附錄 99.1

 

NetApp 公佈第四季度和 2023 財年業績

第四季度淨收入為15.8億美元；

2023財年的淨收入為63.6億美元

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推出了重大創新，包括 C 系列、全新的容量全閃存存儲系統系列，以及 NetAppTM Advance，這是一套新的存儲計劃和保障產品組合，可幫助客户經濟高效地適應本地環境的未來需求
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連續第二年在 GigaOM 的年度雷達存儲報告中三次獲得 “跑贏大獎”
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2023財年GAAP每股淨收益為5.79美元，同比增長42％；2023財年非公認會計準則每股淨收益為5.59美元，同比增長6％
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2023財年向股東返還了12.8億美元；佔運營現金流的116％，佔自由現金流的148％2
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NetApp 宣佈了額外10億美元的新股票回購授權

加利福尼亞州聖何塞—2023年5月31日——NetApp（納斯達克股票代碼：NTAP）今天公佈了截至2023年4月28日的第四季度和2023財年的財務業績。

 

“在動態的環境中，我們更加專注和嚴格的執行取得了穩健的第四季度業績。涉及本地和雲端業務分析、人工智能、數據安全和應用程序現代化的數字化轉型項目仍然是IT的重中之重，” 首席執行官喬治·庫裏安説。“我們採用現代的混合、多雲基礎設施和數據管理方法，在客户的轉型之旅中為他們提供可觀的價值。進入24財年，我們將進行大量的新創新和更有針對性的運營模式，以更好地解決優先支出領域。我相信我們有能力推動長期增長，擴大領導地位，為客户、合作伙伴和股東創造越來越大的價值。”

 

2023 財年第四季度財務業績

 

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淨收入：15.8億美元，而2022財年第四季度為16.8億美元；同比下降6％，按固定貨幣計算為4％1。
o
混合雲板塊收入：14.3億美元，而2022財年第四季度為15.6億美元
o
公共雲部門收入：1.51億美元，而2022財年第四季度為1.2億美元
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賬單2：16.7億美元，而2022財年第四季度為20.2億美元；同比下降17％，按固定貨幣計算為15％。

 

 

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NetApp 公共雲年化收入運行率 (ARR) 3 6.2 億美元，而 2022 財年第四季度為 5.05 億美元；同比增長 23%。
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全閃存陣列ARR4為31億美元，而2022財年第四季度為32億美元；同比下降4％。
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淨收益：GAAP淨收入為2.45億美元，而2022財年第四季度為2.59億美元；非公認會計準則淨收入5為3.34億美元，而2022財年第四季度為3.24億美元。GAAP和非公認會計準則淨收入的同比波動均包括外幣匯率變動造成的約1,800萬美元的不利影響。
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每股收益：GAAP每股淨收益6為1.13美元，而2022財年第四季度為1.14美元；非公認會計準則每股淨收益為1.54美元，而2022財年第四季度為1.42美元。GAAP和Non-GAAP每股淨收益的同比波動均包括外幣匯率變動造成的約0.08美元的不利影響。
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現金、現金等價物和投資：2023財年第四季度末為30.7億美元。
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運營提供的現金：2.35億美元，而2022財年第四季度為4.11億美元。
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股票回購和分紅：通過股票回購和現金分紅向股東返還2.56億美元。

2023 財年財務業績

 

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淨收入：63.6億美元，而2022財年為63.2億美元；同比增長1％，按固定貨幣計算為4％。
o
混合雲板塊收入：57.9億美元，而2022財年為59.2億美元
o
公共雲板塊收入：5.75億美元，而2022財年為3.96億美元
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賬單：64.1億美元，而2022財年為67.0億美元，同比下降4％，按固定貨幣計算為1％。
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淨收益：GAAP淨收入為12.7億美元，而2022財年為9.37億美元；非公認會計準則淨收入為12.3億美元，而2022財年為12.1億美元。GAAP和非公認會計準則淨收入的同比波動均包括外幣匯率變動造成的約1.26億美元的不利影響。
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每股收益：GAAP每股淨收益為5.79美元，而2022財年為4.09美元；非公認會計準則每股淨收益為5.59美元，而2022財年為5.28美元。GAAP和Non-GAAP每股淨收益的同比波動均包括外幣匯率變動造成的約0.57美元的不利影響。
•
運營提供的現金：11.1億美元，而2022財年為12.1億美元。
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股票回購和分紅：通過股票回購和現金分紅向股東返還12.8億美元。

 

2024財年第一季度財務展望

 

公司為2024財年第一季度提供了以下財務指導：

 

淨收入預計將在以下範圍內：

13.25 億美元至 14.75 億美元

 

 

GAAP

非公認會計準則

預計每股收益將在以下範圍內：

$0.62 - $0.72

  $1.00 - $1.10

2024財年完整財務展望

 

公司為2024財年提供了以下財務指導：

 

按百分比計算，淨收入預計將以中低個位數同比下降

GAAP

非公認會計準則

合併毛利率預計為：

     ~69%

     ~70%

預計營業利潤率為：

     ~18%

     ~25%

每股收益預計為：

    $3.98 - $4.18

$5.65 - $5.85

股息

 

下一次每股0.50美元的現金分紅將於2023年7月26日支付給截至2023年7月7日營業結束時的登記股東。

2023 財年第四季度業務亮點

 

引領產品創新

 

•
NetApp 宣佈推出 NetApp AFF C 系列（提供更低成本的全閃存存儲選項系列）和 NetApp AFF A150（AFF A 系列全閃存系統系列中的全新入門級存儲系統），從而加強了其行業領先的閃存產品組合。
•
NetApp 推出了業界最全面的數據管理套件 ONTAPM One，讓客户可以訪問適用於 NetApp AFF C 系列的全面 NetApp ONTAP 軟件，包括反勒索軟件、數據保護和安全/合規性功能。
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NetApp 推出了 NetApp Advance，這是一套新的存儲計劃和保障產品組合，旨在幫助客户經濟高效地適應未來的本地環境，包括 NetApp 存儲生命週期計劃，該計劃為客户提供包括無中斷控制器更新的企業存儲，無需額外費用，還可以靈活擴展到 Keystone 存儲即服務和/或公共雲。
•
NetApp 宣佈了新的 NetApp KeystoneTM 可持續性 SLA 的預覽版，該協議將為每個基於 SLA 的性能級別提供標準瓦特/TB，如果這些目標未實現，則可獲得服務積分。
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NetApp 宣佈，它現在正在預覽 BluexptmSustabilitanial Dashboard，它將幫助客户瞭解其數據中心在不同環境中的碳足跡。

