全球安全

不得兑換成最終形式的證券

（參見下一頁的圖例）

 

 

洛克希德·馬丁公司

4.450% 2028年到期的票據

馬裏蘭州的一家公司洛克希德·馬丁公司特此承諾在2028年5月15日向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付美元本金。

利息支付日期：5月15日和11月15日，從2023年11月15日開始

記錄日期：5 月 1 日和 11 月 1 日

本説明的其他規定載於本説明的另一面。

 

註明日期：

已驗證：

這是其中一種證券

此處指定的系列的

並在中提到

在上述契約中。

 

布蘭登·邦菲克

副總統

除非本證書由存託信託公司、紐約州紐約公司（“DTC”）、紐約、紐約州存託信託公司的授權代表出示給公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以 CEDE & CO 的名義註冊。或 DTC 代表要求的其他名稱（以及向 CEDE & CO. 或 DTC 授權代表要求向其他實體支付的任何款項），任何個人對本協議的任何轉讓、質押或其他用途，都是非法的，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有權益。

除非將本票據全部或部分兑換為最終形式的票據，否則不得將本票據全部轉讓給存管人的被提名人，或者由存管人被提名人向存託人或存託人的另一名被提名人或由存管人或繼任存託人的任何被提名人轉讓。

洛克希德·馬丁公司

4.450% 2028年到期的票據

1.利息。馬裏蘭州的一家公司洛克希德·馬丁公司（“公司”）承諾按上述年利率為本票據的本金支付利息。從2023年11月15日開始，公司將在每年的5月15日和11月15日每半年支付拖欠的利息。票據的利息將從最近支付利息的日期開始累計，如果未支付利息，則從2023年5月25日開始累計。利息將根據十二個30天月份的360天年度計算。

2.付款方式。即使票據在記錄日期之後以及利息支付日當天或之前取消，公司也將在下一個利息支付日的記錄日期向營業結束時的註冊票據持有人支付票據的利息（違約利息除外，應按下文所述支付）。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息將立即停止向持有人支付該票據（或一張或多張前身票據），可以支付給在營業結束時以本票據（或一張或多張前身票據）的名義登記的人，以便公司確定的此類違約利息的支付，應在此特別記錄日期不少於15天之前向票據持有人發出通知記錄日期，也可以隨時以任何其他合法方式付款，詳情見契約。持有人必須將票據交還給付款代理人才能收取本金。公司將以美國的貨幣支付本金和利息，這些資金在付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣。但是，公司可以通過以此類款項支付的支票支付本金和利息。它可能會將利息支票郵寄給

持有人的註冊地址。在合法範圍內，公司應按票據承擔的利率為逾期本金支付利息，並應按相同利率支付逾期分期利息的利息。

3. 付款代理人和註冊商。最初，美國銀行信託公司、全國協會（“受託人”）將擔任付款代理人和註冊商。公司可以更改任何付款代理人、註冊商或共同註冊商，恕不另行通知。公司或其任何子公司可以充當付款代理人、註冊商或共同註冊商。

4. 契約。公司根據公司與受託人之間的契約（“契約”）發行了票據，該契約的日期為2023年4月18日。附註的條款包括契約中規定的條款和參照1939年《信託契約法》（《美國法典》第15篇第 77aaa-77bbbb）（“法案”）而成為契約一部分的條款。票據受所有這些條款的約束，持有人請參閲契約、所有適用的補充契約和該法案以獲取這些條款的聲明。根據契約的規定，根據契約發行的證券可以分一個或多個系列發行，不同的系列可能以不同的本金總額發行，可能在不同的時間到期，可能按不同的利率產生利息（如果有），可能受不同的贖回條款（如果有）的約束，可能受到不同的償債、購買或類似基金（如果有）的約束，可能受不同的契約和違約事件的約束，否則可能受不同的契約和違約事件的約束與提供或允許的契約中有所不同。本票據是本文正面指定的一系列票據之一，本金總額不受限制。

5. 可選兑換。在票面贖回日（定義見下文）之前，公司可以隨時不時選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：

(1) (a) 按美國國債利率加上15個基點，按半年（假設票據在面值贖回日到期）（假設票據在面值贖回日到期）折現的剩餘定期本金及其利息的現值總和（b），減去（b）截至贖回日的應計利息；以及

