安賽樂米塔爾 6-K
附錄 99.1
安賽樂米塔爾公佈2023年第一季度 業績
盧森堡，2023 年 5 月 4 日——世界領先的綜合鋼鐵和礦業公司 AncelorMittal （簡稱 “安賽樂米塔爾” 或 “公司”）（MT（紐約、阿姆斯特丹、巴黎、盧森堡）、MTS（馬德里）、 今天公佈了業績1截至2023年3月31日的三個月。
2023 年第一季度主要亮點：
| • | 健康和安全重點：保護員工的健康和 福祉仍然是公司的首要任務。轉向 “預測和預防” 文化， 特別注重主動報告和應對可能造成嚴重傷害 或死亡（主動式 PSIF）的事例2; LTIF22023 年第一季度的利率為 0.64 倍 |
| • | 經營業績改善：2023 年第一季度營業 收入為 12 億美元（營業虧損為 30 億美元）3,42022年第四季度）；2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為18億美元（而2022年第四季度為13億美元），2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤/t 為126美元/噸（而2022年第四季度為每噸100美元） |
| • | 增強的股票價值：2023年第一季度基本每股收益為每股1.28美元 ，而2022年第四季度為每股0.30美元，連續十二個月的投資回報率5佔14.2％；2023年第一季度每股賬面價值6 每股64美元 |
| • | 淨收入：2023 年第一季度為 11 億美元（相比之下 3 億美元）7 在2022年第四季度）包括合資企業和聯營公司的份額淨收入為3億美元（而2022年第四季度為1億美元） |
| • | 財務實力：截至2023年3月，該公司 的淨負債為52億美元（而2022年12月底為22億美元），這主要是由於併購外流（主要是22億美元收購了安賽樂米塔爾 Pecém （前身為CSP）18），股票回購（5億美元）和營運資金的季節性投資（8億美元）。截至2023年3月31日，總債務為115億美元 ，現金和現金等價物為63億美元（而截至2022年12月31日，分別為117億美元和94億美元） |
| • | 投資和持續資本回報的平臺： |
| ◦ | 最近的收購（安賽樂米塔爾Pecém（巴西） 和德克薩斯州安賽樂米塔爾HBI）和已完成的戰略資本支出項目（墨西哥熱軋廠）與假設的正常化盈利水平相比表現良好 |
| ◦ | 2023 年第一季度的資本支出為 9億美元，符合我們全年 的預期，即在 45 億美元至 50 億美元之間 |
| ◦ | 到目前為止，該公司已在2023年回購了1,910萬股股票， 完成了先前宣佈的回購計劃，使自2020年9月30日以來的攤薄後股票總數減少了8 到 31% |
| ◦ | 在2023年股東大會上獲得股東批准後，公司宣佈打算在2025年5月之前回購多達8500萬股股票。回購水平將反映 （並受此期間產生的股息後FCF水平）。公司的資本回報政策規定，每年 至少 50% 的股息後年度FCF將通過回購返還給股東。 |
| ◦ | 每股0.44美元的基本股息將在2023年6月和2023年12月分兩次等額分期支付 ，每股0.22美元 |
| • | 氣候行動持續取得進展：2023 年 4 月， 公司宣佈，安賽樂米塔爾巴西公司將與 Casa dos Ventos 建立可再生能源合資夥伴關係，在巴西東北部開發 一個 554 兆瓦的風力發電項目 |
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財務摘要（基於 《國際財務報告準則》1):
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 銷售 | 18,501 | 16,891 | 18,975 | 22,142 | 21,836 |
| 營業收入（虧損） | 1,192 | (306) | 1,651 | 4,494 | 4,433 |
| 歸屬於母公司股東的淨收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
| 普通股每股基本收益（美元） | 1.28 | 0.30 | 1.11 | 4.25 | 4.28 |
| 營業收入（虧損）/噸（美元/噸） | 82 | (24) | 122 | 313 | 289 |
| 税前利潤 | 1,822 | 1,258 | 2,660 | 5,163 | 5,080 |
| 息税折舊攤銷前利潤/噸（美元/噸） | 126 | 100 | 196 | 359 | 331 |
| 粗鋼產量 (Mt) | 14.5 | 13.2 | 14.9 | 14.6 | 16.3 |
| 鋼鐵出貨量 (Mt) | 14.5 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 |
| 集團鐵礦石總產量 (Mt) | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 12.0 | 12.0 |
| 鐵礦石產量 (Mt)（僅限AMMC和利比裏亞） | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
| 鐵礦石裝運量 (Mt)（僅限AMMC和利比裏亞） | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |
| 已發行股票數量（已發行股份減去庫存股），單位：百萬股 | 787 | 805 | 816 | 847 | 893 |
安賽樂米塔爾 首席執行官阿迪亞·米塔爾在評論時説：
“第一季度市場狀況如預期的那樣改善， 客户庫存的結束支撐了鋼鐵消費的明顯增長和鋼鐵價差的反彈。這加上 的總體經濟景氣好轉，使第一季度利潤實現了良好的增長以及每噸息税折舊攤銷前利潤的提高。由於定價滯後，我們看到的市場狀況 的改善尚未完全反映在我們的業績中，我們預計第二季度盈利能力將進一步提高 。
我們對我們有能力在今年 創造健康的自由現金流仍然充滿信心，因此今天宣佈了新的股票回購，同時繼續投資於增長和能源轉型。在 第一季度，我們完成了對CSP的收購，並在巴西宣佈了新的可再生能源合資企業，旨在確保 和實現巴西安賽樂米塔爾未來電力需求的很大一部分脱碳。
提高團體安全績效仍然是重中之重。我們將繼續 加緊努力改善業績，包括朝着以 記錄的有可能導致嚴重傷害的事故數量為中心的 “預測和預防” 文化發展。我謹慎樂觀地認為，我們將能夠證明 今年我們將取得預期的進展。
總而言之，第一季度已經如我們預期的那樣展開。地緣政治 和經濟的不確定性仍然存在，但安賽樂米塔爾繼續表現出在所有市場條件下的表現能力，這預示着 在今年剩餘時間裏將是好兆頭。”
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可持續發展和安全 績效
健康與安全 — 自有人員和承包商損失工時受傷頻率 2
在我們所做的一切中，我們的首要任務是保護所有員工的安全、健康和福祉。我們渴望成為一家無人員死亡、無重傷的公司。
2023 年第一季度（“2023 年第一季度”）的損失工時受傷頻率 （“LTIFR”）為 0.64 倍，而 2022 年第四季度（“2022 年第四季度”）為 0.86 倍，2022 年第一季度（“2022 年第一季度”）為 0.69 倍。
我們監測和分析 潛在嚴重傷害和死亡的能力是關鍵，因為它可以更深入地瞭解險些失誤事件是如何產生和避免的。 公司正在轉向 “預測和預防” 文化，即將注意力集中在主動而不是被動的 關鍵績效指標上，特別側重於主動檢測和識別嚴重傷害或死亡的可能性（“PSIF”）。 PSIF 是嚴重事故的先兆：不安全的情況或事件，在它們可能導致死亡 或受傷之前，我們會主動發現這些情況或事件。我們正在分析調查和相應行動的質量，確定趨勢和風險，並在公司內部分享任何 的經驗教訓。
自有人員和承包商 — 失時工傷頻率
| 失時受傷頻率 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 北美自由貿易協定 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
| 巴西 | 0.34 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
| 歐洲 | 1.03 | 1.14 | 1.03 | 0.99 | 1.13 |
| ACIS | 0.63 | 1.07 | 0.50 | 0.81 | 0.61 |
| 採礦 | 0.24 | 0.61 | 0.30 | 0.30 | 2.19 |
