附件10.1

最終版本

認購協議的格式

工匠收購公司

新世界大廈1號1111室

香港中環皇后大道18號

普瑞泰斯環球有限公司

盛世千禧廣場7樓

香港北角英皇道663號

女士們、先生們:

本認購協議(“認購協議”)於2021年9月15日由Artisan Acquisition Corp.(一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司(“SPAC”))、 Prentics Global Limited(一家根據開曼羣島法律新成立的獲豁免公司(“發行人”))及 以下籤署認購人(“投資者”)就業務合併協議訂立,日期為 日期(可不時修訂、補充或以其他方式修改的“交易協議”), SPAC、發行人、Prentics Group Limited(根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司(“本公司”) 及其其他各方,規定SPAC、發行人和本公司按照下列條款和條件合併):(I)SPAC與發行人的全資子公司合併(“合併附屬公司1”),而合併附屬公司1為尚存實體(“合併1”);其後(Ii)本公司與發行人的全資附屬公司合併,而本公司為尚存實體(“合併2”,連同合併1及交易協議擬進行的其他交易,統稱為“交易”)。關於這項交易,發行人尋求有興趣的投資者承諾,視交易完成情況而定,並在交易完成的同時,以私募方式購買發行人股本中該數量的A類普通股,面值為每股0.0001美元(“股份”),以非公開方式配售,收購價為每股10.00美元(“每股收購價”)。於本認購協議日期或之前,SPAC及發行人與若干其他投資者(“其他 投資者”,以及投資者合稱“投資者”)訂立認購協議(“其他認購協議”及 連同認購協議、“認購協議”),據此,投資者 同意於交易結束日(包括投資者認購的股份)按每股收購價購買合共最多6,000,000股股份。投資者為認購的 股票支付的總購買價格(“認購股份”)在本文中稱為“認購 金額”。

與此相關, 考慮到前述以及雙方的陳述、保證和契諾,並在符合本協議所列條件的前提下,投資者、發行人和SPAC各自承認並同意如下內容:

1.認購。 投資者在此不可撤銷地認購併同意按照本認購協議的條款和條件,向發行人認購本認購協議簽名 頁面上規定的股份數量。投資者確認並 同意,發行人保留在認購前的任何時間,以任何理由或無任何理由接受或拒絕投資者認購股份的權利,且只有在發行人或其代表由正式授權人士簽署認購協議的情況下,發行人才被視為接受認購協議;發行人可採用對應的 形式。

機密

2.成交。 本協議擬出售股份的成交(“成交”)取決於交易基本同時完成 。成交應在交易完成之日進行,基本上與交易完成同時進行,並以交易完成為條件;但成交不得早於合併生效後1.在(A)滿足或放棄以下第3節所述的條件,以及(B)發行人(或其代表)向投資者遞交書面通知(“成交通知”)時,發行人合理地期望 交易完成前的所有條件在不少於自向投資者送達成交通知之日起的五(5)個營業日 內滿足或放棄,投資者應向發行人交付:在截止通知中指定的截止日期(“截止日期”)前三(3)個交易日,以電匯方式將美元的認購金額 轉移到發行人在 截止通知中指定的託管銀行的賬户(S),該賬户將代管至合併2完成為止。投資者還應向發行人提供截止通知中合理要求的任何其他信息,以便發行人發行投資者的股票,包括但不限於, 將以其名義發行該等股票的人的法定姓名以及正式簽署的美國國税局表格W-9或W-8(視適用情況而定)。發行人應在實際可行的情況下儘快(但不遲於截止日期後一(1)個工作日):(1)向投資者發行本認購協議簽字頁上所列的若干股票,隨後 促使該等股票以賬簿形式登記在發行人的會員名冊上;(2)向投資者交付發行人轉讓代理人的記錄副本或其他證據,證明投資者在截止日期時為 股票的所有人;但是,發行人向投資者發行股票的義務取決於發行人已收到完全符合第2條規定的認購金額。如果 在成交通知中指定的成交日期後十(10)個工作日內沒有成交,除非SPAC、發行人和投資者另有書面協議,否則發行人應立即(但不遲於之後的一(1)個工作日) 將認購金額全額返還給投資者。就本認購協議而言,“營業日”指紐約、香港或開曼羣島的商業銀行獲授權或法律規定關閉的日期,但星期六、星期日或其他日子除外。

3.關閉 個條件。

A.本協議各方根據本認購協議完成股份買賣的義務 須符合SPAC和發行人以及投資者滿足或有效放棄的條件,條件為:交易協議項下交易結束前的所有條件均已滿足(由交易協議各方確定,交易協議項下的條件按其性質應在交易結束時滿足),包括任何該等條件取決於根據本認購協議買賣股份的完成(br})或獲豁免,而交易的完成應 安排與完成日期同時進行或與完成日期相同。

B.發行人根據本認購協議完成股票發行和出售的義務應受以下附加條件的約束: 發行人滿足或有效放棄下列附加條件:(I)本認購協議中包含的投資者的所有陳述和擔保在截止日期和截止日期的所有重大方面都是真實和正確的,完成交易應構成投資者重申截至截止日期投資者在認購協議中包含的每個陳述和保證,以及(Ii)所有義務,投資者在截止日期或之前必須履行的契諾和協議應已在所有實質性方面得到履行。

C.投資者根據本認購協議完成股份購買的義務應符合以下附加條件:(I)本認購協議中包含的發行人和SPAC的所有陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(除 關於重要性、發行人重大不利影響或SPAC重大不利影響(如本文定義)的陳述和保證外,其中 陳述和保證應在所有方面均真實)的附加條件。完成交易即構成: 發行人和SPAC各自重申本認購協議中包含的各自的陳述和保證 截止日期及(Ii)認購協議要求發行人在截止日期或之前履行的所有義務、契諾和協議應已在所有重要方面得到履行。

4.進一步的保證。在截止日期或之前,本協議各方應簽署和交付或促使簽署和交付此類 其他文件,並採取雙方合理地認為實際和必要的其他行動,以完成本認購協議所預期的認購。

5.發行人 陳述和擔保。發行人向投資者聲明並保證:

A.根據開曼羣島的法律,發行人是一家正式註冊、有效存在和信譽良好的豁免公司。發行人 擁有所有權力(公司或其他),並有權擁有、租賃和經營其物業,開展目前進行的業務 ,並訂立、交付和履行其在本認購協議項下的義務。

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機密

B.截至截止日期 ,根據本認購協議的條款收到認購金額並在發行人成員登記冊上登記後,股票將獲得正式授權,當根據本認購協議條款發行並交付給投資者時,根據本認購協議的條款並在發行人成員登記冊上登記,股票將被有效發行。於成交日期或開曼羣島公司法(修訂本)下生效的發行人組織章程大綱及組織章程細則(可予修訂及/或不時重述)所產生的任何優先認購權或類似權利,將不會因違反或受制於 而發行。

C.本認購協議已由發行人正式授權、簽署和交付,並假設本認購協議構成SPAC和投資者的有效且具有約束力的協議,則本認購協議可根據其條款 對發行人強制執行,但受以下因素限制或影響的除外:(I)破產、資不抵債、欺詐性轉讓、 重組、暫停或其他與債權人權利有關或影響債權人權利的法律,或(Ii)衡平法原則, 無論從法律還是衡平法考慮。

