附錄 99.1
Ardmore Shipping Corporation公佈截至2023年3月31日的三個月的財務業績
百慕大漢密爾頓,2023年5月9日 /PRNewswire/ — Ardmore Shipping Corporation(紐約證券交易所代碼:ASC)(“Ardmore”,“公司” 或 “我們”)今天公佈了截至2023年3月31日的三個月業績。
亮點和近期活動
公司首席執行官安東尼·格尼評論説:
“2022年底推動成品油船實力的非常積極的趨勢一直持續下去,在整個第一季度和目前為止,包機市場一直非常堅挺。支撐性基本面加上精煉產品貿易流重新排序導致的噸英里需求的大幅增加,共同造成了明顯的市場緊張和波動,阿德莫爾繼續從中受益。
憑藉我們強勁的資產負債表、較低的盈虧平衡水平和強勁的包機市場的高運營槓桿率,我們正在大幅提高自由現金流水平,使我們能夠同時追求所有資本配置優先事項:繼續投資機隊績效增強技術;持續減債;保持適時、增值增長的能力;以及支付有吸引力的季度股息,年化收益率約為10%。
此外,為了保持我們對進步和績效的長期關注,我們的董事會最近成立了一個可持續發展委員會,負責監督環境、社會和能源轉型問題並提供建議,從而確保公司受益於董事會在長期戰略這一關鍵領域的專業知識。”
2023 年第一季度和近期活動摘要
艦隊
艦隊運營和就業
截至2023年3月31日,公司有26艘船舶在運營(包括四艘租用的船隻),其中包括20艘從45,000載重噸(Dwt)到49,999載重噸(15艘生態設計和五艘Eco-Mod)不等的MR油輪和六艘從25,000載重噸到37,800載重噸不等的Eco-Design IMO 2產品/化學品船。該公司還對卡爾·巴特納的一艘24,000載重噸化學品船進行商業管理。
MR 油輪(45,000 載重噸 — 49,999 載重噸)
到2023年第一季度末,該公司有20艘MR油輪投入運營,全部在現貨市場交易。在2023年第一季度,MR油輪的平均TCE收入為每天35,685美元。2023年第一季度,該公司的15艘MR Eco-Design油輪的平均TCE費率為37,506美元,該公司的六艘MR Eco-Mod油輪的平均TCE費率為每天30,932美元。
在2023年第二季度,該公司預計其MR油輪的所有收入天數都將在現貨市場上使用。截至2023年5月9日,該公司已將2023年第二季度MR總收入的50%固定為每天約32,700美元,其中包括每天34,000美元的MR Eco-Design油輪和每天3萬美元的MR Eco-Mod油輪和每天3萬美元的MR Eco-Mod油輪。
產品/化學品運輸船(IMO 2:25,000 載重噸 — 37,800 載重噸)
2023年第一季度末,該公司有六艘Eco-Design IMO 2產品/化學品船投入運營,全部在現貨市場交易。在2023年第一季度,該公司的六艘生態設計產品/化學品船每天的平均TCE收入為27,984美元。
該公司預計,在2023年第二季度,其Eco-Design IMO 2產品/化學品船的所有收入將用於現貨市場。截至2023年5月9日,該公司已將2023年第二季度約50%的Eco-Design IMO 2產品/化學品船收入天數固定為每天約33,600美元。
幹船塢
2023 年第一季度,該公司有八個幹船停靠日。該公司預計2023年第二季度將有八個幹船停靠日。
分紅
根據公司的資本配置政策,董事會於2023年5月9日宣佈在截至2023年3月31日的季度中派發每股普通股0.35美元的現金分紅,這是基於公司目前的政策,即按股息計算,其普通股股息相當於調整後收益的三分之一(參見非公認會計準則指標部分的調整後收益(用於股息計算))。股息將於 2023 年 6 月 15 日支付給 2023 年 5 月 31 日登記在冊的所有股東。
成立可持續發展委員會
2023 年 3 月 3 日,公司宣佈其董事會已成立可持續發展委員會,負責監督與企業可持續發展有關的事項,包括環境、社會和能源轉型事宜,並提供建議。可持續發展委員會由 Kirsi Tikka 博士擔任主席,還包括 Mats Berglund 和 Helen Tveitan de Jong。
可持續發展委員會的成立旨在確保公司的業務戰略和活動優先考慮關鍵的ESG事項,這些事項預計將對公司業績以及整個產品和化學品船行業產生重大長期影響。
COVID-19 和烏克蘭的衝突
請參閲 “第 3 項。關鍵信息——風險因素” 位於公司20-F表年度報告中,提供有關公司與Covid-19疫情和烏克蘭衝突有關的風險的信息。疫情可能在多大程度上影響Ardmore的經營業績和財務狀況,包括可能的減值,取決於未來的發展,這些發展是不確定的,無法預測。烏克蘭的衝突擾亂了能源供應鏈,造成了全球經濟的不穩定和劇烈波動,並導致了多個國家的經濟制裁。持續的衝突在很大程度上促成了現貨船運價的相關上漲。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月業績
該公司報告稱,截至2023年3月31日的三個月淨收益為4,330萬美元,即每股基本股收益1.06美元,攤薄每股收益1.04美元,而截至2022年3月31日的三個月淨虧損為790萬美元,即每股基本和攤薄後每股虧損0.23美元。
管理層對截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月財務業績的討論和分析
收入。截至2023年3月31日的三個月收入為1.182億美元,較截至2022年3月31日的三個月的6,340萬美元增加了5,480萬美元。
在截至2023年3月31日的三個月中,該公司的平均運營船隻數量為26.7艘,總體上與截至2022年3月31日的三個月的27.0艘持平。
在截至2023年3月31日的三個月中,該公司的即期收入天數為2386個,而截至2022年3月31日的三個月為2,126個。截至2023年3月31日和2022年3月31日,該公司在現貨市場直接僱用了26艘船隻。現貨收入天數的增加使收入增加了730萬美元,而即期匯率的變化使截至2023年3月31日的三個月的收入與截至2022年3月31日的三個月相比增加了5160萬美元。
截至2023年3月31日,該公司沒有使用定期租船的成品油船,而截至2022年3月31日,只有四艘成品油船。在截至2023年3月31日的三個月中,沒有從定期章程中得出的收入天數,而截至2022年3月31日的三個月為262天。定期租船收入天數的減少導致收入減少了410萬美元。
航行費用。 截至2023年3月31日的三個月,航行費用為3660萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的2710萬美元增加了950萬美元。與截至2022年3月31日的三個月相比,船用燃料價格的上漲導致截至2023年3月31日的三個月中,船用燃料消費、港口和代理費用以及佣金成本增加了360萬美元。
TCE 費率。 在截至2023年3月31日的三個月中,公司機隊的平均TCE費率為每天33,958美元,較截至2022年3月31日的三個月的每天15,155美元增加了18,803美元。平均TCE利率的增加主要是截至2023年3月31日的三個月即期匯率較高的結果,而截至2022年3月31日的三個月中,船用燃料價格的上漲部分抵消了這一點。TCE 費率表示淨收入(非公認會計準則指標,表示收入減去航行費用)除以收入天數。用於計算 TCE 的淨收入是根據排放到出院的基礎上確定的,這與我們在美國公認會計原則下記錄收入的方式不同。
船舶運營費用。截至2023年3月31日的三個月,船舶運營費用為1,490萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的1,660萬美元減少了170萬美元。下降的主要原因是銷售的完成 Ardmore sealead 在 2022 年第二季度,以及 阿德莫爾海上升降機和 Admore Sealancer在 2022 年第三季度。此外,下降還反映了兩個季度之間船舶運營支出的時間。就其性質而言,船舶運營費用容易在不同時期之間波動。
