NEUBERGER BERMAN 高收益策略基金公司

6,482,227 股普通股
可在行使可轉讓權利時發行
訂閲此類股票

經銷商經理協議

紐約、紐約
2023 年 5 月 23 日

瑞銀證券有限責任公司
1285 美洲大道
紐約，紐約 10019

女士們、先生們：

馬裏蘭州的一家公司Neuberger Berman High Yeald Strategies Fund Inc.（“基金”）和 特拉華州有限責任公司Neuberger Berman Investment Advisors LLC（“顧問”），特此確認與瑞銀證券有限責任公司達成協議並任命瑞銀證券有限責任公司擔任交易商經理（“交易商經理”），負責該基金向 記錄持有人（“交易商經理”）發行在招股説明書（定義見此處）（“記錄日期”）規定的記錄日期結束營業可轉讓權利此類記錄日期股東最多可認購本基金 6,482,227股普通股（每股 “股份”，統稱為 “股份”），面值為每股0.0001美元（“普通股”）（“要約”）。根據要約條款，本基金將為該記錄日期股東在記錄日持有的每股普通股向每位記錄日期股東發放 一項可轉讓權利（每一項為 “權利”，統稱為 “權利”）。此類權利使其持有人有權在 招股説明書中規定的認購期（“訂閲期”）內，按照該招股説明書中規定的價格（“訂閲價格”），根據條款每行使三項權利（一比三）獲得一股股票（除非任何發行少於三份權利的記錄 日期股東將能夠根據首次認購認購一股全額認購一股股份）以及此類招股説明書中規定的條件。不會發行部分股票。根據招股説明書中規定的條款和條件，任何完全行使最初向該記錄日期股東發放的所有權利（因代表收購少於一股股份的權利而無法行使的權利除外）的任何Record 股東都有權認購 ，但須遵守某些限制和分配（“超額認購特權”）。這些權利是可轉讓的，預計將獲準在紐約證券交易所美國證券交易所（“紐約證券交易所美國證券交易所”）上進行 交易，代碼為 “NHS RT”。

基金已根據經修訂的1940年《投資公司法》（“投資公司法”）、經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會（“委員會”）提交了N‑2表格（文件編號333-257996和 811-22396）的註冊聲明，包括相關的招股説明書和補充信息聲明（“招股説明書”） Act”），以及委員會根據《投資公司法》（“投資公司法規則和條例”）制定的規則和條例，以及委員會根據《證券法》（“證券 法案規則和條例” 以及連同《投資公司法細則和條例》，即 “規章和條例”）制定的規則和條例，該規則和條例已由委員會宣佈生效，並已提交了招股説明書的招股説明書補充文件， 與發行權利的N-2表格上的此類註冊聲明（“招股説明書補充文件”）有關。“註冊” 一詞

聲明” 是指 生效或生效時，允許根據經修訂的《證券法規則和條例》第415條延遲發行的註冊聲明，包括財務報表和所有證物以及以引用方式納入其中的所有文件（如果有），以及《證券法規則》第430B和430C條和 條例認為包含的任何信息。“招股説明書” 一詞是指（除非此處另有規定）（i）招股説明書和（ii）招股説明書補充文件。

招股説明書和致基金普通股所有者的信函、認購證書和其他用於行使權利的表格、小冊子、包裝紙、 基金給證券交易商、商業銀行和其他被提名人的任何信件，以及任何報紙公告、新聞稿、構成出售要約或 徵求權利要約的 “書面通信”（定義見《證券法》第 405 條）（“發行人免費寫作” 招股説明書”）以及基金可能使用、批准的其他發行材料和信息準備或授權使用與優惠相關的內容在下文統稱為 “銷售材料”。

(c)

除非適用法律有要求，否則在基金或顧問編寫、批准或授權的與 要約有關的任何發行材料或任何其他文件或通訊中提及交易商經理的內容必須事先獲得交易商經理的批准，前提是此類提及交易商經理的內容是