發行和出售股份以及發行人遵守本認購協議的所有規定以及完成本認購協議的交易將不會(I)與發行人的任何條款或規定發生衝突或導致違反或違反,或構成違約,或導致根據任何契約、抵押、信託契據、貸款協議、租賃的條款對發行人的任何財產或資產產生或施加任何留置權、押記或產權負擔。發行人為當事一方、發行人受其約束或發行人的任何財產或資產受其約束的許可證或其他協議或文書 可合理預期會對發行人在所有重大方面及時遵守本認購協議條款的能力產生重大不利影響(“發行人重大不利影響”);(Ii)導致 任何違反發行人組織文件規定的行為;或(Iii)導致任何違反任何法規或任何法院、政府機構或機構(國內或國外)的判決、命令、規則或規章的行為,而該法院、政府機構或機構對發行人或其任何財產具有管轄權,而該等行為可能會對發行人產生重大不利影響。

E.假設 投資者陳述和擔保的準確性如第6節所述,則發行人向本協議下的投資者提供和出售股票不需要根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)註冊。該等股份(I)並非以任何形式的公開招股或一般廣告發售,以及(Ii)在發行人知情的情況下,其發售方式並非涉及根據《證券法》或任何州證券法進行公開發售,或涉及違反 證券法或任何州證券法的分配。

F. 其他認購協議反映與購買股份有關的每股收購價及其他重大條款及條件(包括登記 權利),該等條款及條件在任何重大方面並不較本認購協議的條款更有利於該等投資者,但與該等投資者或其關聯公司的監管要求有關的條款除外,該等基金或相關基金屬共同基金或受有關融資時間及發行相關股份的規定所規限。為免生疑問,本第5f節不適用於遠期購買協議(定義見下文)或與之相關的任何其他文件。

6.投資者的陳述和擔保。投資者向SPAC、發行人和配售代理(定義見下文)聲明並保證:

A.投資者或投資者作為代名人管理或附屬於投資者的每個基金(如適用), (I)是“合格機構買家”(定義見證券法第144A條)或機構 “認可投資者”(符合證券法第501(A)條的含義),在每種情況下,均符合附表A規定的適用要求,因此,瞭解本次發行符合FINRA規則5123(B)(1)(C)或(J)規定的豁免,(Ii)僅為其本人賬户而非他人賬户收購股票,或者如果投資者作為一個或多個投資者賬户的受託人或代理人認購股票,投資者對每個此類賬户有完全的投資自由裁量權,並有充分的權力和授權代表每個此類賬户的所有者作出確認、陳述和協議,以及(Iii)收購股份的目的並不是為了進行任何分銷或與之相關的要約或出售,這違反了證券法(並應提供附表A所列的所要求的信息)。投資者(I)是FINRA規則4512(C)所定義的“機構賬户”, (Ii)是一位經驗豐富的投資者,在投資私募股權交易方面經驗豐富,能夠獨立評估投資風險 一般情況下,以及對於涉及一種或多種證券的所有交易和投資策略,以及(Iii)在評估投資者參與購買股票時行使了獨立判斷,並且(Z)瞭解產品符合(I)FINRA規則5123(B)(1)(A)和(Ii)FINRA規則2111(B)下的機構客户豁免。投資者在附表A中提供的信息在各方面都是真實和正確的。

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機密

B.投資者確認並同意,股票是在不涉及證券法含義 所指的任何公開發行的交易中發行的,並且這些股票沒有根據證券法登記。投資者承認並同意,如果沒有證券法規定的有效登記聲明,投資者不得提供、轉售、轉讓、質押或以其他方式處置股票,但下列情況除外:(I)根據證券法向發行人或其子公司;(Ii)根據要約向非美國人;(br}根據證券法S法規所指在美國境外發生的銷售;或(Iii)根據證券法登記要求的另一適用豁免;並根據美國各州和其他司法管轄區的任何適用的證券法,在第(I)和(Iii)款中的每一項中,並且代表股票的任何證書 應包含具有此效果的限制性圖例。投資者承認並同意股份將受到轉讓限制,由於這些轉讓限制,投資者可能無法隨時要約、轉售、轉讓、質押或以其他方式處置股份,並可能被要求在 無限期內承擔投資於股份的財務風險。投資者確認並同意,根據證券法頒佈的第144條規定,股票在成交之日起至少一年內才有資格進行要約、轉售、轉讓、質押或處置。投資者確認並同意,在提出要約、轉售、轉讓、質押或處置任何股份之前,已建議其諮詢法律顧問以及税務和會計顧問。

C.投資者確認並同意投資者直接從發行人手中購買股票。投資者還確認,除本認購協議第5節明確規定的發行人的陳述、保證、契諾和協議外,上述任何人或任何其他個人或實體的任何控制人員、高級管理人員、董事、員工、合作伙伴、代理人或代表 SPAC、發行人、本公司、其各自的任何關聯公司或任何控制人、高級管理人員、董事、員工、合作伙伴、代理人或代表 沒有或代表發行人向投資者作出任何陳述、保證、契諾和協議。本認購協議第7節明確規定了SPAC的契諾和協議。

投資者收購和持有股票不會構成或導致根據修訂的1974年《僱員退休收入保障法》第406條、1986年修訂的《國税法》第4975條或任何適用的類似法律進行的非豁免禁止交易。

E.投資者確認並同意投資者已收到投資者認為必要的資料,以便就股份作出投資決定,包括就SPAC、發行人、本公司、交易及本公司及其附屬公司的業務 。在不限制前述一般性的情況下,投資者承認他/她已 審閲了SPAC和發行人分別向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件。 投資者確認並同意投資者和投資者的專業顧問(S)(如果有)已完全接觸並有機會提出該等問題、獲得該等答案並獲得該等財務和其他信息,並有機會 審閲該等信息,如投資者和該投資者的專業顧問(S),已認為有必要就該等股份作出投資決定。

F. 投資者僅通過投資者與配售代理、SPAC、發行人、本公司或SPAC、發行人或公司的代表之間的直接聯繫才知道此次發行股票,而股票僅通過投資者與配售代理、SPAC、發行人、本公司或SPAC、發行人或公司的代表之間的直接聯繫而向投資者 發售。投資者並不知悉是次發售股份,亦不以任何其他方式向投資者發售股份。投資者承認,(I)該等股份並非以任何形式的公開招股或一般廣告方式發售,或據其所知並非以一般招股方式發售,及(Ii)不是以涉及根據《證券法》或任何州證券法進行公開發售的方式發售,或以違反證券法或任何州證券法的分銷方式發售。投資者確認其不依賴也不依賴任何個人、公司或公司(包括但不限於SPAC、發行人、本公司、配售代理(如本文所述)、其任何關聯公司或上述任何人的任何控制 人員、高級管理人員、董事、員工、合作伙伴、代理人或代表)所作的任何陳述、陳述或擔保,但本認購協議第5節中包含的發行人和本認購協議第7節中包含的SPAC的陳述和保證除外。對發行人進行投資或作出投資決定。