包機租賃費用。截至2023年3月31日的三個月,包機租賃費用總額為550萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的210萬美元增加了340萬美元。這一增長是由於截至2023年3月31日,公司有四艘船被租用,而截至2022年3月31日,租用了兩艘船。截至2023年3月31日的三個月,包機租賃費用總額包括290萬美元的運營支出部分和260萬美元的船舶租賃支出部分。
折舊。截至2023年3月31日的三個月,折舊費用為690萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的780萬美元減少了90萬美元。其中80萬美元是由於在2022年6月出售了一艘船,在2022年7月又出售了兩艘船,10萬美元歸因於每艘船的報廢價值從每輕噸300美元(“lwt”)變為400美元 2023 年第一季度每升重噸。
遞延幹船塢支出的攤銷。截至2023年3月31日的三個月,遞延幹船塢支出的攤銷額為100萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的120萬美元減少了20萬美元。特定船舶的幹船停靠的遞延費用按直線攤銷,直線攤銷到該船的下一次預定幹船靠港。
一般和管理費用:公司。 截至2023年3月31日的三個月,與企業相關的一般和管理費用為510萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的450萬美元增加了60萬美元。成本增加的主要原因是,在截至2023年3月31日的三個月中,封鎖後的差旅相關費用與截至2022年3月31日的三個月相比有所增加。
一般和管理費用:商業和租船。 商業和租船費用是Ardmore的租船和商業運營部門與現貨交易活動相關的費用。截至2023年3月31日的三個月,商業和包機費用為120萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的90萬美元增加了30萬美元。成本增加的主要原因是,在截至2023年3月31日的三個月中,封鎖後的差旅相關費用與截至2022年3月31日的三個月相比有所增加。
未實現(虧損)/衍生品收益:在截至2023年3月31日的三個月中,我們的衍生品沒有未實現的收益或虧損,而截至2022年3月31日的三個月中,我們的未實現收益為60萬美元。
利息支出和財務成本。 截至2023年3月31日的三個月,利息支出和財務成本為290萬美元,較截至2022年3月31日的三個月的410萬美元減少了120萬美元。成本下降的主要原因是截至2023年3月31日的三個月中,公司循環信貸額度的平均未償餘額減少(截至2023年3月31日未提取任何款項),以及在2022年下半年完成九艘船再融資後,未償債務總額減少。截至2023年3月31日的三個月,遞延融資費用的攤銷額為30萬美元,與截至2022年3月31日的三個月的40萬美元基本一致。
流動性
截至2023年3月31日,該公司的可用流動性為2.434億美元,現金及現金等價物為5,260萬美元(2022年12月31日:5,060萬美元),其循環信貸額度下的可用和未提取金額為1.908億美元(2022年12月31日:1.70億美元)。截至所示日期,以下債務和租賃負債(扣除遞延融資費用)尚未償還:
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截至 |
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以千美元計 |
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
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現金和現金等價物 |
$ |
52,553 |
|
$ |
50,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
融資租賃 |
|
|
45,057 |
|
|
45,500 |
優先債務 |
|
|
99,879 |
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|
103,112 |
循環信貸額度 |
|
|
— |
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|
25,684 |
債務總額 |
|
144,936 |
|
174,296 |
||
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|
淨負債總額 |
$ |
92,383 |
$ |
123,727 |
電話會議
公司計劃於美國東部時間2023年5月9日上午10點舉行電話會議,討論截至2023年3月31日的季度業績。邀請所有感興趣的各方收聽實時電話會議,並從以下選項中選擇相關幻燈片演示:
參與者應在預定時間前 10 分鐘撥打電話。
如果您目前無法參加,則電話會議的音頻重播將持續到2023年5月16日,電話號碼為877—344—7529或412—317—0088。輸入密碼 3126595 以訪問音頻重播。網絡直播的錄像及相關幻燈片也將在公司網站上公佈。電話會議上提供的信息僅在電話會議時是準確的,公司對提供最新信息不承擔任何責任。
關於阿德莫爾航運公司
Ardmore 擁有並運營一支由 MR 產品和化學品運輸船組成的船隊,重量從 25,000 到 50,000 噸不等。Ardmore通過其現代化、節油的中型油輪船隊,向石油巨頭、國家石油公司、石油和化工貿易商以及化工公司提供全球石油產品和化學品的海上運輸。
Ardmore的核心戰略是繼續開發一支現代化、高質量的產品和化學品運輸船隊,建立重要的長期商業關係,保持其在資產、運營和管理費用方面的成本優勢,同時隨着公司的發展,創造協同效應和規模經濟。Ardmore通過航程租船和定期租船為客户提供服務,並與主要的商業和技術管理合作夥伴保持着密切的工作關係。
Ardmore的能源轉型計劃(“ETP”)側重於三個關鍵領域:過渡技術、過渡項目和可持續(非化石燃料)貨物。ETP是Ardmore戰略的延伸,建立在油輪租賃、航運業務、技術和運營燃料效率提高、技術管理、施工監督、項目管理、投資分析和船舶融資等核心優勢的基礎上。
阿德莫爾航運公司 未經審計的簡明合併資產負債表 |
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截至目前 |
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以千美元計,除非另有説明 |
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
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資產 |
|
|
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|
流動資產 |
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
52,553 |
|
50,569 |
應收賬款,扣除壞賬備抵230萬美元(2022年:220萬美元) |
|
68,936 |
|
79,843 |
預付費用和其他資產 |
|
4,860 |
|
4,521 |
預付款和存款 |
|
1,532 |
|
2,160 |
庫存 |
|
14,537 |
|
15,718 |
衍生資產的流動部分 |
|
2,513 |
|
4,927 |
流動資產總額 |
144,931 |
157,738 |
||
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