如果上述內容符合您對我們協議的理解，請在下面為此目的提供的空白處註明，因此 本信將構成基金、顧問和交易商經理之間具有約束力的協議。

	真的是你的，
	NEUBERGER BERMAN 高收益策略基金公司
	來自：
		姓名：
		標題：

	紐伯格·伯曼投資顧問有限責任公司
	來自：
		姓名：
		標題：

特此確認上述協議
並自上述首次寫入之日起接受。

瑞銀證券有限責任公司
來自：
	姓名：
	標題：

來自：
	姓名：
	標題：

附錄 A

NEUBERGER BERMAN 高收益策略基金公司

6,482,227 股普通股
可在行使可轉讓權利時發行
訂閲此類股票

銷售集團協議

紐約、紐約
[•], 2023

瑞銀證券有限責任公司

美洲大道 1285 號

紐約，紐約 10019

女士們、先生們：

據我們瞭解，馬裏蘭州公司旗下的Neuberger Berman High Yeald Strategies Fund Inc.（“基金”）提議在基金招股説明書（定義見交易商經理協議（“交易商經理協議”）規定的記錄日期（“記錄日期”）營業結束時向登記持有人發行（“記錄 date 股東日期”）) 日期為 2023 年 5 月 23 日，其中 基金、Neuberger Investment Advisors LLC（“顧問”）和作為交易商經理（“交易商經理”）的瑞銀證券有限責任公司）可轉讓權利此類記錄日期股東最多可認購基金6,482,227股普通股（每股 “股份”，統稱為 “股份”），面值為每股0.0001美元（“普通股”）（“要約”）。根據要約條款，基金將為該記錄日期股東在記錄日持有的每股普通股向每位記錄日期 股東發行一項可轉讓權利（每一項為 “權利”，統稱為 “權利”）。此類權利使其持有人有權在招股説明書中規定的訂閲 期內（“訂閲期”），按照該招股説明書中規定的價格（“訂閲價格”），根據條款和條件每行使三項權利（一比三）獲得一股股票（除非任何 發行少於三份權利的記錄日期股東將能夠根據首次認購認購一股全額股份）此類招股説明書中規定的條件。不會發行部分股票。任何 完全行使最初向該記錄日期股東發放的所有權利（因代表收購少於一股股份的權利而無法行使的權利除外）的任何記錄日期股東都有權根據此類招股説明書中規定的條款和條件認購 額外股份（“超額認購特權”），但須進行分配。這些權利是可轉讓的，預計將獲準在紐約證券交易所美國證券交易所上市，代碼為 “NHS RT”。

我們還了解到，基金已任命瑞銀證券有限責任公司擔任與本次要約相關的交易商經理，並已授權 交易商經理組建和管理一組經紀交易商（均為 “銷售集團成員”，統稱為 “銷售小組”），要求行使權利並通過行使權利出售交易商經理從基金 購買的股票。

我們特此表示有興趣作為銷售團體成員參與此次優惠。

我們特此同意您的以下看法：

應由經銷商經理確定（“發行價格”）。我們同意，對於我們從交易商經理處購買的任何此類股票，向我們出售此類股份是不可撤銷的，我們將按我們從交易商經理那裏購買的發行價向公眾發行。在下一個後續發行價格設定為交易商經理設定的最新發行 價格之後，我們可能會發行未以此類發行價出售的股票。經銷商經理同意，如果任何銷售集團成員提出要求並遵守適用法律，經銷商經理將在任何 工作日紐約時間下午 4:00 之前設定新的報價。我們同意在本銷售集團協議終止之前，根據要求不時向經銷商經理通報我們從經銷商經理處購買的剩餘未售出的股票數量 ，如果經銷商經理認為需要將任何未售出的股票按交易商經理的購買價格轉售給經銷商經理銷售團體成員。根據本協議從交易商經理處購買的任何股票均應通過存託信託公司的設施進行定期結算。

請求行使權利，由我們在經紀業務的正常過程中執行。我們將準確記錄我們向其提供 註冊聲明、招股説明書、任何初步招股説明書（或其任何修正或補充）或任何發行材料副本的所有人員的姓名和地址，在收到註冊聲明的任何後續修正案和任何後續的 招股説明書後，我們將根據您的要求立即將其副本轉發給此類人員。

[簽名頁面如下]

本銷售集團協議的簽名副本將立即退還給銷售組成員，地址如下。

請填寫以下信息

銷售費的支付應通過電匯到以下地址：

附錄 B

NEUBERGER BERMAN 高收益策略基金公司

6,482,227 股普通股
可在行使可轉讓權利時發行
訂閲此類股票

徵求經銷商協議

該優惠將在紐約市時間下午 5:00 到期

2023 年 6 月 21 日，除非延期

紐約、紐約
[•], 2023

致證券交易商和經紀商：

馬裏蘭州的一家公司Neuberger Berman High Yeald Strategies Fund Inc. 正在向截至2023年5月23日營業結束時的登記股東（“記錄日期 股東”）發行可轉讓權利（“權利”），共認購最多6,482,227股普通股（“股票”），每股面值為0.0001美元。} 股份（“普通股”），符合基金招股説明書（“要約”）中規定的條款和條件。每位此類記錄日期股東將在記錄日期 擁有的每股普通股獲得一項權利。根據此類招股説明書中規定的條款和條件，此類權利的持有人有權在訂閲期（定義見下文）以訂閲價格（定義見下文）每行使三份權利（1比3）獲得一股股票（除非任何發行少於三份權利的 Record Date 股東將能夠根據主要認購認購一股完整股份）。不會發行部分股票。任何 Record Date 股東如果完全行使最初向該記錄日期股東發放的所有權利（因代表收購少於一股股份的權利而無法行使的權利除外），都有權根據此類招股説明書中規定的條款和條件認購 額外股份（“超額認購特權”），但須視分配情況而定。這些權利是可轉讓的，預計將獲準在紐約證券交易所美國證券交易所（“紐約證券交易所 American”）上交易，代碼為 “NHS RT”。

