根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269268

招股説明書補充文件第 4 號

(參見2023年3月24日的招股説明書)

mariaDB p

16,351,314 股普通股標的認股權證

賣出持有人發行的 56,414,951 股普通股

7,310,297 份由賣出持有人購買普通股的認股權證

本招股説明書補充文件更新、修改和補充了2023年3月24日的招股説明書 (“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-269268)上的註冊聲明的一部分, 包含在我們於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(“當前 報告”)中。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及我們共發行多達16,351,314股普通股(定義見招股説明書),包括:

行使私募認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行7,310,297股普通股;

行使公共認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行的8,850,458股普通股;以及

行使Kreos認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行190,559股普通股。

公共認股權證可行使 ,價格為每股11.50美元,最初是作為APHC公共單位(定義見招股説明書)的一部分出售,由公眾 投資者在APHC首次公開募股(定義見招股説明書)中以每股APHC公共單位10.00美元的價格購買。私募認股權證可按每股11.50美元的價格行使,最初由保薦人(定義見招股説明書)購買,同時 完成APHC首次公開募股,每份認股權證的價格為1.00美元。在愛爾蘭國內化合並(定義見招股説明書中 )完成之前,保薦人根據風險資本辛迪加(定義見招股説明書)(定義見招股説明書)(每份認股權證的價格為1.00美元)向辛迪加投資者(定義見 招股説明書)轉讓了1,600,000份私募認股權證,並向保薦人共同轉讓了5,710,297份私募認股權證創始人 Lionyet International Ltd.(由 Shihuang “Simon” Xie 擁有和控制的 實體)和 Theodore T. Wang。Kreos認股權證可按每股2.29歐元的價格行使, 最初由Legacy MariaDB(定義見招股説明書)發行給Kreos(定義見招股説明書),涉及已不再未償還的貸款 融資。在招股説明書中,私募認股權證、公開認股權證和克雷奧斯認股權證有時被統稱為 “認股權證”。如果認股權證是以現金行使的,我們將獲得此類行使的收益。

招股説明書和本招股説明書補充文件 還涉及招股説明書中提到的賣出持有人或其允許的受讓人( “賣出持有人”)不時發售和出售(i)最多7,310,297股私募認股權證和(ii)最多56,414,951股普通股,包括 :

PIPE投資者持有的1,915,790股普通股(定義見招股説明書),他們在完成PIPE投資(定義見招股説明書)時以每股9.50美元的價格購買了這些普通股;

發起人的聯合創始人Lionyet International Ltd.(由Shihuang “Simon” Xie擁有和控制的實體)和Theodore T. Wang目前持有的4,857,870股創始人股票(定義見招股説明書),這些股份最初被髮起人以每股約0.004美元的價格收購,並在愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給了其聯合創始人;

在業務合併(定義見招股説明書)完成之前曾擔任APHC獨立董事或以其他方式提供服務的個人持有的65,000股創始人股份,這些股份是作為對等服務而從保薦人(最初以每股約0.004美元的價格收購此類股份)手中轉讓的;

某些辛迪加投資者持有的1,55萬股創始人股票,這些股份最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購,並在與風險資本辛迪加相關的愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給此類辛迪加投資者(價格為每股3.00美元);

Legacy MariaDB的前關聯公司和某些其他股東持有的38,897,106股普通股是在合併完成後根據合併協議的條款向他們發行的,以換取 (i) 他們先前在私募交易或行使Legacy MariaDB股票獎勵或認股權證時從Legacy MariaDB購買的Legacy MariaDB的股份,經交易所調整,每股價格從0.38美元到7.50美元不等比率(定義見招股説明書);

行使我們某些執行官和董事持有的股票期權後可發行1,818,888股普通股,行使價從每股普通股0.38美元到4.15美元不等;以及

在行使Lionyet International Ltd.和贊助商聯合創始人王博士以及辛迪加投資者持有的私募認股權證後,可發行7,310,297股普通股。

我們正在註冊普通股和 私募認股權證,這些認股權證可能由賣出持有人根據我們與賣出持有人或其關聯公司之間的 某些協議下的註冊權不時提供和出售。

沒有招股説明書,這份招股説明書補充文件是不完整的。 本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,包括其任何修正或補充,即 將與本招股説明書補充文件一起發佈。,本招股説明書補充文件通過參考招股説明書補充文件進行限定,包括其任何 修正案或補充,除非本招股説明書補充文件中的信息更新或取代了其中包含的信息 。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書 中規定的含義。

