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TAKE-TWO 互動軟件有限公司

公佈早期招標結果並增加招標金額

2024年到期的3.300%優先票據的投標上限

紐約州紐約 2023 年 6 月 2 日 Take-Two Interactive Software, Inc.(納斯達克股票代碼:TTWO)(以下簡稱 “公司”)今天公佈了先前宣佈的現金要約(“要約”)的早期招標結果,該要約旨在購買其 未償還的 3.300% 優先票據(以下簡稱 “票據”)本金總額不超過5億美元,該公司已修改要約,提高了可能的票據的最大總本金額在要約中以6.5億美元的價格購買(經修訂,即 投標上限)。

下表列出了要約的一些條款:

的標題

安全

CUSIP /ISIN
數字
校長金額
傑出
投標上限
(校長
金額)
參考美國
財政安全
已修復
傳播
校長
金額
投標於
早期招標
最後期限
校長
金額
已接受
按比例分配
因子(1)

3.300% 2024 年到期的優先票據

874054AE9/

US874054AE98


$ 1,000,000,000 $ 650,000,000

2.25% 美國標準時間到期

2024年3月31日


0 bps $ 676,243,000 $ 650,000,000 96.13 %

(1)

四捨五入到最接近的百分之一點。

要約於 2023 年 5 月 18 日開始,並將於 2023 年 6 月 16 日紐約時間下午 5:00 到期,除非公司延長或提前終止 (到期日期)。收購要約的條款和條件在經本新聞稿修訂的2023年5月18日收購要約中進行了描述(因為收購要約從時間 到時候可能會進一步修改或補充)。此處使用但未定義的大寫術語應具有購買要約中為此類術語指定的含義。


截至紐約時間2023年6月1日下午5點(提前投標截止日期), 根據要約信息代理和招標代理D.F. King & Co.Inc. 提供的信息,票據本金總額為676,243,000美元,已在要約中有效投標,未被有效撤回。 票據的提款權已於 2023 年 6 月 1 日紐約時間下午 5:00 到期。

根據要約有效投標和接受購買的每1,000美元本金票據的總對價將按照購買要約中所述的方式參照上表和紐約市時間今天上午10點的購買要約中規定的參考美國 國庫證券到期收益率的固定利差來確定,其中包括每1,000美元本金中50美元的提前投標溢價紙幣已接受購買。該公司預計 將在今天晚些時候公佈要約的定價和接受購買的票據數量。

只有在提前投標截止日期當天或之前有效投標且 未有效提取票據的票據持有人才有資格獲得獲準購買的票據的總對價。票據持有人還將獲得有效投標並接受購買的票據的應計和未付利息,該票據的應計和未付利息,該日期為止但不包括提前結算日。

2023年6月5日,公司預計將支付在提前投標截止日期當天或之前有效投標並被接受購買 的票據。

購買所有在要約中有效投標但未有效撤回的票據將導致公司購買 本金總額超過投標上限的票據。因此,票據將按照購買要約中所述的方式,參照上表中指定的按比例分配係數 按比例購買,最高不超過投標上限。由於截至提前投標截止日期,要約已全部認購,因此公司將不接受購買在提前投標截止日期之後有效投標的任何票據。

摩根大通證券有限責任公司擔任要約的首席交易商經理。有關要約條款的更多信息,請 聯繫:摩根大通證券有限責任公司,電話:(866) 834-4666(免費電話)或 (212) 834-4818(收集)。有關票據招標的文件和問題的請求可致電 (800) 431-9645(免費電話)、(212) 269-5550(電話)、(212) 269-5550(電話)致電D.F. King & Co., Inc.,該公司是要約的信息代理人和招標代理人。take-two@dfking.com

本新聞稿僅供參考 ,不是購買票據的要約或邀請。收購要約列出了要約的完整條款。票據持有人應仔細閲讀購買要約,因為其中包含 重要信息。

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在任何司法管轄區,根據適用的證券法或藍天法,購買要約和本新聞稿均不構成購買票據的要約或邀請,或者向任何人或向任何人提出此類要約或招攬是非法的。在證券、藍天或其他法律要求 要約由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區,如果交易商經理是該司法管轄區法律規定的持牌經紀人或交易商,或者由根據該司法管轄區法律獲得許可的一個 或多家註冊經紀商或交易商,則該要約將被視為由交易商經理代表公司提出。

公司或其關聯公司、 公司董事會、交易商經理、票據受託人或信息和招標代理人均未向任何與要約有關的票據持有人提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標 票據,如果是,則決定投標票據的本金。

關於 Take-Two 互動軟件

Take-Two Interactive Software, Inc. 總部位於紐約市,是為全球消費者提供互動娛樂的領先開發商、發行商和 營銷商。該公司主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發、運營和發佈產品。我們的產品目前專為主機遊戲 系統、個人計算機和移動設備(包括智能手機和平板電腦)而設計,並通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務交付。該公司的普通股在納斯達克 上市,股票代碼為TTWO。

此處包含的所有商標和版權均為其各自所有者的財產。

關於前瞻性陳述的警示説明

根據聯邦證券法,此處包含的非歷史事實的陳述被視為前瞻性陳述,可以用 詞來識別,例如預期、信念、估計、預期、打算、計劃、潛力、預測、項目、尋求、 應該、將或具有類似含義的詞語,包括但不限於有關公司未來業務和財務業績前景的陳述。此類前瞻性陳述基於 我們管理層當前的信念以及他們做出的假設和目前可用的信息,這些假設和信息受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。實際結果和 結果可能與 有重大差異

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這些前瞻性陳述基於各種風險和不確定性,包括:與我們與 Zynga 合併相關的風險;COVID-19 疫情的影響及其應對措施的不確定性;為緩解 COVID-19 疫情而採取的措施對我們的運營的影響,包括我們 及時交付圖書和其他產品的能力,以及對包括零售商和分銷商在內的交易對手運營的影響;COVID-19 疫情對雙方消費者的影響需求和 自由裁量權隨着疫情形勢的持續變化,客户的支出模式;開展國際業務的風險;美聯儲和其他中央銀行利率變動的影響, 包括對我們的短期投資組合的影響;通貨膨脹的影響;外匯匯率的波動;我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴;我們對我們的依賴NBA 2K俠盜獵車手產品以及我們開發其他熱門遊戲的能力;我們在 PlayStation 上利用機會的能力®5 和 Xbox Series X|S;我們的遊戲及時發佈並獲得廣泛市場認可;我們的遊戲能夠保持可接受的定價水平;以及與國際運營相關的風險。其他重要因素和信息包含在該公司 最新的10-K表年度報告中,包括標題為 “風險因素” 的部分中概述的風險,以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期文件,可在www.take2games.com上訪問 。所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制,僅自發表之日起適用。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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