訂閲價格將根據一個公式確定，該公式等於到期日紐約證券交易所 American 上次公佈的股票銷售價格的平均值的92.5％，因為該日期可能會不時延長，前四（4）個交易日中的每個交易日（“公式價格”）也可能會延長。但是，如果公式價格在到期日紐約美國證券交易所交易收盤時低於每股淨資產價值（“NAV”）的89％，則訂閲價格將為到期日紐約美國證券交易所交易收盤時基金每股資產淨值 的89％。訂閲期將從2023年5月23日開始，到期日紐約時間下午 5:00 結束（“到期日” 一詞是指 2023 年 6 月 21 日 21 日，除非基金自行決定延長要約的開放期限，在這種情況下，與要約有關的 “到期日” 一詞將指要約的最後時間和日期，如 由基金延期，將到期）。

在要約期內，基金已授權且交易商經理（定義見下文）也同意向任何要求行使與之相關的權利和超額訂閲特權的合格經紀商 或執行招標交易商協議的交易商重新收取費用

報價以及誰遵守了下述程序（“招攬經銷商”）。在向基金的要約訂閲代理機構AST Fund Solutions LLC及時交付根據行使權利和超額訂閲特權購買的股票的款項以及本招標 交易商協議中規定的正確填寫和執行的文件後，招標交易商將有權獲得相當於所購買每股認購價格0.50％的費用（“招標費”），但須支付最高費用基於該類 招標交易商通過存管機構持有的普通股數量記錄日期為信託公司；但是，前提是，在實際收到任何股票的付款之前，不得就任何股票的發行支付任何款項。合格經紀商 或交易商是美國註冊的國家證券交易所或金融業監管局（“FINRA”）成員的經紀商或交易商，或任何沒有資格獲得會員資格的外國經紀商或交易商 在美國境外進行招標，其依據的是經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的第15a-6條無需在美國註冊為經紀人或交易商， 且同意遵守FINRA規則，包括，無限制地遵守其中的FINRA第2040、5130和5141號規則，規定在美國進行招標的程度與其是其成員的程度相同。

基金已授權且交易商經理已同意向下列簽名的招標交易商支付招標費，基金和 Neuberger Berman Investment Advisors LLC（“顧問”）已同意根據基金、 顧問和作為交易商的瑞銀證券有限責任公司於2023年5月23日簽訂的交易商經理協議（“交易商經理協議”）中規定的條款向該招標交易商提供賠償經理（“經銷商經理”）。招標交易商的招標和其他活動只能根據證券和 交易委員會的適用規則和條例進行，並且只能在可以合法進行此類招標和其他活動的州和其他司法管轄區內進行，並且必須符合相關法律。在任何州或 其他司法管轄區，如果基金法律顧問或交易商經理的律師認為此類補償可能不合法支付，則不予賠償。對於根據 為自己的賬户或招標交易商的任何關聯公司賬户行使權利和超額訂閲特權購買的股票，不得向任何招標交易商支付招標費。除招股説明書和基金通過交易商經理提供的其他授權招標材料中包含的內容外，基金或交易商經理均未授權招標交易商或任何其他人員就要約提供任何 信息或作出任何陳述。任何招標交易商均無權 在任何關聯或交易中充當基金的代理人或交易商經理。此外，此處包含的任何內容均不構成招標交易商與經銷商經理或彼此合作，也不構成經銷商經理或基金 的代理人合作，也不構成此類各方之間的任何關聯，也不得使經銷商經理或基金對任何招標交易商的義務承擔責任。經銷商經理無責任向任何招攬經銷商 支付任何款項，也不對任何招標經銷商承擔任何其他責任，也不得暗示任何形式的義務。

為了讓招標交易商獲得招標費，訂閲代理必須不遲於到期日紐約時間下午 5:00 之前從該招標交易商那裏收到 (i) 一份正確填寫並正式簽署的關於根據行使權利和超額訂閲特權購買的股票的訂閲證書以及此類股票的全額付款 或 (ii) 保證向訂閲代理交付的保證交付通知之後的第三個工作日結束營業(A) 根據行使權利和超額認購特權購買的股票的正確填寫並正式簽署的訂閲證書 的到期日期，以及 (B) 此類股份的全額付款的到期日期。只有在訂閲代理收到正確填寫且 正式簽署的《招標經銷商協議》以及在本協議適用部分中指定招標經銷商的訂閲證書後，才能支付招標費。如果是保證交付通知，則只有在 根據此類保證交貨通知生效後，才會支付徵集費。募集費用將由基金支付（通過