| 總計 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 0.67 | 0.69 |
可持續發展的亮點——推動鋼鐵行業的脱碳16:
| • | 2023 年 4 月 18 日，安賽樂米塔爾宣佈，其巴西 實體安賽樂米塔爾巴西公司將與巴西最大的 可再生能源項目開發商和生產商之一Casa dos Ventos建立合資夥伴關係（“合資企業”），開發一個554兆瓦的風力發電項目。巴西安賽樂米塔爾將持有合資企業55％的股份 ，Casa dos Ventos持有剩餘的45％。根據將與合資公司 簽訂的為期20年的電力供應協議，這個耗資約8億美元的項目旨在確保安賽樂米塔爾巴西未來電力需求的很大一部分 並實現其脱碳。據估計，到2030年，它將提供安賽樂米塔爾巴西總電力需求的38％。合資企業將以股權入賬，安賽樂米塔爾的總股權投資將達到約1.5億美元。 |
| • | 2023年2月17日，歐盟委員會批准了4.5億歐元的資金 ，用於在西班牙建造一座DRI-EAF設施，並批准了5,500萬歐元的資金，用於在漢堡安賽樂米塔爾的一座示範工廠生產含有綠色 氫氣的近乎零排放的鋼。 |
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2023 年第一季度與 2022 年第四季度和 2022 年第一季度的業績分析
去庫存結束後，2023年第一季度的鋼鐵總出貨量增長了14.4％，達到1450萬噸，而2022年第四季度為1260萬噸。北美自由貿易協定的鋼鐵出貨量增長了+21.6％，歐洲增長了+14.0％，巴西的{ br} 增長了+11.3％（部分原因是安賽樂米塔爾Pecém在2023年3月9日合併後收購）， ACIS增長了+6.1％（儘管仍受到烏克蘭持續戰爭的影響）。不包括安賽樂米塔爾石油公司的影響， 鋼鐵出貨量與 2022 年第四季度相比增長了 +12.7%。
2023年第一季度的鋼鐵總出貨量下降了-5.8％，而2022年第一季度為1530萬噸，這主要是由於ACIS的鋼鐵出貨量減少（-27.5％，受烏克蘭戰爭的持續影響）、歐洲（-7.0％）、 巴西（-3.3％，包括從2023年3月9日起整合安賽樂米塔爾佩西姆的好處），但被改善所抵消 在北美自由貿易協定中（+15.8%）。不包括安賽樂米塔爾石油公司和烏克蘭的影響，與2022年第一季度相比，鋼鐵出貨量下降了-4.1％ 。
2023 年第一季度的銷售額為 185 億美元，而 2022 年第四季度的銷售額為 169 億美元，2022 年第一季度的銷售額為 218億美元。與2022年第四季度相比，銷售額增長9.5％的主要原因是鋼鐵出貨量增加 量（如上所述），部分被平均鋼鐵銷售價格（-2.7%）的下降所抵消。與 相比，2023 年第一季度的銷售額下降了 -15.3%，這主要是由於平均鋼鐵銷售價格下降（-13.3%）和鋼鐵出貨量減少（-5.8%）。
2023 年第一季度的折舊率為 6.3 億美元，而 2022 年第四季度的折舊率為 6.36 億美元 ，2022 年第一季度的折舊率為 6.47 億美元。預計2023年全年折舊約為26億美元。
2023 年第一季度和 2022 年第一季度的減值費用為零。 2022 年第四季度與 ArcelorMittal Kryvyi Rih 相關的減值費用為 10 億美元3.
2023 年第一季度和 2022 年第一季度的特殊項目為零。 2022 年第四季度的 1 億美元特殊項目與安賽樂米塔爾因違反供應合同而提出的索賠和解後的收益有關。
2023 年第一季度的營業收入為 12 億美元，而 2022 年第四季度的營業 虧損為 3 億美元（受上述減值費用影響），2022 年第一季度的營業收入為 44 億美元。與2022年第四季度相比， 營業收入的改善反映了鋼鐵出貨量的增加和成本（包括能源）的降低， 採礦業績的改善。
2023年第一季度來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入為3.18億美元，而2022年第四季度為1.21億美元，2022年第一季度為5.59億美元。2023年第一季度業績與2022年第四季度相比有所改善，來自AMNS印度、卡爾弗特和歐洲被投資者的出資增加。2022年第一季度包括1.17億美元的埃德米爾年度股息收入。
2023年第一季度的淨利息支出為6400萬美元，而2022年第四季度為7200萬美元 ，高於2022年第一季度的5100萬美元，這在一定程度上反映了利息收入的增加，部分被2022年第三季度末和2022年第四季度發行更高利率的新票據所抵消。
2023年第一季度的外匯和其他淨融資損失為1.17億美元 ，而2022年第四季度的收益為4.49億美元，2022年第一季度虧損1.4億美元。2023年第一季度包括3100萬美元的外匯收益，而2022年第四季度的外匯收益為4.97億美元（此前該季度美元兑歐元貶值了-9.4％ ），虧損為 2022 年第一季度為 4600 萬美元。
安賽樂米塔爾在2023年第一季度記錄的所得税支出為1.89億美元（包括9,300萬美元的遞延 税收優惠），而2022年第四季度的所得税優惠為3,500萬美元（包括1.26億美元的遞延所得税優惠） ，2022年第一季度的所得税支出為5.55億美元（包括1.4億美元的遞延所得税優惠）。
安賽樂米塔爾在2023年第一季度錄得的淨收入為10.96億美元 ，而淨收入為2.61億美元72022 年第四季度，2022 年第一季度為 41.25 億美元。
安賽樂米塔爾2023年第一季度的普通股每股基本收益高於0.30美元，為 1.28 美元72022 年第四季度為 4.28 美元，2022 年第一季度為 4.28 美元。
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分段 操作分析
北美自由貿易協定
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 銷售 | 3,350 | 2,923 | 3,438 | 3,653 | 3,760 |
| 營業收入 | 455 | 331 | 616 | 817 | 1,054 |
| 折舊 | (126) | (127) | (114) | (93) | (93) |
| 特殊物品 | — | 98 | 92 | — | — |
| 税前利潤 | 581 | 360 | 638 | 910 | 1,147 |
| 粗鋼產量 (kt) | 2,176 | 2,025 | 2,126 | 2,043 | 2,077 |
| 鋼鐵出貨量* (kt) | 2,843 | 2,338 | 2,339 | 2,453 | 2,456 |
| 平均鋼鐵銷售價格（美元/噸） | 994 | 1,021 | 1,191 | 1,317 | 1,322 |
* 北美自由貿易協定 鋼鐵出貨量包括北美自由貿易協定從集團子公司採購並出售給卡爾弗特合資企業的貨物，這些貨物因合併而被取消。
北美自由貿易協定細分市場的粗鋼產量在2023年第一季度增長了+7.4％，達到220萬噸， ，而2022年第四季度為200萬噸，這主要是由於上一季度計劃維護後的復甦，與2022年第一季度相比 增長了+4.7％，這受到加拿大長材公司勞工行動的影響。
2023年第一季度的鋼鐵出貨量增長了21.6％，達到280萬噸，而2022年第四季度為230萬噸 ，這是由於扁平業務（墨西哥和加拿大）的需求改善以及為卡爾弗特採購的板材量增加。 出貨量與 2022 年第一季度相比增長了 +15.8%，這主要是由於墨西哥的鋼鐵出貨量增加。
2023 年第一季度的銷售額增長了 +14.6% ，達到 34 億美元，而 2022 年第四季度的銷售額為 29 億美元，這主要是由於鋼鐵出貨量的增加部分被 平均鋼鐵銷售價格（-2.7%）所抵消。與2022年第一季度相比，2023年第一季度的銷售額下降了-10.9％，這主要是由於 鋼鐵平均銷售價格的降低（-24.8%），部分被鋼鐵出貨量增加（+15.8%）所抵消。
2022 年第四季度 1 億美元的特殊項目與 安賽樂米塔爾因違反供應合同而提出的索賠和解後的收益有關。
2023年第一季度的營業收入增長了37.7％，達到4.55億美元，而2022年第四季度 為3.31億美元（得益於法律和解後的特殊收益），與2022年第一季度的10.54億美元相比下降了-56.8％。
2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為5.81億美元，與2022年第四季度的3.6億美元 相比增長了61.3％，這主要是由於鋼鐵出貨量增加、價格成本效應積極以及安賽樂米塔爾 Texas HBI的貢獻增加。2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤與2022年第一季度的11.47億美元相比下降了-49.3％，這主要是由於負的價格成本效應在一定程度上被銷量增加（+15.8％）所抵消。
