upld-202305250001505155DEFA14A假的00015051552022-01-012022-12-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年《證券交易法》(第 1 號修正案)
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由註冊人提交x |
由註冊人以外的一方提交o |
選中相應的複選框: |
o | | 初步委託書 |
o | | 機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許) |
o | | 最終委託書 |
ý | | 權威附加材料 |
o | | 根據 §240.14a-12 徵集材料 |
Upland 軟件有限公司 |
(其章程中規定的註冊人姓名) |
(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人) |
申請費的支付(勾選相應的方框): |
ý | | 無需付費。 |
o | | 事先用初步材料支付的費用。 |
o | | 根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。 |
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解釋性説明
以下信息修改了Upland Software, Inc.2023年年度股東大會的最終委託書(“委託書”),該委託書於2023年4月28日提交給美國證券交易委員會。提交本補充文件(“補充文件”)僅用於糾正無意中的錯誤並補充委託書中包含的信息。
某些受益所有人和管理層的擔保所有權
委託書中標題為” 的部分某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 經修正和重述全文如下。
某些受益所有人和管理層的擔保所有權
下表列出了截至2023年4月20日(“記錄日期”)我們普通股的實益所有權,具體如下:
•我們已知在轉換後的基礎上實益擁有我們5%以上的普通股的每個人或關聯人羣;
•我們的每位指定執行官;
•我們的每位董事;以及
•我們所有的執行官和董事作為一個整體。
我們已經根據美國證券交易委員會的規定確定了實益所有權。這些規則通常將證券的實益所有權歸因於擁有這些證券的唯一或共同投票權或投資權的人。此外,這些規則還包括因行使股票期權而發行的普通股,這些股票期權可以在記錄日後60天內立即行使或行使,以及在記錄日後60天內歸屬的限制性股票(不包括為支付適用税款而扣留的普通股),以及任何未歸屬的限制性股票獎勵。這些股份被視為已發行股份,由持有適用期權的人實益擁有,以計算該人的所有權百分比,但就計算任何其他人的所有權百分比而言,這些股份不被視為已發行股份。除非另有説明,否則本表中列出的個人或實體對顯示為其實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和投資權,但須遵守適用的共同財產法。
下表所示實益擁有的股份百分比基於截至記錄日已發行的32,441,010股普通股。除非下文另有説明,否則表中列出的人員的地址為c/o Upland Software, Inc.,德克薩斯州奧斯汀市國會大道401號1850套房 78701。
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| 普通股 | A 系列優先股 | 綜合投票權(1) |
受益所有人的姓名和地址 | 數字 | 百分比(2) | 數字 | 百分比 | 數字 | 百分比 |
5% 或以上的股東: | | | | | | |
隸屬於 HGGC, LLC 的實體(3) | 251,727 | * | 115,000 | 100.0 | % | 6,546,619 | 16.9 | % |
先鋒集團(4) | 2,465,451 | 7.6 | % | — | | — | | 2,465,451 | 6.4 | % |
隸屬於貝萊德公司的實體(5) | 2,247,557 | 6.9 | % | — | | — | | 2,247,557 | 5.8 | % |
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被任命的執行官、提名人和董事: | | | | | | |
約翰 T.(傑克)麥克唐納(6) | 1,714,988 | 5.3 | % | — | | — | | 1,685,388 | 4.4 | % |
邁克爾·D·希爾(7) | 260,025 | * | — | | — | | 234,608 | * |
