associates合資企業取消合併的影響調整後的增長3.5％

•淨收入為9,800萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為1.89億美元，佔收入的百分比為9.3％

•攤薄後每股收益：1.79美元；調整後的攤薄後每股收益（1）：2.14美元

•淨預訂量為21億美元，使本季度賬面與賬單的比率為1.1倍

•公司增加了2024財年的收入和調整後的攤薄後每股收益（1）指引

弗吉尼亞州雷斯頓，2023 年 6 月 5 日——推動美國國防、太空、民用和情報市場數字化轉型的首要財富 500® 技術集成商科學應用國際公司（紐約證券交易所代碼：SAIC）今天公佈了截至 2023 年 5 月 5 日的第一季度業績。

上汽集團首席執行官納齊克·基恩表示：“我們在第一季度公佈了強勁的財務業績，收入增長和利潤率的持續改善就證明瞭這一點。”“我們的業績和對戰略的承諾使我們能夠很好地實現我們在2023年投資者日上提出的多年目標，因為我們仍然專注於推動股東的長期價值。”

2024 財年第一季度：經營業績摘要

第一季度摘要業績

本季度的收入與去年同期相比增長了3200萬美元，增長了2％，這主要是由於現有和新合同的增加，但部分被合同的完成所抵消，3,700萬美元是由沒收支持協會有限公司（FSA）的取消合併所抵消。經金融服務管理局取消合併的影響調整後，收入增長了3.5％。

營業收入佔收入的百分比比去年同期有所增加，這主要是由於間接成本降低、收購和整合成本降低以及金融服務管理局解除合併後確認的700萬美元收益。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔本季度收入的百分比從去年同期的8.7％增至9.3％，這主要是由於間接成本的降低和合同投資組合的盈利能力的提高。

本季度攤薄後每股收益為1.79美元，而上一季度為1.29美元。本季度調整後的攤薄後每股收益（1）為2.14美元，而上一季度為1.88美元。本季度攤薄後的加權平均已發行股票從上一季度的5,660萬股降至5,480萬股。

現金產生和資本部署

第一季度經營活動提供的現金流與上一季度相比減少了3,600萬美元，這主要是由於工資支付的時間安排，但部分被客户收款和供應商付款的時間以及與收購Halfaker and Associates, LLC相關的控制條款的某些變化所抵消。

在本季度，上汽集團部署了9,700萬美元的資本，包括7,000萬美元的計劃股票回購、2100萬美元的現金分紅和600萬美元的資本支出。此外，上汽集團在本季度收到了3.55億美元的可退還現金押金，用於預計出售我們的物流和供應鏈管理（L&SCM）業務，該業務將在本季度末結束。

宣佈季度分紅

正如先前宣佈的那樣，在季度結束後，公司董事會宣佈，公司普通股每股0.37美元的現金股息將於2023年7月28日支付給2023年7月14日的登記股東。上汽集團打算繼續按季度支付股息，但未來任何分紅的申報將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。

待辦事項和合同授予

該季度的淨預訂量約為21億美元，反映了賬面與賬單的比率為1.1，過去十二個月的賬面與賬單比率為1.0。上汽集團在本季度末的積壓量估計約為238億美元。在積壓的資金總額中，約有39億美元已到位。

著名的新商業獎項：

國防反情報和安全局One IT：聯邦系統集成與管理中心（FEDSIM）授予了價值8.89億美元的合同，以支持國防反情報和安全局（DCSA）開發和實施One IT。一個 IT 部門為 DCSA 的系統提供 IT 現代化改造。作為 One IT 的主承包商，SAIC 將支持 DCSA 簡化和標準化該機構的 IT 環境，包括雲就緒。SAIC 的工作將包括規劃和系統架構開發；數字化；網絡、數據庫和存儲工程；服務枱支持；網絡安全和信息技術應用開發和維護。SAIC 還將提供服務，幫助 DCSA 滿足國家工業安全計劃 (NISP) 和國家工業安全系統 (NISS) 應用的集中式 IT 解決方案要求。

著名的太空和情報界獎項：

美國太空和情報界：在本季度，上汽集團獲得了太空和情報界組織授予的約5.4億美元的合同授予，其中不包括前面提到的DCSA One IT計劃。這些獎項代表着新業務和競爭的結合。