巴西13,18
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 銷售 | 3,068 | 2,894 | 3,486 | 3,986 | 3,366 |
| 營業收入 | 323 | 302 | 598 | 1,201 | 674 |
| 折舊 | (72) | (60) | (57) | (71) | (58) |
| 税前利潤 | 395 | 362 | 655 | 1,272 | 732 |
| 粗鋼產量 (kt) | 3,052 | 2,783 | 2,969 | 3,085 | 3,040 |
| 鋼鐵出貨量 (kt) | 2,937 | 2,639 | 2,837 | 3,003 | 3,037 |
| 平均鋼鐵銷售價格（美元/噸） | 978 | 1,036 | 1,137 | 1,234 | 1,039 |
與2022年第四季度相比， 2023年第一季度巴西細分市場的粗鋼產量增長了9.7％，達到310萬噸，這主要是由於安賽樂米塔爾石油公司從2023年3月9日起進行了整合。經範圍 調整後，不包括安賽樂米塔爾 Pecém 2023 年第一季度的原油產量與 相比，2022 年第 4 季度略有增加 +1.1%，與2022年第一季度相比下降了 -7.4%，這是由於出口市場的需求減少。
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2023年第一季度的鋼鐵出貨量為290萬噸，與2022年第四季度的260萬噸 相比增長了+11.3％，部分原因是安賽樂米塔爾石油公司，與2022年第一季度相比下降了-3.3％。經範圍調整後（即不包括 ArcelorMittal Pecém），鋼鐵出貨量與 2022 年第四季度相比增長了 +3.0%，與 2022 年第一季度相比下降了 -10.5%， 是由於出口減少。
2023年第一季度的銷售額增長了6.0％，達到31億美元，而2022年第四季度的銷售額為29億美元 ，這主要是由於鋼鐵出貨量增長了11.3％，部分被平均鋼鐵銷售價格的下降5.6％所抵消。2023年第一季度的銷售額 比2022年第一季度的34億美元下降了-8.8％，這主要是由於出貨量（主要是出口）下降了-3.3％， 平均鋼鐵銷售價格下降（-5.9％）。
2023 年第一季度的營業收入為 3.23 億美元，比 增長了 +6.9%，為 2022 年第四季度的3.02 億美元，比 2022 年第一季度的6.74 億美元低了 -52.0%。
2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤增長了9.3％，達到3.95億美元，而2022年第四季度為3.62億美元，這要歸因於鋼鐵出貨量增加、價格成本效應的積極價格效應以及安賽樂米塔爾Pecém的貢獻，被與更新先前記錄的準備金相關的6000萬美元非現金費用部分抵消。2023 年第一季度的息税折舊攤銷前利潤比 2022 年第一季度的7.32億美元低 -46.0% ，這主要是由於負的價格成本效應和上述鋼鐵出貨量減少。
歐洲
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 銷售 | 10,903 | 10,077 | 10,694 | 13,449 | 13,043 |
| 營業收入（虧損） | 377 | (10) | 158 | 2,063 | 2,081 |
| 折舊 | (294) | (316) | (300) | (326) | (326) |
| 特殊物品 | — | — | (473) | — | — |
| 税前利潤 | 671 | 306 | 931 | 2,389 | 2,407 |
| 粗鋼產量 (kt) | 7,779 | 6,956 | 7,998 | 8,261 | 8,689 |
| 鋼鐵出貨量 (kt) | 7,752 | 6,802 | 7,079 | 7,967 | 8,334 |
| 平均鋼鐵銷售價格（美元/噸） | 1,055 | 1,085 | 1,150 | 1,292 | 1,218 |
2023年第一季度 歐洲板塊的粗鋼產量增長了+11.8％，達到780萬噸，而2022年第四季度為700萬噸。在2022年下半年大幅削減庫存之後，明顯的需求狀況有所改善，公司 已在本季度逐步重啟了此前削減的產能，以滿足需求。2022年第一季度 粗鋼產量下降了-10.5％，至870萬噸，這主要是由於需求疲軟。
2023 年 3 月下旬，公司受到西班牙希洪的一座高爐和法國敦刻爾克的一座高爐暫時失效的事件的影響。沒有人員受傷的報道，公司的重點是 確保熔爐以安全和有節制的方式恢復和重啟，預計產量要到2023年6月才能恢復到正常水平 。該公司正在盡一切努力從其歐洲各地的工廠為客户提供產品，包括從集團在巴西、南非和印度的業務中採購材料 。
2023年第一季度的鋼鐵出貨量增長了+14.0％，達到780萬噸，而2022年第四季度為680萬噸 ，這是由於去庫存結束後活動有所改善。與2022年第一季度的830萬噸相比，出貨量下降了-7.0％，這主要是由於需求疲軟 。
2023年第一季度的銷售額增長了+8.2％，達到109億美元，而2022年第四季度為101億美元，這要歸因於鋼鐵出貨量增長了+14.0％，部分被平均銷售價格下降的-2.7％所抵消。與2022年第一季度的130億美元相比，銷售額下降了 -16.4％，這主要是由於鋼鐵出貨量減少（-7.0％）和平均鋼鐵銷售價格下降（-13.4％）。
2023 年第一季度的營業收入為 3.77 億美元，而 2022 年第四季度的營業 虧損為 1000 萬美元，2022 年第一季度的營業收入為 20.81 億美元。
2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為6.71億美元，而2022年第四季度 為3.06億美元，這主要是由於鋼鐵出貨量增加（+14.0%）和能源成本降低。2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤下降了-72.1％，而2022年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為24.07億美元，這是由於負價格成本效應、出貨量減少（-7.0％）和負面折算效應。
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ACIS
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 銷售 | 1,445 | 1,229 | 1,569 | 1,484 | 2,086 |
| 營業（虧損）收入 | (176) | (1,198) | (55) | 43 | 280 |
| 折舊 | (72) | (65) | (93) | (106) | (105) |
| 減值項目 | — | (1,026) | — | — | — |
| 税前利潤 | (104) | (107) | 38 | 149 | 385 |
| 粗鋼產量 (kt) | 1,483 | 1,394 | 1,842 | 1,261 | 2,452 |
| 鋼鐵出貨量 (kt) | 1,500 | 1,414 | 1,675 | 1,218 | 2,071 |
| 平均鋼鐵銷售價格（美元/噸） | 741 | 720 | 773 | 925 | 855 |
2023年第一季度ACIS板塊的粗鋼產量增長了+6.4％，達到150萬噸 ，而2022年第四季度為140萬噸，這主要是由於電力供應改善後烏克蘭的產量增加。2023 年第一季度的粗鋼產量 為 -39.5%，比 2022 年第一季度 250 萬噸低，這主要是由於持續的戰爭推動烏克蘭的鋼鐵產量下降。
2023年第一季度的鋼鐵出貨量增長了+6.1％，達到150萬噸，而2022年第四季度為140萬噸 ，這主要是由於假日季後南非的出貨量回升。與2022年第一季度的 210萬噸相比，出貨量下降了-27.5％，這主要是由於持續的戰爭推動了烏克蘭的產量下降。
2023年第一季度的銷售額增長了+17.5％，達到14億美元，而2022年第四季度為12億美元，這主要是由於鋼鐵出貨量增加和平均鋼鐵銷售價格上漲。
2022 年第四季度的 10 億美元減值虧損與 ArcelorMittal Kryvyi Rih 的資產有關3.
