附錄 99.2
Navitas半導體宣佈公開發行A類普通股的定價

加利福尼亞州託蘭斯,2023 年 5 月 24 日 — 下一代功率半導體的行業領導者 Navitas Semiconductor Corporation(納斯達克股票代碼:NVTS)宣佈了其先前宣佈的承銷公開發行1,000,000股A類普通股的定價,向公眾公開發行每股8.00美元。本次發行的所有股票均由Navitas發行。在扣除承保折扣和佣金以及發行費用之前,Navitas從本次發行中獲得的總收益預計為8,000萬美元。此外,Navitas已授予承銷商30天的期權,允許承銷商以公開發行價格(減去承銷折扣和佣金)額外購買最多150萬股A類普通股。本次發行預計將於2023年5月26日結束,但須滿足慣例成交條件。
Navitas打算將本次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途,包括潛在的收購或戰略製造投資。
摩根士丹利和傑富瑞擔任本次發行的首席賬面管理人。德意志銀行證券還擔任賬面管理人。Needham & Company 擔任首席經理。Craig-Hallum和Rosenblatt Securities擔任聯合經理。
這些證券是由Navitas根據先前向美國證券交易委員會(SEC)提交的有效上架註冊聲明發行的。與發行條款有關和描述本次發行條款的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已提交給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會的網站上免費查閲,網址為 http://www.sec.gov。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會,如果有,可從摩根士丹利公司獲得。LLC,注意:招股説明書部,紐約州紐約市瓦里克街180號二樓,10014,或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com;以及傑富瑞有限責任公司,注意:股票集團招股説明書部,紐約州紐約麥迪遜大道520號,10022,致電 (877) 821-7388,或發送電子郵件至 prospectus_department@jefferies.com;或訪問美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區也不得出售這些證券。
關於 Navitas
Navitas Semiconductor 是唯一一家純粹的下一代功率半導體公司,成立於 2014 年。GanFast™ 功率 IC 集成了氮化鎵 (GaN) 電源和驅動器,具有控制、傳感和保護功能,可實現更快的充電、更高的功率密度和更高的節能。互補 GeneSiC™ 功率器件是經過優化的高功率、高電壓和高可靠性碳化硅 (SiC) 解決方案。重點市場包括電動汽車、太陽能、儲能、家用電器/工業、數據中心、移動和消費品。超過 185 項 Navitas 專利已頒發或正在申請中。已經出貨了超過 7500 萬個 GaN 和 1000 萬個 SiC 單元,並提供了業界第一個也是唯一的 20 年 GanFast 質保。Navitas是世界上第一家獲得CarbonNeutral® 認證的半導體公司。
Navitas、GanFast、GanSense、GenesiC 和 Navitas 徽標是 Navitas 半導體有限公司及其關聯公司的商標或註冊商標。
前瞻性陳述
本新聞稿包括經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “我們預期” 或 “預期是”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、“相信”、“尋求” 等詞語來識別,或者使用其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達方式。這些前瞻性陳述包括但不限於與市場狀況有關的陳述,以及有關發行預期總收益、發行結束時間、與證券發行和出售相關的慣例成交條件的滿足情況、我們完成發行的能力以及發行淨收益的使用情況的陳述。這些聲明基於各種假設,無論本新聞稿中是否指定。這些陳述也基於我們管理層當前的預期,而不是對實際業績的預測。此類前瞻性陳述僅用於説明目的,無意用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或最終的事實或概率陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並且將不同於假設和預期。許多影響性能的實際事件和情況是我們無法控制的。前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括公開發行結束條件的滿足情況;市場狀況;



除其他外,由於未能成功將收購的業務整合到我們的業務和運營系統中;收購對客户和供應商關係的影響或未能保持和擴大這些關係;其他業務發展工作的成功或失敗;我們的財務狀況和運營業績;我們出於以下目的準確預測未來收入的能力適當編制預算和調整開支;我們實現客户羣多元化並在新市場發展關係的能力;我們將技術擴展到新市場和應用的能力;競爭對我們業務的影響,包括在我們希望進入的市場(包括碳化硅市場)中擁有既定影響力和資源的競爭對手的行為;客户終端市場的總體需求水平以及對連續幾代產品或技術的需求水平;我們吸引、培訓和留住關鍵合格人員;政府貿易政策的變化,包括徵收關税;COVID-19 疫情對我們的業務、經營業績和財務狀況的影響;COVID-19 疫情對全球經濟的影響,包括但不限於我們的供應鏈以及客户和供應商的供應鏈;美國和外國的監管發展;以及我們保護知識產權的能力。這些和其他風險因素將在我們於2023年4月3日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告的第15頁開始,以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件,包括我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件,包括我們的10-Q表季度報告,討論了這些和其他風險因素。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他我們沒有意識到或我們目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。此外,前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日我們對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。我們預計,隨後發生的事件和事態發展將導致我們的評估發生變化。但是,儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但我們明確表示不承擔任何這樣做的義務。截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期,均不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的評估。
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斯蒂芬奧利
企業營銷與投資者關係副總裁
ir@navitassemi.com