其他值得注意的新聞

上汽集團宣佈首席執行官變動：上汽集團宣佈任命託尼·湯斯-惠特利為首席執行官並加入上汽集團董事會，自2023年10月2日起生效。她將接替Nazzic S. Keene，後者已決定退出上汽集團首席執行官和董事會，同樣於 2023 年 10 月 2 日生效。

上汽集團出售其物流和供應鏈管理業務：在本季度末之後，上汽集團以3.55億美元的現金將其物流和供應鏈管理業務出售給了北極斜坡地區公司的子公司ASRC Federal Holding Company, LLC（ASRC Federal）。國防後勤局使用上汽集團的物流和供應鏈解決方案為該機構的客户管理多個供應鏈。此次剝離符合上汽集團更廣泛的戰略，即專注於增長與技術加速器以及可增加股東價值的創新、與平臺無關的解決方案。

上汽集團投資Morpheus Data：上汽集團宣佈對雲自動化和平臺工程解決方案的領先提供商Morpheus Data進行500萬美元的戰略投資。Morpheus的軟件將成為CloudScendTM中的協調引擎，CloudScendTM是上汽集團為客户在雲環境中探索、遷移和運營提供的一整套解決方案。CloudScend在推動上汽集團在安全雲市場的增長方面發揮了至關重要的作用，該市場的年收入超過10億美元。

上汽集團簽訂獨家協議，為北美GomSpace提供綜合太空能力：上汽集團簽署了一項獨家協議，利用CubeSats和SmallSats向美國客户提供新的天基任務能力。通過這種合作，上汽集團成為GomSpace衞星的美國獨家集成商，以及GomSpace美國政府客户的特許產品分銷商、服務經銷商以及太空飛行器和任務集成商。兩家公司將共同制定聯合技術路線圖，這將導致新的太空能力的開發。

SAIC 推出加密搜索和數據共享的新工具：SAIC 推出了其新的加密查詢分析和數據檢索 (EQADR) 平臺。該平臺支持下一代加密、跨境數據搜索、檢索和分析。EQADR 旨在提供快速、安全和高效的數據搜索和檢索。EQADR 的跨域戰略將從上端網絡向低端網絡提供有針對性的按需查詢，同時保護來源、方法和分析方法。該平臺旨在處理敏感數據的傳輸，允許搜索詞保持隱藏狀態，並且可以有效地篩選開源數據，降低機密數據存儲成本並共享知識產權。

2024 財年指導方針

下表總結了2024財年的指導方針，代表了我們截至2023年6月5日的觀點。

網絡直播信息

上汽管理層將在美國東部時間2023年6月5日上午 10:00 開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。電話會議將通過上汽集團網站 “投資者關係” 欄目上的鏈接（http://investors.saic.com）同時向公眾進行網絡直播。我們將僅提供網絡直播訪問權限——不再提供 “撥號” 訪問權限。此外，將通過SAIC網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。

關於上汽集團

SAIC® 是推動我們國家技術轉型的首要財富500強® 技術集成商。我們在國防、太空、民用和情報市場提供強大的產品組合，包括工程、數字、人工智能和任務解決方案領域的安全高端解決方案。利用我們的專業知識和對現有和新興技術的理解，我們整合了我們自己的產品組合和合作夥伴生態系統中的最佳組件，以提供對實現客户使命至關重要的創新、有效和高效的解決方案。

我們有大約 24,000 人；受使命驅動，目標團結，機遇啟發。SAIC 是機會均等的僱主，致力於營造多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，對於吸引和留住傑出人才非常重要。上汽集團總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，年收入約為69億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 saic.com。如需瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯室。

聯繫人

投資者關係：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒體：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 與非 GAAP 指導的對賬