2023 年第一季度的營業虧損為 1.76 億美元，而 2022 年第四季度的營業虧損為 11.9 億美元（受上述減值影響），2022 年第一季度的營業收入為 2.80 億美元。
2023年第一季度息税折舊攤銷前利潤虧損1.04億美元，與2022年第四季度的 息税折舊攤銷前利潤虧損1.07億美元基本穩定，這是由於鋼鐵出貨量的增加被負價格成本效應（主要與煤炭購買有關）所抵消。2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤虧損1.04億美元，而2022年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為3.85億美元，這主要是由於 烏克蘭戰爭和平均鋼鐵銷售價格下跌的影響。
採礦
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 銷售 | 904 | 716 | 742 | 1,005 | 933 |
| 營業收入 | 374 | 255 | 254 | 463 | 511 |
| 折舊 | (56) | (57) | (57) | (64) | (56) |
| 税前利潤 | 430 | 312 | 311 | 527 | 567 |
| 鐵礦石產量 (Mt) | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
| 鐵礦石出貨量 (Mt) | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |
注：採礦板塊包括加拿大安賽樂米塔爾礦業 和安賽樂米塔爾利比裏亞的鐵礦石業務。
2023年第一季度的鐵礦石產量下降了-9.9％，至670萬噸，而2022年第四季度為750萬噸，比2022年第一季度的690萬噸下降了-3.3％。這主要反映了加拿大安賽樂米塔爾礦業 （AMMC）的鐵礦石產量下降102023 年第一季度與 2022 年第四季度相比。
2023年第一季度的鐵礦石出貨量增長了6.9％，達到740萬噸，而2022年第四季度為690萬噸 ，這主要是由於受2022年12月強風暴影響的加拿大港口業務恢復。2023年第一季度鐵礦石出貨量 增長了+11.3％，而2022年第一季度的670萬噸，受AMMC惡劣天氣條件和利比裏亞鐵路事故的影響。
2023 年第一季度的營業收入高於 3.74 億美元，高於 2022 年第四季度的2.55億美元，與 2022 年第一季度的5.11億美元相比下降了 -26.8%。
| 第 7 頁 |
2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為4.3億美元，高於2022年第四季度的3.12億美元 ，這部分抵消了鐵礦石參考價格上漲（+26.8%）、鐵礦石出貨量增加和運費降低的影響 被質量溢價的降低所抵消。2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤低於2022年第一季度的5.67億美元，這主要是由於鐵礦石參考價格 下跌（-11.7%）和較低的質量溢價部分被較低的運費成本和更高的鐵礦石出貨量（+11.3%）所抵消。
合資企業
安賽樂米塔爾在全球範圍內投資了多家合資企業和關聯實體 。公司認為Calvert（50％股權）和AMNS India（60％股權）合資企業具有特殊的戰略重要性，值得進行更詳細的披露，以增進對其運營業績和 對公司的價值的理解。
卡爾弗特19
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 產量（100% 基準）（千噸）* | 1,226 | 1,014 | 1,055 | 1,127 | 1,124 |
| 鋼鐵出貨量（100% 基準）（千噸）** | 1,170 | 905 | 1,030 | 1,123 | 1,171 |
| 息税折舊攤銷前利潤（100% 基準）*** | 37 | (1) | 2 | 261 | 327 |
* 生產：所有熱軋帶鋼廠的生產，包括為安賽樂米塔爾集團實體和第三方加工 板坯的加工，包括不鏽鋼板。
** 發貨：包括為安賽樂米塔爾集團實體和第三方承擔 加工的成品貨物，包括不鏽鋼產品。
*** 此處列出的卡爾弗特的息税折舊攤銷前利潤為100％，作為獨立企業 ，根據公司的政策，採用加權平均庫存會計法。
2023年第一季度，卡爾弗特的熱軋廠（“HSM”）產量增長了+20.9％，達到120萬噸，而2022年第四季度為100萬噸，這是由於計劃維護和需求疲軟而有所下降， 與2022年第一季度的110萬噸相比增長了9.1％。
由於需求改善，2023 年第一季度的鋼鐵出貨量比 2022 年第四季度高 29.4%。
2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤***為3,700萬美元，而2022年第四季度的息税折舊攤銷前利潤虧損為100萬美元，這主要是由於鋼材出貨量增加和板坯庫存成本降低。2023 年第一季度庫存加權平均成本 高於重置成本的影響約為 1 億美元。
AMNS 印度
| (usdM) 除非另有説明 | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 粗鋼產量（100% 基準）（千噸） | 1,765 | 1,624 | 1,663 | 1,668 | 1,730 |
| 鋼鐵出貨量（100% 基準）（千噸） | 1,830 | 1,593 | 1,634 | 1,511 | 1,732 |
| 息税折舊攤銷前利潤（100% 基準） | 341 | 162 | 204 | 365 | 470 |
2023年第一季度的粗鋼產量增長了+8.6％，達到180萬噸，而2022年第四季度的 為160萬噸。與2022年第一季度相比，產量增長了+2.0％。
2023年第一季度的鋼鐵出貨量增長了+14.9％，達到180萬噸，而2022年第四季度的160萬噸 ，與2022年第一季度的170萬噸相比增長了5.7％。
2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為3.41億美元，高於2022年第四季度的1.62億美元 ，這要歸因於鋼鐵出貨量增加、平均鋼鐵銷售價格上漲和成本（包括能源成本）降低。 2023 年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為 3.41 億美元，低於 2022 年第一季度的4.7億美元，這是由於價格下跌部分被鋼鐵出貨量的增加所抵消。
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流動性 和資本資源
2023 年第一季度運營活動提供的淨現金為 9.49 億美元，而 2022 年第四季度為 36.34 億美元，2022 年第一季度為 20.34 億美元。2023 年第一季度運營活動提供的淨現金包括 7.75 億美元的季節性 營運資本投資，而 2022 年第 4 季度釋放的營運資金為 24.12 億美元，2022 年第一季度投資 為 20.47 億美元。儘管營運資金在2023年第一季度出現季節性增加，但公司預計營運資金將遵循正常的季節性 模式，並將於2023年全年發佈。
2023 年第一季度用於投資活動的淨現金為 28.69 億美元，其中包括9.38 億美元的資本支出（相比之下 2022 年第 4 季度為 15億美元），符合 2023 年全年 45-50 億美元的預期12。2023 年第一季度用於其他投資活動的淨 現金為19.31億美元，包括以下主要項目：22億美元與收購 收購 ArcelorMittal Pecém、包括 Riwald Recycland、Italpannelli Deutschland 以及對波士頓金屬公司 （xCarb™ 創新基金的一部分）的投資有關9並向Votorantim支付了2億美元13在巴西，部分出售埃爾德米爾股票所獲得的 6億美元現金部分抵消14（為強制性可轉換 債券（“mcB”）的部分回購提供資金，如下所述）。
2023年第一季度用於融資活動的淨現金為13.49億美元，其中 包括償還的3.95億美元歐元計價債券、主要支付給AMMC少數股東的5300萬美元股息、與安賽樂米塔爾股票回購相關的4.77億美元（1,910萬股，總價值為5.55億美元，其中7,800萬美元 2023年4月初結算）以及3.4億美元與私募部分回購有關放置的 MCB17使用 部分出售 Erdemir 股份的收益14(如上所述).