(2) 待贖回票據本金的100％；

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在票面贖回日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於已贖回票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。

“面值收回日” 是指2028年4月15日（票據到期日前一個月）。

就任何贖回日而言，“國債利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後（或在聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據聯邦儲備系統理事會發布的最新統計報告中該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定，該日收益率或收益率被指定為 “精選利息” 費率（每日）-H.15”（或任何繼任名稱）或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義期限”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應酌情選擇：（1）H.15國債固定到期日的收益率完全等於從贖回日到期日到期日這段時間（“剩餘壽命”）；或（2）如果沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日收益率，則兩種收益率——一種對應於H.15的美國國債固定到期日收益率，一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日美國國庫H.15的固定到期日立即比剩餘壽命長——而且應使用此類收益率（使用實際天數）以直線法（使用實際天數）插值到適用的票面收回日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的國債固定到期日沒有比剩餘壽命更短或更長，則H.15的單一國債固定到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言，適用的美國國庫恆定到期日或H.15到期日應被視為等於自贖回之日起該國庫固定到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約市時間上午 11:00，即該贖回日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近適用的票面贖回日（視情況而定）的半年度等值到期收益率。如果沒有美國國債在適用的面值收回日到期，但有兩隻或更多的美國國債的到期日與適用的面值收回日相等，一隻到期日早於適用的面值收回日，另一隻到期日晚於適用的面值收回日，則公司應選擇到期日早於適用的面值收回日的美國國債。如果有兩隻或更多隻美國國債在適用的面值收回日到期，或者有兩隻或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約市時間上午11點此類美國國債的買入和賣出價的平均值，從這兩種或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年度到期收益率應基於11點的買入和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值

紐約市時間上午，此類美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的均具有約束力。

6.贖回通知；部分贖回。任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存託人的程序以其他方式傳送）給每位待贖回的票據持有人。任何贖回或通知均可由公司自行決定，受一個或多個先決條件的約束，並且公司可自行決定將贖回日期推遲到公司自行決定包含的任何或所有此類先決條件得到滿足（或公司免除），或者贖回日期可能無法到來，如果公司自行決定包含的所有此類先決條件均未得到滿足（或放棄），則此類通知可以撤銷由公司提供）。如果是部分贖回，將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。本金金額不超過2,000美元的票據不得部分兑換。如果任何票據只能部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將説明要贖回的票據本金部分。投降後將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回就應根據存管機構的政策和程序進行。除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，要求贖回的票據或部分票據的利息將停止累計。

7.面值；轉賬；兑換。這些票據採用註冊形式，不含票券，最低面額為2,000美元，比該金額高出1,000美元的倍數。持有人可以根據契約轉讓或交換票據。除其他外，註冊商可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並繳納法律要求或契約允許的任何税收和費用。此外，它無需在精選票據兑換之前的15天內或在利息支付日之前轉移或交換任何票據。

本票據以全球證券的形式發行，不得全部或部分兑換成已註冊的票據，也不得以該全球證券的存託人或其被提名人以外的任何人的名義登記全球證券的全部或部分轉讓，除非 (1) 該存託人已通知公司它不願或無法繼續擔任該全球證券的存託人或已不再是在聯交所註冊的清算機構法案，繼任保管人不是由公司指定的在公司收到此類通知後的90天內，(2) 與此類全球證券有關的違約事件應已經發生並仍在繼續，註冊服務商已收到存管機構提出的發行憑證證券代替憑證證券的請求

Global Security，或 (3) 公司應自行決定以全球形式發行的票據不再由全球證券代表。在任何此類情況下，此類全球證券均可由該存管機構交換為相同系列、任何授權面額和期限相似的本金總額和期限的最終票據，此類全球證券或其部分的轉讓可以向該存管人指示的個人登記。如果公司根據上述第 (1) 條指定繼任存託人，則應立即將該全球證券全部兑換成以繼任存託人名義註冊的一家或多家其他全球證券，因此，該指定的繼任者應成為該繼任者Global Security或Global Securities的存託人。

8. 被視為所有者的人。無論出於何種目的，本票據的註冊持有人均可被視為其所有者，公司、受託人、任何註冊商、任何付款代理人或任何共同註冊商均不得受到相反通知的影響。