投資和其他資產,淨額 |
|
11,699 |
|
11,219 |
船隻和船舶設備,網 |
|
526,865 |
|
531,378 |
遞延的幹船塢支出,淨額 |
|
5,049 |
|
4,716 |
壓載水處理和洗滌器系統的進展 |
|
8,172 |
|
5,530 |
遞延融資費用,淨額 |
|
2,568 |
|
2,717 |
經營租賃、使用權資產 |
|
9,100 |
|
10,561 |
非流動資產總額 |
563,453 |
566,121 |
||
|
|
|
|
|
總資產 |
708,384 |
723,859 |
||
|
|
|
|
|
負債、可贖回優先股和股權 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
應付賬款 |
|
3,320 |
|
8,814 |
應計費用和其他負債 |
|
17,426 |
|
20,890 |
遞延收入 |
|
480 |
|
1,220 |
債務和融資租賃的應計利息 |
|
930 |
|
863 |
長期債務的當前部分 |
|
13,216 |
|
12,927 |
融資租賃債務的當期部分 |
|
1,815 |
|
1,857 |
經營租賃債務的當前部分 |
|
6,630 |
|
6,358 |
流動負債總額 |
43,817 |
52,929 |
||
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
長期債務的非流動部分 |
|
86,663 |
|
115,869 |
融資租賃債務的非流動部分 |
|
43,242 |
|
43,643 |
經營租賃債務的非流動部分 |
|
2,242 |
|
3,969 |
其他非流動負債 |
|
1,007 |
|
1,007 |
非流動負債總額 |
133,154 |
164,488 |
||
|
|
|
|
|
負債總額 |
176,971 |
217,417 |
||
|
|
|
|
|
可贖回優先股 |
|
|
|
|
累計 A 系列 8.5% 可贖回優先股 |
|
37,043 |
|
37,043 |
可贖回優先股總額 |
37,043 |
37,043 |
||
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
普通股 |
|
430 |
|
426 |
額外實收資本 |
|
468,730 |
|
468,006 |
累計其他綜合收益 |
|
745 |
|
1,468 |
庫存股 |
|
(15,636) |
|
(15,636) |
留存收益 |
|
40,101 |
|
15,135 |
股東權益總額 |
494,370 |
469,399 |
||
|
|
|
|
|
可贖回優先股和股東權益總額 |
531,413 |
506,442 |
||
|
|
|
|
|
總負債、可贖回優先股和股權 |
708,384 |
723,859 |
阿德莫爾航運公司 未經審計的簡明合併運營報表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 |
||
以千美元計,每股和每股數據除外 |
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||
收入,淨額 |
118,233 |
|
63,368 |
|
|
|
|
|
|
航行費用 |
|
(36,563) |
|
(27,076) |
船舶運營費用 |
|
(14,937) |
|
(16,587) |
定時包機 |
|
|
|
|
運營費用部分 |
|
(2,865) |
|
(1,105) |
船舶租賃費用部分 |
|
(2,636) |
|
(1,017) |
折舊 |
|
(6,942) |
|
(7,790) |
遞延幹船塢支出的攤銷 |
|
(1,007) |
|
(1,197) |
一般和管理費用 |
|
|
|
|
企業 |
|
(5,060) |
|
(4,468) |
商業和租船 |
|
(1,171) |
|
(891) |
未實現(虧損)/衍生品收益 |
|
(31) |
|
604 |
利息支出和財務成本 |
|
(2,864) |
|
(4,138) |
利息收入 |
|
239 |
|
10 |
出售的船隻的損失 |
|
— |
|
(6,917) |
|
|
|
|
|
税前收入/(虧損) |
44,396 |
(7,204) |
||
|
|
|
|
|
所得税 |
|
(57) |
|
(34) |
(虧損)/權益法投資的利潤 |
|
(249) |
|
236 |
|
|
|
|
|
淨收益/(虧損) |
44,090 |
(7,002) |
||
|
|
|
|
|
優先股息 |
|
(838) |
|
(848) |
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損) |
43,252 |
(7,850) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本每股收益/(虧損) |
|
1.06 |
|
(0.23) |
攤薄後每股收益/(虧損) |
|
1.04 |
|
(0.23) |
|
|
|
|
|
調整後收益/(虧損) (1) |
|
43,252 |
|
(933) |
調整後每股收益/(虧損),基本 |
|
1.06 |
|
(0.03) |
調整後每股收益/(虧損),攤薄 |
|
1.04 |
|
(0.03) |
|
|
|
|
|
加權平均已發行股票數量,基本 |
|
40,722,735 |
|
34,429,106 |
攤薄後已發行股票的加權平均數 |
|
41,679,650 |
|
34,429,106 |
|
|
|
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|
(1) 調整後收益/(虧損)是非公認會計準則指標,在 “非公認會計準則指標” 部分下定義和對賬。 |
阿德莫爾航運公司 未經審計的簡明合併現金流量表 |
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|
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|
三個月已結束 |
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以千美元計 |
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益/(虧損) |
|
44,090 |
|
(7,002) |
為將淨收益/(虧損)與/(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: |
|
|
|
|
折舊 |
|
6,942 |
|
7,790 |
遞延幹船塢支出的攤銷 |
|
1,007 |
|
1,197 |
基於股份的薪酬 |
|
729 |
|
571 |
出售的船隻的損失 |
|
— |
|
6,917 |
遞延融資費用的攤銷 |
|
302 |
|
366 |
衍生品的未實現虧損/(收益) |
|
31 |
|
(604) |
外匯 |
|
6 |
|
10 |
權益法投資的虧損/(利潤) |
|
249 |
|
(250) |
延期幹船塢付款 |
|
(1,659) |
|
(520) |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
應收款 |
|
10,905 |
|
(7,320) |
預付費用和其他資產 |
|
(339) |
|
(303) |
預付款和存款 |
|
628 |
|
786 |
庫存 |
|
1,181 |
|
(3,989) |