截至2023年3月31日，該公司的流動性為118億美元，而截至2022年12月31日， 為149億美元，包括63億美元的現金及現金等價物（截至2022年12月31日，現金和現金 等價物為94億美元）和55億美元的可用信貸額度11。截至2023年3月31日，平均債務到期日 為5.8年。
資本 回報
公司將在2023年6月和2023年12月分兩期 等額向股東支付每股0.44美元的基本股息，每股0.22美元。
在2023年股東大會上獲得股東批准後，公司 宣佈打算在2025年5月之前回購多達8500萬股股票。回購水平將反映（並受 影響）在此期間產生的股息後FCF水平。公司的資本回報政策規定， 股息後年度FCF中至少有50％通過回購返還給股東。
外表
正如預期的那樣，隨着去庫存階段在2023年第一季度結束，明顯的需求狀況顯示出改善的跡象 。儘管實際需求持續面臨不利因素，但預計不會進一步缺貨 將支撐2023年與2022年相比更高的表觀需求。與2022年相比，公司預測2023年除中國以外的全球鋼鐵表觀消費量（“ASC”） 增長率為+2.0％至+3.0％。該公司維持其先前對2023年鋼鐵出貨量的 預期，與2022年相比增長約5％15.
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安賽樂米塔爾 簡明合併財務狀況表1
| 以百萬美元計 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 資產 | |||
| 現金和現金等價物 | 6,290 | 9,414 | 5,570 |
| 貿易應收賬款和其他 | 4,989 | 3,839 | 6,353 |
| 庫存 | 19,820 | 20,087 | 22,171 |
| 預付費用和其他流動資產 | 4,655 | 3,778 | 6,487 |
| 流動資產總額 | 35,754 | 37,118 | 40,581 |
| 商譽和無形資產 | 5,023 | 4,903 | 4,564 |
| 不動產、廠房和設備 | 32,900 | 30,167 | 30,161 |
| 對聯營公司和合資企業的投資 | 10,904 | 10,765 | 10,888 |
| 遞延所得税資產 | 8,571 | 8,554 | 8,018 |
| 其他資產 | 2,108 | 3,040 | 3,287 |
| 總資產 | 95,260 | 94,547 | 97,499 |
| 負債和股東權益 | |||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | 2,827 | 2,583 | 2,413 |
| 貿易應付賬款和其他 | 13,312 | 13,532 | 16,200 |
| 應計費用和其他流動負債 | 6,687 | 6,283 | 7,491 |
| 流動負債總額 | 22,826 | 22,398 | 26,104 |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,650 | 9,067 | 6,309 |
| 遞延所得税負債 | 2,596 | 2,666 | 2,494 |
| 其他長期負債 | 5,067 | 4,826 | 6,397 |
| 負債總額 | 39,139 | 38,957 | 41,304 |
| 歸屬於母公司股東的權益 | 53,974 | 53,152 | 53,798 |
| 非控股權益 | 2,147 | 2,438 | 2,397 |
| 權益總額 | 56,121 | 55,590 | 56,195 |
| 負債和股東權益總額 | 95,260 | 94,547 | 97,499 |
| 第 10 頁 |
安賽樂米塔爾 簡明合併運營報表1
| 三個月已結束 | |||||
| 除非另有説明，否則以百萬美元計 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
| 銷售 | 18,501 | 16,891 | 18,975 | 22,142 | 21,836 |
| 折舊 (B) | (630) | (636) | (628) | (669) | (647) |
| 減值項目3 (B) | — | (1,026) | — | — | — |
| 特殊物品4 (B) | — | 98 | (381) | — | — |
| 營業收入（虧損）(A) | 1,192 | (306) | 1,651 | 4,494 | 4,433 |
| 營業利潤率% | 6.4 % | (1.8) % | 8.7 % | 20.3 % | 20.3 % |
| 來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入 | 318 | 121 | 59 | 578 | 559 |
| 淨利息支出 | (64) | (72) | (37) | (53) | (51) |
| 外匯和其他淨融資（虧損） | (117) | 449 | (247) | (183) | (140) |
| 税前收入和非控股權益 | 1,329 | 192 | 1,426 | 4,836 | 4,801 |
| 當前的税收支出 | (282) | (91) | (394) | (900) | (695) |
| 遞延所得税優惠 | 93 | 126 | 23 | 74 | 140 |
| 所得税（支出）收益（淨額） | (189) | 35 | (371) | (826) | (555) |
| 包括非控股權益的收入 | 1,140 | 227 | 1,055 | 4,010 | 4,246 |
| 非控股權益（收入）虧損 | (44) | 34 | (62) | (87) | (121) |
| 歸屬於母公司股東的淨收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
| 普通股每股基本收益 ($) | 1.28 | 0.30 | 1.11 | 4.25 | 4.28 |
| 攤薄後每股普通股收益 (美元) | 1.27 | 0.30 | 1.11 | 4.24 | 4.27 |
| 加權平均已發行普通股（百萬股） | 859 | 865 | 892 | 924 | 964 |
| 攤薄後的加權平均已發行普通股（百萬股） | 862 | 868 | 895 | 926 | 966 |
| 其他信息 | |||||
| 息税折舊攤銷前利潤 (C = A-B) | 1,822 | 1,258 | 2,660 | 5,163 | 5,080 |
| 息税折舊攤銷前利潤率% | 9.8 % | 7.4 % | 14.0 % | 23.3 % | 23.3 % |
| 集團鐵礦石總產量 (Mt) | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 12.0 | 12.0 |
| 粗鋼產量 (Mt) | 14.5 | 13.2 | 14.9 | 14.6 | 16.3 |
| 鋼鐵出貨量 (Mt) | 14.5 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 |
| 第 11 頁 |
安賽樂米塔爾 簡明合併現金流量表1
| 三個月已結束 | |||||
| 以百萬美元計 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
| 經營活動： | |||||
| 歸屬於母公司股東的收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