 

 

•
Spot by NetApp 宣佈，Ocean for Apache Spark 現已在 Spot 控制枱中向所有客户開放。
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為了解決新的雲產品孤島、用於優化和擴展的臨時腳本以及雲操作的手動維護，Fylamynt（2022 年被 NetApp 收購）已改版為 Spot Connect，可供私人預覽。
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Spot by NetApp 宣佈了其最新的 Spot Security 創新，這是一種可檢測異常事件的機器學習模型。

客户和合作夥伴勢頭

 

•
NetApp 宣佈將 NetApp Cloud Volumes Service 作為 Google Cloud VMware Engine 的數據存儲庫正式上市，使客户能夠在谷歌雲中使用 NetApp ONTAP 數據管理軟件和完全託管的服務，輕鬆擴展和保護虛擬機 (VM) 數據。
•
NetApp 的 Spot 宣佈了 Azure Stateful Node 正式上市。藉助 Azure Stateful NetApp 節點，Spot by NetApp 客户現在可以在 Azure 上運行其狀態計算工作負載，從而立即降低高達 90% 的成本並最大限度地提高可用性。
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全球分析領導者SAS選擇NetApp AstrATM為其在微軟Azure的SAS雲中作為託管託管服務部署的SAS Viya產品提供災難恢復解決方案。
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NetApp CloudCheckr 已在雲財務管理和合規與審計領域獲得了 AWS 雲運營能力。


企業新聞和活動

 

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NetApp 發佈了《2023 年雲複雜性報告》，這是一項全球調查，探討了技術決策者如何應對數字化轉型和 AI 計劃以及多雲環境的複雜性帶來的雲需求。
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Spot by NetApp 發佈了《DevOps 揭曉：推動開發運營生產力和工作滿意度的見解和趨勢》報告。

NetApp 獎項和認可

 

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NetApp 因在年度 GigaOM 存儲雷達報告中三次獲得 GigaOM 的優異表現而獲得了 GigaOM 的認可。
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NetApp 被列為 CRN 2023 年最酷的 50 家數據中心公司之一。
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在 2023 年 Storage 100 中，NetApp 被列為 CRN 最酷的軟件定義存儲供應商之一。
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NetApp 被列為 CRN 在 2023 年大數據 100 強中最酷的大數據系統和雲平臺公司之一。
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NetApp 的 Jenni Flinders 是 NetApp 合作伙伴計劃高級副總裁，被列為 CRN 2023 年最具影響力的渠道負責人 50 位之一。
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NetApp 的東歐、META、Iberia 和拉丁美洲渠道銷售總監 Maya Zakhour 在 CPI 和 Tahawultech 的科技界女性論壇和獎項上獲得了年度最佳女性高管獎。

 

 

行政領導層公告

 

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NetApp 聘請宋海燕擔任 CloudOps 業務執行副總裁兼總經理。
•
NetApp 聘請吉姆·蘭貝擔任 NetApp 加拿大副總裁兼總經理。

網絡直播和電話會議信息

 

NetApp 將於太平洋時間今天下午 2:30 主持電話會議，討論這些結果。要訪問本次活動的網絡直播，請訪問 NetApp 投資者關係網站 investors.netapp.com。此外，本新聞稿、歷史補充數據表以及與電話會議相關的其他信息將在投資者關係網站上發佈。今天太平洋時間下午 4:30 之後，將在網站上提供音頻重播。

 

1995 年美國私人證券訴訟改革法案下的 “安全港” 聲明

 

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於在2024財年第一季度財務展望部分和2024財年財務展望部分發表的所有聲明，以及關於我們有能力為客户、合作伙伴和股東創造價值、通過新的創新和更有針對性的運營模式更好地解決優先支出領域、推動長期增長和擴大領導地位的陳述。實際業績可能與這些陳述存在重大差異，原因有很多，包括但不限於我們能夠跟上快速的行業、技術和市場趨勢以及我們運營所在市場的變化，我們執行演變後的雲戰略以及引入和獲得市場認可的能力，我們在有利的條款和條件下維持客户、合作伙伴、供應商和合同製造商關係的能力，總體全球政治、宏觀經濟和市場狀況，包括通貨膨脹、利率上升和外匯波動以及由此對我們產品需求的影響、COVID-19 疫情（包括供應鏈中斷）對我們業務運營、財務業績和經營業績、材料網絡安全和其他安全漏洞的影響、美國政府支出的變化、收入季節性、法律或法規的變化，包括與隱私、數據保護和信息安全有關的法律或法規的變化，以及我們管理毛利率的能力。我們不時向美國證券交易委員會提交的報告和文件中描述了這些因素和其他同樣重要的因素，包括我們最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的因素。我們不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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NetApp、NetApp 徽標和 http://www.netapp.com/TM 上列出的商標是 NetApp, Inc. 的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

 

腳註

 

1有關恆定貨幣增長率的解釋以及外幣匯率變動對收益同比波動的影響，請參閲下面的固定貨幣部分。

2有關自由現金流和賬單的説明，請參閲以下 “NetApp 使用非 GAAP 財務信息” 部分。

3Public Cloud 年化收入運行率 (ARR) 是根據所有公共雲客户承諾的年化價值計算得出的，假設在未來 12 個月內到期的任何承諾都將按其現有條款續訂。

