附錄 99.1
拉爾夫·勞倫公佈了2023財年第四季度和全年業績超出預期;提供了2024財年的初步展望
•以亞洲和歐洲為首,第四季度和全年收入超出預期,按報告計算,第四季度收入增長了1%,按13周可比計算,按固定貨幣計算增長了9%,2023財年全年收入分別增長了4%和10%
•第四季度全球直接面向消費者的可比門店銷售額增長了6%,這得益於品牌持續提升,平均單位零售額(“AUR”)增長和全價零售業績
•儘管存在重大成本和外匯阻力,但第四季度營業利潤率增長和營業利潤增長仍好於預期
•展望2024財年淨收入在報告和固定貨幣基礎上均實現低個位數增長,營業利潤率將擴大
•通過我們在2023財年的分紅和回購A類普通股向股東共返還了6.53億美元
紐約--(美國商業資訊)--2023年5月25日--奢華生活產品設計、營銷和分銷領域的全球領導者拉爾夫·勞倫公司(紐約證券交易所代碼:RL)今天公佈的2023財年第四季度攤薄後每股收益為0.48美元,調整後每股收益為0.90美元,不包括重組相關費用和其他淨費用。相比之下,按報告計算,攤薄後每股收益為0.34美元,調整後為0.49美元,不包括2022財年第四季度的重組相關費用和其他淨費用。
“在我回顧過去的一年時,我們的全球團隊如何將我們永恆願景的魔力變為現實,這給我帶來了啟發。從我們的 California Dreaming 節目到贊助體育界一些最具標誌性的時刻,正是他們的激情和樂觀情緒激勵着人們踏入夢想。” 執行董事長兼首席創意官拉爾夫·勞倫説。
總裁兼首席執行官帕特里斯·盧維説:“我們在下一個偉大篇章:加速計劃的第一年取得了強勁進展,因為我們在高度動態的全球運營環境中全球團隊表現異常出色。”“我們在2023財年的表現使我們步入投資者日承諾的正軌。在平衡增長和運營紀律、投資我們的品牌的同時為股東帶來豐厚回報的過程中,我們繼續處於進攻狀態。”
Louvet先生繼續説:“展望未來,我們的增長和價值創造將繼續得到我們品牌實力和多種增長引擎的支持——從招募新的高價值消費者,推動我們永恆的核心產品和高潛力產品類別到有針對性的地域和渠道擴張。”
2023財年第四季度和全年取得的主要成就
我們在第四季度和2023財年全年的戰略優先事項中提供了以下要點:
•提升和激發我們的生活方式品牌
◦在社交媒體關注者的個位數高速增長和數字搜索趨勢明顯超過同行的支持下,客户終身價值和全價收購新消費者方面實現了強勁增長。在第四季度和全年的品牌考慮度、價值感知和淨推薦值的增長的帶動下,消費者指標勢頭增強
◦通過關鍵品牌時刻推動消費者招募和參與度,第四季度的投資重點是:我們對澳大利亞網球公開賽的第三屆年度贊助;作為邁阿密生態系統啟動的一部分,首次與 Web3 社區 Poolsuite 進行品牌合作和 NFT;成功的農曆新年 Polo Bear 活動;以及奧斯卡頒獎典禮上的 Malala Yousafzai 等標誌性名人穿衣時刻
•驅動核心並擴展以獲得更多
◦推動了核心業務的強勁收入增長,較去年增長了兩位數的低點,按固定匯率計算,我們的高潛力類別——包括女裝、外套和家居——均比去年上升至十幾歲
◦本季度的產品亮點包括:我們的 Polo 女士內衣發佈會;Creed III 電影合作特別版;以及農曆新年 “兔年” 膠囊
◦在我們的產品供應持續增加以及有利的地域和渠道組合變化的推動下,我們的直接面向消費者的網絡的AUR在去年實現了兩位數的增長基礎上,在第四季度和全年均增長了12%
•藉助我們的消費者生態系統在關鍵城市取勝
◦在各個地區進行了有針對性的關鍵城市生態系統擴張,包括第四季度在悉尼、邁阿密和深圳開設的標誌性門店
◦按地域劃分,第四季度的銷售業績以亞洲為首,按報告計算增長了13%,按13周可比匯率計算增長了29%,按報告的美元計算,中國增長了30%以上,按13周固定貨幣計算增長了40%以上。如先前報道的那樣,節後銷售時機轉移到第三季度,歐洲和北美受到負面影響,銷售額分別下降了1%和3%,但按13周可比計算,按固定貨幣計算,銷售額分別增長了7%和2%
◦按固定貨幣計算,Ralph Lauren的數字收入在第四季度增長了中等個位數,符合我們的預期,在去年增長了20%的基礎上。數字營業利潤率繼續顯著提高公司總利潤率
我們的業務由我們的堡壘基金會提供支持,我們通過五個關鍵推動因素來定義堡壘基金會,包括:我們的員工和文化、一流的數字技術和分析、卓越的運營能力、強大的資產負債表以及在公民和可持續發展方面的領導地位。
2023 財年第四季度損益表審查
淨收入。在2023財年第四季度,收入按13周計算,與去年的14周相比增長了1%,達到15億美元。外匯對第四季度的收入增長產生了約370個基點的負面影響。按13周的可比計算,按固定貨幣計算,收入增長了9%。
與去年同期相比,公司第四季度可報告細分市場的收入表現如下:
•北美收入。第四季度北美收入下降了3%,至6.56億美元。按13周的可比計算,按固定貨幣計算,收入增長了2%。業績包括約270個基點的負面影響,此前有報道稱,與去年第四季度相比,節後銷售時間已轉移到今年第三季度。在零售方面,北美的可比門店銷售額下降了4%,其中數字商務下降了3%,實體店下降了4%,這主要是由時機變化推動的。北美批發收入比去年增長了11%,這得益於與去年供應鏈中斷相比,春季出貨時間更加正常。
•歐洲收入。據報道,第四季度歐洲收入下降了1%,至4.61億美元。按13周的可比計算,按固定貨幣計算,收入增長了7%。與北美類似,業績包括約120個基點的負面影響,此前有報道稱,與去年第四季度相比,節後銷售時間已轉移到今年第三季度。在零售方面,歐洲的可比門店銷售額增長了8%,實體店增長了9%,數字商務增長了6%。據報道,歐洲批發收入下降了3%,但按固定貨幣計算增長了3%。
•亞洲收入。據報道,第四季度亞洲收入增長了13%,達到3.9億美元。按13周的可比計算,在所有市場的強勁表現的支持下,按固定貨幣計算,收入增長了29%。亞洲的同類門店銷售額增長了20%,我們的實體店增長了20%,數字商務增長了19%。
毛利。2023財年第四季度的毛利為9.51億美元,毛利率為61.7%。經調整後,按固定貨幣計算,毛利率為63.0%,與去年同期的13周持平。毛利率受到原材料和勞動力投入成本增加的影響,但被所有地區的AUR增長、運費下降以及有利的渠道和地域組合變化所抵消。與2019財年第四季度疫情前的水平相比,在強勁的AUR增長和品牌提升的支持下,調整後的毛利率增長了170個基點。
運營費用。根據報告,2023財年第四季度的運營支出為9.1億美元,其中包括3200萬美元的重組相關費用和其他淨費用。經調整後,不包括此類費用,按固定貨幣計算,運營費用為9.08億美元,與13周的可比基礎相比增長了3%,但佔銷售額的百分比下降了約380個基點。與去年相比,由於季度營銷節奏更加正常化,營銷支出的減少部分抵消了更高的薪酬和可變的銷售支出。
營業收入。根據報告,2023財年第四季度的營業收入為4000萬美元,其中包括與重組相關的費用和其他淨費用3500萬美元,營業利潤率為2.6%。調整後的營業收入為9,800萬美元,營業利潤率為6.1%,按13周的可比基礎計算,比上年高出390個基點。
•北美營業收入。按報告計算,北美第四季度的營業收入為6800萬美元,調整後為8000萬美元。在薪酬、運費和其他銷售支出增加的推動下,調整後的北美營業利潤率為12.2%,而2022財年第四季度13周同期的調整後營業利潤率為13.1%。
•歐洲營業收入。按報告和調整後的數據,歐洲第四季度的營業收入均為8900萬美元。按固定貨幣計算,調整後的歐洲營業利潤率為20.6%,而去年同期的13周同期為19.0%。
•亞洲營業收入。按報告和調整後的數據,第四季度亞洲的營業收入均為5,500萬美元。按固定貨幣計算,調整後的亞洲營業利潤率為16.3%,而去年同期的13周同期為8.2%。
淨收入和每股收益。據報道,2023財年第四季度的淨收益為3200萬美元,攤薄後每股收益為0.48美元。經調整後,淨收益為6,100萬美元,攤薄後每股收益為0.90美元。相比之下,2022財年第四季度的淨收益為2400萬美元,按報告計算攤薄每股收益為0.34美元,經調整後的淨收益為3,600萬美元,攤薄每股收益為0.49美元。
在2023財年第四季度,該公司的報告有效税率約為34%,經調整後的有效税率為27%。相比之下,去年同期申報和調整後的有效税率分別約為17%和23%。調整後的有效税率的提高主要是由缺乏某些使去年第四季度受益的離散項目所推動的。
2023 財年全年損益表審查
淨收入。據報道,2023財年的收入在52周基礎上增長了4%,達到64億美元,而去年的財政期為53周。在此期間,外匯對收入增長產生了約580個基點的負面影響。按52周的可比計算,按固定貨幣計算,收入比去年增長了10%。
•北美收入。在2023財年,北美收入增長了2%,達到30億美元。按52周的可比計算,按固定貨幣計算,北美收入增長了3%,達到30億美元。
•歐洲收入。據報道,在2023財年,歐洲收入增長了3%,達到18億美元。按52周的可比計算,按固定貨幣計算,歐洲收入增長了15%,達到20億美元。
•亞洲收入。據報道,在2023財年,亞洲收入增長了11%,達到14億美元。按52周的可比計算,按固定貨幣計算,亞洲收入增長了25%,達到16億美元。
毛利。根據報告,2023財年的毛利為42億美元,毛利率為64.6%。經調整後,按固定貨幣計算,毛利率為66.3%,比去年同期的52周低約10個基點。與2019財年相比,在強勁的AUR增長和品牌提升的支持下,調整後的毛利率增長了320個基點。
運營費用。按報告計算,2023財年的運營支出為35億美元,其中包括5100萬美元的重組相關費用和其他淨費用。經調整後,不包括此類費用,按固定貨幣計算,運營支出為36億美元,與52周的可比基礎上增長9%,但佔銷售額的百分比下降了約70個基點。
營業收入。2023財年的營業收入為7.04億美元,其中包括6600萬美元的重組相關費用和其他淨費用。調整後的營業收入為9.35億美元,營業利潤率為13.7%,按52周的可比基礎計算,比上年高出60個基點。