公司不提供前瞻性調整後攤薄後每股收益與GAAP攤薄後每股收益或調整後的息税折舊攤銷前利潤率與GAAP淨收益的對賬，因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額（包括但不限於收購的無形資產的攤銷以及收購、整合和重組成本）方面存在固有困難。因此，公司無法合理確定地預測GAAP攤薄後的每股收益或GAAP淨收益。上述費用的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的潛在重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包含或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情況下，您可以通過 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導” 等詞語以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。除其他外，本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、已發行股票和現金流的估計，以及有關未來分紅、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。此類陳述不能保證未來的表現，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際結果可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述存在重大差異。可能導致或促成這些重大差異的風險、不確定性和假設包括我們在10-K表年度報告的 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “法律訴訟” 部分中討論的風險、不確定性和假設，這些文件已在隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和其他文件中進行了更新，這些文件可通過我們網站www.saic.com的投資者關係部分或在美國證券交易委員會上查看或獲取的網站 www.sec.gov。由於此類風險、不確定性和假設，我們提醒您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。上汽集團明確表示沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件、實際業績或上汽集團預期的變化。上汽集團還否認有義務評論或更正投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息。

附表 1：

國際科學應用公司

簡明和合並損益表

（未經審計）

附表 2：

國際科學應用公司

簡明和合並的資產負債表

（未經審計）

 

附表 3：

國際科學應用公司

簡明和合並的現金流量表

（未經審計）

附表 4：

國際科學應用公司

積壓

（未經審計）

截至提交日期，我們的積壓總額的估計值為：

待辦事項是指在工作完成時根據談判的合同和任務單確認的未來收入的估計金額，不包括競爭對手抗議的授予合同，直到抗議得到有利於我們的解決。SAIC 將積壓工作分為兩類：已獲資金的積壓和經談判的無資金積壓。與政府機構簽訂的積壓合同的資金主要是撥款減去這些合同中先前確認的收入的合同，不包括合同中資金由美國政府和其他客户逐步撥出或批准的部分，儘管合同可能要求在多年內履約。與非政府機構簽訂的積壓合同的資金是指合同的估計價值，該合同可能涵蓋國家工商總局有義務履行的未來多個年份，減去這些合同先前確認的收入。談判達成的無準備金積壓合同表示未來從尚未撥款或批准資金的談判合同以及未行使的定價合同期權中獲得的估計收入。談判的無資金積壓不包括對無限期交付、無限量 (IDIQ)、美國總務管理局 (GSA) 時間表或其他主協議合同工具下預計將授予的未來潛在任務訂單的任何估計，但某些IDIQ合同除外，在這些合同中，任務訂單不是以競爭方式授予和單獨定價，而是用作融資機制，而且有根據估算未來的收入和資金預期的任務訂單。

附表 5：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

該附表描述了本財報中包含的非公認會計準則財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估我們的財務信息，但應將其視為補充性質，而不是根據公認會計原則編制的財務信息的替代品。下文提供了對賬、定義以及我們認為這些衡量標準對管理層和投資者有何用處。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。

 

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後營業收入

息税折舊攤銷前利潤是一項績效指標，其計算方法是扣除出售應收賬款的利息和虧損、所得税準備金以及折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入是業績指標，不包括我們認為不代表我們持續經營業績的非經常性交易的影響。收購和整合成本與公司的收購有關。剝離的收益包括與金融服務管理局解散相關的收益。我們認為，這些績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見度。

附表5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的攤薄後每股收益

調整後的攤薄後每股收益是一項績效指標，不包括我們認為不代表我們持續經營業績的非經常性交易的影響。收購和整合成本與公司的收購有關。剝離的收益包括與金融服務管理局解散相關的收益。調整後的攤薄後每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們收購業務的週期不在可預測的週期，而且每次收購的收購價格分配給無形資產的金額和相關的攤銷期限是獨一無二的。我們認為，這項績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見度。

附表5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

自由現金流

自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去不動產、廠房和設備支出，再減去我們的主應收賬款購買協議（MARPA Facility）中用於出售某些指定符合條件的美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA融資機制，公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。交易調整後的自由現金流不包括現金税、交易費用以及與先前定義的從自由現金流中剝離物流和供應鏈管理業務相關的其他成本。我們認為，自由現金流和經交易調整後的自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，以評估我們的現金流趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司都提出了類似的非公認會計準則流動性指標。不應將這些指標視為衡量可用於自由裁量用途的剩餘現金流的指標。