參見項2.03中提出的信息，其通過引用結合於此。
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| 第2.03項 |
設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務 |
多佛公司(“本公司”)於2023年4月6日與十二家銀行組成的銀團(“貸款人”)簽訂了一項為期一年的無擔保循環信貸安排，以取代類似的現有信貸安排，該安排是根據本公司、貸款人、開證行一方、借款附屬公司不時與作為行政代理的摩根大通銀行(“代理”)於2023年4月6日訂立的信貸協議(“五年期信貸協議”)訂立的。貸款人在五年期信貸協議下的承諾總額與其取代的先前安排下的承諾總額相同，並可能在五年期信貸協議期限內增加高達5億美元的額外總額。根據一份日期為2019年10月4日的信貸協議，這份五年期信貸協議取代了現有的10億美元五年期無擔保信貸安排，摩根大通銀行是該協議的行政代理。現有信貸協議於簽署五年信貸協議時由本公司終止。
2023年4月6日，本公司還與同一貸款人銀團簽訂了一項5億美元的364天循環信貸安排，根據364天本公司、貸款人及代理人於2023年4月6日訂立的循環信貸協議(“364天信貸協議”及連同五年期信貸協議“信貸協議”)。
這份為期五年的信貸協議主要用作公司商業票據計劃的流動性後備。這個364天信貸協議旨在用作營運資金及一般企業用途，以及償還本公司的其他債務。根據五年期信貸協議，也可以獲得信用證，但子上限為2.5億美元。根據每項信貸協議，可使用的貨幣包括美元、歐元、英鎊、加元和瑞典克朗。
貸款人在五年期信貸協議下的承諾將於2028年4月6日終止，該信貸協議下的貸款將於2028年4月6日到期。貸款人在364天信貸協議下的承諾將終止，該信貸協議下的貸款將於2024年4月4日到期。本公司可選擇延長根據364天一年至2025年4月4日的信貸協議，只要滿足某些條件，包括公司的陳述和擔保繼續真實和正確，並且沒有違約事件發生和繼續發生(“條款終止選項”)。
如任何信貸協議項下的任何違約事件已發生且仍在繼續，貸款人可加速及宣佈本公司在該信貸協議項下的所有債務到期及應付，並可要求五年期信貸協議項下所有未清償的信用證以現金抵押品作抵押，並可終止承諾。本公司可不時減少或終止貸款人在信貸協議下的承諾。任何此類承諾的終止或減少都將是永久性的。
同意作為借款附屬公司成為信貸協議訂約方的本公司若干附屬公司亦有權根據每項信貸協議提取資金，並作為借款附屬公司根據五年期信貸協議獲發信用證。借款附屬公司的借款債務由本公司擔保。於本協議日期，並無任何信貸協議項下的借款附屬公司。
本公司可選擇讓每個信貸協議下的貸款按基準利率(為每種貨幣指定)計息，如果是美元，則按最優惠利率的替代基本利率計息。在每一種情況下，利率都會增加特定的適用保證金，在五年期信貸協議的情況下從0.805%到1.20%不等，在364日期信貸協議的情況下從0.825%到1.250%不等，該利率是基於S和穆迪對本公司的優先無擔保債務的信用評級而設定的。
基準利率如下：美元貸款SOFR；英鎊貸款SONIA；歐元貸款EURIBOR；加元貸款CDOR；瑞典克朗貸款STIBOR。如上所述，本公司亦可選擇另一基準利率作為美元貸款的基準利率。本公司亦將支付融資費，就五年期信貸協議而言，利率由0.070%至0.175%不等，而就364天信貸協議而言，利率則由0.050%至0.125%不等，利率乃根據S及穆迪就承諾總額給予本公司優先無抵押債務的評級而釐定。
如果364天信貸協議的到期日因公司選擇停職，則本公司亦須支付根據364天信貸協議相當於該貸款人在2024年4月4日未償還的未償還貸款本金總額的0.75%。
如果代理人確定：(A)用於設定適用於任何貸款的利率的基準利率是不可確定的，或者沒有充分和公平地反映發放或維持這種貸款的成本，並且這種情況不太可能是暫時的，(B)適用基準利率管理人的主管已公開聲明適用基準利率管理人破產(並且沒有繼任管理人將繼續公佈適用基準利率)，(C)管理人或適用基準利率管理人的監督人已發表公開聲明，指明具體日期，在該日期之後，適用基準利率將永久或無限期停止公佈，或(D)向適用基準利率管理人或政府當局的監督人提出