應付賬款 |
|
(3,451) |
|
(2,074) |
應計費用和其他負債 |
|
(3,126) |
|
(72) |
遞延收入 |
|
(740) |
|
(1,210) |
應計利息 |
|
67 |
|
34 |
/(用於)經營活動提供的淨現金 |
56,822 |
(5,673) |
||
|
|
|
|
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
購置船隻和船舶設備的付款 |
|
(2,557) |
|
73 |
壓載水處理和洗滌器系統的進展 |
|
(2,854) |
|
(200) |
其他非流動資產的付款 |
|
(21) |
|
(39) |
股權投資的付款 |
|
(750) |
|
(113) |
(用於)投資活動的淨現金 |
(6,182) |
(279) |
||
|
|
|
|
|
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
長期債務的收益 |
|
— |
|
13,320 |
償還長期債務 |
|
(29,041) |
|
(3,513) |
償還融資租賃 |
|
(472) |
|
(5,316) |
支付普通股股息 |
|
(18,286) |
|
— |
支付優先股股息 |
|
(857) |
|
(742) |
淨現金(用於)/由融資活動提供 |
(48,656) |
3,749 |
||
|
|
|
|
|
現金及現金等價物的淨增加/(減少) |
1,984 |
(2,203) |
||
|
|
|
|
|
年初的現金和現金等價物 |
|
50,569 |
|
55,449 |
|
|
|
|
|
期末的現金和現金等價物 |
52,553 |
53,246 |
阿德莫爾航運公司 未經審計的其他運營數據 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 |
||
|
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||
以千美元計,艦隊數據除外 |
|
|
|
|
調整後 EBITDA (1) |
|
54,751 |
|
12,460 |
調整後的息税折舊攤銷前 (1) |
57,387 |
|
13,477 |
|
|
|
|
|
|
每日平均數據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MR Eco-Design 油輪每天發現 TCE (2) |
|
37,506 |
|
16,513 |
|
|
|
|
|
每天 Fleet TCE (2) |
|
33,958 |
|
15,155 |
|
|
|
|
|
機隊每天的運營費用 (3) |
|
6,830 |
|
6,445 |
每天的技術管理費 (4) |
|
518 |
|
476 |
|
|
7,348 |
|
6,921 |
|
|
|
|
|
MR 生態設計油輪 |
|
|
|
|
每天 TCE (2) |
|
37,506 |
|
15,850 |
每天的船舶運營費用 (5) |
|
7,475 |
|
6,899 |
|
|
|
|
|
MR 生態模式油輪 |
|
|
|
|
每天 TCE (2) |
|
30,932 |
|
14,945 |
每天的船舶運營費用 (5) |
|
7,107 |
|
6,861 |
|
|
|
|
|
Prod/Chem 生態設計油輪(25k-38k dwt) |
|
|
|
|
每天 TCE (2) |
|
27,984 |
|
13,645 |
每天的船舶運營費用 (5) |
|
7,069 |
|
7,018 |
|
|
|
|
|
艦隊 |
|
|
|
|
運營船舶的平均數量 |
|
26.7 |
|
27.0 |
(1) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標,是根據本新聞稿中標題為 “非公認會計準則衡量標準” 的部分中最直接可比的美國公認會計原則指標進行定義和調節。 |
(2) |
定期包機等值(“TCE”)費率是一項非公認會計準則指標,表示淨收入(代表收入減去航行支出的非公認會計準則指標)除以收入天數。收入天數是公司擁有的船舶的總日曆天數,減去通常與幹船停靠或維修相關的停租天數以及與重新定位待售船舶相關的閒置天數。用於計算TCE税率的淨收入是根據排放到排放的基礎上確定的,這與公司根據美國公認會計原則記錄收入的方式不同。在從卸貨到卸貨項下,確認的收入從前一航次的貨物卸貨到本航次的預期卸貨開始,將航行費用確認為已發生的費用。 |
(3) |
機隊每天的運營費用是日常運營開支,包括人員配備、維修和保養、保險、儲存、潤滑油和通信費用。這些數額不包括與船舶升級和改進有關的支出或其他在本期間列為支出的非常規支出。 |
(4) |
技術管理費是支付給第三方技術經理的費用。 |
(5) |
每天的船舶運營費用包括技術管理費。 |
阿德莫爾航運公司 2023 年 3 月 31 日的機隊詳情 (以百萬美元表示,每股金額除外) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預計轉售 |
估計的 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新建築 |
已貶值 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
環保 |
價格 (1) |
替換 |
|||||
船隻 |
IMO |
建成 |
國家 |
DWT |
規格 |
2023年3月31日 |
價值 (2) |
|||||||||
海鷹 |
IMO2/3 |
|
11 月 15 日 |
|
韓國 |
|
49,999 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
36.45 |
|
Seawolf |
|
IMO2/3 |
|
Aug-15 |
|
韓國 |
|
49,999 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
36.05 |
Seafo |
|
IMO2/3 |
|
6 月 15 日 |
|
韓國 |
|
49,999 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
35.80 |
Sealion |
|
IMO2/3 |
|
5 月 15 日 |
|
韓國 |
|
49,999 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
35.65 |
工程師 |
|
IMO2/3 |
|
3 月 14 日 |
|
韓國 |
|
49,420 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.49 |
Seavanguard |
|
IMO2/3 |
|
2 月 14 日 |
|
韓國 |
|
49,998 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.31 |
出口商 |
|
IMO2/3 |
|
2 月 14 日 |
|
韓國 |
|
49,466 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.35 |
Seavantage |
|
IMO2/3 |
|
1 月 14 日 |
|
韓國 |
|
49,997 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.17 |
遭遇 |
|
IMO2/3 |
|
1 月 14 日 |
|
韓國 |
|
49,478 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.07 |