4All-Flash 陣列年化淨收入運行率由本季度的產品和服務收入乘以 4 確定。

5Non-GAAP 淨收益在適用時不包括 (a) 無形資產攤銷、(b) 股票薪酬支出、(c) 訴訟和解、(d) 收購相關費用、(e) 重組費用、(f) 資產減值、(g) 資產出售或取消確認的收益/虧損、(h) 出售股票證券投資的收益/虧損、(i) 債務清償成本，以及 (j) 我們的公認會計準則税收條款，但包括基於我們預計的本財年前三個季度年度非公認會計準則有效税率的非公認會計準則税收條款以及本財年第四季度的實際非公認會計準則税收準備金。NetApp 對某些税收事項的非 GAAP 税收條款進行了額外調整，如下所述。我們的非公認會計準則與公認會計準則業績的詳細對賬可在 http://investors.netapp.com 找到。NetApp 的管理層在制定運營決策時使用這些非 GAAP 指標，因為它認為這些衡量標準提供了有關 NetApp 持續運營績效的有意義的補充信息。

6GAAP每股淨收益和非公認會計準則每股淨收益使用攤薄後的股票數量計算。

NetApp 使用非 GAAP 財務信息

 

為了補充 NetApp 根據美國公認會計原則 (GAAP) 列報的簡明合併財務報表信息，NetApp 向投資者提供某些非公認會計準則指標，包括但不限於歷史非公認會計準則經營業績、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則有效税率、自由現金流、賬單以及歷史和預計的攤薄後每股非公認會計準則收益。NetApp 還展示了我們 GAAP 產品收入中的硬件和軟件組件。因為我們在 GAAP 下的收入確認政策將配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一性能義務，硬件和

 

 

我們產品收入的軟件部分被視為非公認會計準則指標。我們產品收入的硬件和軟件部分來自我們與客户簽訂的合同交易價格的估計公允價值分配，直至產品硬件和軟件組件的水平。這種分配主要基於合同價格，NetApp 歷來向客户收取此類相應組件的費用。

 

NetApp認為，非公認會計準則淨收益、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則每股收益數據的列報與相應的GAAP指標一起顯示，可為投資者和管理層提供有關其財務狀況和經營業績的財務和業務趨勢的有用信息。

 

NetApp認為，自由現金流的列報（它定義為經營活動提供的淨現金減去用於購置財產和設備的現金）是一種流動性衡量標準，可為管理層和投資者提供有用的信息，因為它反映的現金可用於投資其業務、進行戰略收購、回購普通股和支付普通股股息等。由於自由現金流不是根據公認會計原則計算的流動性的衡量標準，因此應在現金流量表中提供的分析之外考慮自由現金流，但不能將其作為其替代品。

 

NetApp 認為，介紹我們產品收入的軟件和硬件組件對投資者和管理層有意義，因為它説明瞭公司軟件的重要性，並提高了人們對我們軟件創新和研發投資創造的價值的瞭解。

NetApp 通過將當期簡明合併運營報表中報告的淨收入與同期簡明合併現金流量表中報告的遞延收入和融資未賺取的服務收入總額的變化相加來估算賬單。賬單是一種績效衡量標準，NetApp 認為它為管理層和投資者提供了有用的信息，因為它近似於我們在給定時期內收到的已計費的採購訂單金額。

 

NetApp 的管理層在制定運營決策時使用這些非 GAAP 指標，因為它認為這些衡量標準提供了有關 NetApp 持續運營績效的有意義的補充信息。這些非公認會計準則財務指標用於：（1）根據歷史業績衡量公司業績，（2）便於與競爭對手的經營業績進行比較，（3）提高管理層在財務和運營決策中使用的信息的透明度。

 

如果適用，NetApp 將以下項目排除在非 GAAP 指標之外：

 

 

 

A. 無形資產的攤銷。NetApp 記錄了與其業務合併相關的收購的無形資產的攤銷情況。無形資產的攤銷因收購活動水平而異。管理層認為，排除這些費用有助於評估各種業務支出的適當水平，以協助編制預算、規劃和預測未來各期以及衡量業務業績。

 

B. 股票薪酬支出。NetApp 將股票薪酬支出排除在其非公認會計準則指標之外，主要是因為該金額可能會根據與標的業務表現無關的變量而波動。儘管管理層將股票薪酬視為留住員工和長期激勵的關鍵要素，但我們並不將其視為用於評估任何給定時期運營業績的支出。

 

C. 訴訟和解。NetApp 可能會定期產生與訴訟和解相關的費用或福利。NetApp 不包括這些費用和收益（如果數額巨大），因為它認為這些費用和福利不能反映持續的業務和運營業績。

 

D. 收購相關費用。NetApp 的非公認會計準則指標中不包括收購相關費用，包括 (a) 盡職調查、法律和其他一次性整合費用，以及 (b) 減記 NetApp 不打算在持續業務中使用的收購資產，這主要是因為它們與我們的持續業務或成本基礎無關，因此對未來的規劃和預測用處較小。

 

E. 重組費用。這些費用包括根據重組決策的特定事實和情況（包括僱傭和合同和解條款）以及其他相關費用產生的重組費用，其規模和頻率可能有所不同。因此，我們在評估業務業績時將它們排除在外。

 

F. 資產減值。這些是當有跡象表明資產已減值時減記資產的非現金費用。管理層發現，將這些非現金費用排除在外是有用的，因為在評估運營業績時這些事件是不可預測的。

 

G. 出售或取消確認資產的收益/損失。這些是出售我們的財產以及我們將資產控制權轉移給第三方的其他交易的收益/虧損。管理層認為，這些交易並不能反映我們基礎持續業務的業績，因此對未來的規劃和預測沒有多大用處。

 

H. 出售股票證券投資的收益/虧損。這些是出售我們對某些股票證券的投資的收益/虧損。通常，此類投資是由於控制權變更而出售的

 

 

基礎業務。管理層認為，這些交易並不能反映我們基礎持續業務的業績，因此對未來的規劃和預測沒有多大用處。

 

I. 債務清償成本。NetApp 不包括因提前清償債務而產生的某些非經常性費用。管理層認為，此類非經常性成本並不能反映其基礎持續業務的業績，因此對未來的規劃和預測用處較小。

 