我們的普通股和公開認股權證分別在紐約 證券交易所(“NYSE”)上市,股票代碼分別為 “MRDB” 和 “MRDBW”。2023年5月26日,我們的普通股和公共認股權證的收盤價 分別為0.87美元和0.21美元。

根據美國聯邦證券法的定義,我們是 “新興成長型公司” 和 “規模較小 申報公司”,因此,我們可能會選擇遵守本次和未來申報的某些較低的公開 公司報告要求。

投資我們的普通股和認股權證涉及高度 的風險。參見招股説明書第9頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。

美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准這些證券,也未透露招股説明書或本招股説明書 補充説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2023 年 5 月 30 日。

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 5 月 26 日

 

MariaDB p

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

愛爾蘭   001-41571   不適用

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(美國國税局僱主

證件號)

 

699 退伍軍人大道

加利福尼亞州雷德伍德城 94063

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

(855) 562-7423

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
¨ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元   MRDB   紐約證券交易所
認股權證,每份完整認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元   MRDBW   紐約證券交易所

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

 

項目 5.02 董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些官員的任命;某些官員的補償安排。

 

2023年5月30日,MariaDB plc(“公司”)董事會( “董事會”)宣佈,保羅·奧布賴恩已被董事會任命 擔任公司首席執行官,自2023年5月26日起生效,邁克爾·霍華德已辭去公司首席執行官職務,自2023年5月26日起生效。

 

除了擔任首席執行官 官外,奧布萊恩先生還被董事會任命為董事會董事,自2023年5月26日起生效。霍華德先生 繼續擔任董事會董事。

 

O'Brien 先生現年 67 歲,自 2023 年 3 月起擔任公司銷售和現場運營高級副總裁 。2023 年 3 月之前,奧布萊恩先生於 2020 年 5 月至 2022 年 5 月在存儲和數據管理公司 NetApp, Inc. 擔任運營副總裁 。2015 年 1 月至 2020 年 2 月, O'Brien 先生在安全公司賽門鐵克公司擔任商業智能和運營副總裁。在此之前, O'Brien 先生曾在存儲和數據管理公司 EMC 公司和科技公司 HP Inc.(當時的惠普 公司)擔任過各種管理職務,還曾在風險投資公司 Prism Venture Partners 擔任合夥人。O'Brien 先生擁有梅里馬克學院工商管理學士學位 。董事會認為,O'Brien 先生在銷售和營銷、 運營和戰略發展、產品管理和全球營銷戰略方面擁有深厚的知識。此外,憑藉他在公司 和之前公司的經驗,O'Brien 先生對運營需求以及如何推動像 MariaDB 這樣的公司的持續增長和盈利能力有了廣泛的瞭解 ,作為公司的首席執行官,他將成為公司、 行業和投資者事務與董事會之間的重要橋樑。

 

關於奧布萊恩先生 被任命為首席執行官,奧布萊恩先生與公司的全資子公司 MariaDB USA, Inc.(“MariaDB USA”)簽訂了僱傭協議,該協議自2023年5月26日起生效。僱傭協議規定:(i)年基本工資為45萬美元;(ii)參與年度激勵計劃,2023財年的目標獎金為20萬美元,按比例分配, 2023財年;(iii)參與為處境相似的員工福利而維持的員工福利計劃和計劃; 和(iv)報銷所有合理、慣常和必要的業務費用。此外,董事會薪酬與人力資源 委員會目前正在考慮根據公司 2022 年股權激勵計劃 向奧布萊恩先生授予股權獎勵(包括適用條款)。

 

如果 MariaDB USA 無故終止奧布萊恩先生的 工作,或者奧布萊恩先生出於正當理由辭職,無論哪種情況,都與 公司控制權變更無關,則奧布萊恩有資格獲得以下待遇:(i)六個月的基本工資(不包括構成正當理由解僱基礎的任何減薪 );(ii)不超過目標獎金的50% 奧布萊恩先生本來有權在解僱的財政年度領取 ,根據績效標準的實際實現情況支付(並減去之前的任何金額) 已支付終止的財政年度);以及(iii)在奧布萊恩先生終止日期當月 的最後一天之後的六個月內支付或報銷 COBRA 保費,或者,如果更早,直到奧布萊恩先生不再有資格獲得 MariaDB USA 團體健康計劃下的 COBRA 延續保險,或者奧布萊恩先生有資格獲得另一方的團體健康保險 保險僱主。

 

如果在控制權變更之前或之後的 12 個月內,奧布萊恩先生無故終止僱傭關係,或者奧布萊恩先生出於 正當理由辭職,則奧布萊恩有資格獲得以下待遇:(i) 相當於基本工資 50% 的一次性付款(不考慮 構成正當理由解僱基礎的任何減薪);(ii) 年度目標獎金的 50%;(iii)一次性付款,相當於六個月的COBRA保費;以及(iv)加快歸屬當時所有未償還的補償性股權獎勵的全部歸屬 關於繼續就業或服務。