探險者 |
|
IMO2/3 |
|
1 月 14 日 |
|
韓國 |
|
49,494 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.22 |
耐力 |
|
IMO2/3 |
|
12 月 13 日 |
|
韓國 |
|
49,466 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
33.00 |
企業 |
|
IMO2/3 |
|
9 月 13 日 |
|
韓國 |
|
49,453 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
32.58 |
奮進 |
|
IMO2/3 |
|
7 月 13 日 |
|
韓國 |
|
49,997 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
32.28 |
海上冒險 |
|
IMO2/3 |
|
6 月 13 日 |
|
韓國 |
|
49,998 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
32.05 |
Seavaliant |
|
IMO2/3 |
|
2 月 13 日 |
|
韓國 |
|
49,998 |
|
生態設計 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
31.55 |
海員 |
|
- |
|
6 月 10 日 |
|
日本 |
|
49,999 |
|
生態模組 |
|
$ |
50.00 |
|
$ |
26.25 |
後衞 |
|
IMO2 |
|
2 月 15 日 |
|
韓國 |
|
37,791 |
|
生態設計 |
|
$ |
42.50 |
|
$ |
29.90 |
Dauntless |
|
IMO2 |
|
2 月 15 日 |
|
韓國 |
|
37,764 |
|
生態設計 |
|
$ |
42.50 |
|
$ |
29.85 |
Chippewa |
|
IMO2 |
|
11 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生態設計 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
26.44 |
奇努克 |
|
IMO2 |
|
7 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生態設計 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
26.03 |
夏安 |
|
IMO2 |
|
3 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,217 |
|
生態設計 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
25.62 |
切諾基 |
|
IMO2 |
|
1 月 15 日 |
|
日本 |
|
25,215 |
|
生態設計 |
|
$ |
36.50 |
|
$ |
25.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
694.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金/債務/工作。上限/其他資產 |
|
$ |
(26.71) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產價值(資產) (3) |
|
$ |
667.72 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DRV /分享 (3)(4) |
|
$ |
16.29 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿德莫爾商業管理 (5) |
|
$ |
25.93 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產價值(資產和商業管理) (3) |
|
$ |
693.65 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DRV /分享 (3)(4) |
|
$ |
16.92 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資 Element 1 Corp. /e1 Marine (6) |
|
$ |
11.27 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產價值(資產、商業管理和投資) (3) |
|
$ |
704.92 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DRV /分享 (3)(4)(6) |
|
|
|
|
|
|
$ |
17.19 |
CO2排放報告(1)
2018年4月,國際海事組織(“IMO”)的海洋環境保護委員會(“MEPC”)通過了一項減少船舶温室氣體(“GHG”)排放的初步戰略,制定了減少國際航運温室氣體排放並儘快逐步淘汰的願景。Ardmore 致力於提高透明度,為減少二氧化碳做出貢獻2公司行業的排放。Ardmore的報告方法符合2019年啟動的國際海事組織數據收集系統(“DCS”)中規定的框架。
2023 年 1 月 1 日,BIMCO CII 定期租船合同運營條款生效。該條款概述了租船人應為船舶的排放承擔責任。在此基礎上,Ardmore的温室氣體排放分析已更新,排除了船舶超時租賃的影響,也包括了分時租船的影響。此前,除Ardmore商業管理的船隻外,所有船隻都包括在船隊的分析中。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束 |
十二個月已結束 |
||||||
|
|
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營的船隻數量(期末) |
|
26 |
|
26 |
|
26 |
|
26 |
|
艦隊平均年齡 |
|
9.7 |
|
8.7 |
|
9.7 |
|
8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產生的二氧化碳排放量(以公噸為單位) |
|
99,986 |
|
95,034 |
|
409,021 |
|
404,129 |
|
行駛距離(英里) |
|
351,018 |
|
355,693 |
|
1,464,959 |
|
1,546,879 |
|
消耗的燃料(公噸) |
|
31,654 |
|
30,072 |
|
129,494 |
|
127,751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨物加熱和儲罐清潔排放 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消耗的燃料(公噸) |
|
544 |
|
1,202 |
|
2,932 |
|
3,747 |
|
佔總燃料消耗的百分比 |
|
1.72 % |
|
3.85 % |
|
2.26 % |
|
2.93 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
該期間的年效率比 (AER)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艦隊 |
|
6.36g /tm |
|
5.98g /tm |
|