•北美營業收入。2023財年北美的營業收入為5.43億美元,營業利潤率為18.0%,包括與重組相關的費用和其他淨費用。在產品成本、薪酬和銷售費用增加的推動下,調整後的北美營業利潤率為18.7%,而2022財年52周同期的調整後營業利潤率為22.4%。
•歐洲營業收入。根據報告,2023財年的歐洲營業收入為4.06億美元,營業利潤率為22.1%,包括與重組相關的費用和其他淨費用。按固定貨幣計算,調整後的歐洲營業利潤率為25.2%,而去年同期52周的營業利潤率為24.8%。
•亞洲營業收入。按報告計算,2023財年亞洲的營業收入為2.9億美元,營業利潤率為20.3%,其中包括與重組相關的費用和其他淨費用。按固定貨幣計算,調整後的亞洲營業利潤率為22.0%,而去年同期52周的營業利潤率為17.1%。
淨收入和每股收益。在2023財年,淨收益為5.23億美元,按報告計算,攤薄每股收益為7.58美元。經調整後,淨收益為5.76億美元,攤薄後每股收益為8.34美元。相比之下,2022財年的淨收益為6億美元,攤薄每股收益為8.07美元,調整後的淨收益為6.23億美元,攤薄每股收益為8.38美元。
在2023財年,該公司的報告和調整後的有效税率均約為24%。相比之下,去年報告的和調整後的有效税率分別約為20%和21%。調整後有效税率的提高主要是由沒有一次性國外衍生的無形收入扣除和其他使去年同期受益的離散項目所推動的。
資產負債表和現金流審查
該公司在2023財年結束時擁有16億美元的現金和投資以及11億美元的總債務,而2022財年末分別為26億美元和16億美元。2023財年末的庫存為11億美元,與去年同期相比增長了10%,這反映了與去年全球供應鏈延遲、產品成本增加和產品組合持續增加的影響相比,之前的收入。
該公司在第四季度回購了約4200萬美元的A類普通股,在2023財年全年回購了約4.54億美元的A類普通股。截至2023財年末,該公司的股票回購授權總額還剩約12億美元,具體取決於整體業務和市場狀況。
該公司在2023財年的資本支出為2.17億美元,而去年同期為1.67億美元。增長的主要原因是繼去年同期資本支出異常低之後,疫情後的投資水平更加正常化。
2024財年全年和第一季度展望
該公司的前景基於其對當前宏觀經濟環境的最佳評估,包括通貨膨脹壓力和其他與消費者支出相關的不利因素、外匯波動、烏克蘭戰爭和與COVID-19相關的影響等。如 “非美國” 所述,2024財年全年和第一季度指引不包括未來可能產生的任何潛在重組相關費用和其他淨費用本新聞稿的GAAP財務衡量標準” 部分。
公司預計,在2024財年,按固定貨幣計算,收入將比去年增長約低個位數。根據當前匯率,外匯預計將在2024財年使收入增長受益約20個基點。
該公司預計,在毛利率擴張的推動下,按固定貨幣計算,2024財年的營業利潤率將增長約30至50個基點。預計在2024財年,外匯將使營業利潤率提高約10個基點。按固定貨幣計算,毛利率增長預計將增加約50至100個基點,AUR的增加和運費成本的降低足以抵消本財年大部分時間持續的產品成本上漲。預計在2024財年,外匯將對毛利率產生約20個基點的負面影響。
該公司預計,按固定匯率計算,第一季度的收入將與去年持平至略有增長。根據報告,包括約150個基點的負面外匯影響,收入預計將比上年略有下降。該展望包括去年供應鏈中斷後北美春季批發貨正常化所產生的約220個基點的負面影響,這使我們在2023財年的第四季度受益。
在毛利率增加的推動下,按固定貨幣計算,第一季度的營業利潤率預計將增長約30至50個基點。預計毛利率的增長將受到運費成本降低的推動,AUR的持續增長將被產品成本的增加部分抵消。預計外匯將在第一季度對運營和毛利率產生約50個基點的負面影響。
假設現行税法延續,預計2024財年全年税率將在24%至25%之間。預計2024財年第一季度的税率約為23%至24%。
該公司計劃在2024財年將資本支出約為2.75億至3億美元。
電話會議
正如先前宣佈的那樣,公司將於今天,即2023年5月25日星期四美國東部時間上午 9:00 舉辦電話會議和在線網絡直播。聽眾可以在公司投資者關係網站 http://investor.ralphlauren.com 或撥打 517-623-4963 或 800-857-5209 上觀看電話會議的直播。要參加電話會議,聽眾應在美國東部時間上午 8:45 之前撥號並申請接入 Ralph Lauren 2023 年第四季度的電話會議。
該廣播的在線檔案將通過訪問公司的投資者關係網站 http://investor.ralphlauren.com 獲得。電話重播時間為美國東部時間2023年5月25日星期四中午12點左右至美國東部時間6月1日星期四下午6點,撥打203-369-1256或866-454-9172並輸入密碼1195。
關於拉爾夫·勞倫
Ralph Lauren Corporation(紐約證券交易所代碼:RL)是奢華生活方式產品的設計、營銷和分銷領域的全球領導者,分為五個類別:服裝、鞋類和配飾、家居、香水和酒店。50 多年來,Ralph Lauren 一直致力於通過真實性和永恆風格激發人們對更美好生活的夢想。其聲譽和獨特的形象已在廣泛的產品、品牌、分銷渠道和國際市場中形成。該公司的品牌名稱——包括拉爾夫·勞倫、拉爾夫·勞倫系列、拉爾夫·勞倫紫標、Polo Ralph Lauren、Double RL、Lauren Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren 和 Chaps 等——構成了世界上最受認可的消費品牌家族之一。欲瞭解更多信息,請訪問 https://investor.ralphlauren.com。
關於前瞻性陳述的特別説明
本新聞稿以及公司代表不時發表的口頭陳述可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於關於我們當前對公司未來經營業績和財務狀況的預期、戰略計劃和舉措的實施和結果、門店開業和關閉、資本支出、我們的季度現金分紅和A類普通股回購計劃計劃以及我們實現環境、社會和治理目標的能力的陳述。前瞻性陳述基於當前的預期,由諸如 “目標”、“預期”、“展望”、“估計”、“確保”、“承諾”、“期望”、“項目”、“相信”、“設想”、“目標”、“目標”、“可以”、“將” 等詞語或短語表示。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素,這些因素可能導致實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述主要基於公司的預期和判斷,受某些風險和不確定性的影響,其中許多是不可預見的,也是我們無法控制的。這些風險、不確定性和其他因素包括:包括拉爾夫·勞倫先生在內的關鍵人員流失,或我們的高管和高級管理團隊或運營結構的其他變化,包括執行長期增長戰略所產生的任何潛在變化,以及我們在過渡時期有效轉移知識和維持適當控制和程序的能力;通貨膨脹壓力對我們業務的潛在影響,包括原材料成本的增加,交通、工資、醫療保健和其他福利相關成本;經濟、政治和其他條件對我們、我們的客户、供應商、供應商和貸款人的影響,包括與以下方面相關的潛在業務中斷
俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭、內亂和政治動盪、美國與其他國家之間的外交緊張局勢、利率上升以及最近的銀行倒閉等因素;供應鏈中斷對我們業務的潛在影響,包括產能限制、工廠關閉和/或勞動力短缺(由流行病、勞資糾紛、罷工或其他原因導致)、原材料短缺、港口擁堵以及由此導致的某些地區生產的商品受到審查或扣留來自法律、法規或貿易限制,例如《維吾爾強迫勞動預防法》(“UFLPA”)或《通過制裁對抗美國的對手法》(“CAATSA”)施加的法律、法規或貿易限制,這可能導致貨運批准延遲,導致庫存短缺和銷售損失;COVID-19 疫情對我們業務的影響,包括營業時間縮短和運力限制和/或我們的商店、配送中心和企業暫時關閉設施,以及我們的客户、供應商和供應商的設施,以及消費者行為、支出水平和/或購物偏好的潛在變化,例如願意聚集在購物中心或其他人口稠密的地方;我們在高度促銷的零售環境中有效管理庫存水平的能力以及越來越大的利潤壓力;從交易和轉換角度來看,我們受匯率波動的影響;我們招募和留住員工來經營零售店、配送中心和各種公司職能的能力;對我們的影響因經濟衰退或消費者購買自由裁量商品和奢侈品零售產品的能力、意願或偏好發生變化而產生的業務(在經濟衰退時期,這種能力往往會下降),以及我們準確預測消費者需求的能力,否則可能導致庫存積累或短缺;我們成功實施長期增長戰略的能力;我們繼續在國際上擴展和發展業務的能力以及客户、渠道和相關變化的影響地域銷售因此,混合以及我們加速某些產品類別增長的能力;我們開設新的零售商店和特許商店的能力,以及增強和擴大我們的數字足跡和能力,所有這些都是為了擴大我們的直接面向消費者的影響力;我們能夠及時應對不斷變化的時尚和零售趨勢和消費者需求,開發能引起現有客户共鳴的產品並吸引新客户,執行有吸引力的營銷和廣告計劃消費者;我們的能力以具有競爭力的價格為我們的產品定價,為消費者創造可接受的價值主張;我們繼續維護我們的品牌形象和聲譽並保護我們的商標的能力;我們實現環境、社會和治理實踐目標,包括與氣候變化和人力資本相關的目標的能力;我們的第三方服務提供商保護我們各自的設施和系統免受網絡安全漏洞、破壞行為、計算機病毒、勒索軟件或類似行為等因素侵害的能力和能力互聯網或電子郵件事件;我們為成功增強、升級和/或過渡我們的全球信息技術系統和數字商務平臺所做的努力;如果我們的任何配送中心無法運營或無法進入對我們的業務的潛在影響;人為或自然災害(包括 COVID-19、惡劣天氣、地質事件和其他災難性事件)對我們的運營以及我們的供應商和客户造成的潛在影響;我們實現預期運營改進的能力以及重組計劃帶來的成本降低,以及重組相關費用對我們業務的影響,這可能會在短期內攤薄我們的收益;與提前或暫時關閉門店或終止長期不可取消的租賃相關的潛在成本和義務對我們的業務產生的影響;我們維持足夠流動性以滿足現金需求的能力,包括債務義務、納税義務、資本支出,以及可能支付的股息以及我們的A類普通股的回購,以及我們的客户、供應商、供應商和貸款機構獲得流動性來源以滿足自己的現金需求的能力;我們某些大型批發客户的財務困難對我們的業務產生的潛在影響,這可能導致零售業的整合、清算、重組和其他所有權變更,以及競爭市場的其他變化,包括引入新的市場我們的產品或定價變更
