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宣佈對3.300％高級人員的收購要約定價

2024 年到期的票據

紐約州紐約 2023 年 6 月 2 日 Take-Two Interactive Software, Inc.（納斯達克股票代碼：TTWO）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈了與 先前宣佈的現金要約（要約）相關的應付對價，該要約旨在購買其2024年到期的未償還的3.300％優先票據（以下簡稱 “票據”）的本金總額。

安全標題

 CUSIP /ISIN
數字		 本金金額
傑出		 投標上限
（校長
金額）		 按比例分配
因子(1)		 參考美國
財政安全		 參考
收益率		 已修復
傳播		 早期
投標
高級
（每
$1,000)		 總計
考慮
（每 1,000 美元）

3.300% 2024 年到期的優先票據

874054AE9/

US874054AE98

$ 1,000,000,000 $ 650,000,000 96.13 %
2.25% 美國標準時間到期
2024年3月31日
5.319 % 0 bps $ 50 $ 984.07

(1)

四捨五入到最接近的百分之一點。

要約是根據2023年5月18日的收購要約中描述的條款和條件提出的（經修訂，可能會進一步修訂或 不時補充收購要約）。此處使用但未定義的大寫術語應具有購買要約中為此類術語指定的含義。

根據要約有效投標並獲準購買 的每1,000美元本金的總對價是按照購買要約中所述的方式確定的，參照上表和紐約時間今天上午10點的 購買要約中規定的參考美國國債到期收益率的固定利差，其中包括每1,000美元本金50美元的提前投標溢價已獲準購買的票據。

只有在紐約時間2023年6月1日下午 5:00（ 提前投標截止日期）當天或之前有效投標但未有效提取票據的票據持有人才有資格獲得接受購買的票據的總對價。票據持有人還將獲得自和 有效投標和接受購買的票據的應計和未付利息，包括截至但不包括提前結算日期的票據的最新利息支付日期。票據的提款權已於 2023 年 6 月 1 日紐約時間下午 5:00 到期。

2023年6月5日，公司預計將支付在提前投標截止日期當天或之前有效投標並被接受購買 的票據。

購買所有在要約中有效投標但未有效撤回的票據將導致公司購買 本金總額超過投標上限的票據。因此，票據將按照購買要約中所述的方式，參照上表中指定的按比例分配係數 按比例購買，最高不超過投標上限。由於截至提前投標截止日期，要約已全部認購，因此公司將不接受購買在提前投標截止日期之後有效投標的任何票據。

摩根大通證券有限責任公司擔任要約的首席交易商經理。有關要約條款的更多信息，請 聯繫：摩根大通證券有限責任公司，電話：(866) 834-4666（免費電話）或 (212) 834-4818（收集）。有關票據招標的文件和問題的請求可致電 (800) 431-9645（免費電話）、(212) 269-5550（電話）、（212） 269-5550（電話）致電D.F. King & Co., Inc.，該公司是要約的信息代理人和招標代理人。take-two@dfking.com

本新聞稿僅供參考 ，不是購買票據的要約或邀請。收購要約列出了要約的完整條款。票據持有人應仔細閲讀購買要約，因為其中包含 重要信息。

購買要約和本新聞稿不構成在 任何司法管轄區購買票據的要約或邀請，根據適用的證券法或藍天法，向任何人或向任何人提出此類要約或招標均為非法。在證券、藍天或其他法律要求要約必須由持牌經紀人提出 的任何司法管轄區，或

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Dealer，如果交易商經理是該司法管轄區法律規定的持牌經紀人或交易商，或者 由根據該司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀商或交易商，則該要約將被視為由交易商經理代表公司提出。

公司或其關聯公司、 公司董事會、交易商經理、票據受託人或信息和招標代理人均未向任何與要約有關的票據持有人提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標 票據，如果是，則決定投標票據的本金。

關於 Take-Two 互動軟件

Take-Two Interactive Software, Inc. 總部位於紐約市，是為全球消費者提供互動娛樂的領先開發商、發行商和 營銷商。該公司主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發、運營和發佈產品。我們的產品目前專為主機遊戲 系統、個人計算機和移動設備（包括智能手機和平板電腦）而設計，並通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務交付。該公司的普通股在納斯達克 上市，股票代碼為TTWO。

此處包含的所有商標和版權均為其各自所有者的財產。

關於前瞻性陳述的警示説明

根據聯邦證券法，此處包含的非歷史事實的陳述被視為前瞻性陳述，可以用 詞來識別，例如預期、信念、估計、預期、打算、計劃、潛力、預測、項目、尋求、 應該、將或具有類似含義的詞語，包括但不限於有關公司未來業務和財務業績前景的陳述。此類前瞻性陳述基於 我們管理層當前的信念以及他們做出的假設和目前可用的信息，這些假設和信息受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。基於各種風險和不確定性，實際結果和 業績可能與這些前瞻性陳述有重大差異，包括：與我們與 Zynga 合併相關的風險； COVID-19 疫情的影響和為應對而採取的措施的不確定性；為緩解 COVID-19 疫情而採取的措施對我們的運營的影響，包括我們及時交付圖書和其他產品的能力，以及對包括零售商在內的交易對手運營的影響和分銷商；COVID-19 的影響隨着疫情形勢的持續發展，消費者需求和客户的 全權支出模式都受到疫情影響；開展國際業務的風險；

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美聯儲和其他中央銀行利率變動的影響，包括對我們的短期投資組合的影響；通貨膨脹的影響；外幣 匯率的波動；我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴；我們對我們的依賴NBA 2K和俠盜獵車手產品以及我們開發其他熱門遊戲的能力；我們在 PlayStation 上利用 機會的能力®5 和 Xbox Series X|S；我們的遊戲的及時發佈和廣泛的市場接受度；我們遊戲能夠保持可接受的定價水平；以及與國際運營相關的風險 。其他重要因素和信息包含在公司最新的10-K表年度報告中，包括標題為 “風險因素” 的 部分中概述的風險，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期文件，可在www.take2games.com上查閲。所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，僅自發表之日起適用。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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