附錄 4.1
訂閲權證書 #:
此優惠將於下午 5:00 到期,
紐約市時間,2023 年 6 月 14 日*
牛津廣場資本公司
普通股的認購權
已註冊
所有者:
本訂閲權證書的每位註冊持有人(“權利持有人”)都有權獲得一定數量的可轉讓訂閲權 (均為 “權利”),用於根據 的條款和條件認購馬裏蘭州公司牛津廣場資本公司(“普通股 股票”)的每股面值為0.01美元的普通股(“普通股 股票”)公司於2023年5月24日發佈的經修訂和 不時補充的招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書中規定的條件2022 年 9 月 26 日(統稱為 “招股説明書”), 以引用方式納入此處。根據招股説明書(“發行”)中描述的供股,截至紐約時間2023年5月23日下午 5:00(該日期,“記錄日期 ” 以及該股東為 “記錄日期股東”), 每位擁有公司普通股的股東都有權獲得在記錄日每持有三股 已發行普通股的一股權利。公司不會發行任何部分權利。每位權利持有人都有權 以認購價格(“訂閲價格”)為該權利持有人持有的每項權利認購一股新的普通股(“主要訂閲”) ,按招股説明書中所述計算。除非公司自行決定延長(“到期日期”),否則可以在訂閲期內隨時行使 ,訂閲期從 2023 年 5 月 24 日開始,到 紐約時間下午 5:00 結束。下面列出的是本訂閲權證書所證明的 權利數量,權利持有人有權根據主要 訂閲行使這些權利。
如果發行中可供購買的任何普通股 未根據主要認購(“剩餘的 股份”)由權利持有人認購,則根據主要認購協議充分行使權利的權利持有人有權根據招股説明書中規定的條款和條件(包括按比例分配)認購 購買部分剩餘股份。 我們將這些超額訂閲權限稱為 “超額訂閲權限”。
權利是可轉讓的
權利可轉讓,在納斯達克全球精選市場上市,代碼為 “OXSQR”,直至2023年6月14日 14日(或者,如果發行延期,則直至包括延長的到期日)。
控制號:
Cusip 編號:69181V 115
此訂閲 權利證書所代表的權利:
根據主要訂閲可購買 的最大份額:
該發行可由公司終止
公司有能力 在根據本次發行 發行的權利或普通股交付之前隨時終止發行,方法是向訂閲代理髮出口頭或書面通知併發布公告。
預計訂閲價格
預計訂閲 價格(“預計訂閲價格”)為每股普通股2.87美元。另見下文 “行使 權利的方法”。預計訂閲價格基於我們在納斯達克全球精選市場上普通股 在2023年5月16日之前的連續五個交易日成交量加權平均值的92.5%。
訂閲價格
根據本次發行的 普通股的認購價格將為 (1) 92.5% 的交易量加權平均值, 2023 年 6 月 14 日之前的連續五個交易日我們在納斯達克全球精選市場上普通股銷售價格 的交易量加權平均值,以及 (2) 我們上次報告的淨資產價值的 95.0% 中的較高者。
擁有 100 股股票的創紀錄日期股東 的計算示例
主要訂閲權(1 比 3)
於記錄日期持有的股份數目:100 ÷ 3 = 33 股權利
(在記錄日每持有3股 股普通股可獲得1股權利)
假設全部 行使主要認購權的情況下發行的普通股數量:
33 股權利 × 每股 1 股 = 33 股新普通股
基於預計訂閲價格 的總付款:33 股 × 2.87 美元 = 94.71 美元
2
行使權利的方法
要行使您的權利, N.A. Computershare Trust Company(“訂閲代理”)必須在 2023 年 6 月 14 日紐約時間下午 5:00 之前或 以此處規定的方式收到或 ,除非公司自行決定延期,否則 (A) 一份正確填寫並正式簽發給 “Computershare Trust 的電匯或支票公司,N.A.”,金額等於根據主要認購 和超額認購特權認購的普通股數量乘以預計訂閲價格;或 (B) 保證交付的保證交付通知 ,保證 (i) 一份正確填寫並正式簽發的訂閲權證書(該證書必須在到期日後的第二個工作日紐約時間下午 5:00 或之前交付,如果發行 延期,則在紐約時間下午 5:00 或之前交付延長的到期日之後的第二個工作日)以及(ii)一張 電匯或支票,應支付給 “N.A. Computershare Trust Company,N.A.”等於根據主要訂閲和超額訂閲權限認購的普通股 的數量乘以預計訂閲價格 (該款項必須在到期日紐約時間下午 5:00 或之前支付)。必須以美元支付 。
本訂閲權證書的交付方式 和預估訂閲價格的支付以及任何額外付款(如果需要)均由權利持有人自行選擇並承擔風險,但如果通過郵寄方式發送,則建議訂閲權證書和付款 通過掛號信發送,提供適當的保險,申請退貨收據,並留出足夠的天數來確保 送達訂閲代理並清關在到期日紐約市時間下午 5:00 之前的付款,如它可能會擴展 。由於未經認證的個人支票可能需要至少五個工作日才能結算,因此強烈建議您通過電匯方式付款或安排 付款。
如果通過 電匯付款,權利持有人應直接向以下電匯指示支付立即可用的資金:
路由號碼:026009593 |
國際/斯威夫特代碼:BOFAUS3N |
銀行:美國銀行 |
收款人賬户名稱:CINC AAF 權利發行 C |
賬户號碼:4426226545 |
參考:牛津版權發行和Computershare賬號 |
如果通過郵寄或隔夜 快遞配送,則權利持有人應將其訂閲權證書和款項直接寄至以下地址:
