intt20230509_424b5.htm

2023年5月11日，我們與作為銷售代理的Lake Street Capital Markets, LLC（“Lake Street”，並與Northland Securities, Inc.，d/b/a Northland Capital Markets，我們的 “銷售代理”）簽訂了與普通股有關的市場發行銷售協議（“銷售協議”）。根據銷售協議的條款，我們可以根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，不時通過我們的銷售代理提供和出售總髮行價不超過20,000萬美元的普通股。

根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，出售我們的普通股（如果有）將採用經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第415（a）（4）條所定義的任何被視為 “市場發行” 的方法。我們的普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司（“紐約證券交易所美國證券交易所”）上市，股票代碼為 “INTT”。2023年5月10日，我們在紐約證券交易所美國證券交易所公佈的普通股收盤價為每股22.42美元。

我們普通股的交易價格一直很不穩定，而且很可能會繼續保持高度波動，這可能會導致您損失部分或全部投資。在過去的十二個月中，我們股票的銷售價格從2023年5月的高點每股23.54美元到2022年6月的每股6.07美元的低點不等。此外，總體而言，股票市場經歷了極端的價格和交易量波動，這些波動通常與特定公司的經營業績無關或不成比例。

Lake Street將從我們那裏獲得高達根據銷售協議出售的任何普通股總收益的3.0％的總現金補償。根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書進行任何出售的淨收益將按照本招股説明書補充文件中 “收益的使用” 中所述使用。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。

在代表我們出售普通股時，我們的銷售代理將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，Lake Street的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些民事責任，包括《證券法》規定的責任，向我們的銷售代理及其某些關聯公司和其他關聯方提供賠償和繳款。請參閲 “分配計劃”。

銷售代理無需出售任何特定數量或美元金額的普通股，但將按照我們的指示，在遵守銷售協議條款的前提下，盡其商業上合理的努力出售已發行的普通股。根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書發行的普通股將在 (i) 出售受本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書約束的所有普通股或 (ii) 我們或銷售代理根據銷售協議的條款終止銷售協議時，以較早者為準。

投資我們的普通股涉及高度的風險。參見本招股説明書補充文件第S-4頁開頭的 “風險因素” 和隨附的基本招股説明書第5頁，以及我們向美國證券交易委員會提交的報告中標題為 “風險因素” 的部分，這些部分以引用方式納入此處及其中，用於討論與投資普通股有關的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充文件，包括此處以引用方式納入的文件，描述了本次發行的具體條款以及與我們相關的某些事項。第二部分是隨附的基本招股説明書，包括其中以引用方式納入的文件，提供了更一般性的信息，其中一些信息可能不適用於本次發行。隨附的基本招股説明書是作為我們使用 “現貨” 註冊程序向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（文件號333-250047）的註冊聲明的一部分提交的。在這種 “上架” 流程下，我們可能會不時以一次或多次發行的方式出售不超過5,000,000美元的普通股、優先股、認股權證或單位。根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書可能發行、發行和出售的20,000,000美元普通股包含在我們根據我們的上架註冊聲明可能發行、發行和出售的5,000,000萬美元證券中。通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的合併。我們敦促您在購買本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書之前仔細閲讀本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書、此處及其中以引用方式納入的信息，以及我們授權向您分發的任何免費書面招股説明書。本招股説明書補充文件可能會補充、更新或更改隨附的基本招股説明書中包含的信息。如果我們在本招股説明書補充文件中做出的任何聲明與隨附的基本招股説明書或其中以提及方式納入的任何文件中的聲明不一致，則本招股説明書補充文件中的聲明將被視為修改或取代隨附的基本招股説明書和其中以提及方式納入的此類文件中的陳述。

我們和銷售代理均未授權任何人向您提供與本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書或我們可能授權向您交付或提供的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也無法提供任何保證。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的基本招股説明書不一致，則應依賴本招股説明書補充文件。我們不是，銷售代理也不是，在任何不允許要約或出售的司法管轄區要約這些普通股。除此類文件的相應日期外，您不應假設本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書或此處或其中以引用方式納入的文件所提供的信息是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

在投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀隨附的基本招股説明書（包括其附錄）中描述的註冊聲明，本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書構成其中的一部分，以及本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件。本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件在 “以引用方式納入某些文件” 中進行了描述。

本摘要重點介紹了有關我們的某些信息、本次發行以及本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書和我們以引用方式納入的文件中其他地方出現的信息。本摘要不完整，不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。要充分了解本次發行及其對你的影響，你應該仔細閲讀整份招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，包括標題下提及的信息 “風險因素”在本第S-4頁的招股説明書補充文件和隨附的第5頁基本招股説明書中，以及本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書在做出投資決策時以引用方式納入的財務報表和其他信息。在本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中，條款 “我們，” “我們，” “我們的，”和 “公司”指 inTest 公司和我們的合併子公司。

InTest Corporation 於 1981 年在新澤西州成立，並於 1997 年 4 月在特拉華州重新註冊成立。合併後的實體由InTest Corporation和我們的全資子公司組成。

我們是創新測試和工藝解決方案的全球供應商，用於關鍵目標市場的製造和測試，包括汽車、國防/航空航天、工業、生命科學和安全，以及半導體制造行業的前端和後端。在數十年的工程專業知識和卓越運營文化的支持下，我們為全球客户解決了艱鉅的散熱、機械和電子挑戰，同時創造了強勁的現金流和利潤。我們的戰略利用這些優勢實現有機增長，並通過增加創新技術、更深入、更廣泛的地域覆蓋範圍以及市場擴張進行收購。