| 為使淨收入與運營提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | |||||
| 非控股權益收入（虧損） | 44 | (34) | 62 | 87 | 121 |
| 折舊和減值項目 | 630 | 1,662 | 628 | 669 | 647 |
| 特殊物品 | — | (98) | 381 | — | — |
| 來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入 | (318) | (121) | (59) | (578) | (559) |
| 遞延所得税優惠 | (93) | (126) | (23) | (74) | (140) |
| 營運資金的變化 | (775) | 2,412 | (580) | (1,008) | (2,047) |
| 其他業務活動（淨額） | 365 | (322) | 579 | (465) | (113) |
| 經營活動提供的淨現金 (A) | 949 | 3,634 | 1,981 | 2,554 | 2,034 |
| 投資活動： | |||||
| 購買不動產、廠房和設備以及無形資產 (B) | (938) | (1,500) | (784) | (655) | (529) |
| 其他投資活動（淨額） | (1,931) | (33) | (19) | (886) | (77) |
| 用於投資活動的淨現金 | (2,869) | (1,533) | (803) | (1,541) | (606) |
| 籌資活動： | |||||
| 與應付給銀行和長期債務有關的淨（付款）收益 | (390) | 1,923 | 592 | 389 | 379 |
| 向安賽樂米塔爾股東支付的股息 | — | — | — | (332) | — |
| 支付給少數族裔的股息 (C) | (53) | (29) | (124) | (166) | (12) |
| 股票回購 | (477) | (288) | (649) | (1,496) | (504) |
| 租賃付款和其他融資活動（淨額） | (429) | (28) | (38) | (46) | (48) |
| 融資活動提供的（已使用）淨現金 | (1,349) | 1,578 | (219) | (1,651) | (185) |
| 現金及現金等價物的淨（減少）增加 | (3,269) | 3,679 | 959 | (638) | 1,243 |
| 匯率變動對現金的影響 | 148 | 656 | (451) | (367) | 4 |
| 現金和現金等價物的變化 | (3,121) | 4,335 | 508 | (1,005) | 1,247 |
| 自由現金流 (D=A+B+C) | (42) | 2,105 | 1,073 | 1,733 | 1,493 |
| 第 12 頁 |
附錄 1：按地區劃分的產品出貨量 1
| (000'kt) | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 扁平 | 2,208 | 1,767 | 1,743 | 1,800 | 1,811 |
| 長 | 691 | 658 | 676 | 748 | 657 |
| 北美自由貿易協定 | 2,843 | 2,338 | 2,339 | 2,453 | 2,456 |
| 扁平 | 1,740 | 1,514 | 1,519 | 1,643 | 1,747 |
| 長 | 1,217 | 1,145 | 1,345 | 1,380 | 1,309 |
| 巴西 | 2,937 | 2,639 | 2,837 | 3,003 | 3,037 |
| 扁平 | 5,468 | 4,751 | 4,978 | 5,705 | 5,953 |
| 長 | 2,148 | 1,933 | 1,967 | 2,146 | 2,275 |
| 歐洲 | 7,752 | 6,802 | 7,079 | 7,967 | 8,334 |
| 順子 | 901 | 916 | 1,170 | 730 | 1,405 |
| 非洲 | 600 | 498 | 503 | 492 | 667 |
| ACIS | 1,500 | 1,414 | 1,675 | 1,218 | 2,071 |
注意： 表中未顯示 “其他和抵消”
附錄 2：資本支出1
| （美元兑美元） | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 北美自由貿易協定 | 115 | 201 | 97 | 115 | 87 |
| 巴西 | 167 | 341 | 154 | 123 | 90 |
| 歐洲 | 351 | 564 | 242 | 211 | 187 |
| ACIS | 106 | 151 | 135 | 107 | 90 |
| 採礦 | 168 | 198 | 128 | 92 | 70 |
| 其他 | 31 | 45 | 28 | 7 | 5 |
| 總計 | 938 | 1,500 | 784 | 655 | 529 |
附錄 3：截至 2023 年 3 月 31 日的債務償還時間表
| （十億美元） | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >2027 | 總計 |
| 債券 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | 7.5 |
| 商業票據 | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
| 其他貸款 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.2 |
| 債務總額 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 11.5 |
附錄 4：總負債與淨負債的對賬
| （百萬美元） | 2023 年 3 月 31 日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 總債務 | 11,477 | 11,650 | 8,722 |
| 減去：現金和現金等價物 | (6,290) | (9,414) | (5,570) |
| 淨負債 | 5,187 | 2,236 | 3,152 |
| 淨負債/LTM 息税折舊攤銷前利潤 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 第 13 頁 |
附錄 5：調整後的淨收益 和調整後的基本每股收益
| （美元兑美元） | 1Q 23 | 4Q 22 | 3Q 22 | 2Q 22 | 1Q 22 |
| 歸屬於母公司股東的淨收益 | 1,096 | 261 | 993 | 3,923 | 4,125 |
| 減值項目 3 | — | (1,026) | — | — | — |
| 特殊物品 4 | — | 98 | (381) | — | — |
| 調整後淨收益 | 1,096 | 1,189 | 1,374 | 3,923 | 4,125 |
| 股數（基本每股收益）百萬股 | 859 | 865 | 892 | 924 | 964 |
| 調整後的基本每股收益 $/股 | 1.28 | 1.37 | 1.54 | 4.25 | 4.28 |
附錄 6：術語和定義
除非另有説明或上下文另有要求，否則本財報中提及以下術語的 的含義如下：
調整後的基本每股收益：指調整後的淨收益除以加權 已發行普通股平均值。