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機密

G. 投資者承認,其意識到股票的購買和所有權存在重大風險,包括髮行人和太平洋投資管理公司分別提交給美國證券交易委員會的文件中闡述的風險。投資者在財務及商業事宜方面擁有的知識及經驗,足以評估投資於該等股份的優點及風險,而投資者已徵詢投資者認為作出知情投資決定所需的會計、法律及税務意見,而投資者已自行作出評估,並已就與其購買股份有關的相關税務及其他經濟考慮因素作出信納 。投資者將不會因投資者 可能遭受的全部或部分此類損失而指望配售代理、能夠承受其在股票投資上的全部或部分虧損、其在股票投資方面不需要流動資金,且沒有理由預期任何可能導致或需要出售或分配全部或任何部分股份的財務或其他情況的變化。

H.投資者單獨、 或與任何專業顧問一道,已充分分析和充分考慮投資於股票的風險,並確定股票是投資者的合適投資,投資者目前和在可預見的未來能夠承擔投資者在發行人的投資全部損失的經濟風險。投資者明確承認存在完全虧損的可能性。

I.投資者在作出購買股份的決定時,完全依賴投資者進行的獨立調查。在不限制前述條文一般性的情況下,投資者並不依賴任何配售代理或其任何聯營公司或任何控制人士、高級人員、董事、僱員、合夥人、代理人或任何前述任何有關發行人、本公司、交易、交易協議、本認購協議或據此或據此擬進行的交易、股份或股份發售的 代表所提供或代表提供的任何陳述或其他資料。

J.投資者確認:(I)本公司、SPAC和配售代理目前可能擁有並可能在以後獲得關於本公司和SPAC的信息,而這些信息是投資者不知道的,並且可能對決定參與本次交易以購買股份(“排除信息”)具有重要意義;(Ii)投資者已決定參與本次交易以購買股票,儘管其不瞭解排除的信息;以及(Iii)本公司和 都不是。SPAC和配售代理均對投資者負有責任,投資者特此在法律允許的範圍內,放棄並免除其可能針對公司、SPAC和配售代理就未披露排除信息而提出的任何索賠 。

K.投資者承認,向投資者提供的某些信息是基於預測編制的,該等預測是基於假設和估計編制的,這些假設和估計本身是不確定的,受各種重大業務、經濟、競爭風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與預測中包含的結果大相徑庭。 投資者承認,該等信息和預測是在沒有配售代理參與的情況下編制的,並且 配售代理不承擔獨立核實該等信息或預測的準確性或完整性的責任。

L。 投資者承認,配售代理:(I)沒有向投資者提供有關股份的任何信息或建議;(Ii)沒有就SPAC、發行人、本公司、本公司的信用質量、股份或投資者購買股份作出或作出任何明示或默示的陳述或默示;(Iii)沒有就股份的發行和購買擔任投資者的財務顧問或受託人,和(Iv)可能與SPAC、發行人和本公司有現有或未來的業務關係(包括但不限於貸款、存管、風險管理、諮詢和銀行關係) ,並將採取其認為必要或適當的行動和步驟,以保護其由此產生的利益,而不考慮對股份持有人的後果,並且這些行動中的某些行為可能對股份持有人產生重大和不利的 後果。

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機密

投資者確認,在確定其收購股份的合法性或本協議提及的其他事項方面,其並不依賴配售代理,投資者亦不依賴配售代理、其任何聯營公司或代表配售代理就股份、SPAC或本公司進行的任何調查。投資者 進一步確認其並未依賴配售代理或其任何關聯公司編制的任何研究報告中包含的任何信息。

N. 投資者承認並同意,沒有任何聯邦或州機構傳遞或認可股票發行的優點 ,也沒有就這項投資的公平性作出任何調查結果或決定。

O. 投資者(如果不是個人)已正式成立或註冊成立,並且根據其成立或註冊的司法管轄區的法律有效存在且信譽良好,有權訂立、交付和履行其在本認購協議項下的義務。

投資者簽署、交付和履行本認購協議在投資者的權力範圍內,經正式授權,不會構成違反或導致違反或導致違反或違反任何法院或其他法庭或任何政府佣金或機構的命令、裁決或規定,或投資者作為一方或受投資者約束的任何協議或其他承諾,如果投資者不是個人,則不會違反投資者組織文件的任何規定,包括:但不限於,其成立或組建文件、章程、信託或合夥契約或經營協議(視情況而定)。本認購協議上的簽名是真實的,如果投資者是個人,簽字人具有簽署認購協議的法律資格和能力,或者,如果投資者不是個人,簽字人已獲得簽署認購協議的正式授權,並且假設本認購協議構成SPAC和發行人的有效和具有約束力的義務,本認購協議構成投資者的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對投資者強制執行,除非受到(I)破產、資不抵債、欺詐性轉讓、 重組、暫緩執行或其他涉及或影響債權人一般權利的法律,以及(2)衡平法原則, 無論是在法律上還是在衡平法上考慮。

問:投資者不是(I)在美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)管理的特別指定國民和受阻人士名單上,或在美國總裁發佈並由OFAC管理的任何行政命令中被點名的個人或實體,或任何OFAC制裁計劃禁止的個人或實體,(Ii)直接或間接擁有、控制或代表其行事,在OFAC名單上被命名為 的一人或多人;(Iii)古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、烏克蘭克里米亞地區或任何其他被美國禁運或受美國大幅貿易限制的國家或地區的組織、成立、成立、定位、居民或出生在其中的公民、國民或政府,包括其任何政治分支、機構或工具;(Iv)《古巴資產管制條例》第31C.F.R.第515部分界定的指定國民,或(V)非美國空殼銀行或間接向非美國空殼銀行提供銀行服務(每一家都是“被禁止的投資者”)。投資者同意在執法機構提出要求時提供適用法律所要求的記錄,前提是投資者根據適用法律被允許這樣做。如果投資者是受《銀行保密法》(《美國聯邦法典》第31編第5311節及其後)約束的金融機構(“BSA”)經二零零一年美國愛國者法案(“愛國者法案”)及其實施規例(統稱為“BSA/愛國者法案”)修訂後,投資者維持合理設計的政策及程序以遵守BSA/愛國者法案下的適用義務。在需要的範圍內,它保持合理的政策和程序,以確保遵守OFAC管理的制裁計劃,包括根據OFAC制裁計劃(包括OFAC名單)對其投資者進行篩選。在適用法律要求的範圍內,投資者維持合理設計的政策和程序,以確保投資者持有並用於購買股票的資金是合法獲得的,而不是直接或間接從被禁止的投資者那裏獲得的。

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機密

R.除投資者在美國證券交易委員會提交的附表13D或附表13G(或其修正案)中明確披露的關於在此日期之前實益擁有SPAC普通股的 以外,投資者目前並不是(並且在任何時間通過 結算將避免成為或成為)一個“集團”(1934年證券交易法第13(D)(3)節或第14(D)(2)節所指的)的成員,其目的是收購、持有或處置SPAC的股權證券(根據《交易法》第13d-5(B)(1)條的含義)。

