附錄 99.1
Tilly's, Inc. 公佈第一季度經營業績
發佈2023財年第二季度展望
加利福尼亞州爾灣——2023年6月1日——Tilly's, Inc.(紐約證券交易所代碼:TLYS,“公司”)今天公佈了截至2023年4月29日的2023財年第一季度財務業績。
總裁兼首席執行官埃德·託馬斯評論説:“我們認為,高度不確定性和通貨膨脹的經濟環境繼續對我們的青春期前、青少年和年輕成年客户羣體產生不利影響。”“儘管我們認為我們的產品種類是正確的,但通貨膨脹和潛在衰退擔憂的影響在短期內仍然是我們業務的風險。”
經營業績概述
2023 財年第一季度經營業績概述
以下比較是指公司截至2023年4月29日的2023財年第一季度的經營業績與截至2022年4月30日的2022財年第一季度的經營業績。
•總淨銷售額為1.236億美元,與去年的1.458億美元相比減少了2,210萬美元,下降了15.2%。包括實體店和電子商務(“電子商務”)在內的可比淨銷售總額下降了17.5%。
◦實體店的淨銷售額為9,780萬美元,與去年的1.175億美元相比下降了1,970萬美元,下降了16.7%,同類門店的淨銷售額下降了19.7%。實體店的淨銷售額佔總淨銷售額的79.1%,而去年佔總淨銷售額的80.6%。該公司在第一季度末的門店總數為248家,而去年第一季度末的門店總數為241家。
◦電子商務的淨銷售額為2580萬美元,與去年的2,830萬美元相比下降了250萬美元,下降了8.7%。電子商務淨銷售額佔總淨銷售額的20.9%,而去年佔總淨銷售額的19.4%。
•包括購買、分銷和入住成本在內的毛利為2590萬美元,佔淨銷售額的21.0%,而去年為4,380萬美元,佔淨銷售額的30.1%。購買、分銷和入住成本去槓桿化了620個基點,共增加了240萬美元,這主要是由於淨增加7家門店的佔用成本。產品利潤率下降了290個基點,這主要是由於用於管理庫存水平的降價增加。
•銷售、一般和管理(“SG&A”)費用為4,320萬美元,佔淨銷售額的34.9%,而去年為4,270萬美元,佔淨銷售額的29.3%。銷售和收購增加50萬美元主要是由於工資上漲、軟件即服務和招聘費用的影響,企業工資增加。部分抵消了這些增長的是門店工資和相關福利減少了80萬美元,儘管與去年相比,淨增了7家門店,平均每小時工資增長了8%。
•由於上述因素的綜合影響,營業虧損為1,730萬美元,佔淨銷售額的14.0%,而去年的營業收入為110萬美元,佔淨銷售額的0.8%。
•與去年的盈虧平衡相比,其他收入為110萬美元,這主要是由於我們的有價證券的回報率比去年高得多。
•所得税優惠為420萬美元,佔税前虧損的26.1%,而去年的所得税支出為30萬美元,佔税前收入的26.9%。有效所得税税率的下降主要歸因於税前收入的減少。
•淨虧損為1,200萬美元,合每股虧損0.40美元,而去年的淨收益為80萬美元,攤薄每股虧損0.03美元。今年的加權平均股數為2980萬股,而去年攤薄後為3,100萬股。
資產負債表和流動性
截至2023年4月29日,該公司擁有9,340萬美元的現金和有價證券,沒有未償債務,而去年第一季度末為1.11億美元,沒有未償債務。自去年第一季度末以來,該公司根據其股票回購計劃,以總額為270萬美元的價格回購了366,297股普通股,該計劃於2023年3月14日到期。
該公司在第一季度結束時按成本計算的庫存每平方英尺增長了1.6%,而單位庫存與去年相比每平方英尺下降了5.8%。
今年第一季度末年初至今的資本支出總額為430萬美元,而去年為260萬美元。在整個2023財年,公司預計其總資本支出約為1500萬美元,其中包括7家新門店以及某些分銷和信息技術系統的升級。
2023 財年第二季度展望
截至2023年5月30日,包括實體店和電子商務在內的可比淨銷售總額與去年同期相比下降了11.5%。根據當前和歷史趨勢,該公司目前估計,其2023財年第二季度的淨銷售額將在約1.48億美元至1.58億美元之間,這意味着2023財年第二季度的可比淨銷售額估計比去年下降約10%至15%。該公司目前估計,其2023財年第二季度的銷售和收購支出在約4,900萬美元至5000萬美元之間,税前虧損約在500萬美元至1100萬美元之間,估計所得税税率約為26%。根據估計的加權平均股數約為2990萬股,該公司目前預計,其2023財年第二季度的每股虧損將在美元(0.13)至(0.27)之間。該公司預計第二季度末將開設248家門店,比去年第二季度末淨增加6家門店。
電話會議信息
討論這些財務業績的電話會議定於今天,即2023年6月1日美國東部時間下午 4:30(太平洋時間下午 1:30)舉行。歡迎有興趣參加電話會議的投資者和分析師撥打(877)300-8521(國內)或(412)317-6026(國際)。電話會議還將通過網絡直播(www.tillys.com)向感興趣的各方開放。請在電話會議開始前至少15分鐘訪問網站並選擇 “投資者關係” 鏈接,註冊並下載任何必要的軟件。電話重播將持續到2023年6月8日,撥打 (844) 512-2921(國內)或(412)317-6671(國際)並輸入會議識別號:10178210。
關於 Tillys
Tillys 是一家領先的目的地專業零售商,為年輕男士、年輕女性、男孩和女孩提供休閒服裝、鞋類、配飾和耐用品,擁有大量植根於活躍、户外和社交生活方式的標誌性全球、新興和專有品牌。Tillys總部位於加利福尼亞州爾灣,目前在33個州共經營248家門店,其網站www.tillys.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。特別是,根據歷史業績,關於我們當前運營預期的陳述、通貨膨脹和潛在衰退對我們和客户的影響,包括對我們未來財務狀況或經營業績的影響、對客户流量、供應鏈、我們正確管理庫存水平的能力的預期,以及管理層表達的關於我們未來現金狀況、財務靈活性、預期、計劃、意圖、信念或前景的任何其他陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念,但它們涉及許多風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際業績或事件與此類前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異,包括但不限於通貨膨脹對消費者行為和我們的業務和運營的影響、供應鏈困難以及我們的應對能力
