附錄 99.1
Kustom Entertainment, Inc. 與三葉草資本公司簽訂業務合併協議
Transaction 將使Digital Ally Inc.(納斯達克股票代碼:DGLY)的全資子公司庫斯托姆娛樂公司能夠成為一家獨立的 實體,其重點和使命是擁有和製作活動、節日和娛樂以及不斷髮展的主要和次要 票務技術。
● | Kustom Entertainment, Inc. 是 Digital Ally, Inc. 的全資子公司, 由 TicketsMarter 和 Kustom 440 組成,兩者目前均為全資子公司 | |
● | 預計 交易將創建一個專注於現場活動和音樂會 製作的上市實體,以配合 TicketsMarter 提供主要和二級票務期權 | |
● | 交易預計庫斯托姆娛樂公司的股權價值為1.25億美元。 | |
● | 合併 公司的隱含初始預計股權價值約為2.222億美元, ,假設沒有贖回 ,根據截至本公告發布之日 持有的每股可贖回股份的價值,擬議的業務合併預計將從三葉草葉資本公司持有的信託現金中提供約1810萬美元的 總收益 |
堪薩斯州堪薩斯 城和佛羅裏達州邁阿密,6 月 2 日和,2023 年 — 數字盟友公司(納斯達克股票代碼:DGLY))(“數字盟友”) 而上市的特殊目的收購公司(SPAC) Clover Leaf Capital Corp.(納斯達克股票代碼:CLOE)(“CLOE”)今天宣佈,Digital Ally的全資子公司庫斯托姆娛樂公司(“Kustom Entertainment”),專注於現場活動、 音樂會製作和票務以及CLOE已簽訂合併協議。預計該交易將使Kustom Entertainment 有能力成為一個獨立的實體,其重點和使命是擁有和製作活動、節日和娛樂活動,同時還有 不斷髮展的主要和次要票務技術。合併後,Digital Ally將繼續是一家獨立的上市公司。
Kustom Entertainment 由 TicketSmarter 和 Kustom 440 組成,兩者目前均為全資子公司。TicketsMarter 和 Kustom 440 都將合併管理團隊,專注於音樂會、娛樂以及在 2023 年和 之後建立更多的票務合作伙伴關係。Kustom 440和TicketSmarter將利用其現有的贊助和體育地產合作伙伴關係為消費者開發替代娛樂 選項。
CLOE首席執行官Felipe MacLean評論説:“我很高興宣佈CLOE和Kustom Entertainment的業務合併。我相信 這家新的上市公司有能力成為直播娛樂行業的領導者,為美國消費者提供票務、 贊助、營銷和活動運營服務。庫斯托姆完全有能力通過創新的營銷、生產能力和新技術促進其增長 。Kustom 團隊是一個多合一的活動製作小組,擁有 充滿激情和經驗的領導層,能夠建立良好的合作伙伴關係,並在全國範圍內拍攝更多活動。我們相信 ,CLOE 和 Kustom 共同打造現場娛樂行業的強國。”
Digital Ally現任首席執行官兼Kustom Entertainment未來首席執行官斯坦·羅斯説:“我們 對簽訂這項協議感到非常興奮。”“CLOE的負責人瞭解我們的業務和目標,他們將在我們的業務中成為有意義的合作伙伴, 尤其是在拉丁美洲擴張票務和娛樂平臺。”羅斯補充説:“CLOE 知道如何實施區塊鏈技術來改善我們的商業模式,我們很高興開始與他們合作 將這些技術應用到我們的產品中。”
合併後的公司將被稱為庫斯托姆娛樂,將與庫斯托姆娛樂公司在同一個管理團隊下運營。 目前由Digital Ally現任首席執行官斯坦頓·羅斯領導。該交易設想Kustom Entertainment, Inc.的股權價值為1.25億美元 。合併後的公司的隱含初始預計股權價值約為2.222億美元,假設沒有贖回,擬議的業務合併預計將從CLOE的信託現金中提供約1810萬美元的總收益。此外,Digital Ally將在合併完成後立即向其股東分配在Kustom Entertainment獲得的 股份的15%,並打算在 六個月的封鎖期後分配此類股份的餘額。
交易已獲得Digital Ally和CLOE董事會的批准,尚待CLOE股東 的批准和其他慣例成交條件。作為庫斯托姆娛樂普通股的唯一持有者,Digital Ally已批准了 交易。
Maxim Group LLC是庫斯托姆娛樂公司與合併協議有關的唯一金融和資本市場顧問。Sullivan & Worcester LLP 擔任 Kustom Entertainment 的法律顧問,Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 CLO 的法律顧問 。
關於 Kustom Entertainment, Inc.