金吉爾(8) | 68,871 | * | — | | — | | 51,786 | * |
丹尼爾·多曼(9) | 64,162 | * | — | | — | | 42,495 | * |
鍾大衞(10) | 8,751 | * | — | | — | | 5,834 | * |
斯蒂芬·E·考特(11) | 69,805 | * | — | | — | | 27,407 | * |
大衞·D·梅(12) | 103,430 | * | — | | — | | 74,164 | * |
喬·羅斯(13) | 74,143 | * | — | | — | | 51,272 | * |
特蕾莎邁爾斯·沃爾什(14) | 31,674 | * | — | | — | | 27,217 | * |
所有執行官和董事作為一個整體(9 人) | 2,395,849 | | 7.4 | % | — | | — | | 2,200,171 | | 5.7 | % |
*代表不到百分之一。
(1) 截至記錄日營業結束時,共有32,441,010股普通股和11.5萬股A系列優先股已發行並有權在年會上投票。每股普通股有權就每個已表決的事項進行一票。A系列優先股的持有人有權在轉換後的基礎上與普通股持有人一起投票,而不是作為單獨的類別進行投票。截至記錄日,Ulysses Aggregator, LP(“Aggregator LP” 或 “買方”,以及買方持有的A系列優先股或A系列優先股的普通股的每位受讓人,即 “買方”)持有的A系列優先股的股份總共可轉換為6,752,038股普通股股票,按本金投資金額和應計股息之和除以17.50美元的轉換價格(定義見此處)計算。但是,由於發行限制,買方總共只能獲得6,294,892張選票。這反映了截至2022年8月23日(即購買協議的截止日期)普通股已發行和流通股的19.9%。因此,截至記錄日,有權投票的股票總數為38,735,902股,相當於記錄日已發行的32,441,010股普通股,加上買方有權投票的6,294,892股轉換後的普通股。本欄旨在顯示總投票權,不包括可行使期權標的股票或其他有權投票的證券。
(2) 該百分比基於記錄日已發行和流通的32,441,010股普通股。
(3) Ulysses Aggregator, LP(“Aggregator LP”)的地址和主要營業辦公室為加利福尼亞州帕洛阿爾託市大學大道1950號350套房 94303。HGGC Fund IV GP, Ltd.(“Fund IV GP Ltd.”)是Aggregator LP的最終普通合夥人,也是Ulysses Aggregator GP, LLC(“Aggregator GP”)的唯一成員,其投資委員會對Aggregator LP持有的證券行使唯一投票權和投資自由裁量權。聚合商GP對證券行使唯一的投票權和投資自由裁量權。小理查德·勞森和J. Steven Young是Fund IV GP Ltd.的董事,因此可能被視為對申報證券的實益所有權,但不擁有此類實益所有權。251,727股普通股由Aggregator LP的子公司Bloom Accuisitions 1, LP直接持有。
(4) 基於2023年2月9日向美國證券交易委員會提交的附表13G。先鋒集團的地址是 Vanguard Blvd 100 號。賓夕法尼亞州馬爾文 19355。
(5) 根據2023年1月31日向美國證券交易委員會提交的附表13G/A,該附表報告稱,實益所有權包括貝萊德公司(“貝萊德”)作為貝萊德人壽有限公司、貝萊德顧問有限責任公司、貝萊德(荷蘭)有限公司、貝萊德(荷蘭)有限公司、貝萊德機構信託公司、全國協會、貝萊德資產管理愛爾蘭有限公司、貝萊德財務管理公司的母組織持有的2,247,557股股票,貝萊德資產管理瑞士股份公司、貝萊德投資管理有限責任公司、貝萊德投資管理(英國)有限公司、貝萊德資產加拿大管理有限公司、貝萊德(盧森堡)股份有限公司和貝萊德投資管理(澳大利亞)有限公司。貝萊德的地址是紐約州紐約市東 52 街 55 號 10055。
(6) 基於2023年3月20日向美國證券交易委員會提交的表格4。包括國家金融服務公司以 Cust FBO J. McDonald RRA 的名義持有的 263,738 股股票。約翰·T·麥克唐納可能被視為以Cust FBO J. McDonald RRA的身份間接實益擁有國家金融服務公司持有的股份。
以 Cust FBO J. McDonald RRA 的身份的國家金融服務公司的地址是新澤西州澤西城華盛頓大道 499 號 07310。不包括根據麥當勞持有的未歸屬限制性股票單位發行的215,448股股票、193,750股績效基礎限制性股票的目標數量以及為麥當勞子女持有的12.5萬股,特拉華州布林莫爾信託公司是其受託人。
