附錄 99.1
JOYY 公佈2023年第一季度未經審計的財務 業績
新加坡，2023年5月31日（GLOBE NEWSWIRE）——全球科技公司JOYY Inc.（納斯達克股票代碼： YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身為YY Inc.）今天公佈了其2023年第一季度未經審計的 財務業績。
2023 年第一季度財務摘要1
● 淨收入為5.836億美元，而2022年同期為6.238億美元。
● 歸屬於JOYY控股權的 淨收益2 為2,800萬美元，相比之下 在2022年同期的淨虧損為2750萬美元。
● 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益3 為 4,990萬美元，而2022年同期為2,090萬美元。
2023 年第一季度運營亮點
● Bigo Live的平均移動平均活躍用户數從2022年同期的3170萬增長了19.0％，達到3,770萬。
● Likee 的平均移動用户數從2022年同期的6180萬下降了27.4％，至4,490萬，這主要是由於通過廣告獲取用户 的支出減少。
● Hago 的平均移動用户數從2022年同期的930萬下降了36.5％，至590萬，這主要是由於通過廣告獲取用户 的支出減少。
● 全球 移動平均活躍用户數4 從2022年同期 的2.747億下降了0.7％，至2.729億，這主要是由於Likee和Hago的平均移動用户數減少，但部分被Bigo Live的 MAU的持續增長所抵消。
● BIGO 的付費用户總數 （包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5從2022年同期的145萬增長了 7.8％，達到157萬。
● BIGO 每位付費用户的平均 收入（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）6從2022年同期的305.7美元降至 244.8美元。
JOYY 董事長兼首席執行官 David Xueling Li 先生評論説：“儘管宏觀環境短期內存在不確定性，但我們仍然致力於我們的戰略優先事項，並在第一季度取得了穩健的業績。持續培育多樣化的優質內容和有效的本地化運營活動提高了 用户參與度，推動了用户羣擴張的進展。在第一季度，我們的全球平均移動用户數恢復了連續增長， 同比增長1.9％，達到2.729億。值得注意的是，Bigo Live 連續第四個季度保持兩位數的用户增長，其 MAU 同比增長了 19.0%。同時，我們繼續優先考慮高質量增長，提高我們的運營效率 ，並進一步提高了我們在集團層面的盈利能力。”
“利用我們的全球技術和本地化運營 能力仍然是我們的首要任務，也是我們全球業務成功的基礎。我們將繼續培育我們的全球 用户社區，並通過產品創新、多樣化內容和本地化 產品為我們的用户提供卓越的互動體驗。憑藉我們穩健的財務狀況，我們有信心我們有能力抓住長期增長機會並創造 可持續的股東價值。”
2023 年第一季度財務業績
淨收入
2023年第一季度的淨收入為5.836億美元，而2022年同期為6.238億美元。
2023年第一季度的直播收入為5.204億美元，而2022年同期為5.901億美元，這主要是由於全球宏觀經濟的不確定性以及美元兑某些 其他當地貨幣的升值對用户的付費活動產生了負面影響，BIGO的每位付費用户的平均收入下降了 。
其他收入從2022年同期的3,370萬美元增長了87.7％，至2023年第一季度 的6,320萬美元。
收入成本和毛利
收入成本從2022年同期的4.226億美元下降了10.3％，至2023年第一季度 的3.790億美元。2023年第一季度的收益分享費用和內容成本為2.481億美元 ，而2022年同期為2.799億美元。
2023年第一季度的毛利為2.046億美元，而2022年同期為2.012億美元。毛利率從2022年同期的32.2％提高到2023年第一季度的35.1％ ，這主要是由於收益分成成本和 其他運營成本的優化。
運營費用和收入
2023年第一季度的運營支出為2.053億美元， ，而2022年同期為2.06億美元。在運營費用中，銷售和營銷費用從2022年同期的1.044億美元下降至2023年第一季度的9,760萬美元，這主要是由於公司減少了通過廣告獲取用户的支出 ，並專注於Likee和Hago的獲利，從而有效控制了營銷費用並優化了整體銷售和營銷策略。研發費用從2022年同期的6410萬美元增加到2023年第一季度的7580萬美元，這主要是由於人事相關支出增加 。