2022 年，我們繼續推進我們的五點戰略，並在我們的企業願景和使命宣言方面取得了進展，所有這些都在 2021 年初發布。我們的願景是成為創新測試和工藝技術解決方案的首選供應商。我們的使命是利用我們深厚的行業知識和專業知識，為複雜的全球挑戰開發和提供高質量、創新的客户解決方案和卓越的支持。我們致力於在設計和製造能力方面成為市場公認的領導者，幫助解決客户的製造和質量流程中最複雜的挑戰。我們的產品提供高度工程化、高質量和具有成本效益的測試和流程解決方案，這些解決方案以客户為中心提供，旨在提高客户滿意度。我們的戰略是通過創新的新產品開發和收購，持續開發獨特的差異化解決方案。我們預計將擴大我們的產品、服務和支持產品組合，為我們的客户提供更高的價值，我們相信這將推動收入增長和盈利能力。

5 點策略

InTest在實現穩健的財務業績、強勁的利潤率和現金流以及識別和整合增值收購方面有着良好的記錄。我們相信，我們的財務實力與經驗豐富的領導能力和五點戰略相結合，使我們能夠為股東創造長期價值。

通過地域和市場擴張增加收入

	●	通過基礎設施投資進一步滲透現有市場
	●	利用現有產品擴展到新市場
	●	投資全球直銷和渠道管理
	●	執行全球供應協議
	●	增強企業形象和品牌形象

推動創新和技術差異化

	●	利用專業知識提供高價值的解決方案
	●	為支持產品開發而進行的人力投資
	●	重組工程組織以優化開發
	●	推動標準化以提高市場可用性/降低成本
	●	制定企業成長計劃和共同階段門户開發流程

加強服務和支持

	●	擴大地理服務覆蓋範圍、基礎設施和維修/校準中心
	●	推動增強型服務，包括第三方協議、延長保修、預防性維護和校準
	●	擴大遠程服務資產運行狀況
	●	整合共享的現場服務和維修資源
	●	識別並捕獲來自服務的經常性收入來源

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培養新文化和人才：

	●	高層領導層推動的變革
	●	強調開放性、成果和問責制
	●	推動多元化、參與度和職業發展
	●	利用人員和部門之間的協作
	●	根據業績調整激勵/薪酬

尋求戰略收購和合作夥伴關係：

	●	追求更高的交易頻率
	●	關鍵併購標準：

	●	向更快的市場擴張
	●	提供更廣泛的服務組合
	●	增強增值技術解決方案
	●	可量化且可實現的協同效應

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探索與私有品牌合作的機會；考慮合資/部分所有權機會

我們的主要行政辦公室位於山東門大道 804 號 200 套房勞雷爾，新澤西州。我們的電話號碼是 (856) 505-8800。我們在www.intest.com上維護着一個網站。我們網站或任何其他網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書，也不構成本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書的一部分。

投資我們的普通股涉及重大風險。您應仔細考慮下文披露的風險因素以及我們最新的10-K表年度報告中所包含的風險因素，該報告以引用方式納入此處，經我們隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的文件進行了更新（ “《交易法》”），以及收購我們的任何普通股之前本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中包含的其他信息。這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響，並導致我們的普通股價值下跌。您可能會損失全部或部分投資。

本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書還包含或納入了涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於某些因素，包括本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中描述或納入的我們面臨的風險，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。見 “關於前瞻性陳述的警示説明。”

我們的管理層將對本次發行所得款項的使用擁有廣泛的自由裁量權，我們可能無法有效使用所得款項。

我們的管理層在使用本次發行的淨收益（如果有）方面將擁有廣泛的自由裁量權，並且所得款項的使用方式可能不會改善我們的經營業績或提高普通股的價值。您將依賴我們管理層對這些用途的判斷，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得款項是否得到適當使用。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會導致不利的回報和前景的不確定性，所有這些都可能導致我們的普通股價格下跌。

未來根據銷售協議出售普通股可能會導致我們的普通股稀釋，這可能會對我們的股價產生不利影響。

根據銷售協議不時發行普通股可能會對我們的每股收益產生攤薄影響，這可能會對普通股的市場價格產生不利影響。攤薄的實際金額和對普通股市場價格的影響（如果有）將基於多種因素，特別是根據銷售協議發行的實際股票數量、收益的用途以及用淨收益收購的投資產生的回報，目前無法確定。此外，發行和出售我們的大量普通股，或者認為可能進行此類發行和銷售，可能會對普通股的市場價格產生不利影響，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。此外，本次發行中出售普通股將增加可用股票的供應，這可能會導致我們的普通股價格下跌。

我們在本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書下發行的普通股可以出售 “在市場上”，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會有所不同。我們將根據市場需求自行決定更改出售股票的時間、價格和數量，並確定出售股票的最低銷售價格。由於與 “市場發行” 相關的股票以低於他們支付的價格出售，投資者的股票價值可能會下降。

我們將在任何時候或總共發行的股票的實際數量以及根據銷售協議發行的實際收益尚不確定。

在遵守銷售協議的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們和Lake Street可以共同同意在整個銷售協議期限內隨時根據配售通知出售我們的普通股。我們的銷售代理出售的與任何配售通知相關的股票數量將根據銷售期內普通股的市場價格以及我們向銷售代理設定的限額而波動。由於出售的每股股票的每股價格將根據銷售期間普通股的市場價格而波動，因此無法預測最終將發行的股票數量。同樣，銷售代理無需購買任何最低數量的股票，根據本次發行出售的任何銷售都將受市場條件的約束。因此，無法預測我們將從本次發行中獲得多少收益。