J. 所得税調整。NetApp 的非公認會計準則税收準備金基於本財年前三個季度的預計年度非公認會計準則有效税率和該財年第四季度的實際非公認會計準則税收準備金。非公認會計準則税收條款還排除（如適用）（a）本期因税收立法、權威指導、所得税審計和解、法規失效和/或法院裁決等事件導致的前一個或多個財政期相關的税收費用或福利，（b）因不尋常或非經常性賬面和/或税務會計方法變更而產生的税收費用或福利，（c）因非例行賬面和/或税務會計方法變更而產生的税收費用外國現金匯回，（d）由以下原因產生的税收費用或福利公司税收結構不經常重組，（e）估值補貼變更產生的税收費用或福利，以及（f）收購中整合知識產權所產生的税收費用或福利。管理層認為，使用非公認會計準則税收條款可以更有意義地衡量公司的運營業績。

 

這些非公認會計準則指標不符合根據公認會計原則制定的衡量標準，也不是其替代方案，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，這些非公認會計準則指標不基於任何一套全面的會計規則或原則。NetApp認為，非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與公司經營業績相關的所有金額，這些指標只能用於評估公司的經營業績以及相應的公認會計原則指標。NetApp 管理層通過在 GAAP 基礎和非 GAAP 基礎上分析當前和預計的結果來彌補這些限制。非公認會計準則財務信息的列報不應孤立地考慮，也不能取代根據美國公認的會計原則編制的直接可比財務指標。非公認會計準則財務指標旨在補充公認會計準則財務指標，並將其與公認會計準則財務指標結合起來看。

固定貨幣

 

NetApp 提供一定的恆定貨幣增長率或量化外幣匯率變動對同比波動的影響，包括對淨收入、賬單和收益的影響。該固定貨幣信息假設在折算本期業績時使用的外幣匯率與上一年同期有效的外幣匯率相同。

 

 

關於 NetApp


NetApp 是一家以云為主導、以數據為中心的全球軟件公司，在加速數字化轉型的時代，它使組織能夠在數據方面處於領先地位。該公司提供的系統、軟件和雲服務使他們能夠以最佳方式從數據中心到雲端運行應用程序，無論他們是在雲端開發、遷移到雲端，還是在本地創建自己的雲端體驗。藉助可在不同環境中運行的解決方案，NetApp 可幫助組織構建自己的數據結構，並隨時隨地安全地向合適的人提供正確的數據、服務和應用程序。在 www.netapp.com 上了解更多信息或在推特、領英、臉書和 Instagram 上關注我們。

 

NETAPP, INC.

簡明的合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

 

 

 

4月28日，
 2023

 

 

4月29日
 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和投資

 

$

3,070

 

 

$

4,134

 

應收賬款

 

 

987

 

 

 

1,230

 

庫存

 

 

167

 

 

 

204

 

其他流動資產

 

 

456

 

 

 

377

 

流動資產總額

 

 

4,680

 

 

 

5,945

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

650

 

 

 

602

 

商譽和購買的無形資產，淨額

 

 

2,940

 

 

 

2,488

 

其他非流動資產

 

 

1,548

 

 

 

991

 

總資產

 

$

9,818

 

 

$

10,026

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

392

 

 

$

607

 

應計費用

 

 

857

 

 

 

925

 

長期債務的當前部分

 

 

—

 

 

 

250

 

短期遞延收入和融資性未賺取的服務收入

 

 

2,218

 

 

 

2,171

 

流動負債總額

 

 

3,467

 

 

 

3,953

 

長期債務

 

 

2,389

 

 

 

2,386

 

其他長期負債

 

 

708

 

 

 

788

 

長期遞延收入和融資性未賺取的服務收入

 

 

2,095

 

 

 

2,061

 

負債總額

 

 

8,659

 

 

 

9,188

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

1,159

 

 

 

838

 

負債和股東權益總額

 

$

9,818

 

 

$

10,026

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

 

年末

 

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$

744

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

服務

 

 

837

 

 

 

786

 

 

 

3,313

 

 

 

3,034

 

淨收入

 

 

1,581

 

 

 

1,680

 

 

 

6,362

 

 

 

6,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品成本

 

 

335

 

 

 

446

 

 

 

1,517

 

 

 

1,554

 

服務成本

 

 

171

 

 

 

145

 

 

 

636

 

 

 

544

 

總收入成本

 

 

506

 

 

 

591

 

 

 

2,153

 

 

 

2,098

 

毛利

 

 

1,075

 

 

 

1,089

 

 

 

4,209

 

 

 

4,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷

 

 

442

 

 

 

480

 

 

 

1,829

 

 

 

1,857

 

研究和開發

 

 

243

 

 

 

235

 

 

 

956

 

 

 

881

 

一般和行政

 

 

67

 

 

 

72

 

 

 

265

 

 

 

279

 

重組費用

 

 

11

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

運營費用總額

 

 

766

 

 

 

796

 

 

 

3,191

 

 

 

3,063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營收入

 

 

309

 

 

 

293

 

 

 

1,018

 

 

 

1,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出），淨額

 

 

5

 

 

 

(21

)

 

 

48

 

 

 

(62

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

314

 

 

 

272

 

 

 

1,066

 

 

 

1,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金（福利）

 

 

69

 

 

 

13

 

 

 

(208

)

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

245

 

 

$

259

 

 

$

1,274

 

 

$

937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.15

 

 

$

1.17

 

 

$

5.87

 

 

$

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

$

1.13

 

 

$

1.14

 

 

$

5.79

 

 

$

4.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算每股淨收益時使用的股份：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

213

 

 

 

222

 

 

 

217

 

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

 

217

 

 

 

228

 

 

 

220

 

 

 

229

 

 

 

 

NETAPP, INC.

