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12b-2

(§240.12b-2

於2023年5月26日，Cinemark Holdings，Inc.(“Cinemark Holdings”)的全資附屬公司Cinemark USA，Inc.(“Cinemark USA”)與Cinemark Holdings、不時的貸款方(“貸款人”)、其中所指名的其他代理和安排人以及作為行政代理(“代理”)的巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)訂立了該特定的第二次修訂及重訂信貸協議(“信貸協議”)，以修訂及重述Cinemark USA的現有優先擔保信貸安排，並提供本金總額達7.75億美元的優先擔保信貸安排，包括6.5億美元的定期貸款和1.25億美元的循環信貸安排。信貸協議項下的借款所得款項淨額將用於償還Cinemark USA現有優先擔保信貸安排下未償還的定期貸款，並用於其他一般企業用途。

信貸協議規定，在符合其中所載若干條件的情況下，一項為期七年的6.5億美元優先擔保定期貸款安排(“定期貸款”)和一項為期五年的價值1.25億美元的優先擔保循環信貸安排(“循環貸款”)。根據定期貸款，從2023年6月30日開始，每個日曆季度應支付1.625美元的本金，直至到期日。定期貸款項下的定期貸款按Cinemark USA的選擇權按：(A)備用基本利率(定義見信貸協議)加適用年利率2.75%，或(B)期限SOFR利率(定義見信貸協議)加適用年利率3.75%計算利息。循環融資項下的借款按Cinemark USA的選擇權按：(A)備用基本利率加年利率2.00%至2.50%的適用利率，或(B)SOFR期限利率加3.00%至3.50%的年利率的適用利率計息。Cinemark USA還將被要求支付循環貸款日均未使用部分的承諾費，按0.20%至0.375%的百分比計算，按季度支付。

Cinemark USA在信貸協議項下的責任由Cinemark Holdings及Cinemark Holdings(“其他擔保人”)以外的Cinemark Holdings的若干附屬公司擔保，並以Cinemark USA、Cinemark Holdings‘及其他擔保人的個人財產的擔保權益作抵押。

信貸協議包含這類交易的慣常及慣常負面契諾，包括但不限於對Cinemark Holdings、Cinemark USA及其附屬公司以下能力的限制：合併、合併、清算或解散；出售、轉讓或以其他方式處置資產；產生或產生債務；設立留置權；支付股息或回購股票；預付某些債務；進行投資；以及改變其業務性質。如信貸協議所規定，負面契約須受某些例外情況所規限。信貸協議亦要求Cinemark USA在循環信貸貸款尚未償還的任何時間，滿足根據信貸協議釐定的綜合優先擔保槓桿率淨額。

信貸協議包括常規違約事件，其中包括付款違約、契約違約、違反陳述或擔保、破產、交叉違約、重大ERISA事件、控制權變更、重大金錢判決和未能維護擔保權益。如果發生違約事件，貸款人可終止信貸協議項下的所有承諾，並加速信貸協議項下的所有債務，導致所有未償還貸款(包括應計利息和根據貸款協議應支付的費用)被宣佈立即到期和應付。

本文中對信貸協議的描述以信貸協議全文為準，其副本作為附件10.1附於本報告的附件並以引用的方式併入本文。

 

特此將上文第1.01項規定的信息併入本第2.03項。

 

 

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。