通過郵件: | 通過隔夜快遞: | |
計算機共享 收件人:自願公司行動,COY:TICC 郵政信箱 43011 羅得島州普羅維登斯 02940-3011 |
計算機共享 收件人:自願公司行動,COY:TICC 皇家街 150 號,V 套房 馬薩諸塞州坎頓 02021 |
由於權利持有人 必須僅支付每股的預計訂閲價格才能根據本次發行行使權利,而且訂閲 價格可能高於或低於估計訂閲價格(而且由於權利持有人可能無法獲得他們根據超額訂閲權限認購的 的所有股份),因此權利持有人可能會獲得退款或被要求額外支付 金額,等於估計訂閲價格與估計訂閲價格之間的差額訂閲價格,乘以 的總數他們已認購和發行的股票(包括根據超額認購特權)。訂閲代理必須在 確認日期後的十個工作日內收到版權持有人要求的任何 額外付款,才能收到所有認購的普通股。 公司退還給權利持有者的任何多餘款項將由訂閲代理儘快郵寄給版權持有者。對於任何 退款金額,均不支付利息。
不會為本次發行中出售的公司普通股發行股票證書 。作為記錄所有者的股東將把他們收購的股份 存入其在公司過户代理的賬户。公司股息再投資 計劃的參與者將把他們根據本次發行收購的任何股票存入其在 計劃中的股東股息再投資賬户。Cede & Co.持有的股份登記在冊的股東(“Cede”)或由任何其他存管機構或被提名人代表他們或其 經紀交易商收購的任何股票將存入Cede或其他存管機構或被提名人 持有人的賬户。
3
行使 權利的權利持有人在收到完整的訂閲權證書以及 股票付款或訂閲代理的保證交付通知後,無權撤銷其訂閲。通過正式填寫本訂閲權證書,權利可以以與支付給特定個人的可轉讓票據相同的方式和效力轉讓 。 權利持有人應注意,如果他們選擇僅行使、分配、轉讓或出售部分權利,則他們可能無法在足夠的時間內收到 新的訂閲權證書,無法行使、分配、轉讓或出售由此證明的剩餘權利。
要根據主要認購 認購普通股,請填寫下方的 “A” 和 “C” 行以及第 1 節。要根據超額認購特權認購普通股 ,請填寫下方的 “A”、“B” 和 “C” 行 以及第 1 節。如果您想要一份新的訂閲權證書,證明已向您交付任何未行使的權利,請填寫下面的 行 “D”。如果您希望將部分或全部未行使的權利轉讓給指定的受讓人,或者轉讓給銀行或 經紀商為您出售,請填寫下方的 “E” 行和第 2 節。
有關使用訂閲權證書 的説明或對發行條款和條件的更完整描述,請參閲 招股説明書,該招股説明書以引用方式納入此處。招股説明書的副本可應信息代理人 ALLIANCE ADVISORS, LLC 的免費電話 (888) 490-5078 或發送電子郵件至 OXSQ@ALLIANCEADVISORS.COM 索取。
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A. 主要訂閲
___________ × $2.87 = $
___________ × $2.87 = $
D. ☐ 交付代表 ______________________ 未行使權利的證書。
E. ☐ 將 ________________________ 權利轉讓給第 2 節中指定的
受讓人。
______________________________________________
訂閲者的簽名
______________________________________________
代表未行使權利的證書的交付地址
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第 2 部分。轉讓權限(按第 E 行):對於收到的
值,
____________________________ 將此訂閲證書所代表的權利分配給:
______________________________________________ (打印受讓人的全名和社會安全號碼)
______________________________________________ (打印完整地址)
______________________________________________ (轉讓人的簽名)
_______________________________
擔保方式(簽名/標題):
_______________________________
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5
請填寫所有適用信息 並返回至:
通過郵件: | 通過隔夜快遞: | |
計算機共享 收件人:自願公司行動,COY:TICC 郵政信箱 43011 羅得島州普羅維登斯 02940-3011 |
計算機共享 收件人:自願公司行動,COY:TICC 皇家街 150 號,V 套房 馬薩諸塞州坎頓 02021 |
有關本訂閲權 證書和產品的任何問題均可直接聯繫信息代理 Alliance Advisors, LLC,撥打免費電話 (888) 490-5078 或發送電子郵件至 oxsq@allianceadvisors.com。
將此訂閲權證書 交付到上述地址以外的地址不構成有效交付。
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