競爭對手;我們進入資本市場和遵守與現有債務工具相關的契約的能力;各種法律、監管、税收、政治和經濟風險,包括與我們的業務目前面臨或可能因立法變化而面臨的產品的進口和出口相關的風險,以及與我們的國際業務相關的其他風險,例如遵守《反海外腐敗法》或違反其他反賄賂和腐敗的行為禁止不當付款的法律,以及遵守各種外國法律和法規(包括税法、貿易和勞動限制以及可能降低我們業務靈活性的相關法律)的負擔;可能徵收的額外關税、關税、税收和其他費用或貿易壁壘(包括中美或其他國家之間的貿易發展所產生的費用或壁壘)對我們業務的影響,以及對全球股市的任何相關影響,以及我們的能力實施緩解採購策略;由於各種因素導致我們的納税義務和有效税率的變化,包括目前未知或未預見的美國或外國税收法律法規、會計規則或未來各司法管轄區的收入組合和水平的潛在變化;目前在世界某些地區發生的動亂和不穩定事件對我們業務的影響,以及任何恐怖行動、報復以及進一步行動或報復的威脅;對交易的潛在影響如果我們的經營業績、A類普通股回購活動和/或現金分紅支付與投資者的預期不同,則我們的證券價格;我們在金融界維持信用狀況和評級的能力;我們打算推出新產品或品牌,或者加入或續訂聯盟;主要批發客户和許可合作伙伴的業務和我們與他們的關係發生變化;我們進行戰略收購併將收購的業務成功整合到現有業務中的能力;以及公司向美國證券交易委員會提交的10-K表、10-Q表和8-K表年度報告中確定的其他風險因素。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
合併資產負債表 |
根據美國公認會計原則編制 |
(未經審計) |
| | | | |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 |
| | (百萬) |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,529.3 | | | $ | 1,863.8 | |
短期投資 | | 36.4 | | | 734.6 | |
扣除備抵後的應收賬款 | | 447.7 | | | 405.4 | |
庫存 | | 1,071.3 | | | 977.3 | |
應收所得税 | | 50.7 | | | 63.7 | |
預付費用和其他流動資產 | | 188.7 | | | 172.5 | |
流動資產總額 | | 3,324.1 | | | 4,217.3 | |
財產和設備,淨額 | | 955.5 | | | 969.5 | |
經營租賃使用權資產 | | 1,134.0 | | | 1,111.3 | |
遞延所得税資產 | | 255.1 | | | 303.8 | |
善意 | | 898.9 | | | 908.7 | |
無形資產,淨額 | | 88.9 | | | 102.9 | |
其他非流動資產 | | 133.0 | | | 111.2 | |
總資產 | | $ | 6,789.5 | | | $ | 7,724.7 | |
| | | | |
負債和權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
| | | | |
長期債務的當前部分 | | $ | — | | | $ | 499.8 | |
應付賬款 | | 371.6 | | | 448.7 | |
當期應繳所得税 | | 59.7 | | | 53.8 | |
當期經營租賃負債 | | 266.7 | | | 262.0 | |
應計費用和其他流動負債 | | 795.5 | | | 991.4 | |
流動負債總額 | | 1,493.5 | | | 2,255.7 | |
長期債務 | | 1,138.5 | | | 1,136.5 | |
長期融資租賃負債 | | 315.3 | | | 341.6 | |
長期經營租賃負債 | | 1,141.1 | | | 1,132.2 | |
非當期應繳所得税 | | 75.9 | | | 98.9 | |
未確認的税收優惠的非流動負債 | | 93.8 | | | 91.9 | |
其他非流動負債 | | 100.9 | | | 131.9 | |
負債總額 | | 4,359.0 | | | 5,188.7 | |
股權: | | | | |
普通股 | | 1.3 | | | 1.3 | |
額外的實收資本 | | 2,824.3 | | | 2,748.8 | |
留存收益 | | 6,598.2 | | | 6,274.9 | |
按成本計算的A類國庫股票 | | (6,797.3) | | | (6,308.7) | |
累計其他綜合虧損 | | (196.0) | | | (180.3) | |
權益總額 | | 2,430.5 | | | 2,536.0 | |
負債和權益總額 | | $ | 6,789.5 | | | $ | 7,724.7 | |
| | | | |
淨現金和短期投資 (a) | | $ | 427.2 | | | $ | 962.1 | |
現金和短期投資 | | 1,565.7 | | | 2,598.4 | |
(a) 按現金和現金等價物加上短期投資減去債務總額計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
合併運營報表 |
根據美國公認會計原則編制 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 | | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 1,540.8 | | | $ | 1,522.7 | | | $ | 6,443.6 | | | $ | 6,218.5 | |
銷售商品的成本 | | (590.2) | | | (556.6) | | | (2,277.8) | | | (2,071.0) | |
毛利 | | 950.6 | | | 966.1 | | | 4,165.8 | | | 4,147.5 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | (878.2) | | | (913.7) | | | (3,408.9) | | | (3,305.6) | |
資產減值 | | (9.5) | | | (2.0) | | | (9.7) | | | (21.3) | |
重組和其他費用,淨額 | | (22.7) | | | (13.6) | | | (43.0) | | | (22.2) | |
其他業務費用總額,淨額 | | (910.4) | | | (929.3) | | | (3,461.6) | | | (3,349.1) | |
營業收入 | | 40.2 | | | 36.8 | | | 704.2 | | | 798.4 | |
利息支出 | | (7.1) | | | (13.7) | | | (40.4) | | | (54.0) | |
利息收入 | | 13.4 | | | 1.1 | | | 32.2 | | | 5.5 | |
其他收入(支出),淨額 | | 2.7 | | | 5.1 | | | (4.1) | | | 4.7 | |
所得税前收入 | | 49.2 | | | 29.3 | | | 691.9 | | | 754.6 | |
所得税準備金 | | (16.9) | | | (4.9) | | | (169.2) | | | (154.5) | |
淨收入 | | $ | 32.3 | | | $ | 24.4 | | | $ | 522.7 | | | $ | 600.1 | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.49 | | | $ | 0.34 | | | $ | 7.72 | | | $ | 8.22 | |
稀釋 | | $ | 0.48 | | | $ | 0.34 | | | $ | 7.58 | | | $ | 8.07 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | | |
基本 | | 66.4 | | | 71.2 | | | 67.7 | | | 73.0 | |
稀釋 | | 67.8 | | | 72.5 | | | 69.0 | | | 74.3 | |
每股申報的股息 | | $ | 0.75 | | | $ | 0.6875 | | | $ | 3.00 | | | $ | 2.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
合併現金流量表 |
根據美國公認會計原則編制 |
(未經審計) |
| | | | |
| | 十二個月已結束 |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 |
| | (百萬) |
來自經營活動的現金流: | | | | |
淨收入 | | $ | 522.7 | | | $ | 600.1 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷費用 | | 220.5 | | | 229.7 | |