任何外國人(如1950年《國防生產法》第721條所界定,經修訂(《美國法典》第50編第4565節),以及根據其發佈並生效的所有規則和條例)(一起,以下簡稱“DPA”)),即單一外國的國家或地方政府擁有“重大權益”(定義見“DPA”)將因投資者購買本協議項下的股份而獲得發行人的“重大權益” (定義見“DPA”),因此根據“DPA”的規定,將需要向美國外國投資委員會 提交文件,並且在交易結束後,任何該等外國人士均不會因投資者購買股份而對發行人擁有“控制權”(定義見“DPA”)。

瑞銀證券有限公司(“瑞銀證券”)、中國國際金融香港證券有限公司(“中金公司”)、花旗環球市場有限公司(“花旗”)及瑞士信貸證券(美國)有限公司(“CS”)或彼等各自的聯屬公司(統稱“配售代理”)並無就股份的發售或出售擬備任何披露或發售文件 。

配售代理及其任何聯營公司或任何控制人士、高級人員、董事、僱員、合作伙伴、代理或上述任何公司的代表均未就SPAC、發行人、本公司或其 附屬公司或其各自的任何業務、股份或由SPAC、發行人或本公司向投資者提供的任何資料的準確性、完整性或充分性進行任何獨立調查。

在發行和購買股份方面,配售代理均未擔任投資者的財務顧問或受託人。

W. 投資者有或有承諾根據上述第2節向發行人支付款項,並且當被要求向發行人付款時, 將有足夠的資金支付認購金額,並根據本認購協議完成股份的買賣 。

X.截至本協議日期,投資者在緊接本協議日期之前的30天內,並未 建立與交易法下的規則16a-1中所定義的“看跌頭寸”相對應的任何“看跌頭寸”,或在第 日結束時持有與SPAC證券有關的賣空頭寸。

Y.如果 投資者是受ERISA標題I約束的僱員福利計劃、計劃、個人退休賬户或受修訂後的1986年《國税法》(“守則”)第4975節約束的其他安排,或屬於政府計劃(如ERISA第3(32)條所界定)的僱員福利計劃、教會計劃(如ERISA第3(33)條所界定),非美國計劃(如ERISA第4(B)(4)節所述)或其他計劃,不受上述規定約束,但可能受任何其他聯邦、州、地方、非美國或其他類似ERISA或《守則》規定的法律或法規的規定, 或其標的資產被視為包括任何此類計劃、賬户或安排(每個, “計劃”)的“計劃資產”的實體,受ERISA的受託或禁止交易條款或守則第4975節的約束。投資者代表並保證:(I)SPAC、發行人或據投資者所知,SPAC或發行人的任何關聯公司(“交易方”)在其收購和持有認購股份的決定方面沒有作為計劃的受信人,或一直依賴 就其收購和持有認購股份的決定提供建議,並且在任何時候都不應依賴任何交易方作為計劃的受信人。繼續持有或轉讓認購股份 及(Ii)收購及持有認購股份將不會導致根據ERISA或守則第4975條進行非豁免禁止交易 。

Z.沒有任何 經紀人、發行人或其他財務顧問代表投資者就本認購協議或擬進行的交易 採取任何行動,導致發行人或SPAC承擔支付任何費用、成本、 費用或佣金的責任。

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機密

AA。投資者確認:(I)瑞銀證券和希爾思將擔任配售代理,並將擔任SPAC的承銷商 ,他們將在交易完成後獲得遞延承銷佣金;(Ii)瑞銀證券還將就其將獲得補償的交易 擔任SPAC的財務顧問,以及(Iii)花旗將擔任配售代理,並將就其將獲得補償的交易擔任公司的財務顧問 。

7.SPAC 陳述和保證。SPAC代表並向投資者保證:

A.根據開曼羣島的法律,SPAC 是一家正式註冊、有效存在和信譽良好的豁免公司。SPAC擁有所有權力 (公司或其他),並有權擁有、租賃和運營其物業,並按照目前的方式開展業務,以及 訂立、交付和履行本認購協議項下的義務。

B.本認購協議已由SPAC正式授權、簽署和交付,並且假設本認購協議構成發行人和投資者的有效且具有約束力的協議,則本認購協議可根據其條款對SPAC強制執行,除非受(I)破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停或其他涉及或影響債權人權利的一般法律或(Ii)衡平法原則(無論在法律或衡平法上被視為 )的限制或其他影響。

C. 簽署、交付和履行本認購協議(包括SPAC遵守本協議的所有規定)和 完成本協議中計劃的交易不會(I)與任何條款或條款相沖突或導致違反或違反 任何條款或條款,或構成違約,或根據任何契約、抵押、信託契據、貸款協議、租賃條款對SPAC的任何財產或資產產生或施加任何留置權、押記或產權負擔。許可證或其他協議或文書(SPAC是其中一方、SPAC受其約束或SPAC的任何財產或資產受其約束) 可合理預期會對SPAC在所有重大方面及時遵守本認購協議條款的能力產生重大不利影響(“SPAC重大不利影響”);(Ii)導致任何 違反SPAC組織文件的規定;或(Iii)導致任何違反任何法規或任何判決、命令、規則或規章的行為,或任何對SPAC或其任何財產具有管轄權的國內或國外法院或政府機構或機構的任何裁決、判決、命令、規則或規定,而這些都是合理預期會對SPAC產生重大不利影響的。

D.截至各自提交日期的 ,SPAC在本認購協議日期前向美國證券交易委員會提交的每份表格、報告、聲明、時間表、招股説明書、委託書、登記聲明及其他文件(“美國證券交易委員會文件”)在所有重大方面均符合適用於美國證券交易委員會文檔的交易法要求以及據此頒佈的適用於美國證券交易委員會文檔的美國證券交易委員會規則和法規。根據交易法提交的任何美國證券交易委員會文件,在提交時均不包含 ,或者,如果在本認購協議日期之前進行修改,則截至修改之日,對於披露的 被修改的那些披露,不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中必須陳述的或做出陳述所必需的重要事實,考慮到它們是在什麼情況下做出的,而不是誤導;提供的,太古股份 不會就太古股份股東批准交易協議時提交的太古股份委託書,或美國證券交易委員會文件中包括或作為文件證物的與本公司或其任何聯屬公司有關的任何其他資料作出該等陳述或保證。據SPAC所知,美國證券交易委員會工作人員對任何美國證券交易委員會文件的評議信中均沒有重大未解決或未解決的意見 。

註冊 權利。

A.如果 股份未就交易完成進行登記,發行人同意,在完成交易日期後三十(Br)(30)個日曆日內,發行人將(自費自費)向美國證券交易委員會提交或安排提交一份登記轉售股份的登記 聲明(“登記聲明”),發行人應盡其商業上合理的 努力,在提交後在切實可行的範圍內儘快宣佈該註冊聲明生效。就上述 而言,投資者不應被要求籤署任何鎖定或類似協議或以其他方式受制於轉讓股份的能力的任何合同 限制。發行人同意,除根據本協議允許發行人暫停使用構成註冊聲明一部分的招股説明書的時間外,發行人同意盡其商業上合理的努力,使該註冊聲明或包括根據本認購協議出售的股份的另一份擱置註冊聲明保持有效,直至:(I)交易結束兩週年,(Ii)投資者停止持有根據本認購協議發行的任何股票的日期,或(Iii)在投資者能夠出售根據證券法第144條(“第144條”)頒佈的第144條(“第144條”)發行的所有 股份(或由此獲得的股份)的第一個日期(該日期,即“結束日期”),而不受該條的公開信息、成交量或出售方式的限制。