6.23g /tm |
|
5.83g /tm |
|
MR 生態設計 |
|
5.85g/tm |
|
5.98g /tm |
|
5.82g /tm |
|
5.62g /tm |
|
MR 生態模組 |
|
6.67g /tm |
|
5.78g /tm |
|
6.38g /tm |
|
5.83g /tm |
|
化學 |
|
8.24g /tm |
|
7.06g /tm |
|
7.95g /tm |
|
7.11g /tm |
|
化學 (減少貨物加熱和儲罐清潔)(3) |
|
7.60g /tm |
|
6.54g /tm |
|
7.09g /tm |
|
6.66g /tm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
該期間的能源效率運營指標 (EEOI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艦隊 |
|
13.72g /ctm |
|
12.01g /ctm |
|
13.00g /ctm |
|
11.91g /ctm |
|
MR 生態設計 |
|
13.32g /ctm |
|
12.00g /ctm |
|
12.60g /ctm |
|
11.91g /ctm |
|
MR 生態模組 |
|
13.96g /ctm |
|
11.86g /ctm |
|
13.62g /ctm |
|
11.20g /ctm |
|
化學 |
|
14.85g /ctm |
|
12.22g /ctm |
|
13.60g /ctm |
|
12.86g /ctm |
|
化學(減少貨物加熱和儲罐清潔)(3) |
|
14.43g/ctm |
|
11.31g /ctm |
|
12.05g /ctm |
|
12.04g /ctm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
風力(在 BF 上大於 4 的百分比) |
|
53.90 % |
|
48.90 % |
|
48.78 % |
|
45.85 % |
|
% 空閒時間 |
|
4.26 % |
|
5.23 % |
|
2.70 % |
|
4.60 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tm = 噸英里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ctm = 貨物噸/英里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿德莫爾表演
應該指出的是,結果因船舶活動、壓載物/載貨比率、運載貨物、天氣、等待時間、停港時間和船速而異。但是,還以過去12個月為基礎進行了分析,以便更準確地評估Ardmore在較長時期內的進展並緩解季節性。從天氣角度來看,更惡劣的天氣(根據博福特尺度風力等級大於 4 BF)通常會對優化油耗的能力產生緩解影響,而怠速時間會影響船舶的指標,因為它們仍然需要動力才能運行,但不會移動。在過去的12個月中,Ardmore的總體碳排放量增加了1.2%,達到409,021公噸二氧化碳,與去年同期相比,這主要是由於強勁的包機費率導致船速增加。在此期間,艦隊EEOI從11.91 g/ctm增長了9.2%,至13.00 g/ctm,而AER從5.83 g/tm增長了6.9%,至6.23 g/tm。
Ardmore力求通過技術進步和運營優化相結合來實現持續的改進。
1Ardmore的排放數據基於Ardmore及其適用的第三方技術經理為Ardmore自有機隊合理提供的報告工具和信息。管理層會評估此類數據,並可能調整和重述數據以反映最新信息。預計隨着時間的推移,航運業將繼續完善排放和效率的績效衡量標準。AER和EEOI指標受到包機速度、船舶訂單和天氣等外部因素以及貨物裝載量和船隊利用率等整體市場因素的影響。因此,在同一船隻的兩個時期之間報告的排放量以及大小和類型相似的船舶之間,可以發現性能的差異。此外,其他公司可能會報告略有差異(例如,一些航運公司報告的一氧化碳)2以噸每千米為單位,而不是一氧化碳2以噸/海里為單位),因此,直接比較不同公司的排放量並不總是切合實際的。上面報告的數字代表了Ardmore的初步發現;該公司致力於根據行業最佳實踐改進其排放報告的方法和透明度。因此,隨着行業制定的方法和績效衡量標準的發展,上述結果可能會有所不同。 2年效率比(“AER”)是使用油耗、行駛距離和設計載重噸位(“DWT”)等參數來衡量碳效率。AER 以一氧化碳的單位克為單位報告2每噸英里 (GCo)2/dwt-nm)。計算方法為 (i) 消耗的燃料質量除以類型換算為公噸二氧化碳2乘以 (ii) 載重噸乘以以海里為單位的行駛距離。較低的 AER 反映了更好的碳效率。
3除非另有説明,否則列出的AER和EEOI數據包括貨物加熱和儲罐清潔操作的影響。
4能源效率運行指標(“EEOI”)是衡量一氧化碳的工具2每單位完成的運輸工作在給定時間段內的氣體排放。計算方法為 (i) 消耗的燃料質量除以類型換算為公噸二氧化碳2乘以 (ii) 以噸為單位的載貨量乘以以海里為單位的載貨航行距離。該計算是按照 IMO mepc.1/Circ684 進行的。較低的EEOI反映了每單位運輸工作在給定時間段內二氧化碳氣體排放量較低。
5 閒置時間是指船隻在港口等待、等待外來或在港口/海上等待的時間。
非公認會計準則指標
息税折舊攤銷前利潤+船舶租賃支出部分(即息税折舊攤銷前利潤)
息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤 (即扣除利息前的收益、利率衍生品、税收、折舊和攤銷的未實現收益/(虧損),加上租船租賃費用總額中的船舶租賃費用部分。調整後的息税折舊攤銷前利潤被定義為扣除阿德莫爾認為不能代表其經營業績的某些項目的息税折舊攤銷前利潤,包括出售船舶的損益。
在截至2023年3月31日的三個月中,我們確認經營租賃的定期租船的租船費用總額為550萬美元。總支出包括 (i) 與租賃資產使用權有關的260萬美元(即船舶租賃支出部分),以及(ii)290萬美元用於船舶運營成本(即運營費用部分)。根據美國公認會計原則,與租賃資產使用權(即資本部分)相關的支出在我們的合併運營報表中被視為運營項目,在我們的息税折舊攤銷前利潤計算中不加入。與國際財務報告準則(IFRS)相比,美國公認會計原則對經營租賃費用的處理有所不同。根據國際財務報告準則,經營租賃的費用以折舊和利息支出列報。
我們行業中的許多公司都根據國際財務報告準則進行報告;因此,我們使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為工具,將我們的估值與行業中其他公司的估值進行比較。我們不使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為業績或流動性的衡量標準。我們在下面列出了歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損)與息税折舊攤銷前利潤(包括船舶租賃運營支出的調整)和調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬表。
如上所示,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法直接與其他公司提出的標題相似的指標進行比較。此外,不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤視為衡量整體業績的指標,因為它們不包括船舶租金,這是一項與租船相關的正常經常性現金運營支出,是我們運營業務所必需的租船。因此,提醒您不要過分依賴這些信息。
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後收益/(虧損)和調整後收益(用於股息計算)