2023年第一季度的營業收入為250萬美元，而2022年同期 的營業收入為630萬美元。2023年第一季度的營業收入利潤率為0.4％， 而2022年同期的營業收入利潤率為1.0％。
非公認會計準則營業收入7 在2023年第一季度為2780萬美元，而2022年同期 為3,330萬美元。非公認會計準則營業收入利潤率82023年第一季度為4.8％，而2022年同期 為5.3％。
淨收入
2023年第一季度，歸屬於JOYY控股權益的淨收益為2,800萬美元，而2022年同期的淨虧損為2750萬美元。2023 年第一季度的淨收益利潤率為 4.8%，而 2022 年同期的淨虧損利潤率為 4.4%。
2023年第一季度，歸屬於JOYY控股 權益和普通股股東的非公認會計準則淨收益為4,990萬美元，而2022年同期 為2,090萬美元。非公認會計準則淨收益利潤率9 2023年第一季度為8.5％，而2022年同期 的非公認會計準則淨收入利潤率為3.3％。
每則廣告的淨收入
每股ADS的攤薄後淨收益10 2023年第一季度為0.35美元，而2022年相應的 期間攤薄後每股ADS的淨虧損為0.41美元。
非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益11 2023年第一季度為0.64美元，而2022年同期為0.28美元。
資產負債表和現金流
截至2023年3月31日，該公司的現金及現金等價物、 限制性現金及現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期投資為42.908億美元。 2023 年第一季度，來自運營活動的淨現金為 6,750 萬美元。
已發行股份
截至2023年3月31日，公司共有13.829億股 普通股，相當於假設將所有普通股轉換為ADS的6,910萬股。
商業展望
該公司預計，2023年第二季度的淨收入將在5.2億美元至5.41億美元之間。該預測反映了公司對市場和 運營狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化，尤其是宏觀經濟不確定性增加的潛在影響。
季度分紅
公司董事會於2020年批准了季度股息 政策，將分別於2020年8月11日和2020年11月16日通過的政策作為一個整體，從2020年第四季度開始，為期三年 。根據該季度股息政策，董事會相應宣佈 2023年第一季度每股ADS派發0.51美元或每股普通股0.0255美元的股息，預計將於2023年7月5日 支付給截至2023年6月21日營業結束時的登記股東。除息日為2023年6月20日。根據政策 ，公司董事會保留決定在任何特定季度進行股息分配 和此類分配金額的自由裁量權，具體取決於公司的運營和收益、現金流、財務 狀況和其他相關因素。
最近的事態發展
股票回購計劃
2021年11月，公司宣佈其董事會 已批准一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以在2021年11月至2022年11月期間回購高達10億美元的股票（“2021年股票回購計劃”）。2022 年 11 月，公司董事會 授權繼續使用2021年股票回購計劃下的未使用配額，當時該額度為8億美元， 從 2022 年 11 月底開始再使用 12 個月。在2023年第一季度，公司根據經修訂的2021年股票回購計劃，回購了 1,570萬美元的股票。
電話會議信息
公司將於2023年5月30日星期二美國東部時間 晚上 9:00（新加坡/香港時間2023年5月31日星期三上午 9:00）舉行電話會議。會議 電話會議的詳細信息如下：
活動標題：JOYY Inc. 2023 年第一季度財報電話會議
會議 ID：#10031006
所有參與者均可使用下面提供的鏈接在電話會議之前完成在線 註冊流程。註冊後，每位參與者將通過電子郵件收到一組參與者撥入 號碼、Direct Event 密碼和唯一的 PIN。
預註冊鏈接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10031006-jhq2w3.html
電話會議的網絡直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站 https://ir.joyy.com 上播出 。
撥打 以下號碼即可觀看重播，直至 2023 年 6 月 8 日：
| 美國： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 會議編號： | #10031006 |
關於 JOYY Inc.