調整後淨收益：指報告的淨收入減去減值 項目和特殊項目
表觀鋼鐵消費：按產量加上 進口量減去出口量之和計算。
平均鋼鐵銷售價格：按鋼材銷售額除以 鋼鐵出貨量計算。
現金和現金等價物：代表現金和現金等價物、限制性 現金和短期投資。
資本支出：代表購買不動產、廠房和設備以及 無形資產。
粗鋼產量：熔化後處於第一固態的鋼， 適合進一步加工或出售。
折舊：指攤銷和折舊。
每股收益：指基本或攤薄後的每股收益。
息税折舊攤銷前利潤：營業 業績加上折舊、減值項目和特殊項目。
息税折舊攤銷前利潤/噸：按息税折舊攤銷前利潤除以鋼鐵 總出貨量計算。
特殊項目：收入/（費用）與 重大的、罕見的或不尋常的交易有關，不能代表該期間的正常業務進程。
外匯和其他淨融資收入（虧損）： 包括外匯匯率影響、銀行費用、養老金利息、金融資產減值、衍生工具重估 和其他不能直接與經營業績相關的費用。
自由現金流（FCF）：指經營活動提供的淨現金 減去資本支出減去支付給少數股東的股息
總債務：長期債務和短期 債務。
減值項目：指扣除逆轉後的減值費用。
鐵礦石參考價格：指 62% Fe CFR 中國的鐵礦石價格。
千噸：指千公噸。
流動性：現金和現金等價物加上可用的信貸額度，不包括商業票據計劃的 備用額度。
LTIF：根據自己的人員和承包商，損失工時工傷頻率等於每 1,000,000 個工作小時的損失時間 受傷。
Mt：指百萬公噸。
淨負債：長期債務和 短期債務減去現金和現金等價物。
淨負債/LTM 息税折舊攤銷前利潤：指 是指過去十二個月的淨負債除以息税折舊攤銷前利潤。
淨利息支出：包括利息支出減去利息收入
經營業績：指營業收入（虧損）。
運營細分市場：北美自由貿易協定分部包括加拿大、墨西哥和美國的Flat、Long、HBI和 管狀業務；還包括墨西哥的所有礦山。巴西分部包括巴西及其鄰國（包括阿根廷、哥斯達黎加、委內瑞拉）的Flat、Long 和管狀業務；還包括安德拉德和 Serra Azul 的專屬鐵礦山。歐洲分部包括歐洲業務的扁平業務、長線業務和管狀業務，以及作為下游解決方案的 ，還包括波斯尼亞和黑塞哥維那的專屬鐵礦山。ACIS分部包括哈薩克斯坦、烏克蘭和南非的Flat、Long和 管狀業務；還包括烏克蘭的專屬鐵礦和哈薩克斯坦的鐵礦石和煤炭 礦。採礦部門包括加拿大安賽樂米塔爾礦業和安賽樂米塔爾利比裏亞的鐵礦石業務。
自有鐵礦石產量：包括所有粉末、濃縮物、球團和塊狀物的最終產量 ，包括產量份額。
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價格成本效應：原材料和鋼鐵價格之間的 必然關係缺乏相關性或存在延遲，這可能產生正面影響（即鋼鐵價格與原材料 材料成本之間的價差增加），也可能產生負面影響（即鋼鐵價格與原材料成本之間的價差擠壓或降低）。
出貨量：細分市場和集團層面的信息分別排除了細分市場內 的出貨量（主要在扁平/長廠和管狀工廠之間）和分段間的出貨量。下游 解決方案的出貨不包括在內。
營運資金變動（營運資本投資/釋放）：營運資金變動情況 ——貿易應收賬款加庫存減去貿易和其他應付賬款。
| 腳註 |
| 1. | 本新聞稿中的財務信息編制 符合國際會計準則 理事會（“IASB”）發佈並由歐盟通過的國際財務報告準則（“IFRS”）。本公告中包含的中期財務信息 也是根據適用於過渡期的國際財務報告準則編制的，但是本公告所包含的信息不足以構成國際會計準則34 “中期財務報告” 中定義的中期財務報告。 本新聞稿中的數字未經審計。本新聞稿中許多表格 中顯示的財務信息和某些其他信息已四捨五入到最接近的整數或最接近的十進制數。因此，一列中數字 的總和可能與該列給出的總數字不完全一致。此外，本新聞稿中表 中列出的某些百分比反映了四捨五入之前基於基礎信息的計算，因此， 可能與根據四捨五入的數字進行相關計算所得的百分比不完全一致。本新聞稿中提供的細分市場信息 是在細分市場間取消和對分部經營業績進行某些調整之前，以反映 企業成本、非鋼鐵業務（例如物流和航運服務）收入以及 細分市場之間庫存利潤率的消除。本新聞稿還包括某些非公認會計準則財務/另類績效指標。安賽樂米塔爾將息税折舊攤銷前利潤 和息税折舊攤銷前利潤/噸、自由現金流（FCF）和淨負債/LTM 息税折舊攤銷前利潤比率作為非公認會計準則財務/替代績效指標， 作為增進對其經營業績理解的額外衡量標準。安賽樂米塔爾還公佈了每股淨資產賬面價值 和投資回報率，如本新聞稿腳註所示。安賽樂米塔爾認為，這些指標與為管理層和投資者 提供更多信息有關。安賽樂米塔爾還將淨負債和營運資本變化列為額外措施，以增強 對其財務狀況、資本結構變化和信用評估的理解。安賽樂米塔爾還公佈了調整後的 淨收益（虧損）和調整後的基本每股收益，因為它認為這些是衡量基礎業務業績的有用指標 ，不包括減值項目和特殊項目。公司關於2023年自由現金流及其營運資本釋放（或 運營活動提供的淨現金中包含的營運資金的變化）的指導基於與公司根據國際財務報告準則編制的財務報表中適用的會計政策 。非公認會計準則財務/另類業績 指標應與安賽樂米塔爾根據 與《國際財務報告準則》編制的財務信息結合起來閲讀，而不是將其作為替代品。 |
| 2. | LTIF公佈的2023年第一季度為0.64倍，2022年第四季度的LTIF數據為0.86倍。潛在嚴重傷害頻率（“PSIF”）是對潛在傷害的積極測量。這些是嚴重事故的先兆 ：不安全的情況或事件，在它們可能導致死亡或受傷之前，我們會主動發現這些情況或事件。 |
| 3. | 2022 年第四季度，公司確認了與 ArcelorMittal Kryvyi Rih（烏克蘭）相關的不動產、廠房和設備的 10.26 億美元減值 費用，該細分市場與俄羅斯持續的 衝突導致生產、銷售和收入水平低下，給運營恢復正常活動水平的時間和能力帶來了重大不確定性。對烏克蘭電力基礎設施的襲擊給安賽樂米塔爾·Kryvyi Rih帶來了額外的運營問題 ，加劇的地緣政治緊張局勢導致該公司在計算使用價值時適用的折扣率 大幅增加。 |
| 4. | 2022 年第四季度 1 億美元的特殊項目，與安賽樂米塔爾因違反供應合同而提出的索賠和解後獲得的 收益有關。 |
| 5. | ROE 指 “股本回報率”，其計算方法為 歸屬於母公司股權持有人的過去十二個月淨收益（不包括減值費用和特殊項目）除以該期間歸屬於母公司股權持有人的平均權益。截至2023年第一季度，十二個月的滾動投資回報率為 14.2％（76億美元/533億美元）。 |
| 6. | 每股權益賬面價值的計算方法是歸屬於母公司股權持有人的權益 除以期末攤薄後的股票數量。2023 年第 1 季度總權益 540 億美元 除以 8.44 億股攤薄後已發行股票等於 64 美元。2022 年第四季度總權益 532 億美元除以 8.62 億股攤薄 已發行股票等於每小時 62 美元。 |
| 7. | 調整後淨收益和 調整後基本每股收益的對賬情況見附錄5。 |
| 8. | 2020年9月30日是最近的股票 回購計劃的啟動日期。 |
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| 9. | xCarb™ 旨在將安賽樂米塔爾的所有減碳、低碳和零碳產品和鍊鋼活動以及更廣泛的舉措和綠色創新項目彙集到一項單一的 工作中，重點是在碳中和鋼方面取得明顯進展。除了新的 xCarb™ 品牌外，我們還啟動了 三項 xCarb™ 計劃：xCarb™ 創新基金、xCarb™ 綠色鋼鐵證書以及 xCarb™ 回收和 ，用於通過電弧爐生產的廢料。該公司使用證書系統 （xCarb® 綠色證書）提供綠色鋼鐵。這些證書將由獨立審計師發佈，以證明通過公司在歐洲的脱碳技術投資實現的二氧化碳減排量 。淨零當量是通過以相當於 2018 年生產的每噸鋼鐵二氧化碳的二氧化碳節約證書作為基準來確定的。這些證書將與總共節省的 噸二氧化碳有關，這是其多個歐洲基地正在實施的脱碳項目的直接結果。 |
