美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

計劃到

第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條規定的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

（第1號修正案）

TH 國際有限公司
（標的公司和申報人（發行人）的名稱）

2501 中央廣場
黃陂北路 227 號
中華人民共和國上海，200003
+86-021-6136-6616（獲準代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

寄往以下地址的來文副本：

史蒂夫·林
柯克蘭和埃利斯國際律師事務所
中國國際辦公二期29樓
建國門外大街 1 號
中國北京 100004
電話：+86 10-5737-9300
(212) 446-4800

§ 如果申報僅涉及要約開始之前的初步通信，請勾選 複選框。

選中下面相應的 複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

§ 第三方 要約受規則 14d-1 的約束。

x發行人 要約受規則13e-4的約束。

§ 私密化 交易受規則 13e-3 的約束。

§ 根據第 13d-2 條對附表 13D 進行修正 。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選 以下方框：

如果適用，請選中 以下相應的複選框以指定所依賴的相應規則條款：

§ 規則 13e-4 (i)（跨境 發行人要約）

§ 規則 14d-1 (d)（跨境 第三方要約）

本第1號修正案（本 “修正案”）修訂和補充了開曼 羣島豁免公司 TH International Limited（“公司”、“我們” 或 “我們”）於 2023 年 5 月 12 日提交的附表 TO 的要約聲明（“附表 TO”） ，該要約涉及公司向公司公開認股權證和私募認股權證的每位持有人提出的收購 公司的要約的普通股，面值為每股0.00000939586994067732美元（“普通股”），將獲得0.24股普通 股票，以換取每份未兑現的認股權證持有人並根據要約（“要約”）進行交換。 本要約是根據本 修正案（“招股説明書/交易所要約”）中規定的條款和條件提出並受其約束，該修正案的副本作為附錄 (a) (1) (A) 附於此，在 中，相關的送文函和同意書（可能不時修改和補充），即 “送文函””)， 其副本作為附錄 (a) (1) (B) 附於此。

在提出要約的同時， 我們還徵求認股權證持有人的同意（“徵求同意”）以修改（“認股權證修正案”） 由Silver Crest收購公司（“Silver {br Crest}”）、公司和作為認股權證代理人的大陸股票轉讓與信託公司簽訂的截至2022年9月28日簽訂的某些認股權證協議（“認股權證協議”）（“認股權證協議”）， 允許公司要求將要約收盤時未兑現的每份認股權證兑換為0.216股普通股， 比率低10％比適用於優惠的兑換比率。

根據 認股權證協議的條款，擬議的認股權證修正案要求每份未兑現的 公開認股權證和未兑現的私募認股權證中至少有50％的持有人投票或書面同意。

本修正案 的目的是修改和補充附表一和徵求同意書，以納入作為附錄 (a) (1) (A) 提交的經修訂的招股説明書/收購要約，該招股説明書/收購要約已更新為包括公司 截至2023年3月31日的季度未經審計的財務報表和其他財務信息，特此以提及方式納入附表第10項到。除非本修正案中另有規定 ，否則附表TO中規定的信息基本保持不變，在與本修正案項目相關的範圍內，以 引用納入此處。此處使用但未定義的大寫術語具有附表 TO 中賦予它們的相應含義 。

申請費表。*

*先前已提交。

簽名

經過適當詢問，盡我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。