根據第 424 (b) (3) 條提交

文件 編號：333-268185

2023 年 6 月 1 日招股説明書 第 2 號補編

（致2023年5月4日的 招股説明書）

蜻蜓 能源控股公司

35,161,573 股普通股

12,266,971 份購買普通股的認股權證

12,266,971 股普通股標的認股權證

本 第二號招股説明書補充文件補充了以下 信息，補充了 Dragonfly Energy Holdings Corp.（“公司”、“我們”、 “我們” 或 “我們的”）2023年5月4日的招股説明書（迄今為止補充，“招股説明書”）。本招股説明書第 2 號補充文件應與 一起閲讀，招股説明書必須與本招股説明書補充第 2 號一起交付。本招股説明書 第 2 號補充文件更新、修改和補充了招股説明書中包含的信息。如果 招股説明書中的信息與本招股説明書第 2 號補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書 第 2 號補充文件中的信息。

如果沒有招股説明書， 招股説明書補充文件第 2 號不完整，除非與招股説明書（包括對招股説明書的任何修正或補充）有關，否則不得交付或使用。

投資 投資我們的普通股涉及高度的風險。在對我們的普通股進行任何投資之前，您應仔細考慮我們普通股的 風險因素，這些因素在經修訂或補充的招股説明書中進行了描述。

您 應僅依賴招股説明書中包含的信息，該信息由本招股説明書補充文件第 2 號及其任何 其他招股説明書補充文件或修正案補充或修正。我們未授權任何人向您提供不同的信息。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定 本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本第 2 號招股説明書補充文件的 日期為 2023 年 6 月 1 日

出售 證券持有人

由於 Chardan NexTech 2 LLC共轉讓了7.5萬股普通股，這些普通股最初包含在隨附的2023年5月4日的招股説明書（“招股説明書”）中， 從招股説明書第 98 頁開始的標題為 “出售證券持有人” 的部分的圖表中包含的信息，特此補充如下：

以下 銷售證券持有人信息應添加到銷售證券持有人名單中，如下所示：

* 截至本招股説明書第2號補充文件發佈之日，上述股東擁有的已發行股份不到我們已發行股份總額的1％。