根據規則 424 (b) (3) 提交
註冊號 333-261027
招股説明書補編第 2 號
(致2023年3月17日的招股説明書)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1818383/000162828023020096/mediaalphalogo1a.jpg
MediaAlpha, Inc.
A 類普通股
本招股説明書補充文件第2號(“招股説明書補充文件”)更新、補充和修訂了2023年3月17日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書中確定的賣出股東(“賣出股東”)不時要約和出售我們的A類普通股,最多34,351,485股。賣出股東可以通過公開或私下交易以出售時的市場價格或協議價格出售這些股票。任何出售的時間和金額均由賣出股東自行決定。我們不會從賣出股東出售我們的A類普通股中獲得任何收益。
您應將本招股説明書補充文件與招股説明書一起閲讀,除非本招股説明書補充文件中包含的信息取代了招股説明書中包含的信息,否則本招股説明書補充文件中包含的信息除外。沒有招股説明書,包括招股説明書的任何和所有其他修正案或補編,本招股説明書補充文件就不完整,也不得交付或使用,除非與招股説明書有關。
我們的A類普通股在紐約證券交易所上市,股票代碼為 “MAX”。
投資我們的A類普通股涉及風險。參見招股説明書第8頁的 “風險因素”。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年5月30日。



其他風險因素
特此在招股説明書的 “風險因素——與我們的A類普通股相關的風險” 部分的末尾添加以下內容作為額外風險因素。
我們的A類普通股的市場價格可能會受到懷特山保險集團有限公司宣佈的要約的影響。
2023年5月26日,White Mountains Insurance Group, Ltd.宣佈,它及其全資子公司WM Hinson(百慕大)有限公司已開始現金要約,以每股10.00美元的價格購買我們的A類普通股,扣除任何適用的預扣税,不含利息(“要約”)。該要約的條件是至少2,500,000股A類普通股必須經過適當投標且未正確撤回。此優惠還受其他成交條件的約束。要約的待定狀態及其結果可能會影響我們的A類普通股的市場價格。如果要約未完成,我們的A類普通股的市場價格可能會受到不利影響。
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