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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

2023年5月26日

 

報告日期(最早報告事件的日期)

 

臺式機金屬有限公司

(註冊人的確切姓名在 其章程中指定)

 

特拉華   001-38835   83-2044042

(公司或組織的州 或其他司法管轄區 )

 

(委員會 文件編號)

 

(國税局 僱主 身份證號)

 

第三大道 63 號

伯靈頓, 馬薩諸塞 01803

 

(主要行政辦公室的地址 )

 

(978) 224-1244

 

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來更改了 ,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 的申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(見一般指示 A.2. 見下文):

 

x根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

用複選標記表明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條) 或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ¨

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用 遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長期限。§

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券:

 

每個班級的標題  

交易 符號

 

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股,每股面值0.0001美元(包括優先股購買權)   馬克   紐約證券交易所
         

A 系列初級參與優先股,面值 每股 0.0001 美元

  --   --

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

本表 8-K 表最新報告 “第 3.03 項對證券持有人權利的重大修改” 下提出的與權利 協議的簽訂有關的信息以引用方式納入本第 1.01 項。

 

項目 3.03。對證券持有人權利的重大修改

 

2023 年 5 月 26 日,Desktop Metal, Inc.(公司”) 公司與作為權利代理人的大陸股票轉讓與信託公司簽訂了權利協議(由 不時修訂,”權利協議”)已獲得公司董事會的批准。權利協議 是按照該特定協議和合並計劃所設想的那樣通過的(因為它可能會不時進行修改,”合併 協議”),日期為2023年5月25日,由以色列公司Stratasys Ltd.組成(”Stratasys”)、 和特拉華州的一家公司 Tetris Sub Inc. (”合併子公司”)也是Stratasys的直接全資子公司,根據{ br},公司和Stratasys將把公司和Stratasys的業務合併到該子公司。

 

關於權利協議,宣佈了一項優先股購買權(單獨為 a)的股息 ” 總的來説,”權利”) 適用於每股 A 類普通股,面值每股 0.0001 美元(”普通股”),即公司在 2023 年 6 月 9 日營業結束時未償還的 (”記錄日期”)。每項權利將使每項權利的註冊持有人有權在權利可行使後以及 (i) 2024年7月24日和 (ii) 生效時間(定義見合併協議) (或更早的權利贖回、交換或終止)之前, 從公司購買千分之一股 A 系列參與優先股,面值每股0.0001美元(那個”A 系列首選”),以每股A系列優先股的千分之一股 的價格為9.00美元(”購買價格”)。直到 在公開宣佈個人或團體關聯或關聯人員已獲得或獲得收購15%或以上普通股實益所有權後的第十個工作日營業結束之前(i)營業結束(a”正在獲取 個人”) 或 (ii) 在 開始或宣佈有意提出要約或交換要約後的第十個工作日(或董事會 在任何個人或關聯或關聯人員團體成為收購人之前的行動可能確定的更晚日期)的營業結束,收購要約或交換要約的完成將導致個人 或團體成為收購人(以較早者為準)(i) 和 (ii) 被稱為”分發日期”),對於截至記錄日未發行的任何普通股證書,權利 將由此類普通股證書, 或者,對於以賬面記賬形式註冊的任何無憑證普通股,在賬面記入中以註釋方式證明,無論哪種情況,都是 以及作為權利協議附錄C所附權利摘要的副本。

 

 

 

 

權利協議規定,在首次公開宣佈通過權利協議之前 實益擁有15%或以上普通股的任何個人, 以及該人的任何關聯公司和關聯公司(均為”現有持有人”),除非現有持有人成為一股或多股 額外普通股的受益所有者(公司對已發行普通股 股票或根據已發行普通股的拆分或細分支付或分配),否則不得被視為權利協議的 “收購人”,在收購此類額外股份後, 持有人實益擁有比已發行普通股15%或更多的股份。

 

權利協議規定,由於 (i) 合併協議 或其中所設想的投票協議的批准、採納、執行、交付以及任何適用的修訂,(ii) 收購合併協議 或其中設想的投票協議,(ii) 收購或獲得實益所有權的權利,無論是個人還是集體,Stratasys 或 Merger Sub 及其各自的關聯公司或關聯公司,均不得被視為 “收購 個人” 公司因執行合併協議而擁有的普通股,(iii) 執行和進入納入合併協議各方考慮的 投票協議,或 (iv) 合併的公開宣佈和完成(定義見合併 協議)或合併協議所設想的其他交易或其中設想的投票協議。此外, 權利協議規定,合併協議或由此所設想的投票協議的執行、交付或履行,或合併協議或合併協議所設想的任何其他交易的完成,都不會導致股票收購日期(定義見權利協議)或分配日期(定義見 權利協議),也不允許任何根據權利協議行使或交換的權利。

 

在分配日期(或更早的贖回、交換、終止或權利到期)之前,權利只能與普通的 股票一起轉讓。在 發行日期之後,儘快單獨頒發證明權利的證書(”權利證書”) 將郵寄給截至發行日營業結束時的普通股登記持有人 ,只有此類單獨的權利證書才能證明 權利。

 

 

 

 

在分發 日期之前,這些權利不可行使。權利將在 (i) 2024年7月24日和 (ii) 生效時間(定義見合併協議)到期,除非公司提前贖回或交換或終止,否則公司有權延長該日期。在 ,權利在任何時候都沒有任何投票權。

 