應對不斷變化的客户偏好和趨勢,在我們的門店和網上吸引客户流量,執行我們的增長和長期戰略,向新市場擴張,發展我們的電子商務業務,有效管理我們的庫存和成本,有效地與其他零售商競爭,吸引有才華的員工,提高對我們品牌和品牌形象的認識,總體消費者支出模式和水平,總體市場,我們履行財務義務的能力,包括信貸額度和租賃下的財務義務以及其他因素詳見我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的10-K表年度報告,包括標題為 “風險因素” 的部分以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和我們的網站www.tillys.com上查閲,標題為 “投資者關係”。敦促讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。我們不承擔任何義務更新或更改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本新聞稿應與10-K表中包含的財務報表及其附註一起閲讀。
Tilly's, Inc.
合併資產負債表
(以千計,面值除外)
(未經審計)
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| 4月29日 2023 | | 1月28日 2023 | | 4月30日 2022 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 43,686 | | | $ | 73,526 | | | $ | 59,954 | |
有價證券 | 49,695 | | | 39,753 | | | 50,997 | |
應收款 | 12,973 | | | 9,240 | | | 8,209 | |
商品庫存 | 77,182 | | | 62,117 | | | 74,112 | |
預付費用和其他流動資產 | 9,332 | | | 17,762 | | | 14,769 | |
流動資產總額 | 192,868 | | | 202,398 | | | 208,041 | |
經營租賃資產 | 216,385 | | | 212,845 | | | 218,163 | |
財產和設備,淨額 | 49,438 | | | 50,635 | | | 46,606 | |
遞延所得税資產 | 12,728 | | | 8,497 | | | 11,594 | |
其他資產 | 1,765 | | | 1,377 | | | 1,253 | |
總資產 | $ | 473,184 | | | $ | 475,752 | | | $ | 485,657 | |
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負債和股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付賬款 | $ | 24,730 | | | $ | 15,956 | | | $ | 27,193 | |
應計費用 | 14,253 | | | 15,889 | | | 16,741 | |
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遞延收入 | 14,792 | | | 16,103 | | | 15,150 | |
應計薪酬和福利 | 9,056 | | | 8,183 | | | 8,707 | |
經營租賃負債的流動部分 | 49,567 | | | 48,864 | | | 51,237 | |
經營租賃負債的流動部分,關聯方 | 2,908 | | | 2,839 | | | 2,483 | |
其他負債 | 446 | | | 470 | | | 674 | |
流動負債總額 | 115,752 | | | 108,304 | | | 122,185 | |
長期負債: | | | | | |
經營租賃負債的非流動部分 | 169,791 | | | 167,913 | | | 174,301 | |
經營租賃負債的非流動部分,關聯方 | 21,633 | | | 22,388 | | | 20,364 | |
其他負債 | 487 | | | 349 | | | 872 | |
長期負債總額 | 191,911 | | | 190,650 | | | 195,537 | |
負債總額 | 307,663 | | | 298,954 | | | 317,722 | |
股東權益: | | | | | |
普通股(A類) | 23 | | | 23 | | | 23 | |
普通股(B類) | 7 | | | 7 | | | 7 | |
優先股 | — | | | — | | | — | |
額外的實收資本 | 170,608 | | | 170,033 | | | 167,512 | |
(累計赤字)留存收益 | (5,438) | | | 6,530 | | | 391 | |
累計其他綜合收益 | 321 | | | 205 | | | 2 | |
股東權益總額 | 165,521 | | | 176,798 | | | 167,935 | |
負債總額和股東權益 | $ | 473,184 | | | $ | 475,752 | | | $ | 485,657 | |
Tilly's, Inc.