由於我們普通股的發行價格可能大大高於已發行普通股的每股淨有形賬面價值，因此新投資者可能會立即面臨大幅稀釋。

根據我們的有形資產總價值減去總負債，我們在本次發行中普通股的公開發行價格可能大大高於本次發行之前已發行普通股的每股淨有形賬面價值。因此，如果您購買我們的普通股，則可能會立即面臨大幅稀釋。

未來更多的股票發行可能會稀釋當時存在的股東’公司的所有權百分比，可能會對我們的普通股和其他證券的價格產生負面影響。

鑑於我們的計劃和對未來將需要額外資本的預期，我們預計我們將需要發行更多普通股。未來發行更多證券將削弱當時現任股東的所有權百分比和潛在的投票權，並可能對我們的普通股和其他證券的價格產生負面影響。

我們的股票價格的交易價格可能會繼續波動，這可能會導致您損失部分或全部投資。

由於這種波動，我們的普通股價格可能會快速大幅下跌，只有在本次發行中購買普通股的價格大幅虧損的情況下，您才能出售根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書購買的普通股。

可能導致我們普通股市場價格波動的一些（但不是全部）因素包括：

此外，如果科技相關股票市場或整個股票市場失去了投資者的信心，那麼由於與我們的業務、財務狀況或經營業績無關的原因，我們的普通股的交易價格可能會下跌。此外，過去，在整個市場和特定公司證券的市場價格出現波動之後，通常會對這些公司提起證券集體訴訟。如果發生上述任何情況，都可能導致我們的股價下跌，並可能使我們面臨訴訟，即使不成功，辯護費用也可能很高，也會分散管理層的注意力。

我們會不時發表經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的書面或口頭 “前瞻性陳述”，包括我們向美國證券交易委員會提交的文件（包括我們的10-K表年度報告）、向股東提交的年度報告和其他通訊中包含的陳述。這些陳述不傳達歷史信息，而是與預測或潛在的未來事件有關，例如我們的計劃、戰略和意圖陳述，或我們的未來業績或目標、收入預測、應納税收益（虧損）、淨收益（虧損）、每股淨收益（虧損）、資本支出和其他財務項目，這些都基於管理層當前的預期和估計。我們的前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“取決於”、“項目”、“預測”、“尋求”、“預期”、“目標”、“目標”、“估計”、“未來”、“展望”、“戰略”，” “願景”，或此類詞語或類似術語的變體。提醒投資者和潛在投資者，此類前瞻性陳述僅是基於當前預期和估計的預測。這些陳述涉及風險和不確定性，基於各種假設。此類風險和不確定性包括但不限於：

實際業績可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大差異，這是由於本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中其他地方的 “風險因素” 以及我們在本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中包含或以引用方式納入的文件，包括我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件。除其他外，這些風險和不確定性可能導致我們未來的實際業績與前瞻性陳述中描述的業績或先前的業績存在重大差異。所有前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。除非法律要求，否則我們不打算因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述。這些警示性陳述符合所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述。

我們可能會不時發行和出售總銷售收益高達20,000,000美元的普通股。

無法保證我們能夠根據與Lake Street的銷售協議出售任何額外股票或充分利用與Lake Street的銷售協議作為融資來源。由於沒有要求的最低發行金額作為完成本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行總金額、佣金和收益（如果有）。我們目前打算將本次發行的淨收益，扣除銷售代理的佣金和我們的發行費用後，用於一般公司用途，例如但不限於營運資金、資本支出、債務的償還和再融資、收購和股票回購。我們使用收益的金額和時間將因許多因素而異，包括監管發展、我們的業務產生或使用的現金金額以及我們的業務和其他資本要求的增長率（如果有）。因此，我們在分配根據本招股説明書補充文件發行的普通股所獲得的淨收益（如果有）方面將保留廣泛的自由裁量權，投資者將依賴我們管理層對所得收益的判斷。

在我們使用本次發行的淨收益之前，我們打算將資金投資於短期投資級計息證券。

我們已經與Lake Street Lake Street簽訂了截至2023年5月11日的市場發行銷售協議（“銷售協議”），根據該協議，我們可以通過銷售代理不時發行和出售總銷售收益不超過20,000,000美元的普通股。根據《證券法》頒佈的第415條的規定，我們的銷售代理可以通過任何被視為 “市場發行” 的方法出售我們的普通股，包括但不限於直接在紐約證券交易所或通過紐約證券交易所美國證券交易所、在任何其他現有交易市場上出售我們的普通股，或者向做市商或通過做市商進行銷售。此外，在遵守銷售協議條款的前提下，經我們事先書面同意，我們的銷售代理可以通過法律允許的任何其他方法，或者紐約證券交易所美國證券交易所或我們普通股上市或報價的其他交易市場的規章制度可能要求出售我們的普通股，包括但不限於談判交易。

每當我們希望根據銷售協議發行和出售普通股時，我們都會通知Lake Street即將發行的普通股數量、預計進行此類出售的日期以及任何低於該價格的最低銷售價格。一旦我們向Lake Street發出這樣的指示，除非他們拒絕接受此類通知的條款，否則我們的銷售代理將按照正常交易和銷售慣例，盡商業上合理的努力出售此類普通股，但不得超過此類條款規定的金額。根據銷售協議，我們的銷售代理人出售普通股的義務受我們必須滿足的許多條件的約束。