8

機密

B.在截止日期之前,發行人將盡商業上合理的努力,使股票有資格在適用的證券交易所上市。 投資者同意應發行人的要求向發行人披露其所有權,以協助其根據上文第(Iii)款所述的第144條作出決定。在發行人有資格使用表格F-3之後,發行人可以修改註冊聲明,以便將註冊聲明轉換為表格F-3中的註冊聲明。投資者確認 ,並同意發行人可暫停使用任何此類註冊聲明,前提是發行人確定為了使此類註冊聲明不包含重大錯誤陳述或遺漏,需要對其進行修訂,以包括當時根據《交易所法》在當前、季度或年度報告中不需要的信息。發行人是否有義務將根據本認購協議發行的股份(或為換取該認購協議而發行的股份)包括在登記 聲明中,取決於投資者以書面形式向發行人提供有關投資者、投資者持有的發行人的證券以及該等股份的預定處置方式的信息,這些信息應僅限於非承銷的公開發行,發行人應合理地要求對該等股份進行登記。並應簽署發行人可能合理要求的與登記有關的文件 ,這些文件是在類似情況下出售股東的慣例。

C.儘管本認購協議有任何相反的規定,發行人仍有權推遲或推遲註冊聲明的生效 ,並有權不時要求投資者不根據註冊聲明出售或暫停其有效性,如果(X)使用註冊聲明會要求包含由於發行人無法控制的 原因而無法獲得的財務報表,(Y)發行人確定為了使註冊聲明不包含 重大錯誤陳述或遺漏,若(Z)該等申報或使用可能會對發行人或其附屬公司的真誠業務或融資交易造成重大影響,或會要求發行人在重大資料登記聲明中額外披露發行人具有真誠的商業目的以保密(每一種情況均為“暫停事件”),則需要修訂該等資料,以包括當時根據交易所法令在本報告、季度報告或年度報告中不需要的資料,或(Z)該等申報或使用可能會對發行人或其附屬公司的真誠業務或融資交易造成重大影響。在收到發行人關於在註冊説明書生效期間發生任何暫停事件的任何書面通知時,或者如果由於暫停註冊事件,註冊説明書或相關招股説明書包含任何關於重大事實的不真實陳述或遺漏陳述其中要求陳述或作出陳述所必需的任何重大事實,應考慮到這些陳述是在何種情況下作出的(就招股説明書而言) 不具誤導性;投資者同意,其將根據登記聲明立即停止要約收購和出售認購股份,直到投資者收到補充或修訂的招股説明書的副本,以糾正上述 提到的錯誤陳述(S)或遺漏(S),並收到任何生效後的修訂已生效的通知,或除非發行人另行通知,否則其 可能恢復該等要約和出售;但為免生疑問,發行人不得在任何此類書面通知中包含任何重要的非公開信息。如果發行人指示,投資者將向發行人交付或銷燬投資者擁有的涵蓋認購股份的招股説明書的所有副本。

D.賠償

(I)發行人同意在法律允許的範圍內,向投資者、其董事、高級管理人員、僱員和代理人以及控制投資者的每一個人(在證券法或交易法所指範圍內)和所有自掏腰包的損失、索賠、損害、債務和費用(包括但不限於,因任何註冊聲明、招股説明書或其任何修訂或補充文件所載重大事實的任何不真實 或被指稱不真實陳述所導致的任何合理及有文件記錄的律師費及開支),或任何重大事實的遺漏或被指控遺漏(br}須在其內陳述或使其中的陳述不具誤導性所需的任何遺漏或指稱遺漏,除非該等陳述是由投資者或其代表以書面提供予發行人明確使用的任何資料所導致或包含的。

9

機密

(Ii)投資者同意單獨而不是與其他認購協議的任何一方共同賠償發行人、其董事、高級管理人員和代理人以及控制發行人的每個人(按證券法的定義)因登記聲明中所載任何不真實的重大事實陳述而造成的任何損失、索賠、損害、債務和費用(包括但不限於合理和有文件記錄的律師費),並使其不受損害。招股説明書或初步招股説明書 或其任何修訂或補充,或為使其中的陳述不具誤導性而要求或必需陳述的重大事實的任何遺漏,但僅限於該等不真實陳述或遺漏包含在投資者或其代表以書面明確提供以供其中使用的任何資料或誓章中。在任何情況下,投資者的責任金額不得超過投資者在出售根據本認購協議購買的股份時收到的淨收益的美元金額。 由此產生該賠償義務。

(Iii)任何有權在本合同中獲得賠償的人應(1)就其尋求賠償的任何索賠立即向賠償一方發出書面通知(但未能及時發出通知不得損害任何人在本合同項下獲得賠償的權利 ,但不得損害賠償一方的利益)和(2)允許該賠償一方在其自行選擇的律師的協助下對該索賠進行辯護。如果承擔了此類抗辯,則補償方將不對被補償方承擔由被補償方產生的任何法律或其他費用,也不對被補償方未經其同意而達成的任何和解承擔任何責任。選擇不承擔索賠辯護 的補償方沒有義務為該補償方就該索賠向所有受補償方支付多於一名律師的費用和開支,除非根據任何受補償方的法律顧問的合理判斷,該受補償方與該索賠的任何其他受補償方之間存在利益衝突。未經被補償方同意,任何賠償方不得同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解在各方面都不能通過支付金錢(而該等款項是由補償方根據和解條款支付的) 達成和解 或者和解協議不包括索賠人或原告免除該受補償方對該索賠或訴訟的所有責任作為其無條件條款。

(Iv)本認購協議項下規定的彌償將保持十足效力及作用,不論受彌償一方或受彌償一方的任何高級人員、董事、僱員、代理人、聯屬公司或控股人士或其代表進行的任何調查 ,並在根據本認購協議購買的股份轉讓後繼續有效。

(V)如果 根據本條款第8d條從補償方提供的賠償不能或不足以使受補償方就本合同所指的任何損失、索賠、損害、責任和費用不受損害,則補償方應按適當的比例分擔受補償方因此類損失、索賠、損害賠償、債務和費用以及任何其他相關衡平法考慮而支付或應付的金額,而不是賠償被補償方。賠償方和被補償方的相對過錯應通過參考以下因素來確定:有關行為,包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實,或與由該補償方或被補償方或其代表提供的信息 有關,以及該補償方和被補償方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止此類行為的機會。任何一方因上述損失或其他責任而支付或應付的金額,應視為包括該方因任何調查或訴訟而合理產生的任何法律或其他費用、收費或開支,但須受上述限制 的限制。 任何犯有欺詐性失實陳述罪的人(證券法第11(F)條所指者)均無權 根據本條例第8d條從任何無罪的人處獲得任何該欺詐性失實陳述罪的貢獻。任何股份賣家根據本條例第8D條作出的任何出資,應以該賣家根據登記聲明出售該等股份所收取的淨收益為限。儘管本協議有任何相反的規定,但在任何情況下,任何一方均不對與本訂閲協議相關的後果性、特殊、懲罰性或懲罰性損害賠償負責 。