簡明的合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

 

 

 

三個月已結束

 

 

年末

 

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

 

2023年4月28日

 

 

2022年4月29日

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

245

 

 

$

259

 

 

$

1,274

 

 

$

937

 

為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
由經營活動提供：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

66

 

 

 

51

 

 

 

248

 

 

 

194

 

非現金運營租賃成本

 

 

12

 

 

 

15

 

 

 

52

 

 

 

55

 

基於股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

遞延所得税

 

 

(29

)

 

 

(78

)

 

 

(606

)

 

 

(144

)

其他物品，淨額

 

 

2

 

 

 

(19

)

 

 

(67

)

 

 

(54

)

扣除收購後的資產和負債變動
企業：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(165

)

 

 

(450

)

 

 

260

 

 

 

(313

)

庫存

 

 

8

 

 

 

(37

)

 

 

37

 

 

 

(90

)

應付賬款

 

 

(34

)

 

 

171

 

 

 

(207

)

 

 

181

 

應計費用

 

 

14

 

 

 

96

 

 

 

(103

)

 

 

(111

)

遞延收入和融資性非勞動服務
收入

 

 

93

 

 

 

338

 

 

 

46

 

 

 

384

 

長期應繳税款

 

 

6

 

 

 

21

 

 

 

(76

)

 

 

(45

)

其他運營資產和負債的變動，淨額

 

 

(57

)

 

 

(22

)

 

 

(63

)

 

 

(28

)

經營活動提供的淨現金

 

 

235

 

 

 

411

 

 

 

1,107

 

 

 

1,211

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（購買）贖回投資，淨額

 

 

(245

)

 

 

9

 

 

 

(719

)

 

 

45

 

購買財產和設備

 

 

(39

)

 

 

(68

)

 

 

(239

)

 

 

(226

)

收購業務，扣除獲得的現金

 

 

—

 

 

 

(21

)

 

 

(491

)

 

 

(380

)

其他投資活動，淨額

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

59

 

 

 

—

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(285

)

 

 

(80

)

 

 

(1,390

)

 

 

(561

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根據員工股票獎勵計劃發行普通股的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

108

 

 

 

105

 

支付與股票獎勵淨額結算相關的税款

 

 

(10

)

 

 

(5

)

 

 

(84

)

 

 

(74

)

回購普通股

 

 

(150

)

 

 

(250

)

 

 

(850

)

 

 

(600

)

償還和清償債務

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(250

)

 

 

—

 

已支付的股息

 

 

(106

)

 

 

(111

)

 

 

(432

)

 

 

(446

)

其他籌資活動，淨額

 

 

(3

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(2

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(269

)

 

 

(366

)

 

 

(1,513

)

 

 

(1,017

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

(5

)

 

 

(23

)

 

 

(1

)

 

 

(49

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和限制性現金的淨變動

 

 

(324

)

 

 

(58

)

 

 

(1,797

)

 

 

(416

)

現金、現金等價物和限制性現金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

 

2,646

 

 

 

4,177

 

 

 

4,119

 

 

 

4,535

 

期末

 

$

2,322

 

 

$

4,119

 

 

$

2,322

 

 

$

4,119

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

補充數據

 

（除每股淨收益、百分比、DSO、DPO 和庫存週轉率以百萬計）

 

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各細分市場收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

產品

 

$

744

 

 

$

682

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

支持

 

 

598

 

 

 

616

 

 

 

590

 

 

 

2,419

 

 

 

2,344

 

專業和其他服務

 

 

88

 

 

 

78

 

 

 

76

 

 

 

319

 

 

 

294

 

混合雲細分市場淨收入

 

 

1,430

 

 

 

1,376

 

 

 

1,560

 

 

 

5,787

 

 

 

5,922

 

公共雲板塊淨收入

 

 

151

 

 

 

150

 

 

 

120

 

 

 

575

 

 

 

396

 

淨收入

 

$

1,581

 

 

$

1,526

 

 

$

1,680

 

 

$

6,362

 

 

$

6,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按細分市場劃分的毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

產品

 

$

410

 

 

$

317

 

 

$

452

 

 

$

1,538

 

 

$

1,743

 

支持

 

 

549

 

 

 

572

 

 

 

547

 

 

 

2,238

 

 

 

2,160

 

專業和其他服務

 

 

33

 

 

 

28

 

 

 

22

 

 

 

108

 

 

 

89

 

混合雲細分市場毛利

 

 

992

 

 

 

917

 

 

 

1,021

 

 

 

3,884

 

 

 

3,992

 

公共雲板塊毛利

 

 

99

 

 

 

103

 

 

 

82

 

 

 

391

 

 

 

278

 

分部總毛利潤

 

 

1,091

 

 

 

1,020

 

 

 

1,103

 

 

 

4,275

 

 

 

4,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產攤銷

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(33

)

股票薪酬

 

 

(6

)

 

 

(8

)

 

 

(4

)

 

 

(24

)

 

 

(17

)

未分配的收入成本

 

 

(16

)

 

 

(19

)

 

 

(14

)

 

 

(66

)

 

 

(50

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,075

 

 

$

1,001

 

 

$

1,089

 

 

$

4,209

 

 

$

4,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按分部劃分的毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

產品

 

 

55.1

%

 

 

46.5

%

 

 

50.6

%

 

 

50.4

%

 

 

53.1

%

支持

 

 

91.8

%

 

 

92.9

%

 

 

92.7

%

 

 

92.5

%

 

 

92.2

%

專業和其他服務

 

 

37.5

%

 

 

35.9

%

 

 

28.9

%

 

 

33.9

%

 

 

30.3

%

混合雲細分市場毛利率

 

 

69.4

%

 

 

66.6

%

 

 

65.4

%

 

 

67.1

%

 

 

67.4

%

公共雲細分市場毛利率

 

 

65.6

%

 

 

68.7

%

 

 

68.3

%

 

 

68.0

%

 

 

70.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

總計

 

$

744

 

 

$

682

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

軟件*

 

$

437

 

 

$

390

 

 

$

530

 

 

$

1,798

 

 

$

1,926

 

硬件*

 

$

307

 

 

$

292

 

 

$

364

 

 

$

1,251

 

 

$

1,358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件和定期支持以及公有云收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

產品-軟件

 

$

437

 

 

$

390

 

 

$

530

 

 

$

1,798

 

 

$

1,926

 

支持

 

 

598

 

 

 

616

 

 

 

590

 

 

 

2,419

 

 

 

2,344

 

公共雲

 

 

151

 

 

 

150

 

 

 

120

 

 

 

575

 

 

 

396

 

軟件和定期支持以及公有云收入*

 

$

1,186

 

 

$

1,156

 

 

$

1,240

 

 

$

4,792

 

 

$

4,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件和經常性支持以及公共雲收入佔淨收入的百分比

 

 

75

%

 

 

76

%

 

 

74

%

 

 

75

%

 

 