我們與銷售代理之間的和解通常預計將在出售之日後的第二個（第 2）個交易日達成。本招股説明書補充文件中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的設施或通過我們和Lake Street可能商定的其他方式進行結算。不存在通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向Lake Street支付一筆現金佣金，相當於我們出售普通股所得總收益的3％，並將償還Lake Street與發行有關的費用，金額不超過30,000美元。此外，我們將根據要求向Lake Street償還與本銷售協議相關的合理成本、費用和開支，包括法律費用，在每個 Bringdown 日期（定義見銷售協議），金額不超過 2,500 美元。我們的實際淨收益將根據出售的普通股數量和此類銷售的價格而有所不同。由於沒有要求的最低發行金額，因此實際總額可能大大低於上面規定的最大金額。我們估計，此次發行的總費用，不包括根據銷售協議條款應支付給Lake Street的補償，約為300,000美元。

在代表我們出售普通股時，我們的銷售代理可能被視為《證券法》所指的 “承銷商”，銷售協議補償可能被視為承保佣金或折扣。我們已同意就某些民事責任，包括《證券法》規定的責任，向我們的銷售代理及其某些關聯公司和其他關聯方提供賠償和繳款。

根據銷售協議發行的普通股將在 (i) 銷售協議簽訂之日一週年、(ii) 出售本招股説明書補充文件中規定的所有普通股，或 (iii) 我們或Lake Street根據協議條款終止銷售協議中以較早者為準。

本銷售協議重要條款摘要並不意味着其條款和條件的完整陳述。銷售協議的副本將與我們向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告一起提交，並將以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書構成註冊聲明的一部分。參見本招股説明書補充文件第S-11頁上的 “以引用方式納入某些文件” 和本招股説明書補充文件第S-12頁上的 “在哪裏可以找到更多信息”。

在《交易法》第M條所要求的範圍內，在本招股説明書補充文件進行發行期間，我們的銷售代理將不參與任何涉及我們普通股的做市活動。

紐約羅切斯特的Harter Secrest & Emery LLP將把特此發行的普通股的有效性移交給我們。位於紐約、紐約的沙利文和伍斯特律師事務所代表銷售代理參與本次發行。

InTest Corporation及其子公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務報表，以及截至2022年12月31日的兩年期間每年的合併財務報表（以引用方式納入本招股説明書，摘自InTest Corporation截至2022年12月31日的10-K表年度報告），已由獨立註冊公共會計師事務所RSM US LLP審計，包含在報告中，並以引用方式納入此處，並已納入本招股説明書和註冊手冊根據此類報告以及作為會計和審計專家的公司授權而發表的聲明。

我們先前根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的以下文件以引用方式納入此處：

在本招股説明書補充文件發佈之日之後，直到根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書終止為止，我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有文件（不包括根據第 2.02 項或第 7.01 項在任何 8-K 表或 8-K/A 表最新報告中提供的任何信息，以及根據第 9.01 項提供或作為附錄包含的任何相應信息）應視為以引用方式納入本招股説明書補充文件，並自該日起成為本招股説明書補充文件的一部分此類文件的提交。就本招股説明書補充文件而言，此處包含的任何聲明，或以引用方式納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明，均應被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何文件中也以引用方式納入或被視為以引用方式納入的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的此類聲明均不得被視為本招股説明書補充文件的一部分。

除非證物以提及方式特別納入本招股説明書補充文件，否則您可以通過寫信或致電以下地址索取這些文件的免費副本，但任何證物除外：

inTest Corporation 注意：首席財務官
東門大道 804 號，200 套房，Mt.勞雷爾，新澤西州，08054

我們受《交易法》的信息要求的約束，並據此向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護着一個互聯網網站，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。我們在www.intest.com上維護着一個網站。我們網站或任何其他網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書，也不構成本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書的一部分。請注意，我們網站上包含的信息，無論是目前發佈的還是將來發布的，都不是本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書或本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中以引用方式納入的文件的一部分。

我們可能會不時向公眾發行一個或多個系列或發行：我們的普通股；我們的優先股；購買普通股和/或優先股的認股權證；由普通股、優先股和/或認股權證組成的單位；或這些證券的任意組合。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次根據本招股説明書出售證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供所發行證券的具體條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來完成證券的銷售。在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

根據本招股説明書出售的證券應直接出售給買方或通過代表我們的代理人出售，或者通過不時指定的承銷商或交易商出售。如果任何代理人或承銷商參與其中任何證券的銷售，則適用的招股説明書補充文件將提供代理人或承銷商的姓名以及任何適用的費用、佣金或折扣。

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為 “INTT”。2020年11月10日，我們在紐約證券交易所美國證券交易所公佈的最後一次普通股銷售價格為每股5.24美元。我們將在任何適用的招股説明書補充文件中提供有關普通股以外的任何證券在任何證券交易所上市的信息。

根據10,529,123股已發行普通股，其中10,133,263股由非關聯公司持有，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為53,098,298美元，根據2020年11月10日普通股的收盤價，每股價格為5.24美元。根據S-3表格第I.B.6號一般指示，只要我們的公眾持股量保持在7500萬美元以下，我們絕不會在任何12個月內以公開發行方式出售價值超過公眾持股量三分之一的普通股。截至本招股説明書發佈之日，根據S-3表格第I.B.6號一般指示，我們在過去十二個月中沒有發行過任何證券。我們敦促您獲取我們普通股的當前市場報價。