JOYY 是一家領先的全球科技公司，其使命是通過科技豐富 的生活。JOYY目前運營多種社交產品，包括用於直播的Bigo Live、用於短格式 視頻的Likee、用於多人社交網絡的Hago、即時通訊產品等。該公司為全球用户創建了一個極具吸引力且 充滿活力的用户社區。自2012年11月以來，JOYY的ADS已在納斯達克上市。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外， 本新聞稿中管理層的業務前景和引述以及JOYY的戰略和運營計劃包含 前瞻性陳述。JOYY 還可以在向美國證券 和交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的 口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於 JOYY 信念和期望的 陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下幾點：JOYY 的目標和戰略；JOYY 的未來業務發展、運營業績和財務狀況 ；全球在線通信社交平臺市場的預期增長；對 獲得活躍用户，尤其是付費用户的速度的預期；JOYY 的盈利能力用户羣；全球經濟和商業狀況的波動 ；COVID-19 對 JOYY 業務運營和全球經濟的影響；以及上述任何因素所依據或相關的 假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在JOYY向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則JOYY不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“U.S. GAAP”）編制的 。JOYY 使用非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則運營（虧損）利潤率、歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY控股權的 non-GAAP 淨收益（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東 的非公認會計準則淨收益（虧損），以及每個ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損），這些都是非公認會計準則淨收益（虧損）美聯社的財務措施。Non-GAAP 營業收入（虧損） 是營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形 資產的攤銷以及出售子公司和業務的收益（虧損）。非公認會計準則運營（虧損）利潤率是非公認會計準則 營業收入佔淨收入的百分比。Non-GAAP 淨收益（虧損）是淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、 商譽和投資減值、業務收購的無形資產攤銷、出售子公司 和業務的收益（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額對賬 項目（指收益份額）由權益法非經常 或非現金項目產生的權益法投資產生的損失）投資）、償還債務和衍生品的收益（虧損）、與 可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響。歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY控股權益的淨收益（虧損），不包括 基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購的無形資產攤銷、 出售子公司和業務的收益（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公平 價值變化的收益（虧損），核對權益法投資份額、清償債務的收益（虧損）和衍生品， 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、上述非公認會計準則對賬項目 對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整。 非公認會計準則淨收益（虧損）利潤率是歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。 歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的淨收益（虧損） 不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形資產攤銷、 出售子公司和業務的收益（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損），核對權益法投資份額、清償債務的收益（虧損）和衍生品， 與可轉換債券按面值攤銷、增值、累積股息和向子公司優先股股東分派的視同股息 相關的利息支出，以及上述非公認會計準則對賬項目和非公認會計準則 對賬項目的調整，歸屬於非控股權股東的淨收益（虧損）。非公認會計準則調整後，歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則 淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東 的非公認會計準則淨收益（虧損）。每張ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY 普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算每張ADS基本和攤薄後淨收益時使用的加權平均ADS數量。公司認為，單獨分析 並排除上述對賬項目的非現金影響，可以明確其業績的組成部分。 公司審查了這些非公認會計準則財務指標以及公認會計準則財務指標，以更好地瞭解其運營 業績。它使用非公認會計準則財務指標來規劃、預測和衡量預測結果。公司 認為，非公認會計準則財務指標是有用的補充信息，可供投資者和分析師評估其經營業績 ，不受 (i) 基於股份的薪酬支出和業務收購無形資產攤銷、債務和衍生品清償的收益（虧損）、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出， 一直是並將繼續是重大的經常性支出其業務，（ii）商譽和投資的減值， 出售子公司和業務的收益（虧損）、出售和視同處置投資的收益（虧損）、投資公平 價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額的對賬項目，以及子公司優先股股東的增加、累積股息和視同 股息，其業務中可能不會經常出現，以及 (iii) 所得税支出 和淨收入的非公認會計準則調整（虧損）歸屬於非控股權股東，這些股東受上述 非公認會計準則對賬項目的影響。但是，使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大侷限性。使用非公認會計準則財務指標的 侷限性之一是，它們不包括所有影響公司該期間淨收益（虧損） 的項目。此外，由於並非所有公司對非公認會計準則財務指標的衡量方式都相同，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題指標相提並論。鑑於上述限制，您不應將非公認會計準則 財務指標與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開考慮，也不得將其作為其替代方案。
這些非公認會計準則財務指標的列報無意 與根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，也無意將其作為替代品。 有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “JOYY Inc. GAAP 和非 GAAP 業績未經審計的對賬” 的表格。
投資者關係聯繫人
JOYY Inc.