74

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 我們在 GAAP 下的收入確認政策將配置的存儲系統（包括對其功能至關重要的操作系統軟件）定義為單一績效義務。我們已將GAAP產品收入細分為軟件和硬件組件，這些組件被視為非公認會計準則指標，以顯示軟件在產品總收入中的重要性。軟件和經常性支持以及公共雲收入是非公認會計準則的衡量標準，因為它包括我們產品收入中的軟件部分，但不包括硬件部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔2023財年第四季度的百分比

 

 

佔2023財年第三季度的百分比

 

 

佔2022財年第四季度的百分比

 

 

佔2023財年的百分比

 

 

佔2022財年的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

美洲

 

 

52

%

 

 

54

%

 

 

54

%

 

 

53

%

 

 

55

%

美洲商業

 

 

42

%

 

 

44

%

 

 

45

%

 

 

42

%

 

 

45

%

美國公共部門

 

 

10

%

 

 

10

%

 

 

9

%

 

 

11

%

 

 

10

%

EMEA

 

 

34

%

 

 

32

%

 

 

32

%

 

 

33

%

 

 

31

%

亞太地區

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

14

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路徑組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔2023財年第四季度的百分比

 

 

佔2023財年第三季度的百分比

 

 

佔2022財年第四季度的百分比

 

 

佔2023財年的百分比

 

 

佔2022財年的百分比

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

直接

 

 

22

%

 

 

22

%

 

 

24

%

 

 

22

%

 

 

23

%

間接

 

 

78

%

 

 

78

%

 

 

76

%

 

 

78

%

 

 

77

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則運營收入、所得税前收入和有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

非公認會計準則運營收入

 

$

414

 

 

$

372

 

 

$

382

 

 

$

1,539

 

 

$

1,496

 

佔淨收入的百分比

 

 

26.2

%

 

 

24.4

%

 

 

22.7

%

 

 

24.2

%

 

 

23.7

%

所得税前的非公認會計準則收入

 

$

419

 

 

$

377

 

 

$

361

 

 

$

1,555

 

 

$

1,434

 

非公認會計準則有效税率

 

 

20.3

%

 

 

20.2

%

 

 

10.2

%

 

 

20.9

%

 

 

15.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則淨收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

非公認會計準則淨收益

 

$

334

 

 

$

301

 

 

$

324

 

 

$

1,230

 

 

$

1,209

 

非公認會計準則加權平均已發行普通股，攤薄

 

 

217

 

 

 

219

 

 

 

228

 

 

 

220

 

 

 

229

 

非公認會計準則攤薄後每股淨收益

 

$

1.54

 

 

$

1.37

 

 

$

1.42

 

 

$

5.59

 

 

$

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇資產負債表項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

 

 

 

 

 

遞延收入和融資未賺取的服務收入

 

$

4,313

 

 

$

4,216

 

 

$

4,232

 

 

 

 

 

 

 

DSO（天）

 

 

57

 

 

 

49

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

DPO（天）

 

 

70

 

 

 

75

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

庫存週轉率

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未結銷售天數 (DSO) 定義為應收賬款除以淨收入，再乘以該季度的天數。

 

未付應付賬款天數 (DPO) 定義為應付賬款除以收入成本，再乘以該季度的天數。

 

庫存週轉率定義為年化收入成本除以淨庫存。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇現金流量表項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

經營活動提供的淨現金

 

$

235

 

 

$

377

 

 

$

411

 

 

$

1,107

 

 

$

1,211

 

購買財產和設備

 

$

39

 

 

$

58

 

 

$

68

 

 

$

239

 

 

$

226

 

自由現金流

 

$

196

 

 

$

319

 

 

$

343

 

 

$

868

 

 

$

985

 

自由現金流佔淨收入的百分比

 

 

12.4

%

 

 

20.9

%

 

 

20.4

%

 

 

13.6

%

 

 

15.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由現金流是一項非公認會計準則指標，定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

淨收入

 

$

245

 

 

$

65

 

 

$

259

 

 

$

1,274

 

 

$

937

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

68

 

 

 

46

 

基於股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

93

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重組費用

 

 

11

 

 

 

87

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

—

 

所得税影響

 

 

11

 

 

 

(33

)

 

 

(24

)

 

 

(51

)

 

 

(68

)

合併被收購公司產生的所得税（福利）費用

 

 

(27

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(27

)

 

 

1

 

解決所得税問題

 

 

—

 

 

 

69

 

 

 

—

 

 

 

69

 

 

 

—

 

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(524

)

 

 

—

 

非公認會計準則淨收益

 

$

334

 

 

$

301

 

 

$

324

 

 

$

1,230

 

 

$

1,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

506

 

 

$

525

 

 

$

591

 

 

$

2,153

 

 

$

2,098

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(33

)

基於股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(8

)

 

 

(4

)

 

 

(24

)

 

 

(17

)

非公認會計準則收入成本

 

$

490

 

 

$

506

 

 

$

577

 

 

$

2,087

 

 

$

2,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入成本

 

$

335

 

 

$

367

 

 

$

446

 

 

$

1,517

 

 

$

1,554

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3

)

 

 

(1

)

 

 

(9

)

基於股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(5

)

 

 

(4

)

非公認會計準則產品收入成本

 

$

334

 

 

$

365

 

 

$

442

 

 

$

1,511

 

 

$

1,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本收入

 

$

171

 

 

$

158

 

 

$

145

 

 

$

636

 

 

$

544

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(7

)

 

 

(41

)

 

 

(24

)

基於股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(6

)

 

 

(3

)

 

 

(19

)

 

 

(13

)

非公認會計準則服務成本收入

 

$

156

 

 

$

141

 

 

$

135

 

 

$

576

 

 

$

507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,075

 

 

$

1,001

 

 

$

1,089

 

 

$

4,209

 

 

$

4,220

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

10

 

 

 

42

 

 

 

33

 

基於股票的薪酬

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

4

 

 

 

24

 

 

 

17

 

非公認會計準則毛利

 

$

1,091

 

 

$

1,020

 

 

$

1,103

 

 

$

4,275

 

 

$

4,270

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

銷售和營銷費用

 

$

442

 

 

$

450

 

 

$

480

 

 

$

1,829

 

 

$

1,857

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

 

 