9. 無人認領的錢。如果支付本金或利息的款項在兩年內無人認領，則除非適用的廢棄財產法的強制性條款另有禁止，否則受託人或付款代理人將應公司的要求向公司退款。之後，除非廢棄的財產法指定了其他人，否則有權獲得無人認領款項的持有人只能向公司尋求付款，而不是向受託人尋求付款。

10. Defaesance。根據契約第8條，除其他外，公司可以通過不可撤銷地向受託人存入足以支付票據所有到期款項的信託、現金或政府證券，從而推遲其與票據有關的某些義務或履行其對票據的義務。

11.修訂；補充；豁免。除其中規定的某些例外情況外，經票據本金不少於多數的持有人的書面同意，可以對契約或票據進行修改或補充，而且，除非契約中規定的某些例外情況和限制，經票據本金佔多數的持有人同意，過去的任何違約或遵守任何條款的行為均可免除。未經任何持有人同意，可以出於其他原因對契約或票據進行修改或補充，以糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處，在認證票據之外提供或取代認證票據，或者進行任何不會對任何持有人權利產生重大不利影響的變更。未經任何持有人同意，如果豁免不會對任何持有人的權利產生重大不利影響，則受託人可以放棄遵守契約或票據的任何條款。

12. 限制性契約。契約和本附註不限制公司或其任何子公司的無抵押債務。本説明確實限制了某些抵押貸款、留置權和售後回租交易，如下所述：

對留置權的限制

公司不得也不得允許任何限制性子公司對限制性財產設置留置權以擔保債務，除非：

(a) 留置權平等和按比例為票據和債務提供擔保。留置權可以平等地按比例擔保票據和公司或子公司的任何其他債務。留置權不得為公司從屬於票據的債務提供擔保；或

(b) 留置權位於公司成為限制性子公司時的公司財產、債務或股份；或

(c) 在公司或限制性子公司收購財產時，留置權位於財產上。但是，留置權不得延伸到公司或限制性子公司在收購財產時擁有的任何其他限制性財產；或

(d) 留置權在公司或限制性子公司收購財產時確保支付財產購買價格的全部或任何部分，或者為公司或限制性子公司在收購之前、收購時或收購後的一年內在施工（包括現有財產的任何改進）或開始全面運營之前產生或擔保的任何債務提供擔保，債務是為此產生或擔保的為全部或部分購買提供資金的目的其價格或其施工或改進，哪些債務可以是與工業收入債券或類似融資以及與之相關的信用證所產生的債務；但是，對於任何此類收購、施工或改進，留置權不適用於公司或限制性子公司迄今擁有的任何財產，除非在任何此類建築或改善方面，否則任何此前未得到改善的房地產該財產以此為基礎的財產或已找到所做的改進；或

(e) 留置權為欠公司或其他限制性子公司的限制性子公司的債務提供擔保；或

(f) 留置權是公司或其他實體在公司或其他實體與公司或限制性子公司合併、合併或進行股份交換時的財產；或

(g) 留置權位於個人向公司或限制性子公司轉讓或租賃其全部或基本全部資產時的財產；或

(h) 留置權有利於任何客户（包括任何政府或政府機構），以根據任何合同或法規獲得部分款項、預付款或其他款項或履約，或為任何相關債務提供擔保，或為政府或政府機構擔保的債務提供擔保；或

(i) 留置權是根據與法院訴訟有關的任何扣押、扣押令或類似法律程序產生的，前提是扣押、扣押令或其他類似法律程序的執行得到有效中止，並且由適當程序真誠地對由此擔保的債權提出異議，或者留置權是在正常業務過程中產生的，用於擔保未逾期或正由適當程序真誠地質疑的債務；或

(j) 留置權全部或部分延長、續訂或取代任何條款 (a) 至 (i) 所允許的留置權（“現有留置權”）或票據首次發行之日存在的留置權。留置權不得延伸到受現有留置權約束的財產之外。除非現有留置權或前身留置權是根據第 (a) 或 (e) 條產生的，否則留置權擔保的債務不得超過當時由現有留置權擔保的債務；或