投資我們的證券涉及某些風險。在投資之前，您應參考本招股説明書第5頁上的 “風險因素”，以及任何適用的招股説明書補充文件中包含的風險因素。

除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於發行或出售任何證券。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們可能會連續或延遲地直接出售這些證券，也可以通過不時指定的代理商、交易商或承銷商出售，或者通過這些方法的組合出售。我們保留接受任何擬議證券購買的唯一權利，並與任何代理人、交易商和承銷商一起，保留全部或部分拒絕任何擬議的證券購買的權利。如果任何代理商、交易商或承銷商參與任何證券的銷售，則適用的招股説明書補充文件將規定任何適用的佣金或折扣。

我們出售證券的淨收益也將在適用的招股説明書補充文件中列出。

本招股説明書是 “保質期” 註冊聲明（本 “註冊聲明”）的一部分。在此過程中，我們可以隨時不時地以一次或多次發行的方式出售本招股説明書中描述的證券的任何組合。我們的註冊聲明的附錄包含我們在本招股説明書中總結的某些合同和其他重要文件的全文。由於這些摘要可能不包含您在決定是否購買我們提供的證券時可能認為重要的所有信息，因此您應查看這些文件的全文。本註冊聲明和展品可以從美國證券交易委員會（也稱為 “SEC” 或 “委員會”）或我們的公司祕書處獲得，如 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下所示。

本招股説明書僅為您提供我們可能提供的證券的一般描述。每次出售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中包含有關這些證券的條款和發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

除了本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以提及方式納入的信息或陳述外，我們沒有授權任何經銷商、代理人或其他個人提供任何信息或任何陳述。您不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中未包含或以引用方式納入的任何信息或陳述。本招股説明書及隨附的招股説明書補充文件（如果有）不構成出售或徵求購買除與之相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件也不構成在任何司法管轄區向任何非法提供此類要約或招標的人出售或徵求購買證券的要約。您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件（如果有）中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們在以引用方式納入文件之日之後的任何日期以引用方式納入的任何信息都是正確的，即使本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件是在以後交付的，或者證券是在以後出售的。

除非我們另有説明或上下文另有説明，否則本招股説明書中提及的 “公司”、“公司”、“InTest”、“我們”、“我們” 或其他類似術語均指InTest Corporation。

本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入此的其他文件都包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，關於我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標或其他財務項目的所有陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“將”、“將”、“可能”、“預測”、“戰略”、“未來”、“應該”、“將”、“將繼續”、“可能出現” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非全部語句包含這些識別詞。

我們實際上可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。實際業績或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中設想的結果不同的這些因素和其他因素的討論，請參閲下文 “風險因素” 部分中的討論。我們的前瞻性陳述並未反映我們可能進行的任何未來處置、戰略聯盟、合資企業、合作或投資的潛在影響。

您應完整閲讀本招股説明書、本招股説明書的任何補編以及我們在本招股説明書中以引用方式納入的文件，並理解我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

我們是精密工程解決方案的全球供應商，用於包括汽車、國防/航空航天、能源、工業、半導體和電信在內的廣泛市場的製造和測試。我們將業務分為兩個運營部門進行管理：散熱產品（“散熱”）和機電半導體產品（“EMS”）。我們的散熱部門設計、製造和銷售我們的熱測試和熱處理產品，而我們的EMS部門設計、製造和銷售我們的半導體測試產品。

我們的EMS部門將其產品銷售給半導體制造商和第三方測試和組裝公司（最終用户銷售）以及自動測試設備（“ATE”）製造商（原始設備製造商銷售），後者最終將我們的設備與他們的設備一起轉售給半導體制造商和第三方測試和裝配廠。我們的散熱部門向許多相同類型的客户銷售其產品；但是，它也向其他各種市場銷售產品，包括汽車、國防/航空航天、能源、工業和電信市場。我們的散熱部門還向更廣泛的工業市場中的消費品封裝、光纖和其他領域以及更廣泛的半導體市場中的晶圓加工領域進行銷售。

我們在全球銷售我們的產品。在 ATE 市場中，我們既直接向主要半導體制造商和半導體測試分包商銷售產品，也通過領先的 ATE 製造商間接銷售我們的產品。在 ATE 市場以外的市場，我們直接向產品的最終用户或通過第三方分銷商銷售我們的產品。我們最大的客户包括 Aixtron SE、ADI Devices, Inc.、Cohu, Inc.、艾默生電氣公司、Hakuto Co.Ltd.、恩智浦半導體有限公司、雷神公司、西門子股份公司、Teradyne, Inc. 和德州儀器公司。

我們由 InTest Corporation 和我們的全資子公司組成。inTest 最初於 1981 年在新澤西州成立，並於 1997 年 3 月在特拉華州重新註冊成立。我們的主要行政辦公室位於山東門大道 804 號 200 套房新澤西州勞雷爾 08054 我們的電話號碼是 (856) 505-8800。我們的網站位於 www.intest.com。

除非我們另有説明，否則我們在本招股説明書中使用 “證券” 一詞時，是指我們在本招股説明書中可能提供的任何證券。根據本招股説明書，我們可能發行的所有證券的總金額將不超過5,000,000美元。本招股説明書，包括以下摘要，描述了可能適用於證券的一般條款。我們可能提供的任何特定證券的具體條款將在本招股説明書的另一份補充文件中描述。

普通股。我們可能會發行普通股。我們的普通股目前在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為 “INTT”。