行使權利時可購買的每股A系列優先股將有權獲得每股1.00美元的最低優先季度股息 ,或者,如果更高,則總股息為每股普通股申報的股息(如果有)的1,000倍。如果公司進行清算、 解散或清盤,A系列優先股的持有人將有權獲得每股至少1,000美元的優先清算 (加上任何應計但未付的股息),前提是A系列優先股的持有人將有權 獲得每股普通股支付額的1,000倍的總付款。A系列優先股的每股將有1,000張選票 ,並將與普通股一起投票。最後,如果進行任何合併、合併或其他交換普通股 的交易,每股A系列優先股將有權獲得每股 普通股所得金額的1,000倍。A 系列優先卡不可兑換。這些權利受習慣性反稀釋條款的保護。由於 具有A系列優先股的股息和清算權的性質,因此行使每項權利時可購買的 A系列優先股的千分之一的價值應接近於一股普通股的價值。

 

行使權利時應支付的收購價格以及A系列優先股或其他可發行證券或財產的千分之一 股數可不時調整 ,以防止在向A系列持有人授予股票分紅或細分、合併或重新分類 的情況下稀釋 (i) 優先認購或 以低於A系列優先證券或可轉換證券的當前市場價格購買某些權利或認股權證A系列優先股或 (iii) 向A系列優先股持有人分配債務、現金、證券或資產的證據(不包括定期定期 現金分紅,其利率不超過迄今支付的最後一次定期現金分紅的125%,或者,如果此前尚未支付常規 定期現金分紅,則利率不超過平均值的50% 截至此類股息或應付股息前夕的四個季度 的公司每股淨收益 A系列優先股( 股息將受到上述第 (i) 條所述的調整)或訂閲權或認股權證(上述 提及的除外)的認購權或認股權證。

 

如果某人成為收購 個人,或者如果公司是與收購方或收購方 的任何關聯公司或關聯公司合併後的倖存公司,並且普通股在此類合併中未發生變更或交換,則除了 或由收購方收購或實益擁有的權利(此後該權利將無效)以外的每位權利持有者此後將有權利 在行使時獲得市值兩倍的該數量的普通股然後是一 的當前購買價格。如果某人成為收購人後,公司通過合併或其他業務合併 交易被收購,或者出售了超過50%的資產或盈利能力,則應作出適當規定,使每位權利持有人此後有權在按當時的權利購買價格行使該權利後,獲得收購公司相當數量的普通股 此類交易的時間市值將是當時當前 購買價格的兩倍一對一。

 

 

 

 

在一人成為收購 人之後,在前一段最後一句中描述的事件之一發生之前,或者在該 收購人收購當時已發行普通股的50%或更多之前,董事會可以促使公司將全部或部分權利 (收購人擁有的已失效的權利除外)全部或部分換成普通股每股權一股普通股的交易所 匯率(有待調整)。

 

權利可以全部兑換,但不能部分兑換 ,價格為每張權利 0.0001 美元(”贖回價格”) 由董事會在 收購人成為收購人之前的任何時候做出。權利的贖回可以在董事會自行決定確定的時間、基礎和條件下生效。贖回權利後, 行使權利的權利將立即終止,權利持有者的唯一權利將是獲得贖回價格。

 

在行使權利之前,除作為現有股東的權利外,其持有人 作為公司股東沒有任何權利,包括但不限於 的投票權或獲得股息的權利。

 

公司董事會或其正式授權的委員會可以修改 權利協議的任何條款,只要權利可以兑換, 並且在權利不可贖回之後,公司可以以不會對權利持有人(收購人或任何關聯公司或關聯公司或關聯公司除外)的利益產生不利影響的任何方式修改或補充權利協議收購人)。

 

公司股東在2023年6月9日擁有的每股登記在冊的普通股將獲得一項權利。只要權利附屬於普通股, 公司就會為每股新普通股發行一項權利,這樣所有此類股份都將附帶權利。公司 同意,自發行日起,公司最初將預留 500,000 股 A 系列優先股,以便在行使權利後發行 。

 

這些權利旨在確保 公司的所有股東在擬議收購公司時獲得公平和平等的待遇,並防止 部分要約、公開市場積累和其他濫用或強制手段在不向所有 股東支付控制權溢價的情況下獲得公司控制權。這些權利將對以未經公司董事會批准的條款收購普通股 15%或以上股份的個人或團體造成大幅稀釋。在個人或團體首次成為收購人之前的任何時候,權利不應干涉董事會批准的任何合併或其他業務合併 。

 

具體規定 權利條款的權利協議和宣佈權利聲明的新聞稿文本以引用方式納入此處,作為 本報告的附錄。上述權利協議摘要參照此類證物進行了全面限定。

 

 

 

 

第 5.03 項《公司章程》或《章程》修正案;在財政年度更改 。

 

在適用範圍內,本表格8-K最新報告 “對證券持有人權利的重大修改” 下提出的有關 指定認證和A系列初級參與優先股的信息以引用方式納入本第5.03項。

 

項目 9.01。財務報表和 附錄

 

(d) 展品。

 

3.1 Desktop Metal, Inc. A系列初級參與優先股的指定證書,於2023年5月26日向特拉華州國務卿提交。

 

4.1 截至2023年5月26日,Desktop Metal, Inc.與Continental 股票轉讓與信託公司之間的權利協議,其中包括作為附錄A的A系列初級參與優先股的指定證書表格、作為附錄B的權利證書表格和作為附錄C的優先股購買權摘要

 

99.1 Desktop Metal, Inc. 的新聞稿,日期為 2023 年 5 月 30 日。

 

104 封面頁交互式數據文件——封面 ixBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  臺式機金屬有限公司
   
日期: 2023年5月30日 /s/ 梅格·布羅德里克
 

姓名:梅格·布羅德里克

職務:總法律顧問兼公司祕書