遞延所得税支出(福利) | | 3.9 | | | (46.1) | |
| | | | |
股票薪酬支出 | | 75.5 | | | 81.7 | |
資產減值 | | 9.7 | | | 21.3 | |
壞賬支出(逆轉) | | 2.3 | | | (2.2) | |
其他非現金費用 | | 1.0 | | | 1.0 | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | (52.6) | | | 32.4 | |
庫存 | | (106.2) | | | (269.3) | |
預付費用和其他流動資產 | | (19.9) | | | (28.3) | |
應付賬款和應計負債 | | (225.0) | | | 194.6 | |
所得税應收賬款和應付賬款 | | 5.7 | | | (62.3) | |
| | | | |
經營租賃使用權資產和負債,淨額 | | (17.5) | | | (61.6) | |
資產負債表的其他變化 | | (9.1) | | | 24.9 | |
經營活動提供的淨現金 | | 411.0 | | | 715.9 | |
來自投資活動的現金流: | | | | |
資本支出 | | (217.5) | | | (166.9) | |
購買投資 | | (598.6) | | | (1,510.6) | |
出售收益和投資到期日 | | 1,293.4 | | | 964.6 | |
| | | | |
| | | | |
其他投資活動 | | (5.8) | | | (5.0) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | 471.5 | | | (717.9) | |
來自融資活動的現金流: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
償還長期債務 | | (500.0) | | | — | |
支付融資租賃債務 | | (21.9) | | | (23.1) | |
股息的支付 | | (198.3) | | | (150.0) | |
回購普通股,包括因預扣税而交出的股票 | | (488.6) | | | (492.6) | |
| | | | |
| | | | |
用於融資活動的淨現金 | | (1,208.8) | | | (665.7) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (8.8) | | | (48.3) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | | (335.1) | | | (716.0) | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | | 1,872.0 | | | 2,588.0 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 1,536.9 | | | $ | 1,872.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
區段信息 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 | | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 |
| | (百萬) |
淨收入: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 655.6 | | | $ | 674.3 | | | $ | 3,020.5 | | | $ | 2,968.2 | |
歐洲 | | 460.8 | | | 467.4 | | | 1,839.2 | | | 1,780.7 | |
亞洲 | | 390.0 | | | 346.1 | | | 1,426.7 | | | 1,286.8 | |
其他不可報告的細分市場 | | 34.4 | | | 34.9 | | | 157.2 | | | 182.8 | |
淨收入總額 | | $ | 1,540.8 | | | $ | 1,522.7 | | | $ | 6,443.6 | | | $ | 6,218.5 | |
| | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 68.4 | | | $ | 90.2 | | | $ | 543.2 | | | $ | 676.7 | |
歐洲 | | 89.1 | | | 90.6 | | | 406.5 | | | 444.0 | |
亞洲 | | 55.4 | | | 39.4 | | | 289.6 | | | 228.8 | |
其他不可報告的細分市場 | | 32.3 | | | 32.2 | | | 146.4 | | | 138.4 | |
| | 245.2 | | | 252.4 | | | 1,385.7 | | | 1,487.9 | |
未分配的公司費用 | | (182.3) | | | (202.0) | | | (638.5) | | | (667.3) | |
未分配重組和其他費用,淨額 | | (22.7) | | | (13.6) | | | (43.0) | | | (22.2) | |
總營業收入 | | $ | 40.2 | | | $ | 36.8 | | | $ | 704.2 | | | $ | 798.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
固定貨幣金融指標 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
可比門店銷售數據 |
| | | | | | | | |
| | 2023年4月1日 | | | | |
| | 三個月 已結束 | | 十二個月 已結束 | | | | |
| | % 變化 | | % 變化 | | | | |
| | 固定貨幣 | | 固定貨幣 | | | | |
北美: | | | | | | | | |
數字商務 | | (3 | %) | | 3 | % | | | | |
磚頭和灰漿 | | (4 | %) | | 1 | % | | | | |
北美合計 | | (4 | %) | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | |
歐洲: | | | | | | | | |
數字商務 | | 6 | % | | 10 | % | | | | |
磚頭和灰漿 | | 9 | % | | 14 | % | | | | |
歐洲總計 | | 8 | % | | 13 | % | | | | |
| | | | | | | | |
亞洲: | | | | | | | | |
數字商務 | | 19 | % | | 24 | % | | | | |
磚頭和灰漿 | | 20 | % | | 17 | % | | | | |
亞洲道達爾 | | 20 | % | | 17 | % | | | | |
| | | | | | | | |
道達爾拉爾夫·勞倫公司 | | 6 | % | | 8 | % | | | | |
| | | | | | | | |
運營部門淨收入數據 |
| | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | % 變化 |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 | | 作為 已報告 | | 常量 貨幣 |
| | (百萬) | | | | |
北美 | | $ | 655.6 | | | $ | 674.3 | | | (2.8 | %) | | (2.5 | %) |
歐洲 | | 460.8 | | | 467.4 | | | (1.4 | %) | | 4.0 | % |
亞洲 | | 390.0 | | | 346.1 | | | 12.7 | % | | 21.5 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 34.4 | | | 34.9 | | | (1.6 | %) | | (1.5 | %) |
淨收入 | | $ | 1,540.8 | | | $ | 1,522.7 | | | 1.2 | % | | 4.9 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 十二個月已結束 | | % 變化 |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 | | 作為 已報告 | | 常量 貨幣 |
| | (百萬) | | | | |
北美 | | $ | 3,020.5 | | | $ | 2,968.2 | | | 1.8 | % | | 2.0 | % |
歐洲 | | 1,839.2 | | | 1,780.7 | | | 3.3 | % | | 14.3 | % |
亞洲 | | 1,426.7 | | | 1,286.8 | | | 10.9 | % | | 23.1 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 157.2 | | | 182.8 | | | (14.0 | %) | | (13.9 | %) |