10

機密

9.附加 投資者協議。投資者同意,自本認購協議之日起,投資者或代表投資者行事的任何個人或實體,或根據與投資者達成的任何諒解,均不會參與任何對衝或其他交易或安排(包括但不限於任何賣空或買入或賣出,或訂立任何認沽或看漲期權,或其組合、遠期、掉期或任何其他衍生交易或類似工具,包括但不限於股權回購 協議和證券借貸安排,無論如何描述或定義),或可合理預期 導致或導致(無論是由投資者或任何其他人)出售、貸款、質押或其他處置或轉讓(無論是由投資者或任何其他人)直接或間接、實物或綜合地全部或部分擁有SPAC的任何證券的經濟後果,無論任何此類交易或安排(或其規定的工具)是否將通過交付SPAC的證券 以現金或其他方式結算,或公開披露承擔任何前述任何事項的意圖;但本第9條的規定不適用於長期出售(包括投資者在本認購協議日期之前持有的證券的出售,以及投資者在本認購協議日期後在公開市場購買的證券) ,但通過衍生品交易和類似工具進行的銷售除外。

10.終止。 本認購協議將終止,無效,不再具有進一步的效力和效力,雙方在本認購協議項下的所有權利和義務應終止,任何一方對此不承擔任何進一步的責任,以最早發生的日期和時間為準:(A)交易協議根據其條款終止,(B)本認購協議各方與本公司相互 書面同意終止本認購協議,和(C)在外部日期(如在交易協議中定義為在本協議日期生效)之後30天,如果在該日期之前,除由於違反投資者的義務(上文(A)-(C)款所述的終止事件,統稱為“終止事件”)外,交易仍未完成。但本協議的任何規定均不解除任何一方在終止之前對本協議的任何故意違反行為的責任,各方均有權在法律或衡平法上獲得任何補救措施,以追回因此類故意違反行為而產生的損失、責任或損害賠償。交易協議終止後,發行人應立即以書面形式通知投資者交易協議終止。一旦發生任何終止事件,本認購協議即告無效且不再有任何效力,投資者就此向發行人支付的任何款項均應在終止事件發生後立即 (無論如何在兩(2)個工作日內)退還投資者。

11.信託 賬户豁免。投資者承認,SPAC是一家空白支票公司,有權實施涉及SPAC和一個或多個業務或資產的合併、資產收購、重組或類似的業務合併。投資者還 承認,正如SPAC於2021年5月13日發佈的關於其首次公開募股的招股説明書(“招股説明書”)(可在www.sec.gov上查閲) 中所述,SPAC的幾乎所有資產包括SPAC首次公開發行的現金收益 及其證券的私募,並且基本上所有這些收益已存入SPAC、其公眾股東和SPAC首次公開募股的承銷商的信託賬户(“信託 賬户”)。除 可用於支付SPAC納税義務和為其某些營運資金需求提供資金的信託賬户資金所賺取的利息外,信託賬户中的現金只能用於 招股説明書中規定的用途。對於SPAC簽訂本認購協議的原因和代價,投資者特此不可撤銷地放棄其在信託賬户中擁有或可能擁有的任何權利、所有權和權益或任何類型的任何索賠,並同意不因本認購協議或因本認購協議而向信託賬户尋求追索權;但是,第11條的任何規定不得被視為限制投資者根據SPAC任何此類股份有效行使的贖回權 而持有信託賬户中的任何款項的權利、所有權、權益或申索 或實益擁有SPAC目前已發行的股份 ,除非投資者已與SPAC約定不行使該贖回權利 。

12.其他。

A.未經本認購協議其他各方事先書面同意,不得轉讓或轉讓本認購協議或本認購協議項下各方可能享有的任何權利(根據本認購協議獲得的股份除外) ;但條件是:(I)本認購協議和投資者在本協議項下的任何權利和義務可轉讓給與投資者相同的投資經理管理的任何基金或賬户,或由該投資經理的受控關聯公司管理的基金或賬户,而無需事先徵得SPAC和發行人的同意;(Ii)第8條規定的投資者權利可轉讓給股份的受讓人或受讓人;此外,在轉讓之前,任何受讓人 應書面同意受本協議條款約束;但根據本第12條第(I)款進行的轉讓不得解除投資者在本條款下的義務。

11

機密

B.發行人可以要求投資者提供發行人認為必要的額外信息,以登記股票轉售和評估投資者收購股票的資格,投資者應在可隨時獲得的範圍內迅速提供合理要求的信息;但條件是,發行人同意對投資者提供的任何此類信息保密 ,但以下情況除外:(I)需要在任何註冊聲明中包括髮行人必須提交的信息,(Ii)聯邦證券法或監管機構的其他例行程序要求,或(Iii)法律要求披露的範圍,應美國證券交易委員會或監管機構工作人員的要求,或根據SPAC的證券上市或發行人證券將上市交易的任何國家證券交易所的規定。投資者確認且 同意,如果不向發行人提供該等要求的信息,發行人可能無法根據本條款第8條登記投資者的 股票以轉售。投資者承認,SPAC和/或發行人可以向美國證券交易委員會提交本認購協議(或本認購協議的一種形式)的副本,作為SPAC和/或發行人的定期報告或註冊聲明的附件。

C.投資者確認SPAC、發行人、公司、配售代理和其他人將依賴本認購協議(包括本認購協議的附表A)中包含的確認、諒解、協議、陳述和保證。在交易結束前,投資者同意,如果上文第6節所述的任何確認、諒解、協議、陳述和擔保在任何重大方面不再準確,投資者同意立即通知SPAC、發行人、本公司和配售代理。 在此情況下,投資者應通知SPAC、發行人和配售代理,如果該等確認、諒解、協議、陳述和擔保在任何重大方面不再準確。投資者 確認並同意,投資者每次從發行人手中購買股票,將構成對投資者在此購買時的確認、諒解、協議、陳述和保證(經任何該等通知修改)的重申。

D.發行人和投資者各 均確認並同意:(I)訂立本認購協議是為了促使本公司籤立及交付交易協議,且在交易完成後無法依賴發行人及投資者的陳述、保證、契諾及協議的情況下,本公司將不會訂立交易協議 及(Ii)本協議項下發行人及投資者的每項陳述、保證、契諾及協議亦於交易完成後為本公司的利益而訂立。

E.SPAC, 發行方、本公司和配售代理均有權依賴本認購協議,且各自均被不可撤銷地授權 在任何行政或法律程序中或在與本協議所涉事項有關的官方查詢中向任何利害關係方出示本認購協議或本協議的副本;但是,本第12e條的前述條款 不得賦予配售代理除本文明確規定的權利以外的任何權利。