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後收益/(虧損)不是根據美國公認會計原則編制的指標,定義和調節如下。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、利率衍生品的未實現收益/(虧損)、税項、折舊和攤銷前的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除阿德莫爾認為不能代表其經營業績的某些項目的息税折舊攤銷前利潤,包括出售船舶的損益。調整後的收益/(虧損)不包括歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損)中的某些項目,包括出售船舶的損益和遞延融資費用的註銷(即滅失損失),因為它們被認為不能代表公司的經營業績。
本新聞稿中列出了息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的收益/(虧損),因為公司認為它們為投資者提供了評估和了解Ardmore管理層如何評估經營業績的手段。息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤提高了公司各時期基本業績的可比性。通過排除利息支出、税收、折舊或攤銷期之間可能存在的差異影響,哪些項目受到各種可能變化的融資方式、資本結構和歷史成本基礎的影響,哪些項目可能會對各期之間的淨收入產生重大影響,從而提高了可比性。公司認為,將息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的收益/(虧損)作為財務和運營指標有助於投資者做出有關公司及其普通股的投資決策。
僅就季度普通股股息的計算而言,調整後收益代表公司截至2023年3月31日的季度調整後收益,但不包括未實現收益/(虧損)和某些非經常項目的影響。
不應將這些非公認會計準則指標與根據美國公認會計原則制定的財務指標分開考慮,也不得取代或優於根據美國公認會計原則制定的財務指標。此外,這些非公認會計準則指標可能沒有標準化含義,因此可能無法與其他公司提出的類似指標進行比較。
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淨收益與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
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三個月已結束 |
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2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
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以千美元計 |
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淨收益/(虧損) |
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44,090 |
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(7,002) |
利息收入 |
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(239) |
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(10) |
利息支出和財務成本 |
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2,864 |
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4,138 |
所得税 |
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57 |
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34 |
衍生品的未實現(收益)/虧損 |
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31 |
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(604) |
折舊 |
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6,942 |
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7,790 |
遞延幹船塢支出的攤銷 |
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1,007 |
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1,197 |
税前利潤 |
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54,752 |
5,543 |
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出售的船隻的損失 |
— |
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6,917 |
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調整後的息税折舊攤銷前 |
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54,752 |
12,460 |
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另外:船舶租賃費用部分 |
2,636 |
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1,017 |
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調整後的息税攤銷前利潤 |
57,388 |
13,477 |
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歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損)與調整後收益/(虧損)的對賬 |
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三個月已結束 |
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2023年3月31日 |
2022年3月31日 |
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以千美元計,每股數據除外 |
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歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損) |
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43,252 |
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(7,850) |
出售的船隻的損失 |
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— |