最近成立的Digital Ally的全資子公司Kustom Entertainment, Inc. 將對目前的全資子公司 TicketsMarter 和 Kustom 440 提供監督。
TicketsMarter 提供超過12.5萬場現場活動的門票,從音樂會到體育和戲劇表演,應有盡有。TicketsMarter 是全國超過 35 場大學會議、300 多所大學以及數百個活動和場所的官方門票 轉售合作伙伴。TicketsMarter 是北美各地活動和知名場所的主要和次要票務解決方案。有關 TicketsMarter 的更多信息, 請訪問 www.ticketsmarter.com。
Kustom 440 成立於 2022 年底 ,是 Kustom Entertainment, Inc. 旗下的娛樂部門,其使命是吸引、管理和推廣 音樂會、體育和私人活動。Kustom 440 的獨特之處在於,除了 與藝術家、場館和市政當局的良好關係外,它還帶來了主要和次要的票務平臺。有關 Kustom 440 的更多信息,請訪問 www.kustom440.com。
關於 三葉草葉資本公司
Clover Leaf Capital Corp. 是一家新組建的空白支票公司,其成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產 收購、股票購買、重組或類似的業務合併。
如需更多信息 ,請聯繫:
Stanton E. Ross,首席執行官
Info@kustoment.com
Info@cloverlcc.com
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前瞻性 陳述
本 新聞稿包含1955年《私人 證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於CLOE和Kustom Entertainment對CLOE和Kustom Entertainment擬議業務合併的 預期,包括有關 交易收益、預期交易時間、庫斯通娛樂的隱含估值、庫斯通娛樂提供的產品 及其運營市場以及庫斯通娛樂未來預期業績的陳述。 等詞語 ,例如 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“可能出現”,以及類似的 表達式旨在標識發表這樣的前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他 陳述,因此存在重大風險 和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素大多不在 CLOE 和 Kustom Entertainment 的控制範圍內,很難預測。可能導致未來實際事件與預期結果存在重大差異的因素包括但不限於:(i)交易可能無法及時完成或根本無法完成 的風險,這可能會對CLOE的證券價格產生不利影響;(ii)即使股東延長了交易也可能無法在CLOE的業務合併截止日期之前完成 的風險,(iii)以及如果 Clover Leaf 提出要求,可能無法延長 的業務合併截止日期;(iv) 未能滿足 交易完成的條件,包括CLOE的股東通過合併協議和計劃(“合併協議”), (v) 發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況,(vi) 未能獲得完成業務合併所需的任何適用監管批准;(vii) 收到未經請求的通知 另一方提議進行可能幹擾業務合併的替代交易,(viii) 宣佈或待定交易對庫斯托姆娛樂公司業務關係、業績和總體業務的影響, (ix) 無法認識到業務合併的預期收益,這可能會受到競爭 以及合併後公司增長和管理增長盈利能力以及留住關鍵員工的能力的影響,(x) 與業務合併相關的成本,(xi) 與 相關的成本,(xi)) 可能對 Kustom Entertainment 或 CLOE 提起的任何法律訴訟的結果在 宣佈擬議的業務合併之後,(xii) 在業務合併之前維持CLOE證券在納斯達克上市的能力 ,(xiii) 在擬議業務合併完成 後實施業務計劃、預測和其他預期,識別和實現更多機會的能力,(xiv) 衰退風險以及競爭激烈的行業發生快速變化的可能性 Kustom Entertainment 的運營(xv)對庫斯通娛樂的需求風險由於大型體育賽事、音樂會和戲劇表演數量的減少, 的服務可能會減少;(xvi) Kustom Entertainment 與買家、賣家和分銷合作伙伴關係的任何不利變化都可能對 業務、財務狀況和經營業績產生不利影響的風險,(xvii) 互聯網搜索引擎算法和動態變化、 或搜索引擎脱媒的風險,或市場規則的變化可能會對 Kustom Entertainment 網站的流量產生負面影響最終是其業務和經營業績;(xviii) 藝術家、團隊 