 

上述 的遣散費和福利將取決於奧布萊恩先生及時執行和不撤銷有利於公司和 MariaDB USA 的全面免責聲明和索賠豁免。

 

 

 

 

作為奧布萊恩先生 工作的條件,奧布萊恩先生還簽訂了公司的標準版專有信息和發明轉讓協議 。

 

上述對奧布萊恩先生 僱傭協議的描述並不完整,其全文可參照該協議的全文, 作為附錄附於本表 8-K 最新報告,並以引用方式納入此處。

 

關於霍華德先生離開公司 ,霍華德先生與MariaDB USA簽訂了分離協議和正式解除協議(“分離協議”),根據該協議,霍華德先生有資格在離職協議生效後獲得以下遣散費:(i)在解僱後的12個月內繼續支付 42.5萬美元的年度基本工資;(ii)支付(x)他的 季度目標獎金} 這是他在本財年有權獲得的2023財年的第三個財季度終止和 (y) 不超過其2023財年年度息税折舊攤銷前利潤目標獎金的75%,全部根據此類獎金績效標準的實際實現情況支付(減去先前在2023財年向霍華德支付的任何獎金 );以及(iii)前提是霍華德先生及時選擇COBRA下的團體健康保險 ,為自己、其配偶和符合條件的COBRA保費支付或報銷自霍華德先生的解僱日期當月最後一天 之日起的 12 個月,或者,如果更早,則直到日期:霍華德先生不再有資格獲得 MariaDB USA 團體健康計劃下的 COBRA 延續保險 ,或者霍華德先生有資格獲得其他僱主的團體健康保險 保險。霍華德先生還有資格全面加速歸屬其購買公司普通 股票的未償期權,並延長行使未償期權的時間,具體如下:(i) 在2025年12月1日之前購買公司442,256股普通股 股的期權,行使價為每股0.38美元;(ii) 購買公司468,627股普通股 的期權,行使價為每股0.47美元截至2024年5月31日的股份;以及(iii)選擇購買 公司147,736股普通股,行使價為每股0.80美元分享到2024年5月31日。上述遣散費金額和福利取決於霍華德先生發佈的全面解除和索賠豁免的及時生效以及霍華德先生遵守分離 協議條款的情況。

 

上述對霍華德先生 分居協議的描述並不完整,其全文參照了該協議的全文, 作為附錄附於本表 8-K 最新報告,並以引用方式納入此處。

 

項目 7.01 法規 FD 披露。

 

關於奧布萊恩先生 被任命為公司首席執行官兼董事會董事以及霍華德辭去首席執行官職務的新聞稿作為附錄99.1附錄提供,並以引用方式納入此處。

 

就經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條而言,根據本 第 7.01 項(包括附錄 99.1)提供的信息,不應被視為 “存檔”,也不得視為以提及方式納入公司根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》。

 

本8-K表最新報告 中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。表示未來事件、業績、結果和行為的詞語 ,例如 “意願” 和 “期望”,以及這些 詞的變體,以及類似的表達方式可以識別前瞻性陳述,但它們的缺失並不意味着該陳述不具有前瞻性。 本8-K表最新報告中的前瞻性陳述包括有關管理層繼任事宜的陳述。前瞻性 陳述不能保證未來的業績,實際業績可能與這類 陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。除其他外,差異可能源於公司或其管理層或董事會採取的行動,包括公司無法控制的 。此類風險和不確定性包括但不限於公司管理層和董事會管理層和董事會變更的執行和整合 和董事會變更以及與管理層相關付款有關的事項。上述 的風險和不確定性清單是説明性的,但絕非詳盡無遺。有關可能影響未來業績的因素的更多信息 和行動,請查看公司向美國證券交易委員會提交的最新10-Q表季度報告中描述的 “風險因素”。這些前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日 的預期。公司沒有義務更新此處提供的信息。

 

 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展品編號   描述
   
10.1   MariaDB plc與保羅·奧布萊恩之間的僱傭協議,日期為2023年5月26日。
   
10.2   MariaDB plc 與邁克爾·霍華德之間的分離協議,日期為 2023 年 5 月 26 日。
     
99.1   新聞稿,日期為2023年5月30日。
     
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  MARIADB PL
日期:2023 年 5 月 30 日  
  來自: /s/ Roya Shakoori
    姓名: Roya Shakoori
    標題: 總法律顧問