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6,917 |
調整後收益/(虧損) |
43,252 |
(933) |
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調整後每股收益/(虧損),基本 |
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1.06 |
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(0.03) |
調整後每股收益/(虧損),攤薄 |
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1.04 |
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(0.03) |
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加權平均已發行股票數量,基本 |
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40,722,735 |
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34,429,106 |
攤薄後已發行股票的加權平均數 |
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41,679,650 |
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34,429,106 |
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用於計算股息的調整後收益 |
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三個月已結束 |
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2023年3月31日 |
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以千美元計,每股數據除外 |
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調整後的收益 |
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43,252 |
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未實現的損失 |
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31 |
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用於計算股息的調整後收益 |
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43,283 |
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待支付的股息 |
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14,428 |
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每股分紅 (DPS) |
0.35 |
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截至2023年5月9日的已發行股票數量 |
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41,183,425 |
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前瞻性陳述
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港保護,以鼓勵公司提供有關其業務的潛在信息。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績有關的陳述,以及基本假設和其他陳述,但歷史事實陳述除外。公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款,並將這份與該安全港立法有關的警示聲明包括在內。在某些情況下,您可以使用 “相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“可能”、“期望” 等詞語來識別前瞻性陳述。
本新聞稿中的前瞻性聲明包括有關以下內容的聲明:未來的運營或財務業績,包括未來收益;全球和區域經濟狀況和趨勢;航運市場趨勢和市場基本面,包括油輪需求和供應以及未來的現貨和包機費率;COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭對油輪市場、能源供應鏈以及公司業務、財務狀況和運營業績的影響;公司船隻的預期就業情況2023年第二季度;管理層對其船舶折舊重置價值(DRV)以及公司商業管理和共享業務價值的估計;以能源效率和減排指標衡量的公司業績趨勢;能源轉型對公司和公司運營所在市場的影響;預計公司將繼續完善排放和效率績效指標以及季度分紅的時間和支付時間該公司。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,包括但不限於阿德莫爾管理層對歷史運營趨勢的審查、公司記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管公司認為這些假設在做出時是合理的,因為這些假設本質上受重大不確定性和突發事件的影響,這些不確定性和突發事件難以或無法預測,也超出了公司的控制範圍,但公司無法向您保證它將實現或實現這些預期、信念或預測。公司提醒本新聞稿的讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至其發佈日期。公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證公司的未來業績,實際業績和未來發展可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。
除了這些重要因素外,公司認為可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的其他重要因素包括:世界經濟和貨幣的走強;總體市場狀況,包括現貨和包機費率以及船舶價值的波動;油輪運力的需求和供應變化;對公司船舶現貨和定期租船或聯營交易的預測的變化;與 COVID-19 疫情相關的未來發展和俄羅斯入侵烏克蘭(包括相關制裁和進口禁令);公司運營支出的變化,包括船用燃料價格、幹船塢和保險成本;國內和國際總體政治狀況;事故、海盜或政治事件可能導致航線中斷;公司船隻市場;油輪行業的競爭;融資和再融資的可得性;政府規章制度的變化或監管機構採取的行動;公司租船的能力為了現貨市場2023年第二季度剩餘收入天數;船舶故障和停租情況;公司的經營業績和資本要求以及公司董事會宣佈的任何未來分紅;以及其他因素。請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件,包括公司截至2022年12月31日止年度的20—F表,以更全面地討論這些風險和其他風險和不確定性。
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