(k) 留置權擔保的債務加上限制性財產留置權擔保的所有其他債務，不包括由任一條款 (a) 至 (j) 允許的留置權擔保的債務以及票據首次發行之日存在的任何由留置權擔保的債務，當時不超過40億美元和合並有形資產淨值的15％中較高者。根據 “——售後回租交易限制” 第 (d) 條簽訂的任何租賃的應佔債務應包含在裁決中，並應視為由任何 (a) 至 (j) 條款均不允許的限制性財產留置權擔保的債務。

售後回租交易的限制

公司不得也不得允許任何限制性子公司進行售後回租交易，除非：

(a) 租約的期限為三年或更短；或

(b) 租賃是在公司與受限制子公司之間或受限制子公司之間進行的；或

(c) 公司或 “留置權限制” 第 (b) 至 (j) 條規定的限制性子公司可以對該財產設定留置權，以擔保金額至少等於租賃應佔債務的債務；或

(d) 公司或 “留置權限制” 第 (k) 條規定的限制性子公司可以對該財產設定留置權，以擔保金額至少等於租賃應佔債務的債務；或

(e) 公司或子公司擁有或收購其他財產，這些財產將成為主要財產，由首席財務官、財務主管或

另一名獲董事會適當授權的高級管理人員，其公允價值等於或大於所產生的應佔債務；或

(f) (i) 公司或限制性子公司可選擇以現金償還公司或此類限制性子公司的債務，金額至少等於租賃的應佔債務；

(ii) 預付款在租約生效之日起 180 天內支付；

(iii) 預付債務不歸公司或限制性子公司所有；以及

(iv) 預付債務在創建時為長期債務。

某些定義

就限制性契約而言，以下術語應具有以下相應的含義：

就售後回租交易而言，“應佔債務” 是指等於以下兩項中較低者的金額：(1) 房產的公允市場價值（由首席財務官、財務主管或董事會適當授權的其他官員真誠確定）；以及（2）租約在剩餘折扣期內根據租賃支付的租金淨額總額的現值，按租賃條款中規定或暗示的利率計算，每半年複利一次。

“合併淨有形資產” 是指總資產減去 (1) 流動負債總額（不包括借款人選擇可續期或可延期至超過12個月且包含在流動負債中的任何債務，還不包括包含在流動負債中的任何遞延所得税）和（2）商譽、專利和商標，均反映在公司根據第 (k) 條作出決定之日之前的最新合併資產負債表中的 “—留置權限制”。

“債務” 是指合併財務報表中作為債務報告的所有借款負債或此類債務的任何擔保，包括收購款債務。即使公司和公司的一家或多家子公司可能對債務負責，債務也只能計算一次。

“留置權” 是指任何抵押貸款、質押、抵押權、留置權或其他擔保權益。

“長期債務” 是指按其條款在債務產生之日起超過12個月的日期到期的債務，或者債務人未經債權人同意可以延長或續期至債務產生後超過12個月的債務。

“主要財產” 是指自票據首次發行之日起，位於美國並由公司或一家或多家限制性子公司擁有且截至留置權產生之日賬面淨值（扣除折舊和其他類似費用後）超過合併有形資產淨值3％的製造設施，但不包括通過發行任何免税政府債務融資的任何財產或任何此類設施或財產首席財務官的意見、財務主管或董事會正式向其下放此類權力的其他官員，對公司及其子公司開展的整體業務並不重要。但是，首席財務官、財務主管或董事會正式授予此類權力的其他高級管理人員可隨時向受託人提供相應證書，宣佈任何製造設施或其他財產為主要財產。

“限制性財產” 是指任何主要財產、公司或限制性子公司在票據首次發行或擔保之日由主要財產擁有的任何債務（包括在轉換或交換此類債務時獲得的任何財產），或公司或限制性子公司擁有的限制性子公司的任何股票或股份（包括在轉換、股票拆分或其他分配時獲得的任何財產或股份）此類股票的所有權）。

“限制性子公司” 是指基本上所有資產都位於美國或在美國開展幾乎所有業務並擁有主要財產的子公司。儘管有前一句話，但子公司（或任何公司（公司除外）或其他直接或間接實益擁有子公司大部分有表決權股票的實體）擁有根據《交易法》註冊的股本或根據《交易法》第13或15（d）條向美國證券交易委員會提交報告和其他信息期間，不得成為限制性子公司。