優先股。我們可能會在一個或多個系列中發行我們的優先股。對於我們提供的任何特定系列，適用的招股説明書補充文件將描述具體名稱；發行的股票總數；分紅的利率和期限或計算利率和期限的方式（如果有）；申報價值和清算優先金額（如果有）；投票權（如果有）；該系列可轉換為或可兑換為其他證券或財產（如果有）的條款；以及任何其他具體條款。

認股證。我們可能會提供認股權證以購買我們的普通股和/或優先股。對於我們提供的任何特定認股權證，適用的招股説明書補充文件將描述標的證券；到期日期；行使價或確定行使價的方式；我們在行使時交付的任何證券的金額和種類或確定金額和種類的方式；以及任何其他具體條款。我們可能會根據我們與一個或多個認股權證代理人之間的認股權證協議簽發認股權證。

單位。我們可以以任何組合提供由普通股、優先股和/或認股權證組成的單位。每份單位的發放將使該單位的持有人同時也是該單位所含每份抵押品的持有人。

投資我們的證券涉及風險。在做出投資決定之前，我們敦促您仔細考慮本招股説明書中以引用方式納入的文件中描述的風險，以及與我們的證券發行有關的招股説明書補充文件（如果適用）中描述的風險，包括 “第1A項” 中確定的風險。風險因素” 包含在我們最近一個財年的10-K表年度報告中（以及隨後提交的10-Q表季度報告中包含的任何重大變更）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的風險因素，這些文件以引用方式納入了本招股説明書。其他風險，包括與我們提供的任何特定證券有關的風險，可能包含在招股説明書補充文件中，也可以以引用方式納入本招股説明書或招股説明書補充文件中。

除非招股説明書補充文件中另有説明，否則我們預計將把出售本招股説明書所涉證券的淨收益用於可能收購與我們現有業務或其他一般公司用途（可能包括營運資金）互補的業務、技術或產品。在這些用途之前，淨收益也可以暫時投資於短期計息存款賬户或有價證券。

我們可以通過以下任何一種方式出售根據本招股説明書發行的證券：

我們將在招股説明書補充文件中確定具體的分銷計劃，包括任何承銷商、經紀人、交易商、代理商或直接購買者及其薪酬。

我們可能會直接徵求購買本招股説明書所發行的證券的報價。我們還可能指定代理人不時徵求購買證券的提議。我們將在招股説明書補充文件中列出參與證券發行或出售的任何承銷商或代理人。

如果我們聘請交易商出售本招股説明書提供的證券，我們將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。

如果我們使用承銷商出售本招股説明書發行的證券，我們將在出售時與承銷商簽訂承銷協議，我們將在招股説明書補充文件中提供任何承銷商的姓名，承銷商將使用這些承銷商向公眾轉售證券。在證券出售方面，我們或承銷商可能作為代理人的證券的購買者可以以承銷折扣或佣金的形式向承銷商進行補償。承銷商可以向交易商或通過交易商出售證券，承銷商可以以折扣、優惠或佣金的形式補償這些交易商。

關於承銷的公開募股、協商交易和大宗交易，我們將在適用的招股説明書補充文件中提供信息，説明我們向承銷商、交易商或代理商支付的與發行證券有關的任何補償，以及承銷商允許向參與的交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為證券法所指的承銷商，他們獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金。我們可能會簽訂協議，賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括《證券法》規定的責任，或者為他們可能被要求支付的款項提供捐款。

如果適用的招股説明書補充文件中另有説明，我們將授權承銷商或其他作為我們代理人的人員根據規定在招股説明書補充文件中規定的日期付款和交割的延遲交割合同向我們徵求購買證券的要約。每份合約的金額將不少於或超過招股説明書補充文件中規定的相應金額，根據此類合約出售的證券總額不得少於或大於招股説明書補充文件中規定的相應金額。經授權可以與之簽訂合同的機構包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都必須獲得我們的批准。延遲交貨合同不受任何條件的約束，除了：

承銷商和作為我們代理人的其他人員對延遲交付合同的有效性或履行不承擔任何責任。

某些承銷商可以使用本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件進行與證券做市交易相關的要約和銷售。這些承銷商可以在這些交易中充當委託人或代理人，銷售將以與出售時現行市場價格相關的價格進行。參與證券出售的任何承銷商都有資格成為《證券法》第2（a）（11）條所指的 “承銷商”。此外，根據《證券法》和金融業監管局的規則，承銷商的佣金、折扣或優惠可能有資格成為承銷商的補償。

為了促進證券的發行，參與發行的某些人可能從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括證券的超額配售或賣空，這涉及參與發行的個人出售的證券數量超過我們向他們出售的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上進行買入或行使超額配股權來彌補此類超額配股或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上競標或購買適用的證券或實施罰款投標來穩定或維持證券的價格，根據這種方式，如果他們出售的證券是在穩定交易中回購的，則允許參與發行的交易商的賣出讓步可以收回。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能存在的水平。這些交易可以隨時終止。