F.本認購協議各方在本認購協議中所作的所有 協議、陳述和保證在截止日期後仍然有效。

G.本認購協議不得修改、放棄或終止(根據上文第10條的條款除外),但由本協議各方簽署的書面文件除外,但發行人對本認購協議條款的修改或放棄不得在未經本公司事先書面同意的情況下生效(僅限於部門性或其他非實質性的修改或豁免,且不影響本認購協議的任何經濟條款或任何其他重大條款)。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得 視為放棄該等權利或權力,亦不得因任何單項或部分行使該等權利或權力,或放棄或中止執行該權利或權力的步驟,或任何行為過程,而妨礙任何其他或進一步行使該等權利或權力,或行使任何其他權利或權力。雙方在本協議項下的權利和補救措施是累積的,並不排除他們在本協議項下本應享有的任何權利或補救措施。

12

機密

H.本認購協議(包括本協議的時間表)構成整個協議,並取代各方之間關於本協議標的的所有其他先前協議、諒解、 書面和口頭陳述和保證。除第8節、第10節、第12C節、第12D節、第12E節、第12G節、第12H節、第13節和第12L節最後一句所述的 關於其中具體提及的人員以及第6條關於配售代理的規定外,本認購協議不應授予除本協議各方及其各自的繼承人和受讓人以外的任何人任何 權利或補救措施,並且本協議各方確認,所提及的這些人是本認購協議的第三方受益人,具有強制執行權。以及根據適用條款授予他們的權利(如有)的範圍;但條件是,儘管本認購協議有任何相反規定,本公司仍是本認購協議各項條款的預期第三方受益人,而配售代理是本認購協議第6節各項條款的預期第三方受益人,並可依賴該等條款。

I.除本協議另有規定外,本認購協議對本協議雙方及其繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、法定代表人和允許受讓人具有約束力,並對其利益具有約束力,本協議中包含的協議、陳述、保證、契諾和確認應被視為由這些繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、法定代表人和允許受讓人作出,並對其具有約束力。

J.如果 本認購協議的任何條款應由有管轄權的法院裁定為無效、非法或不可執行,則本認購協議其餘條款的有效性、合法性或可執行性不應因此而受到任何影響 或受損,並應繼續全面有效。

K.本《認購協議》可以一個或多個副本(包括傳真、電子郵件或.pdf格式)簽署,也可以由不同的 各方以不同的副本簽署,就像本協議的所有各方都簽署了同一份文件一樣。所有如此簽署和交付的副本應一起解釋,並應構成一個相同的協議。

L.本協議各方承認並同意,如果本訂閲協議的任何條款未按照其特定條款履行或以其他方式違反,將發生不可彌補的損害。據此雙方同意,當事人 應有權獲得一項或多項禁令,以防止違反本認購協議,而無需張貼保證書或承諾 且無需損害證明,以具體執行本認購協議的條款和規定,這是該當事人在法律、衡平法、合同、侵權或其他方面有權獲得的任何其他補救措施之外的 。雙方確認 並同意本公司有權具體執行投資者的義務,為認購金額和認購協議的條款(本公司是該協議的明示第三方受益人)提供資金,在每種情況下,均按條款 並受本文所述條件的約束。

如果 由於重新分類、資本重組、股票拆分(包括股票反向拆分)或合併、換股或股票調整或任何股息,發行人的授權股票(包括股票)的數量、類型或類別發生任何變化,而不是交易協議或交易協議預期的 交易協議或交易協議預期的任何協議,則向投資者發行的股票數量應適當調整,以反映 此類變化。

N.本 認購協議應受特拉華州法律管轄,並根據該州的法律進行解釋(無論根據適用的法律衝突原則 如何),涉及所有事項(包括任何訴訟、訴訟、 訴訟、仲裁、調解、索賠、指控、投訴、查詢、訴訟、聽證、審計、調查或審查),包括有效性、解釋、效力、履約和補救等事項。

13

機密

O.本合同的每一方當事人和任何主張作為第三方受益人的權利的人,只有在他/她或其不可撤銷地同意本合同各方之間或之間的任何訴訟、訴訟或法律程序,無論是因合同、侵權或其他原因引起的任何分歧、糾紛、因本認購協議或任何相關文件或因此或因此而擬進行的任何交易而引起或與之有關的爭議或索賠(“法律爭議”)應僅適用於位於特拉華州的州或聯邦法院的專屬管轄權,本協議的每一方在此同意此類法院(及其相應的上訴法院)在任何此類訴訟、訴訟或程序中的管轄權,並在法律允許的最大範圍內不可撤銷地放棄其現在或今後可能對任何此類訴訟的地點提出的任何反對意見,在任何此類法院提起訴訟或法律程序,或在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序已在 不方便的法院提起。在根據本第12O條提起的法律糾紛在法院待決期間,與該法律糾紛或任何其他法律糾紛有關的所有訴訟、訴訟或程序,包括任何反訴、交叉索賠或互爭權利訴訟,均應受該法院的專屬管轄權管轄。本合同的每一方當事人和主張作為第三方受益人權利的任何人只有在下列情況下方可這樣做:(Br)當事人本人因任何原因不受上述法院管轄,(B)當事人的訴訟、訴訟或法律程序不能在法院提起或無法維持,(C)當事人的財產免於執行,(D)當事人本人因任何原因不受上述法院的管轄,(C)當事人的財產免於執行,(D)當事人本人不受上述法院管轄,或(E)該訴訟、訴訟或訴訟的地點不當。本第12O條所述的任何訴訟、訴訟或程序中的最終判決,在允許上訴的任何期限屆滿後,在上訴期間受任何暫緩執行的限制,應為終局判決,並可通過對判決的訴訟或適用法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本合同的每一方當事人和任何主張作為第三方受益人權利的人,只有在他/她/她不可撤銷且無條件地放棄在與本認購協議或擬進行的交易有關的任何法律糾紛中提出的任何索賠或反索賠以及與之相關的任何反索賠的任何索賠或反索賠的情況下,方可這麼做。如果任何此類法律糾紛的標的是禁止放棄陪審團審判的,則任何一方或作為第三方受益人主張權利的任何人都不得在此類法律糾紛中主張因本認購協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的非強制性反訴。此外,本合同任何一方或任何主張作為第三方受益人的權利的人不得尋求將任何此類法律糾紛與不能放棄陪審團審判的單獨訴訟或其他法律程序合併。

P.根據本協議要求或允許向投資者發出的任何通知或通訊應以書面形式發出,並以面交、電子郵件或通過信譽良好的隔夜郵遞公司發送,或通過掛號信或掛號信、郵資預付的方式發送到本合同簽名頁上規定的地址或電子郵件地址,並應被視為已收到:(I)當面發送時,(Ii)發送時,沒有郵件無法送達或其他拒絕通知,如果通過電子郵件發送,或(Iii)郵寄日期後三個營業日 (3)寄往以下地址或投資者此後可能以通知SPAC和發行人指定的其他一個或多個地址。