“售後回租交易” 是指在票據首次發行之日之後，與任何銀行、保險公司或其他貸款人或投資者（公司或限制性子公司除外）達成的安排，規定公司或任何限制性子公司租賃由公司或限制性子公司擁有或租賃的、已經或將要出售或轉讓的任何主要財產，這些財產已經或將要出售或轉讓在施工完工120天以上，以及公司開始全面運營，或此類限制性子公司，適用於該貸款人或投資者，或向該貸款人或投資者就該主要財產的擔保向其預付資金或將要向其預付資金的任何人。

“子公司” 是指公司、公司和一家或多家子公司或一家或多家子公司擁有大部分有表決權股票的公司。

“美國” 是指美利堅合眾國。波多黎各聯邦、維爾京羣島和其他領土和屬地不屬於美國。

“有表決權的股票” 是指在普通情況下擁有選舉董事的投票權的股本。

13.繼任者。當繼承實體承擔公司或其繼承人根據票據和契約承擔的所有義務時，前身公司將被解除這些義務。

14. 違約和補救措施。如果：(a) 當票據到期和應付利息時，公司違約支付票據的利息並且違約持續30天；(b) 當票據到期、贖回或其他時到期應付時，公司拖欠票據本金的支付；(c) 公司未能遵守票據或契約中的任何其他協議票據和違約的效益在公司收到書面通知後的90天內有效契約中規定的此類失敗；以及（d）某些破產、破產或重組事件。如果票據違約事件發生且仍在繼續，則受託人可以通過通知公司或票據本金至少25％的持有人，向公司和受託人發出通知，宣佈所有票據的本金和應計利息（如果有）立即到期和支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得執行契約或票據。除非獲得令其滿意的賠償，否則受託人可以拒絕執行契約或票據。在遵守某些限制的前提下，票據本金佔多數的持有人可以指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人真誠的信託官員委員會認定扣繳通知符合持有人利益，則受託人可以不向持有人發出任何持續違約通知（違約支付本金或利息的情況除外）。

15. 其他注意事項。未經持有人同意，公司可以不時按照與票據相同的條款和條件（發行日期、首次公開募股價格和初始利息支付日期除外）創建和發行額外的債務證券，CUSIP編號與票據相同，因此這些額外的債務證券和票據將構成契約下的單一證券系列。

16. 受託人與公司的交易。美國銀行信託公司、全國協會、契約下的受託人可以以個人或任何其他身份向公司或其任何關聯公司提供貸款、接受存款和提供服務，也可以以其他方式與公司或其關聯公司打交道，就好像其不是受託人一樣。

17.對他人無追索權。公司董事、高級職員、僱員或股東本身不對公司在票據或契約下的任何義務承擔任何責任，也不對基於此類義務或其產生的、與此類義務有關或由此類義務產生的任何索賠承擔任何責任。每位持有人接受票據即表示放棄並免除所有此類責任。此次豁免和解除是發行票據的考慮因素的一部分。

18.身份驗證。在受託人手動簽署本票據另一面的認證證書之前，本票據無效。

19. 縮略語。常用縮寫可用於持有人或受讓人的名字，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全體租户）、JT TEN（= 擁有幸存權且不作為共同租户）、CUST（= 監護人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

20.CUSIP 號碼。根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，該公司已要求在票據上印上CUSIP號碼，並已指示受託人在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人。無論是印在票據上還是任何兑換通知中包含的任何此類數字，均不對任何此類數字的準確性作出任何陳述，只能依賴票據上的其他識別號碼。

21.其他。無論出於何種目的，本説明均受馬裏蘭州法律管轄，並根據馬裏蘭州法律進行解釋。

本説明中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義。

 

公司將根據書面要求免費向任何持有人提供契約的副本。可以向：洛克希德·馬丁公司，馬裏蘭州貝塞斯達市羅克利奇大道6801號，20817，注意：祕書。

 

我或者我們分配並轉移到

輸入受讓人的社會保障或其他識別號碼

 

 

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）

本票據並不可撤銷地指定代理人將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以代替他代行事。

（請完全按照本備註另一側顯示的姓名進行簽名）