承銷商、經銷商和代理商可能會與我們進行其他交易，或在其正常業務過程中為我們提供其他服務。

以下描述總結了我們可能根據本註冊聲明不時發行的普通股的一般條款，本招股説明書是該聲明的一部分。以下對普通股的概要描述基於我們的公司註冊證書和章程的規定以及《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的適用條款。以下信息僅為摘要，受我們的公司註冊證書和章程的全部約束和限定，這些證書和章程的副本作為美國證券交易委員會先前申報的證據，以及DGCL的適用條款。有關獲取這些文件的説明，請參閲下方的 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們的董事會有權發行多達20,000,000股普通股，面值每股0.01美元。我們的普通股持有人有權每股獲得一票，在董事會宣佈時獲得股息，並在清算時按比例分享合法分配給股東的公司資產。我們的普通股持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。因此，我們普通股的所有已發行股票均已獲得正式授權，已全額支付且不可徵税，因此特此出售的股票在發行和付款後將獲得正式授權。我們普通股的持有人沒有累積投票權。我們的股東對董事的選舉應由有權對選舉進行投票的股東的多數票決定。所有其他事項，假設有法定人數，除非法律另有規定，否則應由親自出席或由代理人出席並有權就此進行表決的股票的多數票持有人投贊成票來決定。我們普通股持有人的權利、偏好和特權將受董事會未來可能發行的任何系列優先股持有人的權利的約束。普通股的發行可能具有延遲、推遲或阻止公司控制權變更的效果。

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為 “INTT”。

我們普通股的過户代理和註冊商是Computershare投資者服務公司。

以下描述總結了我們根據本註冊聲明可能不時發行的優先股的一般規定。以下對我們優先股的摘要描述基於我們的公司註冊證書和章程的規定以及DGCL的適用條款。關於優先股的發行，我們的董事會將通過一份指定證書，規定特定系列優先股的條款和條件，我們將在招股説明書補充文件中描述優先股和發行的具體條款。我們還將作為註冊聲明的附錄提交，或者將指定證書以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中。以下信息以及招股説明書補充文件中對我們優先股的任何描述僅為摘要，受特定系列優先股指定證書以及我們的公司註冊證書和章程（其副本作為美國證券交易委員會先前文件附錄的副本存檔於美國證券交易委員會先前申報的證件）以及DGCL的適用條款的全部約束和限定。有關獲取這些文件的説明，請參閲下方的 “在哪裏可以找到更多信息”。

根據我們的公司註冊證書條款，我們的董事會有權分一個或多個系列發行最多500萬股優先股，面值每股0.01美元，無需股東採取進一步行動，也受DGCL規定的限制。在發行任何系列未指定優先股的股票之前，我們的董事會將通過決議並向特拉華州國務卿提交指定證書。

在遵守DGCL、我們的公司註冊證書和章程規定的限制的前提下，我們的董事會有權確定構成我們每個系列優先股的股票數量和投票權（如果有）、名稱、偏好和相關權利、參與權、可選權利或其他特殊權利，以及該系列的資格或限制。我們在本招股説明書下發行的每批優先股在發行時都將全額支付且不可徵税，不會擁有或受任何先發制人或類似權利的約束。優先股的發行可能具有延遲、延遲或防止公司控制權變更的效果。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述我們發行的優先股的條款，包括以下內容：

我們任何系列或類別的優先股（如果有）的過户代理人和註冊商將在適用的招股説明書補充文件中列出。

以下描述總結了我們可能根據本註冊聲明不時提供的認股權證的一般條款。關於我們的認股權證的發行，我們的董事會將通過認股權證協議和認股權證證書，規定我們特定系列認股權證的條款和條件，我們將在招股説明書補充文件中描述認股權證和發行的具體條款。我們還將作為註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的認股權證協議和認股權證的形式。以下信息以及招股説明書補充文件中對我們認股權證的任何描述僅為摘要，完全受我們特定系列認股權證的認股權證協議和認股權證的約束和限定。

我們可能會為購買普通股、優先股或其他我們發行的證券發行認股權證。我們可以獨立發行認股權證，也可以與其他證券一起發行，我們的認股權證可以附屬於其他證券或與其他證券分開。當我們發行一系列認股權證時，我們將向美國證券交易委員會提交認股權證和認股權證協議的副本，此類認股權證和認股權證協議將以提及方式納入本招股説明書所包含的註冊聲明中。我們的認股權證持有人應參閲適用的認股權證協議和招股説明書補充文件的條款，以獲取更具體的信息。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述我們發行的認股權證的條款，包括以下內容：

我們的每份認股權證將使此類認股權證的持有人有權以適用的招股説明書中規定的行使價以現金購買我們所發行的證券或證券的股票或單位。持有人可以在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日營業結束之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證無效。

持有人可以行使招股説明書補充文件中規定的與我們發行的認股權證有關的認股權證。在收到付款和認股權證代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中規定的任何其他辦公室正確填寫和正式簽署的認股權證後，我們將在切實可行的情況下儘快轉發行使時可購買的普通股、優先股或其他證券。如果行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，我們將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證。

我們的認股權證的過户代理人和註冊商將在適用的招股説明書補充文件中列出。

以下描述總結了我們根據本註冊聲明可能不時提供的單位的一般規定。關於單位發行，我們的董事會將通過單位協議和單位證書，規定我們特定系列單位的條款和條件，我們將在招股説明書補充文件中描述我們單位和發行的具體條款。我們還將作為本註冊聲明的附錄提交，或以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的單位協議和單位證書的形式。以下信息以及招股説明書補充文件中對我們單位的任何描述僅為摘要，完全受我們特定系列單位的單位協議和單位證書的約束和限定。

我們可以再發行一個系列，以任意組合發行由普通股、優先股和/或認股權證組成的單位。每份單位的發行將使該單位的持有人同時也是該單位所含每份證券的持有人。因此，單位持有人將擁有與每項所含證券持有人相同的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定，不得在指定日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓該單位所包含的證券。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述我們所發行的一系列單位的條款，包括：