13.不信任和開脱罪責。投資者確認,除本認購協議第5節明確包含的發行人的聲明、陳述和保證,以及第7節明確包含的SPAC的聲明、陳述和保證外,其不依賴也不依賴任何個人、商號或公司(包括但不限於配售代理、其各自的關聯公司或上述任何控制人員、高級管理人員、董事、員工、合作伙伴、代理或代表)所作的任何聲明、陳述或擔保。投資者確認並同意:(I)根據本認購協議或與私募股份有關的任何其他認購協議的任何其他投資者(包括投資者各自的 聯營公司或任何控制人、高級管理人員、董事、員工、合夥人、代理人或上述任何人的代表)、(Ii)配售代理、其各自的聯屬公司或上述任何人的任何控制人、高級人員、董事、僱員、合作伙伴、代理人或代表。或(Iii)根據本認購協議或任何其他認購協議或與股份私募有關的任何其他認購協議或任何其他認購協議,或與股份私募有關的任何其他認購協議或任何其他認購協議,或與股份私募有關的任何其他認購協議或任何其他認購協議,或與股份私募有關的任何其他認購協議或任何其他認購協議,或與股份私募有關的任何其他認購協議 或其主題 事項,或擬進行或因此進行的交易,包括但不限於,對於其中任何一方在購買股份時採取或遺漏採取的任何行動,或就違反本認購協議的任何索賠(無論是侵權行為、 合同或其他方面)或就本認購協議作出或聲稱作出的任何書面或口頭陳述 ,或就SPAC、發行人、本公司、配售代理或任何非當事人 關聯公司提供的任何類型的信息或材料而作出的任何實際或指稱的不準確、誤述或遺漏, 發行方、本公司、配售代理、其各自的任何受控關聯公司、本認購協議或本協議擬進行的交易。投資者代表投資者及其關聯公司解除配售代理與本協議擬進行的交易相關的任何損失、索賠、損害賠償、義務、處罰、判決、獎勵、負債、成本、費用或支出 。投資者同意不會在任何法院或任何其他法院或任何其他論壇,就本協議擬進行的交易提起任何訴訟或向配售代理提出任何索賠。 本段所述承諾是在獲得獨立法律意見後自由作出的。就本認購協議而言,“非一方關聯公司”是指每名前任、現任或未來的高級管理人員、董事、員工、合作伙伴、成員、 經理、直接或間接股權持有人或關聯公司、發行方、本公司、任何配售代理或任何SPAC、發行方的、本公司或任何配售代理的受控關聯公司或前述成員的任何家庭成員。

14

機密

14.披露。 SPAC應在紐約市時間上午9:00之前,在緊接本認購協議日期之後的第一(1)個工作日發佈一份或多份新聞稿或向美國證券交易委員會提交最新的8-K表格報告(統稱為“披露文件”) 披露本協議及其他認購協議、交易和任何其他材料擬進行的交易的所有實質性條款,SPAC和/或發行人在提交披露文件之前的任何時間向投資者提供的非公開信息。據SPAC所知,披露文件發出後,投資者將不再擁有從SPAC或其任何高級管理人員、董事、僱員或代理人那裏收到的任何重大、非公開信息,投資者 不再受與SPAC、發行人或其各自關聯公司就本認購協議擬進行的交易達成的任何當前協議(無論是書面或口頭協議)下的任何保密或類似義務的約束。儘管 本認購協議中有任何相反規定,未經投資者事先書面同意,SPAC不得公開披露投資者或其任何關聯公司或顧問的名稱,或在任何新聞稿或提交給美國證券交易委員會或任何監管機構或交易市場的任何備案文件中包含投資者或其任何關聯公司或顧問的名稱,除非(I)聯邦證券法或監管機構的其他例行程序要求,(Ii)法律要求披露此類信息。應美國證券交易委員會或監管機構工作人員的要求或根據SPAC證券上市交易的任何國家證券交易所的規定,或(Iii)該等公告或其他通訊僅包含先前根據 本第14條批准的公開聲明、新聞稿或其他通訊中披露的信息。

15.分配。 即使本認購協議有任何相反規定,發行人仍有權在獲得SPAC的事先書面同意的情況下,在交易結束前至少三(3)個工作日向投資者發出書面通知,以減少根據本認購協議向投資者發行的認購股份數量,認購金額將根據每股收購價按比例減少。為免生疑問,本第15條不適用於根據與若干投資者訂立的若干其他認購協議而發行的股份,而該等投資者根據日期分別為2021年3月1日的遠期購買協議(經不時修訂、重述及/或補充,每項協議均為“遠期購買協議”)作出遠期購買承諾。

簽名頁面如下

15

機密

茲證明投資者已於上文首次寫明的日期簽署或促使其正式授權代表簽署本認購協議 。

投資者姓名或名稱: 成立或居所的國家/國家:
投資者

發信人:

姓名:

標題:

要在其中註冊共享的名稱 (如果不同):
投資者意向:
營業地址-街道: 郵寄地址-街道(如果不同):
城市、州、郵政編碼: 城市、州、郵政編碼:

注意: 注意:

電話號碼: 電話號碼:
傳真號碼: 傳真號碼:
認購股份數量:
總認購金額:$ 每股價格:10.00美元

您必須以電匯美元的方式將認購金額 支付到發行方在結算通知中指定的帳户。

訂閲協議的簽名頁

機密

茲證明,SPAC 已於上述首次寫入的日期接受本認購協議。

工匠收購公司。

發信人:

姓名:

標題:

訂閲協議的簽名頁

機密

茲證明,發行人 已於上文首次寫明的日期接受本認購協議。

普瑞泰斯環球有限公司

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附表A

投資者的資格陳述

A. 合格機構買家地位

(請勾選適用的小節):

? 我們是“合格機構買家”(見證券法第144A條 )。

B. 機構認可投資者地位

(請勾選適用的小節):

?我們是“認可投資者”(在證券法規則501(A)所指的範圍內,或所有股權持有人均為認可投資者的實體(br}根據證券法規定的規則501(A)所指的實體),並已在以下 頁面上的適當方格內作上標記及簡寫,表明我們有資格成為“認可投資者”的條款。

規則501(A)在相關部分規定,“認可投資者”是指在向其出售證券時屬於下列任何類別的任何人,或發行人 合理地相信屬於下列任何類別的任何人。投資者 通過在下面適當的方框中打上標記並簽上簡寫,表明了適用於投資者的條款和投資者相應地有資格成為“認可投資者”的條款。

?任何銀行、註冊經紀商或交易商、保險公司、註冊投資公司、業務發展公司或小型企業投資公司;

?任何由一個州、其政治分區、或一個州或其政治分區的任何機構或機構為其僱員的利益而制定和維護的任何計劃,如果該計劃的總資產超過5,000,000美元;

?任何《1974年僱員退休收入保障法》所指的僱員福利計劃,如由銀行、保險公司或註冊投資顧問作出投資決定,或該計劃的總資產超過5,000,000美元;

?《國內税法》第501(C)(3)節所述的任何組織、公司、類似的商業信託或合夥企業, 不是為收購發行的證券而成立的,總資產超過5,000,000美元;

?資產超過5,000,000美元的任何 信託,並非為收購所提供的證券而成立的,其購買是由經驗豐富的 人指示的;

?任何不屬於上述所列類型的實體,不是為收購所發行證券的特定目的而成立的,擁有超過5,000,000美元的投資;或

?符合上述一項或多項測試的任何 實體,其中所有股權所有者均為證券法規則501(A)所指的“認可投資者”。

此頁應 由投資者填寫並構成認購協議的一部分。