淨收入 | | $ | 6,443.6 | | | $ | 6,218.5 | | | 3.6 | % | | 9.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
按銷售渠道劃分的淨收入 |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | 北方 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 其他 | | 總計 | | 北方 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 其他 | | 總計 |
| | (百萬) |
銷售渠道: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | | $ | 357.3 | | | $ | 182.8 | | | $ | 358.5 | | | $ | — | | | $ | 898.6 | | | $ | 406.1 | | | $ | 181.6 | | | $ | 322.0 | | | $ | — | | | $ | 909.7 | |
批發 | | 298.3 | | | 278.0 | | | 31.5 | | | — | | | 607.8 | | | 268.2 | | | 285.8 | | | 24.1 | | | 0.4 | | | 578.5 | |
許可 | | — | | | — | | | — | | | 34.4 | | | 34.4 | | | — | | | — | | | — | | | 34.5 | | | 34.5 | |
淨收入 | | $ | 655.6 | | | $ | 460.8 | | | $ | 390.0 | | | $ | 34.4 | | | $ | 1,540.8 | | | $ | 674.3 | | | $ | 467.4 | | | $ | 346.1 | | | $ | 34.9 | | | $ | 1,522.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二個月已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | 北方 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 其他 | | 總計 | | 北方 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 其他 | | 總計 |
| | (百萬) |
銷售渠道: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | | $ | 1,872.6 | | | $ | 858.4 | | | $ | 1,322.1 | | | $ | — | | | $ | 4,053.1 | | | $ | 1,878.6 | | | $ | 828.3 | | | $ | 1,207.4 | | | $ | 27.2 | | | $ | 3,941.5 | |
批發 | | 1,147.9 | | | 980.8 | | | 104.6 | | | — | | | 2,233.3 | | | 1,089.6 | | | 952.4 | | | 79.4 | | | 5.9 | | | 2,127.3 | |
許可 | | — | | | — | | | — | | | 157.2 | | | 157.2 | | | — | | | — | | | — | | | 149.7 | | | 149.7 | |
淨收入 | | $ | 3,020.5 | | | $ | 1,839.2 | | | $ | 1,426.7 | | | $ | 157.2 | | | $ | 6,443.6 | | | $ | 2,968.2 | | | $ | 1,780.7 | | | $ | 1,286.8 | | | $ | 182.8 | | | $ | 6,218.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
全球零售商店網絡 |
(未經審計) |
| | | | |
| | 4月1日 2023 | | 4月2日 2022 |
北美 | | | | |
拉爾夫·勞倫商店 | | 48 | | | 46 | |
Polo 直銷店 | | 189 | | | 193 | |
直營門店總數 | | 237 | | | 239 | |
讓步 | | 1 | | | 1 | |
| | | | |
歐洲 | | | | |
拉爾夫·勞倫商店 | | 43 | | | 36 | |
Polo 直銷店 | | 61 | | | 59 | |
直營門店總數 | | 104 | | | 95 | |
讓步 | | 29 | | | 29 | |
| | | | |
亞洲 | | | | |
拉爾夫·勞倫商店 | | 118 | | | 93 | |
Polo 直銷店 | | 94 | | | 77 | |
直營門店總數 | | 212 | | | 170 | |
讓步 | | 692 | | | 654 | |
| | | | |
全球直營門店和特許經營店 | | | | |
拉爾夫·勞倫商店 | | 209 | | | 175 | |
Polo 直銷店 | | 344 | | | 329 | |
直營門店總數 | | 553 | | | 504 | |
讓步 | | 722 | | | 684 | |
| | | | |
全球特許門店 | | | | |
持牌商店總數 | | 182 | | | 148 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
非美國人的和解GAAP 財務指標 |
(未經審計) |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2023年4月1日 |
| | 作為 已報告 | | 總計 調整數 (a) (b) | | 作為 調整後 (已報告 $) | | 外幣影響 | | 作為 調整後 (常數 $) |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 1,540.8 | | | $ | — | | | $ | 1,540.8 | | | $ | 57.2 | | | $ | 1,598.0 | |
毛利 | | 950.6 | | | 2.2 | | | 952.8 | | | 53.5 | | | 1,006.3 | |
毛利率 | | 61.7 | % | | | | 61.8 | % | | | | 63.0 | % |
其他業務費用總額,淨額 | | (910.4) | | | 32.5 | | | (877.9) | | | (30.5) | | | (908.4) | |
運營費用利潤率 | | 59.1 | % | | | | 57.0 | % | | | | 56.9 | % |
營業收入 | | 40.2 | | | 34.7 | | | 74.9 | | | 23.0 | | | 97.9 | |
營業利潤率 | | 2.6 | % | | | | 4.9 | % | | | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 49.2 | | | 34.7 | | | 83.9 | | | | | |
所得税準備金 | | (16.9) | | | (6.1) | | | (23.0) | | | | | |
有效税率 | | 34.3 | % | | | | 27.3 | % | | | | |
淨收入 | | $ | 32.3 | | | $ | 28.6 | | | $ | 60.9 | | | | | |
攤薄後每股普通股淨收益 | | $ | 0.48 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
區段信息 | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 655.6 | | | $ | — | | | $ | 655.6 | | | $ | 1.7 | | | $ | 657.3 | |
歐洲 | | 460.8 | | | — | | | 460.8 | | | 25.2 | | | 486.0 | |
亞洲 | | 390.0 | | | — | | | 390.0 | | | 30.3 | | | 420.3 | |
其他不可報告的細分市場 | | 34.4 | | | — | | | 34.4 | | | — | | | 34.4 | |
總收入 | | $ | 1,540.8 | | | $ | — | | | $ | 1,540.8 | | | $ | 57.2 | | | $ | 1,598.0 | |
| | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 68.4 | | | $ | 11.7 | | | $ | 80.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 80.4 | |
營業利潤率 | | 10.4 | % | | | | 12.2 | % | | | | 12.2 | % |
歐洲 | | 89.1 | | | 0.3 | | | 89.4 | | | 10.8 | | | 100.2 | |
營業利潤率 | | 19.3 | % | | | | 19.4 | % | | | | 20.6 | % |
亞洲 | | 55.4 | | | — | | | 55.4 | | | 13.0 | | | 68.4 | |