合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
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| 十三週已結束 | | |
| 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | | | |
淨銷售額 | $ | 123,637 | | | $ | 145,775 | | | | | |
| | | | | | | |
銷售商品的成本(包括購買、分銷和佔用成本) | 96,768 | | | 101,100 | | | | | |
租金費用,關聯方 | 931 | | | 860 | | | | | |
銷售商品的總成本(包括購買、分銷和佔用成本) | 97,699 | | | 101,960 | | | | | |
毛利 | 25,938 | | | 43,815 | | | | | |
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銷售、一般和管理費用 | 43,066 | | | 42,574 | | | | | |
租金費用,關聯方 | 133 | | | 133 | | | | | |
銷售、一般和管理費用總額 | 43,199 | | | 42,707 | | | | | |
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營業(虧損)收入 | (17,261) | | | 1,108 | | | | | |
其他收入,淨額 | 1,064 | | | 4 | | | | | |
所得税前(虧損)收入 | (16,197) | | | 1,112 | | | | | |
所得税(福利)支出 | (4,229) | | | 299 | | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (11,968) | | | $ | 813 | | | | | |
A類和B類普通股的每股基本(虧損)收益 | $ | (0.40) | | | $ | 0.03 | | | | | |
A類和B類普通股的攤薄(虧損)每股收益 | $ | (0.40) | | | $ | 0.03 | | | | | |
已發行基本股的加權平均值 | 29,798 | | | 30,762 | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股數 | 29,798 | | | 31,046 | | | | | |
Tilly's, Inc.
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
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| 十三週已結束 |
| 4月29日 2023 | | 4月30日 2022 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (11,968) | | | $ | 813 | | | |
為將淨(虧損)收入與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 3,214 | | | 3,508 | | | |
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股票薪酬支出 | 522 | | | 563 | | | |
資產減值 | 154 | | | 13 | | | |
資產處置損失 | 16 | | | 43 | | | |
有價證券的銷售和到期收益 | (295) | | | (26) | | | |
遞延所得税 | (4,231) | | | (150) | | | |
運營資產和負債的變化: | | | | | |
應收款 | (3,683) | | | (356) | | | |
商品庫存 | (15,065) | | | (8,467) | | | |
預付費用和其他資產 | 8,162 | | | 1,667 | | | |
應付賬款 | 8,765 | | | (955) | | | |
應計費用 | 441 | | | (2,357) | | | |
應計薪酬和福利 | 873 | | | (8,349) | | | |
經營租賃負債 | (1,616) | | | (1,361) | | | |
遞延收入 | (1,311) | | | (1,946) | | | |
其他負債 | (173) | | | (193) | | | |
用於經營活動的淨現金 | (16,195) | | | (17,553) | | | |
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來自投資活動的現金流 | | | | | |
有價證券到期的收益 | 15,081 | | | 51,028 | | | |
購買有價證券 | (24,524) | | | (4,967) | | | |
購買財產和設備 | (4,255) | | | (2,598) | | | |
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投資活動提供的(用於)淨現金 | (13,698) | | | 43,463 | | | |
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來自融資活動的現金流量 | | | | | |
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與股票回購計劃相關的股票回購 | — | | | (8,177) | | | |
行使股票期權的收益 | 53 | | | 20 | | | |
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由(用於)融資活動提供的淨現金 | 53 | | | (8,157) | | | |
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現金和現金等價物的變化 | (29,840) | | | 17,753 | | | |
現金和現金等價物,期初 | 73,526 | | | 42,201 | | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 43,686 | | | $ | 59,954 | | | |
Tilly's, Inc.
門店數量和平面英尺
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| 存儲 計數於 季度初 | | 新店鋪 已打開 在季度內 | | 門店 永久關閉 在季度內 | | 商店數量為 季度末 | | 總毛額 平方英尺 季度末 (以千計) |
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2022 Q1 | 241 | | — | | — | | 241 | | 1,764 |
2022 Q2 | 241 | | 2 | | 1 | | 242 | | 1,767 |
2022 Q3 | 242 | | 5 | | — | | 247 | | 1,800 |
2022 Q4 | 247 | | 4 | | 2 | | 249 | | 1,818 |
2023 Q1 | 249 | | 1 | | 2 | | 248 | | 1,809 |
| | | | | | | | | |
投資者關係聯繫人:
邁克爾·亨利,執行副總裁、首席財務官
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