(7) 基於2023年3月20日向美國證券交易委員會提交的表格4。包括MDH Trust持有的160,042股股票。邁克爾·希爾可能被視為間接實益擁有MDH Trust持有的股份。不包括根據希爾先生持有的未歸屬限制性股票單位可發行的180,833股股票。
(8) 基於2023年3月20日向美國證券交易委員會提交的表格4。不包括根據吉爾先生持有的未歸屬限制性股票單位可發行的139,167股股票。
(9) 基於2023年3月20日向美國證券交易委員會提交的表格4。不包括根據多曼先生持有的未歸屬限制性股票單位可發行的166,669股股票。
(10) 基於2022年9月20日向美國證券交易委員會提交的表格4。不包括鍾先生持有的未歸屬限制性股票單位可發行的2,917股股票。
(11) 基於2022年10月14日向美國證券交易委員會提交的表格4。包括行使期權時可發行的37,941股股票,這些期權目前可行使或在記錄日後的60天內可行使。
(12) 基於2022年8月2日向美國證券交易委員會提交的表格4。包括行使期權時可發行的24,809股股票,這些期權目前可行使或在記錄日後60天內可行使。
(13) 基於2022年8月2日向美國證券交易委員會提交的表格4。包括行使期權時可發行的18,414股股票,這些期權目前可行使或在記錄日後60天內可行使。
(14) 基於2022年8月2日向美國證券交易委員會提交的表格4。
提案四
委託書中標題為” 的部分提案四:批准經修訂和重述的公司註冊證書修正案,將普通股的授權數量從5000萬股增加到7500萬股——修正案的目的” 經修訂並全文重述 如下所示:
截至 2023年4月20日我們擁有5,000,000股授權普通股,其中 32,440,191 32,441,010股票已發行和流通。其餘的 17,559,809 17,558,990普通股的授權股份, 6,752,038股票在轉換A系列優先股的已發行股份時預留待發行,以及 2,823,414 2,823,132根據我們的2014年計劃,股票將在行使已發行和未償還的股權獎勵時預留待發行。因此,根據上述情況,截至4月 120,2023 年大約有 604,717 7,983,820 我們的授權普通股是未預留的,可供將來發行。
我們的董事會認為,增加普通股的授權數量符合我們公司的最大利益,使我們能夠更靈活地考慮和規劃未來的潛在業務需求,為籌集資金目的公開發行或私募普通股,以及發行與合作、收購或許可資產或其他戰略交易有關的普通股。我們目前沒有任何最終協議或安排可以發行任何擬議的額外授權普通股,如果該提案獲得批准並且擬議修正案生效,這些普通股將可供發行。獲得額外的普通股授權股份也將有助於提供適當的股權激勵,以協助招聘和留住員工。
提案六
委託書中標題為” 的部分提案六:發行提案”經修正和重述的全文如下:
購買協議
2022 年 8 月 23 日(“截止日期”),投資結束(“收盤”),向買方發行了 A 系列優先股。在發行A系列優先股方面,公司產生的直接和增量費用包括交易費用以及財務諮詢和法律費用(“A系列優先股發行成本”),這降低了A系列優先股的賬面價值。截至2022年12月31日,A系列優先股發行成本總額為460萬美元。無論申報的或資產是否合法可供支付,A系列優先股的累計優先股息在截止日期後的前七年內按每年4.5%的比率按季度累計。此類股息應自A系列優先股發行之日起按季度累積和複合拖欠款項。股息率將在2029年8月23日提高至7.0%。A系列優先股的應計未付股息為320萬美元 截至 2023年4月20日.
購買協議包含公司和買方的慣常陳述、保證和契約。 除公司和買方的其他權利和義務外, 購買協議規定我們有義務賠償投資者和各關聯方的某些損失,包括由於(i)任何虛假陳述或違反我們做出的任何陳述或保證,(ii)違反我們的任何義務以及(iii)第三方的某些索賠所造成的損失。
在截止日期的同時,公司和買方簽訂了註冊權協議(“註冊權協議”),公司向特拉華州國務卿提交了一份指定證書,規定了與收盤有關的A系列優先股的權力、指定、優先權和其他權利。根據註冊權協議,買方對A系列優先股轉換後可發行的任何A系列優先股或公司普通股擁有某些慣常註冊權,包括提交上架註冊聲明、承銷發行權和回籠權。
A 系列優先股
A系列優先股的條款載於指定證書,該證書已於2022年8月23日提交給特拉華州國務卿。指定證書作為公司當前表格8-K報告的附錄3.1提交,該報告於2022年8月23日提交給美國證券交易委員會,並以引用方式納入此處。A系列優先股可隨時由持有人選擇轉換為轉換股,初始轉換價格為每股17.50美元(不時調整後為 “轉換價格”)。轉換價格受股票分紅、股票分配、股票分割、股票組合等的慣常調整,如果以低於當時適用的轉換價格(某些例外情況除外)發行任何普通股或可兑換、可行使或可交換為我們的普通股的證券,則轉換價格將受到基於價格的反攤薄調整。 為避免疑問,購買協議中描述了公司和買方的某些權利和義務未包含在指定證書中,該協議是作為公司於2022年7月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交的。此類權利和義務是買方個人的,(如果沒有根據購買協議的條款單獨轉讓購買協議的權利和義務),則此類權利和義務不會在出售A系列優先股時轉移。