和發起人繼續支持二級門票市場的意願下降都可能導致對庫斯通娛樂服務的需求減少的風險; (xix) 庫斯托姆娛樂無法維持和提升其在市場上的品牌和聲譽,從而對 Kustom Entertainment 的業務、財務狀況產生不利影響的風險和行動結果,(xx)發生非常 事件的風險,例如恐怖分子襲擊、疾病流行或流行病、惡劣天氣事件和自然災害,(xxi) 由於 Kustom Entertainment 的業務是季節性的,其經營業績因季度和年度而異,因此其在某些財務季度或年度的 財務表現可能無法代表或可與之相提並論;(xxii) 風險快速增長和擴張時期可能會給 Kustom Entertainment 的 帶來巨大壓力資源,包括員工基礎,可能會對庫斯通娛樂公司 的經營業績產生負面影響;(xxiii) Kustom Entertainment 可能永遠無法實現或維持盈利的風險;(xxiv) Kustom Entertainment 可能需要籌集額外資金來執行其業務計劃的風險,其中許多計劃無法以可接受的條件提供,也無法達到 能夠全面及時履行其義務,(xxvi) Kustom Entertainment 無法保護或保護的 風險其知識產權,(xxvii)合併後公司 證券未獲準在納斯達克上市或如果獲得批准,維持上市的風險,以及(xxviii)不時在與業務合併有關的委託書和/或招股説明書中指出的其他風險和不確定性 ,包括其中 “風險因素” 部分下的 和CLOE向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時指出的風險和不確定性。上述因素清單 並不詳盡。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴 前瞻性陳述,Kustom Entertainment 和 CLOE 不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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重要的 信息以及在哪裏可以找到
在與交易有關的 方面,CLOE 打算在 S-4 表格(“代理/註冊 聲明”)上提交委託書和/或註冊聲明,其中將包括一份初步委託書,分發給 CLOE 普通股 的持有人,該委託書與 CLOE 股東就該交易 以及代理中描述的其他事項徵求代理人投票有關 /註冊聲明,以及與發行 證券有關的招股説明書(如果適用)Kustom Entertainment的股東與該交易有關。代理/註冊 聲明獲得美國證券交易委員會批准後,CLOE 將向其股東郵寄一份最終委託書(如果有)。在作出 任何投票或投資決定之前,敦促投資者和證券持有人以及其他利益相關方仔細閲讀委託書 和/或招股説明書、其任何修正案以及在 可用時向美國證券交易委員會提交的任何其他文件,因為它們將包含有關CLOE、Kustom Entertainment和交易的重要信息。投資者和證券 持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 免費獲得CLOE向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的初步委託書/招股説明書/招股説明書和最終委託書/招股説明書(如果有) 以及其他文件的副本,網址為 http://www.sec.gov,或者直接向:佛羅裏達州邁阿密佈裏克爾大道1450號,2520套房,佛羅裏達州邁阿密 33131。
徵集中的參與者
CLOE 和 Kustom Entertainment 及其各自的董事以及各自的某些執行官和其他管理層成員 和員工可以被視為參與了就該交易徵求代理人的活動。有關CLOE董事 和執行官的信息載於其於2023年4月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告。有關代理招標參與者的其他信息以及他們通過證券持股或其他方式產生的直接 和間接利益的描述,將包含在委託書和/或招股説明書以及其他相關的 材料中,這些材料一旦出爐,將提交給美國證券交易委員會。股東、潛在投資者和其他 利益相關者在做出任何投票或 投資決策之前,應仔細閲讀委託書和/或招股説明書。如果有這些文件,可以從上述來源免費獲得。
沒有 要約或招標
本 新聞稿不構成就任何證券或 擬議業務合併徵求委託人、同意或授權。本通信不構成出售或徵求購買任何 證券的要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售 為非法。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條 要求的招股説明書或該招股説明書的豁免,否則不得發行證券 。
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