我們可以根據我們與一個或多個單位代理商之間的協議發行我們的單位。如果我們選擇與單位代理人簽訂協議，則該單位代理人將僅作為我們與我們的單位有關的代理人，不會為我們的單位的任何註冊持有人或單位的受益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。如果我們選擇使用單位代理人，我們將在與特定系列單位相關的適用的招股説明書補充文件中註明單位代理人的姓名和地址以及其他信息。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製我們在位於華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考室向美國證券交易委員會提交的信息。20549。有關公共參考室運營的信息，可致電 1-800-SEC-0330 獲取。美國證券交易委員會還在 http://www.sec.gov 上維護着一個互聯網網站，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及有關我們等以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。我們維護着一個互聯網網站，網址為 http://www.intest.com。但是，我們網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書和任何招股説明書補充文件中，您不應將其視為本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件的一部分。您還可以通過寫信或致電以下地址免費獲得我們向美國證券交易委員會提交的文件的副本，這些文件可能已經或可能以引用方式納入本招股説明書，但這些文件的附錄除外（除非證物以引用方式特別納入這些文件）：InTest Corporation祕書，東門大道804號，200套房，Mt.新澤西州勞雷爾 08054，電話 (856) 505-8800。這些文件的證物副本將在向祕書提出書面要求並支付合理費用後提供（不超過我們提供此類副本所產生的費用）。

美國證券交易委員會允許我們將我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息 “以引用方式納入” 本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新和取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含的或本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中以引用方式納入了以下所列文件以及我們在根據本招股説明書終止發行之前根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條可能向美國證券交易委員會提交的任何未來文件；但是，前提是我們在每種情況下都沒有納入任何被認為已提供但未按規定提交的文件或信息根據美國證券交易委員會的規定：

儘管如此，根據任何表格8-K的最新報告第2.02和7.01項提供的信息，包括相關證物，均未以引用方式納入本招股説明書。

本招股説明書可能包含更新、修改或與本招股説明書中以引用方式納入的一份或多份文件中的信息相反的信息。您應僅依賴本招股説明書中以引用方式納入或提供的信息。我們未授權其他任何人向您提供不同的信息。除本招股説明書發佈之日或本招股説明書中以引用方式納入的文件之日外，您不應假設本招股説明書中的信息在任何日期都是準確的。

您可以通過我們網站（www.intest.com）的 “投資者” 部分或通過以下地址寫信或致電我們，免費獲得上述任何或全部文件的副本，這些文件可能已經或可能以引用方式納入本招股説明書。新澤西州勞雷爾 08054，電話 (856) 505-8800。

本發行的證券的有效性將由賓夕法尼亞州費城的Cozen O'Connor移交。任何承銷商、交易商或代理商還將由其自己的律師告知證券的有效性和其他法律事務，這些律師將在適用的招股説明書補充文件（如果有）中列出。

公司於2020年3月23日提交的截至2019年12月31日的10-K表年度報告中包含的InTest Corporation的合併財務報表和相關財務報表附表是根據獨立註冊會計師事務所RSM US LLP的報告以及該公司作為會計和審計專家的授權以引用方式納入此處的。

關於本招股説明書補充文件	s-ii
招股説明書補充摘要	S-1
風險因素	S-4
關於前瞻性陳述的警示性説明	S-7
所得款項的使用	S-8
分配計劃	S-9
法律事務	S-10
專家們	S-10
以引用方式納入某些文件	S-11
在這裏你可以找到更多信息	S-12

我們提供的普通股		總髮行價不超過20,000,000美元的普通股。本次發行後的實際已發行股票數量將有所不同，具體取決於出售和發行的股票數量以及此類股票的銷售價格

分配計劃		“在市場上發行”，可以不時作為銷售代理向Lake Street Capital Markets, LLC和Northland Securities, Inc.d/b/a Northland Capital Markets進行或通過這些發行。參見本招股説明書補充文件中的 “分配計劃”。

本次發行後普通股將流通⁽¹⁾		假設本次發行以每股22.42美元的發行價出售了892,060股普通股，這是2023年5月10日我們在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股收盤價，最多為12,023,426股。實際發行的股票數量將根據本次發行的銷售價格而有所不同。

所得款項的使用		我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括營運資金需求、資本支出、債務償還或再融資、收購、股票回購和證券贖回。請參閲 “所得款項的使用”。

風險因素		投資我們的普通股涉及高度的風險。您應仔細考慮本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中的所有信息，以及此處及其中以引用方式納入的文件。特別是，參見本招股説明書補充文件第S-4頁開頭的 “風險因素” 和隨附的基本招股説明書第5頁。

紐約證券交易所美國標誌		“INTT”

關於這份招股説明書	1
關於前瞻性陳述的警示性説明	2
該公司	3
摘要	4
風險因素	5
所得款項的使用	6
分配計劃	7
我們普通股的描述	9
我們優先股的描述	10
我們認股權證的描述	12
我們單位的描述	13
在這裏你可以找到更多信息	14
以引用方式納入某些信息	15
法律事務	15
專家們	16

	頁面
關於這份招股説明書	1
關於前瞻性陳述的警示性説明	2
該公司	3
摘要	4
風險因素	5
所得款項的使用	6
分配計劃	7
我們普通股的描述	9
我們優先股的描述	10
我們認股權證的描述	12
我們單位的描述	13
在這裏你可以找到更多信息	14
以引用方式納入某些信息	15
法律事務	15
專家們	16

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