營業利潤率 | | 14.2 | % | | | | 14.2 | % | | | | 16.3 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 32.3 | | | — | | | 32.3 | | | | | |
營業利潤率 | | 93.9 | % | | | | 93.9 | % | | | | |
未分配的公司支出和重組及其他費用,淨額 | | (205.0) | | | 22.7 | | | (182.3) | | | | | |
總營業收入 | | $ | 40.2 | | | $ | 34.7 | | | $ | 74.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
非美國人的和解GAAP 財務指標(續) |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | |
| | 十二個月已結束 |
| | 2023年4月1日 |
| | 作為 已報告 | | 總計 調整數 (a) (c) | | 作為 調整後 (已報告 $) | | 外幣影響 | | 作為 調整後 (常數 $) |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 6,443.6 | | | $ | — | | | $ | 6,443.6 | | | $ | 360.0 | | | $ | 6,803.6 | |
毛利 | | 4,165.8 | | | 15.4 | | | 4,181.2 | | | 330.3 | | | 4,511.5 | |
毛利率 | | 64.6 | % | | | | 64.9 | % | | | | 66.3 | % |
其他業務費用總額,淨額 | | (3,461.6) | | | 50.6 | | | (3,411.0) | | | (165.8) | | | (3,576.8) | |
運營費用利潤率 | | 53.7 | % | | | | 52.9 | % | | | | 52.6 | % |
營業收入 | | 704.2 | | | 66.0 | | | 770.2 | | | 164.5 | | | 934.7 | |
營業利潤率 | | 10.9 | % | | | | 12.0 | % | | | | 13.7 | % |
| | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 691.9 | | | 66.0 | | | 757.9 | | | | | |
所得税準備金 | | (169.2) | | | (13.1) | | | (182.3) | | | | | |
有效税率 | | 24.5 | % | | | | 24.0 | % | | | | |
淨收入 | | $ | 522.7 | | | $ | 52.9 | | | $ | 575.6 | | | | | |
攤薄後每股普通股淨收益 | | $ | 7.58 | | | $ | 0.76 | | | $ | 8.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
區段信息 | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 3,020.5 | | | $ | — | | | $ | 3,020.5 | | | $ | 5.6 | | | $ | 3,026.1 | |
歐洲 | | 1,839.2 | | | — | | | 1,839.2 | | | 196.3 | | | 2,035.5 | |
亞洲 | | 1,426.7 | | | — | | | 1,426.7 | | | 157.9 | | | 1,584.6 | |
其他不可報告的細分市場 | | 157.2 | | | — | | | 157.2 | | | 0.2 | | | 157.4 | |
總收入 | | $ | 6,443.6 | | | $ | — | | | $ | 6,443.6 | | | $ | 360.0 | | | $ | 6,803.6 | |
| | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 543.2 | | | $ | 21.9 | | | $ | 565.1 | | | $ | 0.7 | | | 565.8 | |
營業利潤率 | | 18.0 | % | | | | 18.7 | % | | | | 18.7 | % |
歐洲 | | 406.5 | | | 0.8 | | | 407.3 | | | 106.6 | | | 513.9 | |
營業利潤率 | | 22.1 | % | | | | 22.1 | % | | | | 25.2 | % |
亞洲 | | 289.6 | | | — | | | 289.6 | | | 58.8 | | | 348.4 | |
營業利潤率 | | 20.3 | % | | | | 20.3 | % | | | | 22.0 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 146.4 | | | — | | | 146.4 | | | | | |
營業利潤率 | | 93.1 | % | | | | 93.1 | % | | | | |
未分配的公司支出和重組及其他費用,淨額 | | (681.5) | | | 43.3 | | | (638.2) | | | | | |
總營業收入 | | $ | 704.2 | | | $ | 66.0 | | | $ | 770.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
非美國人的和解GAAP 財務指標(續) |
(未經審計) |
| | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2022年4月2日 |
| | 作為 已報告 | | 總計 調整數 (a) (e) | | 作為 調整後 (以 14 周為基礎) | | 14 周 影響 (d) | | 作為 調整後 (以 13 周為基準) |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 1,522.7 | | | $ | — | | | $ | 1,522.7 | | | $ | (62.7) | | | $ | 1,460.0 | |
毛利 | | 966.1 | | | (1.8) | | | 964.3 | | | (46.1) | | | 918.2 | |
毛利率 | | 63.4 | % | | | | 63.3 | % | | | | 62.9 | % |
其他業務費用總額,淨額 | | (929.3) | | | 19.2 | | | (910.1) | | | 24.4 | | | (885.7) | |
運營費用利潤率 | | 61.0 | % | | | | 59.8 | % | | | | 60.7 | % |
營業收入 | | 36.8 | | | 17.4 | | | 54.2 | | | (21.7) | | | 32.5 | |
營業利潤率 | | 2.4 | % | | | | 3.6 | % | | | | 2.2 | % |
| | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 29.3 | | | 17.4 | | | 46.7 | | | | | |
所得税準備金 | | (4.9) | | | (6.0) | | | (10.9) | | | | | |
有效税率 | | 16.8 | % | | | | 23.4 | % | | | | |
淨收入 | | $ | 24.4 | | | $ | 11.4 | | | $ | 35.8 | | | | | |
攤薄後每股普通股淨收益 | | $ | 0.34 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.49 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
區段信息 | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 674.3 | | | $ | — | | | $ | 674.3 | | | $ | (29.9) | | | $ | 644.4 | |
歐洲 | | 467.4 | | | — | | | 467.4 | | | (12.2) | | | 455.2 | |
亞洲 | | 346.1 | | | — | | | 346.1 | | | (20.6) | | | 325.5 | |
其他不可報告的細分市場 | | 34.9 | | | — | | | 34.9 | | | — | | | 34.9 | |
總收入 | | $ | 1,522.7 | | | $ | — | | | $ | 1,522.7 | | | $ | (62.7) | | | $ | 1,460.0 | |
| | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 90.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 90.4 | | | $ | (6.2) | | | 84.2 | |
營業利潤率 | | 13.4 | % | | | | 13.4 | % | | | | 13.1 | % |