(26

)

 

 

(13

)

基於股票的薪酬

 

 

(32

)

 

 

(40

)

 

 

(30

)

 

 

(135

)

 

 

(115

)

非公認會計準則銷售和營銷費用

 

$

403

 

 

$

404

 

 

$

446

 

 

$

1,668

 

 

$

1,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發費用

 

$

243

 

 

$

230

 

 

$

235

 

 

$

956

 

 

$

881

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(29

)

 

 

(32

)

 

 

(22

)

 

 

(111

)

 

 

(75

)

NON-GAAP 研發費用

 

$

214

 

 

$

198

 

 

$

213

 

 

$

845

 

 

$

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和管理費用

 

$

67

 

 

$

59

 

 

$

72

 

 

$

265

 

 

$

279

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

(7

)

 

 

(13

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(38

)

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

NON-GAAP 一般和管理費用

 

$

60

 

 

$

46

 

 

$

62

 

 

$

223

 

 

$

239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用

 

$

11

 

 

$

87

 

 

$

4

 

 

$

120

 

 

$

33

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組費用

 

 

(11

)

 

 

(87

)

 

 

(4

)

 

 

(120

)

 

 

(33

)

非公認會計準則重組費用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購相關費用

 

$

3

 

 

$

3

 

 

$

5

 

 

$

21

 

 

$

13

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與收購相關的費用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

 

 

(21

)

 

 

(13

)

非公認會計準則收購相關費用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

$

766

 

 

$

829

 

 

$

796

 

 

$

3,191

 

 

$

3,063

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(7

)

 

 

(6

)

 

 

(4

)

 

 

(26

)

 

 

(13

)

基於股票的薪酬

 

 

(68

)

 

 

(85

)

 

 

(62

)

 

 

(288

)

 

 

(228

)

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

重組費用

 

 

(11

)

 

 

(87

)

 

 

(4

)

 

 

(120

)

 

 

(33

)

與收購相關的費用

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(5

)

 

 

(21

)

 

 

(13

)

非公認會計準則運營費用

 

$

677

 

 

$

648

 

 

$

721

 

 

$

2,736

 

 

$

2,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

損益表信息

 

（以百萬計，每股淨收益金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

運營收入

 

$

309

 

 

$

172

 

 

$

293

 

 

$

1,018

 

 

$

1,157

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

68

 

 

 

46

 

基於股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

93

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重組費用

 

 

11

 

 

 

87

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

非公認會計準則運營收入

 

$

414

 

 

$

372

 

 

$

382

 

 

$

1,539

 

 

$

1,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入（支出），淨額

 

$

5

 

 

$

5

 

 

$

(21

)

 

$

48

 

 

$

(62

)

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

—

 

NON-GAAP 其他收入（支出），淨額

 

$

5

 

 

$

5

 

 

$

(21

)

 

$

16

 

 

$

(62

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

$

314

 

 

$

177

 

 

$

272

 

 

$

1,066

 

 

$

1,095

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

68

 

 

 

46

 

基於股票的薪酬

 

 

74

 

 

 

93

 

 

 

66

 

 

 

312

 

 

 

245

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重組費用

 

 

11

 

 

 

87

 

 

 

4

 

 

 

120

 

 

 

33

 

與收購相關的費用

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

21

 

 

 

13

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

—

 

所得税前的非公認會計準則收入

 

$

419

 

 

$

377

 

 

$

361

 

 

$

1,555

 

 

$

1,434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税準備金（福利）

 

$

69

 

 

$

112

 

 

$

13

 

 

$

(208

)

 

$

158

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影響

 

 

(11

)

 

 

33

 

 

 

24

 

 

 

51

 

 

 

68

 

收購公司整合帶來的所得税優惠（支出）

 

 

27

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

27

 

 

 

(1

)

解決所得税問題

 

 

—

 

 

 

(69

)

 

 

—

 

 

 

(69

)

 

 

—

 

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

524

 

 

 

—

 

非公認會計準則所得税準備金

 

$

85

 

 

$

76

 

 

$

37

 

 

$

325

 

 

$

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益

 

$

1.13

 

 

$

0.30

 

 

$

1.14

 

 

$

5.79

 

 

$

4.09

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

0.08

 

 

 

0.08

 

 

 

0.06

 

 

 

0.31

 

 

 

0.20

 

基於股票的薪酬

 

 

0.34

 

 

 

0.42

 

 

 

0.29

 

 

 

1.42

 

 

 

1.07

 

訴訟和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

重組費用

 

 

0.05

 

 

 

0.40

 

 

 

0.02

 

 

 

0.55

 

 

 

0.14

 

與收購相關的費用

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.02

 

 

 

0.10

 

 

 

0.06

 

出售股權投資的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.15

)

 

 

—

 

所得税影響

 

 

0.05

 

 

 

(0.15

)

 

 

(0.11

)

 

 

(0.23

)

 

 

(0.30

)

合併被收購公司產生的所得税（福利）費用

 

 

(0.12

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.12

)

 

 

—

 

解決所得税問題

 

 

—

 

 

 

0.32

 

 

 

—

 

 

 

0.31

 

 

 

—

 

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2.38

)

 

 

—

 

非公認會計準則每股淨收益

 

$

1.54

 

 

$

1.37

 

 

$

1.42

 

 

$

5.59

 

 

$

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

毛利率-GAAP

 

 

68.0

%

 

 

65.6

%

 

 

64.8

%

 

 

66.2

%

 

 

66.8

%

收入成本調整

 

 

1.0

%

 

 

1.2

%

 

 

0.8

%

 

 

1.0

%

 

 

0.8

%

毛利率-非公認會計準則

 

 

69.0

%

 

 

66.8

%

 

 

65.7

%

 

 

67.2

%

 

 

67.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 收入成本

 

$

506

 

 

$

525

 

 

$

591

 

 

$

2,153

 

 

$

2,098

 

收入成本調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(42

)

 

 

(33

)

基於股票的薪酬

 

 

(6

)

 

 

(8

)

 

 

(4

)

 

 

(24

)

 

 

(17

)

非公認會計準則收入成本

 

$

490

 

 

$

506

 

 

$

577

 

 

$

2,087

 