謝珍/嚴曼琪
電子郵件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
楊羅賓
電子郵件：joyy@icrinc.com
1 2020 年 11 月 16 日，公司與百度公司（“百度”）簽訂了最終協議。根據協議， 百度將收購JOYY的國內視頻娛樂直播業務（“YY Live”），其中包括YY 移動應用程序、YY.com 網站和 PC YY 等，總收購價約為36億美元現金，但須對 進行某些調整。隨後，此次出售於2021年2月8日基本完成，某些事項仍有待於未來完成，包括政府當局的必要監管批准。因此，YY Live的歷史財務業績 作為已終止業務反映在公司的合併財務報表中，公司自2021年2月8日起停止了YY Live業務的合併 。2022 年 8 月 22 日，公司宣佈已與 Shopline Corporation Limited（“Shopline”）簽訂了股票認購 協議。交易完成後，公司自2022年9月6日起全面合併了Shopline的財務 業績。除非另有特別説明，否則本新聞稿中披露的財務信息和非公認會計準則財務 信息是在持續經營的基礎上列報的。
為避免混淆，本新聞稿中介紹的截至2022年3月31日、2022年12月31日和2023年3月31日的三個 個月的持續運營主要由BIGO的 組成，不包括YY Live。
2 歸屬於JOYY控股權益的淨收益（虧損）是淨收益（虧損）減去歸屬於非控股權股東和歸類為非控股權股東的夾層權益的淨（虧損）收益 。
3歸屬於JOYY控股權益的non-GAAP 淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY控股權益的淨收益（虧損） ，不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購無形資產的攤銷 、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置收益（虧損）和視為 處置投資的收益（虧損），投資公允價值變動的收益（虧損），權益法投資份額的對賬項目 指公司類似的非公認會計準則對賬項目、清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券攤銷按面值攤銷相關的利息 支出、所得税對非公認會計準則調整的影響以及歸屬於非控股權股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則調整 。這些調整在2023年第一季度和2022年第一季度分別達到2190萬美元和4,840萬美元。有關詳細信息，請參閲本新聞稿 末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分 和標題為 “JOYY Inc. 未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格 。
4指 指公司運營的社交娛樂平臺的移動平均月活躍用户，包括Bigo Live、Likee、imo 和 Hago。任何時期的平均移動月活躍用户數的計算方法是（i）該時期內公司每月 的移動活躍用户總和除以（ii）該時期內的月數。
5在給定時段內 的付費用户數量是根據相關時期內在包括Bigo Live、Likee和imo在內的平臺上至少購買過一次虛擬 物品或其他產品和服務的註冊用户賬户的累積數量計算得出的。
6每位用户的平均 收入的計算方法是將我們在給定時段內 期間在 Bigo Live、Likee 和 imo 等平臺上直播的總收入除以該期間在這些平臺上為公司直播服務的付費用户數量。
7non-GAAP 營業收入（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為營業收入（虧損），不包括基於股份的 薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及處置子公司和業務的收益 。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和 標題為 “JOYY Inc. 未經審計的GAAP和非公認會計準則業績對賬” 的表格 。
8 non-GAAP 營業收入（虧損）利潤率是一項非公認會計準則財務指標，其定義為非公認會計準則營業收入（虧損）佔{ br} 淨收入的百分比。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “JOYY Inc. 未經審計的GAAP和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
9non-GAAP 淨收益（虧損）利潤率是歸因於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。
10ADS 是美國存托股。每股ADS代表公司的二十股A類普通股。每股ADS 的攤薄後淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東的淨收益（虧損）除以攤薄後的ADS的加權平均數。
11每張ADS的non-GAAP 攤薄後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY普通股 股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算每張ADS攤薄後淨收益（虧損）時使用的加權平均ADS數量。有關詳細信息，請參閲 本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “JOYY Inc. GAAP和非公認會計準則業績未經審計的對賬 ” 的表格。
JOYY INC.