歐洲 | | 90.6 | | | 3.6 | | | 94.2 | | | (7.5) | | | 86.7 | |
營業利潤率 | | 19.4 | % | | | | 20.2 | % | | | | 19.0 | % |
亞洲 | | 39.4 | | | — | | | 39.4 | | | (12.8) | | | 26.6 | |
營業利潤率 | | 11.4 | % | | | | 11.4 | % | | | | 8.2 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 32.2 | | | — | | | 32.2 | | | | | |
營業利潤率 | | 92.2 | % | | | | 92.2 | % | | | | |
未分配的公司支出和重組及其他費用,淨額 | | (215.6) | | | 13.6 | | | (202.0) | | | | | |
總營業收入 | | $ | 36.8 | | | $ | 17.4 | | | $ | 54.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
非美國人的和解GAAP 財務指標(續) |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | |
| | 十二個月已結束 |
| | 2022年4月2日 |
| | 作為 已報告 | | 總計 調整數 (a) (f) | | 作為 調整後 (以 53 周為基礎) | | 53 周 影響 (d) | | 作為 調整後 (以 52 周為基礎) |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 6,218.5 | | | $ | — | | | $ | 6,218.5 | | | $ | (62.7) | | | $ | 6,155.8 | |
毛利 | | 4,147.5 | | | (13.3) | | | 4,134.2 | | | (46.1) | | | 4,088.1 | |
毛利率 | | 66.7 | % | | | | 66.5 | % | | | | 66.4 | % |
其他業務費用總額,淨額 | | (3,349.1) | | | 45.9 | | | (3,303.2) | | | 24.4 | | | (3,278.8) | |
運營費用利潤率 | | 53.9 | % | | | | 53.1 | % | | | | 53.3 | % |
營業收入 | | 798.4 | | | 32.6 | | | 831.0 | | | (21.7) | | | 809.3 | |
營業利潤率 | | 12.8 | % | | | | 13.4 | % | | | | 13.1 | % |
| | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 754.6 | | | 32.6 | | | 787.2 | | | | | |
所得税準備金 | | (154.5) | | | (9.4) | | | (163.9) | | | | | |
有效税率 | | 20.5 | % | | | | 20.8 | % | | | | |
淨收入 | | $ | 600.1 | | | $ | 23.2 | | | $ | 623.3 | | | | | |
攤薄後每股普通股淨收益 | | $ | 8.07 | | | $ | 0.31 | | | $ | 8.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
區段信息 | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,968.2 | | | $ | — | | | $ | 2,968.2 | | | $ | (29.9) | | | $ | 2,938.3 | |
歐洲 | | 1,780.7 | | | — | | | 1,780.7 | | | (12.2) | | | 1,768.5 | |
亞洲 | | 1,286.8 | | | — | | | 1,286.8 | | | (20.6) | | | 1,266.2 | |
其他不可報告的細分市場 | | 182.8 | | | — | | | 182.8 | | | — | | | 182.8 | |
總收入 | | $ | 6,218.5 | | | $ | — | | | $ | 6,218.5 | | | $ | (62.7) | | | $ | 6,155.8 | |
| | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 676.7 | | | $ | (10.9) | | | $ | 665.8 | | | $ | (6.2) | | | 659.6 | |
營業利潤率 | | 22.8 | % | | | | 22.4 | % | | | | 22.4 | % |
歐洲 | | 444.0 | | | 2.4 | | | 446.4 | | | (7.5) | | | 438.9 | |
營業利潤率 | | 24.9 | % | | | | 25.1 | % | | | | 24.8 | % |
亞洲 | | 228.8 | | | 1.1 | | | 229.9 | | | (12.8) | | | 217.1 | |
營業利潤率 | | 17.8 | % | | | | 17.9 | % | | | | 17.1 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 138.4 | | | 0.3 | | | 138.7 | | | | | |
營業利潤率 | | 75.7 | % | | | | 75.9 | % | | | | |
未分配的公司支出和重組及其他費用,淨額 | | (689.5) | | | 39.7 | | | (649.8) | | | | | |
總營業收入 | | $ | 798.4 | | | $ | 32.6 | | | $ | 831.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
非美國人的和解GAAP 財務指標(續) |
(未經審計) |
| | |
| | 三個月已結束 |
| | 2019年3月30日 |
| | 作為 已報告 | | 總計 調整數 (a) (g) | | 作為 調整後 |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 1,505.7 | | | $ | — | | | $ | 1,505.7 | |
毛利 | | 901.5 | | | 4.1 | | | 905.6 | |
毛利率 | | 59.9 | % | | | | 60.1 | % |
其他業務費用總額,淨額 | | (873.6) | | | 64.2 | | | (809.4) | |
運營費用利潤率 | | 58.0 | % | | | | 53.8 | % |
營業收入 | | 27.9 | | | 68.3 | | | 96.2 | |
營業利潤率 | | 1.9 | % | | | | 6.4 | % |
| | | | | | |
所得税前收入 | | 35.3 | | | 68.3 | | | 103.6 | |
所得税準備金 | | (3.7) | | | (14.5) | | | (18.2) | |
有效税率 | | 10.6 | % | | | | 17.5 | % |
淨收入 | | $ | 31.6 | | | $ | 53.8 | | | $ | 85.4 | |
攤薄後每股普通股淨收益 | | $ | 0.39 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
區段信息 | | | | | | |
營業收入: | | | | | | |
北美 | | $ | 108.8 | | | $ | 3.6 | | | $ | 112.4 | |
營業利潤率 | | 15.4 | % | | | | 15.9 | % |
歐洲 | | 98.6 | | | 5.0 | | | 103.6 | |
營業利潤率 | | 22.5 | % | | | | 23.6 | % |
亞洲 | | 37.7 | | | 1.5 | | | 39.2 | |
營業利潤率 | | 13.8 | % | | | | 14.3 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 23.1 | | | 1.2 | | | 24.3 | |
營業利潤率 | | 26.8 | % | | | | 28.2 | % |
未分配的公司支出和重組及其他費用,淨額 | | (240.3) | | | 57.0 | | | (183.3) | |
總營業收入 | | $ | 27.9 | | | $ | 68.3 | | | $ | 96.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉爾夫·勞倫公司 |
非美國人的和解GAAP 財務指標(續) |
(未經審計) |
| | | | | | |
| | 十二個月已結束 |
| | 2019年3月30日 |
| | 作為 已報告 | | 總計 調整數 (a) (h) | | 作為 調整後 |
| | (百萬,每股數據除外) |
淨收入 | | $ | 6,313.0 | | | $ | — | | | $ | 6,313.0 | |