訂閲代理）在到期日後基金髮行 股票之日後的第十個工作日之前，通過電匯到招標交易商在下面指定的地址。

與本招標交易商協議的形式、有效性和資格（包括收到時間）有關的所有問題將由基金自行決定，該決定為最終決定並具有約束力。除非獲得豁免，否則與招標交易商協議或協議交付有關的任何違規行為都必須在基金確定的時間內得到糾正。 基金、經銷商經理、訂閲代理、要約信息代理人或任何其他人均無義務通知任何招標經銷商協議中的任何缺陷或違規行為，也無責任為 未發出此類通知承擔任何責任。

下列簽署的招標交易商接受向基金收取費用即構成該招標交易商向 基金陳述：（i）它已收到並審查了招股説明書；（ii）在根據行使權利和超額認購特權徵集股票時，它遵守了《交易法》、該法下適用規則和條例、任何適用的證券法的適用要求提出此類請求的任何州或司法管轄區，以及適用的任何自律組織或註冊的國家 證券交易所的規章制度；(iii) 在根據行使權利和超額認購特權招標購買股票時，除招股説明書和基金通過交易商經理提供的任何其他 授權招標材料外，它沒有公佈、分發或使用任何其他招標材料，也沒有向除股票或權利以外的任何持有人或潛在持有人就基金作出任何書面陳述包含在裏面的此類 材料或基金先前以書面形式授權或適用法律允許的其他方式；(iv) 它並未聲稱在與要約相關的任何關聯或交易中充當基金的代理人或交易商經理； (v) 據其所知，本招標交易商協議中包含的信息是真實和完整的；(vii) 它與基金無關聯；(vii) 它不會接受基金根據本協議條款為招標交易商根據本協議條款購買的股票支付的費用 為自己的賬户或任何關聯公司的賬户行使權利和超額訂閲特權；(viii) 它不會將基金根據本協議條款支付的 募集費的任何部分直接或間接匯給根據要約購買的股份的任何受益所有人；(ix) 它已同意徵集費的金額以及此處規定的收取此類費用的 條款和條件收取費用。為避免疑問，在不限制前一句第 (ii) 條的前提下，下列簽署人的招標交易商承認並同意，下列簽署人的招標交易商對其及其關聯買方遵守《交易法》第 M 條第 101 條承擔全部責任，包括對任何人競標或購買 權利或股份的所有出價、購買或企圖，包括任何招標、購買或企圖誘使任何人競標或購買 權利或股份，包括任何招攬活動，而且瑞銀沒有責任確保招標交易商的招標活動符合第 M 條的規定。通過退回招攬交易商協議並接受招標費， 將被視為已同意賠償基金、顧問和交易商經理因違反該招標交易商在此處和上文所述的 陳述而可能遭受的損失、索賠、損害和責任。在作出上述陳述時，提醒招標交易商如果自要約開始以來為自己的賬户購買、出售、交易或交易任何股票 ，則可能適用《交易法》規定的反操縱規則。

要約到期後，對於隨後購買的股票，將不向招標交易商支付任何招標費。

此處未另行定義的大寫術語應具有《經銷商經理協議》或 招股説明書中規定的含義，如果其中未定義，則具有 招股説明書中規定的含義。

本招標經銷商協議將受紐約州法律管轄。

請在下方簽署本招標交易商協議，接受本協議的條款和條件，並確認您是FINRA的成員公司或沒有資格獲得會員資格的 外國經紀人或交易商，沒有資格在美國境外進行招標，依據《交易法》第15a-6條獲得在美國註冊豁免，並且已遵守FINRA的 規則，包括但不限於FINRA規則其中的2040、5130和5141，用於進行根據要約進行的那類招標在美國，其範圍與您是該協議的成員相同，並且 證明您已根據本招標經銷商 協議中規定的條款和條件行使權利和超額訂閲特權（如上所述）請求購買股份。請將本招標交易商協議的兩份已執行副本轉發給：瑞銀證券有限責任公司，紐約美洲大道1285號，紐約10019，收件人：辛迪加集團。

[簽名頁面如下]

本招標經銷商協議的簽名副本將立即退還給招標經銷商，地址如下。

	真的是你的，
	瑞銀證券有限責任公司
	來自：
		姓名：
		標題：

	來自：
		姓名：
		標題：

請填寫以下信息

拉客費的支付應通過電匯到以下地址：

附錄 C

基金法律顧問對基金的意見形式

附錄 D

顧問律師對顧問的意見形式