未經審計的簡明合併 資產負債表
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
十二月 31, 2022 | 三月 31, 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,214,449 | 1,401,305 | ||||||
| 限制性現金和現金等價物 | 303,370 | 308,712 | ||||||
| 短期存款 | 2,360,545 | 2,227,295 | ||||||
| 限制性短期存款 | 47,741 | 61,772 | ||||||
| 短期投資 | 362,640 | 291,710 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 117,927 | 120,387 | ||||||
| 關聯方應付的款項 | 1,794 | 1,151 | ||||||
| 預付款和其他流動資產(1) | 236,183 | 229,996 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,644,649 | 4,642,328 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 長期存款 | - | 40,000 | ||||||
| 投資 | 660,404 | 657,672 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 343,201 | 351,864 | ||||||
| 土地使用權，淨額 | 330,005 | 332,293 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 398,300 | 382,239 | ||||||
| 使用權資產，淨額 | 33,196 | 37,503 | ||||||
| 善意 | 2,649,307 | 2,649,328 | ||||||
| 其他非流動資產 | 12,591 | 13,249 | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,427,004 | 4,464,148 | ||||||
| 總資產 | 9,071,653 | 9,106,476 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | 56,000 | 54,815 | ||||||
| 遞延收入 | 86,014 | 88,001 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 3,532 | 5,049 | ||||||
| 應繳所得税 | 78,103 | 87,680 | ||||||
| 應計負債和其他流動負債(1) | 2,360,002 | 2,376,481 | ||||||
| 應付給關聯方的款項 | 3,225 | 3,218 | ||||||
| 一年內到期的租賃負債 | 12,451 | 13,319 | ||||||
| 短期貸款 | 37,270 | 37,798 | ||||||
| 可轉換債券 | 435,087 | 431,938 | ||||||
| 流動負債總額 | 3,071,684 | 3,098,299 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 可轉換債券 | 401,173 | 404,899 | ||||||
| 租賃負債 | 21,601 | 24,989 | ||||||
| 遞延收入 | 9,765 | 10,646 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 64,262 | 61,001 | ||||||
| 其他非流動負債 | 436 | 442 | ||||||
| 非流動負債總額 | 497,237 | 501,977 | ||||||
| 負債總額 | 3,568,921 | 3,600,276 | ||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表 （續）
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
十二月 31 2022 | 三月 31 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夾層股權 | 91,366 | 93,016 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| A類普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日，已發行1,000,000,000股和10,000,000,000股，已發行1,317,840,464股，已發行1,066,177,028股；截至2023年3月31日，已發行1,317,840,464股和已發行1,056,409,017股） | 13 | 13 | ||||||
| B類普通股（面值0.00001美元；已授權的1,000,000,000股和1,000,000,000股股票，截至2022年12月31日和2023年3月31日，已發行和流通的分別為326,509,555和326,509,555股） | 3 | 3 | ||||||
| 國庫股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年3月31日分別持有251,663,436股和261,431,447股） | (655,141 | ) | (668,137 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 3,277,978 | 3,273,811 | ||||||
| 法定儲備金 | 32,536 | 32,139 | ||||||
| 留存收益 | 2,685,063 | 2,676,351 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (162,235 | ) | (134,738 | ) | ||||
| JOYY Inc. 的股東權益總額 | 5,178,217 | 5,179,442 | ||||||
| 非控股權益 | 233,149 | 233,742 | ||||||
| 股東權益總額 | 5,411,366 | 5,413,184 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益總額 | 9,071,653 | 9,106,476 | ||||||
| (1) | 自2021年2月8日以來，JOYY已停止整合YY Live業務， 在預付款和其他 流動資產中對與YY Live業務相關的所有相關資產和負債進行了分類和列報。公司迄今為止收到的對價已記錄為應計負債 和其他流動負債中收到的預付款。 |
JOYY INC.