毛利 | | 3,886.0 | | | 7.2 | | | 3,893.2 | |
毛利率 | | 61.6 | % | | | | 61.7 | % |
其他業務費用總額,淨額 | | (3,324.2) | | | 155.9 | | | (3,168.3) | |
運營費用利潤率 | | 52.7 | % | | | | 50.2 | % |
營業收入 | | 561.8 | | | 163.1 | | | 724.9 | |
營業利潤率 | | 8.9 | % | | | | 11.5 | % |
| | | | | | |
所得税前收入 | | 582.5 | | | 163.1 | | | 745.6 | |
所得税準備金 | | (151.6) | | | (6.5) | | | (158.1) | |
有效税率 | | 26.0 | % | | | | 21.2 | % |
淨收入 | | $ | 430.9 | | | $ | 156.6 | | | $ | 587.5 | |
攤薄後每股普通股淨收益 | | $ | 5.27 | | | $ | 1.92 | | | $ | 7.19 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
區段信息 | | | | | | |
營業收入: | | | | | | |
北美 | | $ | 682.8 | | | $ | 5.0 | | | $ | 687.8 | |
營業利潤率 | | 21.3 | % | | | | 21.5 | % |
歐洲 | | 392.8 | | | 9.9 | | | 402.7 | |
營業利潤率 | | 23.3 | % | | | | 23.9 | % |
亞洲 | | 161.0 | | | 5.2 | | | 166.2 | |
營業利潤率 | | 15.5 | % | | | | 16.0 | % |
其他不可報告的細分市場 | | 118.7 | | | 7.0 | | | 125.7 | |
營業利潤率 | | 30.7 | % | | | | 32.5 | % |
未分配的公司支出和重組及其他費用,淨額 | | (793.5) | | | 136.0 | | | (657.5) | |
總營業收入 | | $ | 561.8 | | | $ | 163.1 | | | $ | 724.9 | |
拉爾夫·勞倫公司
非美國和解的腳註GAAP 財務指標
(a) 非例行庫存相關費用(收益)的調整計入合併業務報表中的銷售成本。非常規壞賬支出(收益)的調整記錄在合併運營報表中的銷售、一般和管理(“SG&A”)支出中。減值相關費用的調整在合併運營報表的資產減值中記錄。一次性所得税事件的調整記錄在合併運營報表的所得税優惠(準備金)中。所有其他費用的調整均記錄在重組和其他費用中,淨額記入合併運營報表。
(b) 截至2023年4月1日的三個月的調整包括(i)與公司重組活動有關的1,330萬美元費用,主要包括重組費用和資產減值;(ii)與相關租賃協議尚未到期的某些先前退出的房地產地點相關的950萬美元額外資產減值;(iii)620萬美元的其他費用主要與先前與某些房地產相關的租金和佔用成本有關與之相關的已退出房地產地點租賃協議尚未到期;(iv) 350萬美元的慈善捐款支出與從Regent, L.P.(“Regent”)獲得的收入有關,這是由於Club Monaco的業務在指定時間段內超過先前規定的收入門檻而獲得的收入;(v) 190萬美元的非常規庫存費用主要與俄羅斯-烏克蘭戰爭以及美國海關運輸審查和批准的延誤有關;(vi) 30萬美元的支出涉及與俄羅斯相關的壞賬準備金調整。
(c) 截至2023年4月1日的十二個月的調整包括 (i) 2,380萬美元的其他費用,主要與某些先前退出、相關租賃協議尚未到期的房地產地點相關的租金和佔用成本有關;(ii) 與公司重組活動有關的1,970萬美元費用,主要包括重組費用和資產減值;(iii) 1,510萬美元的非例行庫存費用,主要記錄在案隨着俄烏戰爭和美國的拖延海關貨物審查和批准;(iv)與之前退出且相關租賃協議尚未到期的某個房地產地點相關的950萬美元額外資產減值;(v)與2023財年因摩納哥俱樂部業務在指定時間段內超過先前定義的收入門檻而從麗晶獲得的收入相關的350萬美元慈善捐款支出;(vi)350萬美元的收入與從麗晶獲得的上述收入有關;以及 (v) 與以下各項有關的210萬美元補助金與俄羅斯相關的壞賬準備金調整。
(d) 2022財年第四季度為14周,整個2022財年為53周。此處列出的所有其他期間的第四季度和整個財政年度分別包括13周和52周。
(e) 截至2022年4月2日的三個月的調整包括(i)其他1,090萬美元費用,主要與某些先前退出的相關租賃協議尚未到期的房地產地點相關的租金和佔用成本以及瑞士税收改革產生的與收入無關的資本税;(ii)與2022財年從Regent收到的與公司出售摩納哥俱樂部業務相關的收入相關的400萬美元慈善捐款支出;(iii) 與非常規壞賬有關的360萬美元費用與俄烏戰爭有關的記錄費用;(iv)與COVID-19相關的180萬美元收益
庫存調整;(v)與公司重組活動有關的160萬美元費用,包括重組費用和資產減值;(vi)與從Regent收到的收入相關的90萬美元收益。
(f) 截至2022年4月2日的十二個月的調整包括 (i) 與公司重組活動有關的2,530萬美元費用,包括重組費用、資產減值和加速股票薪酬支出;(ii) 其他1,820萬美元費用主要與相關租賃協議尚未到期的某些先前退出的房地產地點相關的租金和佔用成本以及瑞士税收產生的與收入無關的資本税改革;(iii) 13.3美元的收益百萬美元與COVID-19相關的庫存調整有關;(iv)400萬美元的收入主要與公司與Regent達成的協議中的某些收入分成條款有關,該條款授權公司在四個月的業務過渡期內獲得摩納哥俱樂部業務產生的部分銷售額;(v)與前述從麗晶獲得的收入相關的400萬美元慈善捐贈支出;(vi)相關記錄的240萬美元非例行壞賬淨支出隨着俄烏戰爭,部分被有利的 COVID-19 所抵消相關的壞賬準備金調整。
(g) 截至2019年3月30日的三個月的調整包括(i)與公司重組活動有關的3,720萬美元費用,包括重組費用、資產減值和庫存相關費用;(ii)因正在進行的門店投資組合評估和計劃出售公司資產而產生的與業績不佳門店相關的930萬美元額外資產減值;以及(iii)主要與2180萬美元的其他費用公司當時的新休假計劃和折舊費用與其位於紐約市第五大道 711 號的前 Polo 門店有關。
(h) 截至2019年3月30日的十二個月的調整包括(i)與公司重組活動有關的1.115億美元費用,包括重組費用、資產減值、庫存相關費用和出售財產虧損;(ii)由於正在進行的門店投資組合評估和計劃出售公司資產,與表現不佳的門店相關的1510萬美元資產額外減值;以及(iii)其他3,650萬美元的費用主要與該公司當時新的公休假有關計劃,與其位於紐約市第五大道711號的前Polo商店相關的折舊費用及其海關審計。所得税條款反映了與美國税收改革有關的2760萬美元與立法相關的費用。
非美國GAAP 財務指標
由於Ralph Lauren Corporation是一家跨國公司,其以美元報告的經營業績的可比性受到外幣匯率波動的影響,因為與美元相比,其交易的基礎貨幣的價值會隨着時間的推移而發生變化。這種波動可能會對公司公佈的業績產生重大影響。因此,除了根據美國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務指標外,公司的討論中還經常提及固定貨幣指標,這些指標是通過使用每種貨幣的單一外匯匯率將當年和上年度報告的金額轉換為可比金額來計算的。公司提供固定貨幣財務信息,即非美國金融信息。GAAP 財務指標,作為其報告的經營業績的補充。公司使用固定貨幣信息為評估其業務表現提供框架,不包括外幣匯率波動的影響。管理層認為,這些信息對投資者很有用,有助於比較經營業績和更好地確定公司業務的趨勢。恆定貨幣績效指標應補充而不是取代或優於根據美國公認會計原則計算的公司經營業績指標。
本財報還包括某些其他非美國財報與費用和其他項目的影響有關的GAAP財務衡量標準,如本文所述。公司使用非美國產品除其他外,GAAP財務指標旨在評估其經營業績並更好地代表其開展和看待業務的方式。公司認為,排除各時期不可比的項目有助於投資者和其他人比較兩個時期之間的經營業績。雖然公司認為非美國GAAP 指標有助於分析其業績,它們無意取代或替代根據美國公認會計原則編制的合併財務報表中包含的任何列報方式,可能不同於非美國列報方式。其他公司報告的GAAP指標。
在所列財政期內進行的調整包括與公司重組活動有關的記錄費用,以及與其他非經常性事件相關的某些其他費用(收益),如非美國的腳註所述。上述公認會計準則財務指標。2022財年還根據第四季度本財年的增量周進行了調整。所得税優惠(準備金)已根據這些費用的税收相關影響進行了調整,這些費用是使用每個適用司法管轄區各自的法定税率計算得出的。所得税優惠(準備金)還針對某些其他一次性所得税事件和其他調整進行了調整,如非美國所得税腳註所述。上述公認會計準則財務指標。本財報中包括非美國人之間的對賬。GAAP財務指標以及這些調整前後最直接可比的美國公認會計原則指標。
此外,該公司的2024財年全年和第一季度指引不包括未來可能產生的任何潛在重組相關費用和其他費用。公司無法提供這些非美國的全面對賬單。GAAP財務指標符合美國公認會計原則,因為目前尚不清楚將來是否以及何時可能產生任何此類費用。因此,對公司的非美國賬户進行對賬鑑於未來可能產生的任何此類潛在費用的不確定性,目前無法為最直接可比的美國公認會計原則指標提供基於公認會計原則的財務指標指導。
資料來源:拉爾夫·勞倫公司
投資者關係:
Corinna Van der Ghinst
ir@ralphlauren.com
或者
企業傳播
rl-press@ralphlauren.com