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關於批准在轉換A系列優先股時發行股份的提案
納斯達克上市規則 5635 (b)
根據納斯達克上市規則第5635(b)條,在發行將導致上市公司控制權變更的證券之前,必須獲得股東的批准。就納斯達克上市規則第5635(b)而言,這種變更通常被認為發生在投資者或投資者團體收購或有權收購公司20%或以上的已發行普通股或投票權時,這種所有權或投票權將是最大的所有權頭寸。股東應注意,納斯達克上市規則第5635(b)條所述的 “控制權變更” 僅適用於此類變更的適用
規則,就特拉華州法律、公司的組織文件或任何其他目的而言,不一定構成 “控制權變更”。
納斯達克上市規則 5635 (d)
納斯達克上市規則第5635(d)條要求我們在涉及公司出售、發行或可能發行普通股(或可轉換為普通股或可行使普通股的證券)的交易(公開發行除外)之前獲得股東批准,此類交易等於普通股的20%或以上或發行前未償還投票權的20%或以上。在投資方面,20%的門檻是根據我們在發行與執行2022年7月14日簽署的購買協議有關的A系列優先股之前流通的普通股確定的。我們無需股東批准即可簽訂購買協議和發行A系列優先股。
在執行購買協議之前,我們有 32,857,110 31,632,628已發行普通股 (根據納斯達克規則確定)。根據收購協議,我們正在根據納斯達克上市規則第5635(d)條,尋求股東批准我們向買方出售、發行或可能發行超過購買協議的普通股(或可轉換為普通股或可行使的證券) 6,571,422 6,294,892 股票,其中,是 20 19.9在購買協議執行前夕已發行普通股的百分比,包括但不限於由於A系列優先股的反稀釋功能所致。 為避免疑問,買方僅限於向其轉讓A系列優先股或轉換股的買方和每位受讓人。
未來發行與投資相關的證券(如果有)可能會導致我們當前股東在投票權中的百分比權益、任何清算價值、我們的賬面和市值以及任何未來的收益大幅下降。此外,發行或轉售向A系列優先股持有人發行的普通股可能會導致我們普通股的市場價格下跌。除上述情況外,與投資相關的已發行普通股數量的增加可能會產生偶然的反收購效應,因為額外的股票可能被用來稀釋尋求獲得我們控制權的各方的股票所有權。已發行股票數量的增加可能會抑制某些合併、要約、代理競賽或其他控制權或所有權變更交易的可能性,或使之變得更加困難。
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發行提案未獲批准的潛在後果
如果我們的股東不批准該提案,那麼我們在轉換時將無法向A系列優先股的持有人發行超過20%的已發行普通股。因此,我們可能無法通過增加A系列優先股的清算優先權或在轉換A系列優先股後發行足夠的股票來向A系列優先股的持有人支付應得的股息。如果我們無法以普通股的形式支付此類款項,我們將不得不通過向A系列優先股持有人支付現金來履行股息支付義務。儘管指定證書規定,如果我們無法通過增加A系列優先股的清算優先權和與新信貸協議談判有關的某些其他保護措施來支付股息,則可以根據現有信貸協議使用我們的普通一攬子資金,但由於沒有到期日,我們無法保證在A系列優先股到期期間有足夠的現金支付A系列優先股的股息。 如果我們無法通過增加A系列優先股的清算優先權來支付股息,我們 可以必須 任一 (1)尋求修改我們的信貸額度的條款, 這將需要徵得同意 A系列優先股的持有人 要麼 (2) 再融資或用不限制此類現金分紅支付的信貸額度取代我們的信貸額度,也無法保證我們在商業上能夠獲得任何此類替代信貸額度。 此外, Ii如果要求我們以現金支付股息,我們的流動性可能會受到重大影響,因為 wc會減少可用於其他支出的現金數額. 如果我們無法通過增加A系列優先股的清算優先權來支付股息,我們 可能 必須尋求修改我們的信貸額度的條款,和 A系列優先股的持有人 將對任何此類修正案擁有一定的批准權。 我們已經公開表示,我們預計到2023年將產生3000萬至4000萬美元的自由現金流.
除非經此處提供的信息特別補充或修改,否則委託書中規定的所有信息保持不變。為避免疑問,以上標記為的版本僅用於説明目的,以顯示此處所做的更改。自本補編髮布之日起,所有提及 “代理人” 的內容
聲明” 是指特此補充的委託書。委託書包含重要信息,本補充文件應與委託聲明一起閲讀。