未經審計的簡明合併 運營報表
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2022 | 十二月 31, 2022 | 三月 31, 2023 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||
| 直播(1) | 590,099 | 527,423 | 520,393 | |||||||||
| 其他 | 33,681 | 77,486 | 63,235 | |||||||||
| 淨收入總額 | 623,780 | 604,909 | 583,628 | |||||||||
| 收入成本(2) | (422,624 | ) | (392,579 | ) | (379,002 | ) | ||||||
| 毛利 | 201,156 | 212,330 | 204,626 | |||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||
| 研究和開發費用 | (64,098 | ) | (73,626 | ) | (75,775 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 | (104,367 | ) | (100,812 | ) | (97,599 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (32,095 | ) | (41,886 | ) | (31,969 | ) | ||||||
| 商譽減值 | - | (14,830 | ) | - | ||||||||
| 運營費用總額 | (200,560 | ) | (231,154 | ) | (205,343 | ) | ||||||
| 其他收入 | 5,741 | 4,653 | 3,248 | |||||||||
| 營業收入（虧損） | 6,337 | (14,171 | ) | 2,531 | ||||||||
| 利息支出 | (3,069 | ) | (3,182 | ) | (3,109 | ) | ||||||
| 利息收入和投資收入 | 18,219 | 32,020 | 44,135 | |||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (3,364 | ) | (13,043 | ) | (9,921 | ) | ||||||
| 處置和視同處置投資的收益（虧損） | 1,918 | 2,365 | (213 | ) | ||||||||
| 投資公允價值變動（虧損）收益 | (20,132 | ) | 12,532 | 1,285 | ||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | 2,115 | 1,087 | - | |||||||||
| 所得税優惠前的收入（支出） | 2,024 | 17,608 | 34,708 | |||||||||
| 所得税優惠（費用） | 805 | (4,555 | ) | (8,158 | ) | |||||||
| 權益法投資中虧損分成前的收益，扣除所得税 | 2,829 | 13,053 | 26,550 | |||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | (35,689 | ) | (403,105 | ) | (6,606 | ) | ||||||
| 淨（虧損）收入 | (32,860 | ) | (390,052 | ) | 19,944 | |||||||
| 歸屬於非控股權股東和歸類為非控股權股東的夾層權益的淨虧損 | 5,383 | 12,516 | 8,042 | |||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權益的淨（虧損）收益 | (27,477 | ) | (377,536 | ) | 27,986 | |||||||
| 子公司可贖回可轉換優先股佔贖回價值的增加 | (1,250 | ) | (1,530 | ) | (1,566 | ) | ||||||
| 子公司A系列優先股的累計股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | ||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨（虧損）收益 | (29,727 | ) | (380,066 | ) | 25,420 | |||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表 （續）
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2022 | 十二月 31, 2022 | 三月 31, 2023 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 每張ADS的淨（虧損）收益 | ||||||||||||
| —基本 | (0.41 | ) | (5.38 | ) | 0.36 | |||||||
| —稀釋 | (0.41 | ) | (5.38 | ) | 0.35 | |||||||
| 用於計算每份ADS的淨（虧損）收入的加權平均ADS數量 | ||||||||||||
| —基本 | 72,881,330 | 70,629,666 | 70,451,631 | |||||||||
| —稀釋 | 72,881,330 | 70,629,666 | 80,846,062 | |||||||||
| (1) | 按地理區域劃分的直播收入如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2022 | 十二月 31, 2022 | 三月 31, 2023 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 中國大陸 | 116,028 | 107,448 | 108,773 | |||||||||
| 其他 | 474,071 | 419,975 | 411,620 | |||||||||
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2022 | 十二月 31, 2022 | 三月 31, 2023 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 4,545 | 1,240 | 1,236 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 6,410 | 7,018 | 5,761 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 251 | 306 | 234 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 3,330 | 2,426 | 2,108 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2022 | 十二月 31, 2022 | 三月 31, 2023 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 6,337 | (14,171 | ) | 2,531 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 14,536 | 10,990 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 12,409 | 16,108 | 15,890 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | - | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入 | 33,282 | 27,757 | 27,760 | |||||||||
| 淨（虧損）收入 | (32,860 | ) | (390,052 | ) | 19,944 | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 14,536 | 10,990 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 12,409 | 16,108 | 15,890 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | - | |||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (1,918 | ) | (2,365 | ) | 213 | |||||||
| 投資公允價值變動的虧損（收益） | 20,132 | (12,532 | ) | (1,285 | ) | |||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 11,143 | 406,073 | 724 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (2,115 | ) | (1,087 | ) | - | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 629 | 601 | 578 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (4,518 | ) | 72 | (2,311 | ) | |||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 17,438 | 42,638 | 43,092 | |||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨（虧損）收益 | (29,727 | ) | (380,066 | ) | 25,420 | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 14,536 | 10,990 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 12,409 | 16,108 | 15,890 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | - | |||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (1,918 | ) | (2,365 | ) | 213 | |||||||
| 投資公允價值變動的虧損（收益） | 20,132 | (12,532 | ) | (1,285 | ) | |||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 11,143 | 406,073 | 724 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (2,115 | ) | (1,087 | ) | - | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 629 | 601 | 578 | |||||||||
| 向子公司優先股股東派發的增值、累計股息和視同股息 | 2,250 | 2,530 | 2,566 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (4,518 | ) | 72 | (2,311 | ) | |||||||