| 10. | 加拿大安賽樂米塔爾礦業，又名安賽樂米塔爾 加拿大礦業和基礎設施部。 |
| 11. | 2018年12月19日，安賽樂米塔爾簽署了55億美元 的循環信貸額度（“RCF”），期限為五年，外加兩個為期一年的延期期權。在2019年第四季度 ，安賽樂米塔爾執行了將設施延長至2024年12月19日的期權。 可用金額中的54億美元已完成延期，剩餘的1億美元到期日為2023年12月19日。2020年12月，安賽樂米塔爾 執行了第二項延長融資的期權，新的到期日現已延長至2025年12月19日。2021 年 4 月 30 日，安賽樂米塔爾 修改了其 55 億美元的 RCF，以與其可持續發展和氣候行動戰略保持一致。2022 年 12 月 20 日，對 RCF 進行了修訂，這是 從倫敦銀行同業拆借利率向無風險利率過渡的一部分。美元貸款現在基於期限SOFR而不是倫敦銀行同業拆借利率。截至2023年3月31日， 55億美元的循環信貸額度已全部可用。 |
| 12. | 戰略資本支出不包括定於2023年上半年公佈的對利比裏亞和蒙萊瓦德資本支出的向上修正 。迄今為止，在先前宣佈的42億美元戰略資本支出管道（2021-2024） 中，已經花費了11億美元。 |
| 13. | 繼2018年收購Votorantim在巴西的多頭鋼鐵業務後，2022年3月30日，Votorantim S.A.（“Votorantim”） 行使了其在與公司達成的股東協議下的看跌期權，將其在安賽樂米塔爾 巴西的全部股權出售給公司。看跌期權的價值是 目前是Votorantim提起的仲裁程序的主題。2023年1月，安賽樂米塔爾向Votorantim支付了看跌期權 期權價值（1.79億美元）中無可爭議的金額。 |
| 14. | 從2022年12月下旬開始，該公司出售了埃德米爾7.85％的股份，一直持續到2023年第一季度，總收益為6億美元。 |
| 15. | 2023 年 12 月鋼鐵出貨指導不包括收購 CSP ，並假設烏克蘭沒有變化。 |
| 16. | 如需進一步披露公司在歐盟分類法上的一致性 ，請查看集團網站上發佈的綜合年度報告：https://annualreview2022.arcelormittal.com/ |
| 17. | 2023年第一季度4.29億美元的租賃付款和其他融資活動（淨額）主要包括部分回購其一家全資擁有的盧森堡子公司於2009年12月28日發行的未償強制性可轉換債券（“mcB”） 。2023年3月16日，MCB的未償本金從10億美元減少到6.6億美元。MCB 的到期日仍為 2024 年 1 月 31 日。 |
| 18. | 2023年3月9日，安賽樂米塔爾宣佈，在獲得 的常規監管批准後，它已完成對巴西Companhia Siderurgica do Pecém（“CSP”） 的收購，企業價值約為22億美元。此後，CSP 更名為 ArcelorMittal Pecém，是世界一流的 工廠，以具有全球競爭力的成本生產高質量的板巖。其設施位於巴西東北部 的塞阿拉州，於 2016 年投入使用。它運營着一座容量為三百萬噸的高爐，可通過輸送機進入 Pecém 港，這是一個距離工廠 10 千米的大型深水港。此次收購提供了顯著的運營和 財務協同效應，並帶來了進一步擴張的潛力，例如可以選擇增加初級鍊鋼產能（包括 直接還原鐵）以及軋製和精煉產能。鑑於其地理位置，安賽樂米塔爾·佩塞姆還為利用塞阿拉州在佩塞姆開發低成本綠色氫氣 樞紐的雄心壯志提供了機會 創建新的低碳鍊鋼中心。 |
| 19. | AMNS Calvert 正在建造一座新的 150 萬噸電弧爐和連鑄機。由於範圍擴大和通貨膨脹，完成該項目所需的資本支出 已增加到約10億美元。 |
2023 年第一季度財報分析師電話會議
安賽樂米塔爾管理層將在 2023 年 5 月 4 日星期四美國東部時間上午 9:30；倫敦時間下午 14:30 和歐洲中部時間下午 15:30 舉行電話會議，供投資界成員介紹和評論。
參與者需要預先註冊才能獲得撥入詳細信息和 個人 PIN 碼才能使用以下鏈接訪問通話：
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5379332&linkSecurityString=7019f3968
你 也可以通過以下鏈接收聽網絡直播音頻：https://interface.eviscomedia.com/player/1151/
活動結束後，請訪問我們網站上的結果部分收聽回覆 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
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前瞻性 陳述
本文件包含有關 安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和陳述。這些報表包括財務預測和估計及其基本假設，關於未來運營、產品和服務的計劃、目標和預期的陳述 ，以及關於未來 業績的陳述。前瞻性陳述可以用 “相信”、“期望”、“預期”、 “目標” 或類似的表達方式來識別。儘管安賽樂米塔爾管理層認為這種 前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但提醒安賽樂米塔爾證券的投資者和持有人，前瞻性 信息和陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性難以預測，而且通常超出 的控制範圍，這可能導致實際業績和發展與 所表達的存在重大不利差異或由前瞻性信息暗示或預測的，以及聲明。這些風險和不確定性包括安賽樂米塔爾向盧森堡證券市場管理局（金融市場監管委員會 金融家）和美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中討論或確定的風險和不確定性，包括 安賽樂米塔爾向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。安賽樂米塔爾沒有義務公開更新 其前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於安賽樂米塔爾
安賽樂米塔爾是世界領先的鋼鐵和礦業公司之一， 業務遍及60個國家，主要鍊鋼設施分佈在16個國家。2022年，安賽樂米塔爾的收入為798億美元， 粗鋼產量為5,900萬公噸，而鐵礦石產量達到4530萬公噸。
我們的目標是用更智能的鋼材幫助建設一個更美好的世界。使用創新工藝製造 的鋼材，這些工藝消耗的能量更少，碳排放量顯著減少並降低成本。更清潔、更堅固且 可重複使用的鋼。用於電動汽車和可再生能源基礎設施的鋼材，將支持社會在本 世紀中進行轉型。我們將以鋼鐵為核心，以富有創造力的員工和創業文化為核心，支持世界做出這種 的改變。我們認為，這就是成為未來的鋼鐵公司所需要的。
安賽樂米塔爾在紐約（MT）、阿姆斯特丹 （MT）、巴黎（MT）、盧森堡（MT）的證券交易所以及巴塞羅那、畢爾巴鄂、馬德里和瓦倫西亞（MTS）的西班牙證券交易所上市。有關 ArcelorMittal 的更多信息 請訪問：http://corporate.arcelormittal.com/
| 查詢 |
安賽樂米塔爾投資者關係：+44 207 543 1128；零售業：+44 207 543 1156；SRI：+44 207 543 1156 和債券/信貸：+33 1 71 92 10 26。
安賽樂米塔爾企業通訊（電子郵件：press@arcelormittal.com） +44 207 629 7988。聯繫人：Paul Weigh +44 203 214 2419
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