 

$

2,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

1,581

 

 

$

1,526

 

 

$

1,680

 

 

$

6,362

 

 

$

6,318

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

產品毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

產品毛利率-GAAP

 

 

55.0

%

 

 

46.2

%

 

 

50.1

%

 

 

50.2

%

 

 

52.7

%

產品收入成本調整

 

 

0.1

%

 

 

0.3

%

 

 

0.4

%

 

 

0.2

%

 

 

0.4

%

產品毛利率-非公認會計準則

 

 

55.1

%

 

 

46.5

%

 

 

50.6

%

 

 

50.4

%

 

 

53.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 產品收入成本

 

$

335

 

 

$

367

 

 

$

446

 

 

$

1,517

 

 

$

1,554

 

產品收入成本調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3

)

 

 

(1

)

 

 

(9

)

基於股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(5

)

 

 

(4

)

非公認會計準則產品收入成本

 

$

334

 

 

$

365

 

 

$

442

 

 

$

1,511

 

 

$

1,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品收入

 

$

744

 

 

$

682

 

 

$

894

 

 

$

3,049

 

 

$

3,284

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

服務毛利率

 

（百萬美元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

服務業毛利率-GAAP

 

 

79.6

%

 

 

81.3

%

 

 

81.6

%

 

 

80.8

%

 

 

82.1

%

服務成本收入調整

 

 

1.8

%

 

 

2.0

%

 

 

1.3

%

 

 

1.8

%

 

 

1.2

%

服務毛利率-非公認會計準則

 

 

81.4

%

 

 

83.3

%

 

 

82.8

%

 

 

82.6

%

 

 

83.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 服務成本收入

 

$

171

 

 

$

158

 

 

$

145

 

 

$

636

 

 

$

544

 

服務成本收入調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產的攤銷

 

 

(10

)

 

 

(11

)

 

 

(7

)

 

 

(41

)

 

 

(24

)

基於股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(6

)

 

 

(3

)

 

 

(19

)

 

 

(13

)

非公認會計準則服務成本收入

 

$

156

 

 

$

141

 

 

$

135

 

 

$

576

 

 

$

507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務收入

 

$

837

 

 

$

844

 

 

$

786

 

 

$

3,313

 

 

$

3,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則與公認會計原則的對賬

 

有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

GAAP 有效税率

 

 

22.0

%

 

 

63.3

%

 

 

4.8

%

 

 

(19.5

)%

 

 

14.4

%

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税影響

 

 

(10.3

)%

 

 

(4.1

)%

 

 

5.5

%

 

 

(4.8

)%

 

 

1.4

%

收購公司整合帶來的所得税優惠（支出）

 

 

8.6

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

2.5

%

 

 

(0.1

)%

解決所得税問題

 

 

—

%

 

 

(39.0

)%

 

 

—

%

 

 

(6.5

)%

 

 

—

%

實體內部知識產權轉讓帶來的所得税優惠

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

49.2

%

 

 

—

%

非公認會計準則有效税率

 

 

20.3

%

 

 

20.2

%

 

 

10.2

%

 

 

20.9

%

 

 

15.7

%

 

對經營活動提供的淨現金進行對賬

 

轉至自由現金流（非公認會計準則）

 

（以百萬計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

經營活動提供的淨現金

 

$

235

 

 

$

377

 

 

$

411

 

 

$

1,107

 

 

$

1,211

 

購買財產和設備

 

 

(39

)

 

 

(58

)

 

 

(68

)

 

 

(239

)

 

 

(226

)

自由現金流

 

$

196

 

 

$

319

 

 

$

343

 

 

$

868

 

 

$

985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入對賬

 

至賬單（非公認會計準則）

 

（以百萬計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4'FY23

 

 

Q3'FY23

 

 

Q4'FY22

 

 

2023 財年

 

 

2022 財年

 

淨收入

 

$

1,581

 

 

$

1,526

 

 

$

1,680

 

 

$

6,362

 

 

$

6,318

 

遞延收入和融資未賺取的服務收入的變化*

 

 

93

 

 

 

46

 

 

 

338

 

 

 

46

 

 

 

384

 

比林斯

 

$

1,674

 

 

$

1,572

 

 

$

2,018

 

 

$

6,408

 

 

$

6,702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 正如我們的簡明合併現金流量表所報告的那樣

 

 

 

 

 

 

NETAPP, INC.

將非公認會計準則與公認會計準則進行調節

以每股收益表示

2024 財年第一季度

 

 

 

 

 

第一季度

 

 

2024 財年

 

 

 

Non-GAAP 指引-每股淨收益

 

$1.00-$1.10

 

 

 

特定項目對淨收益的調整

 

 

2024財年第一季度的每股：

 

 

無形資產的攤銷

 

($0.07)

股票薪酬支出

 

($0.39)

所得税影響

 

$0.08

調整總數

 

($0.38)

 

 

 

GAAP 指導——每股淨收益

 

$0.62-$0.72

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

 

 

NETAPP, INC.

將非公認會計準則與公認會計準則進行調節

2024 財年

 

 

 

 

 

2024 財年

毛利率——非公認會計準則指導

 

~70%

調整：

 

 

收入成本調整

 

(1)%

毛利率——GAAP 指南

 

~69%

 

 

 

 

 

2024 財年

 

 

 

營業利潤率——非公認會計準則指南

 

~25%

調整：

 

 

無形資產的攤銷

 

(1)%

股票薪酬支出

 

(6)%

營業利潤率——GAAP 指南

 

~18%

 

 

 

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

 

NETAPP, INC.

將非公認會計準則與公認會計準則進行調節

以每股收益表示

2024 財年

 

 

 

 

 

2024 財年

Non-GAAP 指引-每股淨收益

 

$5.65-$5.85

 

 

 

特定項目對淨收益的調整

 

 

2024 財年的每股：

 

 

無形資產的攤銷

 

($0.27)

股票薪酬支出

 

($1.70)

所得税影響

 

$0.30

調整總數

 

($1.67)

 

 

 

GAAP 指導——每股淨收益

 

$3.98-$4.18

 

 

 

由於四捨五入，某些項目可能無法相加或重新計算。

 

聯繫人：

 

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