| 歸屬於非控股權股東的淨虧損的非公認會計準則調整 | (1,930 | ) | (5,134 | ) | (1,267 | ) | ||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益 | 20,891 | 50,020 | 49,867 | |||||||||
| 每股ADS的非公認會計準則淨收入 | ||||||||||||
| —基本 | 0.29 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
| —稀釋 | 0.28 | 0.65 | 0.64 | |||||||||
| 計算每張ADS的非公認會計準則淨收入時使用的加權平均ADS數量 | ||||||||||||
| —基本 | 72,881,330 | 70,629,666 | 70,451,631 | |||||||||
| —稀釋 | 83,897,416 | 80,812,793 | 80,846,062 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 446,586 | 73,807 | - | 520,393 | ||||||||||||
| 其他 | 21,356 | 41,909 | (30 | ) | 63,235 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 467,942 | 115,716 | (30 | ) | 583,628 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (293,705 | ) | (85,327 | ) | 30 | (379,002 | ) | |||||||||
| 毛利 | 174,237 | 30,389 | - | 204,626 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (41,212 | ) | (34,563 | ) | - | (75,775 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (74,084 | ) | (23,515 | ) | - | (97,599 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (13,701 | ) | (18,268 | ) | - | (31,969 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (128,997 | ) | (76,346 | ) | - | (205,343 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,950 | 298 | - | 3,248 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 48,190 | (45,659 | ) | - | 2,531 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,463 | ) | (2,797 | ) | 1,151 | (3,109 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 9,216 | 36,070 | (1,151 | ) | 44,135 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (9,680 | ) | (241 | ) | - | (9,921 | ) | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | (213 | ) | - | (213 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 688 | 597 | - | 1,285 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 46,951 | (12,243 | ) | - | 34,708 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,569 | ) | (4,589 | ) | - | (8,158 | ) | |||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 43,382 | (16,832 | ) | - | 26,550 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (6,606 | ) | - | (6,606 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 43,382 | (23,438 | ) | - | 19,944 | |||||||||||
| (1) | 取消主要包括BIGO和所有其他細分市場之間服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入 和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 650 | 586 | 1,236 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 2,827 | 2,934 | 5,761 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 96 | 138 | 234 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 758 | 1,350 | 2,108 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的 GAAP 和非 GAAP 業績的未經審計的對賬
（所有金額均以千計， 除股份、ADS 和每個 ADS 數據外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 48,190 | (45,659 | ) | 2,531 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 63,746 | (35,986 | ) | 27,760 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 43,382 | (23,438 | ) | 19,944 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (688 | ) | (597 | ) | (1,285 | ) | ||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | 213 | 213 | |||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 724 | 724 | |||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 578 | 578 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (896 | ) | (2,311 | ) | ||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 56,835 | (13,743 | ) | 43,092 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 452,425 | 74,998 | - | 527,423 | ||||||||||||
| 其他 | 24,038 | 53,480 | (32 | ) | 77,486 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 476,463 | 128,478 | (32 | ) | 604,909 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (296,865 | ) | (95,746 | ) | 32 | (392,579 | ) | |||||||||
| 毛利 | 179,598 | 32,732 | - | 212,330 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (39,927 | ) | (33,699 | ) | - | (73,626 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (75,458 | ) | (25,354 | ) | - | (100,812 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (12,394 | ) | (29,492 | ) | - | (41,886 | ) | |||||||||
| 商譽減值 | - | (14,830 | ) | - | (14,830 | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | (127,779 | ) | (103,375 | ) | - | (231,154 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 3,904 | 749 | - | 4,653 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 55,723 | (69,894 | ) | - | (14,171 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | (1,311 | ) | (2,884 | ) | 1,013 | (3,182 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 4,400 | 28,633 | (1,013 | ) | 32,020 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (12,250 | ) | (793 | ) | - | (13,043 | ) | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 1,087 | - | 1,087 | ||||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 2,365 | - | 2,365 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 1,612 | 10,920 | - | 12,532 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 48,174 | (30,566 | ) | - | 17,608 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,523 | ) | (1,032 | ) | - | (4,555 | ) | |||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 44,651 | (31,598 | ) | - | 13,053 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (403,105 | ) | - | (403,105 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 44,651 | (434,703 | ) | - | (390,052 | ) | ||||||||||
| (1) | 取消主要包括BIGO和所有其他細分市場之間服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入 和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 680 | 560 | 1,240 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 3,158 | 3,860 | 7,018 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 122 | 184 | 306 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 850 | 1,576 | 2,426 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的 GAAP 和非 GAAP 業績的未經審計的對賬
（所有金額均以千計， 除股份、ADS 和每個 ADS 數據外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 55,723 | (69,894 | ) | (14,171 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,810 | 6,180 | 10,990 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,883 | 16,108 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | 14,830 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 71,758 | (44,001 | ) | 27,757 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 44,651 | (434,703 | ) | (390,052 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,810 | 6,180 | 10,990 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,883 | 16,108 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | 14,830 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (1,612 | ) | (10,920 | ) | (12,532 | ) | ||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (2,365 | ) | (2,365 | ) | |||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 406,073 | 406,073 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (1,087 | ) | (1,087 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 601 | 601 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | 1,487 | 72 | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 57,659 | (15,021 | ) | 42,638 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 513,154 | 76,945 | - | 590,099 | ||||||||||||
| 其他 | 21,429 | 12,283 | (31 | ) | 33,681 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 534,583 | 89,228 | (31 | ) | 623,780 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (350,563 | ) | (72,092 | ) | 31 | (422,624 | ) | |||||||||
| 毛利 | 184,020 | 17,136 | - | 201,156 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (46,606 | ) | (17,492 | ) | - | (64,098 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (81,937 | ) | (22,430 | ) | - | (104,367 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (14,634 | ) | (17,461 | ) | - | (32,095 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (143,177 | ) | (57,383 | ) | - | (200,560 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 4,351 | 1,390 | - | 5,741 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 45,194 | (38,857 | ) | - | 6,337 | |||||||||||
| 利息支出 | (788 | ) | (3,069 | ) | 788 | (3,069 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 1,003 | 18,004 | (788 | ) | 18,219 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (2,857 | ) | (507 | ) | - | (3,364 | ) | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 2,115 | - | 2,115 | ||||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 1,918 | - | 1,918 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | (20,132 | ) | - | (20,132 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 42,552 | (40,528 | ) | - | 2,024 | |||||||||||
| 所得税優惠（費用） | 2,108 | (1,303 | ) | - | 805 | |||||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 44,660 | (41,831 | ) | - | 2,829 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (35,689 | ) | - | (35,689 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 44,660 | (77,520 | ) | - | (32,860 | ) | ||||||||||
| (1) | 取消主要包括BIGO和所有其他細分市場之間服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入 和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 1,386 | 3,159 | 4,545 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 4,629 | 1,781 | 6,410 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 77 | 174 | 251 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 1,443 | 1,887 | 3,330 | |||||||||
JOYY INC.
對未經審計的分部報告的GAAP 和非公認會計準則業績的對賬
（所有金額均以千計， 除股份、ADS 和每個 ADS 數據外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 45,194 | (38,857 | ) | 6,337 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 7,535 | 7,001 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,184 | 12,409 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 63,954 | (30,672 | ) | 33,282 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 44,660 | (77,520 | ) | (32,860 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 7,535 | 7,001 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,184 | 12,409 | |||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | 20,132 | 20,132 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (1,918 | ) | (1,918 | ) | |||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 11,143 | 11,143 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (2,115 | ) | (2,115 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 629 | 629 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (3,517 | ) | (1,001 | ) | (4,518 | ) | ||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 59,903 | (42,465 | ) | 17,438 | ||||||||